Tamanho do mercado de seguros de cuidados de longo prazo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de cuidados de longo prazo tradicional, seguro de cuidados de longo prazo híbrido), por aplicação (entre 18 e 64, acima de 65 anos) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS DE CUIDADOS DE LONGO PRAZO

O tamanho global do mercado de seguros de cuidados de longo prazo estimado em US$ 35.910,93 milhões em 2026 e deve atingir US$ 54.906,66 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,3% de 2026 a 2035.

O mercado de cobertura de cuidados de longo prazo (LTC) está aumentando devido à crescente demanda por serviços de cuidados prolongados, impulsionados pelo envelhecimento da população e pelo aumento dos custos de saúde. Uma percentagem gigantesca de pessoas com 65 anos ou mais necessitará de algumas formas de cuidados de longa duração, mas a penetração no mercado permanece extraordinariamente baixa. Muitos seres humanos estão a tornar-se mais conscientes dos perigos monetários relacionados com os encargos com cuidados de longa duração, levando a um interesse crescente em apólices de seguro que possam ajudar a cobrir essas taxas. No entanto, as seguradoras têm enfrentado situações exigentes, pois deveriam prever a utilização dos segurados e os custos de assistência, o que provocou grandes aumentos ao longo dos anos. Estas despesas crescentes dissuadiram os segurados de capacidade, tornando a acessibilidade uma situação privilegiada para os clientes.

Para resolver essas situações exigentes, alguns estados estão a implementar soluções de oportunidade, incluindo programas públicos de seguro de assistência a longo prazo apoiados pelo país e financiados com impostos sobre os salários. Estas iniciativas pretendem oferecer cobertura básica de cuidados de longa duração e realçar o reconhecimento crescente da necessidade de alternativas de financiamento sustentáveis. O mercado está evoluindo através de melhorias de produtos, incluindo apólices híbridas que combinam seguro de estilo de vida com vantagens de cuidados de longo prazo. No entanto, as complexidades regulamentares, as lacunas na formação dos clientes e os problemas de acessibilidade continuam a ser barreiras importantes ao crescimento do mercado. Expandir a atenção, aumentar as respostas de cobertura com valor eficaz e melhorar a sustentabilidade financeira podem ser essenciais para reunir as necessidades de cuidados a longo prazo de uma população cada vez mais idosa.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de seguros de cuidados de longo prazo foi de US$ 33.010,95 milhões em 2024, deve crescer para US$ 34.400 milhões até 2025 e exceder US$ 50.472,68 milhões até 2033, com um CAGR de 4,3%.

• Principais impulsionadores do mercado:O envelhecimento global da população e o aumento da esperança de vida estão a impulsionar a procura – muitos países esperam agora que as pessoas com 65 anos ou mais representem mais de 20% da população até 2050, aumentando a dependência de cuidados.

• Restrição principal do mercado:Os prémios elevados e o risco de subscrição dissuadem muitos compradores – as seguradoras citam frequentemente a volatilidade na mortalidade, morbilidade e pressupostos de sinistros como barreiras à oferta de uma cobertura ampla.

• Tendências emergentes:As apólices híbridas e de benefícios associados (que combinam seguro de vida com cuidados de longa duração) estão a crescer, atraindo especialmente os compradores mais jovens relutantes em adquirir cobertura LTC pura.

• Liderança Regional:A América do Norte continua a dominar, com o mercado dos EUA particularmente forte devido aos setores de seguros maduros e à forte consciência dos consumidores.

• Cenário Competitivo:O mercado está moderadamente fragmentado: dezenas de seguradoras (globais e regionais) competem, com nomes estabelecidos como Genworth, John Hancock, Allianz, Aegon e outros centrados na inovação de produtos e controlos de risco.

• Segmentação de mercado:Por tipo de produto, o seguro LTC tradicional ainda detém uma parcela importante, enquanto as ofertas híbridas e de benefícios vinculados estão crescendo mais rapidamente em termos de novas vendas.

• Desenvolvimento recente:Várias seguradoras estão a rever os prémios em alta – alguns segurados registaram aumentos de taxas superiores a 100% nos últimos anos, provocando reações negativas do público e escrutínio regulamentar.

IMPACTO DA COVID-19

"O setor de seguros de cuidados de longo prazo teve um efeito positivo devido ao aumento da conscientização durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia da COVID-19 destacou as vulnerabilidades das populações idosas e a crescente consciência sobre a importância dos planos de longo prazo. Mais pessoas e famílias identificaram os encargos financeiros dos serviços de saúde alargados, levando a mais interesses no seguro de cuidados de longa duração. Devido às preocupações com a segurança em lares de idosos e centros de saúde, muitos clientes procuraram apólices de seguro que cobrissem cuidados domiciliares, impulsionando a demanda por planos de seguro LTC flexíveis e personalizados. A pandemia ampliou a adoção digital no negócio de políticas, fundamental para pacotes de políticas on-line simplificados, consultas digitais e processamento de declarações mais rápido, tornando o seguro LTC mais acessível.

A COVID-19 provocou um aumento na utilização de cuidados de saúde em muitos idosos, resultando em pedidos de serviços de cuidados de longa duração superiores ao previsto. Esta tensão económica forçou as seguradoras a aumentar as taxas, tornando as regras mais baratas para novos clientes. As seguradoras, enfrentando riscos crescentes e taxas de cuidados de saúde crescentes, ajustaram os seus modelos de preços, levando a melhores prémios e a uma menor adesão à cobertura, especialmente entre os clientes de centros lucrativos. A recessão monetária afectou os retornos dos investimentos das empresas seguradoras, afectando a sua capacidade de manter a sustentabilidade económica a longo prazo e conduzindo a critérios de subscrição mais rigorosos.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Integração de telessaúde para impulsionar o crescimento do mercado"

A integração da telessaúde é um benefício vital da participação no mercado de seguros de cuidados de longo prazo. Os serviços de telessaúde estão rapidamente se tornando parte integrante dos planos de cobertura de cuidados de longo prazo, revolucionando a forma como os cuidados são prestados e acessados. Esta integração complementa a acessibilidade e o conforto dos cuidados para os segurados de diversas maneiras. As consultas virtuais com médicos permitem que os indivíduos adquiram aconselhamento científico e tratamento no conforto de suas casas, eliminando a necessidade de um passeio e diminuindo a chance de publicidade de doenças em ambientes de saúde. O rastreamento remoto de pacientes, usando dispositivos vestíveis e sensores domésticos, permite o monitoramento contínuo de sinais vitais, estágios de atividade e adesão a medicamentos, permitindo a detecção precoce de problemas de saúde e intervenções oportunas. Além disso, obter o direito de acesso a organizações de assistência online proporciona um recurso valioso para pessoas que lidam com necessidades de cuidados de longa duração, promovendo uma rede, fornecendo apoio emocional e facilitando a aprendizagem entre pares e a partilha de registos. Ao aproveitar a tecnologia de telessaúde, os planos de cobertura de cuidados de longo prazo podem melhorar a qualidade dos cuidados, embelezar o bem-estar geral dos segurados e vender cuidados de saúde mais convenientes e disponíveis.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DE CUIDADOS DE LONGO PRAZO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Seguro Tradicional de Cuidados de Longo Prazo, Seguro Híbrido de Cuidados de Longo Prazo.

• Seguro tradicional de cuidados de longo prazo: uma apólice independente que oferece seguro para ofertas de cuidados de longo prazo, como lares de idosos, vida assistida e cuidados de saúde domésticos, com bênçãos pagas conforme desejado.

• Seguro híbrido de cuidados de longo prazo: um agregado de seguro de cuidados de longo prazo com cobertura de vida ou anuidades, apresentando vantagens aos segurados para ofertas de cuidados, ao mesmo tempo que garante uma vantagem por morte ou valor em moeda se os cuidados de longo prazo nem sempre forem necessários.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Entre 18 e 64, Mais de 65 anos.

• Entre 18 e 64 anos: Indivíduos nesta instituição etária adquirem seguro de cuidados de longo prazo como uma abordagem monetária proativa para desejos futuros de cuidados de saúde estáveis ​​e para diminuir a carga sobre as suas famílias.

• Mais de 65 anos: Os idosos nesta categoria dependem frequentemente de cobertura de cuidados de longa duração para utilização imediata ou próxima do destino, garantindo o acesso a residências assistidas, cuidados de enfermagem ou serviços de cuidados de saúde domésticos.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

"Envelhecimento da população para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de seguros de cuidados de longo prazo é o envelhecimento da população. A população idosa em desenvolvimento, especialmente nas regiões avançadas, é um grande motivo para o mercado de seguros de cuidados de longo prazo. À medida que a esperança de vida aumenta, mais pessoas necessitam de ofertas de cuidados de saúde alargadas, incluindo lares de idosos, lares assistidos e cuidados domiciliários, alimentando o apelo por políticas de cobertura de cuidados de longa duração. As taxas crescentes dos serviços de cuidados de saúde a longo prazo, incluindo enfermagem profissional, reabilitação e cuidados privados, tornam necessária a cobertura de seguros para muitas pessoas. O seguro de cuidados de longa duração facilita e atenua a carga monetária sobre as famílias e garante o direito de acesso a ofertas de cuidados de saúde de alta qualidade sem esgotar as poupanças privadas. As regulamentações e incentivos governamentais incentivam os indivíduos a gastar dinheiro em seguros de cuidados de longo prazo. Benefícios fiscais, subsídios de prêmios e suporte regulatório em países como EUA, Canadá e Japão promovem a adoção desses planos de política, impulsionando o crescimento do mercado.

"Avanços tecnológicos em ofertas de seguros para expandir o mercado"

Os avanços tecnológicos nas ofertas de seguros são outro aspecto crítico do mercado de seguros de cuidados de longo prazo. A integração de sistemas digitais, ofertas de subscrição e telessaúde baseadas em IA simplificou o software e as táticas de sinistros, tornando o seguro de cuidados de longo prazo mais disponível. As seguradoras que aproveitam a geração para embelezar os compradores se divertem e a gestão de apólices contribui para a expansão do mercado. Muitas organizações estão incorporando seguro de assistência de longo prazo aos pacotes de benefícios trabalhistas, incentivando mais pessoas a optar pela cobertura em idade avançada. Os planos subsidiados pelos empregadores oferecem frequentemente prémios reduzidos e maior acessibilidade, impulsionando ainda mais o aumento do mercado. Com um desejo crescente de envelhecer, a procura por serviços de saúde ao domicílio está a aumentar. As regras de cobertura de cuidados de longo prazo que abrangem enfermagem domiciliar, cuidados pessoais e serviços baseados em rede estão se tornando mais difundidas, aproveitando igualmente o boom do mercado. O surgimento do seguro híbrido de cuidados de longo prazo, que combina seguros ou anuidades existentes com benefícios de cuidados de longo prazo, está ganhando força. Estas regras proporcionam flexibilidade, proporcionando vantagens quer o tomador do seguro necessite ou não de cuidados de longa duração, tornando-as uma alternativa atraente aos planos tradicionais.

Fator de restrição

"Risco de seleção adversa e alto custo para impedir potencialmente o crescimento do mercado"

O mercado enfrenta um problema de escolha negativa, em que os indivíduos com maior probabilidade de necessitar de cuidados de longo prazo (incluindo aqueles com um círculo de familiares com histórias de contaminação crónica) estão mais propensos a adquirir orientações. Isto resulta em pagamentos declarados mais elevados para as seguradoras, o que aumenta as despesas com apólices, tornando o seguro menos acessível para a população em geral. Um dos maiores obstáculos à adoção do seguro de assistência de longa duração é o alto preço dos prêmios. Muitas pessoas, especialmente os clientes mais jovens, consideram estas políticas caras e podem preferir alocar os seus recursos monetários noutro local. O custo crescente dos serviços de saúde contribui ainda mais para o aumento dos prémios, tornando difícil para os grupos com rendimentos médios e baixos encontrar dinheiro para seguros. Muitas pessoas ignoram a cobertura de cuidados de longa duração ou não compreendem as suas vantagens. Conhecimentos limitados sobre a importância do planeamento dos efeitos dos preços dos cuidados de longa duração nas baixas taxas de adopção. Além disso, algumas pessoas presumem que pacotes de autoridade como Medicare ou Medicaid cobrirão todos os desejos de cuidados de longo prazo devido à falta de compras proativas de apólices. Muitas pessoas desconhecem a cobertura de cuidados de longa duração ou não compreendem as suas vantagens. Informações limitadas sobre a importância do planejamento de despesas com cuidados de longo prazo resultam em baixas cotações de adoção. Além disso, alguns esperam que programas governamentais como o Medicare ou o Medicaid cubram todas as necessidades de cuidados de longo prazo, principalmente devido à perda de compras proativas de apólices.

Oportunidade

"Demanda crescente por cuidados domiciliares e de vida assistidaPara criar oportunidade para o produto no mercado"

Há uma escolha crescente de cuidados domiciliários totais e instalações de vida assistida em vez de lares de idosos tradicionais. As companhias de seguros podem capitalizar desta forma, aplicando regras que atendem principalmente aos serviços de cuidados domésticos e comunitários. O desenvolvimento de planos personalizados que cubram modificações residenciais, assistência a cuidadores e equipamentos clínicos pode atrair mais segurados. O mercado de cobertura de cuidados de longa duração continua subdesenvolvido em diversas regiões, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina. À medida que as infra-estruturas de saúde melhoram e os rendimentos disponíveis aumentam nestes mercados, existe uma possibilidade crescente para as seguradoras introduzirem produtos de cuidados de longa duração adaptados aos desejos da vizinhança. Além disso, os governos destas regiões estão a explorar formas de apoiar alternativas de cobertura pessoal para reduzir a pressão sobre os sistemas públicos de saúde. Muitos governos estão a introduzir vantagens e incentivos fiscais para indivíduos que adquiram cobertura de cuidados prolongados. Esses incentivos tornam as apólices menos dispendiosas e inspiram mais pessoas a pagar por seguros. Além disso, alguns governos estão a trabalhar com seguradoras privadas para desenvolver parcerias público-privadas que promovam opções de investimento em cuidados de longa duração.

Desafio

"A intensa concorrência pode ser um desafio potencial para os consumidores"

Os consumidores hoje em dia têm mais opções excelentes de planejamento financeiro, incluindo regulamentações de cobertura híbrida, anuidades, contas de poupança para exercícios físicos (HSAs) e técnicas de autofinanciamento. A popularidade da política de vida híbrida com benefícios de cuidados de longo prazo se opôs às regras tradicionais de seguro de cuidados de longo prazo, tornando difícil para produtos independentes ganharem força. A complexidade do processamento de sinistros de cuidados de longo prazo oferece situações operacionais exigentes para as seguradoras. Verificar sinistros, impedir esportes fraudulentos e garantir que os segurados obtenham benefícios adequados exigem mecanismos robustos de detecção de fraudes e desempenho administrativo. Tempos elevados de sinistros fraudulentos podem aumentar os custos e afetar negativamente os preços das apólices. Os consumidores procuram cada vez mais planos de seguros flexíveis e personalizados que atendam aos seus desejos únicos, tais como opções de cuidados no domicílio e cobertura de curto prazo. As seguradoras devem inovar continuamente suas ofertas para atender às crescentes necessidades dos clientes, exigindo investimento contínuo em estudos e melhoria de produtos.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE CUIDADOS DE LONGO PRAZO

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de seguros de cuidados de longo prazo nos Estados Unidos cresceu exponencialmente por vários motivos. A América do Norte, especialmente os EUA e o Canadá, é o mercado mais importante para a cobertura de cuidados de longa duração devido à sua crescente população idosa, aos elevados custos de saúde e à crescente consciência dos desejos de cuidados de longa duração. Nos EUA, a procura de seguros pessoais de cuidados de longo prazo está a aumentar à medida que as pessoas procuram protecção económica contra ofertas de cuidados domésticos de enfermagem, de vida assistida e de cuidados domiciliários dispendiosos. No entanto, a penetração no mercado permanece baixa devido a taxas excessivas e preocupações de acessibilidade. Pacotes governamentais como Medicare e Medicaid oferecem seguro de cuidados de longo prazo restrito, incentivando os clientes a se lembrarem das opções de seguro privado. Além disso, alguns estados, incluindo Washington, disponibilizaram programas públicos de seguros de cuidados de longa duração financiados através de impostos sobre os salários para oferecer uma cobertura fundamental, sinalizando alterações regulamentares de capacidade que poderiam afectar o mercado. No Canadá, a cobertura de cuidados de longo prazo está menos estabelecida devido a um dispositivo de saúde de tamanho normal, financiado publicamente. No entanto, a procura está a crescer lentamente, à medida que as orientações do governo enfrentam pressões monetárias.

• Europa

O mercado europeu de seguros de cuidados de longa duração varia muito entre países devido às diferentes estruturas de saúde e regulamentações governamentais. Alemanha, França e Reino Unido estão entre os principais mercados, combinando alternativas de seguros públicos e privados. Na Alemanha, o dispositivo Pflegeversicherung (seguro legal de cuidados de longa duração) apresenta seguro obrigatório, reduzindo a dependência de seguros privados. No entanto, as seguradoras privadas oferecem regras complementares de cuidados de longo prazo para pessoas que buscam mais benefícios. A França tem uma combinação de subsídios públicos e planos de seguro pessoal, enquanto o Reino Unido baseia-se fortemente na assistência social financiada pelas autoridades, mas a pressão crescente sobre os orçamentos da saúde pública impulsiona o interesse em soluções privadas de cobertura de cuidados de longa duração. O mercado europeu também está a testemunhar uma procura crescente por produtos de seguros híbridos, à medida que os clientes procuram seguros flexíveis que combinem seguros de estilo de vida e vantagens de cuidados de longo prazo. No entanto, regras rigorosas, preocupações com a acessibilidade e uma série de assistência governamental em todos os países proporcionam situações difíceis para o alargamento do mercado.

• Ásia

A Ásia é um mercado em ascensão para a cobertura de cuidados de longa duração, impulsionado pelo rápido aumento da população idosa no Japão, na China e na Coreia do Sul. O Japão tem uma das populações mais idosas do mundo e aplicou um dispositivo público de seguro de cuidados de longo prazo (Kaigo Hoken) que cobre uma parte significativa dos encargos com cuidados de idosos. Apesar disso, a procura de seguros privados está a crescer entre as pessoas com maiores lucros que procuram cobertura extra para serviços especializados. Na China, o aumento da expectativa e o declínio das estruturas convencionais de cuidados familiares impulsionam a necessidade de um seguro de cuidados de longo prazo não público. As autoridades chinesas também vendem aplicações-piloto de seguros de cuidados de longa duração em várias cidades para aumentar a cobertura. A Coreia do Sul tem um sistema de seguro de cuidados de longo prazo apoiado pela autoridade central, mas também regista pedidos crescentes por regras privadas devido a lacunas no seguro público. Em toda a Ásia, o mercado enfrenta situações exigentes com pouco foco, problemas de acessibilidade e ausência de regulamentações padronizadas; no entanto, o aumento dos lucros disponíveis e o desenvolvimento da urbanização apresentam oportunidades generalizadas para as seguradoras.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Grupos líderes no mercado de cobertura de cuidados de longo prazo estão impulsionando o crescimento da indústria por meio de melhorias estratégicas e ampliação do mercado. Essas seguradoras estão desenvolvendo opções de apólices flexíveis e personalizadas para atender às diversas necessidades das populações idosas, oferecendo planos de cobertura híbridos que combinam seguro de estilo de vida com benefícios de cuidados de longo prazo. Eles também aproveitam plataformas virtuais para aprimorar o envolvimento do cliente, agilizar o gerenciamento de cobertura e embelezar o processamento de sinistros para uma diversão mais ecológica. Além disso, as seguradoras estão a aumentar o seu alcance no mercado através de parcerias com prestadores de cuidados de saúde e pacotes governamentais para oferecer soluções acessíveis e de baixo custo. Ao investir em tecnologias avançadas de subscrição, estudos atuariais e desenvolvimento do mercado local, essas organizações pretendem melhorar a acessibilidade, aumentar a adoção da política e aumentar substancialmente a zona de seguro de assistência a longo prazo.

Lista das principais seguradoras de cuidados de longo prazo

• Genworth (EUA)
• John Hancock (EUA)
• Aviva (Reino Unido)
• Allianz (Alemanha)
• Aegon (Holanda)
• Daiichi (Japão)
• AXA (França)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2024: Aetna, um emissor central de seguros de saúde médicos, anunciou o crescimento dos seus serviços de seguros de cuidados de longo prazo com a combinação de uma plataforma abrangente de telessaúde. Esta plataforma oferece aos segurados acesso a uma vasta gama de ofertas de telessaúde, incluindo consultas virtuais com documentos, monitoramento remoto de pacientes e acesso a uma rede de serviços de fitness doméstico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de seguros de cuidados de longo prazo está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da procura em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado de seguros de cuidados de longo prazo prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.