Tamanho do mercado de eletrônicos marinhos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (sistemas de navegação, sistemas de comunicação), por aplicação (transporte comercial, navegação recreativa e defesa e operações navais) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE ELETRÔNICA MARÍTIMA

O tamanho global do mercado de eletrônicos marinhos é estimado em US$ 14.646,3 milhões em 2026 e deve atingir US$ 17.052 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,2% de 2026 a 2035.

O crescimento do Mercado Eletrônico Marítimo está se registrando à medida que as tecnologias de navegação, comunicação e segurança avançam para a operação das atividades marítimas. Os maiores beneficiários de tais itens eletrônicos são os sistemas GPS, sonar, radar e dispositivos de comunicação, amplamente aplicados pela indústria naval comercial, defesa e indústrias náuticas de recreio. Surge com uma necessidade cada vez maior de alcançar uma navegação precisa, comunicação em tempo real e medidas de segurança reforçadas no mar. O comércio marítimo também está em ascensão, há um aumento no interesse pela navegação de recreio e as operações de defesa naval estão em expansão. Todos esses fatores estão impulsionando a expansão do mercado globalmente.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE ELETRÔNICA MARÍTIMA

• Tamanho e crescimento do mercado: O tamanho do mercado de eletrônicos marinhos foi de US$ 13.234,16 milhões em 2024, deve crescer para US$ 13.863,38 milhões até 2025 e exceder US$ 15.407,91 milhões até 2033, com um CAGR de 5,2%.

• Principal impulsionador do mercado: A crescente demanda por automação de embarcações e navegação digital está impulsionando o setor – no final de 2023, mais de 65% dos navios comerciais que operam internacionalmente haviam adotado alguma forma de exibição de cartas eletrônicas e sistemas de informação (ECDIS).

• Grande restrição de mercado: um grande gargalo? Alto custo inicial. Uma modernização completa dos sistemas de radar e sonar marítimo pode custar entre US$ 250.000 e US$ 500.000 por embarcação – tornando o ROI uma venda difícil para pequenos operadores.

• Tendências emergentes: A mudança para otimização de rotas baseada em IA e manutenção preditiva está se tornando cada vez mais popular: cerca de 42% dos operadores de frota na Ásia-Pacífico agora usam ferramentas de diagnóstico baseadas em aprendizado de máquina a bordo.Além disso, há um impulso crescente para a gestão de energia híbrida – em 2023, quase 18% das embarcações recém-construídas incluíam dispositivos eletrónicos para monitorizar sistemas de propulsão tradicionais e alternativos.

• Liderança regional: A Europa lidera atualmente em termos de inovação e integração, respondendo por cerca de 39% da adoção global, em grande parte alimentada por regulamentações mais rigorosas de segurança marítima e emissões no âmbito da IMO e das estruturas da UE.

• Cenário competitivo: O espaço é relativamente concentrado – cerca de 25 empresas proeminentes dominam o mercado, com grandes nomes como Raymarine, Garmin, Furuno e Navico detendo quase 58% da participação global em eletrônicos avançados de bordo.

• Segmentação de mercado: Os sistemas de navegação continuam sendo o maior subsegmento, compreendendo quase 44% da demanda do mercado em 2023, seguidos de perto pelos sistemas de comunicação e segurança tanto na defesa quanto na navegação comercial.

• Desenvolvimento recente: Em 2024, a Garmin revelou sua nova linha de radar de matriz aberta GMR xHD3 com compressão de pulso aprimorada, testada em mais de 80 embarcações na América do Norte, mostrando um aumento de 23% na resolução do alvo em distâncias mais longas.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE ELETRÔNICA MARÍTIMA - IMPACTO DA COVID-19

"O mercado de eletrônicos marítimos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia COVID-19 impactou severamente o mercado de eletrônicos marítimos, onde bloqueios e restrições de viagens em países de todo o mundo interromperam as entregas da cadeia de suprimentos e as atividades de fabricação. Os principais componentes eletrônicos sofreram atrasos tanto na produção quanto na entrega, criando escassez e aumento de despesas. A atividade marítima comercial diminuiu juntamente com a navegação recreativa e o turismo e reduziu ainda mais a procura de produtos eletrónicos marítimos. Os orçamentos de defesa também foram reafectados, o que significa que algumas aquisições navais foram abrandadas. Todos estes factores combinaram-se para abrandar o crescimento do mercado durante a pandemia, mas há uma aceleração agora que as restrições estão a ser levantadas e as indústrias marítimas podem começar a trabalhar novamente.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Aumento da adoção de sistemas de navegação inteligentes e autônomos para impulsionar o crescimento do mercado"

A onda de adoção no mercado de eletrônicos marítimos pode ser atribuída a sistemas de navegação inteligentes e autopilotados. Estas tecnologias novas, inteligentes e avançadas utilizam IA combinada com análise de dados baseada em sensores para melhorar a precisão da navegação e minimizar erros humanos nos sistemas. Uma embarcação autônoma feita para otimizar o planejamento de rotas, a eficiência de combustível e a segurança está sendo desenvolvida atualmente por meio de eletrônicos marítimos baseados em IA. Isto se deve principalmente ao crescente interesse da indústria naval comercial na redução de custos operacionais e na busca pela sustentabilidade.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ELETRÔNICA MARÍTIMA

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Sistemas de Navegação, Sistemas de Comunicação

• Sistemas de navegação: envolve equipamentos como GPS, sistemas de radar e cartas eletrônicas que permitem o planejamento adequado de rotas, rastreamento de embarcações e navegação geral de veículos marítimos.

• Sistemas de comunicação: incluem rádios VHF, comunicações por satélite e sistemas de comunicação sem fio que garantem uma comunicação suave dos navios às estações em terra.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Remessa Comercial, Navegação Recreativa e Defesa e Operações Navais

• Marinha Mercante: Esses eletrônicos permitem que navios de carga, navios-tanque e outras embarcações da marinha mercante naveguem, se comuniquem e garantam a segurança no mar.

• Náutica de recreio: Localizadores de peixes, sistemas de sonar e navegação GPS são os dispositivos mais utilizados por velejadores de lazer e pescadores esportivos para experiências de navegação seguras e agradáveis.

• Defesa e Operações Navais: Eles dependem de eletrônicos marítimos avançados, como sistema de sonar, radar e comunicações por satélite, para operações, vigilância e técnicas de defesa bem-sucedidas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

"Crescente comércio marítimo para impulsionar o mercado"

Há um impulso notável no crescimento do mercado de eletrônicos marítimos. Um aspecto crescente do comércio marítimo a nível mundial, que por sua vez é promovido pela expansão das rotas marítimas internacionais, é a procura de mercadorias, forçando um aumento no número de navios comerciais para transportá-las, que por sua vez precisariam de utilizar electrónica marítima avançada. Isso varia desde navegação e comunicação eficientes até recursos de segurança, como sistemas GPS, radar e dispositivos de comunicação.

"Avanços tecnológicos para expandir o mercado"

As inovações contínuas em eletrónica marítima incluem sistemas de navegação baseados em IA, embarcações autónomas e redes de comunicação integradas, impulsionando o mercado. Isto ocorre principalmente porque essas tecnologias geram eficiência e reduzem a chance de erros humanos e acidentes, tornando-as muito procuradas não apenas comercialmente, mas também em aplicações de defesa.

Fator de restrição

"Altos custos iniciais para impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Um importante fator limitante é que a instalação de eletrônicos marítimos avançados é muito cara. A instalação e integração de sistemas modernos, incluindo navegação autónoma e ferramentas de comunicação alimentadas por IA, representam investimentos elevados, um assunto inviável para operadores marítimos de pequena escala e embarcações de recreio.

Oportunidade

"Crescente setor de navegação recreativa para criar oportunidades para o produto no mercado"

Com o aumento da actividade náutica de recreio na América do Norte e na Europa, as oportunidades de negócio neste aspecto são encorajadoras. Com o aumento do investimento do consumidor na navegação de lazer, haverá uma maior procura de produtos electrónicos simples de usar, como localizadores de peixes, GPS e sistemas de sonar.

Desafio

"A conformidade regulatória pode ser um desafio potencial para os consumidores"

A regulamentação internacional sobre requisitos de segurança e ambientais é rigorosa no que diz respeito à indústria naval. Os fabricantes e operadores do setor enfrentam um grande desafio para garantir que os eletrônicos marítimos atendam a esses requisitos, mantendo ao mesmo tempo a relação custo-benefício e a facilidade de integração.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ELETRÔNICA MARÍTIMA

América do Norte

A região da América do Norte tem um crescente mercado de eletrônicos marítimos nos Estados Unidos. A América do Norte, com transporte comercial mais significativo, grandes atividades de defesa naval e aceleração da navegação de recreio, é o maior mercado de eletrónica marítima, com maior disponibilidade de tecnologias de ponta, incluindo navegação autónoma e sistemas baseados em IA.

Europa

Esta região compreende países como Alemanha, Noruega e Holanda, e é também uma das mais proeminentes. Uma forte indústria naval, bem como uma procura crescente de soluções marítimas ecológicas e eficientes em termos de combustível para a região, impulsionam a adopção de electrónica marítima avançada e catalisam um maior crescimento. Além disso, o compromisso com a sustentabilidade incentiva a utilização de tecnologias verdes para aplicações marítimas.

Ásia-Pacífico

A China, o Japão e a Coreia do Sul são as forças dominantes da região Ásia-Pacífico, em grande parte devido às suas gigantescas indústrias de construção naval e de transporte comercial. A rápida modernização das frotas marítimas, a expansão das operações navais e o aumento do comércio internacional continuam a estimular a procura de electrónica marítima na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

O Mercado de Eletrônicos Marítimos é altamente competitivo, com um grande número de players importantes desenvolvendo aspectos inovadores do mercado. Os participantes industriais concentram-se estrategicamente no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como sistemas GPS, sonar, radar e soluções de navegação autônoma em diferentes setores marítimos, como transporte marítimo comercial, defesa e navegação de recreio. Eles fornecem um vasto portfólio de produtos que abrange os requisitos de navegação, comunicação e segurança dos usuários, aprimorando continuamente suas ofertas por meio de pesquisa e desenvolvimento. Outras empresas do mesmo mercado celebraram parcerias estratégicas, fusões e aquisições para expandir as suas linhas de produtos e aumentar o seu alcance global no mercado de eletrónica marítima.

Lista das principais empresas do mercado de eletrônicos marítimos

• Raymarine (Reino Unido)
• Furuno Electric Co., Ltd. (Japão)
• (EUA)
• Navico (Noruega)
• Kongsberg Gruppen (Noruega)
• Maretron (EUA)
• Simrad Yachting (Noruega)
• B&G (Reino Unido)
• C-MAP (EUA)
• Koden Electronics Co., Ltd. (Japão)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2022:Embarcação autônoma avançadasistema de ajuda à navegação (AtoN)vão impulsionar novos desenvolvimentos no Mercado de Eletrônicos Marítimos durante abril de 2022. Esses sistemas utilizam IA, aprendizado de máquina e processamento de dados em tempo real para permitir autonomia nos navios, melhorando a precisão do processo e eliminando completamente o erro humano. Este é um avanço tecnológico especialmente valioso no transporte marítimo comercial: a eficiência do combustível é otimizada, os custos operacionais são reduzidos e a segurança no mar é melhorada. O sistema integra radar, GPS, sonar e sensores com um pacote de soluções completas que indica uma enorme tendência para a automação e tecnologias inteligentes nas operações marítimas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O Mercado de Eletrônica Marinha apresenta, portanto, amplas oportunidades de crescimento apoiadas nos avanços tecnológicos, no aumento do comércio marítimo e na necessidade cada vez maior de segurança e eficiência nas operações marítimas. Soluções inovadoras, como sistemas de navegação autónomos e tecnologias marítimas inteligentes, que encontram uma aceitação mais ampla na América do Norte, na Europa e na Ásia-Pacífico, contribuirão para este crescimento futuro. Outros desafios que permanecem elevados são os elevados custos iniciais e questões de conformidade regulamentar. No geral, o futuro da eletrónica marítima traria muitas oportunidades de inovação e desenvolvimento com esta mudança na dinâmica industrial, mudando a dinâmica do mercado e abraçando o núcleo da sustentabilidade.