Tamanho do mercado de seguros não-vida, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (canal digital e tradicional), por aplicação (seguro residencial, seguro de propriedade comercial, seguro de desastres naturais e outros) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO BANCASSURANCE NÃO VIDA

O tamanho global do mercado bancário não-vida é estimado em US$ 802,9 milhões em 2026 e deve atingir US$ 1.065,57 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 2,9% de 2026 a 2035.

Os bancos unem forças com prestadores de seguros através de programas do Mercado Bancassurance Não Vida para vender produtos de seguros não vida, tais como seguros de saúde e seguros de propriedade e seguros de acidentes e seguros de automóveis. O modelo ganhou efetivamente impulso porque os bancos possuem grandes redes de clientes, o que lhes permite fornecer aos clientes um acesso simplificado a seguros. As seguradoras expandem o alcance dos seus clientes através do bancassurance sem construir sistemas de distribuição separados, assim os bancos ganham pagamentos de comissões por cada venda de apólices. O mercado de seguros cresceu devido aos avanços na tecnologia digital e ao aumento da compreensão geral dos seguros e ao aumento do interesse dos clientes em ofertas combinadas de serviços financeiros.

A tendência do mercado de soluções financeiras de balcão único apoia o crescimento projectado da bancassurance em diferentes áreas geográficas. A bancassurance apresenta um crescimento excepcional nos mercados emergentes porque a rápida expansão do acesso bancário anda de mãos dadas com a adesão dos clientes a soluções financeiras completas. Os bancos melhoraram as vendas através de melhores experiências dos clientes porque as aplicações tecnológicas e as plataformas digitais simplificam a distribuição de produtos de seguros. O mercado em expansão traz desenvolvimentos de produtos e variações de preços que satisfazem as necessidades dos clientes.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO BANCASSURANCE NÃO VIDA - IMPACTO COVID-19

"O setor de seguros não vida teve um efeito negativo devido à interrupção nos modelos tradicionais de vendas e operações dos bancos durante a pandemia de COVID-19"

O Mercado Bancassurance Não Vida sofreu efeitos construtivos e prejudiciais devido à pandemia de Covid-19. Os riscos de saúde, juntamente com os requisitos de seguro, tornaram-se mais evidentes para muitos indivíduos devido à crise, especialmente no que diz respeito à cobertura de saúde, à protecção de vida e ao seguro de viagem. Os clientes utilizaram a compra remota de apólices de seguro através das suas instituições financeiras para aumentar a procura temporária de coberturas de seguros não-vida selecionadas durante esse período. A transformação digital na banca e nos seguros acelerou porque os bancos desenvolveram mais plataformas online e móveis para distribuir produtos de seguros através de canais sem contacto.

Durante a pandemia, os bancos e as companhias de seguros sofreram grandes perturbações nos seus métodos tradicionais de operações de vendas. A pandemia bloqueou o contacto direto com os clientes, que era uma pedra angular das vendas de seguros bancários, pelo que as empresas tiveram de migrar as suas operações para plataformas digitais. A estabilidade económica variável resultante da pandemia produziu uma diminuição da actividade de compras que redirecionou os fundos para requisitos fundamentais em vez de itens não essenciais, reduzindo assim a distribuição de certos produtos de seguros não-vida. A adoção digital e as mudanças no comportamento do consumidor causadas pela Covid-19 continuarão a influenciar positivamente a atmosfera do mercado devido aos desafios iniciais que a pandemia apresentou.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Integração das mais recentes tecnologias para impulsionar o crescimento do mercado"

O Mercado Bancassurance Não Vida adota a inteligência artificial (IA) juntamente com o aprendizado de máquina (ML) como um padrão industrial contemporâneo que aprimora os produtos de seguros e as interações com os consumidores. Os bancos e as companhias de seguros utilizam tecnologias de IA e ML para desenvolver ofertas personalizadas de seguros não vida para os seus clientes com base em dados de perfil, melhorando assim a comercialização dos produtos. Estas tecnologias permitem uma análise melhorada dos dados dos clientes, ao mesmo tempo que fornecem recomendações personalizadas e melhoram a precisão da subscrição para produzir melhores modelos de avaliação e preços.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BANCASSURANCE NÃO VIDA

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Canal Digital e Tradicional

• Canais digitais: A distribuição de seguros juntamente com a gestão de produtos opera através de terminais digitais que consistem em plataformas online e aplicações móveis e websites. O sistema permite que os usuários acessem apólices a qualquer hora do dia ou da noite para adquirir seguros e registrar reclamações, sem precisar de conexões físicas. O canal digital oferece conveniência aliada à rapidez no atendimento, ao mesmo tempo que oferece aos usuários melhor acesso aos produtos, especialmente para consumidores de tecnologia moderna.

• Tradicional: O Canal Tradicional atua viabilizando a aquisição de seguros por meio de reuniões presenciais em agências bancárias ou encontros com corretores de seguros. O serviço premium assistido por agentes permite que os clientes obtenham atenção individualizada quando os agentes os ajudam a compreender diferentes produtos enquanto explicam as especificações das políticas. A personalização é um grande benefício deste canal, mas os clientes precisam dedicar mais tempo e possuem flexibilidade limitada devido às suas características tradicionais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Seguro Residencial, Seguro de Propriedade Comercial, Seguro de Desastres Naturais e Outros

• Apólice do proprietário: A apólice de seguro do proprietário protege a propriedade dos proprietários contra danos causados ​​por incêndio, bem como roubo e vandalismo. Através dos canais de bancassurance, os bancos oferecem aos clientes pacotes financeiros combinados, integrando seguros de propriedade com os seus empréstimos hipotecários, juntamente com outras ofertas bancárias. Os clientes beneficiam deste serviço porque podem obter diversas soluções financeiras no mesmo local.

• Seguro de Propriedade Comercial: A cobertura do Seguro de Propriedade Comercial protege os ativos da empresa contra danos materiais causados ​​por incidentes que incluem incêndio e roubo e desastres naturais. O modelo bancassurance permite que os bancos forneçam este seguro aos seus clientes empresariais, que também recebem os seus produtos financeiros, o que garante 450% de ausência de interrupções no suporte ao cliente comercial. O Seguro de Propriedade Comercial, juntamente com recursos de proteção, auxilia as empresas a proteger seus ativos imobiliários e a minimizar os riscos financeiros.

• Desastres Naturais: A apólice de Seguro contra Desastres Naturais protege a propriedade e seus ativos contra danos decorrentes de eventos naturais, como terremotos e inundações, juntamente com furacões. As apólices de seguro de instituições bancárias que operam sob bancassurance permitem que os clientes em locais propensos a riscos recebam cobertura essencial que reduz os seus danos financeiros. O benefício do seguro auxilia proprietários e entidades comerciais a se protegerem contra riscos decorrentes da exposição geográfica.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

"Aumento da demanda do consumidor por conveniência para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de seguros bancários não-vida é o aumento da demanda do consumidor por conveniência. Os clientes agora preferem plataformas únicas que atendam a toda a sua gama de requisitos financeiros, incluindo serviços de seguros. O Bancassurance oferece aos clientes bancários a oportunidade de adquirir produtos de seguro residencial, automóvel e saúde de seu provedor bancário. Os serviços bancários e de seguros combinados oferecidos nos modelos de bancassurance atraem clientes através de uma atraente estratégia de negócios integrada na contemporaneidade digital.

"Transformação Digital e Integração Tecnológica para Expandir o Mercado"

As plataformas digitais provocaram grandes mudanças no modelo de bancassurance. Os bancos, juntamente com as seguradoras, utilizam inteligência artificial (IA), bem como aprendizagem automática (ML) e análise de dados para criar produtos de seguros não vida personalizados e eficientes. Os bancos exploram agora canais digitais que a pandemia da Covid-19 acelerou para fornecer serviços de seguros a mais clientes através de uma acessibilidade conveniente, melhorando ao mesmo tempo as experiências gerais dos clientes.

Fator de restrição

"A confiança do cliente e as preocupações de relacionamento podem impedir potencialmente o crescimento do mercado"

A base de clientes bancários parece forte, mas muitos indivíduos têm dúvidas sobre a obtenção de seguros através de instituições onde exercem maioritariamente a sua actividade bancária. O público tende a recorrer a seguradoras especializadas e representantes de agências porque podem fornecer aconselhamento personalizado em relação às necessidades individuais. Alguns consumidores de seguros não confiam nos bancos para fornecer soluções de seguros individualizadas, o que dificulta o sucesso da abordagem de bancassurance.

Oportunidade

"Avanço contínuo da digitalização para criar oportunidades para o produto no mercado"

O Mercado Bancassurance Não Vida beneficia fortemente do progresso contínuo da digitalização devido às novas possibilidades que surgem. As tecnologias avançadas permitem que os bancos forneçam aos clientes soluções de seguros em tempo real através de produtos digitais personalizados, à medida que mais consumidores bancários migram para plataformas eletrónicas. Os provedores de seguros bancários podem construir mercados mais amplos e atrair clientes técnicos, oferecendo aos clientes plataformas de pagamento digital fáceis, juntamente com opções de seguro personalizadas.

Desafio

"O aumento da concorrência das empresas insurtech pode ser um desafio potencial para os consumidores"

O Mercado Bancassurance Não Vida enfrentará uma concorrência crescente no futuro por parte de startups que utilizam tecnologia para fornecer seguros. O mercado segurador passa por uma transformação por meio de empresas que oferecem serviços inovadores que permitem apólices rápidas e flexíveis com capacidades completas de interação digital. A mudança das preferências dos consumidores para soluções ágeis de seguro directo ameaça os modelos tradicionais de bancassurance porque terão dificuldade em acompanhar as mudanças inovadoras, a menos que invistam fortemente em avanços tecnológicos e capacidades de melhoria de serviços.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO BANCASSURANCE NÃO VIDA

América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de seguros bancários não-vida dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente devido a vários motivos. O Mercado Bancassurance Não Vida na América do Norte se expande devido ao aumento das parcerias de seguros entre bancos e provedores que lhes permitem oferecer produtos de seguros não vida focados principalmente na cobertura de saúde e automóveis e segurança patrimonial. A transformação dos sistemas bancários digitais, combinada com a migração dos clientes para plataformas bancárias móveis, contribui para o crescimento do setor bancário porque os bancos podem agora servir mais grupos de clientes. Essas parcerias comerciais encontram apoio regulatório tanto na América como no Canadá, mas enfrentam intensa concorrência de seguradoras digitais. O mercado experimentará um maior crescimento, uma vez que os consumidores procuram ativamente serviços financeiros e de seguros sob uma solução integrada.

Europa

O mercado de seguros bancários não-vida na Europa expandiu-se muito, especialmente em França, Espanha e Itália, uma vez que estas nações já possuem estruturas de seguros bancários bem desenvolvidas. As companhias de seguros da região prosperam ao abrigo de normas regulamentares que apoiam as operações bancárias para distribuir eficazmente os seus produtos de seguros. As necessidades específicas dos consumidores por serviços de seguros interligados, juntamente com soluções digitais, impulsionam a procura de seguros não-vida baseados em bancos em todo o mercado. Tanto as seguradoras tradicionais como as empresas emergentes de insurtech criam desafios de mercado para deter uma quota sólida do mercado.

Ásia

O sector de seguros bancários não-vida continua a expandir-se em toda a Ásia porque as economias emergentes demonstram necessidades crescentes de seguros enquanto a região expande a sua acessibilidade financeira. Os bancos que operam na China, na Índia e nos países do Sudeste Asiático alcançam sucesso através das suas crescentes redes de clientes para distribuir produtos de seguros não-vida durante a expansão dos sistemas bancários digitais. O mercado enfrenta dificuldades devido às diferentes regulamentações nacionais e à exigência de construir a confiança do consumidor nos produtos de seguros bancários. O mercado continua a crescer devido ao interesse crescente de jovens consumidores orientados para a tecnologia que desejam comodidade na aquisição de seguros.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Os principais intervenientes da indústria estão a moldar o mercado de seguros bancários não-vida através da inovação estratégica e da expansão do mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo às diversas preferências dos clientes. Além disso, estão a aproveitar plataformas digitais para aumentar o alcance do mercado e melhorar a eficiência da distribuição. Ao investir em pesquisa e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de suprimentos e explorar novos mercados regionais, esses players estão impulsionando o crescimento e definindo tendências no mercado de seguros bancários não-vida.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Banco ABN AMRO [Holanda]
• ANZ [Austrália]
• Banco Bradesco [Brasil]
• American Express [EUA]
• Banco Santander [Espanha]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2024: A Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI) apresentará o Bima Vistaar como um produto de seguro abrangente para cobertura de vida e saúde e proteção de propriedade em dezembro de 2024, antes do lançamento do exercício financeiro do primeiro trimestre. O Bima Vistaar será lançado durante o primeiro trimestre do novo exercício financeiro de acordo com os planos atuais. Bima Vistaar trabalha para corrigir deficiências no design do produto, juntamente com problemas de preços e questões de distribuição que ajudarão o IRDAI a atingir sua meta de cobertura de seguro universal até 2047.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O Mercado Bancassurance Não Vida está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da procura em várias aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o Mercado Bancassurance Não Vida prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.