Tamanho do mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (embarcação jack-up autopropelida, embarcação jack-up normal e embarcação de elevação pesada), por aplicação (eólica onshore e eólica offshore) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DO NAVIO DE INSTALAÇÃO DE TURBINA EÓLICA OFFSHORE

O tamanho global do mercado de navios de instalação de turbinas eólicas offshore é estimado em US$ 3.622,26 milhões em 2026 e deve atingir US$ 13.353,94 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 15,6% de 2026 a 2035.

O navio de instalação de turbinas eólicas offshore (WTIV) funciona especificamente para estabelecer turbinas eólicas em áreas oceânicas. A embarcação mantém a estabilidade através de uma combinação de grandes equipamentos de guindaste com pernas estabilizadoras. Os WTIVs funcionam como equipamentos essenciais que permitem aos produtores eólicos offshore instalar turbinas e fundações de forma eficiente e segura durante operações marítimas em ambientes marítimos exigentes.

Um aumento mundial afeta o mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas offshore porque os países buscam ativamente sistemas de energia renovável em suas nações. Os componentes das turbinas eólicas offshore precisam dessas embarcações especializadas para transportá-los e içá-los, e colocá-los no lugar porque o mundo está expandindo sua capacidade eólica offshore. O desenvolvimento de turbinas eólicas modernas expande os seus requisitos de peso e tamanho, impulsionando assim a inovação que exige embarcações de instalação mais avançadas em operações em águas profundas, ao mesmo tempo que atrai novos investimentos para o setor. O negócio apresenta pontos de entrada difíceis devido às altas necessidades de capital e aos requisitos técnicos especializados, mas oferece oportunidades para organizações de serviços individualizadas.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE NAVIOS DE INSTALAÇÃO DE TURBINAS EÓLICAS OFFSHORE - IMPACTO DA COVID-19

"A indústria de navios de instalação de turbinas eólicas offshore teve um efeito misto devido a atrasos em projetos e interrupções na cadeia de fornecimento durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia global de COVID-19 trouxe grandes obstáculos ao mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore através de interrupções no fornecimento mundial e desafios cronológicos de projetos. Os cronogramas de construção de turbinas eólicas offshore, juntamente com os limites de capacidade de trabalhadores e os obstáculos à distribuição, interromperam os projetos planejados, bem como os processos de montagem de novas embarcações. Quando as restrições de viagem e os regulamentos de quarentena limitaram as trocas de tripulação e o pessoal de apoio técnico precisou de apoio, houve problemas operacionais e aumento de despesas. A dedicação do governo às iniciativas de recuperação verde em várias regiões ganhou impulso devido à pandemia, à medida que incorporaram soluções eólicas offshore em pacotes de financiamento do desenvolvimento sustentável.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Avanços tecnológicos e aumento da capacidade dos navios para impulsionar o crescimento do mercado"

O mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas offshore mostra padrões recentes por meio de tamanhos de embarcações expandidos que melhoram a potência de elevação para as próximas gerações de turbinas eólicas. As embarcações modernas obtêm sistemas de estabilidade superiores e sistemas de posicionamento dinâmico, juntamente com maiores espaços de convés para o manuseio eficiente de grandes elementos de turbina. A indústria continua a desenvolver melhores sistemas de propulsão para embarcações porque a tecnologia híbrida e movida a GNL reduz os efeitos ambientais. A indústria implementa estes desenvolvimentos devido às especificações modernas dos parques eólicos e às prioridades do sector das energias renováveis ​​em direcção à sustentabilidade.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMBARCAÇÕES DE INSTALAÇÃO DE TURBINA EÓLICA OFFSHORE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em embarcação jack-up autopropelida, embarcação jack-up normal e embarcação de elevação pesada

• Embarcação Autopropelida Jack-Up: As embarcações demonstram navegação independente até os locais de instalação, sem necessidade de ajuda externa, o que melhora a eficácia operacional. A sua combinação de sistemas avançados de posicionamento tecnológico e capacidades de guindaste permite-lhes trabalhar de forma eficiente em grandes projetos de turbinas eólicas em todo o oceano.

• Embarcação Jack-Up Normal: Essas embarcações necessitam de reboque externo para encontrar seus locais de instalação, pois atendem instalações menores ou próximas à costa. Os desenvolvedores que precisam de soluções econômicas acharão esta opção benéfica, mesmo que tenham mobilidade restrita em comparação com equipamentos autopropelidos.

• Embarcação de Elevação Pesada: Estas embarcações transportam e instalam grandes fragmentos de turbinas eólicas, incluindo pás e torres de nacelas, através de seus sistemas de guindaste equipados, que possuem elevada capacidade de elevação. As suas operações são essenciais porque o sector energético se concentra no desenvolvimento de sistemas de turbinas maiores e instalações oceânicas mais profundas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Eólico Onshore e Eólico Offshore

• Eólica Onshore: O setor eólico onshore opera sem embarcações especializadas para instalação de turbinas eólicas, uma vez que todo o seu desenho se concentra exclusivamente em operações offshore. Os guindastes terrestres, juntamente com os equipamentos, cuidam de todas as tarefas de construção de parques eólicos terrestres que ocorrem em superfícies terrestres.

• Eólica Offshore: A instalação de equipamentos de turbinas eólicas no mar constitui este segmento específico de geração de energia a partir da energia eólica em corpos de água abertos. Os parques eólicos offshore funcionam melhor no seu ambiente devido aos ventos fortes e persistentes e geram energia substancial para os programas mundiais de energias renováveis.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, informando as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Expandindo as metas de capacidade eólica offshore para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore é o aumento da capacidade de turbinas eólicas offshore que atua como a principal força por trás do crescimento do mercado em embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore. Os governos da Europa, juntamente com a América do Norte e a Ásia, divulgaram metas ambiciosas em matéria de energias renováveis ​​que dão grande prioridade ao desenvolvimento de projetos eólicos offshore. As directivas políticas modernas combinam recompensas financeiras com licenças simplificadas e estabilidade do mercado a longo prazo, através das quais o investimento sectorial específico é encorajado. Espera-se que a capacidade eólica offshore global aumente do seu nível actual de 35 GW em 2020 para exceder 235 GW em 2030, o que sustentará a necessidade de navios de instalação. A expansão eólica offshore requer um aumento paralelo no número de navios de instalação porque os cronogramas do projeto exigem que ele alcance destinos de adição de capacidade.

"Evolução Tecnológica das Turbinas Eólicas para Expandir o Mercado"

Os desenvolvimentos tecnológicos de turbinas eólicas que produzem maiores capacidades de turbina geram uma demanda crescente por embarcações especializadas para instalação de parques eólicos. A produção de turbinas de mais de 15 MW com rotores de 220 metros e componentes com peso superior a 1.000 toneladas exige que os navios de instalação existentes não tenham especificações adequadas para gerenciar equipamentos tão grandes. A transformação do mercado através de avanços tecnológicos leva a um mecanismo automático de substituição de embarcações porque os operadores optam por novas embarcações ou renovam os modelos existentes para se adequarem às crescentes dimensões das turbinas. A procura de navios de instalação crescerá devido aos grandes benefícios das turbinas, incluindo maior produtividade e menores custos de energia, que existirão para além do curto prazo.

Fator de restrição

"Altos custos operacionais e de construção para impedir potencialmente o crescimento do mercado"

As elevadas despesas de capital necessárias para construir embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore, juntamente com os seus custos operacionais, funcionam como uma grande limitação em todo o mercado. As barreiras à entrada no mercado são elevadas porque os navios especializados requerem um investimento inicial de construção de 250-500 milhões de dólares. Ter níveis de utilização suficientes torna-se essencial para apoiar os índices de equilíbrio devido a despesas operacionais, como custos de tripulação e despesas de manutenção, juntamente com despesas de combustível e custos de seguros. O tempo de 24 a 36 meses necessário para construir novos navios torna difícil atender prontamente às demandas do mercado. A actividade de mercado ocorre predominantemente entre intervenientes fortes apoiados pelo capital que produzem oportunidades limitadas de entrada no mercado, conduzindo assim a estrangulamentos na cadeia de abastecimento em períodos de pico de procura.

Oportunidade

"Mercados emergentes e instalações em águas mais profundas criam oportunidades no mercado"

O mercado de embarcações de instalação de turbinas eólicas offshore experimenta um grande potencial de crescimento com a entrada de novas regiões no mercado, combinado com uma mudança em direção ao desenvolvimento de parques eólicos em águas mais profundas. A utilização de empreendimentos em águas profundas com fundações flutuantes está a aumentar desde que os mercados europeus atingiram o seu limite de capacidade perto da costa em áreas de águas rasas. Um número crescente de nações da Ásia-Pacífico, juntamente com nações da América do Norte e de mercados emergentes, estão a estabelecer sectores de energia eólica offshore, gerando assim novas regiões que necessitam de navios de instalação. O avanço em direção a águas mais profundas, juntamente com a tecnologia eólica flutuante, exige que as embarcações adquiram melhor capacidade em águas profundas e recursos de instalação de estrutura eólica flutuante. Os segmentos de mercado que visam ambientes desafiadores de águas profundas oferecerão um grande potencial de receitas aos navios de transporte marítimo com adaptações adequadas a estas condições, proporcionando assim uma oportunidade de cobrar taxas elevadas por capacidades especializadas.

Desafio

"A disponibilidade dos navios e as restrições de programação podem ser um desafio potencial para os consumidores"

Em todo o mercado, existe uma escassez de embarcações para instalação de turbinas eólicas offshore, o que cria problemas de agendamento para os clientes. A construção de navios especializados e seus preços premium geram uma frota mundial modesta, que agora precisa lidar com um desenvolvimento acelerado de projetos offshore. O mercado cria problemas de programação nos cronogramas dos projetos porque os desenvolvedores precisam de embarcações com capacidade para lidar com os maiores tamanhos de turbinas. O processo de instalação torna-se desafiador devido à disseminação das operações globais e às condições climáticas adversas durante estações selecionadas, juntamente com contratos de afretamento estendidos.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE EMBARCAÇÕES DE INSTALAÇÃO DE TURBINA EÓLICA OFFSHORE

• América do Norte (EUA)

A procura de navios para instalação de turbinas eólicas offshore está a aumentar rapidamente em toda a América do Norte, tanto nos EUA, com os seus objectivos em matéria de energias renováveis, como no Canadá, com as suas políticas de apoio. O desenvolvimento de projetos de instalações de energia eólica offshore na Costa Leste aumentou devido ao objetivo da administração Biden de implantar 30 GW de capacidade até 2030. Este aumento no desenvolvimento criou uma procura substancial de embarcações que realizam tarefas de instalação. Os investimentos em projetos eólicos offshore receberam benefícios adicionais depois que a Lei de Redução da Inflação foi aprovada. A área lida com dificuldades relacionadas aos requisitos da Lei Jones, segundo os quais os navios estaduais devem ter condições específicas, incluindo construção construída nos EUA e propriedade de propriedade dos EUA, e equipes de operadores tripulados pelos EUA para operações entre portos dos Estados Unidos. O mercado de navios de instalação de turbinas eólicas offshore dos Estados Unidos atualmente experimenta um crescimento extraordinário porque vários desenvolvedores de projetos de escala gigante estão se preparando para investir fundos, criando assim uma necessidade imediata de capacidade de instalação de navios.

• Europa

O mercado de navios para instalação de turbinas eólicas offshore permanece sob controlo europeu, uma vez que esta região mantém o seu papel como pioneira no desenvolvimento da energia eólica offshore. Juntamente com o Reino Unido, a Alemanha, a Dinamarca e os Países Baixos, estes países têm ambiciosos aumentos programados de capacidade. Esta área possui uma cadeia de abastecimento bem estabelecida e opera operadores de navios experientes que implantam recursos através de infraestruturas portuárias altamente desenvolvidas. Os operadores de navios europeus controlam o mercado mundial com o seu conhecimento e experiência operacional de um século. A região lidera a inovação mundial na fabricação de navios, uma vez que as empresas estão construindo navios de instalação de nova geração que suportam turbinas maiores.

• Ásia

Os navios de instalação de turbinas eólicas offshore experimentam o crescimento mais rápido do mercado na região asiática, que inclui a China, além do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan. A rápida expansão da energia eólica offshore na China levou ao desenvolvimento interno de frotas de instalação, o que agora torna a China praticamente independente da importação destes navios. Tanto os operadores de navios locais como internacionais demonstram um interesse crescente na região porque alguns mercados exigem padrões específicos de conteúdo local que levam as empresas nacionais a investir na fabricação de navios.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e excelência operacional"

O mercado de embarcações para instalação de turbinas eólicas offshore recebe orientação avançada das principais partes interessadas que investem no desenvolvimento da capacidade das embarcações, juntamente com inovações operacionais. As empresas líderes buscam embarcações de próxima geração especializadas em grandes instalações de turbinas, bem como em operações em águas profundas. As empresas do setor utilizam sistemas eletrónicos juntamente com tecnologia preditiva de IA para prever padrões meteorológicos combinados com equipamento de posicionamento automatizado e gruas mais resistentes. Os líderes de mercado garantem a utilização de navios a longo prazo, criando parcerias estratégicas com desenvolvedores e fabricantes de turbinas eólicas, bem como de parques eólicos. Os principais intervenientes da indústria promovem o desenvolvimento do mercado aumentando o seu alcance global e desenvolvendo competências técnicas únicas, ao mesmo tempo que melhoram o funcionamento do sistema, conduzindo assim todo o sector em direcção a melhores padrões.

Lista das principais empresas de embarcações para instalação de turbinas eólicas offshore

• A2SEA (Dinamarca)
• MPI-Offshore (Reino Unido)
• Seajacks (Reino Unido)
• Olsen Windcarrier (Noruega)
• Geosea (Bélgica)
• Van Oord (Holanda)
• Barcaça Jack-Up (Holanda)
• SEAFOX (Holanda)
• Swire Blue Ocean (Dinamarca)
• Gaoh Offshore (Austrália)
• Energia Longyuan (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2024: lançamento de ""Voltaire"" do Grupo Jan De Nul. Este navio de instalação de turbinas eólicas de última geração apresenta uma impressionante capacidade de elevação de 3.000 toneladas e pode operar em profundidades de água de até 80 metros. A embarcação foi projetada para instalar fundações e turbinas eólicas offshore de última geração, atendendo à tendência da indústria de componentes maiores. Com suas capacidades avançadas, o ""Voltaire"" representa um avanço significativo nas capacidades técnicas disponíveis no mercado de embarcações de instalação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de navios de instalação de turbinas eólicas offshore está preparado para um boom contínuo impulsionado pelos avanços tecnológicos e pelo aumento da capacidade dos navios, pelas metas de expansão da capacidade eólica offshore e pela evolução tecnológica das turbinas eólicas. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade de embarcações e restrições de programação, a demanda por mercados emergentes e instalações em águas mais profundas apoia a expansão do mercado. Os principais participantes da indústria estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando o fornecimento e a atração de navios de instalação de turbinas eólicas offshore.