Tamanho do mercado de bens de luxo pessoal, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (acessórios, vestuário, relógios e joias e cosméticos de luxo), por aplicação (varejistas especializados, lojas de departamentos, hipermercados e supermercados) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE BENS DE LUXO PESSOAL

O tamanho global do mercado de bens de luxo pessoal estimado em US$ 289.495,42 milhões em 2026 e deve atingir US$ 312.668,25 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 2,6% de 2026 a 2035.

O mercado de bens de luxo pessoais consiste em produtos de luxo, como roupas de grife, bolsas, cosméticos, relógios e joias. Esses produtos são normalmente caracterizados pela exclusividade, habilidade artesanal e marca superior para atrair compradores ricos em todo o mundo a comprá-los. Espera-se que o mercado se beneficie do desenvolvimento de tendências da moda, do aumento da renda e do aumento da demanda por experiências de luxo personalizadas. Os principais intervenientes estão a concentrar-se na inovação, na sustentabilidade e no aumento da pegada digital para atrair grupos demográficos cada vez mais jovens para o seu grupo. Isso faz parte de um mercado, bastante espalhado pelo mundo, na categoria de luxo, que retrata preferências de estilo de vida e símbolos de status.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de bens de luxo pessoal foi de US$ 275.009,04 milhões em 2024, deve crescer para US$ 280.500 milhões até 2025 e exceder US$ 2.970.22,3 milhões até 2033, com um CAGR de 2,6%.

• Principais impulsionadores do mercado:O aumento dos rendimentos disponíveis e a crescente procura de artigos de moda premium estão a alimentar a expansão do mercado, sendo que as bolsas de luxo, por si só, representam quase 25% do total de vendas em todo o mundo.

• Restrição principal do mercado:Os produtos contrafeitos continuam a ser um desafio crítico, estimando-se que os produtos de luxo falsificados representem mais de 10% do comércio global nesta categoria, minando o valor da marca e a confiança do consumidor.

• Tendências emergentes:A sustentabilidade está no centro das atenções, já que mais de 30% dos novos lançamentos de luxo em 2023 incorporaram materiais ecológicos ou práticas de fornecimento ético para atrair compradores conscientes.

• Liderança Regional:A Europa continua a dominar, captando cerca de 40% da procura global, graças à sua herança de moda profundamente enraizada e à concentração de marcas icónicas como Gucci, Louis Vuitton e Chanel.

• Cenário competitivo:O mercado está altamente consolidado, com as 10 principais marcas controlando cerca de 60% da receita total e as fusões em curso fortalecendo a sua posição no mercado.

• Segmentação de mercado:Por tipo de produto, o vestuário e os acessórios lideram o segmento, representando mais de 35% das vendas globais, impulsionados pelo crescente interesse no streetwear de luxo entre os consumidores mais jovens.

• Desenvolvimento recente:No início de 2024, uma marca líder lançou uma linha de relógios inteligentes com integração tecnológica e artesanato de luxo, combinando a estética tradicional com a funcionalidade moderna e atraindo um grande número de encomendas.

IMPACTO DA COVID-19

"A indústria de bens de luxo pessoais teve um efeito negativo devido à redução dos gastos do consumidor e ao fechamento de lojas durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Além disso, os confinamentos e proibições impostos durante a pandemia da COVID-19 causam um impacto negativo nos bens de luxo pessoais e fazem com que as vendas diminuam drasticamente como resultado do encerramento de lojas, proibições de viagens e incerteza económica. As marcas de luxo testemunharam um declínio nos gastos dos consumidores, principalmente porque a maioria dos principais compradores optou por gastar no que era considerado mais essencial por eles e foram, na sua maioria, restringidos financeiramente para gastar fora do que era considerado “necessário”. A perturbação do turismo internacional também derrubou o comércio de luxo em locais privilegiados, como aeroportos e zonas comerciais de luxo. Tudo isto foi acompanhado por uma grande perturbação nas cadeias de abastecimento globais, que prejudicou a produção e distribuição de bens de luxo. Portanto, o mercado passou por uma contração substancial, com muitas marcas não conseguindo manter o lucro durante a crise.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Sustentabilidade, comércio eletrônico e demanda de segunda mão impulsionam o crescimento do mercado"

O mercado de bens de luxo pessoais adotou algumas tendências emergentes. A sustentabilidade e a transformação digital estão na vanguarda. Cada vez mais consumidores prestam agora mais atenção aos artigos de luxo ecológicos e produzidos de forma ética, o que leva as marcas a investir mais na sustentabilidade. Outra tendência é o crescimento crescente das plataformas digitais e de comércio eletrónico, com as quais as marcas de luxo estão a abrir caminho para atrair mais clientes com conhecimentos de tecnologia, porque se dedicam à venda de produtos de luxo. O factor determinante significativo é a crescente procura de bens de luxo em segunda mão, mudando novamente a direcção da indústria com a crescente popularidade dos bens de luxo usados. Entre eles, a sustentabilidade é a “grande mudança”, as marcas ficam cada vez mais preocupadas com a sua pegada e com a transparência do fornecimento.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE BENS DE LUXO PESSOAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Acessórios, Vestuário, Relógios e Joias e Cosméticos de Luxo

• Acessórios: O segmento de acessórios do Mercado de Bens de Luxo Pessoal deve incluir bolsas, carteiras, cintos e óculos de sol de alta qualidade. Embora se espere que estes artigos sejam cada vez mais divulgados através de plataformas online, é também particularmente provável que sejam utilizados por clientes mais jovens. Marcas como Gucci e Louis Vuitton apostaram na limitação de edições ou parcerias para manter a sua exclusividade, enquanto a sustentabilidade também impulsiona a tendência neste segmento de mercado, com tendência de materiais verdes.

• Vestuário: Roupas luxuosas compreendem designs que incluem pronto-a-vestir e serviços sob medida. Assim, empresas famosas como Prada e Balenciaga enfatizam suas coleções sazonais e desfiles, após os quais atraem os clientes. Os canais digitais com mídias sociais agora influenciam muito os clientes durante as vendas. A inovação em tecidos e a sustentabilidade estão remodelando toda a indústria.

• Relógios e joias: Nesse âmbito, alguns relógios de alta qualidade e joias finas são aqueles produzidos por marcas tradicionais como Rolex e Cartier. O cliente estaria inclinado a optar por um artigo como símbolo de status e investimento de longo prazo, que adquire quase exclusivamente em Boutiques Exclusivas ou Revendedores Autorizados. A tendência agora tem sido uma mudança em direção à indução de tecnologia inteligente em relógios unida ao artesanato tradicional. O papel das plataformas de comércio eletrônico também está se expandindo na oferta de joias e relógios de alto valor de diferentes cantos do mundo.

• Cosméticos luxuosos: Os cosméticos luxuosos envolvem cuidados com a pele, maquiagem e perfumes de alta qualidade de marcas importantes como Chanel e Dior. A crescente conscientização do consumidor sobre a qualidade e a origem dos ingredientes está tornando-o popular. Clientes com conhecimento de tecnologia e com pouca força econômica são alcançados usando ferramentas digitais por meio de testes e também por meio de marketing de influência. Está também a adoptar embalagens verdes como estratégia para captar clientes ambientalmente conscientes.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em varejistas especializados, lojas de departamentos e hipermercados e supermercados

• Varejistas especializados: Essas entidades oferecem uma experiência de compra personalizada com foco em bens de luxo pessoais. Eles enfatizam produtos de luxo exclusivos. O atendimento ao cliente de alta qualidade é uma característica dessas lojas, que segue uma experiência de marca imersiva ideal. A categoria continua crescendo com base na premissa de que os consumidores agora desejam colecionar marcas premium que venham em coleções exclusivas e com curadoria. Geralmente, os investidores especializados investem agora mais no desenvolvimento de canais de divulgação digital adequados aos compradores online.

• Lojas de departamentos: As lojas de departamentos servem em grande parte como importantes distribuições de produtos de luxo. Eles compreendem uma variedade abrangente de produtos premium sob o mesmo teto. Assim, estes atraem consumidores de luxo através de marcas sofisticadas e um ambiente de compras sofisticado. As lojas de departamentos ainda têm esse apelo, mesmo numa época em que as vendas online se tornaram a norma. Os próprios índices têm investido na dualização de seus sites para atender às demandas das mudanças nas preferências dos consumidores.

• Hipermercados e Supermercados: Tradicionalmente, apenas os hipermercados e supermercados destinados ao mercado de massa começaram recentemente a incluir secções de bens de luxo para atrair compradores ricos. Para este segmento, as compras de luxo podem ser disponibilizadas de forma acessível a preços reduzidos, embora normalmente numa seleção limitada. Essas lojas vendem itens de luxo, como perfumes, cosméticos e acessórios. A mudança nas preferências dos consumidores na forma como compram e produtos cada vez mais disponíveis a preços elevados através de formatos de retalho não tradicionais estimulam o crescimento deste canal.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.            

Fator de Condução

"O aumento da riqueza global e da renda disponível alimenta o crescimento do mercado"

Um aumento crescente da riqueza em todo o mundo, particularmente nos mercados em desenvolvimento, resulta num maior consumo pelas famílias de artigos de luxo, aumentando assim o crescimento do Mercado de Bens de Luxo Pessoal. Os indivíduos emergentes da classe média e da classe alta têm demandas elevadas por itens luxuosos, como roupas e acessórios. A renda disponível atingiu o estágio de ser consumida em bens de luxo ostentosos e essas marcas consideraram mudanças em suas gamas de produtos de acordo com os diferentes níveis de renda das pessoas.

"Plataformas digitais e marketing de influenciadores impulsionam o crescimento do mercado"

Os portais digitais e de sites possibilitaram que as marcas de luxo alcançassem ainda mais um público maior em todo o mundo. Os consumidores foram expostos a vários itens de luxo como resultado do uso dos meios de compras online em todo o mundo. A comodidade e a personalização da experiência fizeram com que as pessoas se inclinassem à compra online de itens de luxo. O marketing de celebridades e influenciadores por meio da mídia social fez uma estrela brilhar ainda mais ao convencer os jovens consumidores, cada vez mais experientes em tecnologia. Estas estratégias também complementaram os subsídios físicos através de uma maior proximidade directa dos clientes às marcas de luxo.

Fator de restrição

"A instabilidade económica limita o rendimento disponível, dificultando o crescimento do mercado"

As crises económicas e a instabilidade financeira têm repercussões muito mais graves ou mais amplas nos negócios de bens de luxo pessoais, onde muitas vezes colmatam a lacuna da não compra, tudo devido a restrições financeiras. Assim, as incertezas económicas trazem uma procura decrescente às marcas de luxo devido às prioridades e à redução do rendimento disponível. Atinge severamente os produtos, especialmente os de alta qualidade, como roupas de grife e acessórios caros. Assim, os bens de luxo instituídos são despesas discricionárias e estão colateralmente associados a grandes tensões económicas.

Oportunidade

"Sustentabilidade e produção ética impulsionam o crescimento a longo prazo no mercado de luxo"

Com o seu consumismo cada vez mais consciente em questões ambientais e sociais, há uma boa probabilidade de que mesmo as marcas de luxo se tornem ainda mais focadas na sustentabilidade e na produção ética. Para eles, a venda de produtos ecológicos e de origem amarrada atenderia à preocupação desse cliente consciente, principalmente das gerações mais jovens, oferecendo luxo até nas pérolas mais preciosas e de grande valor como a sustentabilidade. Aqui reside a vantagem da prática da sustentabilidade como diferenciação das marcas de luxo para que possam compreender este mercado mais sensível e provavelmente mais disposto economicamente a gastar. Na verdade, esta tendência deverá estimular o crescimento do mercado de bens de luxo pessoais no longo prazo.

Desafio

"As falsificações ameaçam o crescimento do mercado, exigindo tecnologia e proteção legal"

O número crescente de contrafações continua a ser uma das ameaças mais graves aos mercados de produtos de luxo pessoais, desvalorizando a marca e reduzindo a confiança dos consumidores nela. Os produtos falsificados hoje em dia podem enganar até mesmo os especialistas na área, o que tem criado barreiras para que as pessoas os identifiquem. Certamente, este problema afecta marcas estabelecidas e também representa enormes ameaças para marcas de luxo emergentes, arruinando a reputação e as vendas. O combate às falsificações envolve enormes investimentos em tecnologia e medidas legais para proteger a propriedade intelectual.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE BENS DE LUXO PESSOAL

América do Norte

"A população rica e o comércio eletrônico da América do Norte impulsionam o crescimento do mercado"

A América do Norte detém a maior quota de mercado de bens de luxo pessoais devido à maior concentração de consumidores com enormes rendimentos, mas ainda mais porque possui muitos nomes de luxo estabelecidos. Juntamente com milhares de retalhistas de luxo na região e a fome de artigos caros consumidos neles, não se pode dar ao luxo de ter um colapso económico nesta região. Os Estados Unidos da América atraem muita atenção na América do Norte devido à sua população conscientemente grande e rica, juntamente com o seu elevado poder de despesa. O mercado de bens de luxo pessoais dos Estados Unidos concentra-se principalmente na demanda gerada por moda, acessórios e produtos de beleza premium. O crescimento também foi aumentado pelos aumentos no comércio eletrónico, disponibilizando produtos de luxo a mais consumidores.

Europa

"As marcas de luxo e os gastos dos consumidores na Europa impulsionam um crescimento significativo do mercado"

A Europa contribui significativamente para o mercado de bens de luxo pessoais, uma vez que a maioria das principais marcas de luxo está sediada lá. Países como França, Itália e Suíça tornaram-se conhecidos na moda, joias e relógios de alta qualidade e são os principais contribuintes para as vendas globais. A região também permitiu a fabricação de produtos de luxo e tendências e padrões para eles. Os consumidores europeus gastam tanto em produtos de luxo que são ainda mais encorajados por essa participação no mercado.

Ásia

"A crescente riqueza e o crescimento da classe média na Ásia impulsionam o crescimento do mercado"

A Ásia tornou-se recentemente um factor importante no mercado de bens de luxo pessoais. O aumento da riqueza em países como China, Japão e Coreia do Sul é o principal impulsionador aqui. Como podem ver, a China tornou-se agora, pelo menos, o principal consumidor de bens de luxo, com uma procura crescente de moda, jóias e acessórios de alta qualidade. Inclui também os consumidores cada vez mais jovens e conhecedores de tecnologia da região e a sua influência nas tendências, especialmente nas compras online e nas plataformas digitais. Além disso, o crescimento da procura da classe média na Ásia continuou a impulsionar o mercado de luxo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"LVMH, Kering e Hermès impulsionam o crescimento do mercado através da inovação e da sustentabilidade"

Gigantes da indústria como LVMH, Kering e Hermès são os principais players que transformam o mercado de bens de luxo pessoais, combinando artesanato atemporal com uma abordagem inovadora. Novos canais de vendas estão crescendo digitalmente, analisando dados para fornecer experiências personalizadas e trabalhando com influenciadores para se conectarem ao público mais jovem. A sustentabilidade em termos de materiais ecológicos e fornecimento ético está a tornar-se inerente às suas estratégias. Exclusividade, narrativa e penetração no mercado global continuam moldando os consumidores e o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas de bens de luxo pessoais

• Estée Lauder (EUA)
• L'Oréal (França)
• Essilor International S.A. (França)
• LVMH (França)
• Richemont (Suíça)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2024: A Saks Global entra em cena com a aquisição do Neiman Marcus Group por US$ 2,7 bilhões, formando assim um novo conglomerado de varejo de luxo na América. A fusão dá origem, de facto, a retalhistas de renome mundial, incluindo Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue e Saks Off 5th, juntamente com uma grande carteira de activos no sector imobiliário de retalho. Tal fusão tem o potencial de transformar a indústria retalhista de luxo, argumentou Richard Baker, presidente executivo da Saks Global. A aquisição deverá permitir à Saks Global disparar em direção ao futuro com um preço de inovação em bens de luxo pessoais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.