Tamanho do mercado de carne à base de plantas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (alternativas de carne à base de soja, alternativas de carne de micoproteína, alternativas de carne à base de trigo e outros), por indústria downstream (vegetariana e não vegetariana) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARNE BASEADA EM PLANTAS

O tamanho global do mercado de carne à base de plantas é estimado em US$ 18.500,2 milhões em 2026 e deve atingir US$ 2.6517,1 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 12,75% de 2026 a 2035.

A carne vegetal é um mercado que lida com produtos que simulam a verdadeira carne em todos os aspectos, através de fontes proteicas de origem vegetal, como soja, ervilha, trigo, entre outras. Os alimentos destinam-se a compartilhar o sabor, a sensação e a aparência dos animais normais.proteínapara atender às necessidades de vegetarianos, veganos e flexitarianos. Este setor se expandiu ao longo do tempo devido à crescente preocupação das pessoas com a conservação ambiental, nutrição e bem-estar animal. As carnes vegetais tornaram-se mais acessíveis, principalmente com a contribuição de empresas gigantes do setor alimentar e de start-ups que lançam novos produtos, como hambúrgueres, salsichas e análogos de frango. Com a crescente preocupação com o que se consome, especialmente do lado vegano, é provável que este mercado continue a crescer.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE CARNE VEGETAL

• Tamanho do mercado e crescimento: O tamanho do mercado de carne à base de plantas foi de US$ 7.410 milhões em 2024, deve crescer para US$ 8.230 milhões até 2025 e exceder US$ 16.580 milhões até 2033, com um CAGR de 9,2%.

• Motorista-chave do mercado: Mudança crescente do consumidor em direção a escolhas alimentares sustentáveis ​​e éticas. Em 2023, quase 42% dos consumidores globais afirmaram ter reduzido o consumo de carne devido a preocupações ambientais.

• Grande restrição do mercado: Os altos custos de produção e os preços premium impedem a adoção em massa. Em 2024, os produtos à base de carne vegetal tinham preços 33% mais elevados, em média, do que a carne tradicional nas cadeias retalhistas.

• Tendências emergentes: popularidade crescente de produtos cárneos híbridos e formulações de rótulo limpo. Em 2024, mais de 18% dos novos lançamentos à base de plantas apresentavam uma mistura de proteínas vegetais e ingredientes cultivados.

• Liderança Regional: A América do Norte liderou o mercado em 2024, respondendo por 36% das vendas globais, impulsionada pela forte distribuição no varejo, inovação de produtos veganos e marcas apoiadas por celebridades.

• Cenário competitivo: O mercado apresenta mais de 90 marcas ativas em todo o mundo, com Beyond Meat, Impossible Foods, Nestlé (Garden Gourmet) e Maple Leaf Foods dominando os canais de supermercados e QSR.

• Segmentação de mercado: O segmento de hambúrgueres representou 39% do total de vendas de carnes vegetais em 2024, apoiado pela ampla adoção em cardápios de fast-food e promoções de varejo.

• Desenvolvimento recente: Em fevereiro de 2024, a Impossible Foods lançou nuggets de frango à base de plantas em mais de 4.000 lojas Walmart e Kroger, expandindo sua presença no varejo nos EUA em 28% ano após ano.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE CARNE DE VEGETAIS - IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

"Mercado de carne à base de plantasTeve um efeito negativo devido ao papel significativo da Rússia como grande produtor durante a guerra Rússia-Ucrânia"

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia afectou as cadeias de abastecimento globais, o que resultou no aumento dos custos e na escassez de factores de produção no fabrico de produtos à base de carne de origem vegetal, incluindo trigo, óleo de girassol, entre outros. Um dos primeiros a sofrer é claramente a Ucrânia, um grande exportador de cereais e óleos, onde as exportações agrícolas foram substancialmente afectadas pelo conflito. Isto levou a flutuações de custos para os fabricantes e à incerteza dos produtores, devido à variação dos preços grossistas dos ingredientes utilizados na produção de carne à base de plantas. Além disso, esta guerra trouxe problemas de energia e logística para a fabricação e transporte de automóveis, tornando sua produção e custo de transporte caros. O resultado global tem sido a erosão das margens e a possibilidade de um aumento do preço dos produtos à base de carne vegetal nos mercados internacionais.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Mais investimento na agricultura celular para o desenvolvimento de carne vegetal para impulsionar o crescimento do mercado"

Uma tendência mais recente no mercado de carne à base de plantas está se tornando cada vez mais popular na carne à base de plantas, pois envolve o uso de métodos celulares e vegetais para produzir carne cultivada em laboratório. Existem esforços para adaptar as estratégias necessárias para imitar as características e sabores dos músculos e da gordura, ao mesmo tempo que incorporam células derivadas e cultivadas de plantas para melhorar os valores nutricionais do produto. Para superar desafios como sabor e textura, esta inovação visa melhorar o aspecto sensorial e o valor nutricional das carnes vegetais. De acordo com Tal, Huberman e Zilberfeld, o capital de risco e diversas colaborações iniciadas entre start-ups de tecnologia alimentar e empresas tradicionais de produção de carne estão a avançar rapidamente nesta solução tecnológica, que pode trazer uma mudança no mercado e oferecer escolhas mais amplas aos consumidores no futuro.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARNE BASEADA EM PLANTAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em alternativas à carne à base de soja, alternativas à carne micoproteica, alternativas à carne à base de trigo e outros.

• Alternativas à carne à base de soja: Esses produtos são obtidos a partir da soja e duplicam a textura da carne ao incorporar proteína de soja. Eles são bem conhecidos pela alta proporção de proteínas e também pela semelhança com a textura da carne.

• Alternativas à carne com micoproteínas: Extraída de fungos, especialmente da espécie Fusarium, a micoproteína imita a carne por sua estrutura fibrosa, é altamente celular e rica em proteínas e fibras.

• Alternativas à carne à base de trigo: Muitas vezes chamados de seitan, esses itens substitutos são feitos fazendo uma massa com glúten de trigo e depois amassando-a e lavando-a até que todo o amido seja removido – eles são populares principalmente por causa de seu alto teor de proteína e baixo teor de gordura que imita a carne.

• Outros: também pode se referir a proteínas de proteína de ervilha, proteína de lentilha, proteína de grão de bico ou outras proteínas vegetais que trazem uma variedade de perspectivas de textura e sabor.

Por aplicativo

Com base na Análise da Indústria, o mercado global pode ser categorizado em Vegetariano e Não Vegetariano.

• Vegetariano: O produto reproduz perfeitamente o perfil de sabor e textura da carne, sem conter insumos de origem animal. Esses produtos são ideais para vegetarianos e aquelas pessoas que desejam consumir alimentos veganos por questões de saúde ou mesmo ambientais.

• Não vegetariano: a carne vegetal é direcionada ao consumidor de carne como a melhor escolha para ele. Embora a estrutura dos produtos não pressuponha o uso real de carne de animais, eles pretendem imitar os tradicionais produtos de carne de animais reais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Crescentes preocupações ambientais para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do Mercado de Carne Baseado em Plantas é a preocupação de processar o efeito negativo da produção tradicional de carne no meio ambiente. A pecuária desempenha um papel na emissão de gases de efeito estufa, no desmatamento, no uso e drenagem da água e na perda de biodiversidade. Os alimentos à base de plantas estão a ganhar cada vez mais popularidade devido à consciência da população sobre as alterações climáticas e à vontade de ter um impacto positivo no ambiente. As autoridades reguladoras e as organizações não governamentais envolvidas na conservação ambiental também defendem a adopção de dietas baseadas em vegetais através de políticas e campanhas de defesa, aumentando assim o consumo de substitutos ecológicos da carne.

"Considerações de saúde para expandir o mercado"

No passado recente, tem havido muita preocupação com os perigos do consumo de muitas carnes vermelhas e processadas que incluem doenças cardíacas, cancro e obesidade, entre outras; isso levou à busca por produtos à base de plantas. Estes são anunciados como saudáveis, contendo menos colesterol, gorduras saturadas e anunciados como livres de antibióticos e hormônios. Outro impulsionador da indústria da carne à base de plantas tem sido o crescimento de dietas flexitarianas, em que os consumidores reduzem o consumo de carne, mas não a eliminam completamente das suas dietas, em parte devido aos benefícios para a saúde associados aos produtos à base de plantas, ao mesmo tempo que apreciam o sabor dos produtos à base de carne tradicionais.

Fator de restrição

"Altos custos de produção levando a preços elevados e inacessibilidade impedem o crescimento do mercado"

Um fator restritivo no Mercado de Carnes à Base de Plantas é o alto custo de fabricação das carnes à base de vegetais, o que é um grande retrocesso para o mercado. Técnicas sofisticadas de processamento, pesquisa e proteínas inteligentes, como proteína de ervilha ou isolados de soja, são usadas para obter textura, sabor e valor nutricional semelhantes aos da carne típica originada de animais, o que leva a custos mais elevados em comparação com uma carne normal de origem animal. Estas variações de custos podem prejudicar as perspectivas de crescimento do mercado, especialmente porque os clientes preocupados com o valor ficarão excluídos. Esta é a razão pela qual a falta de acessibilidade durante muito tempo será um problema, mesmo quando os processos de produção não são suficientemente eficientes para alcançar economias de escala comuns nos mercados em desenvolvimento.

Oportunidade

"Expansão da base de consumidores por meio de dietas flexitarianas para criar oportunidades para o produto no mercado"

Uma oportunidade importante no mercado da carne à base de plantas é a crescente popularidade das dietas flexitarianas – onde os consumidores pretendem reduzir, em vez de eliminar, a sua ingestão de carne. Esta tendência permite que as empresas de carne vegetal tenham como alvo não apenas os vegetarianos e veganos, mas também os consumidores de carne preocupados com a saúde que procuram diversificar as suas fontes de proteína. Ao criar produtos que imitam de perto a carne tradicional em sabor e textura, as marcas podem atrair um público mais amplo. Esta oportunidade pode levar a uma maior penetração no mercado, especialmente à medida que mais consumidores se tornam conscientes do ambiente e da saúde, mas ainda apreciam carne ocasionalmente.

Desafio

"Compreender as percepções do consumidor e suas preferências de sabor pode ser um desafio potencial"

Uma questão importante, que tem de ser resolvida no sector da carne de origem vegetal, é a mudança de atitude dos consumidores e das suas preferências gustativas. Muitos consumidores, especialmente a chamada população flexitariana, que tem uma inclinação convencional para o consumo de carne, têm algum nível de cepticismo em relação aos produtos à base de carne de origem vegetal devido a questões de sabor, textura e, na verdade, realismo. O problema que fica para as empresas é o que sempre foi um desafio e é fazer com que o mercado aceite estes produtos atualmente; são constantes inovações que reproduzem as sensações de um verdadeiro pedaço de carne. A questão-chave que é importante para a aceitação da carne de origem vegetal no mercado de massa é persuadir os consumidores de que o alimento pode oferecer o mesmo tipo de satisfação que a carne de origem animal, e ao mesmo tempo ter um sabor agradável.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARNE BASEADA EM PLANTAS

América do Norte

A América do Norte tem a participação dominada no mercado de carne à base de plantas, graças ao surgimento contínuo da consciência do consumidor sobre questões ambientais e de saúde. O mercado de carne à base de plantas dos EUA tem sido o mais afetado por este crescimento através de empresas inovadoras como Beyond Meat e Impossible Foods. Tem havido também uma popularidade crescente de produtos à base de plantas entre as principais cadeias alimentares e retalhistas, aumentando assim a disponibilidade no mercado. A sensibilização para o ecoturismo na região e a tendência crescente para produtos saudáveis ​​criam o impulso do crescimento. A América do Norte tem mantido um ambiente bom e favorável na investigação e desenvolvimento destas carnes à base de plantas e tem sido favorável para investimentos.

Europa

A região europeia interessa-se pelo mercado de carne vegetal devido ao forte apoio político existente na iniciativa de conservação ambiental. O Acordo Verde da União Europeia, que visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa no consumo de alimentos, corresponde à crescente procura dos consumidores por produtos alimentares ecológicos. Estas mudanças popularizaram as chamadas dietas flexitarianas, segundo as quais os consumidores reduzem o consumo de carne, mas não o excluem completamente, impulsionando assim o mercado. Além disso, nações da Europa, incluindo a Alemanha, o Reino Unido e os Países Baixos, experimentaram um mercado em rápido desenvolvimento à medida que mais e mais pessoas adoptam o veganismo e o vegetarianismo. A procura acima referida está a ser satisfeita no mercado através de retalhistas e cadeias alimentares que agora incorporam produtos de carne à base de plantas nos seus menus.

Ásia

O mercado de carne vegetal está a crescer na Ásia, com factores como a crescente preocupação com a saúde, a insegurança alimentar e o abastecimento alimentar sustentável que influenciam a escolha das pessoas na Ásia. Embora a escolha de dietas à base de vegetais seja relativamente recente, onde as pessoas começaram a envolver-se em dietas constituídas por alimentos provenientes de plantas, já há muito tempo que pessoas em países como a China, o Japão e a Índia têm vindo a seguir dietas à base de vegetais. Fora isso, factores como a grande e crescente população da Ásia, a urbanização e a emergência da classe média estão a impulsionar o mercado de PFA. Além disso, há a questão da cadeia de abastecimento alimentar e mais frequentemente durante a pandemia e outras crises; as pessoas foram forçadas a procurar fontes sustentáveis ​​de alimentos. As grandes empresas também estão a seguir a I&D baseada em plantas e a diversificar a sua oferta de produtos para se adaptarem ao paladar asiático.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Os principais players empresariais no mercado de projetores externos incluem Beyond Meat e Impossible Foods, que estão na vanguarda apresentando produtos exclusivos de carne à base de plantas. Outros players que ingressaram no mercado incluem Nestlé e Unilever com produtos como Garden Gourmet e The Vegetarian Butcher, entre outros, expandindo o mercado para os mercados internacionais. Outros concorrentes importantes do mercado incluem a Maple Leaf Foods com sua subsidiária Greenleaf Foods, Tyson Foods Company, bem como a Kellogg Company por meio de sua MorningStar Farms. Ao mesmo tempo, as PME inovadoras, incluindo a Heura Foods e a Oumph! Esforce-se para estabelecê-los nesse mercado. Estão se tornando populares, enquanto esses gigantes varejistas e os gigantes do fast-food se unem a essas empresas para fornecer produtos à base de plantas.

Lista das principais empresas de carne vegetal

• Nutrisoy (Cingapura)
• Doce Terra (EUA)
• Alimentos Impossíveis (EUA)
• Amy's Kitchen (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em março de 2024: A empresa Beyond Meat que produz carnes vegetais revelou seu Beyond Steak em março de 2024, expandindo assim seu portfólio em carnes vegetais. Bife é outra novidade nos produtos da Beyond Meat, que foi criado para parecer carne de verdade. O lançamento enfatiza o desenvolvimento constante da empresa de melhores produtos para imitar a carne e capturar um mercado em rápida expansão para melhores substitutos de carne, principalmente para o consumidor que procura comer carnes à base de plantas, mas especificamente para cortes de carne premium.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Em geral, pode-se afirmar que o mercado de carnes vegetais está crescendo rapidamente devido ao aumento da atenção dos consumidores à sua saúde, ao impacto ambiental e aos valores morais. Algumas das áreas-chave que constituem este crescimento são a América do Norte, que comandou a inovação, o mercado e a penetração, a Europa, que está agora a incorporar políticas de sustentabilidade, e a área da Ásia, que está a crescer rapidamente devido ao despertar das preocupações com a saúde e a cultura. Alguns grandes players do setor, como Beyond Meat, Impossible Foods e Nestlé, estão liderando a corrida pela inovação por meio de novas ofertas e parcerias. No entanto, problemas como os seguintes: percepção do consumidor, gosto, etc., ainda são problemas enormes e difíceis de superar. Um maior empenho nos esforços de I&D, bem como melhores estratégias de comunicação de mercado, desempenharão um papel significativo na remoção destas barreiras. Em suma, é possível afirmar que o mercado tem um elevado potencial para crescer significativamente, o que corresponde à tendência geral de mudança de preferências das pessoas em direção a padrões alimentares ecológicos e efetivamente saudáveis.