Tamanho do mercado do programa de fidelidade do banco de varejo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (programa baseado em assinatura, programa de pontos, outros), por aplicação (usuário pessoal, usuário empresarial) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE FIDELIDADE DO BANCO DE VAREJO

O tamanho global do mercado de programas de fidelidade de bancos de varejo estimado em US$ 1.223,04 milhões em 2026 e deve atingir US$ 1.951,08 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,3% de 2026 a 2035.

Os bancos de varejo empregam programas de fidelidade como método para recompensar o uso regular do serviço por parte dos clientes. Os programas de fidelização permitem aos clientes do banco obter reembolsos em dólares, pontos e descontos, motivando-os a manter o relacionamento com o banco. Esses programas bancários evoluíram para um sistema eficaz de retenção de clientes que ajuda as instituições financeiras a manter a aquisição de clientes com boa relação custo-benefício. As instituições de telebanco em países que operam sistemas bancários robustos já utilizam programas de fidelidade. Os bancos estão a introduzir métodos inovadores e originais para diferenciar as suas ofertas, uma vez que as recompensas existentes começaram a sobrepor-se. Estes programas de retenção de clientes começaram a surgir nos países em desenvolvimento, criando oportunidades significativas de expansão. O setor bancário de varejo concentra-se em clientes individuais através da entrega de contas de poupança juntamente com empréstimos e cartões de crédito. A implementação de programas de fidelização constitui um método estratégico de retenção bancária para manter a posição de mercado devido tanto aos desafios de lucro como às restrições regulatórias.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE LEALDADE DE BANCO DE VAREJO

"A indústria do programa de fidelidade para bancos de varejo teve um efeito positivo devido à mudança no comportamento do cliente durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Durante a pandemia da COVID-19, os serviços bancários tradicionais enfrentaram grandes desafios, uma vez que as interações presenciais eram limitadas. Isso levou as pessoas a usar serviços bancários online e móveis mais do que nunca. Em resposta, os bancos introduziram ferramentas digitais fáceis de usar para ajudar os clientes a gerir o seu dinheiro a partir de casa. Estas mudanças incentivaram os bancos a melhorar os seus programas de fidelização, tornando-os mais pessoais e mais fáceis de aceder online. Ao mesmo tempo, fintech e seguradoras lançaram ofertas apelativas para atrair pequenas empresas e utilizadores individuais. À medida que mais pessoas se sentiam confortáveis ​​com os serviços bancários digitais, os programas de fidelidade tornaram-se uma forma eficaz de manter os clientes envolvidos. No geral, a pandemia trouxe um impulso positivo para o crescimento dos programas de fidelização bancária, ao acelerar a adoção digital.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"O uso crescente do telefone leva a que programas de recompensa se tornem totalmente digitais"

Uma tendência importante que impulsiona o crescimento é a mudança para programas de fidelidade baseados em dispositivos móveis. À medida que as pessoas usam seus telefones para tudo – compras, pagamentos e até mesmo para verificar contas bancárias – os bancos estão criando aplicativos que oferecem recompensas diretamente no telefone. Isso significa que os usuários não precisam mais de cartões plásticos ou de visitar uma agência para verificar os pontos. Tudo, desde ganhar até resgatar recompensas, acontece com apenas alguns toques. Esses programas de fidelidade baseados em aplicativos também enviam ofertas personalizadas, o que aumenta a probabilidade de as pessoas usá-los. Como resultado, esses programas digitais estão ajudando os bancos a se conectarem melhor com os clientes e a fazer com que eles voltem sempre.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FIDELIZAÇÃO DE BANCO DE VAREJO

Por tipo

Programa baseado em assinatura:Neste tipo, os usuários pagam uma pequena taxa regular para aderir e desfrutar de benefícios exclusivos, como descontos extras, atendimento mais rápido ou ofertas especiais. Funciona como uma associação de clube onde apenas os assinantes recebem o valor total.

• Programa de Pontos:Os clientes ganham pontos sempre que utilizam os serviços do banco, como passar um cartão ou fazer um empréstimo. Posteriormente, esses pontos podem ser trocados por presentes, vouchers ou descontos – como um agradecimento por sua atividade.

• Outros: inclui tipos menos comuns, como recompensas surpresa ou programas de parceria onde os clientes recebem ofertas de outras marcas vinculadas ao banco. Esses programas geralmente combinam diferentes estilos de recompensa em um só.

Por aplicativo

• Usuário pessoal:São usuários comuns como você e eu, que usam serviços bancários para economizar, gastar ou emprestar. Os programas de fidelidade para eles concentram-se em reembolso, descontos ou brindes para mantê-los felizes e engajados.

• Usuário empresarial:Esses programas são projetados para pequenas empresas ou empresas, oferecendo benefícios como taxas de transação reduzidas, taxas de empréstimo especiais ou ofertas personalizadas para apoiar suas atividades financeiras e fortalecer relacionamentos comerciais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"As crescentes expectativas dos clientes forçam os bancos a melhorar os sistemas de recompensa"

 Os consumidores agora avaliam os bancos com base na qualidade da recompensa, além das taxas de serviço e ofertas de juros. As pessoas tendem a permanecer em uma instituição bancária que recompensa os clientes por meio de pontos transferíveis e dinheiro real ou preços com desconto pelo uso do serviço. Os bancos buscam o desenvolvimento de programas avançados de recompensas que ofereçam benefícios atraentes aos seus clientes devido a este ambiente competitivo. Estes programas ajudam os bancos a construir uma felicidade e fidelidade duradouras dos clientes, porque reter os clientes actuais revela-se economicamente vantajoso do que procurar novos. Essas recompensas são cruciais porque criam satisfação em cada encontro banco-cliente. Os bancos que implementam estratégias de fidelização adequadas mantêm relacionamentos fortes e preservam os seus clientes.

" As atualizações tecnológicas ajudam os bancos a tomar decisões mais inteligentes sobre recompensas com mais rapidez"

A tecnologia está tornando muito mais fácil para os bancos administrar e melhorar os programas de fidelidade. No passado, rastrear a atividade do cliente ou oferecer recompensas exigia muito trabalho manual. Agora, os bancos podem usar ferramentas de software simples que coletam e organizam dados de clientes automaticamente. Por exemplo, se uma pessoa usa regularmente seu cartão de débito em cafeterias, o banco pode oferecer descontos relacionados ao café. Esse tipo de recompensa inteligente e personalizada é possível devido à tecnologia melhor e mais rápida. Ajuda os bancos a oferecer negócios que realmente correspondam aos hábitos de cada pessoa, o que aumenta a probabilidade de os clientes permanecerem envolvidos. A tecnologia também ajuda os bancos a testar diferentes ofertas e ver quais funcionam melhor – tudo em tempo real. Isso reduz o desperdício e potencializa os resultados. No geral, a tecnologia torna os programas de fidelidade mais baratos e mais eficazes. É como dar a cada cliente seu próprio consultor de recompensas pessoal, o que ajuda os bancos a se destacarem em um espaço lotado e a desenvolverem relacionamentos mais fortes com seus usuários.

Fator de restrição

" Os altos custos dificultam a adoção, retardando o lançamento de novos programas"

Administrar um programa de fidelidade parece ótimo, mas é caro. Os bancos têm de gastar muito em tecnologia, software, pessoal e atualizações contínuas apenas para manter o programa a funcionar sem problemas. Os bancos de pequena ou média dimensão podem achar demasiado dispendioso oferecer estes programas, especialmente se não tiverem uma grande base de clientes. Além disso, criar um programa que realmente ofereça valor sem perder dinheiro é complicado. Se um programa não atrair clientes suficientes ou não conseguir mantê-los interessados, pode se transformar em prejuízo. Estes custos elevados muitas vezes atrasam ou impedem os bancos de iniciar ou expandir os seus programas de fidelização.

Oportunidade

"O baixo uso do programa abre portas para o crescimento em novas regiões"

Muitos países, especialmente na Ásia, África e América Latina, ainda estão a construir os seus sistemas bancários. Isso significa que os programas de fidelidade ainda não alcançaram muitas pessoas. Na verdade, isso é uma boa notícia para os bancos – dá-lhes uma oportunidade de crescer. Se os bancos começarem a oferecer programas de fidelidade inteligentes e fáceis de usar nesses locais, poderão atrair novos clientes e se destacar dos concorrentes. Como há menos opções disponíveis nessas áreas, é mais provável que as pessoas adiram. Ao concentrarem-se nestas regiões inexploradas, os bancos podem expandir os seus negócios, criar laços mais fortes com os clientes e obter uma vantagem a longo prazo antes que outros os alcancem.

Desafio

"A alteração das regras aumenta a confusão, dificultando a configuração do programa"

Um grande desafio que os bancos enfrentam é lidar com a mudança de regras e leis. Essas regras podem ser sobre a proteção dos dados dos clientes, como as recompensas são tributadas ou como os bancos podem compartilhar informações. Cada país tem leis diferentes e elas mudam frequentemente. Para programas de fidelidade que funcionam além-fronteiras ou que usam dados de clientes para oferecer ofertas personalizadas, isso se complica rapidamente. Os bancos devem gastar tempo e dinheiro para permanecerem em conformidade. Se não seguirem exatamente as regras, poderão ser multados. Isto retarda a rapidez com que os bancos podem lançar ou atualizar os seus programas e torna as coisas mais arriscadas e mais caras do que o esperado.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A América do Norte detém a maior fatia do mercado global de programas de fidelidade de bancos de varejo, respondendo por quase toda a receita total. O mercado do Programa de Fidelidade para Bancos de Varejo dos Estados Unidos é particularmente avançado, impulsionado pela adoção digital precoce, infraestrutura robusta de fintech e um ambiente bancário competitivo. Os programas de fidelidade nesta região estão profundamente integrados aos aplicativos bancários digitais, oferecendo recompensas personalizadas e em tempo real. Os EUA também beneficiam de um setor bancário de consumo maduro, que promove elevadas taxas de envolvimento. Parcerias estratégicas entre bancos e empresas de tecnologia melhoram ainda mais as ofertas de fidelidade. O Canadá vem logo atrás, com interesse crescente em programas mobile-first e maior ênfase em estratégias de retenção de clientes pós-COVID.

• Europa

O mercado de programas de fidelização de bancos de retalho na Europa mantém um crescimento estável devido ao progresso tecnológico e à profunda penetração da banca digital. As potências financeiras europeias, como o Reino Unido, a Alemanha e a França, estabelecem sistemas avançados de fidelização que otimizam a proteção dos dados dos clientes e apresentam uma excelente interface de utilizador. Há também uma tendência notável no sentido de recompensar o comportamento sustentável do consumidor. Apesar das incertezas económicas, os programas de fidelização continuam a ser uma ferramenta fundamental para melhorar o envolvimento do cliente e a venda cruzada de produtos bancários.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento no mercado de programas de fidelização de bancos de retalho, impulsionado pela transformação digital, pela adoção de serviços bancários móveis e por uma classe média em ascensão. Países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão a liderar o ataque, com os bancos a aproveitarem as colaborações de fintech para criar plataformas de fidelização baseadas na tecnologia. Carteiras móveis e sistemas baseados em códigos QR são integrados às ofertas de fidelidade, especialmente na China. Na Índia e no Sudeste Asiático, o mercado ainda está em desenvolvimento, mas apresenta um forte potencial devido à crescente inclusão financeira. Os bancos da região também visam consumidores mais jovens e conhecedores de tecnologia, com experiências de fidelidade gamificadas. Esta tendência de crescimento é apoiada por iniciativas governamentais que promovem o financiamento digital.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Os bancos procuram ferramentas mais inteligentes, aumentando a participação dos fornecedores de fidelização no mercado"

Os provedores de programas de fidelidade estão intensificando seu trabalho para ajudar os bancos a manter os clientes engajados. Empresas como a FIS Corporate e a IBM estão a oferecer ferramentas de recompensas digitais, ajudando os bancos a criar ligações pessoais com os utilizadores. A Oracle e a Comarch estão tornando os programas mais flexíveis, permitindo que os usuários acessem facilmente os benefícios por meio de aplicativos. Aimia e Antavo estão adicionando recursos de IA para sugerir as recompensas certas no momento certo. Essas empresas estão se concentrando em sistemas simples e fáceis de usar que ajudam os bancos a se destacarem. Seu objetivo é fazer com que os clientes fiquem mais tempo e gastem mais – sem complicar o processo para o banco ou para o usuário.

Lista das principais empresas de fidelidade a bancos de varejo

• FIS Corporativo (EUA)
• Maritz (EUA)
• IBM (EUA)
• Oracle Corporation (EUA)
• Aimia (Canadá)
• Comarch (Polônia)
• Antavo (Reino Unido)
• Software TIBCO (EUA)
• Soluções Hitachi (Japão)
• Soluções Exchange (Canadá)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Em março de 2023, a Oracle introduziu uma plataforma de fidelidade simplificada projetada especificamente para bancos de varejo. A atualização permite que os bancos personalizem facilmente programas de recompensa e os integrem a aplicativos móveis. Esta mudança ajuda os bancos a oferecer recompensas personalizadas a diferentes tipos de clientes – quer estejam a poupar, a gastar ou a pedir empréstimos. Ao tornar o sistema mais fácil de gerenciar e mais flexível, a Oracle ajudou os bancos a oferecer melhores experiências aos clientes sem aumentar os custos. Esta mudança também estabeleceu uma tendência na indústria para a oferta de soluções de fidelização mais personalizadas e digitais, mostrando como a inovação pode melhorar diretamente a satisfação do cliente e a rentabilidade do banco, ao mesmo tempo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do Mercado de programas de fidelidade de bancos de varejo global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.