Tamanho do mercado de monitoramento de transações, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (AML, FDP, gestão de conformidade, gestão de identidade do cliente) e por aplicação (BFSI, governo e defesa, TI e telecomunicações, varejo, saúde, energia e serviços públicos, manufatura) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL do mercado de monitoramento de transações

O tamanho global do mercado de monitoramento de transações foi de US$ 1.0356,75 milhões em 2026 e deve atingir US$ 2.6403,25 milhões até 2035, exibindo um CAGR de 8,6% durante o período de previsão.

O Monitoramento de Transações é o exame constante e analítico das transações financeiras para detectar e alertar atividades suspeitas que podem representar crimes como crimes financeiros (por exemplo, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude), respectivamente. Envolve a avaliação de dados históricos e atuais de clientes, comportamentos de transações e os perfis de risco que os acompanham para detectar anomalias. O principal objectivo é evitar que as instituições financeiras e os seus clientes se envolvam em comportamentos inescrupulosos, reduzir o risco das próprias instituições e manter elevados padrões de conformidade em termos de regulamentos fortes contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo para preservar a integridade do sistema financeiro global.

O mercado global de monitorização de transações está a passar por um enorme boom de crescimento, na medida em que o volume de transações digitais está a crescer mais rapidamente e a tornar-se mais complexo, ao mesmo tempo, o alvo dos crimes financeiros está a tornar-se mais sofisticado, enquanto o campo dos desafios regulamentares está a evoluir rapidamente. Os principais impulsionadores de mercado identificados são a crescente necessidade de detecção em tempo real com atividades suspeitas, o aumento da necessidade de cumprir regulamentos AML/CTF mais rígidos e a maior adoção de tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para melhorar a precisão da detecção e reduzir a incidência de falsos positivos.

As soluções de monitoramento de transações são usadas em todo o mundo em uma ampla variedade de setores, com aplicação mais crítica no setor bancário, de serviços financeiros e de seguros. Para além da banca tradicional, a sua adoção está a aumentar a níveis surpreendentes para outras áreas como TI e Telecomunicações, Retalho, Saúde, especialmente devido à crescente digitalização dos pagamentos e ao risco crescente de crimes cibernéticos. Geograficamente, embora a América do Norte seja actualmente uma quota de mercado dominante no cumprimento de regulamentações rigorosas, é a Ásia-Pacífico que deverá apresentar a maior taxa de crescimento devido ao aumento do branqueamento de capitais e à crescente sensibilização para a prevenção de crimes financeiros nas economias em desenvolvimento da Ásia-Pacífico. A necessidade mundial de combater a criminalidade financeira garante que armas tão importantes continuarão a ser utilizadas cada vez mais frequentemente.

• 

  Baixar amostra gratuita para saber mais sobre este relatório.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O Mercado de Monitoramento de Transações IMPACTO COVID-19 

"A indústria do mercado de monitoramento de transações teve um efeito negativo devido a um bloqueio completo e à crise financeira durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Monitoramento de Transações sofreu um impacto profundo e transformador devido ao impacto da pandemia COVID-19. Os bloqueios e o distanciamento social em todo o mundo alimentaram um tremendo aumento nos pagamentos digitais, na banca online e nas atividades de comércio eletrónico em todo o mundo, alterando os padrões tradicionais de transações. Esta mudança repentina dominou numerosos sistemas de monitorização baseados em regras disponíveis e, como resultado, houve muitos falsos positivos e tornou-se cada vez mais difícil para as instituições financeiras distinguir anúncios escassos de publicações falsas. Ao mesmo tempo, a pandemia proporcionou um terreno fértil para tipologias de fraude emergentes, como fraudes em programas de estímulo governamentais, fornecimentos médicos e ataques de phishing, uma vez que as instituições precisavam de ajustar rapidamente as suas capacidades de deteção.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Monitoramento baseado em comportamento e avaliação holística de riscos para impulsionar o crescimento do mercado"

A tendência a seguir no Mercado de Monitoramento de Transações é a transição para o monitoramento baseado em comportamento e avaliação abrangente de riscos. Isto requer uma mudança da rigidez de cima para baixo para sistemas baseados em regras que muitas vezes produzem demasiados falsos positivos, para uma fluidez de abordagens de baixo para cima que analisam o perfil de um cliente na sua totalidade e padrões históricos que abrangem múltiplos canais. Através da utilização de IA e aprendizagem automática, as instituições financeiras podem estabelecer padrões de comportamento “normais” para cada cliente e detectar variações ou anomalias em tempo real, tais como frequência, valor ou destino de transacções aberrantes, que podem sinalizar fins ilícitos. Esta metodologia holística combina informações como atividades Know Your Customer (KYC), due diligence do cliente e outras interações com os clientes para manter um perfil de risco de 360 ​​graus.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em AML, FDP, Gestão de Conformidade, Gestão de Identidade do Cliente.

• AML: Esta divisão aborda soluções e serviços que detectam, previnem e denunciam atividades de lavagem de dinheiro através do monitoramento de transações, identificação de comportamentos financeiros suspeitos.
• FDP: A categoria FDP inclui tecnologias e táticas projetadas para detectar, conter e prevenir formas de fraude financeira, incluindo fraude de cartão de crédito, roubo de identidade e golpes online.
• Gestão de Conformidade: Esta parte também contém ferramentas e plataformas que permitem às organizações não apenas cumprir requisitos regulatórios complexos e políticas internas, mas também automatizar processos como relatórios, avaliação de riscos e trilha de auditoria.
• Gerenciamento de Identidade do Cliente: Esta aula é focada em soluções que abordam e confirmam a identidade do cliente durante a vida do UA, apoiando acesso seguro, autenticação e prevenção de fraudes relacionadas à identidade.

Por aplicativo

Com base na Aplicação, o mercado global pode ser categorizado em BFSI, Governo e Defesa, TI e Telecom, Varejo, Saúde, Energia e Serviços Públicos, Manufatura.

• BFSI (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros): A maior aplicação é neste campo através do amplo uso do Monitoramento de Transações para lidar com lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo em operações bancárias, de investimento e de seguros.
• Governo e Defesa: A Monitorização de Transações é uma prática adotada por governos e agências de defesa para salvaguardar dinheiro público, verificar a corrupção, rastrear fontes de financiamento do terrorismo e manter a adesão às regras de segurança nacional.
• TI e Telecomunicações: Este setor utiliza o monitoramento de transações para identificar e prevenir diversos casos de fraude, desde fraude de assinaturas até roubo de dados até crimes cibernéticos, para proteger serviços digitais e dados de clientes.
• Varejo: No campo do varejo, o monitoramento de transações é usado para impedir fraudes de pagamento, fraudes de devolução e outras atividades indesejadas que afetam as transações on-line e na loja, garantindo ao mesmo tempo proteção para comerciantes e consumidores.
• Saúde: as organizações de saúde usam o Transaction Monitoring para detectar e prevenir atividades como fraude de seguros, fraude de cobrança e prescrições ilícitas, ao mesmo tempo que mantêm a conformidade com os regulamentos e reinvestem recursos nos pacientes.
• Energia e Serviços Públicos: Este sector utiliza a Monitorização de Transacções para prevenir fraudes no que diz respeito à facturação, serviços e infra-estruturas, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com regulamentos complexos do mercado de energia, bem como prevenindo fluxos financeiros ilícitos.
• Fabricação: As empresas de manufatura usam o monitoramento de transações para minimizar o risco de fraude na cadeia de suprimentos, roubo de propriedade intelectual e transações criminosas que podem comprometer a conformidade, bem como a integridade operacional, especialmente em operações internacionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, estabelecendo as condições do mercado.                    

Fatores determinantes

"Escalada de crimes financeiros e fraude para impulsionar o mercado"

A escalada de crimes financeiros e fraudes é um fator importante no crescimento do mercado de monitoramento de transações. Com as organizações criminosas recorrendo a estratégias cada vez mais complexas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e diferentes tipos de fraude digital, as instituições financeiras estão expostas ao risco de danos financeiros, danos à reputação e sanções regulatórias. Este crescente cenário de ameaças obriga os bancos, as empresas de serviços financeiros e outras instituições a sustentar o investimento contínuo e a atualizar os seus sistemas de monitorização de transações, o que aumentaria, portanto, a procura de soluções sofisticadas baseadas em IA para detetar esquemas ilegais sofisticados e em constante mudança.

"Conformidade regulatória mais rigorosa para expandir o mercado   "

O movimento nacional em direção a uma maior conformidade regulatória ainda é uma força motriz básica, ampliando o Mercado de Monitoramento de Transações. Os organismos reguladores em todo o mundo, que procuram reduzir as preocupações sobre a integridade do sistema financeiro e a segurança nacional, continuam a introduzir e implementar regulamentações mais rigorosas contra o branqueamento de capitais (AML), contra o financiamento do terrorismo (CTF) e sobre sanções. Este ambiente jurídico dinâmico e intrincado impõe um fardo particularmente oneroso às instituições financeiras para fazerem reivindicações fortes sobre a sua conformidade, sendo necessários enormes investimentos em soluções de monitorização de transações de ponta com capacidades de análise em tempo real, relatórios abrangentes e conjuntos de regras adaptáveis ​​para evitar multas pesadas e danos à reputação.

Fator de restrição

"Alto custo de implementação e complexidade operacional para mudar impedir o crescimento do mercado"

O custo de instalação de sistemas avançados de monitoramento de transações – juntamente com a complexidade inerente das operações – representa um enorme papel de restrição no crescimento do mercado. As instituições financeiras são obrigadas a fazer um investimento inicial significativo em licenças de software, atualizações de hardware e no acoplamento dos sistemas atualizados com as infraestruturas de TI legadas, o que é particularmente esmagador para as organizações de pequena e média dimensão. Mesmo fora da configuração, a carga operacional é uma necessidade constante de ter pessoal especializado para operar e otimizar essas plataformas avançadas, para conduzir investigações de alertas e para continuar a adaptar-se às nossas regulamentações e aos tipos de ameaças que evoluem. A combinação de elevadas despesas financeiras e elevados requisitos operacionais destas soluções pode não só dificultar a adoção, mas também retardar a expansão global do mercado, apesar dos benefícios das soluções.

Oportunidade

"Aproveitando IA, aprendizado de máquina e tecnologias de nuvem para a oportunidade de produto no mercado"

Uma oportunidade significativa para produtos de monitoramento de transações reside no aproveitamento agressivo de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e tecnologias de nuvem. Ao combinar IA e ML, as soluções podem superar sistemas imóveis baseados em regras para fornecer detecção de anomalias muito precisa, minimizar falsos positivos usando análises preditivas e manter as partes interessadas informadas em relação às mudanças nas tipologias de crimes financeiros em tempo real. Enquanto isso, a mudança para plataformas de computação em nuvem traz possibilidades de escalabilidade incomparáveis; As soluções podem suportar grandes volumes de transações sem esforço, economizar custos de infraestrutura institucional e apoiar uma implantação mais rápida com atualizações suaves. Esta convergência tecnológica permite que os fornecedores de produtos forneçam soluções mais ágeis, precisas e eficientes que respondam às crescentes necessidades relativas à prevenção de crimes financeiros complexos.

Desafio

"Gerenciar falsos positivos e fadiga de alerta pode ser um desafio potencial"

Um problema potencial importante para os consumidores de soluções de monitoramento de transações é como gerenciar os falsos positivos e a fadiga dos alertas. Mesmo com a evolução da IA ​​e do ML, sistemas complexos podem produzir um grande volume de alertas falsos, marcando assim transações genuínas como suspeitas. Esse dilúvio de alertas sobrecarrega as equipes de conformidade com muitos alertas para acompanhar, causando fadiga de alerta, na qual o analista fica insensível ou menos eficaz em termos de observação, o que pode enganá-los quanto a ameaças viáveis. O enorme esforço manual necessário para superar esses falsos positivos leva a custos operacionais mais elevados, à ineficiência e até afeta a experiência do cliente simplesmente por causa dos atrasos ou dúvidas desnecessárias que daí decorrem.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES

• América do Norte

O monitoramento de transações é um mercado maduro para a América do Norte devido às regulamentações rígidas, como a Lei de Sigilo Bancário e a Lei PATRIOT dos EUA. O mercado de gerenciamento de portfólio de projetos dos Estados Unidos tem uma alta adoção de tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina em soluções de monitoramento de transações, bem como uma forte necessidade de conformidade com AML e prevenção de fraudes. A existência de grandes instituições financeiras globais e de um ambiente financeiro complexo cria a necessidade de sistemas contemporâneos de Monitorização de Transações.

• Europa

O Mercado Europeu de Monitorização de Transações é caracterizado por um amplo espectro de regulamentação que vai desde as diretivas da UE até às regulamentações específicas de cada país. A região regista um elevado nível de monitorização das transacções transfronteiriças devido à estrutura integrada do seu sistema financeiro. As regulamentações de privacidade de dados do tipo GDPR também desempenham um papel muito importante na definição das soluções de monitoramento de transações e no seu uso. A crescente implementação de soluções RegTech é impulsionada pela necessidade das instituições financeiras simplificarem os processos de conformidade.

• Ásia

O rápido crescimento do Mercado de Monitorização de Transações na região Ásia-Pacífico é impulsionado pelo aumento das transações financeiras e das economias, bem como por um aumento significativo do crime financeiro, incluindo o branqueamento de capitais transfronteiriço. Embora o ambiente regulamentar mude de um país para outro, existe uma tendência global para o aumento das regulamentações ABC e CFT. A maior utilização da tecnologia, especialmente na banca móvel e nos pagamentos, está a contribuir para a necessidade de soluções sofisticadas de monitorização de transações. Os fornecedores de monitoramento de transações têm grande potencial de crescimento nesta área nas economias emergentes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players que transformam o cenário do mercado de monitoramento de transações por meio da inovação e estratégia global"

Por meio da inovação de estratégias e do desenvolvimento de mercado, os players do mercado na área empresarial estão moldando o Mercado de Monitoramento de Transações. Alguns deles podem ser vistos como avanços em projetos, produtos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para aprimoramento de funcionalidade e flexibilidade operacional. Os gestores estão conscientes da sua responsabilidade em gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e na expansão do âmbito da produção. Essa expansão do mercado também auxilia na diversificação das perspectivas de crescimento do mercado e na obtenção de maior demanda de mercado para o produto em diversos setores.

Lista das principais empresas de gestão  

• AGRADÁVEL (Israel)
• Oráculo (EUA)
• FICO (EUA)
• Sistemas BAE (Reino Unido)
• Fiserv (EUA)
• SAS (EUA)
• Experian (Irlanda)
• FIS (EUA)
• ACI Worldwide (EUA)
• Refinitiv (Reino Unido)
• Tecnologias de infrasoft (Índia)
• ÁTICO (Alemanha)
• EastNets (Emirados Árabes Unidos)
• Resultado (EUA)
• Cumprir vantagem (Reino Unido)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

2023:Enhanced Data Analytics é um desenvolvimento robusto em monitoramento de transações com instituições financeiras que usam big data, aprendizado de máquina e IA com mais frequência. Isto fornece uma porta para descobrir insights ocultos dos dados de transações, detectando assim padrões sutis e novas anomalias que os sistemas convencionais não notariam. Ao explorar enormes conjuntos de dados, as instituições podem desenvolver melhores perfis de risco e aumentar a precisão dos seus alertas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de Monitoramento de Transações global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e as áreas potenciais de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tendências recentes e pontos de viragem históricos a considerar, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.