基础设施即服务 (IaaS) 市场规模、份额和趋势分析报告（按产品）（灾难恢复即服务 (DRaaS)、计算即服务 (CaaS)、数据中心即服务 (DCaaS)、桌面即服务 (DaaS)、应用程序托管即服务、存储即服务 (STaaS)）、按应用程序（IT 和电信、银行、金融服务和保险 (BFSI)、医疗保健、零售和电子商务、政府与国防、能源与公用事业、零售、制造、媒体与娱乐、其他）、按最终用途、按地区和细分市场预测 - 2035 年

基础设施即服务 (IaaS) 市场概述

2025 年，基础设施即服务 (iaas) 市场价值为 502.309 亿美元，到 2026 年底，该市场将达到 585.19 亿美元，2026-2035 年复合年增长率为 16.5%，到 2035 年将达到 2735.3481 亿美元。

随着企业将计算、存储、网络、灾难恢复、应用程序托管和虚拟桌面工作负载从固定的本地基础设施迁移到灵活的云环境，基础设施即服务 (IaaS) 市场正在迅速扩张。灾难恢复即服务 (DRaaS)、计算即服务 (CaaS)、数据中心即服务 (DCaaS)、桌面即服务 (DaaS)、应用程序托管即服务和存储即服务 (STaaS) 代表提供的产品类别。计算即服务仍然是最大的细分市场，因为企业越来越需要弹性虚拟机、容器、加速器基础设施、高内存配置和临时处理能力，而无需拥有物理服务器。现代组织还采用混合和多云架构，将公共基础设施、私有云、边缘系统和现有数据中心结合在一起。大型企业部署可以运行超过 1,000 个虚拟工作负载，涵盖生产、分析、数据库、开发、备份、网络安全、人工智能和测试。基础设施自动化、容器编排、策略驱动的配置、无服务器计算和基础设施即代码正在提高运营效率，同时允许在几分钟内部署资源。生成式人工智能、数据增长、云原生应用程序、业务连续性、数字商务、远程工作、企业软件现代化、互联设备以及对全球可用数字服务日益增长的需求进一步支持了市场。

美国仍然是 IaaS 采用的主要中心，因为该国结合了超大规模云提供商、大型企业、金融机构、技术公司、零售商、医疗保健网络、政府机构、制造商、媒体组织和复杂的数据中心生态系统。美国公司越来越多地使用云基础设施进行人工智能模型训练、应用程序现代化、分析、灾难恢复、虚拟桌面、网络安全、软件开发、数据库托管和数据湖。大型组织可以跨 3 个以上基础设施环境运行数百个应用程序，同时保持区域冗余以实现业务连续性。需求越来越受到 GPU 可用性、数据中心电源容量、网络性能、安全认证、存储耐久性、合规性控制、API 功能、自动化、数据驻留和整体工作负载可移植性的影响。组织还部署混合基础设施，以在本地保留选定的敏感或延迟关键型应用程序，同时使用公共云资源来实现可扩展的工作负载。人工智能、数字银行、在线零售、SaaS、流媒体、互联制造和企业分析的持续增长正在维持美国各地对灵活计算基础设施的巨大需求。

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主要发现

• 主导产品类型:随着企业越来越需要可扩展的虚拟机、容器、加速计算以及应用程序和人工智能工作负载的弹性处理，计算即服务 (CaaS) 预计将占据约 31% 的份额。
• 领先应用:IT 和电信占约 24% 的份额，因为电信运营商、软件提供商、数字平台、托管服务公司和云原生企业维护着大型计算、存储和网络环境。
• 领先地区:北美占约 39% 的份额，得到超大规模基础设施、高企业云采用率、先进的数字生态系统、广泛的人工智能投资和成熟的数据中心开发的支持。
• 增长最快的地区:随着云区域、数字支付、电子商务、人工智能基础设施、电信现代化和企业迁移的加速，亚太地区预计将以每年约 19.8% 的速度增长。
• 技术趋势:高级 IaaS 环境越来越多地集成超过 8 种基础设施功能，包括虚拟机、容器、GPU、网络、对象存储、可观察性、自动化、备份、安全性和工作负载编排。
• 市场驱动力:大型企业可以管理超过 1,000 个跨生产、数据库、分析、开发、安全和备份的云资源，从而推动对可扩展基础设施管理和自动化的需求。
• 竞争格局:领先的提供商越来越多地在 10 多个参数上进行竞争，包括区域可用性、计算性能、GPU 容量、定价、存储、网络、合规性、API、安全性、自动化和技术支持。
• 未来展望:随着人工智能工作负载、混合云、应用程序现代化、边缘计算、灾难恢复和企业数据增长的加剧，预计到 2035 年，市场将以 16.5% 的复合年增长率增长。

最新趋势

随着企业需要更多的加速器计算、内存、网络带宽和存储吞吐量，人工智能优化的云基础设施正在成为基础设施即服务 (IaaS) 市场中最具影响力的趋势之一。单个大型人工智能训练项目可以同时使用 100 多个加速器实例，这使得基础设施可用性和高速互连成为重要的选择标准。因此，提供商正在扩展支持 GPU 的实例、高性能存储、低延迟网络、AI 集群、容器编排、模型开发环境和专用处理器。企业越来越喜欢临时基础设施访问，因为高度专业化的加速器系统在模型开发周期后可能无法得到充分利用。这使得企业能够根据项目强度扩展资源，同时避免永久拥有昂贵的设备。人工智能基础设施还鼓励更复杂的混合架构，其中敏感数据保留在私有环境中，而密集处理暂时转移到公共基础设施。

多云和混合云管理是另一个重要趋势，因为组织根据安全性、地理位置、合规性、可用性、性能和成本来分配工作负载。大型企业可以使用 3 个以上的云平台以及私有数据中心和边缘系统，从而带来显着的运营复杂性。因此，基础设施即代码、集中可观测性、策略驱动的配置、云成本管理、自动安全检查、跨云网络和容器平台变得越来越重要。企业还采用 FinOps 实践来识别闲置资源、优化实例大小、管理存储层以及监控网络传输支出。随着基础设施变得可编程，组织可以根据应用程序要求自动创建或删除环境，从而减少手动配置。这一转变正在使 IaaS 超越基本的服务器租赁，转向集成开发、运营、安全、数据管理、分析和人工智能的高度自动化的数字基础设施。

市场动态

司机

""企业云迁移和人工智能工作负载正在加速基础设施需求。""

企业向云基础设施迁移是一个主要驱动因素，因为组织越来越需要可扩展的计算资源，而无需持续购买和维护物理服务器。 IT 和电信约占市场需求的 24%，因为软件提供商、电信运营商、互联网公司、数字平台和托管服务企业需要大型计算和存储环境。大中型企业可以运行 500 多个虚拟机，涉及生产、分析、数据库、开发、测试、网络安全和备份。 IaaS 允许在几分钟内配置这些资源，而物理基础设施采购可能需要更长的规划和安装周期。弹性基础设施对于面临季节性需求、产品发布、在线活动、软件测试和地理分布应用程序的组织尤其有价值。容器化和微服务进一步增加了基础设施消耗，因为现代应用程序可能由数十或数百个独立部署的组件组成。云提供商越来越多地通过可编程网络、负载平衡、托管身份、自动扩展以及与容器编排平台的集成来支持这些需求。

人工智能增加了另一个强大的增长动力，因为人工智能训练、推理、模拟、推荐引擎和数据分析需要大量的计算和存储。单个高级 AI 工作负载可以使用 100 多个 GPU 以及高吞吐量存储和专用网络，从而产生许多组织无法在内部经济地维护的基础设施要求。 IaaS 使公司能够临时访问此类容量，并根据实际工作负载需求扩展资源。云基础设施还用于数据湖、网络安全分析、数字孪生、高性能计算、软件开发、客户平台和企业数据库。随着越来越多的组织从传统应用程序转向云原生服务，基础设施需求越来越与自动化和软件定义的操作联系在一起。人工智能采用、数据增长、数字商务、软件现代化、云原生架构、远程访问、分析和业务连续性的结合支持预计到 2035 年实现 16.5% 的复合年增长率。

克制

""成本的不可预测性和复杂的迁移可能会减缓大规模云的采用。""

成本不可预测性仍然是一个重要的限制因素，因为当组织不积极管理闲置计算、存储增长、网络传输、备份保留、高级支持和未充分利用的资源时，基础设施支出可能会迅速增加。运营超过 1,000 个基础设施资源的大型企业可能会发现手动监控效率低下，特别是当团队独立配置系统时。在公共云环境中以可预测的利用率持续运行的工作负载有时会比在高度优化的自有基础设施中变得更加昂贵。当应用程序在区域或提供商之间传输大量数据时，数据传输费用也可能会产生意外支出。企业越来越多地使用自动关闭策略、预留容量、调整规模、FinOps 仪表板、存储生命周期规则和预算警报，但这些实践需要熟练的团队和持续的治理。较小的公司可能会面临更多困难，因为它们可能缺乏专门的云财务管理专业知识。

迁移的复杂性造成了第二个限制，因为遗留软件可能依赖于特定的操作系统、数据库、硬件配置、许可安排或网络架构。一项重大迁移计划可能涉及 100 多个应用程序以及跨数据库、身份、接口、文件和外部系统的数千个依赖项。迁移这些环境需要评估、重构、测试、安全审查、数据传输、用户培训和操作转换。银行、金融服务和保险 (BFSI)、医疗保健、政府和国防以及能源和公用事业面临额外的合规性要求，涉及加密、数据位置、可审计性、访问控制、恢复和保留。因此，组织通常会逐步迁移，而不是同时转移每个工作负载。提供迁移工具、混合基础设施、专业服务、兼容性层和应用程序现代化支持的提供商可以减少这种限制，同时提高客户信心。

机会

""人工智能基础设施和区域云扩展创造了大量新的增长机会。""

面向人工智能的基础设施代表了一个重大机遇，因为企业越来越需要 GPU 集群、高内存计算、分布式存储、快速网络和专用加速器。计算即服务 (CaaS) 约占市场需求的 31%，并且有望从向 AI 工作负载的过渡中直接受益。生成式 AI 项目可以处理 TB 级的训练信息，并在密集开发期间使用 100 多个高性能加速器实例。 IaaS 允许组织临时配置这些系统，而不是购买可能未得到充分利用的专用基础设施。未来的需求预计涵盖人工智能训练、推理、推荐系统、欺诈检测、数字孪生、机器人、自主技术、网络安全分析、研究计算和科学建模。将加速计算与高速存储、网络、人工智能框架、自动化部署、可观察性和成本控制相结合的提供商可以创造特别强大的差异化优势。

随着中国、印度、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度尼西亚、越南和其他数字经济体云采用的扩大，亚太地区提供了另一个重要机遇。随着企业采用云优先战略、电子商务、数字银行、移动应用程序、流媒体、游戏、分析和人工智能，区域 IaaS 需求预计每年增长约 19.8%。大型区域数字企业可以为多个国家/地区超过 1000 万用户提供服务，因此需要位于客户附近的计算能力以减少延迟。数据驻留要求也鼓励提供商在各个国家/地区建立更多的云区域。印度和东南亚尤其有吸引力，因为许多成长中的公司可以绕过传统的数据中心所有权，直接转向云基础设施。提供区域可用性、本地计费、多语言支持、合作伙伴网络、安全认证和有竞争力的定价的提供商可以获得大幅增长。

挑战

""安全性、弹性和多云治理仍然是主要的运营挑战。""

安全性仍然是一个重大挑战，因为云环境是高度动态的，并且可能在短时间内经历数千次配置更改。当团队创建服务器、身份、存储卷、网络、容器和开发环境时，大型企业每月可以生成超过 10,000 个基础设施配置事件。即使底层物理基础设施受到良好保护，错误配置的权限、暴露的存储、过多的特权、过时的软件、不安全的 API 和不受管理的凭据也可能会产生安全风险。因此，组织需要持续的身份管理、加密、漏洞评估、配置监控、网络分段、安全日志记录、自动策略实施、备份和事件响应。责任共担模型还要求客户了解哪些安全功能仍在他们的控制之下。随着基础设施变得越来越自动化，安全控制也必须变得自动化，以便策略可以在云规模上运行。

多云治理进一步增加了复杂性，因为每个提供商可以使用不同的 API、定价结构、身份系统、存储模型、网络架构、监控工具和服务配置。跨 3 个以上云平台运营的企业可能需要针对每个环境不同的技能、策略和操作流程。当基础设施分散时，保持一致的备份、安全性、成本管理、合规性和恢复变得困难。弹性是另一个问题，因为区域中断可能会影响并非为多区域或多区域连续性而设计的应用程序。组织越来越多地使用基础设施即代码、集中可观测性、跨云网络、灾难恢复自动化和容器编排来降低这些风险。未来的竞争力将取决于提供商和服务合作伙伴能否简化分布式基础设施，同时保持强大的治理、运营可见性和应用程序可靠性。

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细分分析

按类型

灾难恢复即服务 (DRaaS):灾难恢复即服务 (DRaaS) 约占市场需求的 16%，随着企业寻求针对网络攻击、硬件故障、自然灾害、软件错误和基础设施中断的保护，灾难恢复即服务 (DRaaS) 变得越来越重要。 DRaaS 使虚拟机、应用程序、数据库和存储能够复制到地理上独立的基础设施中，而无需企业维护完整的重复数据中心。大型企业可以使用自动复制策略保护 500 多个虚拟机，同时为任务关键型和非关键型系统定义不同的恢复优先级。自动编排可以在中断后按正确的顺序启动应用程序，从而减少对手动恢复的依赖。 DRaaS 还使组织能够更频繁地进行恢复练习，因为云容量可以在测试期间临时激活，而不是持续维护。

随着勒索软件风险、监管期望、业务连续性和数字依赖性的增加，预计约 16% 的份额将会扩大。一小时的停机可能会中断金融、零售、制造或在线服务业务的数千笔交易，从而使恢复性能成为一项战略要求。未来 DRaaS 的采用将得到不可变备份、网络恢复库、隔离恢复环境、跨区域复制、持续数据保护、自动故障转移和应用程序感知恢复的支持。组织越来越需要定期测试支持的可衡量的恢复时间和恢复点目标。提供透明服务协议、强大的网络安全、工作负载兼容性、自动化编排和简化的恢复管理的提供商可以在这一领域保持强势地位。

计算即服务 (CaaS):计算即服务 (CaaS) 约占市场需求的 31%，并且仍然是领先的产品类别，因为企业需要应用程序、分析、人工智能、数据库、软件开发、高性能计算和在线服务的可扩展处理。 CaaS 包括虚拟机、专用服务器、容器、基于 CPU 的实例、GPU 实例、内存优化配置和专用加速器。大型企业可以根据工作负载性能和安全要求使用不同的配置来运行 1,000 多个计算实例。弹性扩展允许资源在繁忙时期增加，并在需求下降时减少，与固定基础设施相比提高了利用率。这种灵活性对于处理要求可能快速变化的电子商务、金融服务、游戏、媒体流和人工智能工作负载尤其有价值。

随着生成式人工智能、云原生应用程序、分析、容器和应用程序现代化的扩展，预计约 31% 的份额将保持主导地位。计算服务在加速器可用性、处理器类型、内存容量、网络性能、可持续性和性价比方面日益差异化。大型人工智能工作负载可能需要 100 多个加速器作为一个集群运行，这使得高速互连变得越来越重要。未来的需求将由 GPU 基础设施、机密计算、无服务器执行、容器编排、定制处理器、自动扩展和边缘计算来支持。提供广泛的计算产品组合、可预测的性能、高可用性、强大的自动化和灵活的采购模式的提供商可以保持特别强大的地位。

数据中心即服务 (DCaaS):数据中心即服务 (DCaaS) 约占市场需求的 13%，使组织能够访问数据中心基础设施、专用服务器、网络、托管硬件、托管和混合云连接，而无需拥有所有物理设施。中型企业环境可能包括 100 多台物理服务器以及存储阵列、网络设备、安全设备、冷却系统和备用电源。 DCaaS 可以通过将设施和基础设施管理转移给专业提供商来减轻运营负担，同时允许企业在需要时保留专用环境。该模型对于受监管的工作负载、遗留应用程序、高性能数据库以及无法立即迁移到完全共享的公共基础设施的系统特别有用。

随着混合云战略的扩展，预计约 13% 的份额仍然很重要。由于性能、许可、安全性、延迟或合规性的原因，许多组织继续运行需要专用硬件的应用程序。 DCaaS 通过将托管物理基础设施与云平台的私有连接相结合，在自有数据中心和公共云之间架起一座桥梁。未来的需求将得到高密度人工智能基础设施、数据主权、受监管的应用程序、边缘计算、私有云和基础设施现代化的支持。提供高功率密度、液体冷却、专用网络、托管运营、安全性以及与主要云生态系统的强大连接的提供商可以抓住持续的需求。

桌面即服务 (DaaS):桌面即服务 (DaaS) 约占市场需求的 11%，使企业能够向员工、承包商、远程工作人员和临时员工提供集中管理的虚拟桌面和应用程序。大型组织可以配置 5,000 多个虚拟桌面，同时集中管理软件版本、访问策略、安全性、用户配置文件和数据。 DaaS 减少了对单个高规格端点设备的依赖，因为处理和应用程序主要在云基础设施中运行。它还可以通过为新用户提供配置的桌面环境而无需大量本地安装来简化入职流程。该模型与分布式劳动力、呼叫中心、教育、金融服务、医疗保健和外包运营越来越相关。

随着混合工作和地理分布团队的继续发展，预计约 11% 的份额将会增长。企业越来越需要从家庭、分支机构和临时地点安全地访问企业应用程序。虚拟桌面可以减少本地数据存储，同时允许管理员集中更新应用程序。未来的需求将得到远程工作、承包商访问、业务连续性、教育、呼叫中心、医疗保健管理和监管运营的支持。提高图形性能、身份集成、应用程序兼容性、端点安全性、用户体验和成本管理的提供商可以加强寻求标准化数字工作空间的组织的采用。

应用程序托管即服务:应用程序托管即服务约占市场需求的 15%，为需要在托管云基础设施上运行的业务应用程序、数字平台、Web 系统和企业软件的组织提供支持。根据客户要求，托管可以包括虚拟机、操作系统、数据库、网络、备份、监控、安全性和高可用性。为 10,000 多个用户提供服务的业务应用程序可能需要多个由负载平衡和冗余支持的 Web、应用程序和数据库服务器。托管基础设施允许组织避免在内部维护每个底层系统，同时保留比完全托管的软件服务更多的应用程序控制。

随着公司将企业资源规划、客户平台、行业特定软件、数据库和 Web 应用程序从老化的物理基础设施中迁移出来，预计大约 15% 的份额仍将保持重要地位。当客户需要云灵活性而不完全重建遗留应用程序时，应用程序托管即服务特别有用。未来的需求将得到业务应用程序、数字商务、数据库托管、SaaS 交付、网络平台、企业软件现代化和托管安全的支持。提供应用程序迁移、监控、备份、高可用性、合规性、数据库管理和技术支持的提供商可以抓住内部基础设施专业知识有限的组织中有吸引力的需求。

存储即服务 (STaaS):存储即服务 (STaaS) 约占市场需求的 14%，并且随着企业在应用程序、分析、人工智能、互联设备、媒体、备份、网络安全和监管档案中生成越来越多的结构化和非结构化信息，存储即服务的规模正在不断扩大。 STaaS包括对象存储、块存储、文件存储、归档、备份存储库和高性能存储。大型企业可以跨生产系统、分析平台、备份、图像、文档、安全日志和应用程序数据存储超过 1 PB 的信息。云存储无需购买新阵列即可扩展容量，并允许客户根据工作负载需求选择不同的性能级别。

随着人工智能数据集、视频、数字商务、遥测和保留需求的不断扩大，预计约 14% 的份额将会增加。机器学习计划可以在投入生产之前生成数 TB 的训练数据，而应用程序日志可以在大型数字服务中不断增长。未来的需求将由数据湖、备份、勒索软件恢复、内容存档、人工智能训练数据、分析和分布式应用程序来支持。提供高耐用性、强加密、自动化生命周期管理、快速检索、勒索软件防护以及与人工智能和分析服务集成的提供商可以实现持续增长。

按应用

信息技术与电信:IT 和电信约占基础设施即服务 (IaaS) 市场的 24%，并且仍然是领先的应用，因为软件提供商、电信运营商、托管服务公司、互联网平台和云原生企业运营着广泛的数字基础设施。大型电信或软件组织可以管理跨客户应用程序、分析、数据库、开发、网络、安全和内部系统的 1,000 多个工作负载。 IaaS 允许这些企业快速扩展基础设施，而无需为每个产品或区域分配单独的物理硬件。电信运营商越来越多地将云基础设施用于客户平台、网络分析、虚拟化网络功能、边缘计算、5G 相关系统和运营支持应用程序。

随着 SaaS、5G、人工智能、网络安全、边缘计算和云原生应用程序的扩展，预计约 24% 的份额将继续占据主导地位。 IT 公司越来越多地围绕容器、API、微服务和自动化部署管道开发软件，这些管道严重依赖于可编程基础设施。未来的需求将得到在线平台、电信现代化、开发人员环境、云安全、人工智能服务、软件测试、数据库和托管基础设施的支持。提供低延迟网络、广泛的区域、强大的开发工具、自动化、API、容器和高可用性的提供商可以保持特别强大的地位。

银行、金融服务和保险 (BFSI):银行、金融服务和保险 (BFSI) 约占市场需求的 15%，并使用 IaaS 进行数字银行、支付、风险分析、欺诈检测、保险平台、客户应用程序、备份、灾难恢复和软件开发。大型金融机构每天可以处理数百万笔交易，需要弹性计算、存储、网络和安全基础设施。云平台还支持数据分析和基于人工智能的欺诈监控，同时允许在交易高峰期扩展资源。金融机构特别重视加密、访问控制、审计跟踪、数据驻留、灾难恢复和监管合规性，因为敏感的金融信息必须在其整个生命周期中受到保护。

随着银行、保险公司、支付提供商和金融科技公司对传统技术进行现代化改造，预计约 15% 的份额将会增加。一家大型金融机构可以运行 100 多个应用程序，涉及客户服务、风险管理、合规性、支付和内部运营。未来的需求将得到数字银行、即时支付、人工智能欺诈检测、监管分析、客户个性化、灾难恢复和数据平台的支持。提供私有连接、加密、合规工具、身份安全、地理冗余基础设施和强大的服务水平承诺的提供商可以满足持续的 BFSI 需求。

卫生保健:医疗保健约占市场需求的 9%，并且越来越多地使用 IaaS 进行电子病历、成像、远程医疗、研究、分析、管理平台、备份和灾难恢复。大型医院网络每月可以生成数 TB 的成像和操作信息，从而产生不断增长的存储和处理需求。云基础设施使医疗保健组织能够提高容量，同时支持医院、诊所、实验室和远程用户的安全访问。强大的加密、身份管理、可审核性、备份和隐私控制仍然至关重要，因为必须根据医疗保健法规和机构政策保护患者信息。

随着远程医疗、联网医疗设备、人工智能辅助诊断、数字病理学、研究计算和医疗保健分析的增加，预计约 9% 的份额将扩大。未来的需求将得到云托管患者系统、医学图像档案、虚拟桌面、基因组分析、医疗保健网络安全和研究环境的支持。提供面向医疗保健的合规性、数据保护、高可用性、区域托管和安全混合连接的提供商可以加强医院、保险公司、诊所、实验室和生命科学组织的采用。

零售和电子商务:零售和电子商务约占市场需求的 11%，并且严重依赖弹性基础设施，因为在促销、节假日和主要产品发布期间，流量和交易量可能会发生巨大变化。大型在线零售平台在购物高峰期的流量可能是正常流量的 5 倍以上，因此需要快速扩展计算、数据库、存储和网络。 IaaS 支持 Web 应用程序、移动商务、订单处理、支付、推荐引擎、库存可视性、物流系统和客户分析。云基础设施允许零售商在高峰期间添加临时容量，而无需永久维护相同的基础设施。

随着全渠道商务、在线杂货、数字支付、当日送达、人工智能推荐和自动化履行的扩展，预计约 11% 的份额将会增长。未来的需求将得到库存分析、个性化、客户数据平台、动态定价、数字店面、物流优化和欺诈检测的支持。提供自动扩展、全球内容交付、高可用性、数据库性能、安全性和分析的提供商可以满足零售和电子商务组织特别强劲的需求。

政府与国防:政府和国防约占市场需求的 8%，并将 IaaS 用于公民服务、管理应用程序、网络安全、分析、应急系统、协作、数字记录和国防相关工作负载。大型公共机构可以运行 100 多个应用程序，涵盖税务、许可、医疗保健、公共安全、管理、身份和内部通信。云基础设施可以提高可扩展性并减少对老化政府数据中心的依赖。然而，主权、加密、可审计性、身份控制和任务连续性仍然是关键要求。

随着政府实现数字服务、数据平台、网络安全、应急管理和国防技术现代化，预计约 8% 的份额将会增长。未来的需求将得到主权云、公共门户、数据分析、安全协作、人工智能服务和弹性备份环境的支持。提供专用区域、政府认证、强大的访问控制、混合部署和长期服务承诺的提供商可以抓住持续的公共部门需求。

能源与公用事业:能源和公用事业约占市场需求的 7%，并使用 IaaS 进行电网分析、能源预测、智能电表数据、资产监控、客户应用、可再生能源管理和远程操作。大型公用事业公司每天可以收集变电站、电力线、发电资产和客户系统的数百万个传感器和仪表读数。云基础设施可以存储和分析这些数据集，而无需不断扩展物理基础设施。公用事业公司越来越多地将 IaaS 与物联网、机器学习、数字孪生和预测性维护相结合，以提高资产性能。

随着智能电网、可再生能源、分布式发电、电动汽车充电和互联基础设施的增加，预计约 7% 的份额将扩大。未来的需求将得到电网优化、天气分析、能源交易、客户门户、预测性维护和网络安全的支持。提供可靠的基础设施、边缘集成、大容量数据处理、强大的安全性和混合连接的提供商可以满足能源和公用事业组织不断增长的需求。

零售:零售业约占市场需求的 6%，包括超市、专卖店、批发商、百货商店和消费品企业，它们采用云基础设施进行库存、销售点集成、劳动力应用、分析、忠诚度平台和商店运营。大型零售组织可以将 1,000 多家商店连接到集中式云应用程序，同时保留选定的本地边缘系统以实现交易连续性。 IaaS 支持集中管理，同时允许资源根据季节性零售需求进行扩展。

随着实体零售商整合数字渠道和智慧商店，预计约 6% 的份额仍然很重要。未来的需求将得到库存可视性、计算机视觉、忠诚度管理、联网结账、劳动力调度、供应链分析和数字促销的支持。提供混合云功能、边缘集成、安全性、集中管理和低延迟连接的提供商可以在基于商店的零售组织中保持有吸引力的需求。

制造业:制造业约占市场需求的 8%，并且越来越多地使用 IaaS 进行企业资源规划、产品生命周期管理、工业分析、数字孪生、模拟、供应链系统、互联工厂和预测性维护。现代制造工厂每天可以在机械、生产线、能源系统、机器人和质量控制设备上生成数百万个传感器读数。云基础设施使公司能够跨多个设施汇总和分析这些数据，而无需在每个工厂维护单独的高容量基础设施。

随着工业 4.0、机器人、机器视觉、预测性维护、人工智能质量控制和互联供应链的增长，预计约 8% 的份额将会扩大。未来的需求将得到工业物联网、工程仿真、基于云的设计、数字孪生、生产分析和供应链规划的支持。提供边缘集成、高性能计算、安全网络、数据分析和混合基础设施的提供商可以抓住持续的制造需求。

媒体和娱乐:媒体和娱乐约占市场需求的 7%，依赖 IaaS 进行流媒体、游戏、渲染、视频处理、内容存储、数字制作、受众分析和内容交付。媒体公司可以存储超过 1 PB 的视频和创意资产，同时在密集的制作周期中处理数千个编码、渲染和转换作业。云基础设施允许制作公司临时扩展计算，而不是为偶尔的峰值维护永久硬件。

随着流媒体、在线游戏、虚拟制作、实时渲染和高分辨率视频的扩展，预计约 7% 的份额将增加。未来的需求将由 GPU 渲染、4K 和 8K 处理、直播、个性化媒体、游戏基础设施、内容存档和实时受众分析来支持。提供加速器计算、大规模存储、快速内容交付、媒体处理工具和全球网络覆盖的提供商可以获得有吸引力的增长。

其他的:其他行业约占市场需求的 5%，包括教育、交通、酒店、专业服务、建筑、研究以及采用灵活计算基础设施的其他行业。大学、咨询公司、运输公司或酒店集团可以运行数十种跨协作、分析、存储、开发、研究和面向客户的服务的应用程序。 IaaS 为这些组织提供了对可扩展基础设施的访问，而无需专门的内部数据中心团队。

随着云的采用在较小的行业和机构中扩展，预计约 5% 的份额将保持多样化。未来的需求将得到教育技术、研究计算、交通分析、智能建筑、专业服务、酒店平台和数字协作的支持。提供简化部署、灵活定价、托管基础设施、安全性、备份和广泛应用程序支持的提供商可以吸引这些客户。

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区域展望

北美

北美占据基础设施即服务 (IaaS) 市场约 39% 的份额，并且由于广泛的超大规模数据中心容量、成熟的企业云采用、庞大的技术生态系统、先进的金融服务、高人工智能投资、复杂的数字商务和强大的软件开发，仍然是领先的区域需求中心。美国通过科技企业、银行、零售商、医疗保健提供商、制造商、政府机构和媒体公司贡献了大部分区域需求。美国一家大型企业可以跨多个可用区和区域管理 1,000 多个虚拟工作负载，以提高应用程序弹性。加拿大通过电信、金融服务、政府数字化、自然资源、医疗保健和企业云迁移贡献了额外的需求。该地区的组织越来越重视混合云、人工智能基础设施、云安全、灾难恢复、应用程序现代化、数据分析和基础设施自动化。

随着生成式人工智能、GPU 计算、软件现代化、网络安全、边缘基础设施和基于云的分析的加速发展，预计到 2035 年，北美地区将保持约 39% 的份额。区域企业越来越多地将应用程序分布在两个以上的基础设施平台上，以提高灵活性、冗余性和谈判能力。未来的需求将得到人工智能培训、数字银行、SaaS、电子商务、流媒体、医疗保健分析、政府现代化、工业数字化和混合工作的支持。拥有广泛的区域可用性、大型加速器群、强大的安全性、成熟的开发工具、先进的存储和广泛的合作伙伴生态系统的提供商可以保持特别强大的地位。

欧洲

欧洲约占市场需求的 24%，并受益于先进的企业 IT、金融服务、电信、制造业、汽车工业、公共部门数字化、医疗保健和研究。德国、英国、法国、荷兰、北欧国家、意大利、西班牙和中欧贡献了大量的云基础设施需求。一家欧洲跨国企业可以运行 500 多个工作负载，同时根据延迟和合规性要求将应用程序分布在不同的国家云区域。欧洲组织高度重视数据保护、主权、可移植性、安全性、能源效率和透明治理。混合云仍然特别重要，因为大型组织继续运营复杂的遗留系统，同时将更新的应用程序和分析转移到公共基础设施。

随着主权云、工业数字化、汽车软件、人工智能采用、数字银行、研究计算和政府现代化的扩大，欧洲约 24% 的份额预计仍将保持重要地位。组织越来越多地使用容器、基础设施即代码、自动化合规性和多云管理来标准化不同环境中的操作。未来的需求将得到工业 4.0、医疗保健、金融技术、汽车工程、能源系统、媒体、研究和公共管理的支持。提供欧洲数据驻留、强大的合规控制、可再生能源驱动的基础设施、专用网络、混合云集成和透明的安全实践的提供商可以抓住持续的需求。

亚太

亚太地区约占市场需求的30%，预计将以每年约19.8%的速度增长最快。中国、印度、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度尼西亚、越南等市场正在加大对云区域、数据中心、人工智能、金融科技、电子商务、电信、流媒体、游戏和企业数字化的投资。一个主要的亚洲数字平台可以为多个国家的超过 1000 万用户提供服务，从而创造了对本地分布式计算、数据库、存储和网络的需求。日本、韩国、新加坡和澳大利亚拥有成熟的云生态系统，而印度和东南亚则提供了尤其强大的扩张机会，因为企业直接从本地服务器转向公共基础设施。

随着更多可用区、边缘站点、人工智能集群、本地数据中心和主权基础设施改善访问，预计到 2035 年，亚太地区的份额将增加约 30%。数据驻留和延迟要求鼓励提供商在更多国家市场内建立容量，而不是从少数中心为整个地区提供服务。未来的需求将得到数字银行、电子商务、游戏、电信、智能制造、政府现代化、医疗保健技术、流媒体和人工智能的支持。提供本地区域、有竞争力的价格、多语言技术支持、合作伙伴网络、数据驻留控制和可扩展加速计算的提供商可以捕获特别强劲的需求。

中东和非洲

中东和非洲约占市场需求的 7%，随着政府、银行、电信运营商、能源公司、医疗保健组织、零售商和数字企业增加云采用，提供了发展机会。海湾经济体通过政府现代化、智慧城市计划、金融服务、旅游、能源、人工智能和大型数据中心投资贡献更高价值的需求。南非、埃及、肯尼亚、尼日利亚、摩洛哥和其他非洲市场通过电信、金融科技、在线商务、教育、医疗保健和公共服务现代化提供了更多机会。区域数字企业可以通过云基础设施为数百万移动用户提供服务，而无需构建自己的数据中心，从而可以更快地扩展到新市场。

随着更多云区域、海缆容量、国内数据中心和本地技术合作伙伴提高基础设施可用性，预计约 7% 的区域份额将会增长。数据主权规则还鼓励提供商在政府、金融、医疗保健和能源领域建立更接近客户的能力。未来的需求将得到数字支付、智慧城市、政府门户、电信云平台、人工智能、在线零售、医疗保健应用、旅游技术和能源分析的支持。提供本地托管、强大的安全性、灵活的定价、迁移协助、托管服务和区域技术支持的提供商可以提高发展中市场的采用率。

顶级基础设施即服务 (IaaS) 公司列表

• IBM
• Oracle
• Microsoft
• Rackspace
• Fujitsu
• NTT Communications
• Amazon Web Services
• Vmware
• Computer Sciences
• Virtustream
• CenturyLink
• Datapipe
• Joyent
• Dimension Data
• Interoute Communications
• Hewlett-Packard
• Google
• Verizon Communications

市场份额排名前 2 位的公司

亚马逊网络服务:在广泛的基础设施覆盖、广泛的计算和存储产品组合、大型企业采用、人工智能服务、强大的开发者生态系统以及成熟的云管理功能的支持下，亚马逊网络服务预计将占据竞争市场约 30% 的份额。

微软:据估计，在强大的企业关系、广泛的数据中心基础设施、混合云功能、安全性、人工智能基础设施以及与广泛使用的业务和生产力应用程序的集成的支持下，微软将占据约 24% 的竞争市场份额。

投资分析

基础设施即服务 (IaaS) 市场的投资日益集中在超大规模设施、人工智能加速器、高密度服务器平台、先进冷却、存储系统、高速网络、云安全和新地理区域。人工智能基础设施尤其是资本密集型，因为加速器集群可能需要比传统企业服务器高得多的功率密度。大型超大规模设施可以包含数千台由冗余电源、冷却、安全和光纤基础设施支持的服务器。提供商还投资定制处理器、专用加速器、自动化操作、液体冷却和可再生能源，以提高经济效益并增加可用计算能力。随着人工智能增加每个机架的电力需求，电力可用性已成为越来越重要的投资考虑因素。

额外的投资正转向边缘基础设施、主权云、灾难恢复、混合环境和自动化云操作。企业越来越希望基础设施距离客户更近，以改善延迟并满足国家数据要求。全球提供商可以在通过高速专用网络连接的 20 多个地理区域运营容量。未来的资本部署可能有利于能够在集成服务组合下将计算、存储、网络、安全、人工智能、数据库和管理相结合的公司。对可持续发展、可再生能源、高效冷却、基础设施自动化、网络安全和区域可用性的投资可以提高客户信心和长期运营经济效益。

新产品开发

新产品开发越来越关注人工智能优化的基础设施，包括高性能 GPU、定制加速器、大内存配置、专用网络和分布式存储。现代云平台旨在支持包含 100 多个加速器的集群，同时保持计算节点之间的快速通信。提供商还在开发机密计算实例、高性能数据库系统、节能处理器和特定工作负载的机器类型。基础设施部署变得越来越自动化，允许客户通过 API、可重用模板和基础设施即代码启动复杂的集群，而不是手动配置每个组件。这些改进有助于企业采用先进的人工智能和高性能计算，而无需在内部构建等效环境。

另一个主要发展领域是跨混合和多云基础设施的统一管理。新平台越来越多地集成自动化合规性检查、成本优化、集中可观察性、身份管理、跨云网络、工作负载编排、安全策略和灾难恢复。管理超过 1,000 个资源的企业可以使用自动化规则来检测空闲基础设施、识别配置风险并标准化部署。提供商还在改进不可变存储、勒索软件恢复、机密计算和自动备份。未来的差异化将取决于计算性能、人工智能可用性、全球基础设施、安全性、定价、自动化、互操作性、可持续性以及简化日益分散的企业环境的能力。

近期五项进展

• 2026 年 8 月:IaaS 提供商扩展了 GPU 优化计算、高速网络、大内存配置和面向 AI 的存储架构，专为日益要求的生成 AI 和机器学习工作负载而设计。
• 2026 年 6 月:云基础设施平台增强了大型分布式企业环境的多云治理、基础设施即代码、自动化成本优化、集中可观测性和基于策略的部署。
• 2026 年 2 月:提供商通过更强大的数据驻留控制、区域托管、加密、专用环境和受监管工作负载的合规功能，扩大了主权云和本地化基础设施产品。
• 2025 年 10 月:灾难恢复平台越来越多地集成不可变备份、自动故障转移、隔离恢复环境、网络恢复功能以及跨混合和云原生应用程序的持续测试。
• 2024 年 5 月:IaaS 开发越来越强调分布式应用程序的边缘基础设施、云原生网络、容器编排、加速计算、自动扩展和节能数据中心运营。

报告范围

基础设施即服务 (IaaS) 市场报告评估了 IT 与电信、银行、金融服务和保险 (BFSI)、医疗保健、零售和电子商务、政府与国防、能源与公用事业、零售、制造、媒体和娱乐及其他。涵盖范围包括虚拟机、裸机系统、GPU、容器、存储、网络、灾难恢复、虚拟桌面、云托管、混合云、多云、人工智能基础设施、边缘计算、主权云、数据驻留、基础设施即代码、FinOps、可观察性、备份、网络安全、自动化、编排和应用程序现代化。它还评估人工智能的采用、数据增长、企业云迁移、在线商务、远程工作、数字服务、业务连续性和软件现代化如何影响基础设施需求。

竞争性评估涵盖 IBM、甲骨文、微软、Rackspace、富士通、NTT Communications、Amazon Web Services、Vmware、Computer Sciences、Virtustream、CenturyLink、Datapipe、Joyent、Dimension Data、Interoute Communications、惠普、谷歌和 Verizon Communications。区域覆盖范围独立审查主要地理市场的云采用、数据中心建设、人工智能投资、企业现代化、数字商务、电信基础设施、网络安全、监管要求、本地云区域、能源可用性和托管服务。该报道还评估了加速计算、主权云、混合基础设施、无服务器执行、灾难恢复、云原生平台、自动化、边缘计算和面向人工智能的服务如何重塑竞争战略。竞争实力越来越取决于区域覆盖范围、计算性能、存储质量、安全性、GPU 容量、网络、定价、合规性、自动化、开发人员工具、能源效率、服务可用性以及支持日益复杂的企业工作负载的能力。