这是一份报告：按类型（Neobanks，Challenger Banks），按应用（个人消费者，商业组织）以及区域预测到2033年

NEO和挑战者银行市场概述

NEO和Challenger Bank的市场规模在2024年价值87.872亿美元，预计从2025年到2033年的收入将以28％的复合年增长率增长，达到近1.16581亿美元。

随着全球金融生态系统转向数字革命，NEO和Challenger Bank行业正在显着扩展。新银行在没有物理位置的情况下运行，是在线公司，仅通过移动和网络渠道提供金融服务。挑战者银行还是数字优先的，是金融科技驱动的破坏者，他们试图以更快，更适合客户和客户的服务来破坏传统银行的至高无上。消费者对方便，负担得起和用户友好的财务答案的需求不断增加，这为这一繁荣加油。这些数字银行提供储蓄帐户，付款，贷款和外国货币转移，使用现代技术，包括AI，区块链，数据分析和自动化。千禧一代，Z代消费者，小公司和无银行团体特别受益于其简化的入职系统和简单的用户界面。与传统银行不同，NEO和Challenger银行提供的费用降低，更快的交易，实时帮助以及非常定制的客户体验。它们的敏捷性和创造力使它们在发达国家和发展中国家都具有吸引力。风险投资，监管支持和战略联盟的强大动力正在加速该行业的产品开发和市场渗透率。数字采用的上升使这些银行可以重塑金融服务的全球未来。

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影响NEO和Challenger Bank的全球危机-Covid -19 Impact

"COVID-19加快了仅数字银行业务的变化"

与流行前水平相比，全球COVID-19大流行一直是前所未有和惊人的，所有地区的市场需求均高于所有地区的需求。 CAGR的增长反映出的突然市场增长归因于市场的增长，并且需求恢复到流行前水平。

COVID-19的流行病促使接受仅通过限制传统银行服务的访问并导致数字交易的增加而加剧了仅数字银行的接受。包括以前不情愿的人在内的消费者被迫调查在线和移动银行解决方案，因为锁定和社会距离政策限制了面对面的联系。自然而然地用于数字优先设置的Neo和Challenger银行从这种消费者行为的快速变化中找到了很大的机会。这些银行在新帐户空缺中经历了激增，因为它们提供了无缝入职，非接触式付款和易于使用的界面。实时付款跟踪，AI驱动的财务见解和直接的客户支持是他们的创造性功能，这些功能进一步吸引了精通技术的人和小型企业。流行病最终催化了整个银行业的数字化转型，因此将NEO和Challenger Banks确认为普遍的金融服务提供商。

最新趋势

"银行服务的平台 - 服务（BAAS）驱动生态系统开发的平台"

随着金融科技初创公司和外部公司逐步旨在将金融服务纳入其当前的生态系统，因此银行业服务（BAAS）平台的出现正成为NEO和Challenger银行业行业的关键增长推动力。这些公司并没有花很多钱在开发银行基础架构上，而是寻求数字银行寻求白色标签解决方案，这些解决方案允许易于付款，贷款，帐户管理和数字钱包易于整合。 Neo和Challenger Banks正在与适应性的API驱动的BAAS系统背道而驰，这些系统使外部各方将定制的金融解决方案嵌入其应用程序中。在各种面向消费者的应用程序之后推动金融服务，不仅为数字银行提供了新的收入来源，而且还可以扩大其市场业务。随着嵌入式财务需求的增长，Baas正在成为一种战略差异化因素，从而使Neo和Challenger Banks成为一个快速变化的数字金融生态系统的中心。

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NEO和挑战者银行市场细分

按类型

根据类型，全球市场可以分类为Neobanks，挑战者银行

• Neobanks：Neobanks不使用任何物理位置，是数字银行。他们使用网站和移动应用程序提供优雅而简单的用户体验。 Neobanks以低成本，快速帐户设置和创意功能而闻名，主要吸引了年轻，精通技术的消费者和代表性不足的团体。

• 挑战者银行：通过使用尖端技术和客户首先的方法，挑战者银行以金融科技驱动的实体寻求打扰已建立的银行业务。尽管有些有银行许可证，但有些则与认证组织合作。它们通常提供贷款，储蓄和企业帐户，有时比新鸡店有更多的服务。

通过应用

根据应用程序，全球市场可以分为个人消费者，商业组织

• 个人消费者：个人客户由NEO和Challenger Banks通过数字帐户，快速付款，预算工具和易于使用的接口提供服务。千禧一代和Z世代的消费者对轻松，速度和移动优先的体验进行了溢价，发现这些银行特别有吸引力。

• 商业组织：数字银行提供定制的解决方案，包括费用跟踪，工资工具，多用户帐户以及针对公司尤其是初创企业和中小型企业的快速入门。它们的较低的运营成本和API连接使它们成为传统公司银行业务的良好替代品。

市场动态

市场动态包括驾驶和限制因素，机遇和挑战说明市场状况。

驱动因素

"智能手机使用和互联网连接的上升"

NEO和Challenger Bank的市场份额扩张很大程度上是由于智能手机采用和更好的互联网基础设施的快速增长，尤其是在发展中国家。随着移动银行业务的越来越多，消费者正在从常规银行转移，以寻求简单，仅数字金融服务。对于数字银行而言，这种在线更改不仅可以提高用户参与度，还可以降低服务交付成本。

"开放银行结构和监管支持"

开放的银行政策和友好的监管环境正在加快金融部门的创新。开放银行系统让Challenger和Neo-Banks通过安全共享银行和第三方提供商之间的数据来提供非常量身定制和快速的解决方案。这样的系统也等于竞争环境，以便新移民更容易挑战成熟的公司驱动NEO和Challenger Bank市场的增长。

限制因素

"客户信任的盈利能力和问题很少"

许多数字银行尽管很快接受并越来越受欢迎，但仍然难以捉摸长期的盈利能力。有限的货币化计划，高运营成本和消费者获取成本损害了最重要的事情。此外，NEO和Challenger Bank市场份额必须协商消费者对网络安全，缺乏物理位置以及对财务可行性的不确定性的不信任，所有这些都可能阻碍发展和用户信任。客户保留率可能会受到这种不信任以及在年龄较大或更传统消费者中采用的影响。

机会

"未发现的市场和经济包容"

尤其是在亚洲，非洲和拉丁美洲，满足没有银行和账单的群体的需求提出了一个主要的NEO和挑战者银行市场增长机会。凭借其移动优先的战略和低基础设施需求，NEO和Challenger Banks非常适合弥合这一差距。提供包容性的数字金融服务将有助于他们增加财务参与并扩大其影响力，从而支持全球更多的NEO和Challenger Bank市场份额。

挑战

"强大的竞争和监管障碍"

许多传统的企业和金融科技初创公司进入该领域，Neo和Challenger Bank的市场份额也变得相当饱和。这会导致竞争崛起，从而使客户保留和区分需求变得复杂。此外，谈判在许多司法管辖区的困难和不断变化的监管环境仍然是一个主要障碍，尤其是针对全球扩张和可持续发展的数字银行而言。

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NEO和Challenger Bank市场区域洞察力

• 北美

北美的美国新和挑战者银行市场发展在很大程度上取决于市场。精通技术的人群，精致的金融科技生态系统和普遍数字支付方法已经加快了市场采用。许多领先的金融科技公司已经启动了其数字银行平台。高智能手机的渗透率高以及千禧一代和Z世代对移动银行业务的需求不断增加。此外，金融科技的大型风险投资兴趣帮助数字银行新企业迅速发展。

• 亚太

在数字化，支持性政府政策和不断增长的金融素养的推动下，亚太地区是NEO和Challenger Bank行业增长最快的地区之一，在印度，中国和新加坡等国家 /地区的强劲采用受到了极大的移动使用和前瞻性监管环境的驱动。由于其大量的无银行人口，数字金融包容性在这一领域具有巨大的潜力。特别是在农村和半城市地区，时尚的移动优先银行系统越来越受欢迎。

• 欧洲

欧洲领导挑战者银行运动。英国和德国等国家拥有一些最成功的仅数字银行。多亏了PSD2（支付服务指令2），到处都是开放银行和数字金融服务。强大的监管控制和数据保护立法有助于增加消费者对数字银行业的信任。欧盟内部的跨境开发也更简单，因此数字银行具有更多可能的客户

关键行业参与者

"关键行业参与者通过创新和市场扩展来塑造市场"

越来越多的创意数字银行公司重新定义了全球金融服务，为Neo和Challenger Bank行业提供了促进。从无费用的帐户到早期获得薪水，实时预算工具，货币兑换，加密货币交易以及无缝的国际货币转移，这些主要行业参与者提供了各种移动优先银行解决方案。这些数字银行强烈强调用户体验，开放性和财务包容性，在年轻一代和精通技术的客户中迅速成为众所周知的。许多人已经取得了值得注意的成就，包括完整的银行许可证或开创性的开放银行连接，这使他们增加了他们的服务范围并渗透到以前闻所未闻的市场。他们的敏捷战略和专注于技术驱动的活动有助于他们成为国际财务上的重要颠覆者。  不断促进NEO和Challenger Bank市场的增长和市场多元化。

顶级NEO和Challenger Bank市场公司清单

• Atom Bank [英国]
• Movencorp [美国]
• 简单的金融技术[美国]
• 菲多尔集团[德国]
• N26 [德国]
• 波基特[英国]
• 乌班克[澳大利亚]
• 蒙佐银行[英国]
• Mybank（阿里巴巴集团）[中国]
• 霍尔维银行[芬兰]
• Webank（Tencent Holdings Limited）[中国]
• 你好银行[比利时]
• Koho Bank [加拿大]
• 火箭银行[俄罗斯]
• 很快巴克[法国]
• Digibank [新加坡/印度]
• 蒂莫[越南]
• Jibun [日本]
• 珍纽斯[印度尼西亚]
• K银行[韩国]
• Kakao Bank [韩国]
• Starling Bank [英国]
• 串联银行[英国]

关键行业发展

2024年3月：Starling Bank启动了一项重大倡议，使企业和个人客户更加可持续。英国银行引入了碳排放监控功能，该功能计算了从Starling帐户进行的购买的碳足迹。有了这一新功能，Starling推出了一系列绿色贷款产品，这些产品为环保项目和投资提供了更高的价格。此举表明，新银行如何优先考虑其核心产品对环保的友好，使它们与拥挤的数字银行市场区分开来，同时满足客户对气候变化的担忧。

报告覆盖范围

有关NEO和Challenger银行市场的全面报告，对动态行业进行了深入的概述。它讨论了影响该行业的主要趋势，增长动力和主要挑战。该报告按类型（Neobanks and Challenger Banks）以及用户，个人和企业分解市场，以反映需求。它指出了亚太，北美和欧洲等高增长市场的新机会，并仔细研究了竞争和顶级数字银行公司。它还讨论了新的技术思想，例如AI，区块链和基于API的银行服务（BAAS）平台，它们正在彻底改变金融服务功能的方式。它还讨论了不断变化的法规等法规如何影响市场的扩张和全球影响力。该报告是针对利益相关者，投资者，金融科技初创公司和决策者的，它为快速增长的NEO和Challenger Bank市场的计划，投资决策和决策提供了宝贵的见解。