海上风电市场规模、份额和趋势分析报告（按产品（单桩、重力、护套）、按应用（分布式风电、集中式风电）、按最终用途、按地区和细分市场预测 - 2035 年）

机会

"“新兴的离岸市场为新项目创造了重大机会。”"

随着离岸开发扩展到中国、英国、德国、荷兰和北欧以外的地区，新兴市场提供了重要的增长机会。日本、韩国、台湾、菲律宾、澳大利亚、印度、巴西和其他沿海市场正在创建租赁框架或评估商业项目。全球海上装机容量必须大幅增加，以满足长期能源转型的需求，国际路径讨论的是到 2030 年约 500 吉瓦，到 2050 年容量要大得多。即使实现这些雄心壮志的一小部分，也需要比 2024 年增加的约 8 吉瓦的年装机量高出几倍。亚太地区尤其有吸引力，因为该地区将强劲的沿海电力需求与大型国内造船和钢铁工业结合在一起。印度通过其漫长的海岸线和不断扩大的可再生能源需求提供了额外的潜力。如果大型项目取得进展，苏司兰能源公司和塔塔电力公司将在所提供的公司格局中受益于更广泛的印度海上开发。新兴市场拍卖还可以支持地基、塔架、电缆、变电站和服务船的本地化。

挑战

"“电网连接和离岸供应链瓶颈仍然是主要的执行挑战。”"

主要挑战是协调风电场建设与港口、船舶、制造、输电和陆上电网可用性。一个 1 GW 海上项目可能需要 60 多台大型涡轮机、数十个地基、数百公里的阵列电缆、输出电缆、海上变电站和主要的陆上网络升级。如果某一关键部件延迟 6 个月，安装船和合同船员也可能需要重新安排。电网队列变得尤为重要，因为大型风电场在出口基础设施完成之前无法开始全面商业运营。由于环境审查、许可、电缆布线和陆上变电站的要求，海上输电项目从规划到运营可能需要 5 到 10 年的时间。较大的涡轮机会产生进一步的供应链压力，因为只有有限数量的港口可以处理 100 米以上的叶片和重达数百吨的机舱。项目开发商越来越多地提前几年预订船舶，并与基础和电缆制造商建立长期协议，以降低进度风险。

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细分分析

按类型

单桩：据估计，单桩约占海上风电市场的 67%，并且仍然是领先的基础类型，因为它们为浅水和中水深度的固定底部涡轮机提供相对简单的制造和安装。单桩主要由一个大型管状钢结构组成，该钢结构被打入或钻入海床，并直接或通过过渡部分连接到涡轮塔。早期项目使用的直径低于 6 米，而当前的大型涡轮机开发可能需要直径超过 10 米、重量超过 1,000 吨的结构。 Iberdrola 的 315 MW Windanker 项目为 15 MW 涡轮机使用 21 个单桩基础，展示了更高的涡轮机额定值如何减少基础数量。单桩供应商正在增加钢板厚度、焊接自动化、轧制能力和生产线直径限制，以支持 15 MW 及更大的机器。预计到 2035 年，该领域仍将占据主导地位，因为许多计划中的欧洲和亚洲固定底部项目位于约 50 米以下的水深。

重力：据估计，重力基础约占市场需求的 12%，并使用大型钢筋混凝土或混合基础，主要依靠结构质量而不是深桩穿透。当海底地质条件导致打桩困难或项目寻求减少水下打桩噪音时，这些系统可能会很有吸引力。重力结构重达数千吨，安装前需要进行海底准备。它们的宽底座将涡轮机负载分布在更大的区域，并可以支撑大量的塔架和转子质量。然而，重型结构产生了苛刻的运输和港口要求。使用 50 个重力基础的项目可能需要占地数公顷的专门铸造场和深水码头设施，以将结构移至海上。与全钢基础相比，该技术还可以减少钢材暴露量，当钢材价格上涨时，这可能会变得有吸引力。预计到 2035 年，重力基础仍将是一个专业但相关的领域。

夹克：据估计，导管架基础约占市场的 21%，广泛用于水深、土壤条件和涡轮机载荷对单桩不利的地方。导管架结构通常使用 3 或 4 个通过支撑连接的钢腿，将负载分布在多个海底附着点上。根据项目情况，该配置可适用于约35米至超过60米的水深。与大型单桩相比，导管架使用的集中钢质量较少，但涉及更多单独的结构构件和焊缝，增加了制造复杂性。它们特别适用于安装在离岸较远的地方的大型涡轮机，那里的波浪载荷变得更加严重。与大型实心圆柱体相比，开放式框架结构减少了流体动力载荷。随着项目进入更深的固定底部水域以及开发商优化 12 MW 至 18 MW 范围内的涡轮机结构，导管架需求预计将仍然重要。

按应用

分布式风电：据估计，分布式风电约占海上风电市场需求的6%，包括旨在满足当地电力需求的小型海上或近岸设施、岛屿、工业设施、港口或微电网，而不是大型集中式公用事业网络。海上风电自然适合集中式项目，因为涡轮机、船舶、电缆和基础成本有利于较大的开发，但在孤立的电网严重依赖进口燃料的情况下，较小的配置可能是相关的。包含 3 台额定功率为 15 MW 的涡轮机的分布式海上系统可提供约 45 MW 的装机容量，足以大幅减少小岛屿系统上化石燃料的使用。分布式应用还可以将风能与电池存储和本地氢气生产结合起来。该细分市场规模仍然较小，因为每兆瓦的许可和安装成本通常高于数百兆瓦的开发项目。

集中式风电：据估计，集中式风电约占市场需求的 94%，并主导海上开发，因为大型项目可在涡轮机、基础、输出电缆、船舶、变电站和运营方面实现规模经济。商业海上发电场装机容量日益超过 500 兆瓦，而多个当前项目的装机容量从大约 1 吉瓦到超过 2 吉瓦不等。 Iberdrola 的 East Anglia THREE 项目容量约为 1.4 吉瓦，预计可满足超过 240 万人的电力需求。大型集中式项目通常通过 66 kV 或类似的阵列电缆收集电力，然后以更高的传输电压将电力输出到岸上。当海上距离和传输要求证明额外的转换器基础设施合理时，1 GW 以上的项目越来越多地使用 HVDC 系统。由于国家能源系统需要增加千兆瓦级的可再生能源容量，预计到 2035 年，集中式风电仍将是主要应用。

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区域展望

北美

据估计，北美地区约占全球市场需求的 8%，其中美国代表着主要的商业机会。 2024 年，美国海上风电开发和运营规模达到约 80.5 吉瓦，比之前的评估增长约 53%。 South Fork Wind 于 2024 年 3 月实现全面商业运营，装机容量为 132 兆瓦，展示了从试点规模开发到公用事业规模部署的进展。几个较大的大西洋项目进入建设或高级规划阶段。在最近的扩张期间，对港口、船舶、制造业、劳动力发展和相关基础设施的投资超过 20 亿美元。

近期美国市场状况仍然充满挑战，因为政策变化、允许的不确定性、融资成本和项目取消影响了发展信心。全球离岸前景下调的部分原因是美国政策能见度减弱。尽管如此，长期技术资源仍然很重要，特别是在东北和大西洋中部沿海地区。 NextEra Energy 和国家电网在所供应的公司集团内提供相关的区域电力和电网经验。单桩仍然是大西洋固定底部项目的主要近期基础选择。到 2030 年代，如果国家采购计划、输电投资和项目经济效益保持一致，海上开发可能会重新获得动力。

亚太地区

据估计，亚太地区约占海上风电市场的 48%，并且仍然是领先的区域市场。中国海上风电新增装机量连续7年位居全球第一，风机、基础、塔架、电缆、安装船制造能力不断扩大。中国、台湾、日本和韩国共同代表了地区发展的很大一部分。金风科技在供应公司集团中贡献了主要的中国技术力量，而三菱电机则参与支持海上基础设施的电力系统和电气技术。亚太地区受益于强大的国内钢铁、造船、港口和电力设备供应链，可以支持千兆瓦规模的部署。

随着新市场建立租赁框架，预计区域年增长率约为 20.8%。日本和韩国正在增加离岸拍卖活动，以实现发电多元化并减少对进口燃料的依赖。台湾继续在台湾海峡开发固定底部项目，而印度正在评估西部和南部沿海地区的巨大海上潜力。随着涡轮机尺寸超过 15 兆瓦，预计到 2030 年，年度区域新增装机容量将大幅增加。尽管单桩和导管架基础在目前的固定底部扩张阶段仍占主导地位，但亚太地区在未来深水部署方面也具有巨大潜力。由于制造规模和政策支持加强了离岸开发，预计该地区将在 2035 年之前保持领先地位。

欧洲

据估计，欧洲约占全球海上风电市场需求的39%，并且仍然是大型项目开发、融资、电网整合和海上供应链最成熟的区域生态系统。英国、德国、荷兰、丹麦、法国、比利时、波兰和波罗的海新兴市场是主要的发展中心。 Iberdrola、国家电网和西门子能源在所提供的公司领域中具有重要的欧洲代表性。英国拥有世界上最大的运营海上船队之一，并正在北海开发更多的千兆瓦项目。德国和法国也在 2024 年完成了重大项目。

欧洲的汽轮机规模和传动技术正在迅速发展。西门子歌美飒提供高达约15兆瓦的海上涡轮机平台，而Hornsea 3则涉及近200台大型海上涡轮机，预计可为超过300万户家庭提供电力。 Iberdrola 正在建设约 315 MW Windanker 项目，使用 21 台额定功率为 15 MW 的涡轮机和 21 个单桩基础，而 East Anglia THREE 使用 HVDC 输出技术提供约 1.4 GW 的容量。欧洲的发展越来越多地通过离岸集群而不是孤立的项目来组织。这些集线器容量可超过 1 GW，并共享端口、电缆线路、服务基础设施和传输连接。预计到 2035 年，欧洲将保持相当大的全球份额。

中东和非洲

据估计，中东和非洲约占全球市场需求的 2%，仍然是新兴的海上风电地区。该地区的海上资源开发远不如太阳能或陆上风电成熟，但南非、摩洛哥、埃及和海湾国家等选定市场正在评估沿海可再生能源机会。大型电力系统目前优先考虑太阳能、天然气和陆上风电，因为安装成本较低，但随着电力需求的扩大和合适的土地变得更加有限，海上风电可能会变得重要。

海上风电能够支持工业氢气、海水淡化、沿海制造业和出口导向型电力项目的地区，长期机会最为强劲。单个 1 GW 海上风电场以 45% 的容量系数运行，每年可发电约 3.9 TWh，为工业流程提供大量能源。港口基础设施和特种船舶仍然是主要障碍，因为该地区尚未拥有与欧洲或亚洲相同的海上风电供应链。预计 2030 年之前发展将保持适度，但随着全球涡轮机和基础技术变得更加标准化，到 2035 年可能会加速发展。

顶级海上风电公司名单

• 伊贝尔德罗拉（西班牙）
• 苏司兰能源（印度）
• 塔塔电力（印度）
• NextEra Energy（美国）
• 国家电网（英国）
• 西门子能源（德国）
• 三菱电机（日本）
• 金风科技（中国）

市场份额排名前 2 位的公司

西门子能源（德国）：通过西门子歌美飒的海上涡轮机产品组合和该集团的传输能力，西门子能源公司预计将占据可寻址海上技术和基础设施市场约 22% 的份额。西门子歌美飒在全球拥有约 150 吉瓦的风电装机容量，其中包括约 31 吉瓦的海上风电容量，而其最新的商业海上平台容量达到约 15 兆瓦。 SG 15-236 使用 236 米转子和约 115 米叶片。西门子能源还供应海上电网设备，包括北海主要开发项目中使用的无 SF6 开关设备。它在涡轮机发电和输电技术中的地位具有重要的战略意义，因为超过 1 GW 的集中式海上发电场越来越需要集成的高压基础设施。

伊贝尔德罗拉（西班牙）：在大型欧洲离岸投资组合和多个在建项目的支持下，Iberdrola 预计约占上市公司可开发开发领域的 18%。该公司正在开发 315 MW Windanker 项目，配备 21 台额定功率为 15 MW 的涡轮机，并于 2025 年底完成 21 个单桩的安装。Windanker 是波罗的海海上枢纽的一部分，总容量超过 1.1 GW。 Iberdrola 还在英国建设东安格利亚三期项目，容量约为 1.4 吉瓦，采用高压直流输电。该公司越来越多地利用合作伙伴关系来分担项目风险，包括对 Windanker 进行 49% 的少数投资，以及对 East Anglia THREE 进行 50% 的合作。这些结构增强了资本灵活性，同时保留了大型集中式离岸项目的风险敞口。

投资分析

海上风电市场的投资越来越多地转向涡轮机制造、单桩工厂、导管架制造、高压输出系统、安装船、港口升级、海上变电站和长期运营基础设施。 2024 年，全球在建海上项目达到约 48 吉瓦，而约 56 吉瓦的新产能是通过政府拍卖获得的，这表明未来存在巨大的资本需求。涡轮机规模化正在推动整个供应链的投资，因为 15 兆瓦涡轮机可能需要约 115 米长的叶片和超过 1,000 吨的地基。因此，港口必须支持更大的起重机、更深的泊位、更坚固的码头以及更大的部件存储区域。专用安装船也正在进行升级，以将机舱和塔架提升到海平面数百米的高度。输电是另一个主要投资类别，因为千兆瓦级项目需要在越来越高的电压下运行的海上变电站和电缆。集中式风电约占市场需求的 94%，预计到 2035 年将吸引大部分基础设施资本。

战略项目合作伙伴关系变得越来越重要，因为离岸开发在商业运营前几年需要大量资金。 Iberdrola 的 Windanker 合伙企业转让了 49% 的项目权益，而开发商保留 51% 的权益，其 East Anglia THREE 结构采用 50% 的合伙企业权益。这些安排使开发商能够在保持运营风险的同时回收资本。融资越来越依赖于长期电力合同，因为稳定的现金流可以降低建设过程中的风险。供应链投资也正在转向政府拍卖中嵌入​​的本地制造要求。美国在最近的扩张过程中向港口、船舶、劳动力和制造业投入了超过 20 亿美元，而欧洲公司则继续投资于基础设施和电缆产能。预计到 2030 年，年度海上装机容量将增至约 34 吉瓦，是 2024 年新增 8 吉瓦的 4 倍多，这意味着在部署达到预测水平之前，需要额外的制造和船舶投资。

新产品开发

新产品开发的重点是更大的海上涡轮机、更坚固的基础、数字操作系统和低排放电气设备。西门子歌美飒目前的 SG 15-236 海上涡轮机提供约 15 兆瓦的标称容量、236 米的转子和近 44,000 平方米的扫风面积。因此，需要 1.5 吉瓦的风电场可以使用大约 100 台涡轮机（而不是 8 兆瓦额定功率的 180 多台机组）来达到目标​​容量。较大的机器减少了基础和阵列电缆的总数量，但对每个结构施加了更大的负载。因此，单桩的发展正朝着更大直径、更厚钢板、自动化焊接和改进疲劳设计的方向发展。基础制造商正在改造工厂，将几厘米厚的钢板卷成宽度超过 10 米的结构。导管架的开发也在向更深的水域推进，在这些水域中，大型单桩在技术或经济上变得不那么有吸引力。

电气系统也在同步发展。大型项目越来越多地使用海上 HVDC 转换器平台，该平台可以长距离传输超过 1 GW 的电力，且损耗比传统交流系统更低。 Iberdrola 的 East Anglia THREE 转炉平台重约 10,700 吨，支持容量约 1.4 吉瓦的项目。西门子能源公司还在扩展无 SF6 海上开关设备技术，到 2025 年将为海上应用生产超过 2,000 台开关设备。数字产品开发包括涡轮级振动传感器、叶片监控、尾流优化和使用无人机进行远程检查。预测系统可以在发生故障之前识别齿轮箱、轴承或叶片问题，从而有可能减少计划外的船舶动员。到 2035 年，产品创新预计将至少集中于 4 个目标：更高的涡轮机输出、更短的安装时间、更高的可靠性以及减少生命周期对环境的影响。

近期五项进展

• 2024 年 6 月：随着开发商推进在建容量达到约 48 吉瓦的管道，全球海上建设加速，而涡轮机设计也逐渐转向 14 兆瓦至 15 兆瓦级别。
• 2025 年 4 月：Iberdrola 获得了 315 兆瓦 Windanker 海上项目的最终规划批准，推进了计划于 2026 年投入运营的 21 台涡轮机开发项目的建设。
• 2025 年 6 月：全球运营的海上风电装机容量达到约 83 吉瓦，其中约 56 吉瓦是通过拍卖获得的，预计到 2030 年年度新增装机容量将大幅增加。
• 2025 年 12 月：Iberdrola 完成了 Windanker 项目所有 21 个单桩基础的安装，将其波罗的海海上枢纽的总装机容量提升至超过 1.1 吉瓦。
• 2026 年 5 月：随着数千兆瓦的北海和波罗的海项目深入建设，海上涡轮机和电网供应商继续扩大 15 兆瓦平台、高压输电设备和大型基础制造的规模。

报告范围

海上风电市场报告评估了2026年至2035年的行业状况，涵盖基础类型、应用、区域发展、竞争定位、投资、技术、风机规模、输电和新项目建设。产品细分包括单桩、重力和护套，估计份额分别约为 67%、12% 和 21%。应用分析包括分布式风电和集中式风电，约占需求的6%和94%。该评估检查了固定底部基础、海上变电站、高压直流输电、阵列电缆、项目拍卖、港口基础设施、船舶、数字维护、涡轮机缩放和制造要求。目前全球运营的海上装机容量约为 83 吉瓦，其中约 48 吉瓦在建，约 56 吉瓦是在最新的主要年度开发周期中通过拍卖授予的。现代涡轮机平台的功率达到约 15 MW，转子直径接近 236 米。

区域覆盖范围包括亚太地区、欧洲、北美、中东和非洲以及拉丁美洲，其中亚太地区预计约占当前需求的 48%，并以每年约 20.8% 的速度增长。竞争覆盖范围主要包括 Iberdrola、Suzlon Energy、Tata Power、NextEra Energy、National Grid、Siemens Energy、Mitsubishi Electric 和 Goldwind。该报告评估了集中式公用事业项目、分布式应用、涡轮机制造、基础制造、电网连接、合作伙伴关系、供应链开发、项目融资和长期运营。目前的行业指标包括2024年新增海上装机容量约8吉瓦，全球装机容量超过83吉瓦，预计到2030年每年新增装机容量将达到34吉瓦，个别海上风机额定容量达到约15兆瓦。上述 18.4% 的增长轨迹是与大型涡轮机、深水开发、输电扩建、区域能源安全战略以及到 2035 年对大规模可再生能源不断增长的需求一起评估的。