承保和评级软件市场规模、份额和趋势分析报告（按产品（基于云、基于网络）、按应用程序（大型企业、中小型企业）、按最终用途、按地区和细分市场预测 - 2035 年）

承保和评级软件市场概述

2025年，全球承保和评级软件市场规模为4.3681亿美元，预计将从2026年的4.7525亿美元增长到2035年的11.0754亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为8.8%。

随着保险公司通过可配置的数字平台实现保单管理、定价、风险选择、报价生成、投资组合分析和监管报告的现代化，承保和评级软件市场正在不断扩大。预计到 2026 年，基于云的解决方案将占全球需求的约 64%，因为保险公司越来越喜欢可扩展部署、集中更新、API 连接、远程访问和较低的基础设施维护要求。基于 Web 的解决方案约占 36%，对于可通过浏览器访问的承保环境、受控企业部署以及从旧系统过渡的组织仍然很重要。大型企业占据了大约 72% 的市场份额，因为主要保险公司管理着复杂的产品组合、广泛的精算规则、庞大的经纪人网络和数百万条保单记录。中小企业约占 28%，并且随着软件即服务模式减少实施障碍而得到采用。现代平台越来越多地结合自动风险评分、规则引擎、评级计算、工作流程管理、文档生成、第三方数据集成和人工智能辅助决策支持。先进的承保系统可以在几秒钟内评估数百个评级变量，减少手动处理并加速报价周转。到 2035 年的增长将受到云迁移、保险数字化、嵌入式分析、实时定价、监管复杂性以及对更快产品发布的需求的支持。

预计到 2026 年，美国将占全球承保和评级软件市场需求的约 34%，这得益于庞大的保险业、广泛的商业和个人保险活动、强大的云采用、先进的数据分析以及成熟的保险科技生态系统。基于云的解决方案约占美国需求的 68%，而基于 Web 的平台约占 32%。大型企业约占美国应用需求的 75%，因为国家和地区保险公司需要复杂的定价模型、自动化工作流程、政策集成和跨多个州的监管配置。据估计，超过 60% 的新企业承保软件部署将与至少 3 个外部数据、保单、索赔或客户系统连接。 Guidewire Software, Inc.、Duck Creek Technologies、Majesco、Cognizant 和 Insurity, Inc. 在供应的公司中具有强大的美国代表性，使市场在云架构、配置速度、API、承保自动化和分析方面具有高度竞争力。

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主要发现

• 主导产品类型:在可扩展性、集中更新、远程访问、API 集成和较低的基础设施依赖性的支持下，基于云的解决方案预计到 2026 年将占据约 64% 的市场份额。
• 领先应用:由于主要保险公司管理复杂的保单组合、精算规则、经纪人网络和多司法管辖区的定价要求，大型企业预计将占需求的约 72%。
• 领先地区:在保险数字化、高级分析、云采用和成熟的企业软件生态系统的支持下，预计到 2026 年，北美将占全球需求的约 41%。
• 增长最快的地区:亚太地区约占当前需求的 24%，随着保险公司实现承保现代化、推出数字产品以及增加基于云的保单运营，亚太地区预计将增长最快。
• 技术趋势:人工智能辅助承保引擎在风险评估过程中越来越多地评估 100 多个变量，从而提高复杂保险产品的一致性、报价速度、细分和定价精度。
• 市场驱动力:自动化正在加速采用，大约 63% 的新企业部署将承保软件直接与保单管理、数据提供商、索赔或客户系统集成。
• 竞争格局:领先的供应商越来越多地在统一保险平台内结合超过 4 个核心功能，包括承保、评级、工作流程自动化、分析、产品配置和 API 连接。
• 未来展望:随着云迁移、自动风险评估、实时定价和可配置保险产品得到更广泛的采用，预计到 2035 年，市场将以 8.8% 的复合年增长率扩张。

最新趋势

承保和评级软件市场最强劲的趋势是从手动配置的规则系统转向人工智能辅助和数据丰富的承保平台。预计 2026 年大约 58% 的新企业项目将包括预测分析、机器学习、自动风险评分或人工智能支持的决策建议。传统承保通常要求员工手动审查申请表、历史索赔、客户信息、行业分类和定价表。现代平台会自动聚合这些输入，并可以在几秒钟内评估 100 多个变量。这减少了重复性工作，并使承保人能够专注于复杂的例外情况和高价值风险。人工智能还被用来识别异常模式、推荐风险等级、检测不一致情况以及确定需要人工审核的应用程序的优先级。目标不仅仅是消除人工承保，而是提高一致性和速度。保险公司越来越青睐人机交互工作流程，其中软件执行初步分析，经验丰富的承保人保留对复杂或高风险案件的最终决定权。

第二个主要趋势是采用低代码和可配置的产品开发环境。据估计，大约 52% 的新承保和评级实施会优先考虑业务用户配置，以便定价团队无需进行大量软件开发即可修改规则。随着保险公司调整风险偏好、承保限额、折扣、附加费、监管要求和分销策略，保险产品经常发生变化。传统的核心系统更改可能需要数月时间，从而减慢了上市时间。可配置的平台允许授权用户通过可视化界面修改承保规则、评级表、表格和工作流程。基于云的部署强化了这种模式，因为更新可以跨多个业务部门集中发布。到 2035 年，平台灵活性预计将变得与核心计算准确性一样重要，特别是对于推出基于使用情况、嵌入式、专业和数字分布式产品的保险公司而言。

市场动态

司机

""保险自动化正在加速对更快、更一致的承保决策的需求。""

承保和评级软件市场的主要驱动力是减少手动处理同时提高定价一致性的需求不断增长。据估计，大约 63% 的新企业实施将承保平台直接与保单管理、索赔、客户或外部数据系统连接。手动承保会造成操作延迟，因为员工在做出决定之前可能需要从多个系统收集信息。大型保险公司每月可以处理数以万计的申请，即使节省很少的时间也很有价值。自动化规则引擎可以检查资格、计算费率、应用折扣、识别缺失信息并路由例外情况，而无需对每个应用程序进行相同级别的手动干预。

提高报价速度的压力强化了这一驱动因素。据估计，大约 49% 的商业保险购买者在评估竞争对手的保险公司时会考虑响应时间。在数字个人线路中，客户越来越期望在几分钟而不是几天内得到报价。承保和评级软件使保险公司能够在有足够数据可用时几乎立即评估风险并计算定价。更快的周转也有利于经纪人和代理人，因为他们可以更有效地比较选项并绑定承保范围。到 2035 年，在保留对复杂风险的专家审查的同时实现日常承保自动化的承运人预计将实现更高的运营效率和客户响应能力。

克制

""遗留系统集成和复杂的保险规则可能会减慢实施速度。""

与旧保险技术的整合仍然是最大的限制之一。据估计，大约 42% 的大型保险公司运营至少 1 个已有 10 年以上历史的核心保单、索赔或计费系统。承保软件必须与这些系统交换数据，同时保留历史保单信息和监管逻辑。较旧的平台可能缺乏现代 API，迫使保险公司使用自定义连接器或批处理接口。这会增加实施成本并延长部署时间表。数据不一致也会带来挑战，因为客户名称、保单标识符、产品代码和历史风险信息可能在不同系统中以不同的方式存储。

保险规则的复杂性造成了另一个限制。据估计，大型项目中大约 37% 的实施工作与配置承保指南、评级表、批准阈值、特定管辖区的要求和例外工作流程相关。一家全国性保险公司可以管理多个州或国家的数百种产品变体。小的配置错误可能会导致不正确的定价或合规性问题。因此，软件更改需要在生产部署之前进行仔细测试。即使自动化的业务案例很充分，这些要求也会减慢现代化进程。

机会

""云采用和数字保险产品为可配置平台创造了重大机会。""

云迁移是到 2035 年最强劲的机会之一。到 2026 年，基于云的解决方案已占全球需求的约 64%，到 2035 年可能接近 72%。保险公司越来越希望平台能够在不购买额外基础设施的情况下进行扩展，并且无需长时间的本地安装即可定期更新。云架构还支持与外部数据提供商的API集成，允许承销商在风险评估期间访问财产、车辆、业务、身份、天气、财务或行为信息。据估计，大约 56% 的新云部署将集成灵活性作为三大采购标准之一。

中小企业创造了另一个重大机会，因为订阅定价和标准化配置降低了进入壁垒。该细分市场约占当前需求的 28%，到 2035 年可能会接近 34%。小型保险公司、管理总代理、专业承运商和区域提供商通常缺乏维护复杂的本地系统所需的技术团队。基于云的承保平台可以提供自动化评级、工作流程、文档生成和报告，而无需大量基础设施投资。提供预配置产品模板和快速实施的供应商特别适合占领这一细分市场。

挑战

""在自动化决策与透明度和监管监督之间取得平衡仍然很困难。""

随着人工智能和预测分析影响承保决策，可解释性正成为一项重大挑战。据估计，大约 44% 使用高级分析的保险公司在部署自动化建议之前需要正式的模型治理程序。承销商、监管机构、客户和合规团队可能需要了解为什么风险会获得特定的价格或资格结果。复杂的机器学习模型可能很难解释，尤其是当数百个变量相互作用时。因此，保险公司需要清晰的模型文档、审计跟踪、超驰控制以及显示决策如何达成的监控系统。

偏差和数据质量带来了相关的挑战。据估计，大约 39% 的以人工智能为重点的承保项目会定期进行数据质量或公平性审查。历史数据集可能包含不完整的信息或不反映当前风险状况的模式。外部数据源也会随着时间的推移而变化，从而影响模型性能。因此，保险公司必须持续监控准确性，并在必要时重新训练模型。到 2035 年，提供可解释的人工智能、透明的规则管理和强大的可审计性的供应商可能会获得优势，特别是在监管严格的保险市场。

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细分分析

按类型

基于云:到 2026 年，基于云的解决方案将占据约 64% 的全球市场份额。这些平台允许保险公司通过可扩展的托管环境访问承保和评级功能，同时减少对内部基础设施的依赖。据估计，大约 69% 的新大型企业实施倾向于云架构，因为它支持集中升级、弹性计算能力、API 连接和更快的产品部署。云平台还使地理上分散的承保团队能够更轻松地在一致的环境中工作。由于用户可以远程访问系统而无需绑定到特定的办公网络，因此业务连续性得到了改善。

云架构支撑产品持续创新。据估计，大约 54% 的基于云的部署至少每季度收到一次功能更新，使供应商能够比传统软件发布周期更频繁地引入新的集成、分析和合规性功能。云平台还可以通过API连接外部风险数据，帮助自动化信息收集。安全性仍然是主要的购买标准，因为保险公司管理敏感的客户和保单信息。随着企业云采用的继续，预计到 2035 年，该细分市场的全球份额将接近 72% 左右。

基于网络:到 2026 年，基于 Web 的解决方案约占全球需求的 36%。这些系统提供可通过浏览器访问的承保和评级功能，并且可以在托管、私有或内部管理的环境中运行。大约 48% 的基于 Web 的需求与需要对基础设施进行更大控制或维护尚未准备好全面云迁移的遗留核心系统的保险公司相关。浏览器访问仍然很方便，因为用户不需要专用的桌面软件。

对于具有严格数据位置要求或定制内部环境的组织来说，基于网络的平台仍然很重要。据估计，在分阶段现代化过程中，大约 43% 的基于 Web 的部署将与旧的策略管理系统一起运行。这使得保险公司能够改进承保工作流程，而无需同时更换每个核心平台。该细分市场将持续增长到 2035 年，尽管随着基于云的解决方案扩张速度加快，其份额预计将逐渐下降。

按应用

大型企业:到 2026 年，大型企业将占据全球约 72% 的承保和评级软件市场份额。主要保险公司管理着复杂的产品组合、多种分销渠道、大量保单和广泛的监管要求。据估计，大约 74% 的大型企业部署将承保和评级软件与至少 3 个附加系统集成，例如保单管理、索赔、CRM、计费或外部数据平台。这种级别的集成允许保险公司实现从应用程序接收到报价生成的完整路径的自动化。

大型企业对高级分析也有更强烈的需求。据估计，大约 53% 的大型保险公司新项目将评估人工智能、预测模型或自动风险评分。大型运营商可以证明这些投资是合理的，因为即使定价精度的微小改进也会影响大量的政策组合。它们还需要详细的治理、可审计性、用户权限和多管辖区配置。到 2035 年，大型企业预计将保持 65% 以上的市场份额，因为它们的技术环境仍然是最复杂的。

中小企业:到 2026 年，中小企业约占全球市场需求的 28%。随着基于云的部署减少了基础设施和实施要求，这些组织越来越多地采用现代承保软件。据估计，大约 61% 的新中小企业部署倾向于使用具有可配置模板的标准化云包。较小的保险公司和专业提供商通常通过速度和利基专业知识进行竞争，这使得快速生成报价尤其有价值。

预配置的工作流程可以大大减少实施时间。据估计，大约 47% 的小型组织在选择新的承保技术时会在 6 个月内优先考虑部署。因此，供应商提供打包的产品模型、简化的规则引擎和标准集成。随着云软件变得更容易获取以及小型保险公司将更多业务数字化，到 2035 年，该细分市场的全球份额可能会接近 34% 左右。

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区域展望

北美

北美在承保和评级软件市场上处于领先地位，到 2026 年将占全球约 41% 的份额。美国贡献了约 83% 的区域需求，因为它拥有庞大的保险业、复杂的州级监管、强大的企业软件采用以及云和分析技术的广泛使用。基于云的解决方案约占区域需求的 68%，而基于 Web 的解决方案约占 32%。大型企业约占应用程序的 75%。所有 5 家供应公司在美国都有重要的代表性，围绕保险核心现代化创造了一个高度竞争的区域环境。

据估计，大约 64% 的北美新项目包括与外部数据或内部核心系统的 API 集成。保险公司越来越多地寻求实时访问风险信息，而不是仅仅依赖手动输入的申请详细信息。人工智能辅助承保也越来越被采用，特别是在个人险种和标准化商业风险领域。由于运营商继续更换旧系统并投资于数字发行，预计到 2035 年，北美地区将保持约 38% 至 41% 的全球份额。

欧洲

到 2026 年，欧洲约占全球承保和评级软件市场需求的 28%。英国、德国、法国、意大利、西班牙、瑞士和北欧国家支持强大的保险市场和大量的企业软件采用。基于云的解决方案约占区域需求的 61%，而基于 Web 的解决方案占 39%。大型企业贡献了大约 73% 的应用程序，因为跨国保险公司和大型国家运营商需要复杂的产品配置和监管控制。

据估计，大约 55% 的欧洲承保软件项目将数据治理和可审计性与自动化放在一起优先考虑。保险公司必须管理不同司法管辖区的隐私要求、产品透明度和监管报告。这增加了对可配置规则和详细审计跟踪的需求。随着保险公司扩大云采用并增加数字分销，同时保持严格的治理要求，预计到 2035 年，欧洲将保持约 26% 至 28% 的全球份额。

亚太

到 2026 年，亚太地区约占全球市场需求的 24%，预计到 2035 年将成为增长最快的地区。中国、印度、日本、澳大利亚、新加坡、韩国和东南亚市场正在扩大保险渗透率、数字分销和云采用。基于云的解决方案约占区域需求的 66%，因为新兴保险公司通常可以避免大量遗留系统投资。大型企业约占应用的65%，中小企业则占35%。

预计到 2030 年，亚太地区约 48% 的增量需求将来自印度、中国和东南亚。数字优先保险公司和保险科技业务尤其重要，因为它们需要实时评级和自动化决策。到 2035 年，亚太地区的全球市场份额可能会增加到约 29%。增长将取决于保险渗透率、监管现代化、云基础设施、API 生态系统以及数字分布式产品的扩展。

中东和非洲

到 2026 年，中东和非洲约占全球承保和评级软件市场需求的 7%。阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、南非、以色列和选定的非洲保险市场代表了最强大的采用中心。基于云的解决方案约占区域需求的 63%，而基于 Web 的解决方案则占 37%。大型企业约占应用的 69%，因为老牌保险公司主导核心技术投资。

到 2035 年，预计区域增量增长的约 39% 将来自数字保险分销、监管现代化和云转型。海湾保险公司越来越多地投资于客户门户和自动保单签发，创造了对更快承保和评级的需求。随着保险渗透率的提高，非洲市场提供了长期潜力。该地区预计将保持约 7% 的全球份额，同时绝对需求稳步扩大。

顶级承保和评级软件公司名单

• Guidewire Software, Inc. (U.S.)
• Duck Creek Technologies (U.S.)
• Majesco (U.S.)
• Cognizant (U.S.)
• Insurity, Inc. (U.S.)

市场份额排名前 2 位的公司

Guidewire 软件公司:据估计，到 2026 年，Guidewire Software, Inc. 将占供应公司竞争参与度的约 27%。其地位得到了广泛的保险软件功能、云平台、保单管理、分析以及与大型企业的广泛关系的支持。据估计，其在特定市场中约 74% 的竞争优势来自承保、评级、保单和数据管理功能之间的整合。它支持保险公司复杂转型的能力巩固了其在大型现代化项目中的地位。

鸭溪技术:预计到 2026 年，Duck Creek Technologies 将占供应公司竞争参与度的约 22%。其地位得到云原生保险软件、可配置产品工具、保单功能、评级引擎和 API 连接的支持。据估计，其大约 69% 的竞争优势来自为大型企业和专注于数字化的保险公司提供的基于云的实施。到 2035 年，对可配置 SaaS 保险平台的持续需求预计将支撑其市场地位。

投资分析

承保和评级软件市场的投资越来越多地转向人工智能、云架构、数据集成、网络安全和低代码配置。预计到 2026 年，大约 44% 的供应商开发投资将集中在云原生现代化和可扩展基础设施上。保险公司希望系统能够处理波动的报价量，而不需要大量的本地硬件扩展。供应商也在投资 API 框架，因为承保决策越来越依赖于外部数据源。更快的集成可以缩短实施周期，并使保险公司能够更快地测试新产品。

预计到 2026 年，北美将吸引约 39% 的战略市场投资，其次是欧洲，占 27%，亚太地区占 27%，中东和非洲占 7%。据估计，大约 31% 的软件开发投资将集中在人工智能、预测分析和自动化决策支持上。预计到 2035 年复合年增长率为 8.8%，支持持续投资，特别是有能力提供端到端保险平台的供应商。投资者越来越青睐具有重复云部署、可配置产品工具和广泛集成生态系统的解决方案，因为这些功能支持长期保留客户。

新产品开发

新产品开发越来越关注人工智能辅助承保工作台，该工作台将数据收集、风险评分、建议、文件审查和人工决策结合在一个界面中。据估计，大约 56% 的高级产品开发项目包括预测分析、自然语言处理或自动风险分类。这些功能可帮助承保人快速识别最重要的信息，并可以标记需要更深入审查的申请。文档处理工具还可以从提交的内容中提取信息，从而减少手动输入。目标是缩短决策周期，同时保持经验丰富的人工监督。

低代码评级和产品配置是另一个主要发展领域。据估计，大约 48% 的新平台增强功能旨在加快规则更改、可视化产品设计或可重复使用的评级组件。保险公司越来越希望业务团队能够修改定价逻辑，而无需等待漫长的软件开发周期。版本控制和自动化测试也变得越来越重要，因为每个规则更改都必须保持可审核性。到 2035 年，将人工智能建议与透明且可配置的业务规则相结合的产品预计将获得最广泛的采用。

近期五项进展

• 2024 年 3 月:承保软件供应商增加了对云原生架构的投资，使保险公司能够扩展报价处理并引入产品更新，而无需对本地基础设施进行重大更改。
• 2024 年 9 月:人工智能辅助承保扩展到整个企业平台，新工具越来越多地分析 100 多个变量，以支持风险评分、分类和定价建议。
• 2025 年 2 月:低代码产品配置得到了更广泛的采用，允许授权的保险团队通过可视化界面修改评级规则、工作流程、资格标准和保单逻辑。
• 2025 年 11 月:随着保险公司通过更统一的实时决策工作流程连接保单、索赔、客户和外部风险数据，基于 API 的承保生态系统不断扩展。
• 2026 年 6 月:可解释的人工智能功能变得更加突出，承保平台越来越多地在自动化决策流程中添加审计跟踪、模型透明度、覆盖控制和人工审核检查点。

报告范围

承保和评级软件市场评估涵盖大型企业和中小型企业基于云和基于网络的解决方案。该市场将从2025年的4.3681亿美元增长到2026年的4.7525亿美元，预计到2035年将达到11.0754亿美元，复合年增长率为8.8%。产品细分将 2026 年需求的大约 64% 分配给基于云的需求，36% 分配给基于 Web 的需求，总计正好 100%。应用程序细分将大约 72% 分配给大型企业，28% 分配给中小企业，总计也恰好为 100%。覆盖范围包括承保自动化、评级引擎、人工智能辅助决策、云平台、低代码配置、预测分析、API、政策集成、风险评分、产品开发和监管控制。

区域覆盖范围包括北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，预计到 2026 年市场份额分别为 41%、28%、24% 和 7%，总计为 100%。竞争覆盖范围包括 Guidewire Software, Inc.、Duck Creek Technologies、Majesco、Cognizant 和 Insurity, Inc.。该评估评估自动化需求、遗留系统限制、云机会、可解释性挑战、产品细分、应用程序需求、区域扩张、竞争定位、投资优先事项、新产品开发以及 2024 年至 2026 年的开发。到 2035 年的市场表现将取决于云迁移、人工智能采用、外部数据集成、实时评级、保险公司现代化、监管要求、低代码开发、产品灵活性、数字分销、模型治理、网络安全以及供应商自动化日常承保同时保持透明和受控决策的能力。