Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse alternativer Datenanbieter, nach Typ (Kreditkartentransaktionen, E-Mail-Belege, Webverkehr, Nutzung mobiler Anwendungen und andere), nach Anwendung (BFSI, Industrie, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und Logistik und andere Branchen) und regionale Prognose bis 2035

Marktüberblick für alternative Datenanbieter

Die Größe des globalen Marktes für alternative Datenanbieter wird im Jahr 2026 auf 1993,24 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 4905,83 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 9,6 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Alternative Daten beziehen sich auf Informationen aus nicht-traditionellen Quellen, die Einblicke liefern können, die über die aus Standardquellen der Branche abgeleiteten Zahlen hinausgehen. Anleger nutzen diese unkonventionellen Datensätze, um ihre Anlagestrategien zu gestalten. Sie können einen Indikator für die zukünftige Leistung eines Unternehmens liefern, der sich von typischen Quellen wie Unternehmensunterlagen, Maklerprognosen und Managementempfehlungen unterscheidet. Diese Informationen können bei der vorbörslichen Fondsforschung sowie als Unterstützung für Anleger bei der Überwachung der Gesundheit eines Unternehmens, einer Branche oder einer Volkswirtschaft genutzt werden. Durch die Nutzung dieser Daten können Unternehmen die Leistung von Unternehmen vorhersagen, Verbrauchermuster in Echtzeit verstehen und fundierte Entscheidungen schneller treffen als über herkömmliche Informationsquellen.

Der zunehmende Bedarf von Unternehmen, fundiertere und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, sowie die Verbreitung der digitalen Transformation und des Internets der Dinge haben zu einer zunehmenden Informationsgenerierung geführt. Der Markt wird mit dem technologischen Wachstum, dem zunehmenden Zugang zu Aufzeichnungen und den wachsenden Anforderungen an datengestützte Entscheidungsfindung in allen Bereichen weiter wachsen.

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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

• Marktgröße und Wachstum:Die Marktgröße für alternative Datenanbieter betrug im Jahr 2024 1.659,35 Millionen US-Dollar, soll bis 2025 auf 1.825 Millionen US-Dollar anwachsen und bis 2033 4.084,05 Millionen US-Dollar überschreiten, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,6 %.

• Wichtigster Markttreiber:Die steigende Nachfrage nach nicht-traditionellen Datensätzen bei Anlageentscheidungen treibt das Wachstum voran, wobei Hedgefonds im Jahr 2024 weltweit über 200 einzigartige alternative Datenquellen nutzen werden.

• Große Marktbeschränkung:Strenge Datenschutzbestimmungen behindern die Expansion, da die EU-DSGVO im Jahr 2024 über 60 Datenanbieterbetriebe betraf.

• Neue Trends:Die Integration von KI und maschinellem Lernen in die Datenanalyse nimmt zu, wobei Unternehmen im Jahr 2024 bei 45 % der alternativen Datenvorgänge Vorhersagemodelle einführen werden.

• Regionale Führung:Nordamerika ist Marktführer und trägt im Jahr 2024 rund 50 % zur weltweiten Nutzung alternativer Daten bei, was auf die hohe Akzeptanz im Finanzsektor zurückzuführen ist.

• Wettbewerbslandschaft:Der Markt besteht aus über 250 wichtigen Anbietern weltweit, mit einer Mischung aus spezialisierten Firmen und großen Finanzdatenunternehmen, die diversifizierte Datensätze anbieten.

• Marktsegmentierung:Web- und Social-Media-Daten sind das größte Segment und machen im Jahr 2024 etwa 35 % aller verwendeten Datensätze aus.

• Aktuelle Entwicklung:Im Jahr 2024 führten mehrere in den USA ansässige Anbieter APIs für alternatives Echtzeit-Datenstreaming ein und verbesserten so die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Finanzanalyseplattformen.

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche alternativer Datenanbieter hatte aufgrund von Veränderungen im Kundenverhalten während der COVID-19-Pandemie einen positiven Effekt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hatte einen erheblichen Einfluss auf das Marktwachstum. Dies ist auf das veränderte Verbraucherverhalten durch den Lockdown, Fernarbeit und wirtschaftliche Störungen zurückzuführen. Die Nachfrage nach Echtzeit-Einblicken stieg stark an, insbesondere in Branchen wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der Lieferkette. Umgekehrt entstanden Herausforderungen aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Auswirkungen der Pandemie auf die Quellen und der Notwendigkeit, Modelle neu zu kalibrieren. Die Pandemie hat sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen des Marktes bei der Reaktion auf unvergleichliche weltweite Ereignisse deutlich gemacht. Die Unternehmen bewerten Veränderungen im Kundenverhalten im Zusammenhang mit Kauf und Interessen während der Coronavirus-Epidemie. Fundamentale Vermögensverwalter haben ihre Nachfrage nach diesen Dienstleistungen erhöht, da sie nach neuen Signalen und Alpha-Quellen für die Aktienauswahl in der COVID-Wirtschaft suchen. Aufgrund der durch die Epidemie verursachten Verhaltensänderungen sind sowohl Käufer- als auch Verkäuferorganisationen daran interessiert, mehr über den Service zu erfahren.

NEUESTER TREND

"Implementierung von Technologie zur Verarbeitung großer Informationsmengen zur Förderung des Marktwachstums"

Bioinformatik-Tools ermöglichen die Identifizierung neuer Biomarker auf der Grundlage von Veränderungen in der menschlichen Physiologie, die durch Ergebnisse hervorgehoben werden. Biomarker sind nützlich für die In-vitro-Diagnostik, das Screening auf Umwelttoxikologie sowie für Plattformmethoden zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Im letzten Jahrzehnt hat die Omics-Revolution die Nutzung von Quellen in biomedizinischen Bereichen verstärkt. Darüber hinaus verändern Big Data Analytics (BDA), künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) die Art und Weise, wie Fakten gesammelt, verarbeitet und manipuliert werden. Big-Data-Technologien können sowohl mit riesigen als auch mit vielschichtigen Datensätzen umgehen und eine detailliertere Sicht auf die Marktdynamik bieten. Der kontinuierliche technologische Fortschritt wird einen größeren Raum für das schaffen, was mit diesen Quellen erreicht werden kann.

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Marktsegmentierung alternativer Datenanbieter

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Kreditkartentransaktionen, E-Mail-Belege, Webverkehr, Nutzung mobiler Anwendungen und andere kategorisiert werden

• Kreditkartentransaktionen: Dies ist eine der am weitesten verbreiteten Transaktionen und bietet detaillierte Einblicke in das Ausgabeverhalten der Verbraucher, was besonders für Finanzinstitute wertvoll ist.

• E-Mail-Belege: Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung detaillierter Informationen über Einkäufe und Vorlieben der Verbraucher.

• Web-Traffic: Es hilft Unternehmen, die Bewegungsmuster der Verbraucher zu verstehen und wird häufig in der Einzelhandels-, Immobilien- und Stadtplanungsbranche eingesetzt.

• Nutzung mobiler Anwendungen: Sie bieten Einblicke in App-Interaktionen und Verbraucherverhalten und helfen bei Marketingstrategien und der Analyse des Benutzerengagements.

• Sonstiges: Andere Arten dieser Dienste wie Web Scraping und soziale Medien tragen ebenfalls zu einer ganzheitlichen Sicht auf die Marktdynamik, die Verbraucherstimmung und Branchentrends bei.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in BFSI, Industrie, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und Logistik sowie andere Branchen eingeteilt werden

• BFSI: Dieser Markttyp nutzt Kreditkartentransaktionsinformationen und Stimmungsanalysen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Betrug aufzudecken.

• Industrie: Diese Sektoren nutzen diese Systemtypen zur Optimierung der Lieferkette und zur betrieblichen Effizienz, zum Ressourcenmanagement und zur vorausschauenden Wartung.

• IT und Telekommunikation: Diese Unternehmen verlassen sich auf Web-Traffic und Aufzeichnungen über die Nutzung elektronischer Geräte, um Serviceangebote und Kundenbindung zu verbessern.

• Einzelhandel und Logistik: Diese Branche nutzt diese Quellen in großem Umfang, um den Lagerbestand zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Lieferwege zu optimieren.

• Andere Branchen: Es gibt andere Bereiche, in denen diese Plattformen eingesetzt werden, beispielsweise die Immobilien- und Baubranche, Medien und Unterhaltung und andere.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.  

Treibende Faktoren

"Steigende Nachfrage nach Echtzeit-Einblicken im Finanzsektor, um den Markt anzukurbeln"

Ein Faktor für das Wachstum des Marktes für alternative Datenanbieter ist die steigende Nachfrage nach diesem Dienst, da der Finanzsektor zunehmend Echtzeiterkenntnisse in den Vordergrund stellt, um schnellere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Herkömmlichen Statistikquellen wie vierteljährlichen Berichten und historischen Leistungsaufzeichnungen fehlt es oft an der Aktualität, die erforderlich ist, um auf volatile Marktbedingungen zu reagieren. Im Gegensatz dazu liefert der Dienst, der Webverkehr, Social-Media-Stimmung und Satellitenbilder umfasst, aktuelle Informationen über Wirtschaftsaktivität und Verbraucherverhalten. Hedgefonds und Investmentinstitute nutzen diese Informationsströme, um der Marktneigung immer einen Schritt voraus zu sein, und nutzen einzigartige Einblicke in Ereignisse wie Produkteinführungen, Ladeneröffnungen und sich ändernde Verbraucherpräferenzen. Echtzeit-Einblicke aus Systemen sind in den schnelllebigen Handels- und Investitionsumgebungen, in denen Millisekunden die Ergebnisse beeinflussen können, besonders wertvoll geworden. Indem Finanzunternehmen nicht-traditionelle Informationen in ihre Strategien integrieren, verschaffen sie sich einen Wettbewerbsvorteil und machen Echtzeiteinblicke zu einem entscheidenden Treiber für die Marktexpansion.

"Sich weiterentwickelnde regulatorische Umgebungen zur Erweiterung des Marktes"

Obwohl der Markt relativ neu ist, beginnen die Regulierungsbehörden, sein Potenzial zu verstehen und arbeiten daran, einen rechtlichen Rahmen für seine Nutzung zu schaffen. Dies erhöht die Legitimität und Vertrauenswürdigkeit der Lösung. Unternehmen fühlen sich bei der Investition in die Plattform sicherer, wenn es klare regulatorische Vorgaben gibt, was wiederum die Akzeptanzrate steigert. Darüber hinaus können Unternehmen mit der Weiterentwicklung von Industriestandards die Qualität und Zuverlässigkeit von Quellen besser beurteilen und sie so zu einem integraleren Bestandteil von Entscheidungsprozessen machen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Branche von der steigenden Entwicklung der Ausgaben für Smart-City-Projekte in vielen Ländern profitieren wird. Um kommunale Dienstleistungen wie Wasserversorgung, Strafverfolgung und Transportsysteme kompetent zu verwalten und zu betreiben, nutzen Smart Cities die Informations- und Kommunikationstechnologie als Expansionsmarkt.

Zurückhaltender Faktor

"Hohe Kosten und Komplexität der Datenintegration behindern möglicherweise das Marktwachstum"

Einer der Hauptbeschränkungsfaktoren für das Markthindernis sind die erheblichen Kosten und die Komplexität, die mit der Datenintegration verbunden sind. Sie stammen oft aus unkonventionellen Quellen, was die Qualitätskontrolle vor Herausforderungen stellt. Finanzinstitute und Unternehmen müssen häufig spezielle Informationsmanagementsysteme aufbauen, um große Datensätze zu verarbeiten und zu analysieren, was erhebliche Investitionen erfordert. Für kleinere Unternehmen können die Vorabkosten dieser Technologien sowie die Kosten für qualifizierte Datenwissenschaftler unerschwinglich hoch sein. Darüber hinaus kann das Fehlen konsistenter Formate über alle Quellen hinweg zu Integrationsproblemen führen, da die Zusammenführung mehrerer Informationstypen oft komplexe Algorithmen und Rechenleistung erfordert.

Gelegenheit

"Expansion in neue Branchenvertikale, um Marktchancen zu schaffen"

Während Ersatzinformationen traditionell im Finanz- und Einzelhandelssektor verwendet werden, besteht ein wachsendes Potenzial für deren Anwendung in einer Vielzahl anderer Branchen wie Gesundheitsdienstleistern, Immobilienfirmen und anderen. Ebenso beginnen Regierungsorganisationen, den Dienst in der Stadtplanung und Umweltüberwachung zu nutzen, Satellitenbilder und IoT bieten einzigartige Perspektiven auf Infrastruktur und Bevölkerungsdichte. Da diese Branchen den Wert der Dienstleistungen erkennen, haben Anbieter die Möglichkeit, ihr Angebot zu diversifizieren und Lösungen für bestimmte Sektoren anzupassen. Diese Expansion in neue Branchen stellt einen bedeutenden Wachstumspfad dar, da Unternehmen außerhalb des Finanz- und Einzelhandelsquellen Quellen zunehmend als strategischen Vorteil betrachten und den Anbietern die Tür öffnen, ihre Kundenbasis zu erweitern und Innovationen bei Haushaltsgeräten einzuführen.

Herausforderung

"Datenschutz- und Regulierungsbedenken könnten eine potenzielle Herausforderung für das Marktwachstum darstellen"

Eine zentrale Herausforderung für das Marktwachstum ist der Umgang mit Datenschutz- und Regulierungsbedenken, insbesondere da Quellen immer persönlicher und standortspezifischer werden. Da die Sicherheit seitens der Regulierungsbehörden zunimmt, müssen Unternehmen die Sammlung von Informationen sorgfältig mit der Einhaltung von Vorschriften abwägen, um potenzielle rechtliche Auswirkungen zu vermeiden. Darüber hinaus stellen Verbraucher mit zunehmendem Bewusstsein für Fragen des Datenschutzes immer mehr Fragen dazu, wie ihre Zahlen verwendet werden, was zusätzlichen Druck auf Unternehmen ausübt, bei ihren Informationsbeschaffungsprozessen für Transparenz zu sorgen. Diese regulatorischen Bedenken können ein Hindernis für Unternehmen darstellen, die Systeme nutzen möchten, da sie sicherstellen müssen, dass ihre Quellen und Methoden mit sich entwickelnden rechtlichen Standards übereinstimmen.

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REGIONALE EINBLICKE ALTERNATIVER DATENANBIETER

Nordamerika

Nordamerika ist die führende Region in diesem Marktanteil alternativer Datenanbieter, gestützt durch die Konzentration großer Dienstleistungsunternehmen und Start-ups, die kontinuierlich Innovationen entwickeln und die Grenzen der Informationsnutzung erweitern. Der Markt wächst aufgrund seines regulatorischen Umfelds, das im Allgemeinen die ethische Erfassung und Nutzung solcher Daten unterstützt. Richtlinien und Leitfäden zum Datenschutz und Verbraucherschutz, wie etwa das CCPA, haben eine transparente und verantwortungsvolle Nutzung von Quellen gefördert, Vertrauen aufgebaut und den Markt erweitert. Der US-amerikanische Markt für alternative Datenanbieter ist aufgrund erheblicher Investitionen in KI- und Analysetechnologien gewachsen, die die Fähigkeit von Unternehmen verbessern, große Mengen unstrukturierter Daten zu verarbeiten und daraus aussagekräftige Erkenntnisse abzuleiten. Die Integration von ML hat es Unternehmen in dieser Region ermöglicht, bei der Bereitstellung von Kundenlösungen und strategischen Erkenntnissen für Endbenutzer an der Spitze zu bleiben.

Europa

Europa ist aufgrund der großen Anzahl verwalteter Ersatzressourcen die nachfrageführende Region im Marktwachstum. Private Equity, Hedgefonds, Immobilien und natürliche Ressourcen gehören zu den Anlageklassen, die den Großteil dieser Besitztümer ausmachen. Vermögensverwaltungsfirmen verlassen sich zunehmend auf das System, um profitable Methoden zur Alpha-Generierung zu entwickeln. Das wachsende Bewusstsein für den Wert der Dienstleistungen im Bereich Investment Management und Geschäftsstrategieoptimierung steigert die Nachfrage nach den Plattformen. Die Region profitiert von einem hohen Grad an Digitalisierung, einer zunehmenden Integration von KI und einer starken regulatorischen Unterstützung für die Systemnutzung, insbesondere im Finanzmarkt. Auch der Fokus auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Systeme spielt bei der Marktexpansion eine zentrale Rolle.

Asien

Die Region Asien-Pazifik ist aufgrund der zunehmenden digitalen Transformation und der wachsenden E-Commerce-Aktivitäten der am schnellsten wachsende Markt. Die Annahme vonKIund BDA in mehreren Branchen treibt die Marktexpansion voran. Konkret gehören dazu Länder wie China, Japan und Indien, die maßgeblich zum Marktfortschritt beitragen. Dies erweitert die datengesteuerten Handhabungssysteme für Unternehmen, um fundierte Entscheidungen innerhalb von Sektoren zu treffen. Die von Unternehmen in Schwellenländern genutzten Dienstleistungen zur Investitions- und Risikobewertung treiben die regionale Marktexpansion voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch maßgeschneiderte Lösungen und Marktstrategien"

Kleinere Unternehmen und Nischenanbieter konzentrieren sich oft auf bestimmte Branchen und bieten spezielle Datensätze und Erkenntnisse an, die auf unterschiedliche Marktsegmente zugeschnitten sind. Da sich der Wettbewerb verschärft, konzentrieren sich viele Unternehmen darauf, anpassbarere Lösungen anzubieten, insbesondere in Bezug auf Verbraucherstimmung und Social-Media-Daten. Darüber hinaus wird erwartet, dass Fusionen und Partnerschaften auf dem Markt zunehmen, da Unternehmen versuchen, ihre Datensätze zu erweitern und die Analysefähigkeiten zu verbessern. Da außerdem die Nachfrage nach transparenteren, ethischeren und datenschutzkonformeren Informationspraktiken wächst, wird der Schwerpunkt wahrscheinlich stärker auf die Verwaltung von Aufzeichnungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gelegt. Der Aufstieg von Dienstleistern, die ESG-fokussierte Datensätze anbieten, wird weiterhin die Branchendynamik prägen, während Investitionen in KI und ML zur Ableitung umsetzbarer Erkenntnisse aus riesigen Datensätzen ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils in der Zukunft sein werden.

Liste der Top-Unternehmen für alternative Datenanbieter

• Accern (USA)
• Alexa (USA)
• Brain Company (USA)
• Caretta (Istanbul)
• Dataminr (USA)
• Exante Data (USA)
• InfoTrie (Singapur)
• Quandl (Kanada)
• QueXopa (USA)
• Quiver Quant (USA)
• RavenPack (Spanien)
• S&P Global (USA)
• Vorstadt (Mexiko)
• Thinknum (USA)
• Yewno (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

Oktober 2024: RavenPack stellt Bigdata.com vor, eine fortschrittliche KI-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Finanzforschung und Entscheidungsfindung zu transformieren. Diese Plattform ermöglicht Benutzern die Interaktion mit Milliarden von Finanzdokumenten in Echtzeit, die Erstellung benutzerdefinierter Recherchetools und die Automatisierung von Aufgaben, wodurch die Geschwindigkeit des Rechercheprozesses erhöht wird.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Markt für alternative Datenanbieter steht vor einem anhaltenden Boom, der durch die Entwicklung von Industriestandards vorangetrieben wird, Unternehmen besser in der Lage sind, die Qualität und Zuverlässigkeit von Quell- und Umgehungsfonds einzuschätzen und Investmentinstitute diese Informationsströme übernehmen. Trotz der Herausforderungen, zu denen die eingeschränkte Bewältigung von Datenschutz- und Regulierungsbedenken sowie die erheblichen Kosten und die Komplexität gehören, die mit der Integration von Datensätzen verbunden sind. Wichtige Akteure der Branche konzentrieren sich darauf, anpassbarere Lösungen anzubieten, um die Nachfrage der Kunden nach transparenteren, ethischeren und datenschutzkonformeren Statistikpraktiken zu erfüllen. Es besteht ein wachsendes Potenzial für seine Anwendung in einer Vielzahl anderer Branchen, und Regierungsorganisationen beginnen, den Dienst in der Stadtplanung und Umweltüberwachung zu nutzen, was Möglichkeiten für Marktwachstum eröffnet.