Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse von Family Offices, nach Typ (Single Family Office, Multi Family Office, virtuelles Family Office), nach Anwendung (Finanzen, Strategie, Governance, Beratung) und regionaler Prognose bis 2035

FAMILY OFFICES-MARKTBERICHT ÜBERBLICK

Die globale Größe des Family Offices-Marktes wird im Jahr 2026 auf 22352,15 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 25361,34 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,3 % von 2026 bis 2035 entspricht.

Der Family Offices-Markt manipuliert das Vermögen und die Investitionen vermögender Familien und bietet maßgeschneiderte Geld-, Anlage- und Verwaltungsangebote. Sie kümmern sich um mehr als nur einige Aufgaben, wie z. B. Nachlasspläne, Steueroptimierung, Philanthropie und Vermögenserneuerung. Bei Familienarbeitsplätzen kann es sich um Einfamilien- oder Mehrfamilienbetriebe handeln, die personalisierte Lösungen bieten, um die besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Mit zunehmender Vermögenskonzentration und komplexen Finanzlandschaften werden eigene Family Offices für stilvolle Familien, die ihr Vermögen über Generationen hinweg erhalten und weiterentwickeln möchten, immer wichtiger. Ihre Rolle geht über das traditionelle Finanzierungsmanagement hinaus und umfasst ganzheitliche Lebensstil- und Legacy-Pläne.

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Auswirkungen von COVID-19: Marktwachstum durch Pandemie aufgrund von Marktvolatilität eingeschränkt

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Covid hat das Wachstum des Family Offices-Marktes negativ beeinflusst. Die Marktvolatilität führte zu finanziellen Verlusten und beeinträchtigte die Portfolioperformance, was ihre Fähigkeit beeinträchtigte, vor der Pandemie Renditen zu erzielen. Darüber hinaus verstärkte die Pandemie den Bedarf an einem besseren Bedrohungsmanagement und einer besseren digitalen Transformation. Familienarbeitsplätze sahen sich aufgrund weit verstreuter Arbeits- und Gesundheitsprotokolle mit höheren Betriebskosten konfrontiert. Die Katastrophe verstärkte auch den Fokus auf Diversifizierung und Resilienzplanung und führte zu einer Neubewertung von Anlageansätzen und -strategien zum Schutz vor zukünftigen finanziellen Unsicherheiten.

NEUESTE TRENDS

"Schwerpunkt auf nachhaltigem Investieren zur Förderung des Marktwachstums"

Ein wachsender Trend bei Family Offices ist ein gesteigertes Bewusstsein für die Nachhaltigkeit und Wirkung einer Investition. Immer mehr Familien priorisieren Investitionen, die sich an Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) orientieren. Diese Verschiebung spiegelt ein umfassenderes Engagement für ethische Investitionen und langfristige Preisgestaltung wider, da Familienunternehmen versuchen, globale Herausforderungen wie Klimahandel und soziale Ungleichheit zu bewältigen. Durch die Integration von ESG-Faktoren in ihre Anlagestrategien zielen die eigenen Familienbetriebe darauf ab, sowohl wirtschaftliche Erträge als auch enorme gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen, und positionieren sich als Marktführer im Bereich verantwortungsvoller Anlagepraktiken.

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SEGMENTIERUNG DES FAMILY OFFICES-MARKTS

Nach Typ

Basierend auf der Art kann der globale Markt in Single Family Office, Multi Family Office und virtuelles Family Office kategorisiert werden.

• Single Family Office (SFO): Diese Form bedient die Vermögensverwaltungswünsche eines einzelnen vermögenden Familienkreises. Es bietet besonders personalisierte Angebote, einschließlich Finanzierungskontrolle, Nachlassplanung, Steueroptimierung und Philanthropie. SFOs bieten maßgeschneiderte Antworten, die sich an den spezifischen Zielen und Vorlieben des Angehörigenkreises orientieren und so ein hohes Maß an Individualisierung und Privatsphäre gewährleisten. Aufgrund des Bedarfs an engagierten Mitarbeitern und Quellen kann die Einrichtung und Aufrechterhaltung von SFOs jedoch sehr kostspielig sein.

• Multi-Family Office (MFO): MFOs manipulieren das Vermögen mehrerer Familien, indem sie Quellen bündeln, um umfassende Dienstleistungen anzubieten. Durch die Aufteilung der Betriebskosten auf mehrere Kunden bieten MFOs im Vergleich zu SFOs eine kosteneffizientere Lösung. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Finanzierungsempfehlungen, Finanzpläne und Verwaltungsunterstützung, und nutzen dabei das kollektive Know-how ihrer Gruppen. MFOs eignen sich für Haushalte, die professionelles Management ohne die hohen Kosten suchen, die mit der Einrichtung eines privaten Arbeitsplatzes verbunden sind.

• Virtual Family Office (VFO): VFOs bieten eigene Familienarbeitsplätze in digitaler oder mobiler Form an. Sie nutzen Technologie, um Wirtschaftsmanagement, Anlageberatung und Verwaltungsdienstleistungen anzubieten, ohne ein physisches Büro zu unterhalten. Dieses Modell bietet Flexibilität und Skalierbarkeit und ermöglicht Familien den Zugang zu hervorragenden Angeboten mit geringeren Gemeinkosten. VFOs sind insbesondere für Familien mit unterschiedlichen geografischen Standorten attraktiv oder für diejenigen, die eine modernere, technologiegestützte Methode zur Vermögenskontrolle suchen.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Finanzen, Strategie, Governance und Beratung kategorisiert werden.

• Finanziell: Diese Software ist darauf spezialisiert, die finanziellen Vermögenswerte der Familie zu verwalten und zu optimieren. Es umfasst Finanzierungskontrolle, Portfoliodiversifizierung, Risikobewertung und Kapitalallokation. Ziel ist es, den Vermögenserhalt und den Wohlstand durch strategische Finanzierungsentscheidungen und Wirtschaftsplanung zu verbessern.

• Strategie: Dazu gehört die langfristige Planung und Auswahl, um die finanziellen und persönlichen Ziele der Familie zu erreichen. Zu den strategischen Maßnahmen gehören die Entwicklung von Finanzierungsstrategien, die Festlegung finanzieller Ziele, Nachfolgepläne und die Bewertung von Wachstums- und Erweiterungsmöglichkeiten. Es stellt sicher, dass die Vermögensverwaltung der Familie ihren allgemeinen Vorstellungen und Schicksalswünschen entspricht.

• Governance: Governance befasst sich mit den Strukturen und Taktiken, die die Kontrolle über das eigene Family Office und seine Besitztümer steuern. Es besteht aus der Festlegung von Richtlinien, der Definition von Rollen und Pflichten, der Sicherstellung der Einhaltung von Regeln und der Festlegung von Rahmenwerken für die Auswahl und Konfliktentscheidung. Eine wirksame Governance stellt sicher, dass das Family Office effizient und ethisch arbeitet.

• Beratung: Beratungsangebote bieten fachkundige Beratung zu zahlreichen Elementen der Vermögenskontrolle. Dazu gehören Wirtschaftspläne, Steueroptimierung, Nachlassplanung und Philanthropie. Berater bieten Einblicke und Hinweise, die auf den individuellen Bedürfnissen der Familie basieren, und helfen ihnen, sich in komplexen Wirtschafts- und Strafrechtslandschaften zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen.

FAHRFAKTOREN

"Erhöhte Vermögensbildung zur Ankurbelung des Marktes"

Der Aufschwung bei vermögenden Privatpersonen und Haushalten, die nach anspruchsvollen Lösungen für die Vermögensverwaltung suchen, ist eine wichtige treibende Kraft. Wenn Familien beträchtliches Vermögen anhäufen, benötigen sie maßgeschneiderte Dienstleistungen für die Anlageverwaltung, Nachlassplanung und Steueroptimierung, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Arbeitsplätzen für Verwandte führt.

"Komplexe finanzielle Bedürfnisse zur Erweiterung des Marktes"

Die zunehmende Komplexität wirtschaftlicher Märkte, Steuervorschriften und globaler Investitionen erfordert spezielles Know-how. Familienarbeitsplätze bieten Komplettlösungen zur Kontrolle zahlreicher Vermögensportfolios, zur Minderung von Gefahren und zur Navigation in komplizierten Wirtschaftslandschaften unter Nutzung ihrer Erweiterung und Relevanz.

EINHALTENDE FAKTOREN

"Hohe Kosten und betriebliche Komplexität behindern das Marktwachstum"

Die überhöhten Preise, die mit der Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Familienarbeitsplatzes verbunden sind, können ein erhebliches Hindernis darstellen. Diese Kosten bestehen aus der Einstellung einer spezialisierten Gruppe von Arbeitskräften, der Einführung einer überlegenen Generation und der Bewältigung umfangreicher Verwaltungsaufgaben. Darüber hinaus kann die Komplexität der Koordinierung verschiedener Finanzstrategien und der Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die Quellen belasten und den Zugang für einige Haushalte, insbesondere solche mit geringerem Vermögen, einschränken. Dieser betriebliche Komplexitäts- und Preisaspekt kann potenzielle Kunden abschrecken und die Erweiterung des Kreises von Familienbüros einschränken.

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FAMILY OFFICES VERMARKTEN REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

"Die Region Nordamerika dominiert den Markt aufgrund ausgereifter Finanzangebote"

Nordamerika hat sich zur dominierenden Region im globalen Family Offices-Marktanteil entwickelt. Nordamerika, insbesondere die Vereinigten Staaten, spielen eine führende Rolle auf dem Markt für Familienarbeitsplätze, da sie über ein ausgeprägtes Interesse an leistungsstarken Menschen und Familien verfügen. Der Standort profitiert von einem ausgereiften Finanzdienstleistungsunternehmen, einer hervorragenden Finanzierungsinfrastruktur und einer starken Tradition der Philanthropie und Vermögensverwaltung. Darüber hinaus bieten das regulatorische Umfeld und die Finanzbalance Nordamerikas einen stabilen Rahmen für die Leistung und Entwicklung von Familienbüros und ziehen internationale Haushalte an, die auf der Suche nach anspruchsvollen und personalisierten Finanzlösungen sind.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Zu den wichtigsten Branchengrößen im eigenen Family-Office-Markt zählen Atlantic Trust, Hawthorn und Wilmington Trust, alle in den USA gegründet. Diese Institutionen bieten zahlreiche Vermögensverwaltungs- und Beratungsangebote an, die auf Familien mit hohem Internetvermögen zugeschnitten sind. Die ebenfalls vollständig in den Vereinigten Staaten ansässige BMO Harris Bank bietet umfassende Wirtschaftsdienstleistungen über ihre eigenen Family-Office-Angebote an. Im Vereinigten Königreich sind HSBC Private Bank und Stonehage Fleming Family and Partners angesehene Akteure, die weltweites Verständnis und maßgeschneiderte Lösungen für die Vermögenskontrolle und die Anforderungen am eigenen Familienarbeitsplatz bieten. Diese Unternehmen sind für ihr großes Engagement und ihre Spezialisierung auf die Betreuung wohlhabender Familien bekannt.

Liste der profilierten Marktteilnehmer

• Atlantic Trust (USA)
• Weißdorn (USA)
• Wilmington Trust (USA)
• BMO Harris Bank (USA)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Oktober 2023: Sandy Rattray, CEO der Man Group, kündigt die Veröffentlichung einer neuen Community an, die darauf abzielt, Familienarbeitsplätze mit aktuellen Investitionsmöglichkeiten und Brancheneinblicken zu verbinden. Diese Entwicklung zeigt eine zunehmende Art der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs innerhalb der eigenen Family-Office-Community, wodurch der Zugang zu modernen Finanztechniken verbessert und stärkere Beziehungen zwischen den eigenen Family-Offices weltweit gefördert werden.

BERICHTSBEREICH

Der Markt für Family Offices passt sich weiterhin an, angetrieben durch die zunehmende Vermögensbildung und die Nachfrage nach spezialisierter Geldverwaltung. Trotz Herausforderungen wie hohen Kosten und betrieblicher Komplexität behalten Regionen wie Nordamerika aufgrund ihrer ausgereiften Finanzinfrastruktur und der großen vermögenden Bevölkerung eine führende Rolle. Jüngste Trends wie verstärkte Netzwerke und Aufmerksamkeit für nachhaltige Investitionen unterstreichen die Anpassungsfähigkeit und Innovation der Welt. Während Family Offices sich diesen Trends zuwenden, spielen sie möglicherweise eine immer wichtigere Rolle bei der Verwaltung und Erhaltung von Vermögen und bestimmen das Schicksal von Finanzangeboten.