Tamaño del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (API sintéticos y API biotecnológicos), por aplicación (SNC, medicamentos cardiovasculares, genitourinarios/hormonales, respiratorios, reumatología, diabetes y oncología) y pronóstico regional hasta 2035.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS (API)

El tamaño del mercado mundial de ingredientes farmacéuticos activos (API) se estima en 87326,62 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 166342,46 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,6% de 2026 a 2035.

El segmento de la industria farmacéutica que se concentra en la producción y suministro de componentes biológicamente activos utilizados en la fabricación de medicamentos se conoce como mercado de ingredientes farmacéuticos activos o API. Los API son los componentes fundamentales para iniciar el efecto deseado por la medicación. Las enfermedades crónicas están aumentando y, por lo tanto, impulsan el mercado de medicamentos genéricos, lo que se ha sumado a la expansión global del mercado de API. Los avances en tecnología, las últimas tendencias de subcontratación y las políticas favorables de los gobiernos siguen contribuyendo al crecimiento de este mercado. También es un mercado dinámico y ferozmente competitivo en el que la mayoría de los actores líderes invierten en innovaciones y prácticas de fabricación sostenibles.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS (API) - IMPACTO DE COVID-19

"La industria de ingredientes farmacéuticos activos (API) tuvo un efecto positivo debido al énfasis en la infraestructura, la automatización y la saluddurante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Active Pharmaceutical ha tenido un efecto importante y más loable en el mercado de API, ya que hizo necesarios muchos medicamentos y vacunas en todo el mundo. La crisis estimuló la inversión en una infraestructura más sólida, ya que hizo muy visibles las cadenas de suministro más fuertes y resilientes en el sector farmacéutico, alentando así a gobiernos y empresas a estimular la producción nacional de API. Esta mejora o expansión de la capacidad hacia una mayor automatización y digitalización tuvo lugar en la mayoría de las unidades de fabricación. El énfasis en la infraestructura de salud y el rápido ritmo en el desarrollo de medicamentos impulsaron el avance de todo esto en el sector de API, lo que lo llevó a establecer un ritmo positivo a largo plazo para el crecimiento y la modernización en el mercado de API.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El crecimiento del mercado está impulsado por las tendencias de innovación, automatización y sostenibilidad."

El mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) está marcado por bastantes características de tendencia, como la creciente demanda de medicamentos genéricos, un mayor avance tecnológico en biotecnología que resulta en el desarrollo de API complejos y una creciente subcontratación a organizaciones de fabricación por contrato. Una de las tendencias crecientes es la transformación digital de la fabricación de API, donde se está adoptando una creciente automatización, inteligencia artificial y análisis predictivo para optimizar los procesos de producción y reducir costos. Esto mejorará la eficiencia y permitirá que un proceso de decisión basado en datos afiance las próximas cadenas de suministro para que sean más ágiles y receptivas. Están surgiendo cada vez más empresas con una tendencia sostenible hacia la química verde, disminuyendo así el impacto sobre el medio ambiente. Estas actividades continúan y, como tales, impulsan la innovación y el crecimiento dentro de la industria API.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS (API)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en API sintéticos y API biotecnológicos.

• API sintéticos: estos API se sintetizan químicamente ahora, se crean a través de una ruta de síntesis orgánica convencional, que a menudo implica varias reacciones complejas. Como el tipo más habitual de API producido en todo el mundo, los API sintéticos se consideran favorablemente por su bajo costo y escala adaptable. La demanda de producción de API sintéticos surge en gran medida de la fabricación de medicamentos genéricos y del tratamiento de enfermedades crónicas. La innovación continua en el área de la síntesis química y el desarrollo de procesos está allanando el camino para seguir mejorando su eficiencia y buena calidad.

• API biotecnológicos: Los procesos biotecnológicos para la obtención de ingredientes farmacéuticos biotecnológicos o biológicamente activos suelen implicar células vivas, tecnología de ADN recombinante o fermentación, por ejemplo. Un ingrediente farmacéutico activo de este tipo se utiliza en la producción de productos biológicos: mAb (anticuerpos monoclonales, vacunas y hormonas). Otra razón es la creciente incidencia de las llamadas enfermedades prometedoras, como el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Aunque pueden ser más caras, su alta especificidad y eficacia terapéutica los caracterizan como un segmento en expansión en el mercado de API.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en SNC, cardiovascular, genitourinario/hormonal, respiratorio, reumatología, diabetes y oncología.

• SNC (Sistema Nervioso Central): Los API del Sistema Nervioso Central se utilizan para tratamientos relacionados con la depresión, la epilepsia, el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Los avances en los tratamientos basados ​​en una mayor concienciación y el envejecimiento de la población en todo el mundo han aumentado la demanda. El objetivo de la investigación es fabricar API con menos efectos secundarios y una mejor penetración en la barrera hematoencefálica. Esta área tiene un potencial de crecimiento muy sólido basado en la innovación y las necesidades terapéuticas no cubiertas.

• Cardiovascular: estos API se utilizan principalmente en el tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, así como de las arritmias. El creciente número de enfermedades relacionadas con el corazón en poblaciones que envejecen continúa creando demandas constantes en este sentido. La producción de medicamentos genéricos, junto con una formulación mejorada, constituye actualmente la base sobre la que se desarrollan los API. Los cambios en el estilo de vida y el aumento de los controles de salud también contribuyen a ampliar el mercado.

• Medicamentos genitourinarios/hormonales: los API para la terapia hormonal están relacionados principalmente con la salud reproductiva, la menopausia y las afecciones relacionadas con la próstata. La conciencia y la aceptación del desequilibrio hormonal, así como de la terapia de reemplazo hormonal, aumentaron con la aceptación de los avances tecnológicos e innovadores en biotecnología y la mejora tanto de la seguridad como de la eficacia de los API hormonales. La demanda impulsó la demanda de casos relacionados con la infertilidad, así como de casos de trastornos endocrinos.

• Respiratorio, Reumatología: la contaminación del aire y los factores de estilo de vida poco saludables desencadenan una demanda creciente de API respiratorios, ingredientes activos utilizados para tratar enfermedades respiratorias como el asma y la EPOC. En las enfermedades tratadas en reumatología, como la artritis y las enfermedades autoinmunes, muchas veces se requiere un tratamiento crónico. Además, el cambio de paradigmas debido al avance de las terapias dirigidas y las formulaciones basadas en inhalación hace que este sector sea muy interesante. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la mejora del diagnóstico, el sector crece periódicamente.

• Diabetes: Los API para la diabetes resultan indispensables para la producción de insulina y fármacos antidiabéticos orales. El mercado se está expandiendo como nunca antes ante las crecientes tasas de incidencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 a nivel mundial. La investigación y el desarrollo en curso se concentran en formulaciones de acción prolongada y mejores sistemas de administración de medicamentos. Los cambios en el estilo de vida junto con los diagnósticos tempranos aumentan aún más la demanda de este segmento.

• Oncología: Los API de oncología se utilizan para tratar cánceres como el de pulmón, mama y colon. En este segmento en particular, se ha observado la tendencia de más rápido crecimiento debido a la creciente incidencia del cáncer y los avances en la terapia dirigida. Grandes inversiones en investigación y desarrollo y productos biológicos impulsan la innovación en los API de oncología. La medicina personalizada y la inmunoterapia están cambiando aún más los contornos de este mercado de alto potencial.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

"El crecimiento del mercado está impulsado por la demanda y la asequibilidad de los medicamentos genéricos"

La creciente demanda de servicios de salud asequibles aumentó el consumo de medicamentos genéricos en todo el mundo. Las patentes de muchos medicamentos de gran éxito están a la espera de que sus alternativas genéricas se fabriquen a gran escala y a bajo costo. Esta tendencia es muy pronunciada en los mercados emergentes donde el acceso a la atención médica se ha ido ampliando. Por lo tanto, el mercado de API farmacéuticos seguiría subiendo de manera constante debido a la demanda de medicamentos baratos y disponibles.

"El crecimiento del mercado está impulsado por las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población"

El otro factor que está influyendo en el mercado de API incluye la creciente carga mundial de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Estas enfermedades ofrecen tratamientos a largo plazo que requieren el uso constante de API de alta calidad. El envejecimiento de la población y los cambios en el estilo de vida, que han fomentado estas enfermedades degenerativas, han llevado a las empresas farmacéuticas a diversificar sus inversiones en capacidad de producción de API. Esta demanda sostenida fomenta así la innovación y la ampliación en la fabricación de API.

Factor de restricción

"Los desafíos regulatorios obstaculizan el crecimiento del mercado y retrasan la innovación y la expansión"

Uno de los factores limitantes más llamativos del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) es el estricto marco regulatorio en los diferentes países. Los fabricantes deben cumplir varias normas complejas y bastante diferentes establecidas por organismos reguladores, incluidas la FDA, la EMA, etc., lo que retrasaría la aprobación de productos con un aumento de los costos operativos. Las normas regulatorias también exigen una enorme documentación, auditorías y controles de calidad, lo que dificulta bastante la entrada y la expansión para los pequeños actores. La elevada carga de cumplimiento se convierte en un impedimento para la innovación y ralentiza el tiempo de comercialización de nuevas API.

Oportunidad

"La medicina personalizada impulsa el crecimiento del mercado a través de tratamientos especializados y de alto valor"

La medicina personalizada es la mejor oportunidad para el crecimiento del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API). En realidad, las terapias de precisión se afianzan cada vez más con una demanda creciente de API especializados y personalizados para perfiles genéticos individuales. Esta tendencia progresiva inspira la invención de nuevos tratamientos seleccionados de alto valor. Lo más importante es que los avances de la biotecnología benefician este paradigma al permitir una síntesis compleja de API. Es probable que la ola de medicina personalizada cree nuevas vías de generación de ingresos y haga crecer un futuro diferente en la fabricación de API.

Desafío

"Los riesgos de la cadena de suministro desafían el crecimiento del mercado, lo que impulsa la diversificación regional"

La principal amenaza a la que debe enfrentarse el mercado de API es la dependencia de la cadena de suministro que tienen para sus API, principalmente en dos países: China e India. Esta dependencia excesiva coloca a la industria en una posición vulnerable, exponiéndola a tensiones entre países y restricciones comerciales, junto con todos los eventos disruptivos como los causados ​​por el COVID-19. Todas estas inestabilidades en la cadena de suministro juntas han resultado en muchas escaseces, fluctuaciones de precios y retrasos en la producción de medicamentos. Para superar este aspecto, las empresas buscan cada vez más la diversificación regional y el desarrollo de capacidades locales de fabricación de API.

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INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS (API) PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

"Crecimiento del mercado norteamericano impulsado por la inversión y la fortaleza de la infraestructura"

Con alrededor del 38 por ciento de todo el mercado en 2022, América del Norte ocupa el primer lugar en el mercado de API debido a su infraestructura sanitaria y productos farmacéuticos bien establecidos. El principal actor en esa área, los EE. UU., beneficia a la industria a través del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) de los Estados Unidos a partir de una rica base de investigación y desarrollo y un entorno regulatorio favorable. Las enormes inversiones realizadas por compañías farmacéuticas estadounidenses quedan ilustradas por el compromiso de Eli Lilly de invertir 9 mil millones de dólares en instalaciones de fabricación en Indiana para mejorar la capacidad de producción de API en el país. De esta manera, la capacidad local se ve fortalecida por tales iniciativas junto con enormes contribuciones al desarrollo general y al dominio del mercado API de América del Norte.

• Europa

"Crecimiento del mercado europeo impulsado por la inversión y la resiliencia de la cadena de suministro"

Europa, con un tamaño de 45.100 millones de dólares para 2023, es esencial ya que posee la mayor parte de la cuota de mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API), con un aumento esperado a unos 78.950 millones de dólares para 2033 con una tasa compuesta anual del 5,76%. Dentro de la región se encuentra Alemania, primero por tamaño de mercado con una participación de mercado del 18,24% en 2023 debido a su sólido sector farmacéutico y buenas inversiones en instalaciones de fabricación de API. La estrategia regional de reducir la dependencia de los proveedores asiáticos está ayudando a aumentar la producción local de API para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro. Sin mencionar que las empresas farmacéuticas europeas están a la vanguardia del aumento de las inversiones en tecnologías de fabricación de próxima generación y del aumento de las capacidades para satisfacer la creciente demanda de API de alta calidad.

• Asia

"Asia-Pacífico impulsa el crecimiento del mercado mediante la solidez de la producción y la subcontratación"

Se espera que Asia, que domina los mercados de API, sea un contribuyente destacado al crecimiento global, con un 52% aportado por la región de Asia y el Pacífico durante el período previsto. China, que cuenta con una sólida capacidad de producción y ventajas de costos, lidera con una participación de mercado del 41,2%, equivalente a 34 mil millones de dólares en 2023. India también está avanzando en el escenario API, teniendo una ventaja importante debido a una fabricación eficiente y un sector robusto de medicamentos genéricos. Además, el crecimiento se ve aumentado con un mayor apoyo gubernamental, ampliaciones en curso de las instalaciones y una mayor subcontratación de la producción de API a los países de Asia y el Pacífico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Crecimiento del mercado impulsado por la innovación, la inversión y la expansión global"

La inversión, la innovación y la globalización por parte de actores clave marcan tendencias en el mercado de API. Las principales empresas farmacéuticas están utilizando las mejores prácticas tecnológicas modernas para mejorar la producción de API y lograr el mejor precio en eficiencia y calidad de producción. Con sus fuertes inversiones en I+D, responden a las cambiantes demandas terapéuticas con API cada vez más complejos y muy potentes. Para fortalecer su posición en el mercado e ingresar a otros nuevos, estas empresas han estado buscando muy activamente diversas formas de asociaciones, fusiones y adquisiciones que les ayuden a crear condiciones y estándares internacionales para la práctica regulatoria y de calidad para quienes se dedican al negocio de la fabricación global de API y, al mismo tiempo, promueven operaciones sostenibles y que cumplan con las normas.

Lista de las principales empresas de ingredientes farmacéuticos activos (Api)

• Tevá (Israel)
• Mylan (Estados Unidos)
• DSM (Países Bajos)
• Aurobindo Pharma (India)
• Aspen (Sudáfrica)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

27 de noviembre de 2023: Rusan Pharma inauguró una nueva instalación de fabricación de API en Pithampur, Madhya Pradesh, India, con una inversión de hasta 300 millones de rupias. La instalación está diseñada para fabricar 400 toneladas métricas de API por año, aumentando así la capacidad de la empresa muchas veces respecto de las 40 toneladas métricas existentes en Ankleshwar.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.