Tamaño de mercado del proveedor de datos alternativo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (transacciones de tarjetas de crédito, recibos por correo electrónico, tráfico web, uso de aplicaciones móviles y otros), por aplicación (BFSI, Industrial, TI y Telecomunicaciones, Retail & Logistics y otras industrias), y el pronóstico regional de 2033 hasta 2033

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE DATOS ALTERNATIVOS

El tamaño del mercado del proveedor de datos alternativo global fue de USD 1659.35 millones en 2024 y se proyecta que el mercado tocará USD 4084.05 millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9.6% durante el período de pronóstico.

Los datos alternativos se refieren a la información obtenida de fuentes no tradicionales, que pueden proporcionar información más allá de las derivadas de las fuentes estándar de las figuras de la industria. Los inversores utilizan estos conjuntos de datos no convencionales para dar forma a sus estrategias de inversión. Pueden presentar un indicador del desempeño futuro de una empresa aparte de las fuentes típicas, por ejemplo, presentaciones corporativas, predicciones de corredores y orientación de gestión. Esta información puede utilizarse en la investigación de fondos previos al comercio, así como para ayudar a los inversores a monitorear la salud de una empresa, industria o economía. Al utilizar estos datos, las empresas pueden predecir el desempeño de las empresas, comprender los patrones de los consumidores en tiempo real y tomar decisiones informadas más rápido que a través de fuentes de información tradicionales.

La creciente necesidad de que las organizaciones tomen decisiones más informadas y basadas en datos y la proliferación de la transformación digital y el Internet de las cosas ha resultado en una generación de información en aumento. El mercado continuará creciendo con un crecimiento tecnológico, aumentando el acceso a los registros y los crecientes requisitos para la toma de decisiones informadas por datos en todas las áreas.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se prevé que el tamaño del mercado de proveedores de datos alternativos fue de USD 1.659.35 millones en 2024, crecerá a USD 1,825 millones para 2025 y supere los USD 4,084.05 millones para 2033, con una tasa compuesta anual del 9.6%.

• Impulsor clave del mercado:La creciente demanda de conjuntos de datos no tradicionales en las decisiones de inversión impulsa el crecimiento, con fondos de cobertura a nivel mundial utilizando más de 200 fuentes de datos alternativas únicas en 2024.

• Importante restricción del mercado:Las estrictas regulaciones de privacidad de datos obstaculizan la expansión, ya que el RGPD de la UE afectó a más de 60 operaciones de proveedores de datos en 2024.

• Tendencias emergentes:La integración de la IA y el aprendizaje automático en el análisis de datos está creciendo, con empresas que adoptan modelos predictivos en el 45% de las operaciones de datos alternativos en 2024.

• Liderazgo regional:América del Norte lidera el mercado, contribuyendo alrededor del 50% del uso de datos alternativos globales en 2024, impulsado por la alta adopción del sector financiero.

• Panorama competitivo:El mercado consta de más de 250 proveedores clave a nivel mundial, con una combinación de empresas especializadas y grandes compañías de datos financieros que ofrecen conjuntos de datos diversificados.

• Segmentación del mercado:Los datos web y de redes sociales son el segmento más grande, que representa aproximadamente el 35% del total de conjuntos de datos utilizados en 2024.

• Desarrollo reciente:En 2024, varios proveedores con sede en EE. UU. lanzaron API para la transmisión de datos alternativos en tiempo real, mejorando la velocidad y precisión de las plataformas de análisis financiero.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de los proveedores de datos alternativos tuvo un efecto positivo debido a los cambios en el comportamiento del cliente durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia Covid-19 tuvo una influencia significativa en el crecimiento del mercado. Esto se debe al bloqueo, el trabajo remoto y las interrupciones económicas cambiaron los comportamientos del consumidor. La demanda de ideas en tiempo real aumentó, particularmente en industrias, por ejemplo, finanzas, atención médica y cadena de suministro. Por el contrario, surgieron desafíos debido a la imprevisibilidad de los efectos de la pandemia en las fuentes y la necesidad de recalibrar modelos. La pandemia destacó tanto las limitaciones prospectivas como las limitaciones del mercado para responder a eventos mundiales incomparables. Las empresas están evaluando los cambios en los patrones de comportamiento del cliente relacionados con la compra e intereses durante la epidemia de coronavirus. Los administradores de activos fundamentales han aumentado su demanda de servicios a medida que buscan nuevas señales y fuentes de alfa para seleccionar acciones en la economía covid. Tanto las organizaciones del lado de la compra como las ventas están interesadas en aprender más sobre el servicio debido a los cambios de comportamiento provocados por la epidemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Implementación de tecnología para manejar información de gran volumen para impulsar el crecimiento del mercado"

Las herramientas bioinformáticas permiten identificar nuevos biomarcadores basados ​​en cambios en la fisiología humana destacados por los resultados. Los biomarcadores son útiles para el diagnóstico in vitro, la detección de toxicología ambiental y los métodos de plataforma de desarrollo y descubrimiento de fármacos. Durante la última década, la revolución ómica ha ampliado el uso de las fuentes en los campos biomédicos. Además, el análisis de Big Data (BDA), la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) están cambiando la forma en que se recopilan, procesan y manipulan los datos. Las tecnologías de big data pueden manejar conjuntos de datos masivos, así como conjuntos de datos multifacéticos, y proporcionar una visión más granular de la dinámica del mercado. El avance tecnológico continuo creará un espacio más amplio para lo que se puede lograr con estas fuentes.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE DATOS ALTERNATIVOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en transacciones de tarjetas de crédito, recibos por correo electrónico, tráfico web, uso de aplicaciones móviles y otros

• Transacciones de tarjetas de crédito: es una de las más utilizadas, que ofrece ideas granulares sobre los patrones de gasto del consumidor, particularmente valioso para las instituciones financieras.

• Recibos por correo electrónico: desempeña un papel clave en proporcionar información detallada sobre las compras y preferencias de los consumidores.

• Tráfico web: ayuda a las empresas a comprender los patrones de movimiento del consumidor y se usa ampliamente en industrias minoristas, inmobiliarias y de planificación urbana.

• Uso de aplicaciones móviles: ofrecen información sobre las interacciones de las aplicaciones y los comportamientos de los consumidores, lo que ayuda en las estrategias de marketing y el análisis de la participación del usuario.

• Otros: Otros tipos de estos servicios, como el web scraping y las redes sociales, también contribuyen a una visión holística de la dinámica del mercado, el sentimiento del consumidor y las tendencias de la industria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BFSI, industrial, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y logística, y otras industrias.

• BFSI: este tipo de mercado está aprovechando la información de la transacción de la tarjeta de crédito y el análisis de sentimientos para mejorar la experiencia del cliente y detectar fraude.

• Industrial: estos sectores aplican estos tipos de sistemas para la optimización de la cadena de suministro y la eficiencia operativa, la gestión de recursos y el mantenimiento predictivo.

• TI y telecomunicaciones: estas empresas dependen del tráfico web y de los registros de uso de dispositivos electrónicos para mejorar las ofertas de servicios y la participación del cliente.

• Comercio minorista y logística: esta industria hace un uso extensivo de estas fuentes para optimizar el inventario, mejorar las experiencias de los clientes y optimizar las rutas de entrega.

• Otras industrias: existen otras áreas donde se utilizan estas plataformas, como las industrias de bienes raíces y construcción, medios y entretenimiento, entre otras.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.  

Factores impulsores

"Creciente demanda de información en tiempo real en los sectores financieros para impulsar el mercado"

Un factor en el crecimiento alternativo del mercado del proveedor de datos es que la creciente demanda del servicio aumenta a medida que los sectores financieros priorizan cada vez más las ideas en tiempo real para tomar decisiones más rápidas basadas en datos. Las fuentes de estadísticas tradicionales, como informes trimestrales y registros de rendimiento histórico, a menudo carecen de la puntualidad requerida para responder a las condiciones del mercado volátiles. En contraste, el servicio que incluye tráfico web, sentimiento de redes sociales e imágenes satelitales proporciona información actualizada sobre actividad económica y comportamiento del consumidor. Los fondos de cobertura y las instituciones de inversión están adoptando estas transmisiones de información para mantenerse a la vanguardia de la inclinación del mercado, utilizando ideas únicas en eventos, por ejemplo, lanzamientos de productos, aperturas de tiendas y las preferencias de los consumidores cambiantes. Las ideas en tiempo real de los sistemas se han vuelto especialmente valiosas en los entornos acelerados de comercio e inversión, donde los milisegundos pueden afectar los resultados. A medida que las empresas financieras integran información no tradicional en sus estrategias, obtienen una ventaja competitiva, lo que hace que la visión en tiempo real sea un impulsor crucial en la expansión del mercado.

"Evolución de entornos regulatorios para expandir el mercado"

Aunque el mercado es relativamente nuevo, los organismos reguladores están empezando a comprender su potencial y están trabajando para proporcionar un marco legal para su uso. Esto está aumentando la legitimidad y confiabilidad de la solución. Las empresas se sienten más seguras al invertir en la plataforma cuando existe una orientación regulatoria clara, lo que a su vez impulsa sus tasas de adopción. Además, a medida que se desarrollan los estándares de la industria, las empresas pueden medir mejor la calidad y confiabilidad de las fuentes, convirtiéndolas así en una parte más integral de los procesos de toma de decisiones. Además, se espera que la industria se beneficie del creciente desarrollo del gasto en proyectos de ciudades inteligentes en muchos países. Para gestionar y operar de manera competente los servicios municipales, por ejemplo el suministro de agua, la aplicación de la ley y los sistemas de transporte, las ciudades inteligentes aprovechan la tecnología de la información y la comunicación como un mercado en expansión.

Factor de restricción

"Altos costos y complejidad de la integración de datos para impedir potencialmente el crecimiento del mercado"

Uno de los principales factores limitantes del impedimento del mercado es el importante costo y la complejidad asociados con la integración de datos. A menudo provienen de fuentes no convencionales, lo que genera desafíos en el control de calidad. Las instituciones financieras y las corporaciones frecuentemente necesitan construir sistemas de gestión de información especializados para procesar y analizar grandes conjuntos de datos, lo que requiere una inversión significativa. Para las empresas más pequeñas, los costos iniciales de estas tecnologías, junto con los gastos de profesionales capacitados en ciencias de datos, pueden ser prohibitivamente altos. Además, la falta de formatos consistentes entre las fuentes puede generar problemas de integración, ya que fusionar múltiples tipos de información a menudo requiere algoritmos complejos y potencia de procesamiento.

Oportunidad

"Expansión a nuevas verticales de la industria para crear oportunidades para el mercado"

Si bien la información sustituta ha sido utilizada tradicionalmente por los sectores financieros y minoristas, existe un potencial creciente para su aplicación en una variedad de otras industrias, como proveedores de atención médica, empresas inmobiliarias y otras. Del mismo modo, las organizaciones gubernamentales están comenzando a utilizar el servicio en la planificación urbana y el monitoreo ambiental, las imágenes satelitales e IoT proporcionan perspectivas únicas sobre la infraestructura y la densidad de la población. A medida que estas industrias se dan cuenta del valor de los servicios, los proveedores tienen la oportunidad de diversificar sus ofertas y soluciones de adaptación para sectores específicos. Esta expansión a nuevas verticales representa una vía de crecimiento significativa, ya que las empresas fuera de las finanzas y el comercio minorista ven cada vez más fuentes como un activo de estrategias, abriendo la puerta para que los proveedores amplíen su base de clientes e innovan en electrodomésticos.

Desafío

"Las preocupaciones regulatorias y de privacidad podrían ser un desafío potencial para el crecimiento del mercado"

Un desafío clave para el crecimiento del mercado es abordar las preocupaciones regulatorias y de privacidad, particularmente a medida que las fuentes se vuelven más personales y específicas de la ubicación. Con una seguridad cada vez mayor por parte de los organismos reguladores, las empresas deben equilibrar cuidadosamente la recopilación de información con el cumplimiento para evitar posibles repercusiones legales. Además, a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los problemas de privacidad de la información, se cuestionan más cómo se utilizan sus cifras, lo que ejerce una presión adicional sobre las empresas para que mantengan la transparencia en sus procesos de recopilación de información. Estas preocupaciones regulatorias pueden crear una barrera para las empresas que desean utilizar sistemas, ya que necesitan garantizar que sus fuentes y metodologías se alineen con los estándares legales en evolución.

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Mercado de proveedores de datos alternativos Insights regionales

América del norte

América del Norte es la región líder en esta cuota de mercado de proveedores de datos alternativos, impulsada por la concentración de importantes empresas de servicios y nuevas empresas que continuamente innovan y amplían los límites del uso de la información. El mercado se está expandiendo debido a su entorno regulatorio, que generalmente respalda la recopilación y el uso éticos de dichos datos. Las políticas y directrices sobre privacidad de la información y protección del consumidor, como la CCPA, han fomentado el uso transparente y responsable de fuentes, generando confianza y expandiendo el mercado. El mercado de proveedores de datos alternativos de Estados Unidos se ha impulsado debido a una importante inversión en inteligencia artificial y tecnologías de análisis, que mejoran las capacidades de las empresas para procesar y obtener información significativa a partir de grandes conjuntos de datos no estructurados. La integración de ML ha permitido a las empresas de esta región mantenerse a la vanguardia en la entrega de soluciones para los clientes y conocimientos estratégicos a los usuarios finales.

Europa

Europa es la región líder de la demanda en el crecimiento del mercado debido a una gran cantidad de recursos sustitutos bajo administración. El capital privado, los fondos de cobertura, los bienes raíces y los recursos naturales se encuentran entre las clases de activos que constituyen la mayoría de estas posesiones. Las empresas de gestión de activos dependen cada vez más del sistema para desarrollar métodos de generación alfa rentable. La creciente conciencia del valor de los servicios en la gestión de inversiones y la optimización de la estrategia comercial está aumentando la demanda de las plataformas. La región se beneficia de un alto nivel de digitalización, creciente integración de IA y un fuerte apoyo regulatorio para el uso del sistema, particularmente dentro del mercado financiero. El enfoque en la sostenibilidad y los sistemas ambientales, sociales y de gobernanza también juega un papel fundamental en la expansión del mercado.

Asia

La región de Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento debido a la creciente transformación digital y las crecientes actividades de comercio electrónico. La adopción deAIY BDA en varias industrias está impulsando la expansión del mercado. En términos específicos, incluye países como China, Japón e India que contribuyen a los principales contribuyentes al progreso del mercado. Esto está expandiendo los sistemas de manejo de empresas basadas en datos para tomar decisiones informadas dentro de los sectores. Los servicios que se utilizarán para la inversión y la evaluación de riesgos por parte de las empresas en los mercados en desarrollo están alimentando la expansión del mercado regional.

Actores clave de la industria

"Los actores clave de la industria que configuran el mercado a través de la personalización de soluciones y estrategias de mercado"

Las empresas más pequeñas y los proveedores de nicho a menudo se centran en verticales específicos, que ofrecen conjuntos de datos especializados y ideas que atienden a distintos segmentos de mercado. A medida que la competencia se intensifica, muchas empresas se centran en ofrecer soluciones más personalizables, particularmente en el sentimiento del consumidor y los datos de las redes sociales. Además, se espera que las fusiones y asociaciones aumenten en el mercado a medida que las empresas buscan ampliar sus conjuntos de datos y mejorar las capacidades analíticas. Además, a medida que la demanda de prácticas de información más transparentes, éticas y que cumplan con la privacidad crecen, es probable que haya un mayor énfasis en la gobernanza de los registros y el cumplimiento regulatorio. El aumento de los proveedores de servicios que ofrecen conjuntos de datos centrados en ESG continuarán dando forma a la dinámica de la industria, mientras que la inversión en IA y ML para obtener ideas procesables de grandes conjuntos de datos será un factor crítico para mantener una ventaja competitiva en el futuro.

Lista de las principales empresas proveedoras de datos alternativos

• Accern (Estados Unidos)
• Alexa (Estados Unidos)
• Brain Company (EE. UU.)
• Caretta (Estambul)
• Dataminr (EE.UU.)
• Datos Exante (EE.UU.)
• Infotrie (Singapur)
• Quandl (Canadá)
• Quexopa (EE. UU.)
• Quiver Quant (EE. UU.)
• Ravenpack (España)
• S&P Global (EE. UU.)
• Suburbios (México)
• ThinkNum (EE. UU.)
• Yewno (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: RavenPack presentó Bigdata.com, que es una plataforma avanzada de inteligencia artificial diseñada para transformar la investigación y la toma de decisiones financieras. Esta plataforma facilita a los usuarios interactuar con miles de millones de documentos financieros en tiempo real, crear herramientas de investigación personalizadas y automatizar tareas, aumentando así la velocidad del proceso de investigación.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de proveedores de datos alternativos está preparado para un auge continuo impulsado a medida que se desarrollan los estándares de la industria, las empresas están en mejores condiciones de medir la calidad y confiabilidad de los fondos fuente y eludidos y las instituciones de inversión están adoptando estos flujos de información. A pesar de los desafíos, que incluyen preocupaciones regulatorias y de privacidad de navegación limitada y el costo y la complejidad significativos asociados con la integración de registros. Los actores clave de la industria se están centrando en ofrecer soluciones más personalizables para satisfacer la demanda de los clientes de prácticas estadísticas más transparentes, éticas y que cumplan con la privacidad. Existe un potencial creciente para su aplicación en una variedad de otras industrias y las organizaciones gubernamentales están comenzando a utilizar el servicio en planificación urbana y monitoreo ambiental, abriendo vías para el crecimiento del mercado.