Tamaño del mercado de proveedores de datos alternativos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (transacciones con tarjetas de crédito, recibos de correo electrónico, tráfico web, uso de aplicaciones móviles y otros), por aplicación (BFSI, industrial, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y logística, y otras industrias) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE DATOS ALTERNATIVOS

El tamaño del mercado mundial de proveedores de datos alternativos se estima en 1993,24 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 4905,83 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,6% de 2026 a 2035.

Los datos alternativos se refieren a información obtenida de fuentes no tradicionales, que pueden proporcionar conocimientos más allá de los derivados de fuentes de cifras estándar de la industria. Los inversores utilizan estos conjuntos de datos no convencionales para dar forma a sus estrategias de inversión. Pueden ofrecer un indicador del desempeño futuro de una empresa además de las fuentes típicas, por ejemplo, presentaciones corporativas, predicciones de corredores y orientación gerencial. Esta información se puede utilizar en la investigación de fondos previa a la negociación, así como para ayudar a los inversores a monitorear la salud de una empresa, industria o economía. Al utilizar estos datos, las empresas pueden predecir el desempeño de las empresas, comprender los patrones de los consumidores en tiempo real y tomar decisiones informadas más rápido que a través de fuentes de información tradicionales.

La creciente necesidad de que las organizaciones tomen decisiones más informadas y basadas en datos y la proliferación de la transformación digital y el Internet de las cosas han dado como resultado una mayor generación de información. El mercado seguirá creciendo con el crecimiento tecnológico, aumentando el acceso a los registros y los crecientes requisitos para la toma de decisiones basada en datos en todas las áreas.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de proveedores de datos alternativos fue de 1.659,35 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 1.825 millones de dólares en 2025 y supere los 4.084,05 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 9,6%.

• Impulsor clave del mercado:La creciente demanda de conjuntos de datos no tradicionales en las decisiones de inversión impulsa el crecimiento, y los fondos de cobertura a nivel mundial utilizarán más de 200 fuentes de datos alternativas únicas en 2024.

• Importante restricción del mercado:Las estrictas regulaciones de privacidad de datos obstaculizan la expansión, ya que el RGPD de la UE afectó a más de 60 operaciones de proveedores de datos en 2024.

• Tendencias emergentes:La integración de la IA y el aprendizaje automático en el análisis de datos está creciendo y las empresas adoptarán modelos predictivos en el 45% de las operaciones de datos alternativos en 2024.

• Liderazgo Regional:América del Norte lidera el mercado y contribuirá con alrededor del 50 % del uso global de datos alternativos en 2024, impulsado por la alta adopción del sector financiero.

• Panorama competitivo:El mercado está formado por más de 250 proveedores clave en todo el mundo, con una combinación de empresas especializadas y grandes empresas de datos financieros que ofrecen conjuntos de datos diversificados.

• Segmentación del mercado:Los datos web y de redes sociales son el segmento más grande y representan aproximadamente el 35% del total de conjuntos de datos utilizados en 2024.

• Desarrollo reciente:En 2024, varios proveedores con sede en EE. UU. lanzaron API para la transmisión de datos alternativos en tiempo real, mejorando la velocidad y precisión de las plataformas de análisis financiero.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de proveedores de datos alternativos tuvo un efecto positivo debido a los cambios en el comportamiento de los clientes durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo una influencia significativa en el crecimiento del mercado. Esto se debe a que el confinamiento, el trabajo remoto y las perturbaciones económicas cambiaron los comportamientos de los consumidores. La demanda de información en tiempo real aumentó, particularmente en industrias como las finanzas, la atención médica y la cadena de suministro. Por el contrario, surgieron desafíos debido a la imprevisibilidad de los efectos de la pandemia en las fuentes y la necesidad de recalibrar los modelos. La pandemia puso de relieve tanto las perspectivas como las limitaciones del mercado para responder a acontecimientos mundiales incomparables. Las empresas están evaluando cambios en los patrones de comportamiento de los clientes relacionados con las compras y los intereses durante la epidemia de coronavirus. Los administradores de activos fundamentales han aumentado su demanda de servicios mientras buscan nuevas señales y fuentes de alfa para seleccionar acciones en la economía COVID. Tanto las organizaciones compradoras como las vendedoras están interesadas en aprender más sobre el servicio debido a los cambios de comportamiento provocados por la epidemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Implementación de tecnología para manejar información de gran volumen para impulsar el crecimiento del mercado"

Las herramientas bioinformáticas permiten identificar nuevos biomarcadores basados ​​en cambios en la fisiología humana destacados por los resultados. Los biomarcadores son útiles para el diagnóstico in vitro, la detección de toxicología ambiental y los métodos de plataforma de desarrollo y descubrimiento de fármacos. Durante la última década, la revolución ómica ha ampliado el uso de las fuentes en los campos biomédicos. Además, el análisis de Big Data (BDA), la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) están cambiando la forma en que se recopilan, procesan y manipulan los datos. Las tecnologías de big data pueden manejar conjuntos de datos masivos, así como conjuntos de datos multifacéticos, y proporcionar una visión más granular de la dinámica del mercado. El avance tecnológico continuo creará un espacio más amplio para lo que se puede lograr con estas fuentes.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE DATOS ALTERNATIVOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en transacciones con tarjetas de crédito, recibos de correo electrónico, tráfico web, uso de aplicaciones móviles y otros.

• Transacciones con tarjeta de crédito: es uno de los más utilizados y ofrece información granular sobre los patrones de gasto de los consumidores, particularmente valiosa para las instituciones financieras.

• Recibos por correo electrónico: Desempeña un papel clave al proporcionar información detallada sobre las compras y preferencias de los consumidores.

• Tráfico web: ayuda a las empresas a comprender los patrones de movimiento de los consumidores y se utiliza ampliamente en las industrias minorista, inmobiliaria y de planificación urbana.

• Uso de aplicaciones móviles: ofrecen información sobre las interacciones de las aplicaciones y los comportamientos de los consumidores, lo que ayuda en las estrategias de marketing y el análisis de la participación del usuario.

• Otros: Otros tipos de estos servicios, como el web scraping y las redes sociales, también contribuyen a una visión holística de la dinámica del mercado, el sentimiento del consumidor y las tendencias de la industria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BFSI, industrial, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y logística, y otras industrias.

• BFSI: este tipo de mercado aprovecha la información de transacciones de tarjetas de crédito y el análisis de sentimientos para mejorar la experiencia del cliente y detectar fraude.

• Industrial: estos sectores aplican estos tipos de sistemas para la optimización de la cadena de suministro y la eficiencia operativa, la gestión de recursos y el mantenimiento predictivo.

• TI y telecomunicaciones: estas empresas dependen del tráfico web y de los registros de uso de dispositivos electrónicos para mejorar las ofertas de servicios y la participación del cliente.

• Comercio minorista y logística: esta industria hace un uso extensivo de estas fuentes para optimizar el inventario, mejorar las experiencias de los clientes y optimizar las rutas de entrega.

• Otras industrias: existen otras áreas donde se utilizan estas plataformas, como las industrias de bienes raíces y construcción, medios y entretenimiento, entre otras.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.  

Factores impulsores

"Creciente demanda de información en tiempo real en los sectores financieros para impulsar el mercado"

Un factor en el crecimiento del mercado de proveedores de datos alternativos es la creciente demanda del servicio, que está aumentando a medida que los sectores financieros priorizan cada vez más la información en tiempo real para tomar decisiones más rápidas basadas en datos. Las fuentes estadísticas tradicionales, como los informes trimestrales y los registros históricos de desempeño, a menudo carecen de la puntualidad necesaria para responder a las condiciones volátiles del mercado. Por el contrario, el servicio, que incluye tráfico web, sentimiento en las redes sociales e imágenes satelitales, proporciona información actualizada al minuto sobre la actividad económica y el comportamiento del consumidor. Los fondos de cobertura y las instituciones de inversión están adoptando estos flujos de información para adelantarse a las tendencias del mercado, utilizando información única sobre eventos, por ejemplo, lanzamientos de productos, aperturas de tiendas y cambios en las preferencias de los consumidores. Los conocimientos en tiempo real provenientes de los sistemas se han vuelto especialmente valiosos en los entornos acelerados del comercio y la inversión, donde milisegundos pueden afectar los resultados. A medida que las empresas financieras integran información no tradicional en sus estrategias, obtienen una ventaja competitiva, lo que hace que el conocimiento en tiempo real sea un motor crucial en la expansión del mercado.

"Entornos regulatorios en evolución para expandir el mercado"

Aunque el mercado es relativamente nuevo, los organismos reguladores están empezando a comprender su potencial y están trabajando para proporcionar un marco legal para su uso. Esto está aumentando la legitimidad y confiabilidad de la solución. Las empresas se sienten más seguras al invertir en la plataforma cuando existe una orientación regulatoria clara, lo que a su vez impulsa sus tasas de adopción. Además, a medida que se desarrollan los estándares de la industria, las empresas pueden medir mejor la calidad y confiabilidad de las fuentes, convirtiéndolas así en una parte más integral de los procesos de toma de decisiones. Además, se espera que la industria se beneficie del creciente desarrollo del gasto en proyectos de ciudades inteligentes en muchos países. Para gestionar y operar de manera competente los servicios municipales, por ejemplo el suministro de agua, la aplicación de la ley y los sistemas de transporte, las ciudades inteligentes aprovechan la tecnología de la información y la comunicación como un mercado en expansión.

Factor de restricción

"Los altos costos y la complejidad de la integración de datos podrían impedir el crecimiento del mercado"

Uno de los principales factores limitantes del impedimento del mercado es el importante costo y la complejidad asociados con la integración de datos. A menudo provienen de fuentes no convencionales, lo que genera desafíos en el control de calidad. Las instituciones financieras y las corporaciones frecuentemente necesitan construir sistemas de gestión de información especializados para procesar y analizar grandes conjuntos de datos, lo que requiere una inversión significativa. Para las empresas más pequeñas, los costos iniciales de estas tecnologías, junto con los gastos de profesionales capacitados en ciencias de datos, pueden ser prohibitivamente altos. Además, la falta de formatos consistentes entre las fuentes puede generar problemas de integración, ya que fusionar múltiples tipos de información a menudo requiere algoritmos complejos y potencia de procesamiento.

Oportunidad

"Expansión a nuevas verticales de la industria para crear oportunidades para el mercado"

Si bien los sectores financiero y minorista han utilizado tradicionalmente información sustitutiva, existe un potencial creciente para su aplicación en una variedad de otras industrias, como proveedores de atención médica, empresas inmobiliarias y otras. De manera similar, las organizaciones gubernamentales están comenzando a utilizar el servicio en planificación urbana y monitoreo ambiental, las imágenes satelitales y la IoT brindan perspectivas únicas sobre la infraestructura y la densidad de población. A medida que estas industrias se dan cuenta del valor de los servicios, los proveedores tienen la oportunidad de diversificar sus ofertas y adaptar soluciones para sectores específicos. Esta expansión a nuevas verticales representa una importante vía de crecimiento, ya que las empresas fuera de las finanzas y el comercio minorista ven cada vez más las fuentes como un activo estratégico, abriendo la puerta para que los proveedores amplíen su base de clientes e innoven en electrodomésticos.

Desafío

"Las preocupaciones regulatorias y de privacidad podrían ser un desafío potencial para el crecimiento del mercado"

Un desafío clave para el crecimiento del mercado es abordar las preocupaciones regulatorias y de privacidad, particularmente a medida que las fuentes se vuelven más personales y específicas de la ubicación. Con una seguridad cada vez mayor por parte de los organismos reguladores, las empresas deben equilibrar cuidadosamente la recopilación de información con el cumplimiento para evitar posibles repercusiones legales. Además, a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los problemas de privacidad de la información, se cuestionan más cómo se utilizan sus cifras, lo que ejerce presión adicional sobre las empresas para que mantengan la transparencia en sus procesos de recopilación de información. Estas preocupaciones regulatorias pueden crear una barrera para las empresas que desean utilizar sistemas, ya que necesitan garantizar que sus fuentes y metodologías se alineen con los estándares legales en evolución.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE DATOS ALTERNATIVOS

América del norte

América del Norte es la región líder en esta cuota de mercado de proveedores de datos alternativos, impulsada por la concentración de importantes empresas de servicios y nuevas empresas que continuamente innovan y amplían los límites del uso de la información. El mercado se está expandiendo debido a su entorno regulatorio, que generalmente respalda la recopilación y el uso éticos de dichos datos. Las políticas y directrices sobre privacidad de la información y protección del consumidor, como la CCPA, han fomentado el uso transparente y responsable de fuentes, generando confianza y expandiendo el mercado. El mercado de proveedores de datos alternativos de Estados Unidos se ha impulsado debido a una importante inversión en inteligencia artificial y tecnologías de análisis, que mejoran las capacidades de las empresas para procesar y obtener información significativa a partir de grandes conjuntos de datos no estructurados. La integración de ML ha permitido a las empresas de esta región mantenerse a la vanguardia en la entrega de soluciones para los clientes y conocimientos estratégicos a los usuarios finales.

Europa

Europa es la región líder en demanda en el crecimiento del mercado debido a una gran cantidad de recursos sustitutos bajo gestión. El capital privado, los fondos de cobertura, los bienes raíces y los recursos naturales se encuentran entre las clases de activos que constituyen la mayoría de estas posesiones. Las empresas de gestión de activos dependen cada vez más del sistema para desarrollar métodos rentables de generación de alfa. La creciente conciencia del valor de los servicios en la gestión de inversiones y la optimización de la estrategia empresarial está impulsando la demanda de las plataformas. La región se beneficia de un alto nivel de digitalización, una creciente integración de la IA y un fuerte apoyo regulatorio para el uso del sistema, particularmente dentro del mercado financiero. El enfoque en la sostenibilidad y los sistemas ambientales, sociales y de gobernanza también juega un papel fundamental en la expansión del mercado.

Asia

La región de Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento debido a la creciente transformación digital y las crecientes actividades de comercio electrónico. La adopción deAIy BDA en varias industrias está impulsando la expansión del mercado. En términos específicos, incluye países como China, Japón e India que contribuyen de manera importante al progreso del mercado. Esto está ampliando los sistemas de manejo de empresas basadas en datos para tomar decisiones informadas dentro de los sectores. Los servicios que utilizarán las empresas en los mercados en desarrollo para la inversión y la evaluación de riesgos están impulsando la expansión del mercado regional.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado mediante la personalización de soluciones y estrategias de mercado"

Las empresas más pequeñas y los proveedores especializados a menudo se centran en sectores verticales específicos, ofreciendo conjuntos de datos especializados y conocimientos que atienden a distintos segmentos del mercado. A medida que la competencia se intensifica, muchas empresas se centran en ofrecer soluciones más personalizables, particularmente en el sentimiento del consumidor y los datos de las redes sociales. Además, se espera que aumenten las fusiones y asociaciones en el mercado a medida que las empresas busquen ampliar sus conjuntos de datos y mejorar sus capacidades analíticas. Además, a medida que crezca la demanda de prácticas de información más transparentes, éticas y que respeten la privacidad, probablemente habrá un mayor énfasis en la gestión de registros y el cumplimiento normativo. El aumento de proveedores de servicios que ofrecen conjuntos de datos centrados en ESG seguirá dando forma a la dinámica de la industria, mientras que la inversión en IA y ML para obtener información procesable a partir de vastos conjuntos de datos será un factor crítico para mantener una ventaja competitiva en el futuro.

Lista de las principales empresas proveedoras de datos alternativos

• Accern (Estados Unidos)
• Alexa (Estados Unidos)
• Brain Company (EE. UU.)
• Caretta (Estambul)
• Dataminr (EE.UU.)
• Datos Exante (EE.UU.)
• InfoTrie (Singapur)
• Quandl (Canadá)
• QueXopa (Estados Unidos)
• Quiver Quant (EE. UU.)
• RavenPack (España)
• S&P Global (EE.UU.)
• Suburbios (México)
• Thinknum (Estados Unidos)
• Yewno (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: RavenPack presentó Bigdata.com, que es una plataforma avanzada de inteligencia artificial diseñada para transformar la investigación y la toma de decisiones financieras. Esta plataforma facilita a los usuarios interactuar con miles de millones de documentos financieros en tiempo real, crear herramientas de investigación personalizadas y automatizar tareas, aumentando así la velocidad del proceso de investigación.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de proveedores de datos alternativos está preparado para un auge continuo impulsado a medida que se desarrollan los estándares de la industria, las empresas están en mejores condiciones de medir la calidad y confiabilidad de los fondos fuente y eludidos y las instituciones de inversión están adoptando estos flujos de información. A pesar de los desafíos, que incluyen preocupaciones regulatorias y de privacidad de navegación limitada y el costo y la complejidad significativos asociados con la integración de registros. Los actores clave de la industria se están centrando en ofrecer soluciones más personalizables para satisfacer la demanda de los clientes de prácticas estadísticas más transparentes, éticas y que cumplan con la privacidad. Existe un potencial creciente para su aplicación en una variedad de otras industrias y las organizaciones gubernamentales están comenzando a utilizar el servicio en planificación urbana y monitoreo ambiental, abriendo vías para el crecimiento del mercado.