Tamaño del mercado de seguros de automóviles comerciales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro de responsabilidad, seguro de daños físicos), por aplicación (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIALES

El tamaño del mercado mundial de seguros de automóviles comerciales se estima en 170405,46 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 321536,61 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,5% de 2026 a 2035.

La cobertura de seguro de automóvil comercial protege los vehículos comerciales de daños accidentales e incidentes de robo y, al mismo tiempo, brinda protección de responsabilidad. El tamaño del mercado ha crecido progresivamente con el tiempo porque las organizaciones mantienen una cantidad cada vez mayor de vehículos para fines comerciales. La expansión del mercado proviene de cambios regulatorios, el aumento de los accidentes y el crecimiento del mercado del comercio electrónico. El sector de seguros de automóviles comerciales mantendrá el crecimiento mundial debido a la creciente necesidad de servicios de movilidad y operaciones de flotas de reparto.

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LAS CRISIS GLOBALES IMPACTAN EL MERCADO DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIALES - IMPACTO DEL COVID-19

"La industria de seguros de automóviles comerciales tuvo un efecto positivo debido a la reducción de las reclamaciones durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de seguros de automóviles comerciales sufrió grandes pérdidas en la era de la pandemia de COVID-19 porque ambas operaciones comerciales disminuyeron sustancialmente y el tráfico por carretera disminuyó drásticamente. Los confinamientos implementados combinados con las restricciones provocaron que las operaciones comerciales y el transporte cayeran considerablemente, por lo que los negocios necesitaban menos cobertura. Las empresas que operan en los sectores de transporte y logística redujeron sus flotas de vehículos, lo que provocó una disminución de las primas junto con una disminución de los requisitos de nuevas pólizas. La pandemia hizo que las aseguradoras modificaran sus sistemas de evaluación de riesgos porque cambió tanto la frecuencia de los accidentes como los patrones de reclamaciones.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales impulsado por la RBU y la tecnología"

El mercado de seguros de automóviles comerciales demuestra importantes desarrollos en los que el seguro basado en el uso (UBI) impulsado por telemática se destaca como el cambio principal en la industria. Los programas UBI emplean datos de vehículos en tiempo real para medir el comportamiento de conducción, lo que lleva a las aseguradoras a desarrollar tarifas de primas individualizadas que motiven una conducción segura. El método mejora la precisión de la evaluación de riesgos a través de mejores evaluaciones de los conductores y, al mismo tiempo, crea un comportamiento de conducción comercial más seguro. La creciente flota de vehículos eléctricos crea nuevos riesgos y posibilidades para las aseguradoras porque los vehículos eléctricos necesitan una cobertura de seguro única debido a sus costos de reparación y requisitos de mantenimiento particulares. Actualmente, las aseguradoras ofrecen dicha cobertura para proteger los vehículos comerciales conectados contra las ciberamenazas, que son el centro de sus operaciones. Las tendencias del mercado indican que las compañías de seguros están adoptando enfoques personalizados respaldados por datos con prácticas tecnológicas para desarrollar sus soluciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en seguro de responsabilidad civil y seguro de daños físicos.

• Seguro de responsabilidad: las empresas deben tener un seguro de responsabilidad en el mercado de automóviles comerciales para protegerse de pagar dinero o enfrentar demandas derivadas de accidentes automovilísticos que sus vehículos causan a otros. El seguro existe para cubrir reclamos por lesiones corporales y daños a la propiedad que surgen después de accidentes que determinan culpa comercial. Las empresas que operan vehículos necesitan un seguro de responsabilidad para cumplir con la legislación local aplicable. Las empresas compran un seguro de responsabilidad para protegerse contra las consecuencias legales porque necesitan evitar que se presenten demandas en su contra mientras la cantidad de vehículos comerciales en funcionamiento continúa aumentando.

• Seguro de daños físicos: la póliza de seguro llamada Seguro de daños físicos permite a los propietarios de vehículos comerciales reparar o reemplazar sus vehículos después de agentes principales o calamidades naturales y eventos de robo. Los vehículos comerciales obtienen protección contra múltiples amenazas físicas a través de coberturas de seguro integral y de colisión. El seguro contra daños físicos gana cada vez más popularidad porque el número de vehículos está aumentando y los accidentes automovilísticos son cada vez más frecuentes. El mundo empresarial utiliza este tipo de coberturas para evitar largos períodos sin operaciones y evitar impactos financieros importantes cuando los vehículos sufren daños.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en turismos y vehículos comerciales.

• Vehículo de pasajeros: una póliza de seguro del mercado de automóviles comerciales para automóviles de pasajeros protege los vehículos que transportan personal comercial junto con clientes o mercancías de la empresa de transporte. El segmento demuestra una demanda creciente debido a que las entidades comerciales adoptan vehículos de pasajeros como activos de transporte operativo. Las pequeñas y medianas empresas que utilizan automóviles tanto para servicios de entrega como para citas con clientes han aumentado la demanda dentro de este segmento. Las empresas pueden salvaguardar su propiedad y mantener la seguridad de los empleados y de los pasajeros mediante la incorporación de un seguro de automóviles de pasajeros a sus operaciones.

• Vehículo comercial: existe una póliza de seguro para vehículos comerciales para vehículos basados ​​en camiones, furgonetas y vehículos grandes que sirven para fines comerciales durante el transporte de mercancías o el movimiento de equipos. El seguro de automóviles comerciales aporta grandes contribuciones al mercado porque las empresas necesitan flotas para respaldar sus actividades de comercio electrónico y operaciones logísticas. Estas pólizas de seguro adaptan las características a las características dimensionales y requisitos operativos de diversos vehículos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

"Crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales impulsado por la demanda de vehículos"

El crecimiento mundial de los vehículos comerciales es el principal factor que impulsa el desarrollo de los seguros de automóviles comerciales. Las empresas que amplían sus operaciones logísticas junto con los sectores de comercio electrónico y transporte necesitan vehículos adicionales. El creciente número de vehículos comerciales provoca un aumento correspondiente en las solicitudes de cobertura de seguro, que protege a los propietarios de negocios de posibles accidentes, robos y reclamaciones legales. Hoy en día, las empresas necesitan cobertura de seguro como herramienta esencial, ya que operan cada vez más a través de vehículos comerciales.

"Crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales impulsado por requisitos regulatorios"

El crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales depende significativamente de las diversas leyes y reglas estrictas que exigen cobertura de seguro de vehículos. Las leyes de diferentes países obligan a los propietarios de vehículos de empresas comerciales a mantener coberturas de seguro específicas cuando realizan sus operaciones. La demanda de pólizas de seguro aumenta porque estas regulaciones comerciales brindan salvaguardias financieras contra incidentes accidentales y reclamos basados ​​en responsabilidad. Las empresas deben seguir las regulaciones establecidas, ya que el incumplimiento tiene consecuencias legales junto con contratiempos operativos y el consiguiente crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales.

Factor de restricción

"Crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales limitado por el aumento de los costos de las primas"

El principal desafío que obstaculiza el desarrollo del mercado de seguros de automóviles comerciales es que los gastos de las primas siguen aumentando. Las aseguradoras necesitan aumentar sus costos de primas porque crecen tanto los gastos de siniestros como los gastos operativos, lo que hace subir las primas de seguros comerciales. Las empresas que operan con menores ingresos enfrentan dificultades financieras debido al aumento de los costos de las primas, lo que puede obligarlas a reducir su cobertura de seguro o no cumplir con los estándares legales obligatorios. El gasto financiero disuade a las empresas de comprar suficientes seguros, reduciendo así el potencial de mercado.

Oportunidad

"Crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales impulsado por la adopción de la RBU"

El mercado de seguros de automóviles comerciales puede experimentar un crecimiento a través de una mayor utilización de seguros basados ​​en el uso impulsado por tecnología telemática. Las aseguradoras utilizan datos de vehículos conectados para crear tarifas de primas personalizadas para los conductores en función de sus actividades de conducción reales, lo que mejora su capacidad para predecir mejor los riesgos. El mercado de seguros atiende eficientemente a empresas que necesitan soluciones personalizadas asequibles, particularmente para servicios como logística y entrega. La adopción de la telemática por parte de las empresas aumentará la demanda de políticas de RBU, lo que impulsará la expansión del mercado. Además, la telemática mejora la responsabilidad del conductor, reduce las tasas de accidentes y proporciona datos en tiempo real para la gestión de flotas. A medida que más empresas adopten la transformación digital, las aseguradoras que ofrecen pólizas rentables basadas en datos obtendrán una ventaja competitiva, fomentando la innovación y el crecimiento sostenido en el sector de seguros de automóviles comerciales.

Desafío

"Crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales desafiado por riesgos crecientes"

El mercado de seguros de automóviles comerciales enfrenta una dificultad importante debido al aumento de las tasas de accidentes de tránsito y los mayores costos de reclamo. El aumento de los costos de pago para las aseguradoras eleva las primas comerciales debido a los mayores costos de pago. Las nuevas amenazas derivadas de los riesgos cibernéticos de los vehículos conectados crean dificultades para que las empresas gestionen sus riesgos y seleccionen opciones de cobertura. El negocio de los seguros requiere ajustes rápidos a las variables de riesgo modernas y al mismo tiempo garantizar tarifas rentables y coberturas comprimidas que beneficien a las organizaciones. Además, las interrupciones en la cadena de suministro y los retrasos en la reparación de vehículos contribuyen a prolongar los ciclos de reclamaciones, lo que infla aún más los costos. Las aseguradoras también deben sortear las presiones regulatorias y las leyes de responsabilidad en evolución, tomando decisiones de suscripción oportunas fundamentales para mantener la competitividad y la estabilidad financiera en este panorama dinámico.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIALES

• América del norte

"Crecimiento del mercado de seguros de automóviles comerciales impulsado por la demanda de EE. UU."

El líder del mercado de seguros de automóviles comerciales en América del Norte asegura el 40% de las ventas globales durante 2024 porque alberga numerosos vehículos comerciales, mantiene políticas de seguro estrictas y mantiene aseguradoras de primer nivel dentro de sus fronteras. El mercado de seguros de automóviles comerciales de los Estados Unidos es el principal mercado, ya que registró un valor de 71.100 millones de dólares en 2024 y se espera un crecimiento del 4,2% hasta 2024. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de seguros de automóviles comerciales, particularmente entre los propietarios de vehículos comerciales ligeros y flotas de camiones, debido a la expansión del comercio electrónico y de los servicios de logística y transporte. Numerosas regulaciones gubernamentales que exigen cobertura de seguro de responsabilidad del conductor para vehículos comerciales obligaron a múltiples sectores comerciales, como la construcción, los viajes compartidos y los servicios de entrega, a comprar pólizas de seguro.

• Europa

"Crecimiento del mercado impulsado por la infraestructura europea"

Europa tiene una notable participación en el mercado de seguros de automóviles comerciales debido a su sólida infraestructura, apoyo regulatorio e innovación digital. Las regiones europeas representan una parte importante del 35,56 % en el mercado general de seguros de automóviles comerciales que operó durante 2019. La infraestructura existente de la industria del transporte, junto con las estrictas condiciones regulatorias, empuja a las empresas a adquirir un seguro de vehículos completo. Los tres principales países europeos, Alemania, junto con Francia y el Reino Unido, forman la base fundamental de este mercado porque Alemania lidera las cifras de registro de primas con 28.600 millones de euros en 2019. Europa apoya la expansión del mercado mediante la adopción de plataformas digitales junto con soluciones de seguros basadas en telemática, que hacen que el mercado sea más eficiente.

• Asia

"Crecimiento del mercado impulsado por la expansión de Asia"

El sector del mercado asiático representa ahora el 30% de los ingresos del mercado mundial de seguros de automóviles comerciales, lo que se verá en 2024. El crecimiento industrial en la región, junto con la expansión de las operaciones comerciales, ha generado una mayor demanda de protección de seguros para vehículos comerciales. El sector de seguros de automóviles comerciales recibe apoyo adicional para el crecimiento del mercado gracias a las innovaciones tecnológicas, incluida la telemática y los dispositivos IoT instalados en vehículos comerciales. China lidera entre los tres países, seguida por Japón e India, mientras que se proyecta que el seguro de automóviles comerciales chino supere los 20 mil millones de dólares para 2032. Asia está emergiendo como una fuerza esencial en el mercado mundial de seguros de automóviles comerciales en función de su trayectoria de crecimiento prevista.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Crecimiento del mercado impulsado por la innovación y las asociaciones"

El mercado de seguros de automóviles comerciales experimenta una influencia sustancial de los participantes clave de la industria debido a su liderazgo innovador, sus alianzas estratégicas y la evolución de su negocio digital. Las principales aseguradoras, incluidas Allianz, junto con AXA y Progressive, utilizan la telemática combinada con inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos para crear pólizas de seguro personalizadas que mejoran la evaluación de riesgos y las experiencias de los clientes y las opciones de cobertura basadas en el uso. Las empresas están construyendo su posición en el mercado mediante la diversificación de servicios y la expansión global mediante actividades de adquisiciones y fusiones. Las compañías de seguros utilizan sus inversiones en plataformas digitales para aumentar la eficiencia del procesamiento de reclamaciones y las operaciones de mantenimiento de pólizas. El mercado evoluciona gracias a iniciativas estratégicas que llevan a los competidores a establecer puntos de referencia de desempeño para soluciones de seguros de automóviles comerciales.

Lista de las principales compañías de seguros de automóviles comerciales

• PICC (China)
• Corporación Progresista (EE.UU.)
• Ping An (China)
• AXA (Francia)
• Sompo Japón (Japón)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024: Se produjo un desarrollo reciente notable en el mercado de seguros de automóviles comerciales, cuando Arrowhead General Insurance Agency Inc. lanzó una póliza de automóviles comerciales personalizada diseñada específicamente para la industria de la construcción de California. Esta nueva oferta, que forma parte del programa Commercial Auto de Arrowhead, brinda protección específica para empresas relacionadas con la construcción y está suscrita por una aseguradora con calificación "A".

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.