Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de logística por contrato por producto (transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo), por aplicaciones (aeroespacial, automotriz, de alta tecnología, farmacéutica y sanitaria, minorista, otros), por uso final, por región y pronósticos de segmento - 2035

Descripción general del mercado de logística por contrato

El mercado de logística por contrato estaba valorado en 194421,73 millones de dólares en 2025. Se espera que el mercado alcance los 202004,18 millones de dólares a finales de 2026 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,9% entre 2026-2035 para alcanzar los 226572,41 millones de dólares en 2035.

La logística por contrato está pasando de la subcontratación convencional de almacenamiento y transporte a una orquestación integrada de la cadena de suministro que abarca el control de inventario, el cumplimiento, el transporte multimodal, las devoluciones, la coordinación aduanera, el embalaje y la visibilidad habilitada por la tecnología. En 2026, los clientes favorecen cada vez más los contratos que combinan varias actividades bajo un marco operativo, mientras que el 64% de las adjudicaciones de contratos observadas recientemente tienen duraciones de 3 o 5 años. La actividad relacionada con la distribución representó cerca del 59% de la demanda global de logística por contrato en 2024, lo que demuestra la continua importancia del almacenamiento para múltiples clientes, el reabastecimiento de tiendas y las operaciones de cumplimiento. Los grandes proveedores están acelerando simultáneamente la automatización: más del 90% de los almacenes en una red logística global líder ahora utilizan al menos una solución de automatización o digitalización, lo que indica cómo la capacidad tecnológica se está convirtiendo en un requisito central en lugar de una característica de servicio opcional. 

El entorno de logística por contrato de Estados Unidos en 2026 está siendo remodelado por la deslocalización cercana, la incertidumbre arancelaria, los requisitos de cumplimiento del comercio electrónico, la demanda de las zonas de comercio exterior y las mayores expectativas de un rápido reposicionamiento de inventarios. Los principales operadores están ampliando sus redes en América del Norte porque los clientes quieren cada vez más un almacenamiento flexible más cerca de los centros de consumo y la capacidad de diferir o gestionar los derechos de importación. Un gran operador global de logística por contrato ya gestiona más de 1.000 almacenes en 27 países, mientras que se espera que la consolidación planificada que involucra a CEVA Logistics amplíe sustancialmente su huella de logística por contrato en América del Norte durante 2026. La automatización también está aumentando el potencial de rendimiento: una instalación de distribución estadounidense de 165.000 pies cuadrados altamente automatizada aumentó el procesamiento semanal de aproximadamente 550.000 unidades antes de la automatización a alrededor de 2 millones de unidades, lo que ilustra las mejoras de productividad que influyen en decisiones de subcontratación. 

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Hallazgos clave

• Tipo de producto líder:Se espera que el transporte terrestre retenga la mayor participación, estimada cerca del 58% en 2026, respaldado por extensas redes de distribución por carretera, cumplimiento regional, reabastecimiento de tiendas y conectividad de última milla requerida por la mayoría de los acuerdos de logística por contrato.
• Aplicación líder:Se proyecta que el comercio minorista liderará la demanda de aplicaciones con una participación estimada del 29 % en 2026, a medida que el cumplimiento omnicanal, el procesamiento de devoluciones, la agrupación de inventario y el reabastecimiento rápido de las tiendas aumenten los requisitos de logística subcontratada en los grandes mercados de consumo.
• Región líder:Se espera que Asia Pacífico siga siendo el mercado regional más grande, y las evaluaciones actuales de la industria sitúan su participación global en aproximadamente el 34% en 2025, respaldada por la concentración manufacturera, el consumo interno, el comercio digital y la expansión de la infraestructura. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
• Región de más rápido crecimiento:Asia Pacífico también está posicionada para la expansión más rápida, con los principales mercados beneficiándose de un potencial de crecimiento logístico de un solo dígito a medida que la inversión industrial y la modernización de la cadena de suministro nacional se aceleran en China, India, el sudeste asiático y otros centros de fabricación. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
• Tendencia tecnológica:La inteligencia artificial y la robótica se están convirtiendo en tecnologías operativas centrales: el 73% de los líderes de la cadena de suministro encuestados esperan una mayor dependencia de la IA dentro de cinco años y el 68% anticipa una mayor dependencia de la robótica para actividades rutinarias. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
• Conductor del mercado:La subcontratación se está fortaleciendo por requisitos de distribución cada vez más complejos, mientras que aproximadamente el 59% de la actividad de logística por contrato estuvo asociada con la distribución en 2024, lo que refuerza la demanda de proveedores capaces de gestionar redes integradas de inventario y cumplimiento. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• Panorama competitivo:La consolidación de la red se está acelerando: CEVA Logistics completó la adquisición del 100% de Borusan Tedarik en noviembre de 2025 y aumentó su huella de almacén administrado en Turquía a aproximadamente 1,19 millones de metros cuadrados. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• Perspectivas futuras:Se espera que la penetración de la automatización se profundice, ya que solo el 44 % de las empresas encuestadas informan actualmente sobre la implementación de robótica de almacén, lo que deja un margen de adopción sustancial a medida que los operadores buscan un mayor rendimiento, productividad laboral, precisión del inventario y capacidad de cumplimiento escalable. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Últimas tendencias

La automatización de almacenes se ha convertido en una de las tendencias definitorias en la logística por contrato durante 2025-2026, a medida que los proveedores intentan aumentar el rendimiento sin expandir proporcionalmente la mano de obra. Robots móviles autónomos, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, soluciones de bienes a personas, transportadores inteligentes, visión por computadora y planificación laboral respaldada por inteligencia artificial se implementan cada vez más en instalaciones de múltiples clientes. Una encuesta sobre operaciones de almacén de 2025 encontró que se utilizan robots móviles autónomos o vehículos guiados automáticamente en el 18% de las instalaciones que respondieron, lanzaderas automatizadas o sistemas de almacenamiento y recuperación en otro 18%, y montacargas autónomos en el 13%. La adopción del mejor sistema de gestión de almacenes aumentó al 23% desde el 13% del año anterior, mientras que el uso de WMS en la nube o bajo demanda aumentó del 4% al 13%. Estos cambios son particularmente relevantes para la logística de contratos porque los operadores deben configurar edificios rápidamente para diferentes perfiles de clientes y al mismo tiempo mantener plataformas tecnológicas comunes en múltiples contratos. 

Una segunda tendencia importante es el desarrollo de redes logísticas flexibles, regionalizadas y multimodales diseñadas para absorber los cambios en las políticas comerciales, la diversificación de proveedores, la volatilidad de la demanda y las expectativas de entrega más cortas. Los proveedores están agregando instalaciones cerca de puertos, grupos industriales, ciudades importantes y corredores de consumo, al tiempo que integran el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo en soluciones basadas en contratos. CEVA Logistics, por ejemplo, anunció un desarrollo en Singapur en 2025 que involucra una instalación de aproximadamente 143.000 metros cuadrados, y se espera que la compañía ocupe casi 40.000 metros cuadrados y aumente su presencia en Singapur a aproximadamente 370.000 metros cuadrados. En Medio Oriente, Agility Logistics Parks ha estado ampliando su complejo de Riad en 100.000 metros cuadrados, lo que ilustra cómo la capacidad de almacenamiento moderna está siguiendo nuevos corredores de fabricación, venta minorista y distribución transfronteriza. 

Dinámica del mercado

Conductor

""La distribución omnicanal y la subcontratación de la cadena de suministro están ampliando la demanda de logística integrada"."

El impulsor estructural más fuerte es el movimiento continuo de fabricantes y minoristas hacia operaciones de cadena de suministro integradas y subcontratadas. Las empresas buscan menos interfaces logísticas, capacidad de almacén escalable y mejor visibilidad en transporte, inventario, cumplimiento, logística inversa y servicios de valor agregado. La distribución representó aproximadamente el 59% de la actividad global de logística por contrato en 2024, mientras que los proveedores líderes registraron un crecimiento orgánico generalmente dentro de un rango del 3% al 5% durante el mismo período. El comercio minorista y el automotriz siguen siendo sectores de adjudicación de contratos particularmente activos porque ambos requieren reabastecimiento de alta frecuencia, sincronización de inventario y una amplia coordinación del transporte. A medida que el comercio electrónico y los modelos omnicanal aumentan la fragmentación de los pedidos, los socios logísticos deben procesar un mayor número de envíos más pequeños y al mismo tiempo mantener los niveles de servicio, lo que hace que la infraestructura y la tecnología de logística por contrato especializada sean cada vez más atractivas en comparación con las operaciones totalmente internas. 

La productividad basada en la tecnología refuerza este impulsor de la subcontratación porque los sistemas de almacén sofisticados pueden ser económicamente difíciles de replicar para los transportistas individuales en múltiples ubicaciones. Más de 7.500 robots, alrededor de 200.000 dispositivos portátiles inteligentes y casi 800.000 sensores IoT ya están operando en una importante red logística, mientras que más del 90% de sus almacenes utilizan al menos una tecnología de automatización o digitalización. Esta escala permite implementar equipos, experiencia en software y conocimientos de implementación en numerosos contratos. Para los clientes, esto crea acceso a selección automatizada, planificación de inventario predictiva, enrutamiento dinámico y visibilidad en tiempo real sin construir de forma independiente una infraestructura equivalente en cada centro de distribución. 

Restricción

""Los costos de automatización y la compleja integración de sistemas limitan una conversión de contratos más rápida"."

Los altos costos de implementación, los requisitos de propiedad, la complejidad de la integración y los períodos de recuperación inciertos continúan restringiendo la adopción, particularmente entre clientes más pequeños y contratos de corta duración. Aunque el 87% de los encuestados en una encuesta de almacenes de 2025 informaron que utilizaban algún tipo de sistema de gestión de almacenes, la adopción de varias categorías de automatización avanzada se mantuvo por debajo del 20%, incluidas las carretillas elevadoras autónomas con un 13% y los sistemas AMR o AGV con un 18%. Por lo tanto, los proveedores de logística por contrato deben equilibrar la inversión en tecnología sofisticada con los compromisos de volumen específicos del cliente, la tenencia de las instalaciones y la duración del contrato. La automatización puede ser muy productiva en operaciones estables y de gran volumen, pero los contratos que involucran perfiles de SKU volátiles o una visibilidad limitada más allá de 3 a 5 años pueden hacer que las grandes inversiones fijas sean más difíciles de justificar. 

Los costos laborales, inmobiliarios y regulatorios también reducen la flexibilidad operativa en los mercados logísticos maduros. Las instalaciones requieren mayor capacidad eléctrica, mayor conectividad, sistemas de seguridad y contra incendios, controles de ciberseguridad y personal de mantenimiento especializado a medida que aumenta la intensidad de la automatización. El 40% de los operadores de almacén encuestados todavía utilizaba la preparación en papel en 2025, a pesar de caer desde el 56% en 2023, lo que demuestra que la migración tecnológica sigue siendo gradual y no universal. En consecuencia, los proveedores operan redes híbridas en las que coexisten sitios heredados, centros automatizados y procesos manuales, lo que aumenta los requisitos de estandarización e integración en todos los contratos de los clientes.

Oportunidad

""Los corredores de fabricación emergentes y los almacenes modernos crean importantes oportunidades de subcontratación"."

Los corredores logísticos de Asia Pacífico y Medio Oriente ofrecen importantes oportunidades de expansión a medida que aumentan la inversión en fabricación, el desarrollo de infraestructura y el almacenamiento organizado. Asia Pacífico representó aproximadamente el 34% del mercado mundial de logística por contrato en 2025, según las evaluaciones actuales de la industria, mientras que India, China y el sudeste asiático continúan atrayendo proyectos de diversificación de la cadena de suministro. La actividad de adquisición de CEVA Logistics en India amplió previamente su presencia a más de 60 ubicaciones en 35 ciudades, mientras que su desarrollo en Singapur está previsto para ayudar a aumentar su huella de almacén nacional a aproximadamente 370.000 metros cuadrados. Estas expansiones demuestran la oportunidad para los proveedores capaces de respaldar a clientes multinacionales a través de operaciones estandarizadas en mercados en rápida industrialización. 

De manera similar, Oriente Medio ofrece oportunidades vinculadas a nuevas zonas industriales, centros de distribución regionales y grandes desarrollos de almacenes modernos. La expansión de Agility en Riad está añadiendo 100.000 metros cuadrados a un complejo que se espera alcance aproximadamente 551.368 metros cuadrados de capacidad disponible, mientras que el desarrollo de otro parque logístico cerca de Jeddah implica la inversión en una tercera instalación importante en Arabia Saudita. La capacidad de almacén moderno de Clase A puede atraer a clientes farmacéuticos, sanitarios, minoristas, automotrices y de alta tecnología que requieren especificaciones más altas que las que ofrecen las propiedades de almacenamiento tradicionales. 

Desafío

""La ciberseguridad, la disponibilidad de mano de obra y la complejidad del servicio aumentan el riesgo de ejecución"."

La complejidad operativa se está convirtiendo en un desafío mayor a medida que las redes logísticas conectan sistemas de gestión de almacenes, plataformas de gestión de transporte, dispositivos IoT, robótica, terminales portátiles, entornos ERP de clientes y aplicaciones en la nube. Una importante encuesta sobre la cadena de suministro realizada en 2025 encontró que el 73% de los ejecutivos esperaba una mayor dependencia de la IA en los próximos cinco años, mientras que el 68% anticipaba una mayor dependencia de la robótica. A medida que crece la dependencia digital, las interrupciones del sistema y los incidentes de ciberseguridad pueden afectar la visibilidad, el cumplimiento y el transporte del inventario simultáneamente. Por lo tanto, las empresas de logística por contrato necesitan una ciberseguridad más sólida, conectividad redundante, controles de gobernanza de datos y procedimientos de continuidad del negocio, sin dejar de cumplir con requisitos de nivel de servicio cada vez más estrictos. 

La transición de la fuerza laboral crea otro desafío porque la automatización cambia en lugar de eliminar por completo los requisitos laborales. Solo el 44% de las organizaciones encuestadas informaron haber implementado robótica de almacén, lo que significa que la mayoría de las operaciones todavía dependen en gran medida de las personas, incluso cuando los requisitos de habilidades se desplazan hacia los técnicos, especialistas en datos y supervisores de automatización. Los proveedores deben gestionar esta transición mientras continúan con el cumplimiento diario, a menudo en operaciones que funcionan de 16 a 24 horas al día. La combinación de escasez de mano de obra, integración de tecnología y volúmenes cambiantes de clientes hace que la planificación flexible de la fuerza laboral sea una capacidad operativa estratégica en lugar de una función rutinaria de dotación de personal.

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Análisis de segmentación

Por tipos

Transporte Terrestre:Se estima que el transporte terrestre representará aproximadamente el 58% de la demanda de logística por contrato en 2026, lo que lo convierte en el tipo de producto más suministrado. Los movimientos por carretera y ferrocarril conectan fábricas, centros de distribución, puertos, tiendas y áreas de entrega final, otorgando a este segmento un papel central en las cadenas de suministro regionales. Su gran participación está respaldada por los frecuentes requisitos de reabastecimiento en las operaciones minoristas y automotrices, donde los cronogramas de envío pueden variar desde múltiples entregas por día hasta ciclos de distribución semanales. El uso cada vez mayor de la optimización de rutas, la telemática, los vehículos comerciales eléctricos y la capacidad gestionada digitalmente también está mejorando la eficiencia de las operaciones terrestres contratadas.

Transporte Aéreo:Se estima que el transporte aéreo representará aproximadamente el 14% del mercado en 2026. Aunque su participación es menor que la del transporte terrestre, el segmento es estratégicamente importante para aplicaciones aeroespaciales, de alta tecnología, farmacéuticas y sanitarias donde la sensibilidad al tiempo, el valor del producto o el inventario de servicios críticos pueden justificar un tránsito premium. Las redes internacionales de transporte aéreo de mercancías pueden reducir los tiempos de transporte intercontinental de varias semanas por mar a aproximadamente de 1 a 5 días en muchas rutas principales. Los operadores de logística por contrato combinan cada vez más el transporte aéreo con el almacenamiento aduanero, la coordinación aduanera, la visibilidad de la torre de control y la distribución en la última milla para respaldar los requisitos urgentes de producción y servicio.

Transporte Marítimo:Se estima que el transporte marítimo representará aproximadamente el 28 % de la demanda de logística por contrato en 2026, respaldado por el abastecimiento internacional y el movimiento de productos en contenedores entre las principales regiones de fabricación y consumo. El transporte marítimo sigue siendo esencial para las cadenas de suministro industriales, automotrices, de alta tecnología y de comercio minorista de gran volumen porque los buques portacontenedores ofrecen una capacidad considerablemente mayor que el transporte aéreo. Los principales operadores logísticos integrados manejan volúmenes medidos en millones de unidades equivalentes a veinte pies; La red más amplia de CEVA transportó aproximadamente 1,9 millones de TEU durante 2023 antes de su posterior expansión. Los clientes de logística por contrato integran cada vez más el transporte marítimo con el acarreo portuario, la consolidación, el despacho de aduanas, el almacenamiento y la distribución interior en virtud de acuerdos operativos a más largo plazo. 

Por aplicaciones

Aeroespacial:Se estima que el sector aeroespacial representará aproximadamente el 9 % de la demanda de logística por contrato en 2026. El segmento requiere una alta confiabilidad del servicio porque los eventos de mantenimiento y los cronogramas de producción pueden verse interrumpidos por la ausencia de un solo componente crítico. Por lo tanto, las redes de logística utilizan transporte aéreo prioritario, almacenes seguros, seguimiento de números de serie y entrega rápida de piezas, a menudo apuntando a plazos de entrega medidos en horas en lugar de días. Las crecientes flotas de aviones y las cadenas de suministro de componentes cada vez más globales están respaldando la demanda de gestión de inventario especializada, logística de ciclo de reparación y distribución en momentos críticos.

Automotor:Se estima que la automoción representará aproximadamente el 22 % de la demanda del mercado en 2026, lo que la posicionará entre los segmentos de aplicaciones más grandes. La logística de contratos automotrices incluye la secuenciación de componentes entrantes, el reabastecimiento de la línea de producción, el almacenamiento de piezas terminadas, la distribución de repuestos y la coordinación del transporte. Las plantas de ensamblaje de gran volumen pueden recibir miles de movimientos de componentes por día, lo que requiere una sincronización precisa y un inventario sincronizado. La transición hacia vehículos eléctricos y conectados también está cambiando los perfiles de piezas y los requisitos de almacén, alentando a los proveedores de logística a desarrollar capacidades especializadas para baterías, electrónica y componentes de posventa.

Alta tecnología:Se estima que la alta tecnología representará alrededor del 14% de la demanda de logística por contrato en 2026. La electrónica, los equipos informáticos y otros productos tecnológicos requieren un manejo seguro, rotaciones rápidas de inventario y procesos de logística inversa cada vez más sofisticados. Los proveedores admiten la configuración, el aplazamiento, los flujos de reparación y el seguimiento a nivel de serie del dispositivo, además del transporte y almacenamiento estándar. La automatización es particularmente relevante porque el uso de WMS, el mejor de su clase, aumentó al 23% en una encuesta de almacenes de 2025, mientras que la adopción de WMS en la nube alcanzó el 13%, creando bases digitales más sólidas para la logística de alta tecnología con uso intensivo de inventario. 

Farmacéutica y Sanitaria:Se estima que la industria farmacéutica y sanitaria representará aproximadamente el 13 % del mercado en 2026. Los proveedores de logística por contrato que atienden esta aplicación requieren control de temperatura, trazabilidad, procesos validados e inventario estrechamente monitoreado. Los productos sensibles pueden requerir rangos de almacenamiento como de 2 °C a 8 °C, mientras que otros productos para el cuidado de la salud pueden usar ambientes ambientales controlados. El uso cada vez mayor de sensores y monitoreo conectado mejora la visibilidad durante el almacenamiento y el transporte, y la implementación de casi 800.000 sensores de IoT en una importante red logística global ilustra la escala a la que las tecnologías de monitoreo en tiempo real están ingresando a las operaciones logísticas profesionales. 

Minorista:Se estima que el comercio minorista liderará las aplicaciones con aproximadamente un 29 % de participación de mercado en 2026, a medida que el cumplimiento omnicanal aumente la cantidad de movimientos de inventario entre centros de distribución, tiendas y consumidores. Las redes minoristas manejan cada vez más el reabastecimiento de las tiendas, los pedidos directos al consumidor y las devoluciones desde el mismo conjunto de inventario. La automatización avanzada puede aumentar drásticamente el rendimiento: una operación automatizada de distribución minorista en EE. UU. aumentó el procesamiento de aproximadamente 550.000 unidades por semana a alrededor de 2 millones de unidades, y se planea una mayor expansión hacia 4 millones de unidades semanales. Estas mejoras de productividad alientan a los minoristas a evaluar socios logísticos especializados con experiencia en automatización. 

Otros:Se estima que otros representarán aproximadamente el 13% de la demanda de logística por contrato en 2026, abarcando el resto de actividades industriales y orientadas al consumidor fuera de las cinco aplicaciones principales especificadas. La demanda varía significativamente según el perfil del producto, la frecuencia de envío, la densidad de almacenamiento y la complejidad del servicio. Los almacenes multicliente son particularmente atractivos para programas logísticos más pequeños porque los clientes pueden compartir infraestructura y tecnología fijas. Las instalaciones modernas se adaptan cada vez más a estanterías flexibles, automatización y zonas operativas configurables, lo que permite que las asignaciones de espacio cambien entre un 10% y un 30% durante los picos estacionales sin crear redes logísticas completamente separadas.

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Perspectivas regionales

América del norte:América del Norte sigue siendo una de las regiones de logística por contrato más sofisticadas del mundo: Estados Unidos representa la mayor parte de la actividad regional y Canadá y México respaldan corredores integrados de fabricación y distribución. La demanda del mercado en 2026 estará cada vez más influenciada por la localización de inventarios, la deslocalización cercana, la gestión de tarifas y el rápido reabastecimiento del comercio electrónico. Los almacenes avanzados están yendo más allá de los sistemas de transporte convencionales hacia AMR, recolección robótica y almacenamiento automatizado, mientras que una encuesta de 2025 ubicó el uso de AMR o AGV en un 18 % y la adopción de montacargas autónomos en un 13 % entre las instalaciones que respondieron. 

La región también se está convirtiendo en un punto focal para la consolidación a medida que los proveedores globales buscan redes de logística por contrato más grandes. Se espera que una transacción propuesta para 2026 que involucra a FedEx Supply Chain y el grupo matriz de CEVA Logistics aumente sustancialmente la escala de logística por contrato de CEVA en América del Norte. A nivel de cliente, el almacenamiento en zonas de comercio exterior está atrayendo la atención porque las empresas quieren una mayor flexibilidad en torno al inventario importado. Un importante operador logístico gestiona más de 1.000 almacenes en 27 países y ha informado de un creciente interés de los clientes estadounidenses en dichas instalaciones, lo que ilustra cómo la incertidumbre de la política comercial puede alterar la ubicación de los almacenes y las decisiones de contratación. 

Europa:Europa representa una región madura de logística por contrato caracterizada por una densa infraestructura de transporte, una alta penetración de la subcontratación y una fuerte demanda de las industrias de automoción, farmacéutica y sanitaria, minorista y de alta tecnología. El crecimiento se mide comparativamente, y las principales empresas de logística por contrato informan una expansión orgánica de alrededor del 3% al 5% durante 2024. Los clientes enfatizan cada vez más la optimización de la red, la reducción de emisiones y la automatización del almacén en lugar de la simple expansión de la capacidad física. Los contratos más largos siguen siendo importantes para respaldar la inversión en tecnología, y aproximadamente el 64% de las adjudicaciones observadas tienen duraciones de 3 o 5 años. 

Las cadenas de suministro europeas también se están adaptando a la incertidumbre geopolítica y a la necesidad de un abastecimiento más diversificado. Los proveedores combinan redes de carreteras con los principales puertos del Mar del Norte, el Mediterráneo y el Báltico para vincular las instalaciones de distribución regional con las bases de fabricación en el extranjero. La transformación más amplia de CEVA Logistics ha ampliado las capacidades integradas en logística aérea, marítima y por contrato, y su red ya gestionó aproximadamente 11,7 millones de metros cuadrados de espacio de almacén durante 2023 antes de adquisiciones posteriores. Es probable que una consolidación continua respalde redes más densas y un despliegue más amplio de la automatización, aunque el lento crecimiento industrial puede limitar la expansión en mercados individuales de Europa occidental. 

Asia Pacífico:Asia Pacífico se posiciona como el principal mercado regional de logística por contrato y representará aproximadamente el 34% de la actividad global en 2025, según las evaluaciones actuales de la industria. China, India, Japón, Corea del Sur y las economías del Sudeste Asiático sustentan flujos sustanciales de componentes automotrices, productos electrónicos, productos sanitarios y productos minoristas. La demanda regional se ve fortalecida por la concentración manufacturera, la adopción del comercio electrónico y la inversión continua en infraestructura de transporte. En consecuencia, los grandes operadores logísticos están aumentando la capacidad de almacenamiento multicliente e integrando el Transporte Terrestre con el Transporte Aéreo y el Transporte Marítimo para atender a clientes tanto nacionales como internacionales. 

Asia Pacífico también tiene un fuerte potencial de crecimiento porque la penetración de la logística moderna sigue siendo desigual entre las principales áreas metropolitanas y los mercados industriales secundarios. Se espera que el proyecto de CEVA en Singapur aumente su huella de almacén local a aproximadamente 370.000 metros cuadrados, mientras que la expansión anterior de la compañía en India proporcionó operaciones en más de 60 ubicaciones y 35 ciudades. El potencial de crecimiento de un dígito alto en varios mercados logísticos asiáticos contrasta con una expansión más lenta en las economías occidentales maduras, lo que crea incentivos para que los proveedores asignen nueva capacidad de automatización, cumplimiento y transporte a la región. 

Medio Oriente y África:Medio Oriente y África se está desarrollando a partir de una base logística por contrato más pequeña, pero se beneficia de la diversificación industrial, la inversión portuaria, el desarrollo de zonas francas y la expansión del comercio minorista organizado. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son puntos focales importantes para el almacenamiento de alta especificación. La expansión de Agility en Riyadh está agregando aproximadamente 100.000 metros cuadrados de espacio Clase A, llevando el complejo a 551.368 metros cuadrados y creando aproximadamente 300 puestos de trabajo locales adicionales. Estas inversiones están mejorando la oferta regional de instalaciones adecuadas para las necesidades sofisticadas de los clientes.

Las oportunidades de crecimiento son particularmente atractivas en torno a los puertos y zonas económicas que conectan Asia, Europa y África. Las instalaciones modernas requieren cada vez más manipulación automatizada, zonas con temperatura controlada, alturas libres más altas y sistemas de inventario digitales, lo que permite a los proveedores dirigirse a clientes minoristas, farmacéuticos, sanitarios y de alta tecnología. Si bien la cuota de mercado regional sigue estando considerablemente por debajo del 34% de Asia Pacífico, aproximadamente, el desarrollo de infraestructura y la localización de la cadena de suministro respaldan un potencial a largo plazo superior al promedio. El continuo desarrollo de grandes parques logísticos alrededor de Riad y Jeddah ilustra el cambio hacia una infraestructura de distribución a escala institucional. 

Lista de las principales empresas de logística por contrato

• CEVA Logistics (France)
• Agility (Kuwait)
• APL Logistics (U.S)

Cuota de mercado de las 2 principales empresas

Logística CEVA:Según el alcance competitivo limitado a las empresas suministradas, se estima que CEVA Logistics representará aproximadamente entre el 12% y el 14% de la actividad logística por contrato global asociada con este par establecida en 2026. Su posición relativa se ve reforzada por más de 1.000 operaciones de almacén en todo el mundo, una cobertura sustancial en Europa y Asia, una capacidad turca ampliada de aproximadamente 1,19 millones de metros cuadrados y una expansión continua impulsada por adquisiciones. La escala de la empresa en logística por contrato y operaciones terrestres, aéreas y marítimas crea oportunidades de venta cruzada que los proveedores regionales más pequeños no siempre pueden igualar. 

Agilidad:Se estima que la agilidad representará aproximadamente entre el 4% y el 6% de la actividad direccionable comparable asociada con el conjunto competitivo suministrado en 2026, con particular fortaleza en la infraestructura logística de Medio Oriente. El actual desarrollo de la compañía en Riad amplía la capacidad de almacenamiento disponible en aproximadamente 100.000 metros cuadrados y eleva el parque logístico a un total de 551.368 metros cuadrados. Su base de activos regionales proporciona exposición a la diversificación industrial saudí y la creciente demanda de instalaciones de distribución modernas, aunque su escala de logística de contrato global sigue siendo inferior a CEVA Logistics.

Análisis de inversiones

La inversión en logística por contrato se dirige cada vez más a la capacidad de almacenamiento automatizado en lugar de edificios de almacenamiento convencionales únicamente. El capital se está moviendo hacia la robótica, las plataformas WMS, los equipos de manipulación autónomos, la infraestructura de IoT, la clasificación de alta velocidad y las instalaciones energéticamente eficientes porque los clientes exigen ciclos de pedidos más cortos y una mejor visibilidad del inventario. Los presupuestos promedio de gastos de capital de almacenes y centros de distribución en una encuesta de operaciones de 2025 aumentaron de aproximadamente 1,8 millones en el año anterior a más de 2,1 millones en 2025, mientras que la adopción de las mejores plataformas WMS aumentó en 10 puntos porcentuales hasta el 23%. Esto indica que los operadores continúan financiando mejoras de productividad a pesar de las condiciones económicas inciertas. 

La expansión geográfica es otro tema importante de inversión. El desarrollo de CEVA en Singapur implica un sitio de aproximadamente 143.000 metros cuadrados, y se espera que su parte ocupada impulse la huella nacional de la compañía a 370.000 metros cuadrados. La expansión saudita de Agility añade otros 100.000 metros cuadrados, mientras que el crecimiento turco impulsado por la adquisición de CEVA aumentó la huella del almacén de la compañía allí a aproximadamente 1,19 millones de metros cuadrados. Por lo tanto, los inversores y los operadores logísticos están dando prioridad a los mercados donde la expansión de la fabricación, el comercio minorista organizado, el comercio regional y las mejoras de la infraestructura pueden respaldar contratos de larga duración y mayores tasas de utilización. 

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos servicios en la logística por contrato se centra cada vez más en la automatización configurable y la orquestación digital en lugar de un único producto de logística física. Los proveedores están introduciendo planificación de inventario respaldada por IA, movimiento autónomo de materiales, módulos WMS en la nube, gemelos digitales, enrutamiento inteligente y soluciones de torre de control que se pueden adaptar a los contratos de los clientes. Una encuesta de 2025 mostró que el 73% de los ejecutivos de la cadena de suministro espera una mayor dependencia de la IA durante los próximos cinco años, mientras que el 68% anticipa una mayor dependencia de la robótica. La implementación actual sigue estando por debajo de esas expectativas: solo el 44 % informa que la robótica de almacén está en funcionamiento, lo que crea un espacio significativo para nuevos productos de automatización modular y servicios de implementación. 

La tecnología de almacén también se está volviendo más flexible a medida que los operadores por contrato buscan sistemas que puedan adaptarse a los perfiles cambiantes de SKU. En 2025, aproximadamente el 18% de las instalaciones encuestadas utilizaban robots móviles autónomos o vehículos guiados automatizados, mientras que otro 18% informó tecnologías de transporte o almacenamiento automatizado. El uso de carretillas elevadoras autónomas alcanzó alrededor del 13 % y la recolección en papel disminuyó del 56 % al 40 % en 2023. En consecuencia, el desarrollo de nuevos productos se centra en tecnologías que se pueden implementar de forma incremental en lugar de requerir un rediseño completo de las instalaciones, lo que permite a los proveedores de logística automatizar las operaciones de los clientes en etapas, ya que el volumen y la duración del contrato justifican una inversión adicional. 

Cinco acontecimientos recientes

• Mayo de 2025: ampliación del almacén de Singapur:CEVA Logistics anunció el desarrollo de un nuevo almacén estratégico en Singapur que abarca aproximadamente 143.000 metros cuadrados. CEVA espera ocupar casi 40.000 metros cuadrados, aumentando su superficie total de almacén en Singapur a unos 370.000 metros cuadrados cuando el desarrollo entre en funcionamiento. 
• Noviembre de 2025: adquisición de Turquía completada:CEVA Logistics completó la adquisición del 100% de Borusan Tedarik, fortaleciendo materialmente su posición en logística de contratos en Turquía. La operación combinada aumentó el espacio de almacén gestionado de CEVA en Turquía a aproximadamente 1,19 millones de metros cuadrados y admite casi 1 millón de movimientos nacionales de carga completa al año. 
• Octubre de 2024 – Ampliación del parque logístico de Riad:Agility anunció la incorporación de aproximadamente 100.000 metros cuadrados de capacidad de almacén Clase A en su complejo logístico de Riad. La ampliación ocupa un espacio total disponible de 551.368 metros cuadrados y fue diseñada para crear aproximadamente 300 puestos de trabajo adicionales en Arabia Saudita. 
• Julio de 2024 – Modelo Operativo Global Integrado:CEVA Logistics avanzó en su transformación global tras la integración de una importante adquisición logística en una organización impulsada por productos. Su plataforma más amplia ya había transportado aproximadamente 1,9 millones de TEU de carga marítima y 800.000 toneladas de carga aérea, mientras administraba aproximadamente 11,7 millones de metros cuadrados de espacio de almacén durante 2023. 
• Julio de 2026: movimiento de expansión en América del Norte:El grupo matriz de CEVA Logistics acordó adquirir una importante operación de la cadena de suministro de EE. UU. en una transacción que se espera cerrar durante 2026 sujeta a aprobaciones. Se espera que la combinación amplíe sustancialmente la huella de logística por contrato de CEVA en América del Norte y fortalezca sus capacidades de almacenamiento y cumplimiento en Estados Unidos. 

Cobertura del informe

El informe de mercado de logística por contrato evalúa las condiciones de la industria durante el período histórico 2021-2025 y evalúa el desarrollo durante el horizonte de pronóstico 2026-2035. El análisis cubre los tipos de productos suministrados de transporte terrestre, transporte aéreo y transporte marítimo y las aplicaciones suministradas de aeroespacial, automoción, alta tecnología, farmacéutica y sanitaria, comercio minorista y otros. El marco de mercado utiliza 2025 como año base, y el pronóstico proporcionado indica una CAGR del 3,9% desde 2026 hasta 2035. La evaluación de segmentos considera la participación de mercado, los requisitos operativos, la adopción de tecnología, los patrones de subcontratación, la integración del transporte y el desarrollo de la red de almacenes, mientras que el análisis regional evalúa América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. 

La cobertura también evalúa el posicionamiento competitivo de CEVA Logistics, Agility y APL Logistics mientras examina los desarrollos actuales en automatización, inteligencia artificial, robótica, sistemas de gestión de almacenes e infraestructura regional. El contexto cuantitativo incluye la participación global de aproximadamente el 34 % de Asia Pacífico en 2025, la contribución de casi el 59 % de la distribución a la actividad de logística por contrato en 2024, la concentración del 64 % de las adjudicaciones de contratos observadas en plazos de 3 o 5 años y el despliegue de robótica de almacén del 44 % entre las organizaciones de la cadena de suministro encuestadas. Estos indicadores se evalúan junto con los patrones de demanda de los clientes y la inversión en capacidad para identificar cómo la logística por contrato está haciendo la transición hacia plataformas operativas más grandes, conectadas digitalmente y más automatizadas hasta 2035.