Tamaño del mercado de refrigeración líquida de centros de datos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (enfriamiento monofásico, enfriamiento bifásico), por aplicación (centros de datos pequeños y medianos, centros de datos empresariales, centros de datos grandes) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PARA CENTROS DE DATOS

El tamaño del mercado mundial de refrigeración líquida para centros de datos fue de 2506,16 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 11541,51 millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,5% durante el período previsto.

Con el aumento de los problemas de gestión térmica en áreas de alto perfil como HPC, AI, ML e infraestructura en la nube, el mercado de refrigeración líquida de centros de datos sigue siendo una solución clave. Las empresas de refrigeración por aire convencional están experimentando ahora una gran presión para enfriar las enormes cargas térmicas que aportan los servidores contemporáneos que consumen mucha energía. Las soluciones de refrigeración basadas en aire suelen ser ineficaces a la hora de gestionar el calor producido por los servidores actuales, altamente concéntricos y de gran potencia. Los sistemas modernos de refrigeración por aire ya no son eficaces para dispersar. Los operadores adoptan cada vez más tecnologías de refrigeración líquida que proporcionan una gestión superior del calor, enormes ahorros de energía y un rendimiento optimizado de los sistemas. Por lo tanto, el enfriamiento por inmersión se está convirtiendo en una solución crítica. Esta estrategia requiere sellar herméticamente la infraestructura de TI, incluidos servidores completos, en fluidos no conductores térmicamente que interactuarán de forma segura con equipos electrónicos energizados. El calor que surge del hardware es absorbido inmediatamente por el líquido y circula hacia los intercambiadores de calor externos, lo que produce una gestión térmica extremadamente eficiente. Este enfoque prescinde del uso de elementos de refrigeración de aire que consumen mucha energía, como ventiladores de servidor, unidades CRAC, compresores de aire, conductos y deshumidificadores. Al instalar bombas de mínimo consumo de energía y refrigeradores secos en lugar de los típicos equipos de refrigeración por aire, la circulación del refrigerante experimenta una eficiencia enormemente mejorada, con reducciones significativas en las necesidades de energía. Incluso el enfriamiento por inmersión puede mejorar la efectividad del uso de energía (PUE), una de las principales métricas de eficiencia energética en los centros de datos. Al reducir los costos operativos, mantener un rendimiento constante y permitir una mayor capacidad informática, el enfriamiento por inmersión aborda el mercado en términos de soluciones de centros de datos sostenibles y escalables. Debido a sus beneficios a largo plazo, como un rendimiento mejorado, una infraestructura sencilla y costos operativos reducidos, la refrigeración líquida, en particular la forma de inmersión, se está convirtiendo en un importante facilitador de la construcción de centros de datos eficientes y de alto rendimiento.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN LA REFRIGERACIÓN LÍQUIDA EN CENTROS DE DATOSIMPACTO ARANCELARIO DE MARKETUS

"El impacto de los aranceles estadounidenses en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos"

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las tecnologías y repuestos importados, la importante proporción de elementos chinos en categorías de fabricación críticas, ha creado una importante perturbación en el mercado de refrigeración líquida para centros de datos. En particular, componentes cruciales de los sistemas de refrigeración líquida, como intercambiadores de calor, bombas, tuberías y fluidos exóticos, fluyen desde países extranjeros y los aranceles han aumentado el costo de estos componentes. El aumento de los costos de los componentes causado por las tarifas puede llevar a un aumento de los precios de implementación de la refrigeración líquida, lo que impediría las tasas de adopción, particularmente entre empresas de centros de datos más pequeñas con finanzas limitadas. En consecuencia, ciertos clientes pueden estar expuestos a aumentos de precios, lo que puede erosionar la ventaja relativa de la refrigeración líquida sobre sus equivalentes de aire. Además, las políticas comerciales volátiles habían causado problemas en la cadena de suministro, lo que provocó el incumplimiento de los plazos y una menor disponibilidad del producto. Como resultado, las empresas han prestado cada vez más atención a la producción cercana, a la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro y al abastecimiento de material localmente dentro de los EE. UU. para amortiguar cualquier posible efecto arancelario. Si bien los efectos a corto plazo pueden debilitar el crecimiento de los mercados, el énfasis continuo en la sostenibilidad y la informática de alta capacidad hará que la demanda de los clientes sea sostenible. Finalmente, la introducción de aranceles estadounidenses pondrá a prueba a la industria y al mismo tiempo alentará la creación de nuevas y sólidas soluciones de refrigeración líquida para centros de datos.

ÚLTIMA TENDENCIA

"La aparición de la IA y las cargas de trabajo informáticas de alta densidad es fundamental para la formación de la industria de la refrigeración líquida para los centros de datos"

La rápida proliferación de la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) y la informática de alto rendimiento ha sido el principal estímulo para el desarrollo de la demanda de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. Con la implementación de cada vez más aplicaciones de IA, como grandes modelos de lenguaje, análisis de datos en tiempo real y aprendizaje profundo, existe una demanda continuamente alta de una gran capacidad computacional y térmica sustancial. La carga térmica del hardware optimizado para IA, como GPU y CPU avanzadas, dentro de configuraciones de alta densidad ahora es demasiado pesada para los sistemas de refrigeración por aire. La eficiencia térmica mejorada y, por lo tanto, el respaldo de la confiabilidad y el rendimiento para los entornos de IA y de alta densidad más exigentes se ven facilitados en gran medida por métodos eficientes de refrigeración líquida, como las técnicas de inmersión directa al chip. Al utilizar estos métodos, los centros de datos pueden admitir mayores capacidades de potencia de rack, de hasta 30 a 50 kW y más, con una mayor eficiencia energética y, al mismo tiempo, reducen el espacio físico. Cada vez es más necesario contar con una refrigeración confiable que permita un rendimiento máximo, además de un tiempo de actividad garantizado y operaciones ecológicas, lo que está contribuyendo a la proliferación de la refrigeración líquida en los centros de datos. Es probable que las futuras mejoras en la infraestructura de IA aumenten la demanda de refrigeración líquida, convirtiéndola en una necesidad para los futuros centros de datos de alto rendimiento impulsados ​​por IA.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PARA CENTROS DE DATOS

Basado en tipos

• Enfriamiento monofásico: según este enfoque, un refrigerante líquido absorbe calor sin sufrir un cambio de fase durante el ciclo de enfriamiento. Proporciona una solución rentable y fácil de aplicar, popular en centros de datos donde se produce poco calor.
• Enfriamiento de dos fases: este sistema se basa en un refrigerante de cambio de fase que absorbe el calor y se convierte en gas, lo que facilita una mejor transferencia de calor. Produce los mejores resultados en instalaciones que requieren lidiar con grandes volúmenes de cálculos y requieren esfuerzos altamente sofisticados para regular el calor.

Basado en aplicaciones

• Centros de datos pequeños y medianos: con necesidades de refrigeración moderadas y funciones de satisfacer las necesidades regionales, dichos centros frecuentemente tienen a su disposición una transmisión práctica y escalable de tecnología de refrigeración líquida.
• Centros de datos empresariales: para las empresas que ofrecen servicios de TI internos, los centros de datos deben utilizar soluciones de refrigeración confiables y efectivas para garantizar la confiabilidad y el rendimiento de las operaciones críticas y más cargas.
• Grandes centros de datos: estas instalaciones están diseñadas para gestionar enormes cargas de trabajo informáticas y, por lo tanto, requieren sistemas de refrigeración líquida potentes y escalables para gestionar altas cargas de rack y demandas de energía de forma eficaz.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Aumento de la demanda del mercado de cargas de trabajo de informática de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA)"

La razón principal del crecimiento del mercado de refrigeración líquida para centros de datos es la aceleración de las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML) de rápido crecimiento. La intensidad del rendimiento de las tecnologías requiere el uso de clústeres de CPU y GPU de alta densidad, lo que resulta en una importante emisión de calor. Las tecnologías de refrigeración por aire no pueden disipar el calor producido por los sistemas modernos de alta densidad. Las tecnologías de refrigeración líquida superiores, como la inmersión y la directa al chip, ofrecen la mejor disipación, lo que garantiza un funcionamiento fiable y un alto rendimiento en centros de datos de alta concentración. Altos niveles de precisión y un tiempo de actividad constante son obligatorios en la investigación científica, las finanzas y los sistemas autónomos, por ejemplo: a medida que la IA y la HPC se adoptan cada vez más a gran escala, la refrigeración líquida, en particular, resultará cada vez más importante para los centros de datos preparados para el futuro.

"Se está desarrollando una tendencia de centrarse en la optimización, la eficiencia y el aumento de la sostenibilidad en los centros de datos."

Con el creciente consumo de energía de los centros de datos en todo el mundo, es cada vez mayor la necesidad de que los operadores reduzcan el impacto ambiental de los centros de datos. Los mandatos regulatorios y los compromisos corporativos con la sostenibilidad están impulsando la necesidad de ampliar la infraestructura de conservación de energía. La aplicación de tecnologías de refrigeración líquida reduce significativamente los costos de energía porque se reemplazan los equipos de aire acondicionado CRAC, ventiladores y conductos que consumen mucha energía. El enfriamiento por inmersión y un enfoque directo al chip también contribuyen a mejores puntajes de efectividad en el uso de energía (PUE), que son importantes para medir la eficiencia. Además de reducir los presupuestos operativos, estas prácticas también garantizan que se cumplan los estándares de sostenibilidad de la industria y ayudan a cumplir los objetivos ambientales. Dada una mayor concentración en la responsabilidad climática entre las esferas gubernamental y empresarial, surge una mayor viabilidad de las soluciones de refrigeración líquida como medio para el crecimiento sostenible en las industrias de centros de datos.

Factor de restricción

"Los altos niveles de gastos para iniciar un sistema de refrigeración líquida y realizar los cambios necesarios en la infraestructura siguen siendo un problema importante"

Los altos costos de inversión inicial relacionados con las soluciones de refrigeración líquida para centros de datos son el principal obstáculo para su adopción generalizada. El avance de las técnicas inteligentes de refrigeración líquida, como los sistemas de inmersión y de dos fases, requiere equipos personalizados, cambios en la configuración de los servidores y ajustes a la infraestructura actual, a diferencia de la tecnología de refrigeración por aire habitual. Estas actualizaciones se producen a un costo que suele ser demasiado alto para los centros de datos históricos que no han sido modelados para refrigeración líquida. Además, también pueden ser necesarios los costos relacionados con la capacitación del personal, el cambio de nueva tecnología de monitoreo y la determinación de si el equipo existente es compatible. Limitados por estos impedimentos logísticos y financieros, se espera que los centros de datos pequeños y medianos se queden atrás en la adopción de la tecnología de refrigeración líquida, aunque promete ahorros operativos a largo plazo relativamente sustanciales. Los desafíos y riesgos percibidos asociados con la transición hacia tecnologías desconocidas a menudo topan con retrasos o desgana en algunos de los segmentos del mercado.

Oportunidad

"Creciente demanda de centros de datos respetuosos con el medio ambiente en todo el mundo"

La creciente importancia de la sostenibilidad está abriendo un enorme mercado para soluciones de refrigeración líquida en centros de datos. A medida que sigue aumentando el interés en el uso de energía y la huella de carbono en los centros de datos, la refrigeración líquida proporcionará un medio no sólo para aumentar la eficiencia sino también para mejorar la responsabilidad medioambiental. A través del consumo reducido de unidades de tratamiento de aire que consumen energía y el PUE optimizado, estas tecnologías permiten el cumplimiento de los estándares de construcción ecológica y el logro de los objetivos de neutralidad de carbono de los operadores de centros de datos. Además, la recuperación del calor residual mediante refrigeración líquida ofrece la opción de reutilizar la energía térmica para calentar edificios o calefacción industrial, lo que a su vez contribuye a un menor impacto medioambiental. Es más probable que las empresas centradas en ESG inviertan en infraestructura sostenible, cuya refrigeración líquida se convierte en una solución crucial. Con los gobiernos poniendo un control más estricto sobre el entorno regulatorio y los costos de energía aumentando, crecerá una necesidad imperativa de refrigeración eficiente y respetuosa con el medio ambiente, y la cuota de mercado de refrigeración líquida de centros de datos demostrará ser un ámbito atractivo para el crecimiento futuro.

Desafío

"Complejidad técnica y problemas de integración"

La integración de la refrigeración líquida en los centros de datos existentes se caracteriza por altos niveles de complejidad técnica. El proceso del sistema de refrigeración líquida requiere materiales específicos como bombas, intercambiadores de calor y sistemas de contención de refrigerante que pueden no ser adecuados para la infraestructura de servidores existente. Mantener el rendimiento libre de fugas y manipular de forma segura los fluidos dieléctricos se suma a los desafíos existentes. Además, las técnicas de mantenimiento de los sistemas de refrigeración líquida varían considerablemente de las aplicadas en los sistemas de refrigeración por aire convencionales, que exigen la necesidad de volver a capacitar al personal y modificar las políticas de funcionamiento. Se requieren sistemas de control avanzados para gestionar eficazmente las características del refrigerante, como la calidad, el flujo y la temperatura. Los operadores sin experiencia interna también temen las perspectivas de problemas de disponibilidad y un mayor tiempo de inactividad, así como futuros desafíos de capacidad de servicio como resultado de estas complejidades. Para superar estos desafíos de integración y soporte, los proveedores deben adoptar un diseño sólido, proporcionar guías simples y brindar soporte explícito para aumentar la aceptación. Esto es lo que resolvió estos desafíos para hacer de la refrigeración líquida una opción viable en una variedad de centros de datos, no solo en aquellos con grandes presupuestos o infraestructuras recién construidas.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PARA CENTROS DE DATOS

• América del norte

El mercado norteamericano de refrigeración líquida para centros de datos seguirá liderando el camino junto con el crecimiento continuo de los centros de datos a hiperescala y la sólida industria de servicios en la nube, así como la adopción temprana de tecnologías de refrigeración avanzadas. Las principales empresas de tecnología, como Google, Microsoft, Amazon y Meta, están invirtiendo fuertemente en infraestructura sostenible para mitigar su huella de carbono en respuesta al número cada vez mayor de cargas de trabajo de IA y HPC. Además, las reglas e incentivos que prometen la reducción de la huella de carbono hacen que las soluciones de refrigeración líquida sean más atractivas para los operadores de centros de datos. El entorno de I+D maduro y la sólida infraestructura digital de la zona permiten la adopción e incorporación de sistemas de refrigeración de última generación, incluida la inmersión y la refrigeración bifásica. Catalizado por la mayor conciencia de las preocupaciones ambientales y la presión por la eficiencia de costos, el mercado de refrigeración líquida para centros de datos de los Estados Unidos está adoptando soluciones de refrigeración líquida en su intento de crecer de manera sostenible y establecer una posición sólida en el mercado global.

• Europa

El mercado europeo está emergiendo como un actor dominante en la refrigeración líquida de centros de datos gracias a estrictos estándares medioambientales, el énfasis en la eficiencia energética y la inversión en infraestructura digital. Con la neutralidad de carbono en la agenda de las políticas climáticas de la UE, los operadores de centros de datos europeos están liderando los esfuerzos hacia desarrollos sostenibles, como sistemas de refrigeración líquida, que pueden generar ahorros sustanciales en términos de consumo de energía y emisiones de carbono. Son Alemania, los Países Bajos y la región nórdica los que brillan, facilitando condiciones ambientales favorables, abundantes fuentes de energía limpia e incentivos monetarios para el desarrollo de infraestructura de centros de datos sostenibles. Además, el crecimiento explosivo de industrias que necesitan computación de alto rendimiento, inteligencia artificial y computación distribuida está exacerbando la demanda de soluciones de refrigeración optimizadas. Cada vez más, los operadores de centros de datos europeos están interesados ​​en implementar soluciones de refrigeración líquida al mismo tiempo que abordan las necesidades regulatorias y las mejoras de rendimiento. Europa tiene mucho que aportar al diseño de sistemas de refrigeración líquida en todo el mundo debido a su sostenibilidad e innovación de próxima generación.

• Asia

Se espera que el crecimiento del mercado asiático de refrigeración líquida de centros de datos se vea influenciado por la amplia transformación digital, la creciente expansión de los proveedores de nube a hiperescala y el mayor apetito de los consumidores por servicios de inteligencia artificial de alta calidad. En países como China, India, Japón y Singapur, tenemos un crecimiento significativo en las instalaciones de centros de datos, atribuido en gran medida al aumento de la actividad de Internet, la aceleración del uso de dispositivos móviles y el rápido crecimiento del comercio electrónico. Debido a las mayores densidades de energía que deben adaptarse en entornos urbanos altamente poblados, se está fomentando el uso de tecnología de refrigeración líquida. Las medidas gubernamentales para enfatizar la infraestructura verde y la expansión de las ciudades inteligentes también están respaldando la creciente implementación de tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes. El progreso en la fabricación local, así como la nueva tecnología en países como China y Japón, conduce a la asequibilidad y al desarrollo de sistemas de refrigeración líquida. Dado que las principales empresas de tecnología y destacados proveedores de servicios en la nube están estableciendo centros de datos ecológicos de alta densidad en toda Asia, la región estará a la vanguardia cuando se trata de impulsar soluciones de refrigeración líquida.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La plantilla de organizaciones clave en el espacio de refrigeración líquida de centros de datos está haciendo esfuerzos significativos para promover la innovación, elaborar estrategias juntas y aumentar su presencia internacional para abordar esta creciente demanda de soluciones efectivas de gestión térmica. Los actores clave en el mercado son Schneider Electric, Vertiv y Dell Technologies, que brindan tecnologías de refrigeración líquida escalables e integradas para entornos empresariales y de hiperescala. Tanto Intel como NVIDIA son líderes en el mercado como principales proveedores de hardware y promotores entusiastas de la refrigeración líquida para permitir cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de vanguardia. Empresas como Cool IT Systems, Asetek y LiquidStack concentran sus actividades en ofrecer refrigeración por inmersión y directa al chip de última generación. Green Revolution Cooling (GRC) y Submer son un líder emergente en el campo de las tecnologías de refrigeración por inmersión, interesados ​​en el ahorro energético y en difundir el carácter más sostenible de los centros de datos. Y al mismo tiempo, los altos niveles de innovación en investigación y desarrollo y las tecnologías de servidores refrigerados por líquido hacen avanzar la industria como resultado de las inversiones de Fujitsu e IBM. Estos productos especializados ahora están siendo introducidos en el mercado por empresas emergentes y empresas regionales, que estaban ayudando a hacer el mercado más competitivo. Los proyectos creativos, las asociaciones estratégicas con centros de datos y la capitalización de la capacidad de producción son métodos críticos que estas partes utilizan para manejar y adaptarse a los desafíos térmicos incipientes. La mayoría de edad de la industria también afectará la forma en que se debe emplear la refrigeración líquida dentro de los límites de los centros de datos debido al énfasis puesto en las asociaciones estratégicas y las tecnologías verdes.

Lista de las principales empresas de refrigeración líquida para centros de datos

• Asetek (Dinamarca)
• Centro de datos ecológico LLP (India)
• Green Revolution Cooling, Inc (EE. UU.)
• Horizon Computing Solutions, Inc (EE. UU.)
• IBM Co. (EE. UU.)
• Midas Green Technologies LLC (EE. UU.)
• Rittal GmbH & Co. (Alemania)
• Schneider Electric SE (Francia)
• Control aliado (Hong Kong)
• Fujitsu (Japón)
• Vertiv Co. (EE. UU.)
• Chilldyne Inc. (Estados Unidos)
• Soluciones de refrigeración líquida (EE. UU.)
• Corporación Mitsubishi Electric (Japón)
• Submer (España)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2025:Vertiv lanzó su cartera de servicios de refrigeración líquida en todo el mundo, poniendo énfasis en el soporte de la IA y las aplicaciones informáticas de alto rendimiento. El conjunto de servicios se centra en el diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento para maximizar el tiempo de actividad y el rendimiento del sistema en su conjunto.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de refrigeración líquida para centros de datos crecerá sustancialmente impulsado por la creciente demanda de sistemas energéticamente eficientes y de alta potencia de refrigeración para atender la creciente producción de calor de cargas de trabajo como AI, ML y HPC. Las ineficiencias de la refrigeración por aire con aire convencional como mecanismo de refrigeración para hacer frente a la generación de calor adicional debido a la alta densidad de servidores empaquetados han hecho que los operadores cambien al sistema de refrigeración líquida por motivos de eficiencia, escalabilidad y naturaleza sostenible. El número de soluciones de refrigeración por inmersión y directa al chip que se adoptan está aumentando, lo que garantiza una mejora en la eficiencia energética, los costes de operación y mejores resultados de rendimiento. Dado que los centros de datos enfrentan mayores expectativas de volverse más sostenibles y reducir los niveles de huella de carbono, la refrigeración líquida se está convirtiendo en uno de los facilitadores críticos para la infraestructura de TI ecológica. Si bien algunos operadores pueden encontrar estos desarrollos costosos y técnicamente desafiantes al principio, los beneficios a largo plazo (precios bajos de la electricidad y mayor confiabilidad del sistema) hacen que el cambio valga la pena. La construcción de infraestructura a hiperescala, el progreso en las tecnologías de refrigeración y el aumento de la demanda de informática de alta densidad respaldan el impulso detrás del despliegue de la refrigeración líquida. La rápida mejora de las técnicas y el énfasis avanzado en la eficiencia por parte de los principales actores del mercado van a posicionar un segmento de rápido crecimiento del mercado de refrigeración líquida. Mientras la industria se adapta a las nuevas regulaciones, los estándares establecidos y una mayor conciencia de la sostenibilidad, es probable que la refrigeración líquida promueva una mejora significativa en el cumplimiento de los requisitos de la era digital con una eficiencia y preocupaciones ambientales incomparables.