Tamaño del mercado de API de datos financieros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube y en la web), por aplicación (compañías de seguros y otras) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE API DE DATOS FINANCIEROS

El tamaño del mercado mundial de API de datos financieros se estima en 1.500,5 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 3.595,89 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,4% de 2026 a 2035.

Las API de datos financieros son esenciales dentro del ecosistema fintech, ya que permiten a los equipos y desarrolladores acceder e integrar datos financieros de numerosos recursos. Estas API proporcionan registros históricos o en tiempo real sobre precios de mercado, cotizaciones de acciones, conceptos básicos de la corporación, cargos de divisas, información y más. Al prestar servicios a industrias como el control de fondos, la compra y venta, la banca, las finanzas personales y el asesoramiento financiero, permiten flujos de datos fluidos y una toma de decisiones más deseable. Al ofrecer un fácil acceso a las estadísticas monetarias, estas API ayudan a los grupos a ofrecer ofertas modernas, mejorar la experiencia del cliente y permitir un control eficiente de los peligros, lo que las convierte en un equipo necesario para los servicios económicos actuales.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de API de datos financieros fue de 1276,96 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 1380,32 millones de dólares en 2025 y supere los 3060,18 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 8,4%.

• Impulsor clave del mercado:La creciente demanda de información financiera en tiempo real en aplicaciones fintech está impulsando la adopción: más del 72% de las plataformas comerciales integrarán API en 2024.

• Importante restricción del mercado:Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y las estrictas regulaciones financieras ralentizan la implementación, y alrededor del 41% de las nuevas empresas citan los obstáculos de cumplimiento como barrera.

• Tendencias emergentes:Los análisis predictivos basados ​​en IA y los modelos de monetización de API están dando forma al mercado, y los primeros usuarios reportan una mejora del 30 % en la eficiencia operativa.

• Liderazgo Regional:América del Norte lidera el mercado y representa aproximadamente el 55 % de las integraciones de API, respaldada por un ecosistema fintech maduro y una alta adopción digital.

• Panorama competitivo:El mercado está moderadamente concentrado con entre 15 y 20 proveedores importantes, y los cinco principales capturan casi el 50% de las implementaciones de API activas a nivel mundial.

• Segmentación del mercado:Los sectores bancario y de inversión dominan y representan más del 60% del uso de API debido a las amplias necesidades de procesamiento de datos y generación de informes.

• Desarrollo reciente:En 2024, una empresa líder en tecnología financiera de EE. UU. lanzó una API de datos financieros unificada que cubre más de 10 000 instrumentos, lo que redujo el tiempo de integración en un 40 %.

IMPACTO DE LAS CRISIS GLOBALES

La lucha entre Rusia y Ucrania ha perturbado considerablemente el crecimiento del mercado de API de datos financieros. La mayor incertidumbre geopolítica y la inestabilidad monetaria han generado una mayor demanda de estadísticas económicas en tiempo real, a medida que las empresas y los compradores intentan encontrar una mejor comprensión de los movimientos y riesgos del mercado. La lucha también intensificó los desafíos de la cadena de suministro, aumentando los precios y afectando la disponibilidad de proveedores clave de información económica. Además, la guerra ha mejorado la transformación digital, y las organizaciones invierten más en API de datos monetarios superiores para mejorar la toma de decisiones y gestionar la volatilidad. Sin embargo, los obstáculos regulatorios y las preocupaciones sobre la seguridad de los registros también se han acelerado debido al aumento de las tensiones geopolíticas.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Demanda de estadísticas financieras personalizables para impulsar el crecimiento del mercado"

La demanda de API de estadísticas financieras personalizables está aumentando a medida que las corporaciones buscan soluciones personalizadas para abordar necesidades particulares. Estas API ofrecen flexibilidad, lo que permite a los grupos modificar fuentes de estadísticas, análisis y capacidades de integración en función de sus requisitos únicos. La personalización permite a las empresas conocer métricas económicas clave, optimizar el rendimiento general y mejorar la experiencia del usuario. Para industrias como la gestión de inversiones, el comercio y la banca, esas soluciones adaptables garantizan una mayor toma de decisiones específicas y tiempos de reacción más rápidos. A medida que las empresas priorizan cada vez más los conocimientos personalizados basados ​​en información, las API de datos económicos personalizables se están convirtiendo en un activo esencial para obtener una ventaja competitiva y satisfacer las demandas cambiantes.

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API DE DATOS FINANCIEROS SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en basado en la nube y basado en la web.

• API de datos financieros basadas en la nube: las API basadas en la nube ofrecen servicios de información económica alojados en servidores remotos, lo que permite a los usuarios acceder a registros en tiempo real sin necesidad de infraestructura local. Ofrecen escalabilidad, flexibilidad y simplicidad de integración en diversos paquetes económicos. Los usuarios pagan por los datos en función del uso, lo que permite la rentabilidad. Estas API son ideales para empresas que buscan un acceso fluido a grandes cantidades de información económica bajo demanda.

• API de datos financieros basadas en web: las API basadas en web brindan información financiera a través de conexiones a Internet, comúnmente utilizando protocolos RESTful para la integración con paquetes. Estas API permiten a los clientes solicitar y recibir estadísticas monetarias en tiempo real desde cualquier herramienta con acceso a la red. Están increíblemente disponibles y diseñados para una amplia gama de usuarios, desde inversores minoristas hasta clientes institucionales. Las API basadas en web suelen ser más sencillas de integrar en sistemas basados ​​en web, lo que las hace populares entre los sistemas de operadores económicos y de comercio en línea.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en compañías de seguros y otros.

• Compañías de seguros: las agencias de seguros aprovechan las API de registros financieros para optimizar las estrategias de suscripción, determinar riesgos y fijar precios de primas. Estas API brindan acceso a vastos conjuntos de datos, como estados monetarios, puntajes de crédito y registros de reclamaciones, lo que ayuda a tomar decisiones basadas en registros. Además, facilitan el procesamiento de reclamaciones y la detección de fraude en tiempo real. Al integrar estas API, las aseguradoras mejoran el rendimiento operativo y la experiencia del cliente.

• Otros: esta categoría consta de varios sectores, como empresas de inversión, organismos reguladores o tal vez proveedores de tecnología. Las empresas de inversión utilizan API para acceder a datos del mercado para el control de carteras y estrategias de financiación. Los organismos reguladores utilizan API para garantizar el cumplimiento mediante el seguimiento de los flujos de información financiera. Los proveedores de tecnología desempeñan un papel clave en el desarrollo y la integración de API para satisfacer las diversas necesidades de las instituciones financieras.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

"Expansión de iniciativas de banca abierta para revolucionar el crecimiento del mercado"

La banca abierta está transformando la industria financiera donde está promoviendo el uso de una interfaz de programación de aplicaciones que permite a terceros desarrollar aplicaciones y servicios en torno a las instituciones financieras. La banca abierta aumenta la competitividad del mercado porque proporciona acceso seguro a la información financiera, aumentando así la transparencia. Dicho cambio ha dado lugar al surgimiento del mercado de API de datos financieros, a medida que varias organizaciones y nuevas empresas de tecnología financiera utilizan API para proporcionar diversos servicios de valor agregado, como una aplicación de elaboración de presupuestos, préstamos y asesoramiento en inversiones. Mayores cantidades de datos disponibles y más confiables, junto con la necesidad emergente de un acceso más rápido a los datos con mayor satisfacción del cliente, impulsan el avance y el crecimiento de las soluciones API de datos financieros.

"Adopción de modelos Freemium para impulsar el auge del mercado"

Los modelos freemium en API de datos financieros han disminuido sustancialmente las barreras de acceso para nuevas empresas y grupos pequeños, impulsando el auge del mercado. Al ofrecer servicios básicos de forma gratuita, estos modelos permiten a los actores más pequeños acceder a datos monetarios vitales sin precios iniciales. Esta democratización de las herramientas económicas fomenta la innovación, permitiendo a las nuevas empresas construir y probar nuevos productos incluso manteniendo el desempeño de los precios. A medida que las empresas crecen, pueden escalar a los planes pagos para obtener funciones más avanzadas y mayores volúmenes de estadísticas. La adopción masiva de modelos freemium acelera la integración de soluciones de registros financieros, impulsando la expansión general del mercado y la competencia.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

"Experiencia técnica limitada para limitar la adopción en el mercado"

El desarrollo y la gestión de API de datos financieros requieren expertos profesionales con información en diseño de API, protocolos de seguridad y control de datos. Para las corporaciones que carecen de un grupo de trabajadores técnicamente dotados, esto crea grandes limitaciones para la adopción. La complejidad de crear API estables, eficientes y escalables exige experiencia especializada en áreas que incluyen computación en la nube, cifrado e integración de información. Sin el talento adecuado, las empresas pueden tener dificultades para implementar y mantener las API de manera eficiente, arriesgándose a problemas de rendimiento general, vulnerabilidades de seguridad o retrasos en los proyectos. Esta pérdida de recursos técnicos puede impedir que las empresas aprovechen plenamente los beneficios de las API en el entorno de los hechos financieros.

OPORTUNIDAD

"Los marcos financieros abiertos pueden impulsar el crecimiento de la tecnología financiera y revolucionar la industria financiera"

Los marcos financieros abiertos están ganando rápidamente fuerza internacional, permitiendo un intercambio constante de estadísticas entre establecimientos económicos y proveedores externos. Esta mejora fomenta la innovación y la competencia, desarrollando posibilidades para nuevos productos y servicios financieros. La Unión Europea encabeza este movimiento con la ley de acceso a datos financieros (FIDA), cuyo objetivo es mejorar el intercambio de datos dentro del espacio económico. Al permitir a los clientes controlar y compartir su información financiera con mayor facilidad, FIDA apoya la llegada de soluciones financieras más personalizadas y eficientes. Se prevé que estos marcos impulsen el crecimiento de la tecnología financiera y revolucionen la industria mundial de servicios financieros.

DESAFÍO

"Seguridad de datosy las preocupaciones sobre la privacidad pueden representar un gran desafío para el crecimiento del mercado"

Los registros financieros son tremendamente sensibles y las infracciones pueden provocar intensos daños a la reputación, repercusiones legales y pérdidas económicas. A medida que las instituciones financieras y las empresas dependen cada vez más de las API para intercambiar y procesar datos, el riesgo de posibles vulnerabilidades se convierte en una gran preocupación. Los ciberdelincuentes también pueden aprovechar las debilidades de estas API para aprovechar el acceso no autorizado, poniendo en peligro tanto los datos del cliente como la integridad organizacional. El miedo a estas vulnerabilidades puede disuadir a las empresas de adoptar ampliamente las API de estadísticas financieras. Para mitigar esos riesgos, son cruciales medidas de seguridad sólidas, junto con cifrado, autenticación y monitoreo continuo, para proteger contra filtraciones de información y garantizar un uso seguro de la API.

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API DE DATOS FINANCIEROS PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

AMÉRICA DEL NORTE

Se espera que la ubicación de América del Norte, específicamente EE. UU., domine el mercado de API de datos financieros, manteniendo la proporción más importante gracias a su sólido entorno fintech, que incluye una cantidad considerable de empresas fintech, empresas de inversión e instituciones financieras. La presencia de una infraestructura tecnológica superior, junto con la adopción generalizada de la computación en la nube, el análisis estadístico masivo y la inteligencia artificial, acelera aún más la adopción de API de datos financieros en el lugar. Además, los marcos regulatorios bien establecidos de América del Norte guían la innovación al tiempo que garantizan la seguridad y el cumplimiento de las estadísticas, lo que desarrolla un entorno positivo para el crecimiento del mercado de API de datos financieros de los Estados Unidos. Los actores clave dentro del lugar impulsan activamente el desarrollo de API, presentando soluciones modernas para la integración y evaluación de registros financieros. La excesiva alfabetización virtual de la región y la fuerte demanda de información financiera en tiempo real también refuerzan su gestión del mercado.

EUROPA

El mercado europeo está preparado para un fuerte crecimiento en la región de las API de datos financieros, impulsado por marcos regulatorios sólidos que incluyen la PSD2 (Directiva de Servicios de Pago 2), que exige la banca abierta y fomenta la innovación. Estas políticas inspiran a las instituciones monetarias a compartir datos de forma segura con proveedores externos, lo que impulsa la adopción de API. Además, las tareas que promueven la transparencia financiera y la transformación digital en toda la región respaldan el crecimiento del mercado. El sector bancario maduro de Europa y la creciente demanda de los clientes de ofertas económicas personalizadas también embellecen la adopción de API. La creciente presencia de nuevas empresas de tecnología financiera y la colaboración entre bancos convencionales y operadores de tecnología también contribuyen a la trayectoria ascendente del mercado.

ASIA

Se espera que la región de Asia y el Pacífico experimente un enorme aumento en la participación de mercado de las API de datos financieros, impulsada por la rápida digitalización en países como China, India y Australia. La creciente penetración neta, la adopción de teléfonos y un entorno fintech en auge son factores clave que impulsan este crecimiento. Los gobiernos y las instituciones económicas del lugar están promoviendo activamente la banca digital y la inclusión financiera, impulsando aún más la adopción de API. Iniciativas como la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) de la India y el Derecho de Datos del Consumidor (CDR) de Australia ejemplifican el impulso hacia la banca abierta y el intercambio de datos. La población numerosa y conocedora de la tecnología de la región también crea posibilidades de innovación en soluciones monetarias personalizadas y en tiempo real.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los actores clave de la industria impulsan la innovación y ayudan a una amplia gama de industrias y necesidades de los usuarios"

El mercado de API de datos financieros está liderado por actores como Plaid, Envestnet Yodlee y Capital One. Plaid domina con una conectividad perfecta, brindando acceso a los datos financieros de los usuarios a fintechs y establecimientos tradicionales. Envestnet Yodlee se beneficia de su increíble experiencia de agregación de estadísticas, que presenta información valiosa. Capital One integra ofertas bancarias con análisis de datos, mejorando la participación del cliente. Competencia emergente, como el conocimiento de CryptoQokka sobre los hechos de las transacciones de criptomonedas, que satisface las necesidades de integración de blockchain. Además, las API de datos de cmdty se especializan en los registros del mercado de productos básicos, creando un nicho único. Estos actores impulsan la innovación y ayudan a una amplia gama de industrias y necesidades de los usuarios dentro del sector financiero.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE APIS DE DATOS FINANCIEROS

• Cuadros (EE. UU.)
• Capital One (EE.UU.)
• Envestnet Yodlee (Estados Unidos)
• CreditAPI (EE.UU.)
• API del catálogo de datos (EE. UU.)
• API de MasterCard (EE. UU.)
• Xignite (EE.UU.)
• Barchart OnDemand (EE.UU.)
• API de datos cmdty (EE. UU.)
• CriptoQokka (Singapur)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2023: Man Group, una empresa global de gestión de inversiones activas impulsada por la tecnología, y Bloomberg, una importante empresa de información financiera, han firmado un acuerdo de varios años para el desarrollo de tecnología de código abierto y la integración de productos. Esta colaboración dará como resultado la creación de ArcticDB, un nuevo producto de base de datos DataFrame. ArcticDB podría incorporarse a la plataforma BQuant de Bloomberg, mejorando sus capacidades de procesamiento de registros. Esta es la primera asociación de este tipo para Man Group, cuyo objetivo es impulsar la innovación en el análisis de datos financieros y brindar soluciones de control estadístico más eficientes, escalables y avanzadas en la industria de servicios financieros.

COBERTURA DEL INFORME

Esta prueba de mercado ofrece una evaluación completa del mercado de API de datos financieros mundial y local, destacando sus perspectivas de crecimiento universal. Profundiza en la dinámica del mercado, las tendencias y los factores clave que influyen en la expansión, presentando valiosos conocimientos para las partes interesadas. El estudio examina las versiones regionales, lo que permite un conocimiento más profundo del desempeño del mercado en geografías específicas. Además, el disco presenta una evaluación extensa del panorama agresivo, mostrando a los actores clave y sus estrategias. Una evaluación del panel destaca las organizaciones líderes y detalla los enfoques de marketing exitosos, las contribuciones del mercado y las tendencias actuales. Esto incluye innovaciones, asociaciones, fusiones y adquisiciones que han formado la empresa en contextos tanto históricos como modernos. El análisis subraya cómo los líderes del mercado se han adaptado a los desafíos y aprovechado las oportunidades para preservar sus posiciones. Este enfoque holístico ofrece una perspectiva integral para agencias, compradores y formuladores de políticas, brindando conocimientos prácticos para navegar con éxito en el cambiante mercado de API de datos financieros. Ya sea estudiando los factores de crecimiento locales o evaluando estrategias agresivas, este informe es un recurso útil esencial para tomar una decisión informada.