Tamaño del mercado de ciberseguridad industrial, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguridad de red, seguridad de aplicaciones, seguridad de terminales, seguridad inalámbrica, seguridad en la nube, otros) por aplicación (energía, energía y servicios públicos, sistemas de transporte, productos químicos y manufactura, otros) y pronóstico regional hasta 2035

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

El tamaño del mercado mundial de ciberseguridad industrial se estima en 19327,57 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 34151,77 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,8% de 2026 a 2035.

El mercado de ciberseguridad industrial demuestra una expansión exponencial del mercado porque las industrias avanzan en sus operaciones utilizando tecnología IIoT y procesos digitales. La fabricación inteligente junto con las iniciativas de automatización en las industrias requieren que las empresas hagan de la protección de la infraestructura crítica contra los ciberataques una máxima prioridad. Los ciberataques a ICS provocan interrupciones operativas, así como daños financieros y riesgos de seguridad. Las organizaciones dedican fondos para adquirir soluciones seguras de ciberseguridad para defender sus recursos. Estos sectores constituyen el mercado general, que incluye energía, manufactura, transporte y servicios públicos, pero cada uno tiene necesidades de seguridad distintivas. Varias características centrales de la ciberseguridad industrial consisten en implementar seguridad de red y protección de terminales, al tiempo que se garantiza la seguridad de las aplicaciones y se defienden los servicios basados ​​en la nube. Los organismos reguladores y las normas que afectan al mercado imponen exigentes medidas de seguridad. El cambio hacia el trabajo remoto y las operaciones basadas en la nube amplió las áreas objetivo que los atacantes pueden explotar, por lo que las organizaciones necesitan sistemas de detección de amenazas y protocolos de respuesta superiores. La inteligencia artificial junto con las tecnologías de aprendizaje automático ingresan a las soluciones de ciberseguridad industrial para impulsar las capacidades de detección de amenazas a través de respuestas automatizadas. La evolución de las complejas amenazas cibernéticas ha creado una oportunidad para que el mercado de la ciberseguridad industrial se expanda de manera constante mientras las organizaciones dedican fondos para proteger sus operaciones continuas.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPACTO DEL COVID-19

"Mercado de ciberseguridad industrialTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La cuota de mercado de ciberseguridad industrial experimentó grandes dificultades debido a la pandemia de COVID-19. La rápida conversión de industrias a operaciones remotas durante la pandemia amplió los sistemas digitales, lo que expuso nuevas debilidades de seguridad. Las organizaciones que operan sin una infraestructura de seguridad de acceso remoto adecuada desarrollaron posibles fallas de seguridad debido a sus capacidades limitadas en esta área. Los ciberdelincuentes aprovecharon al máximo la situación mediante ataques de phishing y ataques de malware contra trabajadores remotos y componentes críticos de la infraestructura. Simultáneamente, la pandemia provocó que los recursos de TI alcanzaran su punto límite al tener que manejar operaciones remotas junto con la gestión de amenazas de seguridad. Los recursos financieros limitados obligaron a las organizaciones a recortar su inversión en ciberseguridad, lo que resultó en una intensificación del riesgo para sus sistemas de información. Los problemas de la cadena de suministro impidieron la implementación y el mantenimiento de soluciones de seguridad, lo que resultó en sistemas obsoletos que se convirtieron en objetivos vulnerables para los atacantes. Las organizaciones enfrentaron nuevas amenazas a la seguridad porque carecían de visibilidad sobre cómo sus proveedores externos mantuvieron sus posturas de seguridad durante la pandemia. La combinación de la era de la pandemia entre las redes de tecnología operativa (OT) y de tecnología de la información (IT) generó sofisticados problemas de seguridad que numerosas organizaciones no tenían capacidad suficiente para resolver. COVID-19 expuso la necesidad fundamental de estrategias dedicadas a la ciberseguridad industrial y enmascaró un poco el requisito de que las organizaciones se mantengan ágiles frente a las amenazas emergentes en sus entornos operativos cambiantes.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Integración de IA y aprendizaje automático en la ciberseguridad industrialImpulsa el crecimiento del mercado"

El mercado de ciberseguridad industrial demuestra una tendencia creciente hacia la incorporación de marcos tecnológicos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Las medidas de seguridad basadas en estándares tradicionales brindan una protección inadecuada contra las amenazas cibernéticas avanzadas modernas. La aplicación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) fortalece los sistemas de ciberseguridad a través de su capacidad para detectar amenazas activas en tiempo real junto con sus capacidades de análisis predictivo y funciones de respuesta automatizadas. Estas tecnologías procesan grandes colecciones de datos de múltiples orígenes para detectar indicadores de violaciones de seguridad mediante la identificación de patrones anómalos. Las operaciones industriales que necesitan un funcionamiento continuo se benefician de soluciones avanzadas de inteligencia artificial que anticipan las debilidades para evitar que los riesgos de seguridad empeoren. La monitorización del tráfico de la red mediante algoritmos de aprendizaje automático identifica cambios bruscos de comportamiento que apuntan a posibles intrusiones. La IA ayuda a mejorar la respuesta a incidentes porque ejecuta operaciones estándar que permiten a los equipos de seguridad analizar asuntos críticos. Las herramientas impulsadas por IA pueden transformar sus habilidades de detección mediante la adaptación automática a las amenazas de seguridad emergentes mientras operan. La distribución de soluciones de IA y ML en operaciones de ciberseguridad industrial aumenta las medidas de seguridad y aumenta la eficiencia operativa para ayudar a las organizaciones a reaccionar rápidamente ante violaciones de seguridad y acortar los períodos de interrupción. La integración de IA y ML es esencial para proteger los sistemas de ciberseguridad industrial debido al creciente entorno industrial interconectado.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en seguridad de red, seguridad de aplicaciones, seguridad de terminales, seguridad inalámbrica, seguridad en la nube y otros.

• Seguridad de red: Funciones para defender los sistemas de redes industriales de daños imponiendo controles de acceso y manteniendo canales de comunicación confiables de sistema a sistema.

• Seguridad de aplicaciones: La protección de las aplicaciones de software industrial sigue siendo la prioridad central en Seguridad de aplicaciones porque este enfoque de seguridad defiende los procesos de ataques dirigidos a vulnerabilidades de las aplicaciones.

• Seguridad de endpoints: la protección de dispositivos individuales que se conectan a la red industrial, como sensores y sistemas de control, bajo la seguridad de endpoints evita que estos dispositivos se conviertan en amenazas para el sistema.

• Seguridad inalámbrica: Protege los canales de comunicación inalámbrica en entornos industriales deteniendo intercepciones y accesos no autorizados.

• Seguridad en la nube: la protección de las aplicaciones y los datos alojados en entornos en la nube se basa en la seguridad en la nube, que garantiza un acceso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de la industria.

• Otros: Las medidas de seguridad física y la gestión de identidades y accesos y los programas de formación en seguridad específicos del sector conforman la categoría de otros aspectos cruciales en la implementación de la seguridad industrial.

Por aplicación

Según las aplicaciones, el mercado global se puede clasificar en energía, energía y servicios públicos, sistemas de transporte, productos químicos y fabricación, otros.

• Energía: Se refiere a los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad, como plantas y subestaciones de energía.

• Energía y servicios públicos: cubre servicios más amplios que incluyen distribución de gas natural, agua, petróleo y energía renovable. Estos sectores utilizan sistemas en red para monitorear y controlar el flujo, la presión y el suministro.

• Sistemas de Transporte: La seguridad de las redes de transporte y ferrocarriles junto con los sistemas logísticos cae dentro del alcance de los Sistemas de Transporte para garantizar la seguridad y eficiencia operativa.

• Química y Manufactura: Las industrias automatizadas, tanto dentro de los sectores químico como de manufactura, dependen de la ciberseguridad para la protección de la propiedad intelectual, así como para la prevención de interrupciones operativas.

• Otros: La protección de los sistemas industriales en las instalaciones de tratamiento de agua, las operaciones agrícolas y las actividades mineras sigue siendo crucial porque permite el mantenimiento de la seguridad y la productividad operativa.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"La creciente incidencia de ciberataques a infraestructuras críticas impulsa el mercado"

Los ciberataques simétricos y frecuentes dirigidos a la infraestructura industrial constituyen el principal combustible que impulsa el crecimiento del mercado de ciberseguridad industrial. Los sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) junto con los Sistemas de Control Industrial (ICS) representan objetivos fundamentales debido a su importancia en los sectores de energía, manufactura y transporte. Las vulnerabilidades de la infraestructura crítica se hicieron evidentes cuando los actores de ransomware atacaron el sistema Colonial Pipeline en 2021, lo que provocó interrupciones de servicios esenciales e importantes consecuencias económicas en toda la sociedad. Los eventos han creado conciencia entre las partes interesadas sobre las defensas imperativas de ciberseguridad, lo que les lleva a gastar más en tecnologías de protección. El crecimiento del mercado global se ve impulsado por los gobiernos que establecen reglas de ciberseguridad más estrictas a través de sus organismos reguladores. Las organizaciones hacen del desarrollo y la implementación de amplias estrategias de ciberseguridad su prioridad comercial para proteger sus activos y recursos operativos.

"Integración de la Tecnología Operacional (OT) con la Tecnología de la Información (IT)Expandir el mercado"

Integración de Debido a que los sistemas OT y TI ahora convergen en entornos industriales, las posibilidades de ataque de amenazas cibernéticas han aumentado, por lo que exigen soluciones de ciberseguridad más sólidas. Los sistemas OT que operaban de forma aislada han evolucionado hasta convertirse en sistemas que se conectan directamente a redes de TI para mejorar la eficiencia operativa y el soporte de decisiones basado en datos. Numerosas ventajas operativas resultan de la integración, pero la exposición de los sistemas clave persiste porque ahora enfrentan amenazas típicas de la infraestructura de TI. Las conexiones entre redes permiten a los ciberdelincuentes ingresar a los sistemas OT y crear el riesgo de destrucción física junto con interrupciones operativas. Las organizaciones requieren un número cada vez mayor de soluciones de ciberseguridad porque deben proteger los entornos integrados de OT y TI de las amenazas de ciberseguridad. Las organizaciones están gastando dinero en herramientas y protocolos de protección especializados para monitorear y defender sus sistemas interconectados, lo que impulsa la expansión del mercado de la ciberseguridad industrial.

Factor de restricción

"Falta de profesionales cualificados en ciberseguridadPotencialmente impedir el crecimiento del mercado"

Un desafío importante en los mercados de ciberseguridad industrial surge porque las organizaciones carecen de suficiente personal con experiencia para manejar problemas sofisticados de ciberseguridad. La digitalización general de los sistemas industriales, junto con su mayor conectividad en red, ha aumentado la necesidad de experiencia en ciberseguridad. Existe una escasez mundial de personal que comprenda los sistemas de TI y OT a nivel profesional. Los requisitos de talento no satisfechos impiden que las organizaciones desarrollen una protección de ciberseguridad eficaz para su infraestructura crítica frente a posibles amenazas. La solución exige iniciativas organizadas entre los programas de capacitación de los sistemas educativos y las medidas de preparación de la fuerza laboral que producirán una red organizada de expertos en ciberseguridad.

Oportunidad

"Adopción de inteligencia artificial y aprendizaje automáticoCrear oportunidades para el producto en el mercado"

Las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático crean hoy un importante punto de oportunidad para los mercados de ciberseguridad industrial. La IA junto con el aprendizaje automático examina grandes conjuntos de datos para reconocer patrones de seguridad e incidentes inusuales que indican ataques cibernéticos. Las tendencias basadas en análisis ofrecen a las organizaciones la capacidad de reconocer los próximos ataques con antelación para poder prevenirlos a tiempo. Cuando se implementa con IA, los procedimientos de respuesta a incidentes se automatizan, mientras que los recursos necesarios y la duración de la respuesta disminuyen para abordar las violaciones de seguridad. La expansión del mercado en el campo de la ciberseguridad parece probable debido a la aceleración de la adopción de IA y ML contra amenazas cibernéticas sofisticadas emergentes.

Desafío

"Protección de sistemas industriales heredadosPodría ser un desafío potencial para los consumidores"

Un gran número de instalaciones industriales mantienen sistemas operativos que fueron desarrollados antes de que la seguridad se convirtiera en una prioridad durante su creación. Los sistemas que funcionan con estándares obsoletos no contienen tecnología de seguridad contemporánea porque carecen de compatibilidad con las soluciones de seguridad actuales. Modernizar o reemplazar sistemas de infraestructura antiguos requiere grandes gastos e interrupciones operativas, por lo que las organizaciones prefieren mantener sus sistemas expuestos. La seguridad industrial se vuelve difícil de lograr porque los agresores pueden aprovechar los componentes vulnerables del sistema para ingresar a los sistemas. Para proporcionar la protección de seguridad industrial necesaria para todos los activos, es esencial que las organizaciones desarrollen soluciones de seguridad asequibles que respeten la integridad de los sistemas de infraestructura heredados.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

• América del norte

América del Norte, especialmente Estados Unidos, pertenece a la posición de liderazgo en el mercado de ciberseguridad industrial porque contiene empresas de tecnología crítica e infraestructura sofisticada con fuertes requisitos regulatorios. El área ha experimentado niveles crecientes de ataques cibernéticos contra instalaciones esenciales, lo que ha obligado a las empresas a aumentar el gasto en sistemas de protección. A través de iniciativas como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), las agencias gubernamentales funcionan como factores vitales para desarrollar la resiliencia nacional en materia de ciberseguridad. El mercado crece porque las organizaciones deben implementar fuertes medidas de ciberseguridad para proteger las tecnologías emergentes recientemente adoptadas, incluida la inteligencia artificial y la computación en la nube, en sus operaciones industriales.

• Europa

La demanda europea de ciberseguridad industrial sigue estrictos requisitos de cumplimiento porque este sector protege activos de infraestructura nacional vitales en todo el continente. Los estados miembros de toda la Unión Europea deben implementar capacidades de seguridad de la información y las redes de acuerdo con la Directiva NIS, que aumenta la demanda de soluciones de seguridad de alta tecnología. La adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores industriales de toda la región está creando nuevos riesgos porque las empresas enfrentan más amenazas cibernéticas. La expansión del mercado es el resultado de asociaciones entre el sector público y privado que fortalecen la preparación y la educación en materia de ciberseguridad en diferentes implementaciones.

• Asia

La región de Asia y el Pacífico avanza en su sector industrial con un rápido crecimiento y desarrollos de transformación digital que establecen este segmento de mercado como el principal sector de ciberseguridad industrial. El aumento de la inversión de China, India y Japón en fabricación e infraestructura inteligentes requiere soluciones sólidas de ciberseguridad que impulsen este mercado. Las fuertes amenazas a la ciberseguridad en toda la región obligan a los gobiernos a crear reglas y estándares estrictos para salvaguardar los sistemas de información. La expansión del mercado en Asia y el Pacífico se verá estimulada por una mayor comprensión de la ciberseguridad junto con una mayor adopción de tecnologías avanzadas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Varias soluciones protegen los sistemas industriales y la infraestructura crítica que múltiples actores del mercado de ciberseguridad industrial brindan a los clientes. Varias empresas destacadas dentro de este segmento de mercado incluyen IBM Corporation, que desarrolla servicios de ciberseguridad adecuados para instalaciones industriales. La empresa Honeywell International Inc. ofrece soluciones integradas de ciberseguridad dirigidas a la seguridad de la tecnología operativa dentro de los sistemas de control industrial. ABB Ltd ofrece servicios de ciberseguridad que se especializan en funciones de seguridad de sistemas de control y protección de sistemas de automatización industrial. Como empresa de tecnología líder, Cisco Systems Inc. produce soluciones de seguridad que satisfacen los requisitos de redes industriales. Además de los fabricantes mencionados, el mercado recibe apoyo adicional de Siemens AG junto con Schneider Electric SE y Rockwell Automation Inc., que ofrecen soluciones especializadas en ciberseguridad. Las empresas que cotizan en bolsa se mantienen a la vanguardia de los nuevos patrones de amenazas cibernéticas mediante la innovación continua para proteger las operaciones industriales en todo el mundo en múltiples ubicaciones.

Lista de las principales empresas del mercado de ciberseguridad industrial

• IBM (EE.UU.)
• Honeywell (Estados Unidos)
• ABB (Suiza)
• Cisco (Estados Unidos)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2024: IBM lanzó su QRadar SIEM actualizado para entornos OT, mejorando la visibilidad y la detección de amenazas en todos los sistemas de control industrial. Este movimiento fortalece la huella de IBM en ciberseguridad industrial al ofrecer análisis impulsados ​​por IA adaptados a la tecnología operativa.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de ciberseguridad industrial muestra un rápido desarrollo a medida que las empresas abordan las crecientes amenazas a la seguridad que apuntan a la tecnología operativa junto con los sistemas de infraestructura críticos. Las operaciones industriales modernas que implementan transformaciones digitales entre plataformas han hecho que la ciberseguridad sea esencial debido a este estado prioritario. Las instalaciones industriales ortodoxas con sus plataformas heredadas del pasado han comenzado a consolidarse con redes de TI, lo que aumenta su exposición a riesgos de seguridad. La combinación de sistemas en los lugares de trabajo modernos produce mejoras en la eficiencia y un mejor acceso a los datos, pero al mismo tiempo crea nuevas posibilidades de ataque para los ciberdelincuentes. Debido a este desarrollo, las industrias ahora buscan activamente marcos de seguridad líderes para defender sus recursos, procesos operativos e información almacenada. El mercado avanza debido a tres factores principales, incluida la mayor frecuencia de los ciberataques junto con las directrices oficiales y la creciente conciencia sobre los enfoques preventivos de ciberseguridad. El progreso tecnológico que incorpora IA junto con ML y sistemas de inteligencia de amenazas en tiempo real ha llevado a mejores medidas de detección y tiempos de respuesta más rápidos. Las empresas de energía, junto con las empresas de energía y los sectores de fabricación y transporte, experimentan importantes mejoras en sus soluciones de extremo a extremo a través de la innovación continua y actividades de asociación estratégica de participantes clave del mercado. El mercado demuestra fuertes perspectivas a pesar de que enfrenta problemas con la contratación de personal calificado y la obtención de tecnología de sistemas más antigua. El panorama de la ciberseguridad industrial se desarrolla a través de influencias distintivas de las regiones de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico porque cada área sigue diferentes requisitos industriales y sistemas regulatorios. El crecimiento del sector industrial se mantendrá porque la innovación digital se combinará con una creciente inversión en infraestructura de ciberseguridad. El Mercado de Ciberseguridad Industrial sirve como base para operaciones industriales protegidas confiables para instalaciones industriales interconectadas.