Logistics Outsourcing Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de distribución, envasado de envío, gestión de canales), por aplicación (transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte de carreteras) y pronóstico regional de 2033

Descripción general del mercado de Outsourcing Logistics

El tamaño del mercado de la subcontratación de logística global fue de USD 1011.56 millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 1588.69 millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.5% durante el período de pronóstico.

A medida que las empresas buscan soluciones logísticas económicas, flexibles y escalables para mejorar las operaciones de la cadena de suministro, el mercado de subcontratación de logística está en auge. La subcontratación de logística permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa al concentrarse en sus actividades comerciales centrales, mientras que los proveedores de logística de terceros (3PL) manejan el transporte, el almacenamiento y la gestión de la cadena de suministro. Utilizando la gestión calificada y las soluciones de vanguardia, este modelo reduce la inversión de capital en infraestructura, recorta los gastos generales y mejora la prestación de servicios. La logística subcontratada se está revolucionando por desarrollos tecnológicos que incluyen blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas y la automatización, que mejoran el seguimiento en tiempo real, el análisis predictivo y la optimización de rutas. Además, la necesidad de soluciones logísticas subcontratadas es la expansión del comercio electrónico, el comercio transfronterizo más alto y el aumento de las demandas de los clientes de entregas rápidas y económicas. Para las empresas que negocian condiciones de mercado inestables, la capacidad de ajustar las operaciones de acuerdo con las variaciones de demanda hace que la externalización sea una alternativa atractiva. La globalización impulsará el mercado de subcontratación de logística creando demanda de soluciones logísticas multimodales, sistemas de suministro sostenibles y servicios de valor agregado.

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Crisis globales que impacta el mercado de outsourcing de logística - Covid -19 Impact

"Las cadenas de suministro en todo el mundo fueron interrumpidas por Covid-19, lo que aumenta la dependencia de 3PLS"

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Los bloqueos, las fronteras cerradas, los déficits laborales y las restricciones de transporte contribuyeron a una mayor ineficiencia y demoras en las actividades logísticas, lo que interrumpió seriamente las cadenas de suministro mundiales. Al carecer de la flexibilidad e infraestructura requeridas para ajustar rápidamente, muchas empresas con logística interna encontraron que estas dificultades eran difíciles de manejar. Las debilidades expuestas de emergencia en los planes típicos de la cadena de suministro e llevaron a las empresas a buscar opciones logísticas más flexibles y adaptables. Para minimizar estas perturbaciones, las empresas buscaban más y más empresas de logística de terceros para las necesidades de almacenamiento, transporte y distribución. Con sus conexiones establecidas, experiencia y acceso avanzado de tecnología de logística, 3PLS podría garantizar la continuidad del negocio, maximizar los procesos de la cadena de suministro y mejorar la velocidad de entrega de última milla. Las empresas comenzaron a realizar las ventajas a largo plazo de la logística de outsourcing para aumentar la flexibilidad, los riesgos operativos más bajos y mejorar la rentabilidad en una escena global cada vez más incierta, por lo tanto, el sector de la subcontratación de logística vio una expansión importante durante y después de la pandemia.

Última tendencia

"En logística, la transformación digital da como resultado una mejor subcontratación de decisiones"

La subcontratación de logística se ha transformado por la rápida propagación de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial (IA), el análisis de big data, la computación en la nube y el Internet de las cosas (IoT), lo que hace que la gestión de la cadena de suministro sea más inteligente y eficiente. Las empresas de logística de terceros (3PL) han sido habilitados por transformación digital para proporcionar soluciones logísticas altamente claras, basadas en datos y escalables que garantizan una mejor optimización de ruta, costos operativos reducidos y mejores tiempos de entrega. Esto está impulsando a las empresas al revés a las empresas 3PL habilitadas por la tecnología que suministran una integración sin problemas con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y ideas basadas en IA para mejorar la toma de decisiones. A medida que las empresas buscan contratistas confiables impulsados ​​por la tecnología para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro, maximizar los recursos y seguir adaptables en un entorno comercial que cambia rápidamente, este movimiento hacia soluciones logísticas digitalizadas ha impulsado la expansión del sector de subcontratación de logística.

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Segmentación del mercado de outsourcing de logística

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de distribución, envasado de envío, gestión de canales

• Gestión de materiales: la gestión de materiales se refiere al control efectivo, adquisición y almacenamiento de materias primas de producción y piezas. Las empresas pueden perfeccionar la eficiencia de adquisición, reducir los desechos y maximizar el control de inventario utilizando la subcontratación de logística. El flujo de material en tiempo real está mejorando mediante análisis y automatización impulsados ​​por la IA.

• Gestión de la cadena de suministro: incluido el movimiento de productos de extremo a extremo, desde el proveedor hasta el usuario terminado, las soluciones de la cadena de suministro de la cadena de suministro otorgan a las empresas ahorros, escalabilidad y flexibilidad, todos los cuales les permiten mejorar la eficiencia operativa y reaccionar de inmediato a los cambios en el mercado. Análisis avanzado y planificación de demanda predictiva ayudan aún más con la agilidad de la cadena de suministro.

• Gestión de distribución: la gestión de distribución enfatiza el flujo de productos finales desde tiendas hasta consumidores o almacenes. A través del seguimiento en tiempo real y los sistemas de despacho automatizado, las empresas de logística ayudan a perfeccionar las redes de distribución, la introducción de la planificación de rutas y asegurarse de que la entrega sea oportuna. Esto mejora la confiabilidad de las perturbaciones de prestación de servicios y las mantiene al mínimo.

• Embalaje de envío: esto significa el embalaje cuidadoso y efectivo de los artículos para evitar daños durante el transporte. El envasado de outsourcing le permite cumplir con los estándares de la industria, los desechos materiales más bajos y mejorar la sostenibilidad, al tiempo que aumenta la efectividad del manejo. También se agrega para lograr objetivos de sostenibilidad son opciones de empaque personalizadas y respetuosas con el medio ambiente.

• Gestión de canales: la gestión de canales considera que los productos llegan a las tiendas minoristas, mayoristas o usuarios finales que utilizan la ruta más eficiente a través de las redes de distribución. La subcontratación de logística ayuda a operaciones suaves al habilitar la distribución multicanal, el cumplimiento de comercio electrónico y la visibilidad de la cadena de suministro. Los métodos logísticos omnicanal están mejorando la coordinación entre Internet y los canales de distribución fuera de línea.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte de carreteras

• Transporte aéreo: bienes de alto valor y pedidos sensibles al tiempo, el transporte aéreo ofrece soluciones logísticas globales rápidas y rentables. Subcontratación de las empresas de ayuda de la logística de carga aérea en el control de la autorización aduanera, el seguimiento de las entregas en tiempo real y la optimización de los gastos. Al integrar el análisis predictivo generado por IA, la programación está mejorando y los tiempos de viaje son más bajos.

• Transporte del mar: especialmente para materias primas y productos industriales pesados, el transporte marítimo apoya el comercio global y el movimiento de carga a granel. Para mejorar la eficiencia, la logística marítima subcontratada simplifica la consolidación de carga, las operaciones portuarias y el seguimiento de los contenedores. La tecnología Blockchain está mejorando la apertura y la seguridad en los envíos internacionales.

• Transporte ferroviario: una opción rentable para el transporte de carga de larga distancia, especialmente en productos básicos, campos automotrices e industriales. Las compañías de logística coordinan la programación, la seguridad de la carga y la conectividad multimodal para maximizar el rendimiento de la cadena de suministro. La automatización de gestión de carga ferroviaria está ayudando a reducir el tiempo de inactividad y un mejor plan.

• Transporte de carreteras: el transporte de carreteras es la Fundación de Logística Doméstica que cubre la entrega de última milla, la distribución regional y el movimiento de flete interurbano. Para aumentar la eficiencia y los precios más bajos de tránsito, las empresas de logística de terceros utilizan la gestión de flotas artificial impulsada por la inteligencia, la optimización de rutas y el seguimiento en tiempo real. Cambiar rápidamente la logística de las carreteras también gracias al uso creciente de automóviles eléctricos y autónomos.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"Desarrollo de comercio electrónico y negocios internacionales"

Especialmente en los mercados emergentes, el rápido crecimiento del comercio electrónico está impulsando la necesidad de un crecimiento del mercado de subcontratación de logística escalable y efectivo. Para satisfacer las demandas de los clientes de una entrega más rápida y un seguimiento en vivo, los comerciantes en línea y los mercados internacionales necesitan un almacenamiento impecable, distribución y entrega de última milla. El aumento del comercio transfronterizo también está impulsando la demanda de reenvío de carga especializado, autorización aduanera y visibilidad de la cadena de suministro, lo que hace que las empresas subcontraten la logística a los proveedores 3PL expertos capaces de manejar de manera eficiente estas complejidades.

"Preste atención a la eficiencia de rentabilidad y las funciones comerciales centrales"

Para reducir los gastos de capital en almacenes, flotas de vehículos y gestión laboral, las empresas se están volviendo más a los servicios de logística externos. El uso de la logística de terceros permite a las empresas cambiar los costos fijos en variables, lo que les permite expandir las operaciones de acuerdo con la necesidad. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en las principales operaciones comerciales, incluidos el desarrollo de productos, el marketing y la participación del consumidor en lugar de la gestión logística. Además, ayudar a reducir los precios y mejorar la eficiencia es la planificación de rutas, la gestión de inventario basada en la inteligencia artificial y las soluciones optimizadas de la cuota de mercado de subcontratación de logística basada en tecnología.

Factor de restricción

"Pérdida de control sobre las operaciones en la cadena de suministro"

Aunque la subcontratación de logística ofrece muchas ventajas, las empresas a veces luchan por perder el control directo de sus operaciones de la cadena de suministro. Cuando los proveedores de terceros no cumplen con las expectativas de una empresa, pueden surgir problemas como la calidad de servicio inconsistente, las entregas retrasadas y la mala gestión del inventario. Particularmente durante las perturbaciones de la cadena de suministro, la dependencia de los contratistas externos también puede afectar la gestión de riesgos y la toma de decisiones en tiempo real. Además, a algunas compañías podrían encontrar difícil mantener altos niveles de servicio y reconocimiento de marca, dado el pequeño conocimiento de las operaciones de almacén, los sistemas de transporte y el servicio al cliente.

Oportunidad

"Crecimiento en los mercados emergentes"

Se producen nuevas opciones de subcontratación logística por la industrialización y la rápida expansión económica en los mercados emergentes, incluidos India, Brasil y el sudeste asiático. Estas áreas se convierten en mercados deseables para las empresas 3PL mediante el aumento del gasto en infraestructura de transporte, almacenes inteligentes y corredores comerciales. Muchas empresas mundiales se están mudando a estas regiones y, por lo tanto, necesitan sistemas logísticos efectivos para negociar una eliminación aduanera difícil, obstáculos de entrega de última milla y marco legal. Además, la demanda de la logística de impulso de la logística de subcontratación de la demanda del mercado de servicios de logística subcontratada es el crecimiento de plataformas digitales, penetración de comercio electrónico y esfuerzos gubernamentales para estimular el comercio y la fabricación. Se pronostica que la cuota de mercado de la subcontratación de logística de la subcontratación de logística se elevará notablemente en los países en desarrollo a medida que los proveedores locales de 3PL construyen redes más sólidas y atienden a las demandas cambiantes de la cadena de suministro.

Desafío

"Desafíos de seguridad y conectividad de datos"

La creciente dependencia de las soluciones de cadena de suministro digital, los sistemas basados ​​en la nube y la logística impulsada por IoT han causado preocupaciones sobre la seguridad de los datos, así como la integración del sistema. Los datos deben compartirse en varios sistemas de TI para que el outsourcing de logística funcione, ya que esto permitiría una comunicación sin problemas entre proveedores, fabricantes y proveedores 3PL. Aún así, surgen problemas importantes de las amenazas cibernéticas, incluidos el acceso no autorizado, la piratería y las infracciones de datos. La necesidad de fusiones con sistemas de logística digital actuales y tecnología anterior a veces da como resultado problemas técnicos entre las empresas, lo que causa una participación de mercado de subcontratación de la logística de ineficiencia operativa.

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Logística Outsourcing Market Insights regional

• América del norte

La fuerte infraestructura y las principales compañías de logística hacen de América del Norte una geografía líder en la industria de outsourcing de logística. La alta penetración de comercio electrónico y la demanda de operaciones simplificadas de la cadena de suministro están impulsando la aceptación de 3PL en el mercado de outsourcing de logística de los Estados Unidos. Los servicios de almacenamiento y entrega de última milla están siendo subcontratados cada vez más por las empresas. Una mayor eficiencia de aumento en los servicios de logística subcontratada es la utilización de tecnologías logísticas sofisticadas que incluyen soluciones de entrega autónomas y optimización de rutas impulsadas por la inteligencia artificial.

•  Asia-Pacífico

La expansión más rápida en la industria de outsourcing de logística se observa en la región de Asia y el Pacífico. El aumento del comercio electrónico, el desarrollo de las industrias manufactureras y la financiación gubernamental en la infraestructura logística hacen que países como India, Japón y los principales contribuyentes de China. India especialmente está aumentando como punto de acceso a causa de los beneficios operativos de bajo costo y las plataformas de logística digital. Un mayor impulso de la demanda de servicios de subcontratación de logística internacional en el área es el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y los acuerdos de libre comercio.

•  Europa

que cubre desde Europa del Este hasta Escandinavia, Europa representa bastante del sector de subcontratación de logística del mundo. Las redes de logística avanzada y el creciente mercado 3PL de naciones como Alemania, el Reino Unido y Francia. El área también enfatiza las soluciones de movilidad sostenible y la logística verde, por lo tanto, estimulando la creatividad en la subcontratación. Las empresas se ven obligadas a adoptar soluciones de subcontratación verde utilizando esfuerzos legislativos que respalden los sistemas de transporte inteligente y la logística neutral en carbono.

Actores clave de la industria

"Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los jugadores clave en el sector de outsourcing de logística siempre están buscando formas de mejorar sus ofertas de servicios, lo que aumenta aún más la competencia ya dura. Las principales empresas de logística de terceros están poniendo dinero en soluciones artificiales basadas en inteligencia, robótica y automatización para racionalizar la gestión de la cadena de suministro. Particularmente en mercados de rápido crecimiento como Asia y América del Norte, las empresas con un conocimiento sobresaliente en la entrega de última milla, el almacenamiento y la gestión de carga están aumentando su alcance global. La incorporación de tecnologías sofisticadas que incluyen análisis predictivo y aprendizaje automático es aumentar la satisfacción del cliente, reducir los costos y mejorar la eficiencia.

Lista de las principales empresas de mercado de outsourcing de logística

• DHL [Alemania]
• Menlo Worldwide Logistics [Estados Unidos]
• FedEx [Estados Unidos]
• Ryder Logistics [Estados Unidos]
• Tibbett y Britten [Reino Unido]
• UPS [Estados Unidos]
• TNT [Países Bajos]
• PSA [Singapur]
• Schneider [Estados Unidos]
• Logipoint [Arabia Saudita]

Desarrollo clave de la industria

Junio ​​de 2023: DHL reveló un gran crecimiento en su actividad logística de contrato en Asia Pacífico. Este programa estratégico enfatiza la mejora de su capacidad de almacenamiento automatizada y implementando tecnología de la cadena de suministro de vanguardia en regiones importantes como Singapur, Malasia, Australia y Japón. La inversión busca cumplir con el creciente requisito para la subcontratación de logística en la industria del comercio electrónico y establece la presencia de DHL como un proveedor de logística de terceros en el área. Incluyendo sistemas de eficiencia energética y diseño de almacén verde, todo este crecimiento también muestra el enfoque de la empresa en la sostenibilidad.

Cobertura de informes 

Incluyendo tendencias clave que dan forma a la industria, el tamaño del mercado, la participación y las proyecciones de crecimiento, este informe ofrece una revisión exhaustiva del mercado de subcontratación de logística internacional. Analiza el entorno competitivo, exponiendo tácticas clave de jugadores y desarrollos técnicos que impulsan la eficiencia de logística subcontratada. Además de la segmentación del mercado por tipo y uso, se investigan las tendencias regionales de rendimiento y demanda. El documento también supera los riesgos, las posibilidades y las dificultades futuras, proporcionando así a las partes interesadas e inversores una visión estratégica para negociar el terreno cambiante del mercado con éxito.