Tamaño del mercado de subcontratación de logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de distribución, embalaje de envíos, gestión de canales), por aplicación (transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, transporte por carretera) y por pronóstico regional hasta 2035.

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO

El tamaño global del mercado de subcontratación logística se estima en 1104,65 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 1734,89 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,5% de 2026 a 2035.

A medida que las empresas buscan soluciones logísticas económicas, flexibles y escalables para mejorar las operaciones de la cadena de suministro, el mercado de subcontratación logística está en auge. La subcontratación de logística permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa al concentrarse en sus actividades comerciales principales, mientras que los proveedores de logística externos (3PL) se encargan del transporte, el almacenamiento y la gestión de la cadena de suministro. Utilizando una gestión especializada y soluciones de vanguardia, este modelo reduce la inversión de capital en infraestructura, recorta los gastos generales y mejora la prestación de servicios. La logística subcontratada está siendo revolucionada por desarrollos tecnológicos que incluyen blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas y automatización, que mejoran el seguimiento en tiempo real, el análisis predictivo y la optimización de rutas. Además, la expansión del comercio electrónico, el mayor comercio transfronterizo y las crecientes demandas de los clientes de entregas rápidas y económicas alimentan la necesidad de soluciones logísticas subcontratadas. Para las empresas que negocian condiciones de mercado inestables, la capacidad de ajustar las operaciones según las variaciones de la demanda hace que la subcontratación sea una alternativa atractiva. La globalización impulsará el mercado de subcontratación logística creando demanda de soluciones logísticas multimodales, sistemas de suministro sostenibles y servicios de valor agregado.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO - IMPACTO COVID-19

"Las cadenas de suministro de todo el mundo se vieron interrumpidas por la COVID-19, lo que aumentó la dependencia de los 3PL"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Los confinamientos, el cierre de fronteras, los déficits laborales y las restricciones al transporte contribuyeron a una mayor ineficiencia y retrasos en las actividades logísticas, lo que alteró gravemente las cadenas de suministro mundiales. Al carecer de la flexibilidad y la infraestructura necesarias para adaptarse rápidamente, muchas empresas con logística interna encontraron estas dificultades difíciles de manejar. La emergencia expuso debilidades en los planes típicos de la cadena de suministro e impulsó a las empresas a buscar opciones logísticas más flexibles y adaptables. Para minimizar estas perturbaciones, las empresas buscaron cada vez más empresas de logística externas para sus necesidades de almacenamiento, transporte y distribución. Con sus conexiones establecidas, experiencia y acceso a tecnología logística avanzada, los 3PL podrían garantizar la continuidad del negocio, maximizar los procesos de la cadena de suministro y mejorar la velocidad de entrega de la última milla. Las empresas comenzaron a darse cuenta de las ventajas a largo plazo de la subcontratación de la logística para aumentar la flexibilidad, reducir los riesgos operativos y mejorar la rentabilidad en un escenario global cada vez más incierto, por lo que el sector de la subcontratación de la logística experimentó una gran expansión durante y después de la pandemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

"En logística, la transformación digital se traduce en mejores decisiones de subcontratación"

La subcontratación de la logística se ha visto transformada por la rápida difusión de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial (IA), el análisis de big data, la computación en la nube y el Internet de las cosas (IoT), lo que ha hecho que la gestión de la cadena de suministro sea más inteligente y eficiente. La transformación digital ha permitido a las empresas de logística de terceros (3PL) proporcionar soluciones logísticas altamente claras, basadas en datos y escalables que garantizan una mejor optimización de rutas, costos operativos reducidos y tiempos de entrega mejorados. Esto está llevando a las empresas a recurrir a empresas 3PL basadas en tecnología que ofrecen una integración fluida con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) e información basada en inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones. A medida que las empresas buscan contratistas confiables y basados ​​en la tecnología para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro, maximizar los recursos y seguir siendo adaptables en un entorno comercial que cambia rápidamente, este movimiento hacia soluciones logísticas digitalizadas ha impulsado la expansión del sector de subcontratación logística.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de distribución, embalaje de envíos y gestión de canales.

• Gestión de materiales: La gestión de materiales se refiere al control, adquisición y almacenamiento efectivo de materias primas y piezas de producción. Las empresas pueden perfeccionar la eficiencia de las adquisiciones, reducir el desperdicio y maximizar el control de inventario mediante la subcontratación logística. El flujo de materiales en tiempo real se está mejorando mediante análisis y automatización impulsados ​​por IA.

• Gestión de la cadena de suministro: incluye el movimiento de extremo a extremo de bienes desde el proveedor hasta el usuario final, la cadena de suministro. Las soluciones de cadena de suministro subcontratadas brindan a las empresas ahorro de costos, escalabilidad y flexibilidad, todo lo cual les permite mejorar la eficiencia operativa y reaccionar rápidamente a los cambios del mercado. Los análisis avanzados y la planificación predictiva de la demanda contribuyen aún más a la agilidad de la cadena de suministro.

• Gestión de distribución: La gestión de distribución enfatiza el flujo de productos finales desde las tiendas hasta los consumidores o almacenes. A través de sistemas de seguimiento en tiempo real y despacho automatizado, las empresas de logística ayudan a perfeccionar las redes de distribución, introducir la planificación de rutas y garantizar que la entrega sea oportuna. Esto mejora la confiabilidad de las perturbaciones en la prestación del servicio y las mantiene al mínimo.

• Embalaje del Envío: Significa el embalaje cuidadoso y eficaz de los artículos para evitar daños durante el transporte. La subcontratación del embalaje le permite cumplir con los estándares de la industria, reducir el desperdicio de material y mejorar la sostenibilidad, al mismo tiempo que aumenta la eficacia de la manipulación. También se están agregando opciones de embalaje personalizadas y respetuosas con el medio ambiente para lograr los objetivos de sostenibilidad.

• Gestión de canales: la gestión de canales se encarga de que los productos lleguen a las tiendas minoristas, mayoristas o usuarios finales utilizando la ruta más eficiente a través de las redes de distribución. La subcontratación de logística ayuda a lograr operaciones fluidas al permitir la distribución multicanal, el cumplimiento del comercio electrónico y la visibilidad de la cadena de suministro. Los métodos logísticos omnicanal están mejorando la coordinación entre los canales de distribución de Internet y fuera de línea.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario y transporte por carretera.

• Transporte aéreo: mercancías de alto valor y pedidos urgentes, el transporte aéreo ofrece soluciones logísticas globales rápidas y rentables. La subcontratación de la logística de carga aérea ayuda a las empresas a controlar el despacho de aduanas, rastrear las entregas en tiempo real y optimizar los gastos. Al integrar análisis predictivos generados por IA, la programación mejora y los tiempos de viaje son menores.

• Transporte marítimo: especialmente para materias primas y productos industriales pesados, el transporte marítimo respalda el comercio global y el movimiento de carga a granel. Para mejorar la eficiencia, la logística marítima subcontratada simplifica la consolidación de carga, las operaciones portuarias y el seguimiento de contenedores. La tecnología blockchain está mejorando la apertura y la seguridad en los envíos internacionales.

• Transporte ferroviario: una opción rentable para el transporte de carga de larga distancia, especialmente en los sectores industrial, automotriz y de productos a granel. Las empresas de logística coordinan la programación, la seguridad de la carga y la conectividad multimodal para maximizar el rendimiento de la cadena de suministro. La automatización de la gestión del transporte de mercancías por ferrocarril está ayudando a reducir el tiempo de inactividad y a mejorar la planificación.

• Transporte por carretera: el transporte por carretera es la base de la logística nacional que cubre la entrega de última milla, la distribución regional y el movimiento de carga interurbana. Para aumentar la eficiencia y reducir los precios del tránsito, las empresas de logística de terceros utilizan la gestión de flotas, la optimización de rutas y el seguimiento en tiempo real impulsados ​​por inteligencia artificial. Los rápidos cambios en la logística de las carreteras también se deben al creciente uso de automóviles eléctricos y autónomos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Desarrollo del comercio electrónico y los negocios internacionales"

Especialmente en los mercados emergentes, el rápido crecimiento del comercio electrónico está impulsando la necesidad de un crecimiento del mercado de subcontratación logística escalable y eficaz. Para satisfacer las demandas de los clientes de entregas más rápidas y seguimiento en vivo, los comerciantes en línea y los mercados internacionales necesitan un almacenamiento, distribución y entrega de última milla impecables. El aumento del comercio transfronterizo también está impulsando la demanda de transporte de carga especializado, despacho de aduanas y visibilidad de la cadena de suministro, lo que hace que las empresas subcontraten la logística a proveedores 3PL expertos y capaces de manejar eficientemente estas complejidades.

"Preste atención a la rentabilidad y las funciones comerciales básicas"

Para reducir los gastos de capital en almacenes, flotas de vehículos y gestión laboral, las empresas están recurriendo más a servicios de logística externos. El uso de logística de terceros permite a las empresas convertir los costos fijos en variables, lo que les permite ampliar las operaciones según las necesidades. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en las principales operaciones comerciales, incluido el desarrollo de productos, el marketing y la participación del consumidor, en lugar de la gestión logística. Además, ayudar a reducir los precios y mejorar la eficiencia es la planificación de rutas, la gestión de inventario basada en IA y las soluciones optimizadas de la cuota de mercado de subcontratación logística impulsada por la tecnología.

Factor de restricción

"Pérdida de control sobre las operaciones en la cadena de suministro"

Aunque la subcontratación logística ofrece muchas ventajas, las empresas a veces luchan por perder el control directo de las operaciones de su cadena de suministro. Cuando los proveedores externos no cumplen con las expectativas de una empresa, pueden surgir problemas como calidad de servicio inconsistente, entregas retrasadas y mala gestión del inventario. Especialmente durante las perturbaciones en la cadena de suministro, la dependencia de contratistas externos también puede afectar la gestión de riesgos y la toma de decisiones en tiempo real. Además, a algunas empresas les podría resultar difícil mantener altos niveles de servicio y reconocimiento de marca debido a su escaso conocimiento de las operaciones de almacén, los sistemas de transporte y el servicio al cliente.

Oportunidad

"Crecimiento en los mercados emergentes"

La industrialización y la rápida expansión económica están generando nuevas opciones de subcontratación logística en mercados emergentes como India, Brasil y el Sudeste Asiático. Estas áreas se convierten en mercados deseables para las empresas 3PL al aumentar el gasto en infraestructura de transporte, almacenes inteligentes y corredores comerciales. Muchas empresas de todo el mundo se están mudando a estas regiones y, por lo tanto, necesitan sistemas logísticos eficaces para negociar los difíciles trámites aduaneros, los obstáculos en las entregas de última milla y el marco legal. Además, lo que impulsa el crecimiento de la demanda de servicios logísticos subcontratados en el mercado de subcontratación logística es el crecimiento de las plataformas digitales, la penetración del comercio electrónico y los esfuerzos gubernamentales para estimular el comercio y la fabricación. Se prevé que la participación en el mercado de subcontratación logística aumentará notablemente en los países en desarrollo a medida que los proveedores locales de 3PL construyan redes más sólidas y atiendan las cambiantes demandas de la cadena de suministro.

Desafío

"Desafíos de conectividad y seguridad de datos"

La creciente dependencia de las soluciones digitales de la cadena de suministro, los sistemas basados ​​en la nube y la logística impulsada por IoT ha generado preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la integración de los sistemas. Los datos deben compartirse entre varios sistemas de TI para que funcione la subcontratación logística, ya que esto permitiría una comunicación fluida entre proveedores, fabricantes y proveedores 3PL. Aún así, surgen problemas importantes debido a las amenazas cibernéticas, incluidos el acceso no autorizado, la piratería informática y las violaciones de datos. La necesidad de fusiones con los sistemas logísticos digitales actuales y la tecnología más antigua a veces genera problemas técnicos entre las empresas, lo que provoca ineficiencia operativa en la participación de mercado de subcontratación logística.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING LOGÍSTICO

• América del norte

La sólida infraestructura y las principales empresas de logística hacen de América del Norte una geografía líder en la industria de subcontratación de logística. La alta penetración del comercio electrónico y la demanda de operaciones simplificadas de la cadena de suministro están impulsando la aceptación de los 3PL en el mercado de subcontratación logística de los Estados Unidos. Las empresas subcontratan cada vez más los servicios de almacenamiento y entrega de última milla. Para impulsar aún más la eficiencia en los servicios logísticos subcontratados es la utilización de tecnologías logísticas sofisticadas, incluidas soluciones de entrega autónoma y optimización de rutas impulsadas por inteligencia artificial.

•  Asia-Pacífico

La expansión más rápida de la industria de la subcontratación logística se observa en la región de Asia y el Pacífico. El aumento del comercio electrónico, el desarrollo de las industrias manufactureras y la financiación gubernamental de la infraestructura logística hacen que países como India, Japón y China sean importantes contribuyentes. India, especialmente, se está convirtiendo en un punto de acceso debido a los beneficios operativos de bajo costo y las plataformas logísticas digitales. Otro factor que impulsa la demanda de servicios de subcontratación de logística internacional en la zona es el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y los acuerdos de libre comercio.

•  Europa

Europa, que abarca desde Europa del Este hasta Escandinavia, representa una gran parte del sector de subcontratación logística del mundo. Las redes logísticas avanzadas y el creciente mercado 3PL de países como Alemania, Reino Unido y Francia. El área también hace hincapié en las soluciones de movilidad sostenible y la logística verde, estimulando así la creatividad en la subcontratación. Las empresas se ven obligadas a adoptar soluciones subcontratadas ecológicas utilizando esfuerzos legislativos que respalden sistemas de transporte inteligentes y logística neutra en carbono.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los actores clave en el sector de la subcontratación de logística siempre están buscando formas de mejorar sus ofertas de servicios, lo que aumenta aún más la ya dura competencia. Las principales empresas de logística de terceros están invirtiendo dinero en soluciones basadas en inteligencia artificial, robótica y automatización para optimizar la gestión de la cadena de suministro. Particularmente en mercados de rápido crecimiento como Asia y América del Norte, las empresas con conocimientos sobresalientes en entrega de última milla, almacenamiento y gestión de carga están aumentando su alcance global. La incorporación de tecnologías sofisticadas, incluidos el análisis predictivo y el aprendizaje automático, está aumentando la satisfacción del cliente, reduciendo los costos y mejorando la eficiencia.

Lista de las principales empresas del mercado de subcontratación logística

• DHL [Alemania]
• Menlo Worldwide Logistics [Estados Unidos]
• FedEx [Estados Unidos]
• Logística Ryder [Estados Unidos]
• Tibbett y Britten [Reino Unido]
• UPS [Estados Unidos]
• TNT [Países Bajos]
• PSA [Singapur]
• Schneider [Estados Unidos]
• Logipoint [Arabia Saudita]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2023: DHL reveló un importante crecimiento en su actividad de logística por contrato en Asia Pacífico. Este programa estratégico enfatiza la mejora de su capacidad de almacenamiento automatizado y el despliegue de tecnología de cadena de suministro de vanguardia en regiones importantes como Singapur, Malasia, Australia y Japón. La inversión busca satisfacer la creciente necesidad de subcontratación logística en la industria del comercio electrónico y establece aún más la presencia de DHL como uno de los principales proveedores de logística externos en el área. Incluyendo sistemas energéticamente eficientes y diseño de almacenes ecológicos, todo este crecimiento también muestra el enfoque del negocio en la sostenibilidad.

COBERTURA DEL INFORME 

Incluyendo las tendencias clave que dan forma a la industria, el tamaño del mercado, la participación y las proyecciones de crecimiento, este informe ofrece una revisión exhaustiva del mercado internacional de subcontratación logística. Analiza el entorno competitivo y expone las tácticas de los actores clave y los desarrollos técnicos que impulsan la eficiencia de la logística subcontratada. Además de la segmentación del mercado por tipo y uso, se investigan el desempeño regional y las tendencias de la demanda. El documento también analiza los riesgos, las oportunidades y las dificultades futuras, proporcionando así a las partes interesadas e inversores una visión estratégica para negociar con éxito el terreno cambiante del mercado.