Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de la red de área amplia de baja potencia (LPWAN), por tipo (SIGFOX, LoRa WAN, Weightless, NB-IoT, otros), por aplicación (ciudad inteligente, transporte y logística, aplicaciones de atención médica, otros) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE REDES DE ÁREA AMPLIA DE BAJA POTENCIA (LPWAN)

El tamaño del mercado mundial de redes de área amplia de baja potencia (lpwan) fue de 4155,58 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 101252,97 millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 35% durante el período previsto.

La red de área amplia de baja potencia (LPWAN) es una fase en rápido desarrollo del mercado de la conectividad inalámbrica, diseñada especialmente para sistemas de Internet de las cosas (IoT) que requieren un bajo consumo de energía, comunicaciones extensas y citas estadísticas ocasionales. A diferencia de las redes móviles tradicionales, las tecnologías LPWAN ofrecen respuestas potentes y eficientes para conectar una gran cantidad de dispositivos en áreas geográficas gigantes. Esto hace que LPWAN sea mejor para aplicaciones que incluyen ciudades inteligentes, agricultura, seguimiento de activos, monitoreo ambiental y automatización comercial. El mercado LPWAN abarca una variedad de tecnologías, incluidas soluciones de espectro certificadas como NB-IoT y LTE-M, así como alternativas sin licencia como Lora WAN y Sigfox. Cada uno ofrece ventajas específicas en términos de variedad, cobertura, tarifas y flexibilidad de implementación. El crecimiento del mercado se ve impulsado con la ayuda de la creciente demanda de conectividad IoT, iniciativas gubernamentales de infraestructura inteligente y mejoras en las tecnologías de sensores y baterías. Con la expansión de las implementaciones internacionales de IoT y la creciente necesidad de una conversación escalable y de largo alcance, se prevé que el mercado LPWAN disfrute de un gran crecimiento. Los actores clave están invirtiendo en el desarrollo de la atmósfera, la interoperabilidad y la expansión de la red, lo que indica un destino fuerte y agresivo. A medida que las industrias siguen digitalizándose, LPWAN se erige como una generación fundamental que permite una conectividad IoT amplia, fluida y energéticamente eficiente.

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CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE REDES DE ÁREA AMPLIA DE BAJA POTENCIA (LPWAN) IMPACTO DEL COVID-19

"El mercado de redes de área amplia de baja potencia (LPWAN) tuvo un efecto negativo debido a interrupciones en el despliegue, las cadenas de suministro y la inversión"

La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto negativo en el crecimiento del mercado de redes de área amplia de baja potencia (LPWAN), interrumpiendo las implementaciones planificadas, retrasando iniciativas e infligiendo tensiones financieras en toda la cadena de costos. Los bloqueos, las regulaciones de viaje y las barreras laborales provocaron interrupciones en el desarrollo de infraestructura y retrasos en las instalaciones de sistemas de IoT habilitados para LPWAN, particularmente en sectores como ciudades inteligentes, logística y automatización industrial. Además, las interrupciones en la cadena de suministro global afectaron el suministro de aditivos vitales como sensores, microcontroladores y módulos de conversación, lo que provocó desaceleraciones en la fabricación y costos multiplicados. Esta escasez obstaculizó la producción y el despliegue de dispositivos con mentalidad similar a LPWAN, lo que afectó directamente el crecimiento del mercado durante el pico de la pandemia. La confianza de los inversores también se vio afectada, y muchas organizaciones priorizaron las operaciones esenciales sobre la innovación y las iniciativas de conectividad a largo plazo. Los recortes presupuestarios y la disminución del gasto de capital también paralizaron los planes de ampliación e I+D asociados a LPWAN. Si bien el mercado ha mostrado signos y síntomas de recuperación después de la pandemia, el rápido impacto negativo se volvió considerable, revelando vulnerabilidades en las cadenas de suministro globales y destacando la importancia de la resiliencia y la preparación digital en los planes futuros de elaboración de infraestructura de IoT.

ÚLTIMA TENDENCIA

"La integración de LPWAN con la conectividad satelital impulsa el crecimiento del mercado"

Una tendencia masiva dentro del mercado de redes de área amplia de baja potencia (LPWAN) es la combinación de tecnología LPWAN con conectividad satelital. Este enfoque híbrido busca extender los programas de IoT a áreas remotas y anteriormente desconectadas. Por ejemplo, en julio de 2023, el operador de satélites de órbita terrestre baja (LEO) con sede en España, Telefónica, la empresa de satélites y telecomunicaciones, probó correctamente una red móvil 5G de roaming de extremo a extremo en el espacio utilizando NB-IoT. Esta mejora se considera uno de los avances en conectividad de IoT más progresivos en 2023. Al combinar las fortalezas de la tecnología LPWAN terrestre como NB-IoT y LoRa con redes satelitales, esta integración aborda las brechas de seguridad en áreas remotas, permitiendo paquetes que incluyen monitoreo ambiental, agricultura y monitoreo de activos en ubicaciones que antes estaban fuera del alcance de las redes convencionales. Se espera que esta convergencia mejore el rendimiento y el alcance de los sistemas de IoT, allanando el camino para nuevos casos de uso y conectando dispositivos que antes no estaban conectados.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE REDES DE ÁREA AMPLIA DE BAJA POTENCIA (LPWAN)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en SIGFOX, LoRa WAN, ingrávido, NB-IoT y otros.

• SIGFOX: SIGFOX es un protocolo LPWAN propietario que utiliza una banda extremadamente estrecha para transmitir pequeñas cantidades de información a largas distancias. Opera en la banda ISM sin licencia y está diseñado para un consumo de energía extremadamente bajo. Ideal para casos de uso sencillos como el seguimiento de activos y el seguimiento a distancia con intercambio verbal poco frecuente.

• Lora WAN: LoRa WAN es un protocolo de estándar abierto construido sobre modulación LoRa para intercambio verbal de largo alcance y baja energía. Admite conversación bidireccional y es excepcionalmente escalable, adecuado para redes públicas y privadas. Comúnmente utilizado en ciudades inteligentes, agricultura y servicios públicos.

• Weightless: Weightless es una tecnología LPWAN moderna y abierta con tres versiones: Weightless-W, -N y -P, que brindan flexibilidad en el rendimiento. Ayuda a la conversación bidireccional y puede funcionar en bandas con y sin licencia. Aunque se sigue con menos frecuencia, apunta a paquetes que necesitan configuraciones de red personalizables.

• NB-IoT: NB-IoT es una LPWAN móvil ampliamente extendida a través de 3GPP para funcionar sobre espectro LTE con licencia. Proporciona conectividad segura y confiable y una penetración profunda en interiores con un uso de baja intensidad. Ideal para contadores inteligentes, dispositivos sanitarios e infraestructura metropolitana.

• Otros: tecnologías como LTE-M proporcionan mejores tasas de estadísticas y movilidad, lo que las hace perfectas para dispositivos portátiles y entrega inteligente. El RPMA (acceso múltiple de fase aleatoria) de Ingenu utiliza espectro certificado y está diseñado para redes IoT de alta capacidad. Estas alternativas LPWAN "diferentes" ofrecen beneficios particulares según la aplicación y la ubicación.

Por aplicación Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en ciudades inteligentes, transporte y logística, aplicaciones de atención médica y otras.

• Ciudad inteligente: LPWAN permite funciones de ciudad inteligente, como iluminación inteligente, control de residuos y seguimiento ambiental, al proporcionar una gran cobertura y un bajo uso de energía. Su funcionalidad de amplia variedad admite sensores dispersos en grandes regiones urbanas. Esto conduce a un mayor control de los recursos útiles, costos operativos más bajos y una vida urbana mejorada.

• Transporte y logística: LPWAN admite el monitoreo en tiempo real de motores, envíos y activos a largas distancias con un consumo mínimo de fuerza. Permite geocercas, renovación predictiva y optimización de flotas. Esto da como resultado una mejor visibilidad de la cadena de entrega y menores costos de logística.

• Aplicaciones de atención médica: en la atención médica, LPWAN se utiliza para el seguimiento de pacientes lejanos, dispositivos portátiles y monitoreo de activos en hospitales. Sus bajas tasas de información y su duración prolongada de la batería son perfectas para la transmisión de registros médicos no importantes. Esto permite mejorar la atención del paciente además de reducir las visitas al consultorio y aliviar el estrés.

• Otros: en agricultura, LPWAN impulsa el riego inteligente y el monitoreo del suelo; en los servicios públicos, permite una medición inteligente de combustible, agua y electricidad. El uso industrial consiste en la renovación predictiva y el seguimiento ambiental en las fábricas. Estas aplicaciones se benefician de la durabilidad, la rentabilidad y la escalabilidad de LPWAN en entornos hostiles o lejanos.

Factores impulsores

"La creciente adopción de dispositivos IoT en todas las industrias impulsa el mercado"

El aumento de los sistemas de Internet de las cosas (IoT) es una de las principales fuerzas impulsoras del mercado LPWAN. A medida que las industrias dependen cada vez más de dispositivos conectados para la automatización, el seguimiento y la toma de decisiones basada en registros, ha aumentado la necesidad de una conectividad escalable, de larga variedad y de potencia ocasional. Las tecnologías LPWAN son especialmente perfectas para casos de uso que requieren una conversación intermitente en grandes áreas, como agricultura, ciudades inteligentes y seguimiento ambiental. Su capacidad para admitir una gran cantidad de dispositivos con un consumo mínimo de electricidad los hace perfectos para sensores que funcionan con baterías que deben funcionar durante años sin mantenimiento.

"Las iniciativas gubernamentales y el desarrollo de infraestructura inteligente amplían el mercado"

Los gobiernos de todo el sector están realizando grandes inversiones en iniciativas de infraestructura inteligente para embellecer la gestión urbana, la sostenibilidad ambiental y la seguridad pública. Estas iniciativas dependen regularmente de la tecnología LPWAN para ayudar en la recopilación de datos y la comunicación a través de redes de gran escala. Aplicaciones como alumbrado público inteligente, control de residuos y sistemas de distribución de agua se benefician de la asequibilidad y eficiencia de LPWAN, además de acelerar el crecimiento del mercado y la adopción de la era.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factor de restricción

"La capacidad limitada de transmisión de datos y las limitaciones de latencia impiden el crecimiento del mercado"

A pesar de sus ventajas en cuanto a rendimiento eléctrico y conectividad de largo alcance, un problema principal de las tecnologías LPWAN es su bajo potencial de transmisión de datos y su mayor latencia. Las redes LPWAN están diseñadas para paquetes de datos pequeños y poco frecuentes, lo que restringe su uso en aplicaciones que requieren comunicación en tiempo real o grandes volúmenes de registros, como videovigilancia o telemetría de alta velocidad. Esta limitación técnica limita la aplicabilidad de LPWAN en industrias en las que el cambio rápido de las estadísticas es esencial. Además, la mayoría de los protocolos LPWAN no admiten una comunicación bidireccional continua de manera efectiva, lo que puede limitar la capacidad de respuesta y disminuir el rendimiento del dispositivo en sistemas urgentes. A medida que los casos de uso de IoT se vuelven más complicados y requieren más datos, esta dificultad inherente plantea una barrera tremenda para una adopción más amplia de LPWAN. Superar esta misión requiere tecnología complementaria o redes híbridas, que también pueden aumentar el valor y los factores de complejidad que podrían frenar el auge del mercado, especialmente en sectores que molestan las soluciones de conectividad de mayor rendimiento.

Oportunidad

"El surgimiento de nuevos modelos de negocio y conectividad rural crea oportunidades para el producto en el mercado"

Las tecnologías LPWAN están generando nuevas oportunidades al permitir una conectividad económica en áreas lejanas y desatendidas. Sus talentos de larga variedad y energía cafetalera permiten a grupos y gobiernos instalar soluciones inteligentes para la agricultura, el monitoreo ambiental y los servicios públicos en áreas donde las redes tradicionales no son prácticas. Además, LPWAN permite nuevos modelos empresariales comerciales junto con servicios de IoT basados ​​en suscripción y redes comerciales personales, abriendo flujos de ventas tanto para operadores de telecomunicaciones como para operadores de respuesta de IoT. A medida que la transformación virtual se acelera a nivel mundial, LPWAN ofrece una base escalable y rentable para implementaciones de IoT progresivas y en ubicaciones extensas que antes eran imposibles.

Desafío

"Los desafíos de interoperabilidad y estandarización podrían ser un desafío potencial para los consumidores"

Una de las grandes exigencias que enfrenta el mercado LPWAN es la falta de interoperabilidad y estandarización en tecnologías y empresas específicas. LPWAN abarca algunos protocolos competidores, incluidos LoRa WAN, Sigfox, NB-IoT y Weightless, cada uno con su propia infraestructura, especificaciones y límites. Esta fragmentación dificulta que las organizaciones adopten una solución unificada, lo que aumenta la complejidad de la implementación y los precios de integración. En muchos casos, los dispositivos y las redes no son adecuados para los tipos LPWAN, lo que limita la escalabilidad y dificulta la comunicación fluida. Además, la ausencia de requisitos globales puede retrasar las aprobaciones regulatorias y reducir gradualmente el crecimiento global. Las empresas también pueden enfrentar dificultades para garantizar el soporte a largo plazo y la continuidad del servicio si optan por una red propia o exclusiva de la región que carece de una gran adopción. Para lograrlo, la colaboración empresarial y la mejora de los estándares abiertos son fundamentales para garantizar la interoperabilidad, reducir las tarifas e impulsar una implementación más amplia de LPWAN en diversas instancias de uso y geografías.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE REDES DE ÁREA AMPLIA DE BAJA POTENCIA (LPWAN)

• América del norte

América del Norte desempeña un papel importante en la cuota de mercado de redes de área amplia de bajo consumo (LPWAN) debido a su ecosistema de IoT superior y su sólida infraestructura virtual. La ubicación se beneficia de la adopción temprana de tecnologías como Lora WAN y NB-IoT, respaldadas por los principales grupos tecnológicos y de telecomunicaciones. Las tareas gubernamentales que promueven ciudades inteligentes y la automatización comercial han mejorado la implementación de LPWAN. El uso generalizado en sectores como la agricultura, la atención sanitaria y la logística impulsa de manera similar la demanda. Una sólida financiación para I+D y asociaciones estratégicas continúan reforzando la gestión del mercado de América del Norte.

Estados Unidos lidera la adopción de LPWAN a través de proyectos de infraestructura inteligente de gran tamaño e implementaciones comunitarias privadas. Su fuerte presencia de jugadores clave e innovadores tecnológicos impulsa cada mejora y comercialización de las soluciones LPWAN.

• Europa

Europa desempeña un papel importante en el mercado global LPWAN, impulsada por su fuerte enfoque en la transformación digital, las ciudades inteligentes y los proyectos de sostenibilidad. Los gobiernos y las empresas de toda la región se han apresurado a adoptar tecnologías LPWAN para hacer frente a una variedad de desafíos, desde la movilidad urbana hasta fortalecer la eficiencia. El Acuerdo Verde de la Unión Europea y otros marcos regulatorios apoyan la combinación de LPWAN en sectores como la agricultura, la gestión de residuos y los servicios públicos, fomentando un despliegue sustancial. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son participantes clave, con una gama cada vez mayor de soluciones de IoT basadas en LPWAN que se están implementando en diversas industrias. Europa también se beneficia de su amplio entorno de proveedores de tecnología, incluidos los principales operadores de telecomunicaciones, fabricantes de hardware e integradores de sistemas, que promueven innovación y expansión del mercado. Además, las ciudades europeas están liderando el camino en iniciativas urbanas inteligentes, utilizando LPWAN para mejorar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida. Esta combinación de apoyo regulatorio, innovación y adopción continúa solidificando el liderazgo de Europa en el mercado LPWAN.

• Asia

Asia se está convirtiendo en un participante clave en el mercado global LPWAN, con una rápida urbanización, industrialización y adopción de IoT que generan una demanda sustancial de soluciones de conectividad de largo alcance y bajo consumo de energía. Países como China, India, Japón y Corea del Sur están liderando la adopción de LPWAN, aprovechando la tecnología para ayudar a una amplia gama de programas, junto con ciudades inteligentes, agricultura, producción y transporte. China, principalmente, ha logrado grandes avances, con iniciativas subsidiadas a nivel nacional y el gigantesco despliegue de redes LPWAN, como NB-IoT, que impulsaron el crecimiento del mercado. India, con su vasta tierra rural, también está aprovechando LPWAN para la agricultura, el seguimiento ambiental y la conectividad rural. Además, Corea del Sur y Japón son pioneros en implementaciones de IoT en sectores como atención médica, logística y hogares inteligentes, y en el uso de LPWAN para mejorar el rendimiento y reducir costos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los actores empresariales clave en el mercado de redes de área amplia de baja potencia (LPWAN) están formados por los principales operadores de telecomunicaciones, empresas de redes y empresas de respuesta de IoT. Entre los actores destacados se incluyen Semtech Corporation, el principal emisor de tecnología LoRa WAN, Sigfox, pionero en respuestas LPWAN, y Huawei, que presenta soluciones NB-IoT. Ericsson y Qualcomm también son miembros clave y brindan infraestructura comunitaria y soluciones de semiconductores. Vodafone, AT&T y T-Mobile son importantes actores de las telecomunicaciones que implementan redes LPWAN a nivel mundial. Además, grupos como Actility y Tracknet desempeñan un papel importante en la presentación de respuestas LPWAN y la mejora del entorno. Estos actores fuerzan la innovación y la adopción en todas las industrias.

Lista de las principales empresas del mercado Red de área amplia de baja potencia (Lpwan)        

• Semtech Corporation (EE. UU.)
• AT&T Inc (EE. UU.)
• Cisco Systems (EE. UU.)
• Tecnologías Huawei (China)
• Actilidad (Francia)
• Ingenu (Estados Unidos)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

mayo 2024: Cisco presentó un prototipo de chip de red cuántica y abrió un nuevo laboratorio en Santa Mónica, California, con el objetivo de interconectar computadoras cuánticas mediante el uso de fotones entrelazados. La compañía también completó la adquisición de Splunk por 28 mil millones de dólares, mejorando sus capacidades de inteligencia artificial y ciberseguridad. Además, Cisco anunció un fondo de inversión mundial en IA de mil millones de dólares para guiar la innovación y la preparación de los compradores en un futuro impulsado por la IA.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado LPWAN está experimentando un enorme aumento impulsado por la creciente demanda de conectividad IoT en numerosas industrias, incluidas las ciudades inteligentes, la agricultura, la atención médica y la logística. A medida que las tecnologías LPWAN como LoRa WAN, Sigfox, NB-IoT y otras siguen adaptándose, presentan soluciones escalables, rentables y ecológicas que hacen frente a la necesidad de una conversación de larga duración con bajo consumo de energía. Los mercados regionales, específicamente América del Norte, Europa y Asia, están jugando papeles dominantes en esta expansión, y cada área adopta LPWAN de acuerdo con sus deseos comerciales y de infraestructura precisos. Los actores empresariales clave, incluidos Semtech Corporation, AT&T Inc. y Cisco Systems, están utilizando la innovación en el espacio LPWAN. Las mejoras de Semtech en la tecnología LPWAN, los esfuerzos de AT&T para amplificar las capacidades 5G e IoT, y las inversiones de Cisco en IA y tecnología de redes cuánticas ejemplifican las fuerzas dinámicas que impulsan la adopción de LPWAN. Sin embargo, los desafíos que incluyen la estandarización, la interoperabilidad y las barreras comunitarias siguen siendo obstáculos para la adopción sustancial de respuestas LPWAN. Superar esas situaciones exigentes requerirá la colaboración entre los actores empresariales, los reguladores y los proveedores de tecnología para garantizar una integración perfecta y desbloquear todo el potencial de LPWAN. Con los avances duraderos y la resolución de las situaciones exigentes actuales, LPWAN desempeñará un papel fundamental en la configuración del futuro de los dispositivos relacionados y el entorno más amplio de IoT.