Comercio de créditos de carbono Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (silvicultura, energía renovable, proyectos de metano de vertederos, otros) por aplicación, (personal, empresarial) y pronóstico regional hasta 2035

COMERCIO DE CRÉDITO DE CARBONO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El tamaño del mercado mundial de comercio de créditos de carbono se estima en 2556,37 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 17759,13 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 21% de 2026 a 2035.

El mercado de créditos de carbono es un mecanismo internacional para combatir el comercio climático mediante la reducción de las emisiones de combustibles de efecto invernadero (GEI). Opera según el precepto de "limitar y cambiar" o compensación de carbono, en el que grupos o gobiernos establecen un límite a las emisiones. Las entidades que emiten menos de su asignación pueden promover su excedente de crédito, incluso cuando las que exceden la restricción tienen que comprar créditos para ajustarse a las políticas. Este dispositivo incentiva la innovación y la inversión en tecnologías de purificación. Los créditos de carbono representan una tonelada métrica de CO2 o GEI equivalente reducida, evitada o eliminada de la atmósfera. Estos créditos se negocian en dos mercados principales: los mercados de cumplimiento, impulsados ​​por el uso de marcos regulatorios como el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, y los mercados voluntarios, donde grupos y personas compran créditos para compensar su huella de carbono.

Los actores clave consisten en desarrolladores de proyectos, agentes, intercambios y organismos de verificación que garantizan la validez de los créditos. Los proyectos que generan crédito frecuentemente involucran energía renovable, reforestación, captura de metano o iniciativas de desempeño energético. El mercado de créditos de carbono ayuda a los flujos económicos hacia iniciativas sostenibles, vendiendo reducciones de emisiones en todo el mundo. Sin embargo, persisten desafíos como la doble contabilización, la pérdida de estandarización y la garantía de adicionalidad. A pesar de estos obstáculos, el mercado sigue siendo un dispositivo vital para alinear los deportes financieros con los objetivos climáticos mundiales.

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HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado de comercio de créditos de carbono fue de 1746,03 millones de dólares en 2024, se prevé que crezca a 2100,00 millones de dólares en 2025 y supere los 12129,72 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 21%.

• Impulsor clave del mercado:La creciente presión global para reducir las emisiones está impulsando la adopción, y más de 190 países se han comprometido a cumplir compromisos climáticos en virtud del Acuerdo de París.

• Importante restricción del mercado:La falta de marcos estandarizados está desacelerando la adopción, con casi el 35% de los créditos de carbono comercializados a nivel mundial marcados para desafíos de verificación en 2023.

• Tendencias emergentes:Los informes de sostenibilidad corporativa están impulsando la demanda, ya que más del 70% de las empresas Fortune 500 ahora incluyen objetivos de reducción de carbono en sus divulgaciones anuales. El seguimiento del crédito basado en blockchain también experimentó un aumento del 25 % en los proyectos piloto en 2023.

• Liderazgo Regional:Europa lidera el mercado y representará cerca del 45% de las transacciones de créditos de carbono en 2023, impulsadas por el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.

• Panorama competitivo:Más de 200 plataformas comerciales e intercambios activos ahora facilitan las transacciones, y los cinco principales actores administran casi el 40% del volumen global.

• Segmentación del mercado:El segmento de comercio voluntario se está expandiendo rápidamente y representará alrededor del 35% de las transacciones en 2023, particularmente de corporaciones que compensan las emisiones de la cadena de suministro.

• Desarrollo reciente:En 2023, Singapur lanzó la bolsa Climate Impact X, que informó más de 2 millones de créditos negociados en su primer año operativo.

doIMPACTO DEL COVID-19

 Negociación del mercado de créditos de carbonoTuvo un efecto negativo debido a la disminución de la demanda y la alteración de la dinámica del mercado

Los bloqueos y la desaceleración económica provocados por la pandemia provocaron una marcada disminución en los deportes comerciales, el transporte y el consumo de energía. Con la disminución de las emisiones, la demanda de créditos de carbono, especialmente en los mercados de cumplimiento, disminuyó a medida que las empresas cumplieron sus objetivos de reducción de emisiones sin necesidad de créditos adicionales. La incertidumbre económica durante la pandemia provocó fluctuaciones en los precios de los créditos de carbono. La disminución de la demanda provocó un exceso temporal de oferta, lo que redujo los costos y disminuyó los incentivos económicos para los proyectos de créditos de carbono. Las regulaciones de viaje y las cadenas de entrega interrumpidas retrasan la implementación y verificación de iniciativas de compensación de carbono, particularmente en regiones estrechamente afectadas por la pandemia. Esta desaceleración afectó la entrega de crédito más reciente al mercado. Muchos grupos priorizaron la supervivencia monetaria inmediata sobre los compromisos de sostenibilidad, lo que llevó a una disminución de la participación en los mercados voluntarios de carbono. Las inversiones en programas de compensación se habían reducido o pospuesto. A pesar de estos desafíos, el mercado ha demostrado su capacidad de recuperación, con un repunte de la demanda impulsado con la ayuda de compromisos climáticos renovados después de la pandemia. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 puso de relieve la vulnerabilidad de los mercados de carbono a las perturbaciones financieras mundiales.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El surgimiento de plataformas digitales de créditos de carbono impulsa el mercado"

Uno de los avances más recientes y de mayor impacto en el mercado de comercio de créditos de carbono es el auge de los sistemas digitales que aprovechan la tecnología blockchain. Estas estructuras tienen como objetivo hacer frente a las ineficiencias dentro del mercado de carbono convencional mejorando la transparencia, la trazabilidad y la accesibilidad para compradores y vendedores. Los sistemas de puntuación de créditos de carbono basados ​​en blockchain registran cada transacción en un libro de contabilidad descentralizado, lo que garantiza que cada puntuación de créditos de carbono sea única y evita problemas como el doble conteo. Esta generación también ayuda al monitoreo en tiempo real del uso del crédito, lo que permite a las partes interesadas confirmar el lugar de origen y el efecto de los créditos. Además, esas plataformas están democratizando el mercado al reducir los límites de entrada para agencias y personas más pequeñas. La tokenización de créditos de carbono permite la posesión fraccionada, lo que hace que sea más fácil para los consumidores comprar artículos de crédito más pequeños. Las estructuras digitales suelen ofrecer una integración perfecta con diferentes equipos de sostenibilidad, lo que permite a los usuarios nivelar, reducir y compensar sus huellas de carbono en un solo entorno. abarcan iniciativas como Toucan Protocol y KlimaDAO, que tokenizan el crédito probado y lo integran en ecosistemas de finanzas descentralizadas (DeFi). Estas mejoras se alinean con la creciente demanda corporativa y de clientes de soluciones sostenibles, sentando un precedente para un mercado de créditos de carbono más ecológico y responsable.

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COMERCIO DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CRÉDITO DE CARBONO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en proyectos forestales, de energía renovable, de metano en vertederos y otros.

• Silvicultura: Las iniciativas forestales implican la forestación, la reforestación y la conservación de bosques para secuestrar dióxido de carbono del medio ambiente. Estas iniciativas generan créditos de carbono mediante la preservación o el crecimiento de la cubierta forestal, que actúa como un sumidero natural de carbono. Los ejemplos abarcan las tareas de REDD+ y la gestión sostenible de los bosques.

• Energía renovable: La energía renovable proyecta conciencia sobre la sustitución de la tecnología energética basada en combustibles fósiles por recursos energéticos simples como la eólica, solar, hidráulica y geotérmica. Estos proyectos le ahorran emisiones al producir electricidad sin liberar gases de efecto invernadero. Son una fuente famosa de créditos de carbono tanto en los mercados voluntarios como de cumplimiento. 

• Proyectos de metano en vertederos: los proyectos de metano en vertederos capturan y utilizan las emisiones de metano provenientes de la descomposición de desechos orgánicos en los vertederos. El metano es un potente gas de efecto invernadero y su captura reduce su peligroso impacto al mismo tiempo que proporciona suministro de electricidad. Estos proyectos crean créditos al convertir el metano en CO2 menos peligroso durante la combustión.

• Otros: esta clase consta de diversos proyectos de compensación de carbono, como programas de rendimiento energético, captación y almacenamiento de carbono (CCS), proyectos de reducción de emisiones agrícolas y destrucción de combustible industrial. Estos proyectos reducen las emisiones a través de soluciones modernas adaptadas a sectores o situaciones de vecindario únicos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en personal, empresarial

• Personal: Las iniciativas de créditos de carbono privados están dirigidas a personas que buscan compensar su huella de carbono de los deportes cotidianos, incluidos los viajes, el uso de energía y la ingesta. Estos paquetes permiten a las personas comprar créditos que apoyan iniciativas como la reforestación o la electricidad renovable. A menudo facilitados a través de estructuras en línea, fomentan la responsabilidad privada en la lucha contra el cambio climático.

• Empresa: el crédito de carbono empresarial asigna tareas a grupos objetivo y empresas que buscan satisfacer los deseos de sostenibilidad u observar los límites regulatorios de emisiones. Las empresas invierten en créditos de carbono para compensar sus emisiones operativas ayudando a iniciativas de gran escala como parques eólicos, conservación de bosques o captura de metano. Estos esfuerzos frecuentemente se alinean con las estrategias del deber social de la empresa (RSC) y los compromisos netos 0.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado..

Factores impulsores

"Los compromisos corporativos netos cero impulsan el mercado"

Un tema importante para el mercado de comercio de créditos de carbono es la creciente variedad de organizaciones que se comprometen a lograr cero emisiones de carbono en Internet. A medida que las empresas enfrentan una presión cada vez mayor por parte de clientes, inversores y organismos reguladores, buscan compensar las emisiones inevitables mediante créditos de carbono. Estos créditos permiten a las empresas demostrar su deber y alinearse con los objetivos climáticos mundiales, incluido el Acuerdo de París. Además, muchas empresas ven los créditos de carbono como una herramienta estratégica para mejorar la imagen de su marca y cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

"La expansión de los marcos regulatorios impulsa el mercado"

La ampliación y el endurecimiento de los marcos regulatorios a nivel mundial están impulsando la demanda de créditos de carbono. Los gobiernos están implementando sistemas de límites máximos y alternativos y objetivos obligatorios de descuento de emisiones, exigiendo a las industrias que compren crédito si exceden sus límites. Programas como el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE y el mercado nacional de carbono de China ejemplifican esta tendencia, impulsando el auge del mercado y garantizando que los deseos de reducción de emisiones se cumplan a través de mecanismos de mercado.

Factor de restricción

"La falta de estandarización en la verificación de créditos de carbono y las preocupaciones comerciales limitan el crecimiento del mercado"

Un factor restrictivo clave en el mercado de comercio de créditos de carbono es la falta de estandarización en los métodos de verificación y los mecanismos de negociación. La credibilidad de los créditos de carbono depende de su autenticidad, y factores como la adicionalidad, la permanencia y la cuantificación precisa desempeñan papeles vitales. Sin embargo, los diferentes requisitos entre jurisdicciones y tipos de proyectos a menudo generan inconsistencias, lo que socava los acuerdos en el mercado. Por ejemplo, la doble contabilización, en la que varias partes reclaman el mismo crédito, sigue siendo un problema constante. De manera similar, la ausencia de protocolos universales y regulares complica la evaluación e integración del crédito de diferentes fuentes. Esta pérdida de armonización disuade a las personas con capacidad, especialmente a las empresas que temen los peligros para su reputación relacionados con un crédito cuestionable. Se están realizando esfuerzos para abordar este proyecto, con iniciativas como el Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los Mercados Voluntarios de Carbono que abogan por estándares mundiales. Sin embargo, hasta que esos esfuerzos se materialicen por completo, el crecimiento del mercado seguirá enfrentando obstáculos debido a preocupaciones de credibilidad e ineficiencias operativas.

Oportunidad

"Los avances ambientales y monetarios crean nuevas oportunidades dentro del mercado"

comercialización del crecimiento del mercado de créditos de carbono en un par de sectores incentivando prácticas e innovaciones sostenibles. Impulsa la inversión en energías renovables, reforestación y tecnologías de captura de carbono, generando empleos y promoviendo un auge económico verde. Las estructuras digitales que aprovechan la era blockchain mejoran la transparencia y la accesibilidad del mercado, permitiendo una participación más amplia. Además, las empresas pueden ampliar paquetes de compensación de carbono específicos adaptados a sus operaciones, diferenciándose a través del liderazgo en sostenibilidad. Los mercados emergentes se benefician de los flujos económicos hacia proyectos que favorecen el clima, mientras que las instituciones económicas innovan en productos económicos relacionados con el carbono. Este entorno dinámico transforma el mercado de créditos de carbono en un catalizador de avances ambientales y financieros en todo el mundo.

Desafío

"La incertidumbre en la cobertura y la variación de las políticas en todos los países podrían ser un desafío potencial para el mercado"

El mercado de comercio de créditos de carbono enfrenta numerosas situaciones clave y exigentes que impiden su plena capacidad. Un problema importante es la pérdida de estandarización, lo que conduce a estrategias de verificación inconsistentes y problemas de credibilidad. La transparencia del mercado es una tarea cualquiera, con dificultades para monitorear y garantizar la legitimidad de los créditos. Además, la volatilidad de los precios frecuentemente desalienta las inversiones a largo plazo en tareas de compensación de carbono. Otro proyecto es la oferta limitada de grandes créditos, lo que crea un desajuste entre la demanda y el crédito disponible. Finalmente, la incertidumbre política y la variedad de políticas en todos los países complican el crecimiento del mercado y la cooperación global para reducir las emisiones.

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COMERCIO DE CRÉDITO DE CARBONO PERSPECTIVAS REGIONALES

América del norte

América del Norte ocupa una posición dominante en el comercio mundial de cuota de mercado de créditos de carbono debido a sus sólidos marcos regulatorios, su alta participación corporativa y su compromiso con la sostenibilidad. La participación del área en sistemas de límites máximos y alternativos, como el Mercado de Carbono de California, y su gestión en paquetes de compensación de carbono de las empresas presionan la demanda de créditos. Además, América del Norte tiene una excesiva conciencia de los proyectos de compensación de carbono, específicamente en electricidad renovable y silvicultura. El mercado también se ve reforzado por las instituciones financieras bien establecidas de la región que facilitan el comercio de créditos de carbono. A medida que el área pasa a una economía baja en carbono, su influencia en la dinámica del mercado internacional continúa desarrollándose.

Estados Unidos es un participante clave dentro del mercado, con estados como California a la cabeza en la aplicación de estructuras de comercio de emisiones. Además, las empresas estadounidenses se encuentran entre los mayores clientes de créditos de carbono para cumplir sus deseos de sostenibilidad.

Europa 

Europa desempeña un papel dominante en el mercado global de comercio de créditos de carbono, principalmente debido a sus sólidos marcos regulatorios, su compromiso con los objetivos climáticos y sus estructuras establecidas de comercio de emisiones (ETS). El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) es el mercado de carbono más grande y de mayor influencia del mundo y cubre industrias en toda la UE. Establece un límite a las emisiones y permite a las empresas intercambiar derechos de emisión, garantizando que el costo de las emisiones de carbono esté integrado en los sistemas empresariales. La dedicación de Europa a lograr cero emisiones en Internet de aquí a 2050 fortalece de manera similar su gestión en el mercado, impulsando una demanda masiva de créditos de carbono. Además, las corporaciones europeas participan activamente tanto en el cumplimiento como en los mercados voluntarios de carbono, comprando créditos para compensar emisiones y satisfacer compromisos de sostenibilidad. El Pacto Verde Europeo, un plan integral para reducir los gases de efecto invernadero, refuerza aún más el papel del comercio de créditos de carbono al fomentar las inversiones en proyectos de reducción de carbono. El liderazgo de Europa en los mercados de créditos de carbono sienta un precedente importante para los esfuerzos internacionales para combatir el intercambio climático.

Asia

Asia se está convirtiendo en un actor dominante en el mercado mundial de comercio de créditos de carbono, impulsada por economías en crecimiento inesperado y una mayor conciencia ambiental. La enorme producción industrial de la zona, junto con sus altas emisiones de combustibles de efecto invernadero, ha impulsado a los gobiernos a adoptar estructuras de comercio de carbono y programas de compensación de carbono. China, el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, ha creado un mercado nacional de carbono, empezando por la zona de energía, y se espera que lo amplíe a otras industrias. Este mercado tiene capacidad de convertirse en uno de los más importantes a nivel global, impulsando de igual forma la posición de Asia. Además, países como India, Japón y Corea del Sur han implementado sus propios planes de reducción de emisiones, tanto en términos de cumplimiento como de mercados voluntarios. Los proyectos de energía renovable en desarrollo, los esfuerzos de conservación de los bosques y los paquetes de desempeño sólido en Asia contribuyen al suministro de créditos de carbono. A medida que estos países intensifiquen sus iniciativas medioambientales, la influencia del lugar en la configuración del mercado mundial de créditos de carbono seguirá aumentando.

JUGADOR CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los actores clave de la industria en el mercado de comercio de créditos de carbono son los desarrolladores de asignaciones, agentes, bolsas y organismos de certificación. Destacados creadores de tareas como South Pole Group, EcoAct y GreenTrees pusieron en marcha proyectos de compensación de carbono en regiones que incluyen la reforestación y la energía renovable. Los corredores junto con 3Degrees y Carbon Trade Exchange facilitan la compra y venta de crédito. Las principales bolsas son la Bolsa Europea de Energía (EEX) y la Bolsa Climática de Chicago (CCX), que ofrecen sistemas para el comercio de crédito. Los organismos de certificación como Verra y Gold Standard garantizan la credibilidad del crédito mediante la verificación de descuentos en emisiones de riesgo. Estos actores juntos impulsan el crecimiento y el desempeño del mercado.

Lista de las principales empresas comercializadoras de créditos de carbono

• NativeEnergy (EE.UU.)
• Capital de créditos de carbono (EE.UU.)
• Árboles verdes (EE. UU.)
• Grupo Allcot (Suiza)
• Carbono forestal (Indonesia)
• Bioactivos (Brasil)
• CBEEX (China)
• Biofílica (Brasil)
• CaminoCarbono (Brasil)
• Schneider (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2024: Schneider Electric, en colaboración con Accenture, lanzó una plataforma en mayo de 2024 que utiliza blockchain para aumentar la transparencia y la accesibilidad dentro del mercado voluntario de carbono. Esta plataforma busca agilizar el proceso para las empresas que buscan créditos de carbono confiables.

Tesla también amplió su participación en el mercado voluntario de carbono mediante la venta de créditos de carbono a otras organizaciones. La innovadora producción de automóviles eléctricos y las respuestas energéticas de Tesla han generado créditos excedentes, que ha publicitado activamente, proporcionando un gran flujo de ingresos. Declaración de Microsoft en marzo, en la que la corporación aceleró sus tareas de eliminación de carbono mediante la compra de créditos de carbono relacionados con proyectos innovadores, junto con la captura directa de aire (DAC) y el secuestro de carbono en el suelo. Este flujo refuerza el compromiso de Microsoft de lograr emisiones netas cero para 2030. Estas tendencias resaltan cómo los actores más importantes están dando forma al destino del comercio de créditos de carbono con estrategias innovadoras.

COBERTURA DEL INFORME

El comercio de créditos de carbono se ha convertido en una herramienta fundamental en el esfuerzo global para mitigar el cambio climático facilitando la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El mercado opera a través de mecanismos voluntarios y de cumplimiento, lo que permite a agencias, gobiernos e individuos comprar y vender créditos de carbono generados a partir de iniciativas sostenibles como energía renovable, reforestación y captura de metano.

El mercado de créditos de carbono ha experimentado un gran aumento visible, y áreas como Europa, América del Norte y Asia desempeñan papeles clave a la hora de satisfacer la demanda y dar forma a los marcos regulatorios. Iniciativas que incluyen el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS) y el mercado nacional de carbono de China ejemplifican el logro de programas de límites e intercambio liderados por la presidencia. Además, los compromisos corporativos con emisiones netas cero han estimulado el crecimiento del mercado voluntario de carbono, y las empresas buscan compensar sus emisiones inevitables. Sin embargo, persisten desafíos, que incluyen problemas de estandarización, transparencia del mercado y volatilidad de los precios. Se están realizando esfuerzos para hacer frente a esos desafíos, junto con la adopción de la era blockchain para la verificación y la mejora de los estándares globales. A medida que el mundo mantiene la conciencia sobre la sostenibilidad, el mercado de créditos de carbono desempeñará un papel importante en la reducción de emisiones y el fomento de la innovación verde. La colaboración entre gobiernos, corporaciones e individuos es crucial para desbloquear la capacidad total de este mercado para prevenir el comercio climático.