Tamaño del mercado minorista de viajes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (productos de belleza, perfumes, ropa, vino y licores), por aplicación (niños (menos de 18 años), jóvenes (18-30 años), mediana edad (18-59 años), personas mayores (mayores de 60 años)) y pronóstico regional hasta 2035

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES

El tamaño mundial del mercado minorista de viajes se estima en 124561,02 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 346981,32 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,67% de 2026 a 2035.

El mercado minorista de viajes es ese mercado particular donde los productos se venden principalmente a viajeros internacionales: en el aeropuerto, en el crucero, en la frontera o en tiendas libres de impuestos. Este ha sido otro mercado de rápido crecimiento que se desarrolla día a día debido al mayor turismo global. La renta disponible entre los diferentes países y el aumento de la superficie de espacio prevista en el aeropuerto para el comercio minorista han influido en este mercado. Las principales categorías de productos van desde perfumes, cosméticos, licores y tabaco hasta productos de moda y lujo. Los actores notables en este mercado incluyen Dufry, LVMH, Lagardère Travel Retail y China Duty Free Group. Con la recuperación de los viajes después de la pandemia, se espera un fuerte crecimiento de las ventas de este segmento del mercado minorista de viajes, especialmente en Asia Pacífico y Medio Oriente.

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LAS CRISIS GLOBALES IMPACTAN EL MERCADO MINORISTA DE VIAJES-IMPACTO DEL COVID-19

"La industria minorista de viajes tuvo un efecto negativo debido a los flagelos del COVID-19 durante la pandemia"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El fenómeno definido por el flagelo de la COVID-19 ha afectado al sector del travel retail, de tal forma que las ventas comenzaron a caer tras la imposición de restricciones al comercio a nivel internacional y el cierre de aeropuertos. Con una suspensión temporal de las actividades turísticas internacionales, los minoristas libres de impuestos y de aeropuertos estaban enfrentando pérdidas de ingresos colosales que llevaron a la mayoría a limitar o suspender sus operaciones temporalmente. El bajo tráfico de pasajeros resultó en una caída significativa en la demanda de artículos de lujo, perfumes, cosméticos y licores, solo algunos de los principales generadores de ingresos de esta industria. Además, como resultado de la interrupción de la cadena de suministro y la incertidumbre económica, el consumo de productos minoristas de viajes no esenciales se ha desplomado. En general, toda esta situación acaba de arrojar a la industria minorista de viajes a pozos profundos y apenas ha comenzado a salir a la luz a medida que se restablecen las restricciones y los viajes comienzan de nuevo.

ÚLTIMA TENDENCIA

"El crecimiento del mercado está impulsado por las compras digitales, omnicanal y ecológicas."

Las plataformas de compras digitales y omnicanal cambian la experiencia del comercio minorista de viajes en función del comercio electrónico y de los pedidos anticipados. La personalización de la experiencia del usuario sin contacto a través de aplicaciones, recomendaciones de IA y pagos sin fricciones es una tendencia emergente en el entorno minorista. La adopción de la comodidad con una simple búsqueda, reserva, pago y presentación en un aeropuerto se ha convertido en una combinación minorista integrada en línea y fuera de línea, que también ofrece nuevas formas para que el viajero encuentre productos entre viajes: prepago para que pueda viajar fácilmente sin llevarlo consigo. Teniendo esto en cuenta, mientras se sintonizan con una mayor conciencia de su huella de carbono a medida que los productos ecológicos se vuelven cada vez más populares, los viajeros están adoptando compras fáciles y rápidas que vienen con los efectos rejuvenecedores de la industria para las ventas en la recuperación pospandemia.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en productos de belleza, perfumes, ropa, vinos y licores.

• Productos de belleza: El segmento de productos de belleza sigue siendo un gran estimulador del comercio minorista de viajes, ya que ofrece cuidado de la piel, cosméticos y bienestar de marcas premium. Estos productos suelen ser adquiridos en las tiendas de los aeropuertos por viajeros atraídos por los buenos precios y la exclusividad. Las tiendas minoristas libres de impuestos en el lugar ofrecen productos de belleza para que puedan instigar compras impulsivas, y las marcas de lujo invierten en ventas minoristas interactivas y experienciales. La demanda de productos caros para el cuidado de la piel y cosméticos decorativos, que aumenta principalmente en Asia-Pacífico, estimula el crecimiento de este segmento.

• Perfumes: Los perfumes siempre han sido amados en el negocio minorista de viajes, ya que las marcas líderes ofrecen exclusividad de aromas y versiones de edición limitada para que los clientes los compren en un aeropuerto internacional. El sistema libre de impuestos le da al segmento una ventaja, ya que hace que los perfumes tengan precios razonables para los viajeros internacionales. Muchos minoristas incorporan estaciones de prueba de olores y recomendaciones personalizadas a la experiencia de compra. A medida que se genera más interés hacia las fragancias premium y de nicho, las marcas están innovando aún más con envases sostenibles y nuevas composiciones aromáticas.

• Ropa: La ropa para la venta minorista de viajes en aeropuertos consiste en moda de lujo, ropa informal y accesorios, generalmente con colecciones exclusivas en el aeropuerto. Las marcas de alta gama utilizan los canales boutique y de aeropuertos libres de impuestos para atraer a los viajeros adinerados en busca de ropa de diseñador. Las tendencias estacionales y las colaboraciones de celebridades generan expectación en cualquier momento, lo que contribuye a que la moda se encuentre entre los segmentos más dinámicos del sector minorista de viajes. Las soluciones digitales ahora permiten a los compradores buscar y reservar ropa antes de llegar a las tiendas del aeropuerto.

• Vinos y bebidas espirituosas: El segmento de vinos y bebidas espirituosas es un creciente generador de ingresos dentro del comercio minorista de viajes, con tiendas libres de impuestos que venden whisky, coñac, vodka y vinos finos caros. La atención de los coleccionistas y viajeros frecuentes se capta mediante lanzamientos de edición limitada y colecciones exclusivas de viajes minoristas. Las salas VIP de los aeropuertos y los eventos de degustación mejoran la participación del cliente, generan ventas impulsivas, etc. La creciente demanda de bebidas espirituosas artesanales y envases sostenibles impulsa cambios en el segmento, con marcas concentrándose en la autenticidad y el patrimonio.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en niños (menos de 18 años), jóvenes (de 18 a 30 años), de mediana edad (de 18 a 59 años), mayores (mayores de 60 años)

• Niños (menores de 18 años): juguetes, dulces, libros y productos de entretenimiento aptos para viajes son lo que realmente representa el Travel Retail Market para niños. Para atraer al joven viajero y a sus padres a sus destinos, las marcas construyen diseños coloridos y llamativos de tiendas a las que entrarían. Los establecimientos libres de impuestos también ofrecen productos exclusivos para niños, como artículos de edición limitada con temas de personajes y juguetes educativos. La demanda de artículos de viaje adaptados a los niños está creciendo, como lo indican varios aeropuertos con un gran volumen de viajes familiares:

• Jóvenes (18-30 Años): El travel retail tiene un perfil joven que… prueba… el equilibrio entre edad y oportunidad. Los viajeros jóvenes prefieren la ropa, los artículos de belleza, los gadgets y los accesorios de moda. Esta población es fácilmente víctima del marketing digital, las tendencias en las redes sociales y las recomendaciones de los seguidores. Muchas marcas han creado exclusivas de venta minorista de viajes de edición limitada y descuentos libres de impuestos en productos de estilo de vida de moda, todos dirigidos a este segmento de clientes jóvenes. Con la llegada de los métodos de pago digitales y el paradigma de compras omnicanal, la comodidad que se presenta es para el viajero de negocios en esta categoría de edad.

• Mediana edad (18-59 años): se llevan una parte considerable de las ventas minoristas de viajes, principalmente de artículos de lujo a través de la compra de productos para el cuidado de la piel, perfumes y alta costura de primera calidad. Generalmente, esta clase considera la calidad con una pizca de reputación de marca y colecciones exclusivas para viajes. Los viajeros de negocios en esta categoría de edad, según sea el caso, pueden comprar licores, tabaco y artículos libres de impuestos para regalar o simplemente para darse el gusto de darse un capricho. Las experiencias de compra personalizadas y los programas de fidelización están dirigidos a ellos con el fin de impulsar la participación e impulsar la repetición de compras en esta categoría.

• Personas mayores (mayores de 60 años): el viajero mayor gastará en marcas tradicionales y premium en el comercio minorista de viajes, centrándose en suplementos para la salud, vinos finos y perfumes clásicos. La comodidad y la accesibilidad son dominantes. Se han asistido servicios asistidos y la disponibilidad de un ambiente confortable para las compras. El segmento también compra souvenirs, chocolates de alta calidad y productos de bienestar. Las crecientes tendencias en viajes para personas mayores han llevado a las marcas a diseñar su enfoque de marketing en función de sus preferencias y capacidad de gasto.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento del turismo y la infraestructura."

El turismo internacional, con un creciente tráfico de pasajeros aéreos, es ahora el principal impulsor de los mercados minoristas de viajes. Un mayor número de viajes, ya sea por negocios o por placer, genera un aumento del tráfico y de las ventas en las tiendas minoristas de los aeropuertos, en las tiendas libres de impuestos y en las ventas a bordo. Los mercados emergentes como Asia-Pacífico y Medio Oriente ahora presencian un rápido crecimiento del turismo y posteriormente se benefician de un aumento en la demanda minorista de viajes. Lo mismo ocurre con los países desarrollados: la expansión y mejora de las infraestructuras aeroportuarias también contribuyen a atraer más viajeros e influyen directamente en la industria.

"El crecimiento del mercado está impulsado por el lujo, la exclusividad y la personalización."

Los viajeros suelen buscar productos premium, de lujo y exclusivos disponibles en tiendas libres de impuestos tradicionales en entornos económicos. Sus mejores marcas, colecciones exclusivas de viajes, ediciones limitadas, precios libres de impuestos y precios competitivos son características atractivas de las compras de viajes. La moda de lujo, la belleza, las bebidas espirituosas y la electrónica en los establecimientos minoristas de viajes atraen la atención de los viajeros de altos ingresos y de los que sobrevuelan. Ahora, experiencias de compra personalizadas, impulsores digitales y el consiguiente crecimiento del mercado minorista de viajes.

Factor de restricción

"El crecimiento del mercado se ve desafiado por incertidumbres económicas y geopolíticas"

El comercio minorista de viajes depende en gran medida del turismo internacional y de los viajes aéreos, lo que lo convierte en una víctima fácil de la recesión económica y las crisis globales. Eventos como recesiones, tensiones geopolíticas y pandemias tienen un efecto bastante negativo en el tráfico, que naturalmente disminuye y afecta directamente a las ventas minoristas. Las fluctuaciones monetarias y las variaciones en los gobiernos con respecto a las franquicias arancelarias también obstaculizarán a los minoristas. Esto hace que el mercado sea muy poco confiable cuando se trata de cambios, lo que lleva a períodos de recuperación lentos y prolongados durante las crisis económicas.

Oportunidad

"El crecimiento del mercado en el comercio minorista de viajes está impulsado por innovaciones digitales y omnicanal"

La tecnología digital y el comercio minorista omnicanal pueden fusionarse y convertirlo en la mayor oportunidad en el área del comercio minorista de viajes. Los pedidos anticipados móviles, el pago sin contacto y los programas de identidad inspirados en la inteligencia artificial acentúan la conveniencia de comprar para los viajeros. Los minoristas electrónicos también pueden viajar en los puntos de recogida del aeropuerto. Este compromiso a través del comercio permite a las marcas interactuar con los viajeros antes, durante y después de sus viajes, lo que genera mayores ventas y lealtad.

Desafío

"El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por cambios y obligaciones regulatorios."

Según fuentes internas, los frecuentes cambios en las regulaciones y deberes gubernamentales han creado un serio obstáculo para el comercio minorista ambulante. Diferentes países imponen restricciones al alcohol, el tabaco y los artículos de lujo, lo que afecta la disponibilidad de productos y las diferencias de precios. Además de introducir regulaciones aduaneras más estrictas, limitar los aranceles también puede disuadir a algunos viajeros de comprar productos sujetos a impuestos, creando estragos operativos para los minoristas y afectando el crecimiento general de las ventas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES

América del norte

"El crecimiento del mercado está liderado por la sólida infraestructura de América del Norte"

América del Norte lidera el mercado minorista de viajes. Esto se debe a su vasta extensión de red de aeropuertos, altos niveles de tráfico internacional de pasajeros y una gran inclinación a gastar en artículos de lujo. Aeropuertos como JFK, LAX y Toronto Pearson son algunos de los principales centros de venta minorista de viajes; atraen nombres que importan en cualquier ámbito global, incluidos los minoristas libres de impuestos. Una parte de esto es el mercado minorista de viajes de Estados Unidos, que alimenta en gran medida el laberinto con un fuerte gasto de los consumidores y una infraestructura minorista bien desarrollada. Estados Unidos es fuerte en turismo y realiza muchos viajes de negocios, lo que impulsa las ventas de productos de belleza y moda, junto con bebidas espirituosas de primera calidad. Además, agrega conceptos innovadores de tiendas digitales y amplía las ventas libres de impuestos, mejorando así el crecimiento del mercado en la región.

Europa

"El crecimiento del mercado del comercio minorista de viajes está impulsado por los centros de lujo de Europa"

Europa tiene una notable cuota de mercado de venta minorista de viajes debido a su infraestructura bien establecida y su alta demanda de los consumidores. La presencia de un excelente acceso a los centros de transporte y una concentración muy rigurosa en marcas de lujo colocan a Europa en un lugar muy fuerte en el mercado minorista de viajes. Los aeropuertos internacionales más importantes, como Heathrow, Charles de Gaulle y Frankfurt, son algunos de los principales destinos de compras para viajeros de todo el mundo. La región cuenta con altos niveles de turismo y tiendas libres de impuestos que van desde moda premium hasta perfumes y licores. La presencia de marcas de lujo líderes también contribuye a ofrecer productos de viajes exclusivos que estimulen aún más las ventas minoristas en los centros de viajes europeos.

Asia

"El crecimiento del mercado está impulsado por el turismo y la digitalización de Asia"

El valor minorista de viajes de Asia está tremendamente impulsado por sus atractivos de crecimiento entre los turistas y la creciente demanda de diversas mercancías derivadas de mayores ingresos disponibles. Al mismo tiempo, los principales aeropuertos como Changi, Hong Kong e Incheon se han convertido en zonas de alto tráfico para los compradores libres de impuestos que buscan marcas de lujo. La gran demanda de productos de belleza atrevidos, bebidas espirituosas seleccionadas y productos exclusivos de venta minorista de viajes es especialmente activa en la región debido a la afluencia de turistas chinos adinerados. A nivel combinado, las potentes características digitales, como los pedidos anticipados móviles y los pagos electrónicos, mejoran enormemente la experiencia de compra y, por lo tanto, se traducen en cifras de ventas más sólidas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"El crecimiento del mercado está impulsado por iniciativas de innovación y sostenibilidad."

Los líderes de la industria en el mercado minorista de viajes (incluidos Dufry, LVMH, Lagardère, Travel Retail y China Duty Free Group) son esencialmente empresas emergentes de tecnología que se expanden en el sector a través de estrategias como el crecimiento digital o la introducción de gamas de productos especiales. Estas empresas facilitan la expansión de las boutiques en los aeropuertos, las asociaciones con marcas de lujo y una experiencia diversificada de compras en viajes. Las soluciones digitales de vanguardia, como los pedidos anticipados móviles, la personalización realizada mediante inteligencia artificial y las opciones de pago sin fricciones, mejoran drásticamente la comodidad del usuario. Aparte de esto, las iniciativas centradas en la sostenibilidad (piense en envases ecológicos y abastecimiento ético) están cada vez más de moda, con lotes pequeños y grandes corporaciones trabajando en líneas. Estos operadores clave realmente encarnan el potencial de crecimiento de la industria al innovar y evolucionar continuamente con esfuerzos para alinearse con las tendencias de los consumidores que mejoran la experiencia general de compra minorista de viajes.

Lista de actores del mercado perfilados

• Lotte Duty Free (Corea del Sur)
• The Shilla Duty Free (Corea del Sur)
• Gebr (Alemania)
• Aer Rianta Internacional (Irlanda)
• Grupo Al Tayer (EAU)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2025: WHSmith vendió toda su división minorista, que comprende aproximadamente 500 tiendas, a Modella Capital por £76 millones. Este movimiento estratégico permite a WHSmith concentrarse en sus operaciones minoristas de viajes más rentables ubicadas en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otros centros de tránsito. Está previsto que las tiendas de la calle principal cambien su nombre a TGJones, mientras que WHSmith conserva su identidad de marca dentro del sector de viajes. Esta decisión se alinea con el enfoque de WHSmith en expandir su presencia en el mercado minorista de viajes, que actualmente representa el 85% de sus ganancias comerciales.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.