Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), par type (API synthétiques et API biotechnologiques), par application (SNC, médicaments cardiovasculaires, génito-urinaires/hormonaux, respiratoires, rhumatologie, diabète et oncologie) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS PHARMACEUTIQUES ACTIFS (API)

La taille du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est estimée à 87 326,62 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 166 342,46 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,6 % de 2026 à 2035.

Le segment de l’industrie pharmaceutique qui se concentre sur la production et la fourniture de composants biologiquement actifs utilisés dans la fabrication de médicaments est appelé marché des ingrédients pharmaceutiques actifs ou API. Les API sont les composants fondamentaux pour déclencher l’effet souhaité par le médicament. Les maladies chroniques sont en augmentation et stimulent ainsi le marché des médicaments génériques, ce qui a contribué à l'expansion mondiale du marché des API. Les progrès technologiques, les dernières tendances en matière d’externalisation et les politiques favorables des gouvernements continuent de contribuer à la croissance de ce marché. Il s’agit également d’un marché extrêmement compétitif et dynamique, dans lequel la plupart des principaux acteurs investissent dans les innovations ainsi que dans les pratiques de fabrication durables.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES INGRÉDIENTS PHARMACEUTIQUES ACTIFS (API) - IMPACT DU COVID-19

"L'industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) a eu un effet positif en raison de l'accent mis sur l'infrastructure, l'automatisation et la santé.pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Active Pharmaceutical a eu un effet majeur et plus louable sur le marché des API car il a rendu nécessaire un grand nombre de médicaments et de vaccins dans le monde entier. La crise a stimulé les investissements dans une infrastructure plus robuste, car elle a rendu très visibles les chaînes d’approvisionnement du secteur pharmaceutique plus solides et plus résilientes, encourageant ainsi les gouvernements et les entreprises à stimuler la production nationale d’API. Cette mise à niveau ou expansion des capacités vers une automatisation et une numérisation accrues a eu lieu dans la plupart des unités de fabrication. L'accent mis sur les infrastructures de santé et le rythme rapide du développement de médicaments ont stimulé la progression de tout cela dans le secteur des API, ce qui l'a amené à établir un rythme positif à long terme pour la croissance et la modernisation du marché des API.

DERNIÈRE TENDANCE

"La croissance du marché est tirée par les tendances en matière d’innovation, d’automatisation et de durabilité"

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est marqué par un certain nombre de tendances telles que la demande croissante de médicaments génériques, les progrès technologiques accrus en biotechnologie entraînant le développement d’API complexes et l’externalisation croissante vers des organisations de fabrication sous contrat. L'une des tendances croissantes est la transformation numérique de la fabrication d'API, où l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive sont de plus en plus utilisées pour optimiser les processus de production et réduire les coûts. Cela améliorera l’efficacité et permettra un processus de décision basé sur les données qui permettra aux prochaines chaînes d’approvisionnement d’être plus agiles et plus réactives. De plus en plus d'entreprises adhèrent à la tendance durable en faveur de la chimie verte, réduisant ainsi leur impact sur l'environnement. Ces activités se poursuivent et propulsent ainsi l’innovation et la croissance au sein de l’industrie des API.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS PHARMACEUTIQUES ACTIFS (API)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en API synthétiques et API biotechnologiques.

• API synthétiques : ces API sont désormais synthétisées chimiquement, créées par une voie de synthèse organique conventionnelle, impliquant souvent plusieurs réactions complexes. En tant que type d'API le plus couramment produit dans le monde, les API synthétiques sont favorablement considérées pour leur faible coût et leur échelle raisonnable. Les demandes de production d’API synthétiques proviennent en grande partie de la fabrication de médicaments génériques et du traitement des maladies chroniques. L'innovation continue dans le domaine de la synthèse chimique et du développement de procédés ouvre la voie à une amélioration supplémentaire de leur efficacité et de leur bonne qualité.

• API biotechnologiques : les processus biotechnologiques permettant d'obtenir des ingrédients pharmaceutiques biotechnologiques ou biologiquement actifs impliquent généralement des cellules vivantes, la technologie de l'ADN recombinant ou la fermentation, par exemple. Un tel ingrédient pharmaceutique actif est utilisé dans la production de produits biologiques : mAb (anticorps monoclonaux, vaccins et hormones). Une autre raison est l’incidence croissante des maladies dites prometteuses, telles que le cancer et les maladies auto-immunes. Même si elles peuvent être plus coûteuses, leur spécificité et leur efficacité thérapeutique élevées les caractérisent comme un segment en expansion sur le marché des API.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en médicaments pour le SNC, les maladies cardiovasculaires, les maladies génito-urinaires/hormonales, les maladies respiratoires, la rhumatologie, le diabète et l’oncologie.

• SNC (Système Nerveux Central) : Les API du système nerveux central sont utilisées pour les traitements liés à la dépression, à l'épilepsie, à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson. Les progrès des traitements basés sur une prise de conscience accrue et le vieillissement des populations à travers le monde ont accru la demande. L'objectif de la recherche est de créer des API présentant moins d'effets secondaires et une meilleure pénétration dans la barrière hémato-encéphalique. Ce domaine dispose d’un potentiel de croissance très solide basé sur l’innovation et des besoins thérapeutiques non satisfaits.

• Cardiovasculaire : Ces API sont principalement utilisés dans le traitement de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque ainsi que des arythmies. Le nombre croissant de maladies cardiaques au sein des populations vieillissantes continue de créer des exigences constantes à cet égard. La production de médicaments génériques, ainsi que leur formulation améliorée, constituent actuellement la base sur laquelle repose le développement d’IPA. Les changements de mode de vie ainsi que l’augmentation des contrôles de santé contribuent également à l’expansion du marché.

• Médicaments génito-urinaires/hormonaux : les API pour l'hormonothérapie sont principalement liés à la santé reproductive, à la ménopause et aux affections liées à la prostate. La prise de conscience et l'acceptation du déséquilibre hormonal, ainsi que de l'hormonothérapie substitutive, ont toutes augmenté avec l'acceptation des développements technologiques et innovants en biotechnologie et l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité des API hormonaux. La demande a alimenté la demande de cas liés à l’infertilité ainsi que de cas de troubles endocriniens.

• Respiratoire, Rhumatologie : La pollution de l'air et des facteurs liés à un mode de vie malsain déclenchent une demande croissante d'API respiratoires, des ingrédients actifs utilisés pour traiter les maladies respiratoires telles que l'asthme et la BPCO. Dans les maladies traitées en rhumatologie, comme l’arthrite et les maladies auto-immunes, un traitement chronique est souvent nécessaire. De plus, l’évolution des paradigmes due à l’avancement des thérapies ciblées et des formulations par inhalation rend ce secteur très intéressant. Compte tenu du vieillissement de la population et de l’amélioration des diagnostics, le secteur est en croissance régulière.

• Diabète : Les API du diabète s'avèrent indispensables à la production d'insuline et d'antidiabétiques oraux. Le marché connaît une expansion sans précédent face à l’augmentation des taux d’incidence du diabète de type 1 et de type 2 à l’échelle mondiale. La recherche et le développement en cours se concentrent sur des formulations à action prolongée et des systèmes d'administration de médicaments améliorés. Les changements de mode de vie ainsi que les diagnostics précoces augmentent encore la demande de ce segment.

• Oncologie : les API d'oncologie sont utilisées pour traiter les cancers tels que celui du poumon, du sein et du côlon. C’est dans ce segment particulier que l’on a observé la tendance à la croissance la plus rapide en raison de l’incidence croissante du cancer et des progrès des thérapies ciblées. Des investissements importants dans la recherche et le développement et dans les produits biologiques stimulent l’innovation dans les API en oncologie. La médecine personnalisée et l’immunothérapie modifient encore les contours de ce marché à fort potentiel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"La croissance du marché est tirée par la demande et l’abordabilité des médicaments génériques"

La demande croissante de services de santé abordables a accru la consommation de médicaments génériques dans le monde entier. Les brevets de nombreux médicaments phares arrivent à expiration en attendant que leurs alternatives génériques soient fabriquées à grande échelle et à faible coût. Cette tendance est très prononcée dans les marchés émergents où l'accès aux soins de santé s'est élargi. Ainsi, le marché des API pharmaceutiques continuerait de croître régulièrement en raison de la demande soutenue de médicaments bon marché et disponibles.

"La croissance du marché est tirée par les maladies chroniques et le vieillissement de la population"

L’autre facteur qui influence le marché des API comprend l’augmentation mondiale du fardeau des maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Ces maladies offrent un traitement à long terme nécessitant l’utilisation constante d’API de haute qualité. Le vieillissement de la population et l’évolution des modes de vie, qui ont favorisé ces maladies dégénératives, ont ainsi incité les laboratoires pharmaceutiques à diversifier leurs investissements dans les capacités de production d’API. Cette demande soutenue nourrit ainsi l’innovation et la mise à l’échelle dans la fabrication d’API.

Facteur de retenue

"Les défis réglementaires entravent la croissance du marché, retardant l’innovation et l’expansion"

L’un des facteurs limitants les plus frappants du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est le cadre réglementaire strict dans différents pays. Plusieurs normes complexes et assez différentes fixées par les organismes de réglementation, notamment la FDA, l'EMA, etc., doivent être respectées par les fabricants, ce qui retarderait l'approbation des produits et entraînerait une augmentation des coûts opérationnels. Les normes réglementaires imposent également une documentation, des audits et des contrôles de qualité considérables, ce qui rend l'entrée et l'expansion assez difficiles pour les petits acteurs. La lourde charge de conformité devient un obstacle à l’innovation et ralentit la mise sur le marché des nouvelles API.

Opportunité

"La médecine personnalisée stimule la croissance du marché grâce à des traitements spécialisés à haute valeur ajoutée"

La médecine personnalisée est la meilleure opportunité pour la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API). En réalité, les thérapies de précision s’imposent de plus en plus avec une demande croissante d’API spécialisées adaptées aux profils génétiques individuels. Cette tendance progressiste inspire l’invention de nouveaux traitements sélectionnés de grande valeur. Plus important encore, les progrès de la biotechnologie profitent à ce paradigme en permettant la synthèse complexe d’API. La vague de médecine personnalisée est susceptible de créer de nouvelles voies de génération de revenus et de créer un avenir différent dans la fabrication d’API.

Défi

"Les risques liés à la chaîne d’approvisionnement mettent à rude épreuve la croissance du marché, ce qui incite à une diversification régionale"

La principale menace à laquelle le marché des API doit faire face est la dépendance de la chaîne d’approvisionnement pour leurs API, principalement dans deux pays : la Chine et l’Inde. Cette dépendance excessive place l’industrie dans une position vulnérable, l’exposant aux tensions entre pays et aux restrictions commerciales, ainsi qu’à tous les événements perturbateurs tels que ceux provoqués par le COVID-19. Toutes ces instabilités dans la chaîne d’approvisionnement ont entraîné de nombreuses pénuries, fluctuations de prix et retards dans la production de médicaments. Pour surmonter cet aspect, les entreprises envisagent de plus en plus la diversification régionale et le développement de capacités locales de fabrication d’API.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS PHARMACEUTIQUES ACTIFS (API)

• Amérique du Nord

"Croissance du marché nord-américain tirée par la solidité des investissements et des infrastructures"

Avec environ 38 % de l’ensemble du marché en 2022, l’Amérique du Nord se classe au premier rang sur le marché des API en raison de son infrastructure de soins de santé et de ses produits pharmaceutiques bien établis. L’acteur majeur dans ce domaine, les États-Unis, profite à l’industrie par le biais du marché américain des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), d’une riche base de recherche et développement et d’un environnement réglementaire favorable. Les énormes investissements réalisés par les sociétés pharmaceutiques américaines sont illustrés par l'engagement d'Eli Lilly à investir 9 milliards de dollars dans des installations de fabrication en Indiana pour améliorer la capacité de production d'API dans le pays. La capacité locale est ainsi renforcée par de telles initiatives ainsi que d’énormes contributions au développement global et à la domination du marché nord-américain des API.

• Europe

"La croissance du marché européen tirée par les investissements et la résilience de la chaîne d’approvisionnement"

L’Europe, avec une taille de 45,1 milliards USD pour 2023, est essentielle car elle détient la majeure partie de la part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), avec une augmentation attendue à quelque 78,95 milliards USD d’ici 2033 avec un TCAC de 5,76 %. Dans la région, l'Allemagne occupe la première place en termes de taille de marché, avec une part de marché de 18,24 % en 2023, en raison de son secteur pharmaceutique solide et de ses bons investissements dans les installations de fabrication d'API. La stratégie régionale visant à réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs asiatiques contribue à accroître la production locale d’API afin de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Sans oublier que les sociétés pharmaceutiques européennes sont à l’avant-garde en matière d’investissements croissants dans les technologies de fabrication de nouvelle génération et d’augmentation des capacités pour répondre à la demande croissante d’API de haute qualité.

• Asie

"L’Asie-Pacifique stimule la croissance du marché grâce à la solidité de la production et à l’externalisation"

L'Asie, qui domine les marchés des API, devrait être un contributeur important à la croissance mondiale, avec une contribution de 52 % de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. La Chine, bénéficiant d'une forte capacité de production et d'avantages en termes de coûts, est en tête avec une part de marché de 41,2 %, équivalant à 34 milliards de dollars en 2023. L'Inde progresse également dans le scénario API, bénéficiant d'un avantage important grâce à une fabrication efficace et à un secteur de médicaments génériques robuste. En outre, la croissance est renforcée par le soutien gouvernemental croissant, l’expansion continue des installations et une plus grande externalisation de la production d’API vers les pays de l’Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Croissance du marché tirée par l'innovation, l'investissement et l'expansion mondiale"

L’investissement, l’innovation et la mondialisation des principaux acteurs déterminent les tendances du marché des API. Les grandes sociétés pharmaceutiques utilisent les meilleures pratiques technologiques modernes pour améliorer la production d'API et obtenir le meilleur prix en termes d'efficacité et de qualité de production. Grâce à leurs importants investissements en R&D, ils répondent à l’évolution des demandes thérapeutiques avec des API toujours plus complexes et très puissantes. Pour renforcer leur position sur le marché et en pénétrer de nouveaux, ces sociétés ont recherché très activement diverses formes de partenariats, de fusions et d'acquisitions qui les aident à créer des conditions et des normes internationales en matière de pratiques réglementaires et de qualité pour les acteurs de la fabrication mondiale d'API, tout en promouvant également des opérations durables et conformes.

Liste des principales sociétés d'ingrédients pharmaceutiques actifs (Api)

• Teva (Israël)
• Mylan (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Aurobindo Pharma (Inde)
• Aspen (Afrique du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

27 novembre 2023 : Rusan Pharma a inauguré une nouvelle usine de fabrication d'API à Pithampur, Madhya Pradesh, en Inde, avec un investissement pouvant atteindre 300 crores ₹. L'installation est conçue pour fabriquer 400 tonnes métriques d'API par an, augmentant ainsi la capacité de l'entreprise plusieurs fois par rapport aux 40 tonnes métriques existantes à Ankleshwar.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.