Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels avancés de planification et d’ordonnancement (APS), par type (logiciel APS basé sur le cloud, logiciel APS basé sur le Web) par application (grandes entreprises, PME) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE PLANIFICATION ET D'ORDINATION AVANCÉES (APS)

La taille du marché mondial des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est estimée à 905,14 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 201,47 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,9 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est en plein essor. L'intérêt pour ces logiciels est grand car les entreprises réalisent de plus en plus que les données en temps réel, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique peuvent mieux optimiser leurs chaînes d'approvisionnement que les seules méthodes traditionnelles. Le logiciel APS améliore la prévision plus facile de la demande, une meilleure allocation des ressources, la planification de la production, garantit des opérations efficaces et des réductions de coûts. Les forces motrices de ce marché sont la complexité croissante de la chaîne d’approvisionnement mondiale et le besoin croissant d’une prise de décision en temps réel. La gestion de la chaîne du froid est une partie importante dépendante du logiciel APS car elle permet le transport en toute sécurité de produits sensibles à la température, notamment les médicaments et les denrées périssables.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) était de 749,41 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 823,2 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 994,75 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,9 %.

• Moteur clé du marché :Plus de 64 % des entreprises manufacturières ont déclaré avoir réduit les retards de production en utilisant des outils de planification en temps réel. De toute évidence, la pression visant à rationaliser les opérations est ici un facteur de motivation clé.

• Restrictions majeures du marché :Malgré les avantages évidents, la complexité de l'intégration hante encore de nombreux utilisateurs : environ 39 % des entreprises ont cité les anciens systèmes ERP comme un obstacle majeur à la mise en œuvre.

• Tendances émergentes :Le déploiement basé sur le cloud n'est plus seulement « agréable à avoir ». Environ 58 % des nouveaux déploiements de logiciels APS en 2023 étaient natifs du cloud, avec une demande particulièrement forte de la part des usines de taille moyenne en Asie et en Europe de l'Est.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord est toujours en tête de la course à l’adoption, les États-Unis représentant près de 41 % de tous les utilisateurs mondiaux, grâce à la numérisation généralisée des chaînes d’approvisionnement après la pandémie.

• Paysage concurrentiel :Le marché est encombré mais fragmenté : alors que plus de 80 acteurs proposent des logiciels APS dans le monde, seule une poignée d'entre eux, comme Siemens, AspenTech et Oracle, détiennent une traction intersectorielle significative.

• Segmentation du marché :Le segment de la fabrication discrète détient la part la plus importante, contribuant à environ 46 % du total des déploiements, en particulier au sein des lignes de production automobile et électronique.

• Développement récent :En février 2024, Plex Systems a annoncé un nouveau module basé sur l'IA qui a réduit de 25 % le temps de planification de la production lors des premiers essais menés dans trois usines automobiles pilotes en Europe.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Industrie du marché des logiciels avancés de planification et d’ordonnancement (APS)A eu un impact négatifen raison des confinements complets à l'échelle mondiale pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

L’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) a entraîné une diminution de la demande avec des investissements reportés. La survie immédiate était plus importante que la technologie à long terme en raison des confinements complets à l’échelle mondiale et de l’incertitude économique. De nombreuses entreprises ont éprouvé des difficultés à introduire de nouvelles solutions APS en raison de contraintes financières et d'incertitudes opérationnelles. Ce ralentissement de l’industrie manufacturière et de la logistique étouffe encore davantage la croissance du marché puisque les industries se trouvent incapables de s’adapter rapidement aux conditions changeantes. Par conséquent, de nombreuses organisations ont suspendu ou reporté la mise en œuvre du logiciel APS au plus fort de l’impact de la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’adoption de l’IA, du ML et du cloud stimule la croissance du marché des logiciels APS"

L’une des tendances majeures du marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) pour améliorer l’analyse prédictive et la prise de décision. Ces développements permettent aux entreprises d'adapter leurs processus de chaîne d'approvisionnement avec une prévision plus précise de la demande, une meilleure allocation des ressources et l'élimination des goulots d'étranglement de production. Les solutions APS compatibles avec l'IA et le ML sont également connectées aux capteurs IoT pour une surveillance en temps réel et des conditions optimales de traitement basé sur les données. Une autre tendance importante est l’augmentation spectaculaire de la demande de solutions APS basées sur le cloud, qui incluent une meilleure évolutivité et une utilisation flexible. C’est le cas alors que les entreprises s’adaptent rapidement à l’évolution de la dynamique du marché, tout en réduisant les coûts d’infrastructure.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE PLANIFICATION ET D'ORDINATION AVANCÉES (APS)

Par type

"En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels APS basés sur le cloud et logiciels APS basés sur le Web."

Logiciel APS basé sur le cloud : le logiciel APS de planification et de planification avancées dans le cloud est une excellente solution pour la flexibilité, l'évolutivité et les économies de coûts de l'entreprise, car il peut éliminer l'infrastructure sur site. Ce logiciel contribue à améliorer la collaboration entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement en partageant des données en temps réel entre les sites. Les économies de coûts sont réalisées grâce au paiement à l'utilisation, car il nécessite un petit coût d'investissement initial et facilite la liaison avec d'autres applications en ligne. À mesure que la plupart des entreprises se tournent vers le cloud pour une meilleure accessibilité et une réduction des coûts de maintenance informatique, cette tendance va prendre de l’ampleur.

Logiciel APS basé sur le Web : le logiciel Web Service APS a été rendu accessible pour tout appareil via un navigateur doté d'une connexion Internet en direct. Il ne nécessite aucune installation lourde. Cela facilitera la mise à niveau et la maintenance car toutes les modifications apportées au logiciel seront coordonnées de manière centralisée sur un serveur. Dans le cadre d’une telle solution, les environnements de travail collaboratifs bénéficieraient d’une coordination du travail par des équipes réparties sur plusieurs sites. Sa convivialité et sa rentabilité rendent cette solution logicielle populaire auprès des petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de planification et d'ordonnancement.

Par candidature

"En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises, PME"

Grandes entreprises : dans les entreprises avancées, les logiciels Advanced Planning and Scheduling (APS) ont modernisé une chaîne d'approvisionnement complexe, même lorsque les chefs de service optimisaient les ressources sur plusieurs segments. Pour ces entreprises, même les fonctionnalités exigeantes telles que la prévision de la demande, la planification de la production et les moniteurs en temps réel deviennent un argument de vente important des solutions APS. Le logiciel aide les grandes entreprises à réduire leurs coûts, à gagner en efficacité et à suivre le rythme des marchés concurrentiels.

PME : le logiciel APS est utilisé par les petites et moyennes entreprises (PME), leur permettant essentiellement de disposer de solutions plus abordables, plus efficaces et plus évolutives pour optimiser la planification et l'ordonnancement de la production. Essentiellement, le logiciel APS fournit un moyen de réduire les déchets et d'améliorer l'efficacité ainsi que de réduire les délais de livraison afin que les PME puissent devenir plus agiles et réactives à un moindre coût d'utilisation dans la gestion des complexités de la chaîne d'approvisionnement et une meilleure prise de décision, ce qui est très pertinent pour la croissance des PME.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

"La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché."

FACTEURS MOTEURS

Demande accrue d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement : Alors que les entreprises sont confrontées à des complexités croissantes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, il existe un besoin croissant de solutions capables d’optimiser les opérations et de réduire les inefficacités. Le logiciel Advanced Planning and Scheduling (APS) permet une prise de décision et une allocation des ressources en temps réel, améliorant ainsi les performances globales de la chaîne d'approvisionnement. Cette demande de gestion optimisée de la chaîne d’approvisionnement stimule la croissance du marché des logiciels APS. Les entreprises investissent dans ces solutions pour améliorer leur compétitivité et garantir des livraisons dans les délais.

Adoption des technologies d'IA et d'apprentissage automatique : l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les logiciels APS transforme le marché en améliorant la précision des prévisions et la prise de décision. Ces technologies permettent aux entreprises de prédire les fluctuations de la demande, d'optimiser les calendriers de production et de réduire les coûts opérationnels. Alors que les entreprises cherchent à tirer parti des informations basées sur les données, la demande de solutions APS basées sur l'IA augmente rapidement. Cette avancée technologique est un moteur clé de la croissance du marché, offrant aux entreprises un avantage significatif dans la gestion efficace des chaînes d'approvisionnement.

FACTEUR DE RETENUE

"Le coût initial élevé et les défis de déploiement limitent le potentiel de croissance du marché"

La principale contrainte de la croissance du marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est le coût initial élevé de mise en œuvre. Cela pèse lourd si l'on veut qu'il soit supporté par les petites et moyennes entreprises (PME), qui ont généralement du mal à justifier de tels investissements dans des solutions logicielles avancées, car le retour sur investissement qui en découle prend généralement du temps à être obtenu. Par ailleurs, la difficulté de déploiement et les besoins supplémentaires en formation spécialisée découragent également certaines entreprises d'installer des systèmes APS. Cela ajoute une charge financière et opérationnelle et limite le potentiel de croissance dans certains secteurs du marché.

OPPORTUNITÉ

"L'adoption du cloud et l'intégration de l'IoT stimulent la croissance du marché des logiciels APS"

La transformation numérique dans les industries apparaît rapidement comme un formidable domaine d’opportunité pour le marché des logiciels APS. Avec la transition croissante des entreprises vers des solutions basées sur le cloud, le logiciel APS offre plus de flexibilité, d'évolutivité et des coûts initiaux inférieurs. Cette tendance vers les plateformes cloud est susceptible d’accélérer leur adoption sur le marché, notamment parmi les PME. En outre, l'ajout de la technologie Internet des objets (IoT) à APS ne fera qu'améliorer les capacités de suivi et de prévision en temps réel, ce qui en fera une opportunité pour le logiciel APS d'être étendu à divers secteurs et de développer le marché.

DÉFI

"Les défis d'intégration entravent la croissance du marché et l'adoption du logiciel APS"

Les efforts d'intégration nécessaires pour interconnecter le logiciel APS avec les ERP et les systèmes existants ont été très difficiles pour le marché des logiciels APS. De nombreuses entreprises disposent de systèmes obsolètes ou complexes, et l'intégration du logiciel APS avec ces systèmes inconstants peut prendre beaucoup de temps et d'argent. De tels défis d'intégration ralentissent le processus d'adoption des solutions APS et leurs avantages n'ont pas encore été maximisés. Il en résulte donc un retard dans l'obtention pour les entreprises des bénéfices qu'elles attendent de ce logiciel.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE PLANIFICATION ET D'ORDINATION AVANCÉES (APS)

AMÉRIQUE DU NORD

Le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) se situe principalement en Amérique du Nord en raison des industries bien établies dans la région, de l’adoption de hautes technologies et des nombreux investissements dans le domaine de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Parmi les autres avantages de la région figurent une infrastructure de marché mature et une présence bien intégrée de fournisseurs de logiciels clés. Le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) aux États-Unis contribue de manière significative à la domination globale, alors que ses organisations commencent à adopter les technologies d’IA et d’apprentissage automatique pour optimiser leurs opérations, donnant ainsi une impulsion supplémentaire à la croissance du marché dans la région.

EUROPE

L’Europe apporte sa part de marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS), grâce à ses secteurs manufacturiers et industriels bien dotés qui créent une demande pour une chaîne d’approvisionnement et une planification de la production fiables. La région a également constaté un intérêt pour l'adoption d'applications APS basées sur le cloud dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la vente au détail et des biens de consommation. Les investissements des entreprises européennes dans l’IA et les produits centrés sur les données afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts suivent également de plus en plus ce thème. Au fur et à mesure que la transformation numérique se réalisera, le marché des logiciels APS se développera également en Europe.

ASIE

L’Asie contribue au marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) grâce au rythme rapide de l’industrialisation, ainsi qu’à un secteur manufacturier en développement, ainsi qu’à la demande de solutions de chaîne d’approvisionnement efficaces. En effet, le moteur de la croissance des solutions logicielles APS est l’adoption de technologies numériques, telles que l’IA et les applications cloud dans la région. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon investissent en mettant l’accent sur des systèmes de planification avancés pour rationaliser les opérations et accroître leur compétitivité. La dynamique de l’automatisation et de la prise de décision basée sur les données stimule l’expansion du marché en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les acteurs émergents et les innovations stimulent la croissance du marché des logiciels APS"

Le marché des logiciels avancés de planification et d’ordonnancement est influencé par des acteurs émergents qui stimulent des innovations constantes, des alliances stratégiques et l’introduction de technologies supérieures, notamment l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML) et le cloud computing. SAP, Oracle, Kinaxis et Pega font partie des acteurs majeurs dans ce domaine avec leurs produits de pointe en matière d'APS, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, l'efficacité du contour de la production ainsi que la convergence des ressources. L'intégration avec d'autres systèmes d'entreprise, tels que l'ERP et le CRM, a fourni des écosystèmes transparents offrant des informations complètes en temps réel sur les processus métier. Ces acteurs investissent également massivement dans la recherche et le développement afin d’améliorer l’analyse prédictive qui améliorerait la prévision et la gestion de la demande et des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Ils élargissent ainsi l'adoption cumulative de l'APS en raison du nombre croissant d'organismes sur les marchés émergents et de l'offre de systèmes APS évolutifs basés sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’augmentation de la consommation de logiciels APS stimule actuellement la croissance du marché. L’accent accru mis sur les interfaces intuitives pour l’utilisateur final, l’automatisation et les outils collaboratifs en temps réel garantira une adoption sans effort et bénéficiera de la technologie APS dans l’avenir de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

LISTE DES ACTEURS DU MARCHÉ PROFILÉS

• AIMMS – Pays-Bas
• Asprova – Japon
• Capgemini – France
• CyberTec – Autriche
• Dassault Systèmes – France

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Logility Inc. améliore les capacités logicielles : en mars 2022, Logility Inc., une plateforme de chaîne d'approvisionnement numérique basée aux États-Unis, a introduit des améliorations à son logiciel visant à améliorer les capacités de planification tout au long du cycle de vie du produit. Tirant parti de l'analyse avancée, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML), cette plateforme permet aux entreprises d'obtenir une visibilité de bout en bout, de piloter des initiatives de développement durable, d'améliorer leurs performances opérationnelles et de favoriser des relations plus solides avec les fournisseurs et les clients.

McKinsey & Company acquiert SCM Connections : En novembre 2022, McKinsey & Company, une société de conseil en gestion basée aux États-Unis, a finalisé l'acquisition de SCM Connections pour un montant non divulgué. Cette décision stratégique a renforcé la capacité de McKinsey à fournir des solutions à fort impact pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement en exploitant les capacités de planification avancées et l'innovation numérique pour construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et agiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.