Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fret aérien, par type (courrier aérien et fret aérien), par application (machines et équipements, aliments et boissons, produits pharmaceutiques et soins de santé, électronique grand public, dispositifs médicaux, automobile et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU FRET AÉRIEN

La taille du marché mondial du fret aérien est estimée à 92 801,28 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 141 374,11 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4 % de 2026 à 2035.

Le fret aérien est le transport de marchandises par avion, et il inclut toutes les tailles, allant des petits colis aux machines volumineuses. Il joue un rôle central dans le commerce international, car vous pouvez transporter rapidement et facilement des produits sur de longues distances, qu'il s'agisse d'articles qui doivent être transportés rapidement ou de ceux qui sont chers. Cette industrie emploie des avions de fret dédiés ainsi que des avions de passagers convertis utilisés pour des applications, accueillant le fret au moyen de chargeurs à porte, sur rampe ou sur le pont principal dans un réseau d'aéroports et de centres de manutention de fret dotés des appareils de manutention requis. Ce mode de transport revêt une grande importance dans des secteurs tels que la fabrication de produits pharmaceutiques, l’électronique et les services de vente au détail en ligne, entre autres.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché : La taille du marché du fret aérien était de 85 800 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 89 232 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 130 708,31 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4 %.

• Moteur clé du marché : L’activité croissante du commerce électronique mondial et la demande des consommateurs pour une livraison le jour même entraînent une augmentation des volumes de fret aérien, les ventes en ligne contribuant à près de 20 % du total des expéditions en 2024.

• Restrictions majeures du marché : La capacité limitée de fret et les goulots d’étranglement des infrastructures dans les principaux aéroports continuent de provoquer des inefficacités opérationnelles, entraînant des retards de livraison moyens de 12 à 18 heures dans les principaux hubs.

• Tendances émergentes : La numérisation et les technologies intelligentes de suivi du fret prennent leur essor, avec environ 40 % des transporteurs aériens adoptant des solutions basées sur l'IoT pour une visibilité en temps réel et un contrôle des stocks.

• Leadership régional : L’Asie-Pacifique domine avec plus de 35 % du volume total de fret mondial, largement soutenu par les exportations manufacturières de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud.

• Paysage concurrentiel : Le marché est modérément consolidé, avec près de 10 grands opérateurs logistiques et aériens représentant environ 70 % de la capacité mondiale de fret aérien.

• Segmentation du marché : Par type de service, les services de fret express gagnent du terrain, représentant près de 28 % du total des expéditions, alors que la demande de livraisons urgentes continue d'augmenter.

• Développement récent : En 2024, des compagnies aériennes comme Qatar Airways Cargo et Lufthansa Cargo ont étendu leurs systèmes d'optimisation des charges basés sur l'IA, améliorant ainsi l'efficacité de près de 15 % sur les routes internationales.

IMPACTS DE LA COVID-19

"La croissance du marché est freinée en raison de la baisse du nombre de vols de passagers"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Ce marché a également été confronté aux risques majeurs suivants, provoqués par la pandémie de COVID-19. Premièrement, en raison de la fermeture des frontières et de la diminution générale du nombre de vols de passagers, la « capacité du ventre » s’est considérablement effondrée. Il s’agit de la zone située dans la soute des avions de passagers, qui représente dans la plupart des cas un pourcentage important du fret aérien international total. Cette pénurie se traduit par une concurrence accrue pour quelques places sur les vols cargo uniquement, ce qui nuit aux tarifs de fret. Deuxièmement, la pandémie a perturbé l’industrie de la chaîne de valeur à l’échelle mondiale, et les fermetures d’usines de fabrication, la restriction des mouvements transfrontaliers et de nombreux autres inconvénients ont entraîné des inefficacités et des congestions. Cela a rendu les environnements incapables de permettre un mouvement libre et ordonné des marchandises comme requis.

DERNIÈRES TENDANCES

Ce marché vit actuellement ce qui peut être décrit comme une révolution compte tenu des différentes tendances qui le définissent actuellement. L’une des tendances les plus évidentes est la durabilité, et les transporteurs et les entreprises de logistique achètent des avions économes en carburant, tiennent compte des SAF et mettent en œuvre des systèmes de gestion environnementale pour lutter contre les émissions. L’autre tendance émergente est la numérisation et l’automatisation avec des technologies liées au fret telles que l’intelligence artificielle, la blockchain et l’Internet des objets pour offrir des opérations efficaces, instantanées et sécurisées. Il reste un fort élan pour la croissance des ventes en ligne, car ce segment reste le plus populaire et se développe rapidement, et les consommateurs attendent une livraison rapide des commandes en ligne.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FRET AÉRIEN

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en courrier aérien et fret aérien.

• Air Mail : traite principalement des lettres, des cartes postales et des petits paquets. Des homologues fréquemment employés liés aux vols réguliers de passagers ont été créés via les services de courrier. Il met l'accent sur la rapidité et l'efficacité lors de la livraison d'articles qui sont des documents et des lettres très sensibles et importants.

• Fret aérien : couvre également la livraison de ces produits ; les produits varient des petits colis aux marchandises volumineuses et volumineuses. Utilise à la fois les avions cargo et la capacité disponible dans le ventre des avions de passagers. Cela dépend du type de cargaison ; certains d’entre eux nécessitent une livraison plus rapide (par exemple les produits pharmaceutiques), tandis que d’autres peuvent exiger qu’ils soient livrés à un prix inférieur.

Par industrie en aval 

En fonction des applications, le marché peut être classé en machines et équipements, aliments et boissons, produits pharmaceutiques et soins de santé, électronique grand public, dispositifs médicaux, automobile et autres.

• Machines et équipements : expédition d'équipements de construction, d'équipements de fabrication et de pièces d'assemblage. Cela implique généralement l'exécution de transports avec des charges très volumineuses ou très massives, ce qui peut nécessiter des avions et des manœuvres uniques. Fiabilité et accessibilité pour réduire les temps d'arrêt dans les opérations industrielles et autres opérations organisationnelles.

• Aliments et boissons : distribution de nourriture froide, qui consiste à déplacer des produits périssables comme des fruits et légumes, entre autres, comme des fruits de mer et d'autres produits alimentaires. Les conditions environnementales telles que la température et l'humidité et une distribution rapide aux clients sont essentielles. Rapide et efficace pour éviter la détérioration des aliments ainsi que pour maintenir la qualité des aliments.

• Produits pharmaceutiques et soins de santé : transpiration de cargaisons délicates, de médicaments, de vaccins et de nombreux produits liés à la santé qui nécessitent une régulation spécifique de la température. Exige les plus hauts standards de conformité en matière de gestion de la température et de sécurité. Qualité des produits et livraison dans les délais des produits essentiels pour répondre aux exigences médicales importantes.

• Electronique grand public : livraison de biens périssables, notamment d'appareils électroniques coûteux tels que les smartphones, les ordinateurs portables et autres gadgets connexes. Mérite une attention particulière en matière de sécurité et ne peut être transporté sans risque d’être endommagé. Haute vitesse avec une livraison fiable pour répondre à la demande des consommateurs pour de nouveaux produits.

• Dispositifs médicaux : Déplacement d'équipements et de dispositifs médicaux d'hôpitaux et d'autres établissements de santé. Ce procédé s'effectue généralement en douceur puisqu'il s'agit d'équipements délicats ou sensibles. Fiabilité de la livraison pour la rendre disponible pour les procédures pré- et post-médicales et les soins aux patients.

• Automobile : Distribution d'automobiles et de pièces détachées pour le montage et la fixation de toute automobile. Peut inclure des éléments petits et livrés rapidement et des composants importants et complexes. Une chaîne d’approvisionnement fluide et une réduction de la production de produits s’arrêtent.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Croissance deCommerce électroniquepour élargir le marché"

L’un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché du fret aérien est la croissance du commerce électronique. Il existe une croissance exponentielle persistante des entreprises en ligne sur le marché national et international et, en tant que tel, il existe une demande et un besoin de services de livraison pour les marchandises vendues. Les consommateurs exigent des livraisons rapides de leurs produits en quelques jours, voire quelques heures ; par conséquent, ils ont besoin de ce type de fret pour des distances plus longues. Une augmentation du commerce électronique international B2C, ou vente sur Internet, augmente la demande de services de fret aérien puisque les consommateurs achètent auprès d'autres détaillants basés dans différents pays. En effet, cette cargaison génère la rapidité et l’efficacité nécessaires pour livrer des marchandises à travers les continents dans un court laps de temps.

"Dynamique de la mondialisation et de la chaîne d’approvisionnement pour faire progresser le marché"

La mondialisation a renforcé la libéralisation du secteur manufacturier et du commerce, ce qui a donné naissance à une chaîne de livraison de produits extrêmement complexe et interdépendante à travers le monde. Ces chaînes d'approvisionnement mondiales dépendent fortement du fret aérien pour faciliter l'acheminement rapide des pièces, des produits finis ou de tout autre article vital. Dans le monde des affaires contemporain, les organisations ont besoin de moyens de transport rapides, efficaces et fiables pour réduire les délais de livraison, maîtriser les dépenses en stocks et répondre en temps opportun aux besoins des clients sur des marchés en constante évolution et imprévisibles. 

Facteur de retenue

"Un coût élevé qui pourrait poser des obstacles potentiels à ce marché"

Un facteur limitant important influençant la part de marché du fret aérien est le coût, en ce qui concerne ce mode de transport. Le fret aérien coûte donc plus cher que le fret maritime ou terrestre en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants. C’est pourquoi les dépenses initiales des avions de ligne sont plutôt élevées : carburant, entretien/réparation de l’avion, remboursements des pilotes et stewards, et taxes aéroportuaires. Ainsi, les coûts tels que le carburant sont variables et leurs effets se répercutent directement sur les tarifs du fret aérien. Deuxièmement, les installations nécessaires à cette activité, comme les aéroports, les dépôts de fret et les équipements spéciaux sous forme de chariots élévateurs, d'ascenseurs, entre autres, représentent un investissement énorme, qui se répercute sur le coût des services.

Opportunité

"La numérisation de la chaîne d'approvisionnement pour créer des opportunités sur ce marché"

Une voie prometteuse pour ce marché peut être associée à la tendance croissante à l’utilisation de technologies avancées et à la numérisation de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit donc d’une bonne opportunité d’accroître à la fois l’efficacité des services logistiques aériens ainsi que les niveaux de responsabilité et de sécurité à l’intérieur du fret aérien. L'utilisation de technologies telles que l'IA, l'IoT, la blockchain, l'analyse avancée et d'autres peuvent transformer différents aspects de l'industrie. Par exemple, l’IA est appliquée pour déterminer le meilleur itinéraire pour les camions, pour le contrôle et la réparation des avions à intervalles fixes et pour la gestion automatique de l’entrepôt afin d’éliminer les coûts et d’augmenter la productivité.

Défi

"Les émissions de gaz à effet de serre poseront un défi potentiel pour ce marché"

L’une des tâches majeures en ce qui concerne l’avenir de ce marché est que la nécessité d’intensifier les efforts visant à accroître les niveaux de durabilité et à réduire les effets néfastes sur l’environnement restera élevée. Le transport aérien, y compris le fret aérien, est un important producteur d’émissions de gaz à effet de serre, provenant principalement de l’utilisation de combustibles fossiles. Cela a entraîné une surveillance accrue de la part des gouvernements, des groupes environnementaux et d'autres parties prenantes, d'où les pressions en faveur du changement de la part de l'industrie. Le problème réside dans l’identification de mesures adéquates et abordables pour réduire les sources d’émissions du fret aérien. Des progrès notables ont été réalisés dans des domaines tels que la production de carburants d’aviation durables (SAF), alors que ces alternatives sont coûteuses et difficilement accessibles à l’heure actuelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FRET AÉRIEN

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord dispose d'un marché intérieur développé dans ce secteur, car la région compte une population d'acheteurs importante et croissante, des infrastructures de transport de qualité supérieure et une industrie de vente en ligne en plein essor. Cela exerce une forte pression sur les prestataires de services de fret aérien de la région en raison de cette demande. La région nord-américaine joue un rôle important en tant que canal de transit pour les pays asiatiques, européens et latino-américains. Les flux de marchandises interrégionaux sont facilités grâce aux grands hubs de fret aérien situés dans des villes telles que Chicago, Memphis et Los Angeles. Le marché global de l’Amérique du Nord est dominé par le marché du fret aérien des États-Unis et le pays est considéré comme l’acteur clé du réseau mondial. Elle possède les aéroports les plus étendus du monde. Il a une logistique impeccable. Il offre un trafic de fret aérien national et international élevé.

Europe

Cette cargaison est fortement transitée en Europe en raison de sa position géographique centrale entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Des entrées telles que des destinations basées sur le fret, notamment Francfort en Allemagne et Amsterdam et Paris aux Pays-Bas. L’Europe est une grande région manufacturière et industrielle avec une concentration primordiale sur les industries automobile, médicale et aéronautique. Cela crée un besoin important de services de fret aérien express et réguliers qui seraient utilisés pour déplacer les composants et les produits finis. En tant que membres de l’Union européenne, les intervenants portent une responsabilité considérable en envoyant des signaux positifs aux grandes compagnies aériennes et en les incitant à adopter des comportements écologiques dans ce secteur.

Asie

Aujourd’hui, l’Asie est devenue une arène de centres de fabrication de produits exportés vers différents marchés mondiaux, depuis les géants de l’automobile comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud jusqu’à l’électronique et aux vêtements. Cette situation génère un volume d’affaires très important nécessitant des fréquences de fret aérien pour livrer ces produits sur les marchés mondiaux. Le commerce électronique devient de plus en plus populaire en Asie, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, ce qui va accroître le flux de produits par fret aérien pour le commerce électronique. Des villes d'Asie, notamment Hong Kong, Singapour et Shanghai, sont devenues des villes logistiques essentielles, caractérisées par des installations aéroportuaires modernes, ainsi que par de bons systèmes de manutention du fret dans les aéroports du monde entier.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés qui transforment le marché du fret aérien grâce aux spécifications de service"

Les utilisateurs finaux de ce marché comprennent des acteurs industriels clés tels que les compagnies aériennes, les transitaires, les intégrateurs et les exploitants d'aéroports. Les transporteurs, ou les compagnies aériennes exerçant le contrôle sur les avions, ont autorité sur la capacité, les itinéraires et les tarifs du service de fret aérien. Les transporteurs de fret sont, en fait, des agents, dans la mesure où ils achètent du fret, les regroupent, négocient les tarifs de fret avec les compagnies aériennes et fixent le flux des marchandises pour les expéditeurs et agissent ainsi en tant que teneurs de marché. SHIP, FUL et HLO fournissent un service par chaîne allant du ramassage à la livraison vers laquelle ils possèdent leurs conduits et anticipent les spécifications de service. 

Liste des acteurs du marché profilés

• China Airlines Cargo (Chine)
• FedEx Express (États-Unis)
• UPS Airlines (États-Unis)
• Cathay Pacific Cargo(Chine)
• DHL Aviation (Allemagne)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

3 octobre 2024 : Le 3 octobre 2024, Lufthansa Cargo a dévoilé qu'elle achèterait davantage de SAF à Shell après avoir élargi les options d'approvisionnement sûr. Ainsi, les clients de Lufthansa Cargo peuvent devenir encore plus neutres sur le plan climatique grâce à un choix de transport avec SAF. Je pense que cette évolution est due à l’attention croissante accordée à la durabilité dans le fret aérien, et Lufthansa Cargo, en tant qu’entreprise, a adopté des politiques de durabilité. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial du fret aérien sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.