La taille du marché des fournisseurs de données alternative, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par type (transactions par carte de crédit, reçus par e-mail, trafic Web, utilisation des applications mobiles et autres), par application (BFSI, industriel, informatique et télécommunications, commerce de détail et logistique et autres industries), et les prévisions régionales jusqu'en 2033

Aperçu du marché des fournisseurs de données alternatifs

La taille du marché mondial des fournisseurs de données était de 1659,35 millions USD en 2024 et le marché devrait atteindre 4084,05 millions USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 9,6% au cours de la période de prévision.

Les données alternatives font référence aux informations obtenues à partir de sources non traditionnelles, qui peuvent fournir des informations allant au-delà de celles dérivées des sources de chiffres standards de l'industrie. Les investisseurs utilisent ces ensembles de données non conventionnels pour façonner leurs stratégies d'investissement. Ils peuvent proposer un indicateur des performances futures d’une entreprise autres que les sources classiques telles que les documents déposés par l’entreprise, les prévisions des courtiers et les conseils de direction. Ces informations peuvent être utilisées dans la recherche de fonds pré-négociation ainsi que pour aider les investisseurs à surveiller la santé d'une entreprise, d'un secteur ou d'une économie. En utilisant ces données, les entreprises peuvent prédire leurs performances, comprendre les habitudes de consommation en temps réel et prendre des décisions éclairées plus rapidement qu’à l’aide de sources d’informations traditionnelles.

Le besoin croissant des organisations de prendre des décisions plus éclairées et fondées sur les données, ainsi que la prolifération de la transformation numérique et de l’Internet des objets, ont entraîné une production croissante d’informations. Le marché va continuer à croître avec la croissance technologique, l’accès croissant aux dossiers et les exigences croissantes en matière de prise de décision éclairée par les données dans tous les domaines.

• • 

    Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Conclusions clés

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des fournisseurs de données alternatifs était de 1 659,35 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 1 825 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 4 084,05 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,6 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante d’ensembles de données non traditionnels dans les décisions d’investissement stimule la croissance, les hedge funds du monde entier utilisant plus de 200 sources de données alternatives uniques en 2024.

• Maissier de retenue du marché:Des réglementations strictes en matière de confidentialité des données entravent l’expansion, car le RGPD de l’UE a affecté plus de 60 opérations de fournisseurs de données en 2024.

• Tendances émergentes :L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans l'analyse des données se développe, les entreprises adoptant des modèles prédictifs dans 45 % de leurs opérations de données alternatives en 2024.

• Leadership régional:L'Amérique du Nord dirige le marché, contribuant à environ 50% de l'utilisation mondiale des données alternatives en 2024, tirée par une forte adoption du secteur financier.

• Paysage compétitif:Le marché se compose de plus de 250 fournisseurs clés dans le monde, avec un mélange de sociétés spécialisées et de grandes sociétés de données financières proposant des ensembles de données diversifiés.

• Segmentation du marché:Les données sur les médias Web et sociaux sont le plus grand segment, représentant environ 35% du total des ensembles de données utilisés en 2024.

• Développement récent:En 2024, plusieurs fournisseurs basés aux États-Unis ont lancé des API pour le streaming alternatif en temps réel, l'amélioration de la vitesse et la précision des plateformes d'analyse financière.

Impact Covid-19

L'industrie du fournisseur de données alternatif a eu un effet positif en raison des changements de comportement des clients pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie Covid-19 a eu une influence significative sur la croissance du marché. Cela est dû au verrouillage, aux travaux à distance et aux perturbations économiques a changé les comportements des consommateurs. La demande d'idées en temps réel a augmenté, en particulier dans les industries, par exemple la finance, les soins de santé et la chaîne d'approvisionnement. À l'inverse, des défis sont survenus en raison de l'imprévisibilité des effets de la pandémie sur les sources et de la nécessité de recalibrer les modèles. La pandémie a mis en évidence à la fois la potentiel et les limites du marché pour répondre aux événements mondiaux incomparables. Les entreprises évaluent les changements dans les modèles de comportement des clients liés à l'achat et aux intérêts pendant l'épidémie de coronavirus. Les gestionnaires d'actifs fondamentaux ont augmenté leur demande pour les services car ils recherchent de nouveaux signaux et sources d'alpha pour sélectionner des actions dans l'économie covide. Les organisations côté acheter et la vente sont intéressées à en savoir plus sur le service en raison des changements comportementaux provoqués par l'épidémie.

Dernière tendance

"Mise en œuvre d’une technologie pour gérer un grand volume d’informations afin de stimuler la croissance du marché"

Les outils de bioinformatique permettent d'identifier de nouveaux biomarqueurs en fonction des changements de physiologie humaine mis en évidence par les résultats. Les biomarqueurs ont une utilité pour les diagnostics in vitro, le dépistage de la toxicologie environnementale et les méthodes de plate-forme de découverte et de développement de médicaments. Au cours de la dernière décennie, la révolution omics a amplifié les sources de sources dans les champs biomédicaux. De plus, l'analyse des mégadonnées (BDA), l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) modifient la façon dont les faits sont recueillis, traités et manipulés. Les technologies de grosses données peuvent gérer des ensembles de données massifs ainsi que des ensembles de données multiformes et fournir une vue plus granulaire sur la dynamique du marché. L'avancement technologique continu créera un espace plus large pour ce qui peut être accompli avec ces sources.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE DONNÉES ALTERNATIVES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transactions par carte de crédit, reçus de courrier électronique, trafic Web, utilisation d'applications mobiles et autres.

• Transactions par carte de crédit : c'est l'une des plus largement utilisées, offrant des informations granulaires sur les habitudes de dépenses des consommateurs, particulièrement précieuses pour les institutions financières.

• Reçus par e-mail: il joue un rôle clé dans la fourniture d'informations détaillées sur les achats et les préférences des consommateurs.

• Trafic Web : il aide les entreprises à comprendre les schémas de déplacement des consommateurs et est largement utilisé dans les secteurs de la vente au détail, de l'immobilier et de l'urbanisme.

• Utilisation des applications mobiles : elles offrent des informations sur les interactions avec les applications et les comportements des consommateurs, facilitant ainsi les stratégies marketing et l'analyse de l'engagement des utilisateurs.

• Autre : d'autres types de services, tels que le web scraping et les médias sociaux, contribuent également à une vision globale de la dynamique du marché, de la confiance des consommateurs et des dérives de l'industrie.

Par demande

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en BFSI, industrie, informatique et télécommunications, vente au détail et logistique, et autres industries.

• BFSI: Ce type de marché tire parti des informations sur les transactions par carte de crédit et de l'analyse des sentiments pour améliorer l'expérience client et détecter la fraude.

• Industriel : ces secteurs appliquent ces types de systèmes pour l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité opérationnelle, la gestion des ressources et la maintenance prédictive.

• TI et télécommunications: ces sociétés s'appuient sur le trafic Web et les enregistrements d'utilisation des appareils électroniques pour améliorer les offres de services et l'engagement client.

• Vente au détail et logistique : ce secteur utilise largement ces sources pour optimiser les stocks, améliorer l'expérience client et rationaliser les itinéraires de livraison.

• Autres secteurs : Il existe d'autres domaines dans lesquels ces plateformes sont utilisées, tels que les secteurs de l'immobilier et de la construction, les médias et le divertissement, etc.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.  

Facteurs déterminants

"Demande croissante d’informations en temps réel dans les secteurs financiers pour stimuler le marché"

Un facteur de croissance du marché des fournisseurs de données alternatifs est la demande croissante pour ce service, alors que les secteurs financiers donnent de plus en plus la priorité aux informations en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et basées sur les données. Les sources statistiques traditionnelles, telles que les rapports trimestriels et les enregistrements de performances historiques, manquent souvent de rapidité pour répondre aux conditions volatiles du marché. En revanche, le service, qui inclut le trafic Web, les sentiments sur les réseaux sociaux et les images satellite, fournit des informations de dernière minute sur l'activité économique et le comportement des consommateurs. Les hedge funds et les institutions d'investissement adoptent ces flux d'informations pour garder une longueur d'avance sur les tendances du marché, en utilisant des informations uniques sur des événements tels que les lancements de produits, les ouvertures de magasins et l'évolution des préférences des consommateurs. Les informations en temps réel provenant des systèmes sont devenues particulièrement précieuses dans les environnements en évolution rapide du commerce et de l'investissement, où les millisecondes peuvent affecter les résultats. À mesure que les sociétés financières intègrent des informations non traditionnelles dans leurs stratégies, elles acquièrent un avantage concurrentiel, faisant de la connaissance en temps réel un moteur crucial de l’expansion du marché.

"Environnements réglementaires en évolution pour agrandir le marché"

Bien que le marché soit relativement nouveau, les organismes de réglementation commencent à comprendre son potentiel et s'efforcent de fournir un cadre juridique pour son utilisation. Cela augmente la légitimité et la fiabilité de la solution. Les entreprises se sentent plus en sécurité en investissant dans la plateforme lorsqu’il existe des directives réglementaires claires, ce qui à son tour détermine ses taux d’adoption. De plus, à mesure que les normes industrielles évoluent, les entreprises sont mieux à même d’évaluer la qualité et la fiabilité des sources, ce qui en fait une partie intégrante des processus décisionnels. En outre, l’industrie devrait bénéficier du développement croissant des dépenses consacrées aux projets de villes intelligentes dans de nombreux pays. Afin de gérer et d'exploiter avec compétence les services municipaux, par exemple l'approvisionnement en eau, l'application de la loi et les systèmes de transport, les villes intelligentes exploitent les technologies de l'information et de la communication comme marché en expansion.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés et la complexité de l’intégration des données pourraient potentiellement entraver la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs limitants du marché est le coût et la complexité importants associés à l’intégration des données. Ils proviennent souvent de sources non conventionnelles, ce qui crée des défis en matière de contrôle qualité. Les institutions financières et les entreprises doivent souvent créer des systèmes de gestion de l'information spécialisés pour traiter et analyser de vastes ensembles de données, ce qui nécessite des investissements importants. Pour les petites entreprises, les coûts initiaux de ces technologies, ainsi que les dépenses liées aux professionnels qualifiés en sciences des données, peuvent être prohibitifs. De plus, le manque de formats cohérents entre les sources peut entraîner des problèmes d’intégration, car la fusion de plusieurs types d’informations nécessite souvent des algorithmes et une puissance de traitement complexes.

Opportunité

"Expansion dans de nouveaux secteurs industriels pour créer des opportunités pour le marché"

Bien que les informations sur les substituts aient été traditionnellement utilisées par les secteurs des finances et de la vente au détail, il existe un potentiel croissant pour son application dans une variété d'autres industries telles que les fournisseurs de soins de santé, les entreprises immobilières et autres. De même, les organisations gouvernementales commencent à utiliser le service dans l'urbanisme et la surveillance environnementale, l'imagerie satellite et l'IoT offrent des perspectives uniques sur les infrastructures et la densité de population. Comme ces industries réalisent la valeur des services, les fournisseurs ont la possibilité de diversifier leurs offres et de tailleur pour des secteurs spécifiques. Cette expansion dans les nouveaux verticales représente une avenue de croissance significative, car les entreprises en dehors des finances et du commerce de détail considèrent de plus en plus les sources comme un actif de stratégies, ouvrant la porte aux fournisseurs pour élargir leur clientèle et innover dans les appareils électroménagers.

Défi

"Les préoccupations en matière de confidentialité et de réglementation pourraient constituer un défi potentiel pour la croissance du marché"

L’un des principaux défis de la croissance du marché consiste à gérer les préoccupations en matière de confidentialité et de réglementation, en particulier à mesure que les sources deviennent plus personnelles et plus spécifiques à un lieu. Avec la sécurité croissante des organismes de réglementation, les entreprises doivent soigneusement équilibrer la collecte d'informations et la conformité pour éviter d'éventuelles répercussions juridiques. De plus, à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients des problèmes de confidentialité des informations, ils s’interrogent davantage sur la manière dont leurs chiffres sont utilisés, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les entreprises pour qu’elles maintiennent la transparence dans leurs processus de collecte d’informations. Ces préoccupations réglementaires peuvent créer un obstacle pour les entreprises souhaitant utiliser des systèmes, car elles doivent s'assurer que leurs sources et leurs méthodologies s'alignent sur l'évolution des normes juridiques.

• • 

    Demander un échantillon gratuitpour en savoir plus sur ce rapport.

•  

Alternative Data Provider Market Regional Insights

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la principale région de cette part de marché des fournisseurs de données alternative renforcée par la concentration de grandes sociétés de services et de startups qui innovent et augmentent continuellement les limites de l'utilisation de l'information. Le marché se développe en raison de son environnement réglementaire, qui soutient généralement la collecte éthique et l'utilisation de ces données. Les politiques et les directives concernant la confidentialité de l'information et la protection des consommateurs, comme la CCPA, ont encouragé l'utilisation transparente et responsable des sources, établir la confiance et élargir le marché. Le marché des fournisseurs de données alternatifs américains a propulsé en raison des investissements importants dans les technologies de l'IA et de l'analyse, ce qui améliore les capacités des entreprises pour traiter et dériver des informations significatives à partir de grands ensembles de données non structurées. L'intégration de la ML a permis aux entreprises de cette région de rester en tête pour fournir des solutions clients et des informations stratégiques aux utilisateurs finaux.

Europe

L'Europe est la région de la demande de la croissance du marché en raison d'un grand nombre de ressources de substitution sous gestion. Le capital-investissement, les fonds spéculatifs, l'immobilier et les ressources naturelles font partie des classes d'actifs qui constituent la majorité de ces biens. Les sociétés de gestion d'actifs s'appuient de plus en plus sur le système pour développer des méthodes de génération d'alpha rentables. La sensibilisation croissante à la valeur des services dans la gestion des investissements et l'optimisation de la stratégie commerciale stimule la demande pour les plateformes. La région bénéficie d'un niveau élevé de numérisation, d'une intégration croissante de l'IA et d'un fort soutien réglementaire à l'utilisation du système, en particulier sur le marché financier. L'accent mis sur la durabilité et les systèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance joue également un rôle central dans l'expansion du marché.

Asie

La région Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la transformation numérique croissante et des activités croissantes de commerce électronique. L'adoption deIAet BDA dans plusieurs secteurs stimule l’expansion du marché. Plus précisément, il comprend des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde qui contribuent largement à la progression du marché. Cela étend les systèmes de gestion des entreprises basés sur les données pour prendre des décisions éclairées au sein des secteurs. Les services qui seront utilisés pour l'investissement et l'évaluation des risques par les entreprises des marchés en développement alimentent l'expansion du marché régional.

Jouants clés de l'industrie

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par la personnalisation des solutions et des stratégies de marché"

Les petites entreprises et les fournisseurs de niche se concentrent souvent sur des secteurs verticaux spécifiques, offrant des ensembles de données et des informations spécialisées adaptées à des segments de marché distincts. À mesure que la concurrence s’intensifie, de nombreuses entreprises s’efforcent de proposer des solutions plus personnalisables, notamment en ce qui concerne le sentiment des consommateurs et les données des réseaux sociaux. En outre, les fusions et les partenariats devraient se multiplier sur le marché à mesure que les entreprises cherchent à élargir leurs ensembles de données et à améliorer leurs capacités analytiques. De plus, à mesure que la demande de pratiques d’information plus transparentes, éthiques et respectueuses de la vie privée augmente, l’accent sera probablement mis davantage sur la gouvernance des documents et la conformité réglementaire. La montée en puissance des prestataires de services proposant des ensembles de données axés sur l'ESG continuera de façonner la dynamique du secteur, tandis que les investissements dans l'IA et le ML pour tirer des informations exploitables à partir de vastes ensembles de données seront un facteur essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel à l'avenir.

Liste des principales sociétés de fournisseurs de données alternatives

• Accern (États-Unis)
• Alexa (États-Unis)
• Brain Company (États-Unis)
• Caretta (Istanbul)
• Dataminr (États-Unis)
• Données Exante (États-Unis)
• InfoTrie (Singapour)
• Quandl (Canada)
• QueXopa (États-Unis)
• Quiver Quant (États-Unis)
• Ravenpack (Espagne)
• S&P Global (États-Unis)
• Banlieue (Mexique)
• Thinknum (États-Unis)
• Yewno (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

Octobre 2024 : RavenPack présente Bigdata.com, une plateforme d'IA avancée conçue pour transformer la recherche financière et la prise de décision. Cette plate-forme permet aux utilisateurs d'interagir avec des milliards de documents financiers en temps réel, de créer des outils de recherche personnalisés et d'automatiser des tâches, augmentant ainsi la vitesse du processus de recherche.

Reporter la couverture

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des fournisseurs de données alternatifs est sur le point de connaître un essor continu, à mesure que les normes de l'industrie se développent, que les entreprises sont mieux à même d'évaluer la qualité et la fiabilité des sources et de contourner les fonds, et que les institutions d'investissement adoptent ces flux d'informations. Malgré les défis, notamment la navigation limitée dans les problèmes de confidentialité et de réglementation, ainsi que le coût et la complexité importants associés à l'intégration des dossiers. Les principaux acteurs du secteur s’efforcent d’offrir des solutions plus personnalisables pour répondre à la demande des clients en matière de pratiques statistiques plus transparentes, éthiques et respectueuses de la vie privée. Il existe un potentiel croissant pour son application dans diverses autres industries et les organisations gouvernementales commencent à utiliser ce service dans la planification urbaine et la surveillance environnementale, ouvrant ainsi la voie à la croissance du marché.