Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fournisseurs de données alternatifs, par type (transactions par carte de crédit, reçus par courrier électronique, trafic Web, utilisation des applications mobiles et autres), par application (BFSI, industrie, informatique et télécommunications, vente au détail et logistique et autres industries) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE DONNÉES ALTERNATIFS

La taille du marché mondial des fournisseurs de données alternatifs est estimée à 1 993,24 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 4 905,83 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,6 % de 2026 à 2035.

Les données alternatives font référence aux informations obtenues à partir de sources non traditionnelles, qui peuvent fournir des informations allant au-delà de celles dérivées des sources de chiffres standards de l'industrie. Les investisseurs utilisent ces ensembles de données non conventionnels pour façonner leurs stratégies d'investissement. Ils peuvent proposer un indicateur des performances futures d’une entreprise autres que les sources classiques telles que les documents déposés par l’entreprise, les prévisions des courtiers et les conseils de direction. Ces informations peuvent être utilisées dans la recherche de fonds pré-négociation ainsi que pour aider les investisseurs à surveiller la santé d'une entreprise, d'un secteur ou d'une économie. En utilisant ces données, les entreprises peuvent prédire leurs performances, comprendre les habitudes de consommation en temps réel et prendre des décisions éclairées plus rapidement qu’à l’aide de sources d’informations traditionnelles.

Le besoin croissant des organisations de prendre des décisions plus éclairées et fondées sur les données, ainsi que la prolifération de la transformation numérique et de l’Internet des objets, ont entraîné une production croissante d’informations. Le marché va continuer à croître avec la croissance technologique, l’augmentation de l’accès aux dossiers et les exigences croissantes en matière de prise de décision éclairée par les données dans tous les domaines.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des fournisseurs de données alternatifs était de 1 659,35 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 1 825 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 4 084,05 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,6 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante d’ensembles de données non traditionnels dans les décisions d’investissement stimule la croissance, les hedge funds du monde entier utilisant plus de 200 sources de données alternatives uniques en 2024.

• Restrictions majeures du marché :Des réglementations strictes en matière de confidentialité des données entravent l’expansion, car le RGPD de l’UE a affecté plus de 60 opérations de fournisseurs de données en 2024.

• Tendances émergentes :L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans l'analyse des données se développe, les entreprises adoptant des modèles prédictifs dans 45 % de leurs opérations de données alternatives en 2024.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord est en tête du marché, contribuant à environ 50 % de l’utilisation alternative mondiale des données en 2024, grâce à une forte adoption par le secteur financier.

• Paysage concurrentiel :Le marché se compose de plus de 250 fournisseurs clés dans le monde, avec un mélange de sociétés spécialisées et de grandes sociétés de données financières proposant des ensembles de données diversifiés.

• Segmentation du marché :Les données du Web et des réseaux sociaux constituent le segment le plus important, représentant environ 35 % du total des ensembles de données utilisés en 2024.

• Développement récent :En 2024, plusieurs fournisseurs basés aux États-Unis ont lancé des API pour le streaming alternatif de données en temps réel, améliorant ainsi la vitesse et la précision des plateformes d'analyse financière.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des fournisseurs de données alternatifs a eu un effet positif en raison des changements de comportement des clients pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu une influence significative sur la croissance du marché. Cela est dû au fait que le confinement, le travail à distance et les perturbations économiques ont modifié les comportements des consommateurs. La demande d'informations en temps réel a explosé, en particulier dans des secteurs tels que la finance, la santé et la chaîne d'approvisionnement. À l’inverse, des difficultés sont apparues en raison de l’imprévisibilité des effets de la pandémie sur les sources et de la nécessité de recalibrer les modèles. La pandémie a mis en évidence à la fois les perspectives et les limites du marché dans sa capacité à répondre à des événements mondiaux incomparables. Les entreprises évaluent les changements dans les comportements des clients liés aux achats et aux intérêts pendant l’épidémie de coronavirus. Les gestionnaires d’actifs fondamentaux ont accru leur demande de services alors qu’ils recherchent de nouveaux signaux et sources d’alpha pour sélectionner des actions dans l’économie COVID. Les organisations côté acheteur et côté vente souhaitent en savoir plus sur le service en raison des changements de comportement provoqués par l’épidémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Mise en œuvre d’une technologie pour gérer un grand volume d’informations afin de stimuler la croissance du marché"

Les outils bioinformatiques permettent l'identification de nouveaux biomarqueurs basés sur les changements de la physiologie humaine mis en évidence par les résultats. Les biomarqueurs sont utiles pour les diagnostics in vitro, le dépistage de toxicologie environnementale et les méthodes de plate-forme de découverte et de développement de médicaments. Au cours de la dernière décennie, la révolution omics a amplifié les usages des sources dans les domaines biomédicaux. En outre, l’analyse du Big Data (BDA), l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) modifient la manière dont les faits sont collectés, traités et manipulés. Les technologies Big Data peuvent traiter des ensembles de données massifs ainsi que des ensembles de données à multiples facettes et fournir une vue plus granulaire de la dynamique du marché. Les progrès technologiques continus créeront un espace plus large pour ce qui peut être accompli avec ces sources.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE DONNÉES ALTERNATIVES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transactions par carte de crédit, reçus de courrier électronique, trafic Web, utilisation d'applications mobiles et autres.

• Transactions par carte de crédit : c'est l'une des plus largement utilisées, offrant des informations granulaires sur les habitudes de dépenses des consommateurs, particulièrement précieuses pour les institutions financières.

• Reçus par e-mail : ils jouent un rôle clé en fournissant des informations détaillées sur les achats et les préférences des consommateurs.

• Trafic Web : il aide les entreprises à comprendre les schémas de déplacement des consommateurs et est largement utilisé dans les secteurs de la vente au détail, de l'immobilier et de l'urbanisme.

• Utilisation des applications mobiles : elles offrent des informations sur les interactions avec les applications et les comportements des consommateurs, facilitant ainsi les stratégies marketing et l'analyse de l'engagement des utilisateurs.

• Autre : d'autres types de services, tels que le web scraping et les médias sociaux, contribuent également à une vision globale de la dynamique du marché, de la confiance des consommateurs et des dérives de l'industrie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en BFSI, industrie, informatique et télécommunications, vente au détail et logistique, et autres industries.

• BFSI : ce type de marché exploite les informations sur les transactions par carte de crédit et l'analyse des sentiments pour améliorer l'expérience client et détecter la fraude.

• Industriel : ces secteurs appliquent ces types de systèmes pour l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité opérationnelle, la gestion des ressources et la maintenance prédictive.

• Informatique et télécommunications : ces entreprises s'appuient sur le trafic Web et les enregistrements d'utilisation des appareils électroniques pour améliorer leurs offres de services et l'engagement des clients.

• Vente au détail et logistique : ce secteur utilise largement ces sources pour optimiser les stocks, améliorer l'expérience client et rationaliser les itinéraires de livraison.

• Autres secteurs : Il existe d'autres domaines dans lesquels ces plateformes sont utilisées, tels que les secteurs de l'immobilier et de la construction, les médias et le divertissement, etc.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.  

Facteurs déterminants

"Demande croissante d’informations en temps réel dans les secteurs financiers pour stimuler le marché"

Un facteur de croissance du marché des fournisseurs de données alternatifs est la demande croissante pour ce service, alors que les secteurs financiers donnent de plus en plus la priorité aux informations en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et basées sur les données. Les sources statistiques traditionnelles, telles que les rapports trimestriels et les enregistrements de performances historiques, manquent souvent de rapidité pour répondre aux conditions volatiles du marché. En revanche, le service, qui inclut le trafic Web, les sentiments sur les réseaux sociaux et les images satellite, fournit des informations de dernière minute sur l'activité économique et le comportement des consommateurs. Les hedge funds et les institutions d'investissement adoptent ces flux d'informations pour garder une longueur d'avance sur les tendances du marché, en utilisant des informations uniques sur des événements tels que les lancements de produits, les ouvertures de magasins et l'évolution des préférences des consommateurs. Les informations en temps réel provenant des systèmes sont devenues particulièrement précieuses dans les environnements en évolution rapide du commerce et de l'investissement, où les millisecondes peuvent affecter les résultats. À mesure que les sociétés financières intègrent des informations non traditionnelles dans leurs stratégies, elles acquièrent un avantage concurrentiel, faisant de la connaissance en temps réel un moteur crucial de l’expansion du marché.

"Évolution des environnements réglementaires pour élargir le marché"

Bien que le marché soit relativement nouveau, les organismes de réglementation commencent à comprendre son potentiel et s'efforcent de fournir un cadre juridique pour son utilisation. Cela augmente la légitimité et la fiabilité de la solution. Les entreprises se sentent plus en sécurité en investissant dans la plateforme lorsqu’il existe des directives réglementaires claires, ce qui à son tour détermine ses taux d’adoption. De plus, à mesure que les normes industrielles évoluent, les entreprises sont mieux à même d’évaluer la qualité et la fiabilité des sources, ce qui en fait une partie intégrante des processus décisionnels. En outre, l’industrie devrait bénéficier du développement croissant des dépenses consacrées aux projets de villes intelligentes dans de nombreux pays. Afin de gérer et d'exploiter avec compétence les services municipaux, par exemple l'approvisionnement en eau, l'application de la loi et les systèmes de transport, les villes intelligentes exploitent les technologies de l'information et de la communication comme marché en expansion.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés et la complexité de l’intégration des données pourraient entraver la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs limitants du marché est le coût et la complexité importants associés à l’intégration des données. Ils proviennent souvent de sources non conventionnelles, ce qui crée des défis en matière de contrôle qualité. Les institutions financières et les entreprises doivent souvent créer des systèmes de gestion de l'information spécialisés pour traiter et analyser de vastes ensembles de données, ce qui nécessite des investissements importants. Pour les petites entreprises, les coûts initiaux de ces technologies, ainsi que les dépenses liées aux professionnels qualifiés en sciences des données, peuvent être prohibitifs. De plus, le manque de formats cohérents entre les sources peut entraîner des problèmes d’intégration, car la fusion de plusieurs types d’informations nécessite souvent des algorithmes et une puissance de traitement complexes.

Opportunité

"Expansion dans de nouveaux secteurs industriels pour créer des opportunités pour le marché"

Bien que les informations de substitution soient traditionnellement utilisées par les secteurs de la finance et de la vente au détail, il existe un potentiel croissant pour leur application dans divers autres secteurs tels que les prestataires de soins de santé, les sociétés immobilières et autres. De même, les organisations gouvernementales commencent à utiliser le service dans la planification urbaine et la surveillance environnementale, l'imagerie satellite et l'IoT offrent des perspectives uniques sur les infrastructures et la densité de population. À mesure que ces industries réalisent la valeur de leurs services, les prestataires ont la possibilité de diversifier leurs offres et d'adapter leurs solutions à des secteurs spécifiques. Cette expansion dans de nouveaux secteurs verticaux représente une voie de croissance significative, car les entreprises en dehors de la finance et de la vente au détail considèrent de plus en plus les sources comme un atout stratégique, ouvrant la porte aux fournisseurs pour élargir leur clientèle et innover dans les appareils électroménagers.

Défi

"Les préoccupations en matière de confidentialité et de réglementation pourraient constituer un défi potentiel pour la croissance du marché"

L’un des principaux défis de la croissance du marché consiste à gérer les préoccupations en matière de confidentialité et de réglementation, en particulier à mesure que les sources deviennent plus personnelles et plus spécifiques à un lieu. Avec la sécurité croissante des organismes de réglementation, les entreprises doivent soigneusement équilibrer la collecte d'informations et la conformité pour éviter d'éventuelles répercussions juridiques. De plus, à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients des problèmes de confidentialité des informations, ils s’interrogent davantage sur la manière dont leurs chiffres sont utilisés, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les entreprises pour qu’elles maintiennent la transparence dans leurs processus de collecte d’informations. Ces préoccupations réglementaires peuvent créer un obstacle pour les entreprises souhaitant utiliser des systèmes, car elles doivent s'assurer que leurs sources et leurs méthodologies s'alignent sur l'évolution des normes juridiques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FOURNISSEURS DE DONNÉES ALTERNATIFS

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région leader dans cette part de marché alternative des fournisseurs de données, renforcée par la concentration de grandes sociétés de services et de startups qui innovent continuellement et repoussent les limites de l’utilisation de l’information. Le marché se développe en raison de son environnement réglementaire, qui soutient généralement la collecte et l’utilisation éthiques de ces données. Les politiques et lignes directrices concernant la confidentialité des informations et la protection des consommateurs, telles que la CCPA, ont encouragé une utilisation transparente et responsable des sources, instaurant la confiance et élargissant le marché. Le marché américain des fournisseurs de données alternatifs a propulsé grâce à des investissements importants dans les technologies d’IA et d’analyse, qui améliorent les capacités des entreprises à traiter et à tirer des informations significatives à partir de grands ensembles de données non structurées. L'intégration du ML a permis aux entreprises de cette région de garder une longueur d'avance en fournissant des solutions clients et des informations stratégiques aux utilisateurs finaux.

Europe

L’Europe est la région leader de la demande en matière de croissance du marché en raison du grand nombre de ressources de substitution sous gestion. Le capital-investissement, les hedge funds, l’immobilier et les ressources naturelles font partie des classes d’actifs qui constituent la majorité de ces biens. Les sociétés de gestion d'actifs s'appuient de plus en plus sur le système pour développer des méthodes rentables de génération d'alpha. La prise de conscience croissante de la valeur des services de gestion des investissements et d’optimisation des stratégies commerciales stimule la demande pour les plateformes. La région bénéficie d’un niveau élevé de numérisation, d’une intégration croissante de l’IA et d’un solide soutien réglementaire pour l’utilisation du système, en particulier sur le marché financier. L’accent mis sur la durabilité et les systèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance joue également un rôle central dans l’expansion du marché.

Asie

La région Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la transformation numérique croissante et des activités croissantes de commerce électronique. L'adoption deIAet BDA dans plusieurs secteurs stimule l’expansion du marché. Plus précisément, il comprend des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde qui contribuent largement à la progression du marché. Cela étend les systèmes de gestion des entreprises basés sur les données pour prendre des décisions éclairées au sein des secteurs. Les services destinés à l'investissement et à l'évaluation des risques par les entreprises des marchés en développement alimentent l'expansion du marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché grâce à la personnalisation des solutions et des stratégies de marché"

Les petites entreprises et les fournisseurs de niche se concentrent souvent sur des secteurs verticaux spécifiques, offrant des ensembles de données et des informations spécialisées adaptées à des segments de marché distincts. À mesure que la concurrence s’intensifie, de nombreuses entreprises s’efforcent de proposer des solutions plus personnalisables, notamment en ce qui concerne le sentiment des consommateurs et les données des réseaux sociaux. En outre, les fusions et les partenariats devraient se multiplier sur le marché à mesure que les entreprises cherchent à élargir leurs ensembles de données et à améliorer leurs capacités analytiques. De plus, à mesure que la demande de pratiques d’information plus transparentes, éthiques et respectueuses de la vie privée augmente, l’accent sera probablement mis davantage sur la gouvernance des documents et la conformité réglementaire. La montée en puissance des prestataires de services proposant des ensembles de données axés sur l'ESG continuera de façonner la dynamique du secteur, tandis que les investissements dans l'IA et le ML pour tirer des informations exploitables à partir de vastes ensembles de données seront un facteur essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel à l'avenir.

Liste des principales sociétés de fournisseurs de données alternatives

• Accern (États-Unis)
• Alexa (États-Unis)
• Brain Company (États-Unis)
• Caretta (Istanbul)
• Dataminr (États-Unis)
• Données Exante (États-Unis)
• InfoTrie (Singapour)
• Quandl (Canada)
• QueXopa (États-Unis)
• Quiver Quant (États-Unis)
• RavenPack (Espagne)
• S&P Global (États-Unis)
• Banlieue (Mexique)
• Thinknum (États-Unis)
• Yewno (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Octobre 2024 : RavenPack présente Bigdata.com, une plateforme d'IA avancée conçue pour transformer la recherche financière et la prise de décision. Cette plate-forme permet aux utilisateurs d'interagir avec des milliards de documents financiers en temps réel, de créer des outils de recherche personnalisés et d'automatiser les tâches, augmentant ainsi la vitesse du processus de recherche.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des fournisseurs de données alternatifs est sur le point de connaître un essor continu, à mesure que les normes de l'industrie se développent, que les entreprises sont mieux à même d'évaluer la qualité et la fiabilité des sources et de contourner les fonds, et que les institutions d'investissement adoptent ces flux d'informations. Malgré les défis, notamment la navigation limitée dans les problèmes de confidentialité et de réglementation, ainsi que le coût et la complexité importants associés à l'intégration des dossiers. Les principaux acteurs du secteur s’efforcent d’offrir des solutions plus personnalisables pour répondre à la demande des clients en matière de pratiques statistiques plus transparentes, éthiques et respectueuses de la vie privée. Il existe un potentiel croissant pour son application dans diverses autres industries et les organisations gouvernementales commencent à utiliser ce service dans la planification urbaine et la surveillance environnementale, ouvrant ainsi la voie à la croissance du marché.