Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’éclairage architectural, par type (éclairage traditionnel, éclairage LED), par application (résidentielle, commerciale, industrielle) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L’ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

La taille du marché mondial de l’éclairage architectural est estimée à 10,45 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 16,2 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,1 % de 2026 à 2035.

L’éclairage architectural fait référence à la division de marché du secteur mondial de l’éclairage et est impliqué dans la planification et l’installation d’équipements d’éclairage pour augmenter les propriétés lumineuses des environnements architecturaux bâtis. Il s’agit notamment de l’usage domestique, de l’usage professionnel et des secteurs industriels, de l’aménagement paysager et des infrastructures telles que les paysages urbains. L'éclairage architectural a commencé lorsque les concepteurs ont utilisé la technologie et le design pour développer un éclairage visuellement éligible, efficace pour mettre en valeur les éléments architecturaux, améliorer l'utilisation des structures et améliorer l'expérience de l'utilisateur. Le marché est principalement stimulé par les évolutions technologiques des diodes électroluminescentes, les LED présentant des avantages par rapport aux systèmes d'éclairage conventionnels en termes d'efficacité, de longévité et d'esthétique. En outre, la combinaison de systèmes d’éclairage intelligents avec les technologies IoT et d’automatisation modifie considérablement la matrice du marché. Les lois relatives aux économies d'énergie et à la fourniture d'énergie durable contribuent à l'adoption de systèmes d'éclairage de nouvelle génération. Mais alors que la roue du temps continue de tourner, certains problèmes persistants, tels que les coûts initiaux élevés d'installation et les aspects techniques de la mise en œuvre de technologies haut de gamme, restent un problème. Les principaux acteurs de l'industrie consacrent des ressources au développement pour lutter contre ces problèmes, ce qui se traduit par l'innovation de systèmes d'éclairage individualisés. Le marché de l’éclairage architectural se développe parallèlement aux taux croissants d’urbanisation et de développement des infrastructures à travers le monde ; le marché jouera un rôle essentiel dans la création d’environnements économes en énergie et visuellement attrayants à l’avenir.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de l’éclairage architectural était de 9,46 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 9,95 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 14,66 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,1 %.

• Moteur clé du marché :L’augmentation des projets d’infrastructures urbaines alimente leur adoption, avec plus de 60 % des bâtiments commerciaux modernes en 2023 intégrant des solutions d’éclairage économes en énergie.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts d'installation élevés restent un obstacle, car les systèmes avancés d'éclairage de façade peuvent coûter plus de 150 000 USD pour des projets à grande échelle.

• Tendances émergentes :L'éclairage intelligent et connecté est en hausse, avec plus de 45 % des nouvelles conceptions architecturales intégrant des systèmes d'éclairage compatibles IoT pour l'automatisation et les économies d'énergie.

• Leadership régional :L'Europe est en tête du marché, l'Allemagne représentant à elle seule plus de 1 200 installations d'éclairage architectural majeures dans les espaces publics et les monuments.

• Paysage concurrentiel :Environ 25 acteurs mondiaux dominent, dont Philips, Zumtobel et Acuity Brands, avec de lourds investissements dans les innovations LED et les systèmes d'éclairage centrés sur le design.

• Segmentation du marché :Les solutions d'éclairage extérieur représentent près de 55 % de la part de marché, avec des applications allant des stades et ponts aux monuments urbains.

• Développement récent :En 2024, Signify a lancé une ligne d'éclairage architectural durable utilisant 75 % de matériaux recyclables, ciblant des projets de développement urbain respectueux de l'environnement.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Marché de l’éclairage architectural A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

En raison du COVID-19, la part de marché de l’éclairage architectural a également diminué de manière significative, principalement en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, de la diminution des constructions et d’une économie incertaine. En raison de l'adoption accrue de confinements et de restrictions à travers le monde, les projets de construction et d'infrastructure ont été réduits, ce qui réduit à son tour la demande de produits d'éclairage architectural. Les deux principaux contributeurs au marché ont été l'hôtellerie et le commerce de détail, qui ont beaucoup souffert du fait que de nombreux hôtels, restaurants et centres commerciaux, entre autres, ont retardé et, dans certains cas, même annulé des projets d'amélioration et d'agrandissement. En outre, l’apparition de la pandémie a affecté la production et la chaîne d’approvisionnement, perturbant les composants de base, notamment les LED et les pilotes. Les petites et moyennes entreprises d'éclairage ont connu des problèmes de flux de trésorerie et des conditions qui les ont empêchées de développer de nouvelles technologies innovantes ou de répondre à la demande des commandes. Une certaine augmentation des ventes d'éclairage résidentiel a été constatée en raison de la construction et de la rénovation de nouvelles maisons, mais cela ne pouvait masquer une détérioration de la situation sur les marchés de l'éclairage commercial et industriel. Cependant, la situation devrait changer à mesure que les économies se développent et que les activités liées à la construction commencent à reprendre. Une prise de conscience accrue des fournitures économes en énergie et l’adoption d’appareils et de systèmes d’éclairage intelligents contribueront aux perspectives futures de ventes.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration de l'éclairage intelligent avec les systèmes de gestion du bâtiment (BMS)Stimule la croissance du marché"

Une autre tendance majeure notable sur le marché de l’éclairage architectural est le couplage de l’éclairage intelligent avec les systèmes de gestion des bâtiments pour fournir des luminaires intelligents et économes en énergie. Cette tendance est en accord avec l'intérêt général croissant pour les technologies durables et autonomes dans les bâtiments, particulièrement populaire sur les marchés de la propriété commerciale et industrielle. Les systèmes de contrôle d’éclairage intelligents utilisent l’IoT et des capteurs intelligents pour contrôler intelligemment la manière dont les lumières sont allumées et éteintes, en réponse à l’occupation, à la lumière du jour et aux préférences des utilisateurs. Lorsqu'ils sont connectés au BMS, ces systèmes peuvent maintenir la consommation énergétique d'un bâtiment entier grâce à l'intégration de l'éclairage et de la CVC, de la sécurité ou d'autres activités des structures. Ainsi, cette intégration optimise l’utilisation de l’énergie et satisfait les utilisateurs avec différentes préférences d’éclairage. Les systèmes de contrôle sans fil et les plates-formes basées sur le cloud réduisent la complexité des systèmes de contrôle d'éclairage intelligents pour les clients, les rendant ainsi facilement adoptables. La croissance future de l’éclairage intelligent avec BMS continuera de définir le développement du marché de l’éclairage architectural à mesure que les certifications de bâtiments écologiques telles que LEED et WELL deviendront plus importantes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en éclairage traditionnel, éclairage LED.

• Éclairage traditionnel : Le logement est équipé d'une ampoule à incandescence ou fluorescente comme source d'éclairage simple. Ces solutions sont inefficaces sur le plan énergétique et ont une durée de vie inférieure à celle des solutions d'éclairage modernes et peuvent être progressivement remplacées par des LED.

• Éclairage LED : Le Trendia actuel s'est avéré extrêmement efficace en termes de consommation d'énergie, très durable et très polyvalent, et donc compétent pour surpasser tous ses concurrents puisque ses coûts opérationnels sont faibles, a une durée de vie plus longue et il est capable d'être utilisé dans une variété de conceptions architecturales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé résidentiel, commercial et industriel. 

• Éclairage résidentiel : Engloutit les produits d'éclairage résidentiels en fonction de leur aspect utilitaire et de leurs caractéristiques de conception, en mettant l'accent sur des systèmes d'éclairage plutôt intelligents et esthétiques à utiliser à l'intérieur des maisons.

• Éclairage commercial : se concentre sur la construction de bureaux, d'établissements commerciaux et d'autres bâtiments d'utilité publique en tenant particulièrement compte des préoccupations énergétiques et esthétiques, ainsi que de la création d'un environnement plus approprié.

• Éclairage industriel : établit un éclairage approprié pour les usines, les entrepôts et les bâtiments industriels en abordant principalement la fiabilité des produits, la rentabilité pour la sécurité et la productivité optimale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"La demande croissante d’éclairage économe en énergie stimule le marché"

La pollution croissante de l’environnement et la législation énergétique poussent à l’utilisation de systèmes d’éclairage économes en énergie. Intelligent et économe en énergieÉclairage LED extérieurremplace les systèmes d'éclairage conventionnels utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bureaux ainsi que les industries. Les subventions et les incitations lorsque les gouvernements offrent des incitations à l'utilisation d'un éclairage durable contribuent à la croissance du marché de l'éclairage architectural. Les systèmes d'éclairage intelligents basés sur l'IoT améliorent la fonctionnalité en appliquant une consommation d'énergie optimale, étant ainsi largement utilisés dans la construction de bâtiments écologiques.

"Urbanisation et développement des infrastructuresÉlargir le marché"

Il existe une demande plus élevée d'éclairage architectural en raison du développement humide et urbain, car davantage de fonds sont investis dans des projets d'infrastructure à travers le monde. Les environnements urbains contemporains ont besoin d’un éclairage innovant non seulement pour donner de la lumière, mais aussi pour ajouter de la valeur à l’environnement. Les villes intelligentes, les structures et développements commerciaux intelligents, les systèmes de transport et toute autre structure de service public de grande envergure nécessitent des solutions d'éclairage modernes et efficaces. Avec l’accélération de l’urbanisation, le marché de l’éclairage architectural devrait connaître un essor, dans le contexte de la révolution mécanique des infrastructures.

Facteur de retenue

"Coûts d'installation élevés des systèmes d'éclairage avancésPotentiellement entraver la croissance du marché"

Aujourd’hui, les technologies telles que les LED et les architectures intelligentes nécessitent d’importantes dépenses d’investissement au stade initial. En effet, cela devient un obstacle pour les clients qui opèrent avec des budgets serrés ainsi que pour les projets à petite échelle. Bien que ces systèmes permettent des économies à long terme grâce à une consommation d'énergie réduite et à des coûts de maintenance réduits, le coût en capital reste prohibitif. Ce problème ne peut être résolu qu'avec l'aide de subventions, d'innovations et d'autres actions des autorités afin de réduire les coûts de production.

Opportunité

"Adoption croissante des projets de villes intelligentesCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

La construction de villes intelligentes devient de plus en plus populaire dans les pays du monde entier, ce qui crée également un marché en forte croissance pour l’éclairage architectural. Ces efforts se concentrent sur les économies d’énergie et les bâtiments écologiques, ce qui alimente à son tour la croissance du marché des systèmes d’éclairage intelligents avec l’IoT. Les villes intelligentes bénéficient d’un grand soutien de la part des gouvernements et des organisations privées, ce qui en fait un bon marché pour les solutions d’éclairage complexes et intelligentes. En fait, on pense que cette tendance s’aggrave en raison du taux d’urbanisation toujours croissant à travers le monde.

Défi

"Problèmes d’intégration technologique et de compatibilitéCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

C'est également une tâche compliquée que de combiner les applications d'un éclairage raffiné avec les structures actuelles. Les défis de compatibilité entre les nouveaux appareils IoT et les applications et réseaux traditionnels existants entraînent des retards de mise en œuvre et des coûts. Ces préoccupations contribuent à ralentir l’adoption de types modernes d’équipements d’éclairage. Pour contrer cela, les fabricants doivent veiller à développer des systèmes standardisés et à optimiser l’intégration tout au long des chaînes d’approvisionnement.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

Amérique du Nord

Le marché de l'éclairage architectural en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est également l'un des leaders en matière de consommation d'éclairage esthétique et économe en énergie. Les progrès technologiques, en particulier l'utilisation de Led et les problèmes liés à la durabilité, sont des moteurs clés de la croissance de ce marché dans cette région. Même si les solutions d'éclairage intelligentes sont encore des technologies émergentes, elles sont particulièrement populaires pour divers bâtiments commerciaux et résidentiels et leur principal avantage réside dans la capacité de contrôler l'éclairage et d'économiser de l'énergie. L'établissement de normes de construction écologiques telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) s'est ajouté à la demande de produits d'éclairage architectural haut de gamme. De plus, le nombre de fabricants d'éclairage et d'entreprises technologiques de renom continue de croître en Amérique du Nord, ce qui témoigne d'une réussite. Les États-Unis, dont le marché est fortement mature, devraient maintenir leur croissance grâce à des investissements continus à grande échelle dans les infrastructures urbaines et l'immobilier commercial afin de stimuler le marché de l'éclairage architectural.

Europe

Le marché de l'éclairage architectural en Europe s'oriente vers de nouvelles conceptions ainsi que des produits et services liés à l'éclairage plus économes en énergie. Plusieurs pays de cette région, par exemple l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, connaissent une croissance rapide, en particulier dans les zones résidentielles et commerciales appliquant des systèmes d'éclairage intégrés. Des niveaux élevés de réglementation dans l’Union européenne sur la consommation d’énergie pour les bâtiments, combinés à des politiques émergentes telles que le Green Deal de l’UE, stimulent davantage le marché de l’éclairage économe en énergie. En outre, l'Europe est un centre pour la plupart des principaux fabricants et concepteurs d'éclairage qui favorisent la croissance et l'innovation en matière de nouvelles solutions d'éclairage intelligentes. Les tendances croissantes en faveur des villes intelligentes et l’adoption de l’IoT dans les systèmes d’éclairage étendent également la croissance du marché. De plus, l’esprit régional de l’UE est assez ancien et met l’accent sur la préservation de l’architecture ancienne, d’où la pertinence du marché des systèmes d’éclairage ici.

Asie

Actuellement, le marché de l'éclairage architectural en Asie est relativement jeune car la région, avec sa population, continue de s'urbaniser, avec une technologie bien établie et des revenus qui s'améliorent chaque année. Des acteurs de pays tels que la Chine, l'Inde et le Japon dépensent considérablement pour le développement de leurs infrastructures et ont donc besoin d'un grand nombre de solutions d'éclairage pour les secteurs résidentiel, commercial et public. La région est bien dotée en activités de production et les entreprises critiques s'intéressent davantage aux produits d'éclairage uniques et bon marché destinés au grand marché. La solution d'éclairage intelligent IoT basée sur des capteurs est une tendance émergente rapide car elle offre un contrôle et une efficacité énergétique supérieurs sur les marchés asiatiques et constitue une solution privilégiée pour les segments commerciaux et résidentiels de grande hauteur. Dans le même ordre d’idées, l’émergence croissante de villes intelligentes – notamment en Chine – stimule le recours à des solutions d’éclairage sophistiquées. En outre, les efforts déployés par les gouvernements du monde entier pour soutenir les technologies créant des bâtiments écologiques et des normes d'efficacité énergétique alimentent également la consommation d'éclairage architectural en Asie. Le grand nombre d’industries manufacturières et de fournisseurs locaux augmente également les opportunités du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché de l’éclairage architectural sont mondiaux car ils proposent des produits dans les niches du design, de l’innovation et de la fabrication. Signify, anciennement Philips Lighting, est une entreprise leader dans le secteur de l'éclairage proposant des solutions d'éclairage intelligentes et efficaces pour diverses fins architecturales. Acuity Brands est également l'un des leaders du marché en proposant une large gamme de produits d'éclairage innovants, la principale gamme de produits étant l'éclairage LED et intelligent. Comme déjà mentionné, le groupe Zumtobel est spécialisé dans les luminaires architecturaux exclusifs destinés aux applications publiques et commerciales. OSRAM, qui se concentre principalement sur les LED et l’éclairage intelligent, joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la croissance du secteur en proposant des solutions d’éclairage architectural sur mesure. D'autres sont Cree Inc, qui fournit des produits LED haute puissance, et Eaton, Cooper Lighting, qui propose des produits d'éclairage architecturaux innovants. En outre, l'application de solutions d'éclairage intelligentes économes en énergie est une initiative lancée par de petites entreprises influentes telles que Lutron Electronics et TRILUX. Ces entreprises sont impliquées dans des fours de R&D pour faire progresser ces technologies d'éclairage supérieures afin de répondre au besoin toujours croissant de conceptions efficaces, efficaces et économiques.

Liste des principales entreprises du marché de l’éclairage architectural

• Éclairage Cree (États-Unis)
• OSRAM (Allemagne)
• Philips Lighting (Pays-Bas)
• Samsung LED (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 : Signify (anciennement Philips Lighting) a lancé une nouvelle gamme de solutions d'éclairage architectural compatibles IoT pour les villes intelligentes. Ces solutions visent à améliorer l’efficacité énergétique et fournissent des fonctionnalités avancées telles que la surveillance en temps réel et l’éclairage adaptatif.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie sont des continents puissants qui contribuent à leur manière à la transformation du marché de l’éclairage architectural. La recherche par l’Amérique du Nord d’un éclairage intelligent ainsi que de solutions économes en énergie maintient le marché dynamique. L'Europe dispose d'une réglementation plus stricte concernant des questions telles que la durabilité et l'utilisation de normes de construction écologiques, tandis que le marché asiatique s'appuie sur une urbanisation progressive et la popularité croissante des villes intelligentes, qui présentent de grandes opportunités pour l'éclairage architectural. Les principaux acteurs des systèmes d'éclairage architectural sont Signify, Acuity Brands et Zumtobel Group, qui développent tous constamment de nouveaux systèmes d'éclairage innovants en mettant l'accent sur la durabilité, l'Internet des objets (IoT) et l'efficacité énergétique pour définir l'avenir de l'éclairage architectural. Les nouvelles tendances dans les industries, notamment l'introduction de systèmes LED sophistiqués et standards et leur possibilité de modification pour diverses applications allant des soins de santé aux stades, font de l'efficacité et de la polyvalence une nécessité vitale partout dans le monde. Le marché devrait croître à un taux de croissance constant dans un avenir proche en raison de la demande croissante de solutions d'éclairage intelligentes, durables et esthétiques, de l'évolution constante de la technologie, de la réglementation des gouvernements et de la préoccupation croissante à l'échelle mondiale en matière de conservation de l'environnement. Le marché de l’éclairage architectural devrait devenir l’un des principaux agents des environnements architecturaux des futures villes, des espaces commerciaux et de vie intégrés aux technologies intelligentes et aux solutions durables.