Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des analyseurs de gaz du sang, par type (portables et de paillasse), par industrie en aval (hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire et établissements d’enseignement) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ANALYSEURS DE GAZ DU SANG

La taille du marché mondial des analyseurs de gaz du sang est estimée à 1 003,1 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 164,2 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,09 % de 2026 à 2035.

Le marché des analyseurs de gaz du sang est axé sur les appareils utilisés pour analyser les gaz du sang tels que l’O₂, le CO₂ et le pH dans les échantillons de sang des patients. Ces appareils sont essentiels pour le traitement des patients souffrant de troubles respiratoires, métaboliques et électrolytiques, principalement en soins intensifs, en urgence et en chirurgie. Alimenté par l’incidence croissante de maladies chroniques telles que l’asthme, la BPCO, le diabète et par le besoin croissant de tests sur le lieu de soins, le marché a connu une croissance constante. L'augmentation constante des nouvelles technologies, par exemple les analyseurs portables et les systèmes automatisés, stimule également l'utilisation de ces appareils et les rend plus faciles à utiliser. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont des marchés majeurs ; des facteurs tels que l’augmentation des coûts des soins de santé et l’amélioration des établissements de soins de santé sont à l’origine de cette croissance. Toutefois, l'un des inconvénients liés à l'utilisation accrue des analyseurs est qu'ils sont relativement chers et peuvent donc ralentir le développement de certaines économies émergentes.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES ANALYSEURS DE GAZ DU SANG

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des analyseurs de gaz du sang était de 908,28 millions USD en 2024, devrait atteindre 943,55 millions USD d'ici 2025 et dépasser 1 054,15 millions USD d'ici 2033, avec un TCAC de 5,09 %.

• Principal moteur du marché : l'augmentation des admissions en soins intensifs et des diagnostics d'urgence stimule la demande : le nombre de lits en soins intensifs dans le monde a bondi à plus de 13 millions après la pandémie, ce qui nécessite une surveillance des gaz du sang plus rapide et plus fiable.

• Restrictions majeures du marché : les coûts élevés de maintenance et d'étalonnage nuisent à l'adoption : certains analyseurs de paillasse avancés coûtent entre 15 000 $ et 20 000 $ d'avance, avec une maintenance annuelle dépassant 1 000 $.

• Tendances émergentes : les analyseurs portables sur le lieu d'intervention changent la donne : d'ici 2023, plus de 40 % des hôpitaux américains ont adopté des appareils portables pour les analyses de sang artériel au chevet. En outre, l’intégration avec les DME s’accélère.

• Leadership régional : l'Amérique du Nord est en tête du peloton, les États-Unis représentant près de 35 % de la demande mondiale, grâce à sa solide infrastructure de soins intensifs et à son adoption précoce des technologies.

• Paysage concurrentiel : environ 10 à 12 entreprises dominent le paysage, dont Siemens Healthineers, Radiometer et Roche. Les trois premiers acteurs détiennent à eux seuls près de 60 % des parts de marché.

• Segmentation du marché : la demande émanant des hôpitaux est la plus élevée, représentant environ 45 % de l'utilisation mondiale, suivie de près par les cliniques et les laboratoires de diagnostic des centres urbains.

• Développement récent : En 2023, Abbott a lancé sa nouvelle plateforme i-STAT Alinity, un analyseur de nouvelle génération au point d'intervention capable de tester les gaz du sang, les électrolytes et l'hématologie en seulement 2 minutes après le prélèvement.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ANALYSEURS DE GAZ DU SANG – IMPACT DU COVID-19

"Le marché des analyseurs de gaz sanguins a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

L’épidémie de COVID-19 a contribué à faire progresser la part de marché des analyseurs de gaz du sang, principalement en raison du stress énorme que les systèmes de santé du monde entier ont subi. Les hôpitaux et les laboratoires étaient sous pression pour assurer la disponibilité des soins intensifs et de l'assistance respiratoire, ce qui a entraîné une courte durée de vie des analyseurs de gaz du sang et de leurs accessoires. Des interventions chirurgicales électives ont été reçues et reportées, ce qui a entraîné une réduction des ventes et de l'installation de ces appareils dans différents établissements de santé. De plus, les problèmes majeurs liés à la chaîne d’approvisionnement et aux retards de fabrication et leur impact sur la livraison des analyseurs de gaz du sang ont été parmi les principaux aspects qui ont freiné la croissance de ce marché. Cette situation s'explique également par les effets de la récession et les contraintes budgétaires qui en ont résulté, qui ont contraint les établissements de santé à identifier des investissements critiques dans la technologie de la santé, tels que les analyseurs avancés des gaz du sang. Bien que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement aient été atténuées à mesure que la demande est revenue à la normale grâce à la réinvention des organisations de soins de santé, l’avènement du COVID-19 a affecté le comportement d’achat du marché et a temporairement stagné l’adoption de nouvelles technologies pendant la crise.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption croissante des analyseurs de gaz sanguins au point d’intervention pour stimuler la croissance du marché"

L’une des dernières tendances sur le marché des analyseurs de gaz du sang est que l’utilisation d’appareils de test au point de service (POC) devient populaire. Ces systèmes au point d'intervention peuvent effectuer rapidement et avec précision une analyse des gaz du sang sur le lieu d'intervention, par exemple au chevet du patient ou en soins ambulatoires, améliorant ainsi considérablement la prise en charge d'un patient. Fondamentalement, la réaffectation de nombreux tests POC découle du désir de prendre des décisions pertinentes dans des situations mettant la vie en danger et dans d'autres établissements cruciaux et émergents tels que les soins intensifs. Les modèles actuels d'analyseurs de gaz du sang POC se développent pour être plus intelligents et intègrent des fonctionnalités de vérification simultanée de plusieurs paramètres, une compatibilité avec les dossiers de santé électroniques et des interfaces à écran tactile. Cette ligne de pensée s’accompagne d’une décentralisation progressive de la prestation des soins de santé, associée à la pandémie de COVID-19 qui a mis en évidence la nécessité de décentraliser les tests efficaces qui autrement surchargeraient à nouveau les laboratoires.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ANALYSEURS DE GAZ DU SANG

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en portables et de paillasse.

• Portable : Ces unités portables sont destinées à être utilisées sur le lieu de soins afin que diverses valeurs de gaz du sang puissent être obtenues par un clinicien aux côtés du patient ou dans des circonstances de soins critiques. Sa portabilité améliore la prestation des soins aux patients grâce à des résultats de tests rapides et un processus de prise de décision rapide dans les environnements critiques.

• De paillasse : ceux-ci sont plus grands et sont généralement destinés à être utilisés dans les laboratoires car ils peuvent fournir une liste de tests et ont un débit plus élevé que les autres. Ils sont actifs pour une utilisation régulière et peuvent fournir un résultat précis pour de nombreux échantillons en même temps, ce qui les rend parfaits pour les hôpitaux ou les laboratoires cliniques.

Par candidature

Sur la base de l’analyse de l’industrie, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic, centres chirurgicaux ambulatoires et instituts d’enseignement.

• Hôpitaux : les analyseurs de gaz du sang sont fréquemment utilisés dans les laboratoires hospitaliers, notamment dans les soins intensifs et d'urgence, pour déterminer l'état respiratoire et métabolique des patients humains. Ils sont rapides ; c'est quelque chose de précieux pour les situations de soins aigus, car l'action rapide définit souvent l'état ultérieur du patient.

• Cliniques : dans les établissements de soins ambulatoires, les analyseurs des gaz du sang sont essentiels pour fournir des paramètres informatifs pour le traitement des troubles respiratoires et métaboliques chroniques. Ces formulaires permettent de fournir une évaluation rapide, car de nombreuses personnes font confiance aux hôpitaux privés plutôt qu'aux grands, ce qui améliore à son tour la satisfaction des patients, car nombre d'entre eux doivent rarement être orientés vers un autre hôpital plus grand.

• Centres de diagnostic : les analyseurs de gaz du sang jouent un rôle crucial dans les centres de diagnostic pour tester et atteindre l'objectif maximal en matière de diagnostic et de traitement des maladies par les médecins Pan& Yu, 2014. Ces centres pourraient bien centrer leurs services autour de tests spécialisés, ce qui implique que les analyseurs soient au cœur de la prestation de services.

• Centres chirurgicaux ambulatoires : dans les centres chirurgicaux ambulatoires, les analyseurs de gaz du sang aident à évaluer la chimie du sang et l'état des gaz du patient pendant et après la chirurgie ainsi que pendant la récupération. Cela les rend très utiles dans presque tous les types de chirurgies, compte tenu de leur portabilité.

• Instituts d'enseignement : les analyseurs de gaz du sang sont utilisés dans les établissements d'enseignement où les apprenants ainsi que les professeurs acquièrent des connaissances pratiques sur les procédures de diagnostic prioritaires. L'OAHQ reconnaît que ces installations font progresser les connaissances en matière de pratique clinique et de technologie dans le domaine des soins de santé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Facteurs contribuant aux maladies chroniques pour stimuler le marché"

L’incidence croissante de maladies chroniques telles que les maladies respiratoires (MPOC, asthme, etc.) et les troubles métaboliques (diabète) sont un facteur de croissance du marché des analyseurs de gaz du sang. Ces conditions nécessitent souvent des mesures fréquentes des gaz du sang afin de contrôler l'efficacité du traitement. Et comme l’âge moyen de la population augmente, ainsi que le taux de maladies chroniques que les gens contractent en raison de leur mode de vie, le besoin d’un diagnostic approprié et rapide est devenu encore plus grand. Ces maladies sont gérées efficacement grâce aux analyseurs des gaz du sang puisqu’ils donnent des résultats en temps réel ; permettre de meilleurs soins et traitements aux patients.

"Avancées technologiques pour élargir le marché"

L’autre facteur qui exerce une pression sur la croissance du marché des analyseurs de gaz du sang est l’innovation technologique. Les trois hypothèses sont présentes dans le cas de ces innovations puisqu’elles ont conduit à des appareils portables et facilement utilisables. Ils permettent d'effectuer des tests au point de service, ce qui implique des tests au chevet du patient ou dans un service ambulatoire. En outre, les progrès en matière de précision, de flexibilité multiple et de compatibilité avec le système de dossier de santé électronique augmentent la productivité globale pour un meilleur suivi des patients. Il est prévu que les prestataires de soins de santé rechercheront des solutions de diagnostic meilleures et plus efficaces pour étudier cette croissance du marché à mesure que la technologie des analyseurs de gaz du sang progresse.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés des analyseurs de gaz du sang entravent la croissance du marché"

Les coûts d’investissement élevés associés aux analyseurs sophistiqués sont également considérés comme un facteur limitant majeur du marché des analyseurs de gaz du sang. Dans de nombreux établissements de santé, en particulier ceux des pays en développement, leurs plans financiers connaîtront de sérieuses contraintes qui leur permettront de réaliser les investissements nécessaires dans des équipements de diagnostic importants. Le coût que comprend l'acquisition de ces appareils et leur entretien régulier peut décourager l'expansion, voire l'amélioration, des analyses des gaz du sang dans la plupart des hôpitaux et cliniques. Cette limitation peut conduire à une disponibilité réduite des services de diagnostic en temps opportun, limitant ainsi la croissance du marché dans les zones de prix sensibles.

Opportunité

"Croissance des soins de santé à domicile pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Une tendance émergente observée sur le marché des analyseurs de gaz du sang est la tendance des aspirants aux soins de santé à domicile. En raison du déplacement de l’attention vers le patient, il y a de plus en plus de demandes pour effectuer des tests à domicile. Ce changement s'applique facilement aux patients souffrant de troubles chroniques qui nécessitent des mesures fréquentes des gaz du sang. C’est pourquoi les analyseurs portables des gaz du sang conçus spécifiquement pour un usage domestique présentent de nouvelles opportunités et contribuent à augmenter les revenus. Avec des modèles de soins décentralisés continuellement adoptés, en particulier par les systèmes de santé du monde entier, les possibilités de tests des gaz du sang à domicile sont appelées à se développer considérablement.

Défi

"Les exigences légales et les codes pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L'industrie est confrontée à un défi majeur sous la forme d'exigences réglementaires et de qualité fixées par les autorités sanitaires. En réalité, l’approbation réglementaire des appareils des fabricants peut prendre beaucoup de temps et être rentable, sachant qu’il existe plusieurs procédures légales à suivre avant qu’un appareil spécifique puisse être produit. En outre, les exigences de précision, de fiabilité et de sécurité des expérimentations peuvent rendre encore plus difficile leur réalisation. L’obligation des fabricants de s’adapter aux exigences émergentes et changeantes pourrait prolonger les délais de mise sur le marché et de développement de nouveaux produits, ainsi qu’augmenter les coûts globaux, affectant ainsi les facteurs de marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ANALYSEURS DE GAZ DU SANG

Amérique du Nord

Le marché principal est le marché nord-américain des analyseurs de gaz du sang, en particulier aux États-Unis, en raison de ses dépenses de santé par habitant plus élevées, de son niveau supérieur d’établissements de santé et de l’accent accru mis sur la technologie. Il est proposé que les principaux acteurs du marché et les activités de recherche et développement dans la région soient responsables de l’introduction d’analyseurs de gaz du sang innovants. En outre, l’incidence des maladies chroniques est en augmentation en raison du développement et des progrès technologiques créant la nécessité d’effectuer des analyses en dehors du laboratoire centralisé, ce qui augmente la croissance du marché. Des politiques telles que les politiques de remboursement et le soutien réglementaire aident les prestataires de soins de santé à investir dans des technologies de diagnostic avancées, plaçant l'Amérique du Nord dans une position avantageuse sur le marché mondial des analyseurs de gaz du sang.

Europe

L’Europe est le premier marché pour les analyseurs de gaz du sang car le continent possède une industrie de la santé et un niveau de gestion des patients très développés. L’utilisation croissante de la technologie dans les services de diagnostic est la raison pour laquelle le marché régional continuera de croître. L'utilisation d'analyseurs avancés des gaz du sang est plus développée en Allemagne, en France et au Royaume-Uni en raison de l'incidence croissante des maladies chroniques associée à la nécessité de solutions de test efficaces. En outre, encourager les politiques gouvernementales et les politiques visant au développement d’un système de santé fiscal augmente la croissance du marché. Des facteurs tels que l’accent mis sur la PCR et une meilleure qualité de santé des patients renforcent la position de l’Europe sur le marché des analyseurs de gaz du sang.

Asie

L'Asie apparaît comme l'un des marchés les plus proliférants pour les analyseurs de gaz du sang en raison de l'augmentation des dépenses de santé, de l'augmentation de la population démographique asymptomatique et de l'extension des solutions de soins de santé. Actuellement, les pays en développement comme la Chine et l’Inde connaissent des améliorations dans la mise en place d’établissements de santé et d’équipements de diagnostic améliorés. Des résultats précis quelques minutes après le prélèvement d'échantillons de sang sont essentiels pour le diagnostic et le traitement de ces affections dans les systèmes de santé en pleine croissance de ces pays, ce qui rend les analyseurs de gaz du sang des ajouts cruciaux dans les hôpitaux et les cliniques. En outre, l’adoption accrue des tests au point de service et l’attention croissante portée à l’importance du dépistage des gaz du sang contribuent à la croissance du marché en Asie et sont identifiées comme la région de croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des analyseurs de gaz du sang sont Abbott Laboratories opérant dans le segment des tests au point de service et en laboratoire, Roche Diagnostics pour la création d'analyseurs de gaz du sang en laboratoire et au point de service et Siemens Healthineers fournit des technologies d'imagerie diagnostique. Un autre exemple notable est Thermo Fisher Scientific, par lequel ils fournissent toutes sortes de produits de laboratoire et de consommables à leurs clients. En outre, Medtronic et Philips sont également des acteurs du marché qui se concentrent sur l'amélioration des soins aux patients grâce aux systèmes innovants d'analyse des gaz du sang. Ces entreprises sont des agents potentiels de changements technologiques et d’initiatives d’expansion du marché qui créent de la concurrence et des innovations.

Liste des acteurs du marché profilés

• Laboratoires Abbott (États-Unis)
• Edan Instruments (Chine)
• Siemens Santé (Allemagne)
• Perlong Médical (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

En août 2023 : Siemens Healthineers a révélé avoir récemment lancé l'analyseur de gaz du sang Siemens RAPID Point 500e pour tester la productivité et les performances au point de service. Il s'agit d'un modèle amélioré doté d'un écran tactile avancé, d'une capacité de connexion améliorée et d'un espace compact pour effectuer des gaz du sang complets ainsi que d'autres mesures critiques rapidement et avec précision. Le développement de cet analyseur vise à établir une demande de diagnostic en temps réel dans plusieurs installations impliquant des conditions d'urgence et critiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

On peut s’attendre à ce que le marché des analyseurs de gaz du sang connaisse une croissance substantielle en raison des facteurs suivants, par exemple l’incidence croissante des maladies chroniques, le développement de technologies et les tests sur les lieux de soins. Compte tenu de la nécessité de réaliser rapidement des analyses de sang destinées à être utilisées dans les traitements hospitaliers, cliniques et centres de diagnostic, l’utilisation de ces appareils augmente. L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie sont les plus susceptibles de dominer la demande future de télésanté, soutenue par des établissements de santé solides et en développement et un financement continu des produits médicaux. Mais des facteurs tels que les coûts élevés et une réglementation stricte pourraient entraver la croissance du marché. En raison du développement de nouvelles technologies de fabrication et d’appareils transportables, faciles à utiliser et conviviaux, les possibilités de soins à domicile et de tests décentralisés vont probablement se développer. En conclusion, le marché des analyseurs de gaz du sang semble avoir un potentiel d’investissement intéressant et évolutif, tant pour les anciens que pour les nouveaux acteurs clés de l’industrie qui s’efforcent d’optimiser les performances diagnostiques des analyseurs de sang pour l’amélioration de la santé des patients.