Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance automobile commerciale, par type (assurance responsabilité civile, assurance dommages corporels), par application (voiture particulière, véhicule commercial) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE AUTO COMMERCIALE

La taille du marché mondial de l’assurance automobile commerciale est estimée à 170 405,46 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 321 536,61 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,5 % de 2026 à 2035.

La couverture d’assurance automobile commerciale protège les véhicules professionnels contre les dommages accidentels ainsi que les incidents de vol, tout en offrant également une protection en matière de responsabilité civile. La taille du marché a augmenté progressivement au fil du temps, car les organisations disposent d'un nombre croissant de véhicules à des fins professionnelles. L’expansion du marché découle des changements réglementaires, de l’augmentation des accidents et de la croissance du marché du commerce électronique. Le secteur de l’assurance automobile commerciale maintiendra une croissance mondiale en raison du besoin croissant de services de mobilité et d’exploitation de flottes de livraison.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTO COMMERCIALE - IMPACT DU COVID-19

"Le secteur de l’assurance automobile commerciale a eu un effet positif en raison de la réduction des sinistres pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché de l’assurance automobile commerciale a subi des pertes importantes à l’ère de la pandémie de COVID-19, car les activités commerciales ont considérablement diminué et le trafic routier a considérablement diminué. Les confinements mis en place, combinés aux restrictions, ont entraîné une baisse considérable des opérations commerciales ainsi que des transports, de sorte que les entreprises avaient besoin de moins de couverture. Les entreprises opérant dans les secteurs du transport et de la logistique ont réduit leur flotte de véhicules, ce qui a entraîné une baisse des taux de prime ainsi qu'une diminution des nouvelles exigences en matière de polices. La pandémie a amené les assureurs à modifier leurs systèmes d’évaluation des risques, car elle a modifié à la fois la fréquence des accidents et les tendances en matière de sinistres.

DERNIÈRE TENDANCE

"Croissance du marché de l’assurance automobile commerciale tirée par l’UBI et la technologie"

Le marché de l’assurance automobile commerciale démontre des développements majeurs dans lesquels l’assurance basée sur l’utilisation (UBI) alimentée par la télématique se démarque comme le principal changement dans l’industrie. Les programmes UBI utilisent les données des véhicules en temps réel pour mesurer le comportement de conduite, ce qui conduit les assureurs à développer des taux de prime individualisés qui motivent une conduite sûre. La méthode améliore la précision de l'évaluation des risques grâce à de meilleures évaluations du conducteur tout en créant simultanément un comportement de conduite commerciale plus sûr. L'expansion du parc de véhicules électriques crée de nouveaux risques et de nouvelles possibilités pour les assureurs, car les véhicules électriques ont besoin d'une couverture d'assurance unique en raison de leurs coûts de réparation et de leurs exigences d'entretien particuliers. Les assureurs proposent actuellement une telle couverture pour protéger les véhicules utilitaires connectés contre les cybermenaces, qui sont au centre de leurs opérations. Les tendances du marché indiquent que les compagnies d’assurance adoptent des approches personnalisées basées sur des données et des pratiques technologiques pour développer leurs solutions.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE AUTO COMMERCIALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance responsabilité civile et assurance dommages physiques.

• Assurance responsabilité civile : les entreprises doivent souscrire une assurance responsabilité civile sur le marché de l'automobile commerciale pour se protéger contre les versements d'argent ou les poursuites judiciaires découlant des accidents de voiture causés par leurs véhicules à autrui. L'assurance existe pour couvrir à la fois les réclamations pour dommages corporels et matériels qui surviennent à la suite d'accidents déterminant la faute de l'entreprise. Les entreprises qui exploitent des véhicules ont besoin d’une assurance responsabilité civile pour rester en conformité avec la législation locale applicable. Les entreprises souscrivent une assurance responsabilité civile pour se protéger contre les conséquences juridiques, car elles doivent éviter que des poursuites ne soient intentées contre elles alors que le nombre de véhicules commerciaux en circulation continue d'augmenter.

• Assurance contre les dommages physiques : La police d'assurance appelée Assurance contre les dommages physiques permet aux propriétaires de véhicules professionnels de faire réparer ou remplacer leurs véhicules après des agents principaux ou des calamités naturelles et des vols. Les véhicules utilitaires bénéficient d’une protection contre de multiples menaces physiques grâce à une protection complète et à une assurance collision. L’assurance dommages corporels gagne en popularité car le nombre de véhicules augmente et les accidents de voiture sont de plus en plus fréquents. Le monde des affaires utilise cette couverture pour éviter de longues périodes d’inactivité et éviter des impacts financiers majeurs lorsque les véhicules subissent des dommages.

Par candidature

En fonction de l’application, le marché mondial peut être classé en voitures de tourisme et véhicules commerciaux.

• Voitures de tourisme : Une police d'assurance du marché automobile commercial pour les voitures particulières protège les véhicules qui transportent du personnel professionnel ainsi que des clients ou des marchandises de l'entreprise de transport. Le segment démontre une demande croissante en raison du fait que les entités commerciales adoptent les véhicules de tourisme comme actifs de transport opérationnels. Les petites et moyennes entreprises utilisant des voitures pour les services de livraison et les rendez-vous avec les clients ont accru la demande dans ce segment. Les entreprises peuvent protéger leurs biens et assurer la sécurité des employés ainsi que celle des passagers grâce à l’ajout d’une assurance automobile à leurs opérations.

• Véhicule utilitaire : une police d'assurance pour véhicules utilitaires existe pour les véhicules basés sur des camions ainsi que pour les fourgonnettes ainsi que pour les gros véhicules utilisés à des fins commerciales lors du transport de marchandises ou du déplacement d'équipement. L’assurance automobile commerciale apporte une contribution importante au marché car les entreprises ont besoin de flottes pour soutenir leurs activités de commerce électronique et leurs opérations logistiques. Ces polices d'assurance adaptent les caractéristiques aux caractéristiques dimensionnelles et aux exigences opérationnelles des différents véhicules.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"Croissance du marché de l’assurance automobile commerciale tirée par la demande de véhicules"

La croissance mondiale des véhicules commerciaux constitue le principal facteur qui stimule le développement de l’assurance automobile commerciale. Les entreprises qui développent leurs opérations logistiques ainsi que les secteurs du commerce électronique et des transports ont besoin de véhicules supplémentaires. Le nombre croissant de véhicules utilitaires entraîne une augmentation correspondante des demandes de couverture d'assurance, qui protège les propriétaires d'entreprise contre d'éventuels accidents, vols et poursuites judiciaires. Les entreprises ont aujourd’hui besoin d’une couverture d’assurance comme outil essentiel, car elles opèrent de plus en plus au moyen de véhicules commerciaux.

"Croissance du marché de l’assurance automobile commerciale tirée par les exigences réglementaires"

La croissance du marché de l’assurance automobile commerciale est largement influencée par les diverses lois et règles strictes qui exigent une couverture d’assurance automobile. Les lois de différents pays obligent les propriétaires de véhicules d’entreprise commerciale à souscrire des couvertures d’assurance spécifiques lors de l’exécution de leurs opérations. La demande de polices d'assurance augmente parce que ces réglementations commerciales offrent des garanties financières contre les incidents accidentels et les réclamations fondées sur la responsabilité. Les entreprises doivent suivre les réglementations en vigueur, car la non-conformité entraîne des conséquences juridiques ainsi que des revers opérationnels et la croissance du marché de l’assurance automobile commerciale qui en résulte.

Facteur de retenue

"La croissance du marché de l’assurance automobile commerciale limitée par la hausse du coût des primes"

Le principal défi qui entrave le développement du marché de l’assurance automobile commerciale est que les dépenses en primes continuent d’augmenter. Les assureurs doivent augmenter leurs primes car les dépenses en sinistres et les dépenses opérationnelles augmentent, ce qui fait grimper les primes d’assurance des entreprises. Les entreprises qui fonctionnent avec des revenus modestes sont confrontées à des difficultés financières en raison de la hausse du coût des primes, ce qui peut les obliger à réduire leur couverture d’assurance ou à ne pas respecter les normes légales obligatoires. Les dépenses financières découragent les entreprises de souscrire suffisamment d’assurance, réduisant ainsi le potentiel du marché.

Opportunité

"Croissance du marché de l'assurance automobile commerciale tirée par l'adoption de l'UBI"

Le marché de l’assurance automobile commerciale peut connaître une croissance grâce à une utilisation accrue de l’assurance basée sur l’utilisation et alimentée par la technologie télématique. Les assureurs utilisent les données des véhicules connectés pour créer des taux de prime personnalisés pour les conducteurs en fonction de leurs activités de conduite réelles, ce qui améliore leur capacité à mieux prévoir les risques. Le marché de l'assurance s'adresse efficacement aux entreprises qui ont besoin de solutions personnalisées abordables, notamment pour des services tels que la logistique et la livraison. L’adoption de la télématique par les entreprises augmentera la demande de politiques UBI, ce qui stimulera l’expansion du marché. De plus, la télématique améliore la responsabilité des conducteurs, réduit les taux d'accidents et fournit des données en temps réel pour la gestion de la flotte. À mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent la transformation numérique, les assureurs proposant des polices rentables basées sur les données obtiendront un avantage concurrentiel, favorisant l’innovation et une croissance soutenue dans le secteur de l’assurance automobile commerciale.

Défi

"La croissance du marché de l’assurance automobile commerciale mise à l’épreuve par la hausse des risques"

Le marché de l’assurance automobile commerciale est confronté à une difficulté majeure liée à l’augmentation des taux d’accidents de la route et à la hausse des coûts des sinistres. L’augmentation des coûts d’indemnisation pour les assureurs fait grimper les primes des entreprises en raison de coûts d’indemnisation plus élevés. Les nouvelles menaces liées aux cyberrisques liés aux véhicules connectés créent des difficultés pour les entreprises dans la gestion de leurs risques et dans le choix des options de couverture. Le secteur de l’assurance nécessite des ajustements rapides aux variables de risque modernes tout en garantissant des tarifs rentables et des couvertures compressées qui profitent aux organisations. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les retards de réparation des véhicules contribuent à allonger les cycles de sinistres, augmentant ainsi les coûts. Les assureurs doivent également faire face aux pressions réglementaires et à l’évolution des lois sur la responsabilité, ce qui rend les décisions de souscription opportunes essentielles au maintien de la compétitivité et de la stabilité financière dans ce paysage dynamique.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE AUTO COMMERCIALE

• Amérique du Nord

"Croissance du marché de l'assurance automobile commerciale tirée par la demande américaine"

Le leader du marché de l’assurance automobile commerciale en Amérique du Nord assure 40 % des ventes mondiales en 2024 car il abrite de nombreux véhicules commerciaux, maintient des politiques d’assurance strictes et maintient des assureurs de haut niveau au sein de ses frontières. Le marché américain de l’assurance automobile commerciale constitue le principal marché puisqu’il a enregistré une valeur de 71,1 milliards de dollars en 2024 et prévoit une croissance de 4,2 % jusqu’en 2024. Cette croissance découle de la demande croissante d’assurance automobile commerciale, en particulier parmi les propriétaires de flottes de véhicules utilitaires légers et de camions, en raison de l’expansion du commerce électronique et des services de logistique et de transport. De nombreuses réglementations gouvernementales exigeant une couverture d'assurance responsabilité civile des conducteurs pour les véhicules commerciaux ont contraint plusieurs secteurs d'activité, tels que la construction, le covoiturage et les services de livraison, à souscrire des polices d'assurance.

• Europe

"Croissance du marché tirée par les infrastructures européennes"

L’Europe détient une part de marché remarquable de l’assurance automobile commerciale en raison de sa solide infrastructure, de son soutien réglementaire et de son innovation numérique. Les régions européennes représentent une part importante de 35,56 % du marché global de l’assurance automobile commerciale qui a fonctionné en 2019. L’infrastructure existante du secteur des transports, ainsi que des conditions réglementaires strictes, poussent les entreprises à souscrire une assurance automobile complète. Les trois principaux pays européens, l'Allemagne, avec la France et le Royaume-Uni, constituent la base essentielle de ce marché, car l'Allemagne est en tête des chiffres d'enregistrement des primes, soit 28,6 milliards d'euros en 2019. L'Europe soutient l'expansion du marché grâce à l'adoption de plateformes numériques couplées à des solutions d'assurance basées sur la télématique, qui rendent le marché plus efficace.

• Asie

"Croissance du marché tirée par l'expansion de l'Asie"

Le secteur du marché asiatique représente désormais 30 % des revenus mondiaux du marché de l’assurance automobile commerciale, qui seront observés en 2024. La croissance industrielle dans la région, ainsi que l’expansion des opérations commerciales, ont généré une demande plus élevée de protection d’assurance pour les véhicules commerciaux. Le secteur de l’assurance automobile commerciale bénéficie d’un soutien supplémentaire à la croissance du marché grâce aux innovations technologiques, notamment les dispositifs télématiques et IoT installés dans les véhicules commerciaux. La Chine est en tête parmi trois pays, suivie du Japon et de l'Inde, tandis que l'assurance automobile commerciale chinoise devrait dépasser les 20 milliards de dollars d'ici 2032. L'Asie émerge comme une force essentielle sur le marché mondial de l'assurance automobile commerciale, en raison de sa trajectoire de croissance prévue.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Croissance du marché portée par l'innovation et les partenariats"

Le marché de l’assurance automobile commerciale subit une influence considérable de la part des principaux acteurs de l’industrie en raison de leur leadership innovant, de leurs alliances stratégiques et de l’évolution de leur activité numérique. Les principaux assureurs, dont Allianz, ainsi qu'AXA et Progressive, utilisent la télématique combinée à des outils d'IA et d'analyse de données pour créer des polices d'assurance sur mesure qui améliorent à la fois l'évaluation des risques et l'expérience client et les options de couverture basées sur l'utilisation. Les sociétés renforcent leur position sur le marché grâce à la diversification des services et à une expansion mondiale grâce à des activités d'acquisition et de fusion. Les compagnies d’assurance utilisent leurs investissements dans les plateformes numériques pour accroître l’efficacité des opérations de traitement des sinistres et de maintenance des polices. Le marché évolue grâce à des initiatives stratégiques qui amènent les concurrents à établir des références de performance pour les solutions d'assurance automobile commerciale.

Liste des principales compagnies d’assurance automobile commerciale

• PICC (Chine)
• Progressive Corporation (États-Unis)
• Ping An (Chine)
• AXA (France)
• Sompo Japon (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : Un développement récent notable sur le marché de l'assurance automobile commerciale s'est produit, lorsque Arrowhead General Insurance Agency Inc. a lancé une police d'assurance automobile commerciale personnalisée spécialement conçue pour le secteur de la construction en Californie. Cette nouvelle offre, qui fait partie du programme Commercial Auto d'Arrowhead, offre une protection ciblée aux entreprises liées à la construction et est souscrite par un assureur noté « A ».

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.