Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la restauration collective, par type (prix fixe, coût majoré, autre), par application (B&I, éducation, soins de santé, soins aux personnes âgées, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION CONTRACTUELLE

La taille du marché mondial de la restauration sous contrat est estimée à 214 779,19 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 364 965,44 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,4 % de 2026 à 2035.

La restauration collective fait référence à une section spécialisée du marché de la restauration qui propose des solutions de repas externalisées à diverses organisations couvrant des entreprises, des établissements de santé, des établissements d'enseignement et des sites de soins pour personnes âgées. Ces entreprises concluent des accords avec des organisations clientes pour fournir des services de restauration de haute qualité et sur mesure, spécifiques aux employés, aux patients, aux étudiants ou aux résidents. Le marché de la restauration collective s'est considérablement développé en raison de la demande croissante de solutions de repas rentables mais nutritives et personnalisées correspondant aux missions de l'organisation et à la satisfaction des employés. En outre, les organisations envisagent d’externaliser leurs opérations non essentielles vers des fournisseurs de solutions de restauration spécialisés, ce qui constitue un autre facteur de croissance. Parmi les autres domaines clés sur lesquels se concentrent les acteurs importants de l’industrie figurent la durabilité, la numérisation et les menus innovants. L’intégration de personnalisations alimentaires et d’emballages respectueux de l’environnement met en évidence l’évolution du marché vers des modes de consommation soucieux de la santé et respectueux de l’environnement. Dans l’ensemble, le marché de la restauration collective joue un rôle essentiel dans la promotion de la productivité, de la santé et de la commodité sur le lieu de travail.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la restauration collective était de 193 335,22 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 203 759,28 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 328 526,58 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,4 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante des entreprises et des établissements d’enseignement alimente la croissance, avec plus de 60 % des grandes entreprises externalisant leurs services de restauration en 2024.

• Restrictions majeures du marché :Les pénuries de main-d'œuvre continuent d'entraver l'expansion, puisque plus de 25 % des entreprises de restauration ont signalé des problèmes de personnel en 2024.

• Tendances émergentes :Les offres de menus durables sont en hausse, avec près de 40 % des prestataires introduisant des options à base de plantes en 2024 pour répondre à l’évolution des préférences alimentaires.

• Leadership régional :L'Europe était en tête avec environ 36 % de part de marché en 2024, soutenue par une forte adoption de la restauration externalisée dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément concentré, les 10 plus grandes entreprises de restauration mondiale représentant près de 50 % de l'ensemble des contrats en 2024.

• Segmentation du marché :Par utilisateur final, le segment des entreprises et de l'industrie a dominé en 2024, représentant plus de 45 % de la demande totale pour les contrats de restauration mondiaux.

• Développement récent :Fin 2024, plusieurs fournisseurs ont investi dans des plateformes de commande numériques, avec des programmes pilotes montrant une amélioration de 20 % des taux d'engagement client.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Marché de la restauration collectiveA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a sérieusement bouleversé la part de marché de la restauration collective, principalement en raison des confinements généralisés, du travail à distance et de la fermeture des écoles et des entreprises. Les opérations de restauration ont connu une demande qui a rapidement disparu, alors que les organisations se sont tournées vers une configuration à distance, laissant les entreprises de restauration se battre pour fidéliser leurs clients pour leur base de revenus. Le service de santé était en panne, même s'il fonctionnait, mais ses besoins en restauration étaient réduits, conformément à sa concentration sur les services essentiels. L’industrie a encore été frappée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts opérationnels liés au respect de normes de sécurité strictes. La confiance des consommateurs s’est effondrée pendant la pandémie, limitant encore davantage les dépenses en services discrétionnaires. Les entreprises de restauration sous contrat ont dû réduire leurs opérations, se tourner vers la livraison de repas et créer la commande en ligne. Mais quelle que soit l'ampleur des difficultés rencontrées par une entreprise de restauration, le secteur n'a pas pu fournir à ses clients une base de clientèle solide pendant les périodes d'incertitude longues et ingérables, qui ont abouti à la fermeture de la plupart des petites entreprises de restauration ou à leur retrait total du secteur.

DERNIÈRE TENDANCE

"La durabilité et les menus à base de plantes stimulent la restauration collectiveStimule la croissance du marché"

Une tendance formidable sur le marché de la restauration collective est la combinaison de technologies de surveillance virtuelle et d’automatisation pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Systèmes intelligents utilisant l'IoT (Internet d'une évolution significative est que les tendances correspondantes axées sur la durabilité et les menus à base de plantes se renforcent dans le domaine de la restauration collective. Les clients et les consommateurs ont opté pour des pratiques durables et des options de repas saines, ce qui a amené les entreprises de restauration à affiner leurs menus et leur gamme de services en fonction de ces demandes. Moins de gaspillage alimentaire, moins de plastiques à usage unique, un approvisionnement local et biologique sont les aspects clés de la démarche de durabilité. Parce que les menus à base de plantes répondent à une variété de préférences alimentaires qui inclure les options végétaliennes et végétariennes, tout en réduisant l'impact environnemental de la production alimentaire, elles sont devenues les options les plus privilégiées. De tels changements sont principalement motivés par une prise de conscience accrue du changement climatique, des questions éthiques liées aux produits alimentaires d'origine animale et des exigences de la clientèle en matière de durabilité. Des entreprises comme Sodexo et Compass Group ont commencé à tester de nouveaux menus végétariens et jouent un rôle actif dans les programmes de réduction des émissions de carbone pendant les étapes de préparation des aliments. assurer la croissance continue de ce secteur dans un contexte de marché changeant.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION CONTRACTUELLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en prix fixe, coût majoré, autre.

• Prix ​​fixe : une valeur convenue à l'avance pour les services de restauration, quels que soient les frais réels engagés, offrant ainsi une prévisibilité des frais aux clients. 

• Cost-Plus : services tarifés principalement sur la base des prix réels majorés d'une marge bénéficiaire fixe, garantissant transparence et adaptabilité. 

• Autres : Contrats personnalisés combinant des facteurs de frais fixes et de prix majorés en fonction des désirs uniques du client.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé B&I, Éducation, Santé, Soins aux personnes âgées, Autres

• B&I (Business & Industry) : solutions de restauration adaptées aux lieux de travail des entreprises et aux centres industriels pour améliorer la fierté et la productivité des travailleurs. 

• Éducation : forfaits de repas nutritionnels pour les écoles et les universités, mettant l'accent sur les habitudes de consommation saines et le respect des normes nutritionnelles. 

• Soins de santé : offres de restauration pour les hôpitaux et les cliniques, spécialisées dans les régimes alimentaires spécialisés et les besoins de santé des patients. 

• Soins aux seniors : plans de repas personnalisés pour les résidents âgés des établissements de soins, mettant l'accent sur la santé, le goût et l'équilibre alimentaire. 

• Autres : Répondre aux marchés de niche tels que les activités, les sites sportifs et les institutions gouvernementales ayant des besoins spécifiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L'optimisation des coûts grâce à l'externalisation stimule le marché"

Les entreprises externalisent de plus en plus des activités non essentielles comme la restauration afin de réduire les dépenses opérationnelles et de prendre conscience des rêves des entreprises intermédiaires. La restauration externalisée élimine le besoin de cuisines, d'installations et d'équipes de travailleurs en résidence, ce qui réduit considérablement les frais généraux. Les traiteurs sous contrat tirent également parti des économies d’échelle en se procurant des ingrédients et des fournitures à valeur ajoutée, avec succès. Les clients bénéficient d'informations professionnelles et d'un accès à des réponses repas modernes sans gestion directe, garantissant des budgets exceptionnels tout en optimisant.

"Demande croissante de nutrition personnaliséeÉlargir le marché"

Les clients soucieux de leur santé augmentent la demande d'options de repas adaptées aux options nutritionnelles, aux réactions allergiques et aux exigences culturelles. La croissance du marché de la restauration collective est en tête en proposant de nouveaux menus personnalisés, comprenant des aliments à base de plantes, sans gluten et faibles en calories, pour répondre à ces désirs. La conscience du bien-être s'aligne sur les tâches de l'entreprise visant à améliorer la productivité et le plaisir des travailleurs. Les services nutritionnels personnalisés ont également gagné du terrain dans des secteurs tels que les soins de santé et les soins aux personnes âgées, dans lesquels les souhaits nutritionnels sont essentiels aux conséquences sur la santé.

Facteur de retenue

"Coûts fluctuants des matières premièresPotentiellement entraver la croissance du marché"

Un énorme facteur restrictif sur le marché de la restauration collective est la fluctuation des prix des substances non cuites, notamment les repas, les boissons et les matériaux d'emballage. Ces variations de coûts, souvent provoquées par des perturbations de la chaîne de livraison, l’inflation ou les tensions géopolitiques, affectent les marges bénéficiaires des entreprises de restauration. De plus, le stress lié au maintien de prix compétitifs sans compromettre les repas ne fait qu’exacerber cette mission. De nombreux traiteurs ont du mal à absorber ces coûts, principalement lorsqu’ils sont liés par des contrats clients à forfait. Cela restreint la capacité de croissance globale du marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises dont la résilience financière est limitée.

Opportunité

"Demande croissante de restauration axée sur la santéCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

La préférence croissante des clients pour des alternatives de repas saines et conçues sur mesure offre une possibilité d'essor significative pour le marché de la restauration collective. Les organisations, les écoles et les établissements de santé recherchent de plus en plus de traiteurs proposant des alternatives alimentaires nutritives, sans allergènes et durables. Cette mode s’aligne sur l’accent mis à l’échelle mondiale sur le bien-être et la productivité au travail. Les traiteurs sous contrat peuvent tirer parti de cette opportunité en innovant dans leurs menus, en incorporant des ingrédients naturels et d'origine nationale et en investissant dans des certifications nutritionnelles. De telles initiatives renforcent également la fidélité et la reconnaissance de l'emblème, favorisant ainsi des partenariats à long terme avec les clients.

Défi

"S'adapter à l'évolution des attentes des clientsCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

S'adapter aux attentes des consommateurs qui se transforment dans l'urgence est une mission principale des traiteurs conventionnés. Les clients exigent de la flexibilité, des carrières merveilleuses et de nombreuses alternatives de menus adaptées aux diverses options alimentaires et souhaits culturels. De plus, l’accent croissant mis sur la durabilité appelle les traiteurs à adopter des pratiques écologiques, notamment en réduisant le gaspillage de repas et en minimisant les plastiques à usage unique. Répondre à ces besoins changeants nécessite des investissements considérables dans la formation, la génération et les infrastructures d’un groupe de travailleurs, ce qui pourrait mettre à rude épreuve les ressources et l’efficacité opérationnelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION CONTRACTUELLE

Amérique du Nord

Le marché de la restauration collective en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, joue un rôle dominant dans la région, poussé par l'utilisation de son infrastructure avancée, son espace d'entreprises à grande échelle et la forte demande d'industries comme la santé et la formation. Les acteurs établis du marché bénéficient d'améliorations technologiques, telles que des structures de commande virtuelles et des plans de création de menus basés sur l'IA, qui améliorent l'efficacité et la satisfaction des clients. De plus, l’importance croissante accordée au bien-être sur le lieu de travail a entraîné une augmentation de la demande de plans de repas conçus sur mesure, en particulier dans les entreprises. Les entreprises du site sont soucieuses de proposer des solutions de restauration variées, incroyables et respectueuses de la santé, garantissant ainsi une croissance régulière du marché.

Europe

La domination de l’Europe sur le marché de la restauration collective est alimentée par sa conscience de la durabilité, de la santé et du respect de la réglementation. Les gouvernements et établissements européens promeuvent des pratiques respectueuses de l’environnement et imposent des règles strictes en matière de protection et de qualité des aliments. Cela conduit à l’adoption de pratiques de restauration durables, telles que des substances d’origine locale, des réductions sur les déchets et des menus à base de café-carbone. De plus, la variété culturelle du lieu nécessite une personnalisation des menus pour répondre à de nombreuses alternatives nutritionnelles. La forte présence d’acteurs mondiaux et locaux garantit une concurrence élevée, favorisant l’innovation et l’excellence des transporteurs.

Asie

Le dynamisme économique et l’urbanisation de l’Asie en ont fait un acteur clé sur le marché de la restauration collective. Le nombre croissant de lieux de travail dans les entreprises, d’établissements d’enseignement et d’établissements de santé stimule la demande de services de restauration. De plus, l’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des habitudes alimentaires encouragent les groupes à investir dans des solutions de restauration exceptionnelles. Le lieu bénéficie également d'une population immense et diversifiée qui nécessite des menus sur mesure pour s'adapter aux possibilités culturelles et religieuses. Les améliorations technologiques et les partenariats avec des joueurs du monde entier accélèrent également la croissance du marché en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché de la restauration collective est dirigé par des organisations identifiées à l’échelle mondiale qui proposent des services de repas complets dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, les affaires et les loisirs. Compass Group PLC, établi au Royaume-Uni, est un acteur distingué présent dans plus de 30 pays. Avec un large portefeuille de fournisseurs, elle s'adresse aux écoles, aux bureaux d'entreprises et aux hôpitaux. Sodexo, basé en France, dessert plus de 50 sites dans le monde, proposant non seulement des services de restauration, mais également des services de gestion de centres et de bien-être. Aramark Corporation, un leader basé aux États-Unis, opère dans 15 pays et présente diverses offres, telles que la gestion de la nourriture et des uniformes, essentiellement destinées aux organisations, aux soins de santé et aux institutions universitaires. Elior Group, également fondé en France, est connu pour ses services de restauration spécialisée dans 16 pays. Delaware North, un transporteur international de repas et une agence hôtelière, se spécialise dans les lieux tels que les aéroports, les stades sportifs et les complexes de loisirs. HMSHost, qui fait partie du groupe Autogrill, domine la région touristique avec des offres de restauration dans de nombreux aéroports et autoroutes. Au Royaume-Uni, Mitie Group PLC s'est positionné comme un acteur clé dans le contrôle des installations intégrées, qui inclut la restauration. Des entreprises comme BaxterStorey et ISS Facility Services ont également apporté de grandes contributions en se spécialisant dans la durabilité et l'innovation. Ces agences ont maintenu la gestion du marché en adoptant des pratiques durables, en adoptant des améliorations technologiques telles que l'IA dans les opérations et en augmentant leur empreinte sur les marchés en croissance.

Liste des principales entreprises du marché de la restauration collective

• Groupe Elior (France)
• Services Aramark (États-Unis)
• Westbury Street Holdings (Royaume-Uni)
• Services mondiaux ISS (Danemark)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 : Compass Group s'est retiré des marchés plus petits comme le Mexique et la Colombie, se concentrant sur les régions clés après des acquisitions en France et en Norvège.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la restauration collective connaît des ajustements dynamiques poussés par la durabilité, les améliorations technologiques et la demande croissante d’offres spécialisées. Des acteurs clés comme Compass Group, Sodexo et Aramark affinent leurs stratégies pour faire face au transfert des options des consommateurs et aux opportunités émergentes du marché. La durabilité reste une pierre angulaire, les agences mettant l'accent sur les réductions sur les déchets, les emballages respectueux de l'environnement et les opérations éco-électriques. L'intégration technologique a révolutionné le domaine, avec des innovations telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT) améliorant les services de transport, la personnalisation des menus et la gestion des stocks. La reconnaissance des offres de restauration spécialisée se développe sensiblement, notamment dans des secteurs comme la santé, où la précision nutritionnelle est essentielle, et le sport, où l'optimisation nutritionnelle est importante pour la performance globale des athlètes. Des entreprises comme KZ Provisioning d'Aramark mettent en évidence ce changement, soulignant le rapprochement de l'industrie vers un domaine d'intérêt pour les services. Les marchés émergents tels que l’Inde, le Brésil et la Chine deviennent essentiels au boom, avec des groupes comme Sodexo et Compass Group augmentant leurs opérations pour capitaliser sur ces opportunités. Malgré des situations exigeantes telles que l'inflation, les pénuries de main-d'œuvre et les pressions concurrentielles, les leaders de l'industrie adoptent des stratégies innovantes telles que des acquisitions stratégiques, des cessions et des partenariats pour améliorer leur position sur le marché. Par exemple, le choix du groupe Compass de se retirer des marchés plus petits et de se concentrer sur les régions à forte croissance démontre l'importance accordée à la rentabilité à long terme. De même, l’acquisition potentielle d’Aramark par Sodexo devrait redéfinir le paysage agressif, signalant une consolidation accrue au sein du secteur. En fin de compte, le marché de la restauration collective est prêt à connaître une croissance soutenue, soutenue par l’innovation technologique, un engagement en faveur du développement durable et une attention croissante portée aux services personnalisés des prestataires. Ces tendances remodèlent l’entreprise, garantissant qu’elle reste résiliente et adaptable au paysage mondial en constante évolution.