Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des grues, par type (grue mobile, grue à tour et grue à mât), par application (exploitation minière, construction et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2029

APERÇU DU MARCHÉ DES GRUES

La taille du marché mondial des grues est estimée à 36 368,97 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 54 056,84 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % de 2026 à 2035.

Le marché mondial des grues devrait continuer à exploser en raison du développement accru des infrastructures, de l’urbanisation et de la modernisation des réseaux logistiques de transport. Les grues sont essentielles pour les applications de construction et industrielles où il est nécessaire de soulever et de déplacer des matériaux massifs avec efficacité. Le besoin croissant de grues technologiquement avancées et de grande capacité pour moderniser les infrastructures telles que les autoroutes, les systèmes de métro, les aéroports et les villes intelligentes, avec une attention croissante des gouvernements. Le nombre croissant de projets de grues dans des installations de construction de grande hauteur ou des installations industrielles propulse fortement la croissance du marché. Avec la migration urbaine rapide dans les économies émergentes (principalement en Asie et en Afrique), il existe une forte demande de grues mobiles, à tour et sur chenilles.

Outre les ponts roulants et les portiques de construction, ils ont un grand besoin de consommation provenant de la file d'attente de fabrication et du secteur de la logistique. Le marché est en outre soutenu par la demande d’automatisation et d’inspection numérique qui se traduit par une sécurité, une précision et une disponibilité accrues. Pour se conformer aux réglementations en matière de développement durable et réduire les émissions, les fabricants se tournent de plus en plus vers les grues électriques et hybrides. Les systèmes de grue compatibles télématiques, IoT et GPS ont permis à l'équipement de travailler à distance, de s'auto-diagnostiquer et de favoriser la maintenance préventive. Opérant grâce à un virage numérique, elle augmente l'efficacité opérationnelle des entreprises, minimisant ainsi les temps d'arrêt et faisant enfin des grues l'atout le plus important de toute l'industrie. Le marché des grues devrait croître régulièrement dans les années à venir à mesure que la technologie évolue et que la complexité et la taille moyennes des projets de construction mondiaux continuent d’augmenter.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES GRUES - IMPACT DU COVID-19

"Le marché des grues a eu un effet négatif en raison de""Chaînes d'approvisionnement perturbées" "pendant la guerre Russie-Ukraine"

La guerre a eu les conséquences les plus graves sur le marché des grues en Russie et en Ukraine. Cette guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement, provoquant une pénurie de matières premières telles que l'acier, dont les fabricants de grues ont besoin. Enfin, la hausse des prix de l'énergie et les problèmes de logistique de guerre ont entraîné des travaux sur les grues, retardant à la fois la production de nouvelles grues et le transport des grues existantes de la Chine vers l'Europe. La guerre en cours entraîne un ralentissement de la construction dans les zones de conflit, qui ne devraient pas disposer de nouvelles grues pour répondre, et freine la demande. Simultanément, les changements géopolitiques ont déclenché un ajustement des routes commerciales et des amis, rendant le commerce encore plus difficile. L'instabilité en Europe de l'Est continue de nuire à la capacité des fabricants de grues à répondre à la demande mondiale, d'où la croissance du marché. Cette perturbation a incité de nombreuses entreprises de grues populaires à rechercher des fournisseurs secondaires et des solutions de fabrication qui font grimper les coûts. De plus, comme la durée de la guerre reste inconnue, les acteurs de l'industrie des grues sont très prudents et tentent d'éviter les commandes, les réquisitions et les expansions en gros volume.

DERNIÈRE TENDANCE

"Demande croissante de grues électriques et hybrides pour stimuler la croissance du marché"

Les grues électriques et hybrides décollent, poussées par des lois environnementales plus strictes, la hausse des prix du carburant et la tendance croissante à la responsabilité sociale des entreprises. Dans tous les pays du monde, les normes d'émission sont de plus en plus strictes, en particulier dans les villes où l'activité de construction peut constituer un facteur important de dégradation de l'environnement. Cela a amené les entreprises de construction et les opérateurs industriels à s'appuyer sur des grues électriques et hybrides pour répondre à ces restrictions, tout en s'inscrivant dans leur engagement à réduire les émissions de carbone. Les considérations environnementales font partie de l'adoption de ces grues, mais les économies de prix par rapport au carburant à long terme et les coûts de maintenance inférieurs les maintiennent en vigueur. En outre, les améliorations apportées à la technologie du moteur électrique et du stockage par batterie ont également rendu cette grue plus attrayante pour les applications lourdes et sa large utilisation. Cela nécessite davantage d'innovation dans le domaine de l'électrification et une utilisation accrue sur le marché des grues, dans le but de produire des machines plus efficaces et plus durables.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en grues mobiles, grues à tour et grues à mât.

• Grue mobile : Une grue mobile est un type de grue montée sur une plate-forme à roues, ce qui lui permet d'être déplacée facilement sur différents chantiers. Cette grue est polyvalente et peut être utilisée pour différents types de tâches de levage et de construction. Il est couramment utilisé dans les domaines où la portabilité et le déploiement rapide sont essentiels. Les grues mobiles sont fréquemment utilisées dans la construction, les infrastructures et même dans les situations d'intervention d'urgence.

• Grue à tour : les grues à tour sont des grues stationnaires adaptées à la construction de bâtiments de grande hauteur et offrent des avantages en termes de portance et de hauteur par rapport aux grues mobiles. Il s'agit de grues structurelles conçues pour être lourdes et hautes ; ils peuvent être placés dès la première étape d'un projet de construction. L’importance des grues à tour dans la construction de bâtiments et de gratte-ciel réside dans leur capacité à soulever des masses lourdes à des hauteurs très élevées.

• La grue à mât : les grues à mât, ou grues de levage de mât, sont conçues pour fonctionner dans des espaces confinés ou là où d'autres grues ne peuvent pas atteindre. Ils sont souvent utilisés sur les chantiers urbains où l’espace est limité. Contrairement aux grues traditionnelles, les grues à mât comportent une tour verticale avec un mécanisme de levage qui peut être étendu pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en mines, construction et autres.

• Exploitation minière : Grues utilisées dans l'exploitation minière pour soulever des matériaux lourds, pour transporter des équipements et pour faciliter le processus d'extraction. Les grues constituent une méthode opérationnelle irremplaçable sur les sites miniers en raison des conditions difficiles et de la forte capacité requise sur ces sites. Ceux-ci sont spécialement conçus pour les rigueurs de l’exploitation minière, soulevant d’énormes capacités sur une large gamme de terrains.

• Construction : La construction est l'un des principaux secteurs dans lesquels les grues sont consommées en grandes quantités en utilisant des tours mobiles et des grues à mât, par exemple pour le levage de matériaux de construction, le positionnement d'éléments structurels ou le montage de machines lourdes. Les grues dans la construction sont essentielles pour des projets efficaces et sûrs, en particulier ceux qui ont un accès limité ou des limitations de hauteur.

• Autres : il s'agit de secteurs tels que la construction navale, la fabrication pétrolière et gazière et la logistique, où les grues fournissent des solutions spécialisées de levage ou de déplacement. Les grues de ces industries sont conçues pour manipuler des matériaux spéciaux ou constituent l'environnement spécial de l'opération, comme les plates-formes offshore ou les usines. Les grues de ce groupe sont conçues pour s'étendre des applications très générales jusqu'aux exigences spécifiques qu'offrent ces marchés différents.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Croissance de la construction et du développement des infrastructures pour stimuler le marché"

Cette croissance du marché est portée par une expansion du secteur de la construction, majoritairement dans les pays émergents. L'urbanisation rapide et les investissements croissants dans les projets résidentiels, commerciaux et industriels font des grues la seule solution pour réaliser les travaux de construction à grande échelle demandés. La construction de bâtiments de grande hauteur, de ponts, de routes et de projets d'infrastructure nécessitent des grues mobiles et à tour pour déplacer des masses lourdes avec des travaux sur place ou dans des environnements à plusieurs niveaux. Les villes se développent et ont besoin de plus d’infrastructures, nous pouvons donc supposer que le marché des grues continuera de croître pour répondre à ces besoins de construction. En outre, les initiatives gouvernementales et les partenariats public-privé axés sur le développement des villes intelligentes, ainsi que sur la modernisation des infrastructures, entraînent une demande accrue de grues. Cette tendance devrait se poursuivre, certaines régions du monde comme l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient étant favorablement positionnées grâce à des projets de développement urbain actifs.

"Avancées technologiques dans la conception des grues pour élargir le marché"

Les progrès de la technologie des grues, tels que l’automatisation, les améliorations de la sécurité et les conceptions économes en énergie, sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à l’expansion du marché des grues. Les grues développées avec une capacité de levage élevée, des fonctionnalités plus intelligentes et des systèmes d'automatisation sont largement utilisées dans la construction, l'exploitation minière et d'autres domaines. Non seulement ces améliorations technologiques favorisent la productivité, mais également la sécurité opérationnelle et la réduction des temps d'arrêt des usines. L'intégration croissante d'outils numériques tels que la surveillance à distance et la maintenance prédictive dans les systèmes d'équipement de grue conduit à une plus grande efficacité et à une réduction des coûts pour l'ensemble des entreprises, augmentant ainsi le besoin global de grues plus intelligentes dans tous les secteurs. De même, une grande partie de cette croissance du marché est attribuée à la demande croissante de grues électriques et hybrides qui contribuent à réduire la consommation de carburant et les émissions. Par conséquent, les progrès technologiques jouent un rôle important pour orienter le marché des grues vers des solutions plus écologiques et plus efficaces.

Facteur de retenue

"Coûts initiaux élevés et dépenses de maintenance susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Le prix élevé d’achat et d’achat sur le marché des grues est l’un des principaux facteurs limitants, avec des coûts de maintenance massifs et continus. Les grues, en particulier les grues de grande taille et spécialisées telles que les grues à tour ou les grues mobiles, sont à forte intensité de capital et ne sont donc pas une option pour les petites entreprises du secteur de la construction et de l'exploitation minière en général. De plus, les grues sont des machines qui nécessitent un entretien fréquent afin de garantir qu'elles fonctionneront régulièrement et en toute sécurité. Les coûts des pièces de rechange, de l'entretien et des temps d'arrêt pour les réparations peuvent augmenter les dépenses opérationnelles globales et empêcher les entreprises de moderniser leurs grues ou même d'investir dans de nouveaux modèles. Les implications financières conduisent généralement les entreprises à louer ou à louer du matériel plutôt que de placer des machines lourdes dans leurs centres de coûts, ce qui peut freiner une croissance plus large du marché. En outre, l’augmentation des coûts pour les fabricants et les opérateurs de grues en raison des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité et d’environnement constitue une autre contrainte du marché.

Opportunité

"Demande croissante de développement d’infrastructures pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Le développement des infrastructures mondiales est le principal secteur d’essor du marché des grues, en particulier dans les économies émergentes, mais avec une croissance rapide de l’urbanisation et un rythme élevé d’industrialisation comme la construction, l’énergie et les transports, cela conduit à des projets à grande échelle tels que des gratte-ciel, des ponts, des ports et des centrales électriques. Par conséquent, la demande de grues de plus grandes capacités augmente. À mesure que l'urbanisation rapide et la croissance des grues plus grandes pour les bâtiments de grande hauteur et que de plus en plus d'industries telles que la construction, l'énergie et les transports se produisent, la demande de grues de plus grande capacité augmente avec des projets à grande échelle tels que : immeubles de grande hauteur, ponts, ports ou centrales électriques. Cette demande est particulièrement prononcée dans les régions en développement qui intensifient leurs investissements dans les infrastructures pour développer leur économie. En outre, les grues jouent un rôle clé dans les énergies renouvelables avec des éoliennes érigées ainsi que dans l'industrie minière et pétrolière pour remplacer les lourdes expériences de levage de charges lourdes. La tendance à la mécanisation et à l'automatisation dans la construction et dans la logistique ouvre encore davantage la porte à des types de grues sophistiqués, qui deviennent plus efficaces et plus sûrs. La complexité croissante des projets de construction devrait générer des opportunités de croissance pour les grues spécialisées et à forte implication dans les régions du monde capables de répondre à ces exigences.

Défi

"Les coûts d'exploitation et de maintenance élevés pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Les coûts d’exploitation et de maintenance des machines lourdes sur le marché des grues constituent un autre obstacle important pour ce segment d’équipement de fabrication industrielle. Les grues représentent des investissements lourds, non seulement au premier jour, mais aussi régulièrement en termes de maintenance, de pièces de rechange et de coûts de maintenance pendant l'exploitation. Cela est particulièrement vrai dans le cas des grues dotées de composants dédiés, sujettes à l'usure et nécessitant un entretien plus fréquent sur des projets complexes. Le coût élevé du carburant et le coût plus élevé des opérateurs et des techniciens ajoutent encore à l'impact financier sur les entreprises qui utilisent des grues pour des projets de construction à grande échelle. En particulier, les petites et moyennes entreprises peuvent considérer le coût d'un parc de grues comme une dépense prohibitive qui les empêche de soumissionner sur des projets de grande valeur. Avec la demande toujours croissante de grues sophistiquées, économes en énergie et plus sûres, générer des bénéfices sur un marché qui nécessite des coûts pour gérer l'innovation et la conformité réglementaire ajoute un autre niveau de complexité au marché des grues.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES GRUES

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des grues aux États-Unis continue d’être le principal marché des grues de la région d’Amérique du Nord en raison de la forte demande en matière d’infrastructures de construction et d’énergie, avec une demande plus élevée attendue ainsi que des grues en raison de la bonne construction, des infrastructures et des secteurs de l’énergie. La région devrait également connaître une croissance accrue du marché des grues, en raison de l'augmentation du nombre de grands projets de construction, notamment des bâtiments résidentiels, commerciaux, des ponts et des projets liés aux énergies renouvelables. Dans la construction urbaine, la demande de grues mobiles et de grues à tour est en augmentation car leur capacité à travailler dans des environnements contraints est de plus en plus demandée. De plus, les améliorations technologiques en matière de télématique et d’automatisation contribuent à rapprocher le marché des grues et augmentent également l’efficacité et la sécurité. L'infrastructure nationale est également sur une courbe vieillissante, ce qui entraîne de plus en plus de besoins en équipements pour les projets de rénovation et de remplacement. Cet accent mis sur la construction écologique et durable se traduit également par des investissements accrus dans la technologie des grues pour l'efficacité énergétique.

• Europe

L’Europe détient une part importante du marché mondial des grues, des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant des acteurs clés dans l’adoption des grues. La part de marché européenne des grues est en expansion, en particulier dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière et de la logistique, avec des investissements croissants dans des projets d’énergie renouvelable comme les parcs éoliens qui nécessitent des grues spécialisées. Le marché européen assiste également à une évolution vers les grues électriques et hybrides, en réponse à l'accent croissant mis sur la réduction de l'empreinte carbone et l'amélioration de la durabilité environnementale dans la construction. Les cadres réglementaires et les normes de sécurité en Europe continuent de stimuler l'innovation dans la conception des grues, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité énergétique. De plus, la demande de grues est alimentée par l'urbanisation continue, en particulier dans les pays d'Europe de l'Est, qui connaissent un développement rapide des infrastructures.

• Asie

La part du marché asiatique des grues est en croissance rapide, principalement grâce aux secteurs en plein essor des infrastructures et de la construction en Chine et en Inde. L’urbanisation croissante et les initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures dans ces pays alimentent la demande de grues mobiles et à tour. Le secteur industriel en plein essor en Chine stimule également le marché des grues dans les secteurs de la fabrication lourde et de la logistique. En outre, les progrès technologiques en matière d’automatisation et de numérisation contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle des grues, ce qui contribue à l’augmentation de la demande du marché. Les pays d’Asie du Sud-Est connaissent également une croissance de l’adoption des grues à mesure que les économies s’industrialisent et que le développement des infrastructures s’accélère. La région bénéficie également de projets à grande échelle tels que de nouveaux ports et aéroports, qui nécessitent des grues avancées pour la manutention et le transport des matériaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie du marché des grues se concentrent de plus en plus sur l’innovation et les progrès technologiques pour répondre à la demande croissante de grues efficaces, sûres et respectueuses de l’environnement. De nombreuses entreprises investissent dans le développement de grues électriques et hybrides afin de réduire leur impact environnemental, en réponse à l'importance croissante accordée à la durabilité. Les fabricants intègrent également des fonctionnalités avancées telles que des capacités d'automatisation, de télématique et de contrôle à distance pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et les performances globales. En outre, les principaux acteurs élargissent leur offre de produits pour répondre à divers secteurs tels que la construction, les mines et la logistique, où différents types de grues, comme les grues mobiles, à tour et à mât, sont nécessaires. Des collaborations, acquisitions et partenariats stratégiques sont également poursuivis pour élargir la portée du marché et renforcer les capacités technologiques. Face à la demande croissante de grues sur les marchés émergents, les leaders de l'industrie se concentrent sur le développement de solutions rentables pour soutenir le développement des infrastructures et l'urbanisation, en particulier dans des régions comme l'Asie et le Moyen-Orient.

Liste des principales entreprises de grues

• Caterpillar (États-Unis)
• Komatsu (Japon)
• Cas (États-Unis)
• Doosan (Corée du Sud)
• Volvoce (Suède)
• Allis Chalmers (États-Unis)
• Liebherr (Suisse)
• Euclide (États-Unis)
• Terex (États-Unis)
• Fiat-Allis (Italie)
• John Deere (États-Unis)
• BEML (Inde)
• International Harvester (États-Unis)
• Shantui (Chine)
• HBXG (Chine)
• Pengpu (Chine)
• Zoomlion (Chine)
• Liugong (Chine)
• Sinomac (Chine)
• XGMA (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2024 : Caterpillar (États-Unis) lance une nouvelle série de grues mobiles intégrant une technologie numérique avancée et des fonctions de sécurité améliorées. Ce développement vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et la productivité dans les secteurs de la construction et des mines. Les nouveaux modèles offrent un meilleur rendement énergétique et des émissions réduites, ce qui s'aligne sur les objectifs mondiaux de développement durable. Le lancement de ces grues par Caterpillar reflète la demande croissante de solutions de machinerie lourde plus intelligentes et plus durables sur le marché mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial des grues connaît une croissance significative, tirée par une augmentation de la demande dans divers secteurs, en particulier la construction, l’exploitation minière et les infrastructures. Le marché est segmenté en différents types de grues, telles que les grues mobiles, les grues à tour et les grues à mât, chacune ayant des applications distinctes répondant aux besoins spécifiques de l'industrie. Par exemple, les grues mobiles sont privilégiées dans les projets de construction en raison de leur flexibilité et de leur capacité à manipuler de lourdes charges, tandis que les grues à tour sont essentielles pour les projets de bâtiments de grande hauteur. Les progrès technologiques, tels que l’intégration de la télématique pour la gestion de flotte, l’automatisation et le développement de machines plus économes en carburant, remodèlent le marché. De plus, la tendance croissante à adopter des pratiques de construction écologiques encourage l’utilisation de grues économes en énergie et respectueuses de l’environnement. Ces innovations, associées à la montée en puissance de projets d’infrastructures à grande échelle dans les économies émergentes, devraient alimenter la croissance du marché des grues dans les années à venir.

Les informations régionales indiquent que l’Amérique du Nord et l’Asie sont des régions clés qui stimulent le marché des grues, le marché des grues aux États-Unis étant un acteur de premier plan. La demande de grues en Amérique du Nord est soutenue par de grands projets de construction, en particulier dans les zones urbaines, tandis que l'Asie connaît une industrialisation rapide, entraînant une demande accrue de machinerie lourde, notamment de grues. La part de marché des grues en Asie est également soutenue par des projets d'infrastructure en cours dans des pays comme la Chine et l'Inde, où les grues jouent un rôle crucial dans les secteurs de la construction et des mines. Les défis géopolitiques actuels, tels que le conflit russo-ukrainien, ont provoqué certaines perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en matériaux nécessaires à la fabrication des grues, affectant ainsi la dynamique du marché. Malgré ces défis, les opportunités abondent pour les entreprises qui investissent dans les dernières technologies et équipements, leur permettant de rester compétitives. À mesure que le marché évolue, les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques, les avancées technologiques et l’expansion géographique pour maintenir leur leadership sur le marché.