Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des points de recharge pour véhicules électriques, par type (points de recharge CA et points de recharge CC), par application [résidentielle et (industrielle et commerciale)] et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES POINTS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La taille du marché mondial des points de recharge pour véhicules électriques est estimée à 19 479,25 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 45 128,24 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 32,32 % de 2026 à 2035.

Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques découle de la demande croissante de véhicules électriques et du mouvement croissant en faveur de modes de transport plus propres à travers le monde. Ce marché comprend différentes formes d'installations de recharge, notamment la recharge rapide et ultra-rapide, y compris les supports de recharge sans fil destinés à être utilisés à domicile ou dans des locaux professionnels. En outre, ces marchés sont stimulés par les améliorations technologiques et les politiques gouvernementales favorables à la croissance du marché. Avec le développement de l'industrie européenne, le besoin de bornes de recharge pratiques et efficaces apparaît comme un déterminant clé des futurs systèmes de transport.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES POINTS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des points de recharge pour véhicules électriques était de 11 125,54 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 13 862,77 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 25 774,92 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 32,32 % de 2025 à 2033.

• Moteur clé du marché : les gouvernements du monde entier ne se contentent pas de chuchoter au sujet de la mobilité électrique : ils le crient avec le financement. En 2023, l’UE à elle seule a installé plus de 450 000 nouvelles bornes de recharge publiques, contre seulement 190 000 en 2020. Ce type de poussée est difficile à ignorer.

• Restrictions majeures du marché : les limitations du réseau électrique entravent la vitesse d'installation. Dans les villes denses comme New York et Londres, plus de 35 % des sites de recharge proposés sont retardés en raison de la modernisation des transformateurs ou des sous-stations.

• Tendances émergentes : la recharge ultra-rapide devient la nouvelle norme. Les Superchargers V4 de Tesla, capables de fournir jusqu’à 350 kW, ont commencé à être déployés fin 2023, réduisant les temps de charge complète à moins de 15 minutes sur certains modèles.

• Leadership régional : pas de surprises ici : la Chine est en tête de loin, représentant plus de 55 % de toutes les bornes de recharge pour véhicules électriques installées dans le monde en 2024. Elle les construit plus rapidement que les cafés.

• Paysage concurrentiel : le terrain de jeu se réchauffe, avec plus de 120 fournisseurs majeurs dans le monde. Mais la consolidation bat son plein : Shell a acquis Volta et BP a pris une participation dans FreeWire, démontrant que les géants pétroliers ne restent pas les bras croisés.

• Segmentation du marché : les bornes de recharge CA dominent en volume (environ 75 % de toutes les unités déployées dans le monde), principalement parce qu'elles sont moins chères et plus faciles à installer dans les maisons, les appartements et les bureaux.

• Développement récent : en mars 2024, la Federal Highway Administration des États-Unis a approuvé 2,5 milliards de dollars de nouvelles subventions dans le cadre du programme NEVI pour étendre les infrastructures de recharge dans les zones rurales et mal desservies, donnant ainsi aux petites villes une chance de lutter contre le boom des véhicules électriques.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES POINTS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES - IMPACT DU COVID-19

"L’industrie des points de recharge pour véhicules électriques a eu un effet positif grâce à un investissement durable pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu une influence positive sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques, car le monde entier s'est tourné vers des formes d'énergie plus propres pendant la crise sanitaire mondiale. Les gouvernements ont levé des fonds pour les bornes de recharge dans le cadre de plans verts, favorisant ainsi l’expansion des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le marché mondial des véhicules électriques s’est développé pendant la pandémie en raison de la prise de conscience suscitée par le programme environnemental et des incitations qui ont accru la demande de bornes de recharge. Ainsi, une telle tendance a contribué au renforcement des solutions de marché pour la transition vers une mobilité durable.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les bornes de recharge ultra-rapides stimulent la croissance du marché et améliorent la satisfaction des utilisateurs de véhicules électriques"

 Un développement plus récent sur le marché des points de recharge pour véhicules électriques est une évolution vers des bornes de recharge ultra-rapides qui réduisent considérablement le temps de recharge. De tels chargeurs rapides sont de plus en plus courants le long des autoroutes et des corridors urbains pour accroître la satisfaction des utilisateurs de véhicules électriques. Ce changement est dû aux progrès constants de la technologie des batteries et aux délais d’exécution nécessaires pour les longs trajets. Avec l’utilisation croissante de bornes de recharge ultra-rapides, on pense que l’attitude des consommateurs à l’égard de l’utilisation des véhicules électriques connaîtra un changement positif.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES POINTS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en points de recharge CA et points de recharge CC.

• Points de recharge CA Les points de recharge CA sont le type par défaut devéhicule électriquechargeurs qui peuvent être installés dans les maisons et les entreprises. Ces chargeurs utilisent le courant continu du réseau électrique et le transforment en courant continu utilisé par la batterie du véhicule, et la plupart sont des chargeurs plus lents. Même si elles sont plus économiques en termes d’installation, les bornes de recharge AC sont idéales pour recharger la nuit ou lorsque les voitures restent à l’arrêt pendant une longue période.

• Points de recharge CC Les points de recharge CC permettent de recharger le véhicule directement à partir du point de recharge et prennent donc moins de temps que la recharge CA. Ceux-ci sont généralement installés sur les autoroutes et dans les centres-villes, où les voyageurs et les automobilistes ont besoin d'un regain d'énergie soutenu ou rapide. Bien qu’elles soient plus coûteuses à mettre en œuvre que les bornes de recharge CA, les bornes de recharge CC restent essentielles pour améliorer la recharge des véhicules électriques et la rendre plus pratique.

PAR DEMANDE

En fonction de l’application, le marché mondial peut être classé en résidentiel et (industriel et commercial)

• Résidentiel : les bornes de recharge résidentielles pour véhicules électriques peuvent être branchées dans les maisons résidentielles de n'importe quel propriétaire, où il peut recharger son véhicule tard dans la nuit ou pendant toute période supplémentaire dont il dispose à la maison. Ces charges consistent généralement en une charge de niveau 1 et une charge de niveau 2, mais la seconde a le potentiel de se charger beaucoup plus rapidement. La popularité croissante des voitures équipées de la technologie Pure Electric pousse les gens à installer des équipements de recharge pour véhicules électriques chez eux.

• Les bornes de recharge industrielles et commerciales sont destinées à être utilisées dans les environnements de véhicules électriques tels que les espaces industriels et commerciaux, les espaces de flotte et les systèmes de recharge publics. De telles solutions de recharge impliquent normalement l’utilisation d’un chargeur rapide CC afin de répondre à une utilisation intensive ainsi qu’à un temps de recharge minimal pour les flottes électriques. Il faudrait développer des bornes de recharge dans différents sites commerciaux afin d'accompagner et de faciliter le passage au transport par voiture électrique, tant pour les salariés que pour la clientèle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEUR MOTEUR

"L’adoption croissante des véhicules électriques stimule la croissance du marché des installations de recharge à l’échelle mondiale"

L’une des tendances les plus précieuses qui animent le marché des points de recharge pour véhicules électriques est la croissance de l’adoption des véhicules électriques (VE) dans le monde. Avec un nombre croissant de passionnés d'électromobiles motivés par la conscience de la santé et du revenu et par les subventions gouvernementales, le besoin d'installations de recharge augmente rapidement. Cette poussée oblige à investir dans des bornes de recharge résidentielles et publiques.

"Les incitations gouvernementales stimulent la croissance du marché des infrastructures de recharge"

Les politiques et incitations en faveur des énergies renouvelables dans les régions sont contrôlées et appliquées par le gouvernement. La préoccupation croissante pour les politiques gouvernementales et les incitations encourageant l’énergie propre et la création de transports durables incite le marché de la recharge des véhicules électriques. En ce qui concerne les subventions, les infrastructures de recharge continuent d'être encouragées à l'échelle mondiale, certains pays exigeant que les fournisseurs d'infrastructures développent leur réseau. Ces mesures que nous avons cherché à mettre en œuvre ont un objectif commun : réduire les émissions de gaz à effet de serre et encourager activement la mobilité durable, entraînant ainsi la croissance du marché des points de recharge pour véhicules électriques.

FACTEUR DE RETENUE

"Les coûts d’investissement élevés freinent la croissance du marché"

L’un des facteurs décourageants qui continuent de limiter le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est le coût d’investissement élevé des équipements de recharge. La construction de bornes de recharge rapides nécessite des investissements substantiels dans les structures, les infrastructures matérielles et les installations électriques, ce qui entrave l'expansion principalement dans les régions rurales ou sous-développées. Cet obstacle financier introduit des limites à l’expansion complète du réseau de recharge.

OPPORTUNITÉ

"L’intégration des énergies renouvelables pourrait stimuler la croissance du marché des infrastructures de recharge"

Une nouvelle croissance à la hausse du marché des points de recharge pour véhicules électriques peut être réalisée dans les infrastructures de recharge grâce à une connexion d’énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne. Cela permettrait d’utiliser d’autres moyens de recharge, qui auraient été bien moins chers que le réseau. À mesure que la demande d’énergie propre augmente, combiner la recharge des véhicules électriques avec les énergies renouvelables pourrait faire progresser le marché et attirer les citoyens et les entreprises sensibles aux questions environnementales.

DÉFI

"Les systèmes de recharge fragmentés entravent la croissance du marché des infrastructures électriques"

Un problème majeur qui peut affecter le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est l’absence d’un système de recharge cohérent pour les véhicules électriques dans différentes zones et auprès de différents producteurs. Les différentes prises, tensions et méthodes de paiement posent différents problèmes de compatibilité qui interfèrent avec l'expérience des utilisateurs de véhicules électriques dans leurs services de recharge. C’est pourquoi cette fragmentation fausse également les capacités de croissance intégrée et d’adoption généralisée des réseaux de recharge.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES POINTS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en raison du soutien gouvernemental accru et de la demande croissante de véhicules électriques et des investissements dans l’infrastructure de recharge associée. Le marché américain des points de recharge pour véhicules électriques est le précurseur dans la région à naviguer entre les incitations au niveau des États et les encouragements fédéraux plus stricts en faveur de l’énergie fédérale, combinés à la croissance des réseaux de recharge dans les zones suburbaines et urbaines. Les États-Unis encouragent également le partenariat avec le secteur privé pour continuer à renforcer les structures sur lesquelles ils travaillent. Cette domination place l’Amérique du Nord en première ligne du marché mondial de la recharge des véhicules électriques.

EUROPE

L’Amérique du Nord est leader en matière de véhicules électriques, tandis que l’Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les bornes de recharge pour véhicules électriques. L’Europe continue de promouvoir des politiques agressives en matière de réduction des émissions de carbone grâce à la part de marché remarquable des points de recharge pour véhicules électriques. La région s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de transition vers les véhicules électriques et a investi massivement dans le déploiement de bornes de recharge parmi ses membres. Ces dernières années ont vu de grands progrès dans les infrastructures de recharge électrique, en particulier dans des pays comme la Norvège, l’Allemagne et les Pays-Bas. Mais plus encore, cela fait également de l’Europe un acteur majeur dans la transition vers la mobilité électrique à l’échelle mondiale, tout en renforçant la confiance nécessaire entre les consommateurs.

ASIE

L’Asie détient le marché des points de recharge pour véhicules électriques en raison du taux croissant d’urbanisation et de l’attention croissante portée à la dégradation de la pollution. Certains d’entre eux sont la Chine et le Japon. La Chine a le mérite d’être le plus grand marché de véhicules électriques et d’infrastructures de recharge au monde. En outre, les gouvernements proposent des politiques telles que des subventions et des incitations qui encouragent davantage de véhicules électriques sur la route, ce qui stimule le déploiement de bornes de recharge. Cette forte croissance dans la région augmente considérablement le réseau de recharge mondial et contribue à évoluer vers un système de transport durable.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les acteurs du secteur stimulent la croissance du marché en investissant dans les infrastructures de recharge"

Des acteurs de premier plan du secteur participent activement à la définition du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en finançant de nouvelles technologies et en déployant des infrastructures de recharge. Les grandes organisations externalisent et s'associent dans les efforts visant à améliorer la fourniture d'infrastructures. Cet accent mis sur la création de nouvelles technologies de recharge à haute puissance et l’inclusion des énergies renouvelables dans l’équation fait non seulement progresser l’industrie, mais rassure également les consommateurs quant au passage aux véhicules électriques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE POINTS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

• Leviton (États-Unis)
• Eaton Corporation PLC (Irlande)
• Schneider Électrique (France)
• State Grid Corporation de Chine (Chine)
• ChargePoint (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 : Une société de recharge de véhicules électriques populaire, ChargePoint, le nouveau modèle de chargeur rapide DC, capable de recharger à une puissance allant jusqu'à 400 kW. Cette solution de recharge prometteuse devrait offrir des durées de recharge considérablement réduites en aidant les utilisateurs de véhicules électriques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.