Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des électrolyseurs, par type (électrolyseur alcalin traditionnel, électrolyseur PEM), par application (centrales électriques, aciéries, gaz industriels) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉLECTROLYSEURS

La taille du marché mondial des électrolyseurs est estimée à 365,69 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 2 040,22 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 18,6 % de 2026 à 2035.

Le marché des électrolyseurs connaît un formidable essor, poussé par l’évolution mondiale vers des solutions énergétiques durables. Les électrolyseurs, qui utilisent de l’énergie pour décomposer l’eau en hydrogène et oxygène, sont au centre de la production d’hydrogène vert. Alors que les industries et les gouvernements accordent de plus en plus la priorité à la décarbonisation, la demande d’hydrogène doux comme matière première pour l’essence et les entreprises continue de croître. Les progrès technologiques et la baisse des prix des énergies renouvelables ont également amélioré la faisabilité du déploiement à grande échelle d’électrolyseurs dans tous les secteurs, notamment l’énergie, le transport et la production.

Ces dernières années, des cadres politiques favorables, des objectifs de réduction du carbone et des investissements stratégiques ont amélioré la dynamique du marché. Différents types d'électrolyseurs (alcalins, à membrane échangeuse de protons (PEM) et à oxyde solide) sont adoptés principalement en fonction d'exigences logicielles uniques. Les principaux acteurs forment des partenariats pour accroître la capacité de fabrication et améliorer l’efficacité. Des régions comme l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique émergent comme des pôles importants pour les initiatives en matière d’hydrogène, positionnant le marché des électrolyseurs comme un élément essentiel de la transition énergétique mondiale.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉLECTROLYSEURS - IMPACT DU COVID-19

"L'industrie des électrolyseurs a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu de nombreuses conséquences désastreuses sur le boom du marché des électrolyseurs. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des retards dans la production et le déploiement des systèmes d'électrolyseurs, affectant les délais de mission. Les restrictions de mouvement et de disponibilité du personnel ont ralenti les activités de construction et d'installation. De plus, l’incertitude économique et la diminution des dépenses en capital dans les initiatives d’infrastructure énergétique ont poussé certains acheteurs à retarder ou à annuler les projets liés à l’hydrogène. Les efforts de R&D ont également été impactés en raison de l’accès restreint aux laboratoires et des contraintes de ressources. Ces éléments ont collectivement entravé le rythme de croissance du marché tout au long du pic de la pandémie, retardant l’adoption plus large de la technologie des électrolyseurs dans les régions clés.

DERNIÈRE TENDANCE

"Mise à l’échelle rapide de l’hydrogène vert pour stimuler la croissance du marché"

Une tendance moderne clé sur le marché des électrolyseurs est la mise à l’échelle rapide de la production d’hydrogène vert grâce à des projets d’électrolyseurs à l’échelle du gigawatt. Les principaux acteurs du secteur investissent dans de grandes installations de production pour répondre à la demande mondiale croissante. Les innovations technologiques, qui incluent des conceptions d'électrolyseurs modulaires et compacts, améliorent les performances et réduisent les frais. L’intégration avec des sources d’électricité renouvelables comme le soleil et le vent devient de plus en plus répandue. De plus, les collaborations stratégiques entre les groupes électriques, les gouvernements et les transporteurs d’énergie utilisent l’élargissement du marché. Des régions comme l’Europe et le Moyen-Orient émergent comme des pôles verts de l’hydrogène, avec un soutien politique et des projets d’investissement importants qui alimentent la croissance de l’adoption des électrolyseurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉLECTROLYSEURS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en électrolyseur alcalin traditionnel et électrolyseur PEM.

• Électrolyseur alcalin traditionnel : Les électrolyseurs alcalins traditionnels constituent la génération la plus établie pour la production d'hydrogène, utilisant une solution alcaline liquide comme l'hydroxyde de potassium comme électrolyte. Ils fonctionnent avec succès à faible coût et conviennent parfaitement à la production continue d’hydrogène dans les programmes commerciaux. Cependant, leur densité actuelle assez faible et leur temps de réaction plus lent aux fluctuations de force les rendent moins idéales pour l’intégration avec des actifs d’énergie renouvelable variable comme l’énergie solaire ou éolienne.

• Électrolyseur PEM : les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) utilisent un électrolyte polymère stable pour transporter les protons de l'anode à la cathode. Ils offrent une efficacité excessive, une conception compacte et des temps de réaction rapides, ce qui les rend parfaits pour les opérations dynamiques alimentées par des énergies renouvelables. Les électrolyseurs PEM produisent de l'hydrogène d'une grande pureté et nécessitent moins d'espace, mais ils sont actuellement plus chers en raison de substances coûteuses comme le platine et l'iridium. Leur évolutivité et leurs performances sont de plus en plus adoptées sur les marchés émergents de l’hydrogène.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en centrales électriques, aciéries et gaz industriels.

• Centrales électriques : Les électrolyseurs dans les centrales électriques sont utilisés pour fournir de l’hydrogène vert, qui peut être conservé et utilisé plus tard dans des piles à combustible ou des usines pour générer de l’énergie. Cela soutient l’équilibre du réseau et permet le stockage d’électricité à long terme. L'intégration d'électrolyseurs avec des sources d'énergie renouvelables permet de convertir l'excès d'énergie en hydrogène à certains moments des heures creuses, améliorant ainsi l'efficacité de l'énergie. Les fleurs électriques bénéficient d’une réduction des émissions de carbone et d’une flexibilité multipliée dans les techniques de gestion de l’énergie.

• Aciéries : la végétation sidérurgique adopte des électrolyseurs pour mettre à jour les sources d’hydrogène à forte intensité de carbone historiquement produites à partir de combustibles fossiles. L'hydrogène vert peut être utilisé dans les processus de réduction directe du fer (DRI), réduisant ainsi considérablement les émissions de CO₂ provenant de la fabrication de l'acier. Cette transition est importante pour décarboner l’une des industries les plus en profondeur de l’électricité. Alors que la durabilité devient une priorité, les électrolyseurs offrent aux producteurs de métaux un moyen de répondre aux exigences réglementaires et de s’aligner sur les désirs climatiques internationaux.

• Gaz industriels : dans le domaine des gaz industriels, les électrolyseurs sont utilisés pour générer de l'hydrogène de haute pureté pour des applications telles que la fabrication de produits chimiques, l'électronique et la transformation des aliments. L’hydrogène vert réduit l’empreinte environnementale des chaînes de livraison de carburant et constitue une alternative simple à l’hydrogène gris fabriqué à partir de gaz végétaux. Les électrolyseurs offrent une réponse évolutive pour la production d'hydrogène sur site, améliorant la fiabilité de la livraison, réduisant les frais de transport et aidant les industries à transitionner vers des stratégies de production plus durables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Soutien du gouvernement et initiatives politiques pour stimuler le marché"

Un facteur de croissance du marché des électrolyseurs est le soutien croissant des gouvernements à travers des règles, des subventions et des stratégies nationales en matière d’hydrogène. Des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord ont lancé des projets visant à vendre de l’hydrogène vert comme source d’énergie facile, encourageant ainsi les investissements dans la technologie des électrolyseurs. Des incitations telles que des crédits d'impôt, le financement de projets pilotes et des objectifs de réduction des émissions de carbone accélèrent le déploiement des électrolyseurs, les rendant plus viables financièrement et favorisant une croissance rapide du marché.

"Intégration de sources d'énergie renouvelables pour élargir le marché"

L’intégration d’électrolyseurs avec des ressources renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne stimule notamment l’essor du marché. Les électrolyseurs convertissent l’énergie excédentaire de ces actifs variables en hydrogène stockable, contribuant ainsi à stabiliser l’approvisionnement et la demande d’énergie. Cela augmentera non seulement la consommation d’électricité renouvelable, mais soutiendra également le stockage électrique et la stabilisation du réseau. Alors que les pays tentent de décarboner l’ère énergétique, cette synergie entre l’énergie renouvelable et la production par électrolyseur devient un élément clé de la transition mondiale vers une électricité propre.

Facteur de retenue

"Des coûts d’investissement et d’exploitation élevés susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Un élément restrictif essentiel sur le marché des électrolyseurs est les dépenses d’investissement et d’exploitation excessives liées à l’époque, en particulier pour les types avancés comme les électrolyseurs PEM et à oxydes stables. Ces structures nécessitent des matériaux très chers, notamment du platine, de l'iridium ou de la céramique, ce qui entraîne des frais d'investissement initiaux. De plus, le prix de l’électricité, en particulier celle provenant de ressources non renouvelables, peut avoir un impact considérable sur le coût global de la production d’hydrogène. Cela limite une adoption massive, en particulier sur les marchés sensibles aux frais ou dans les régions dotées d’infrastructures d’électricité renouvelable sous-développées. Jusqu’à ce que les progrès technologiques ou les économies d’échelle fassent baisser les prix, ces obstacles monétaires restent un élément clé du boom et de l’évolutivité du marché.

Opportunité

"L'accent mondial croissant sur les options de décarbonisation afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Une grande opportunité sur le marché des électrolyseurs réside dans l’accent croissant mis à l’échelle mondiale sur la décarbonation des secteurs difficiles à entraver, tels que l’acier, le ciment, les produits chimiques et les transports lourds. Alors que ces industries tentent de trouver des alternatives plus propres aux combustibles fossiles, l’hydrogène vert produit via des électrolyseurs présente une solution viable. De plus, l’expansion de l’infrastructure de l’hydrogène et l’émergence de l’hydrogène en tant que fournisseur d’énergie pour les échanges mondiaux offrent de nouvelles voies pour le déploiement des électrolyseurs. Les pays qui investissent dans des pôles d’exportation d’hydrogène et dans une production inexpérimentée d’ammoniac embellissent également la capacité du marché. Grâce à des directives favorables et à une collaboration mondiale, les électrolyseurs sont sur le point de jouer un rôle majeur dans la transition commerciale à faible émission de carbone.

Défi

"Le manque d’infrastructures d’hydrogène généralisées pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Une mission clé pour les clients du marché Electrolyzer est la pénurie d’énormes infrastructures d’hydrogène, y compris les réseaux de stockage, de transport et de ravitaillement. Sans une chaîne de livraison bien développée, l’utilisation de l’hydrogène produit par les électrolyseurs devient limitée, notamment dans les zones lointaines ou commerciales. De plus, les clients sont confrontés à des incertitudes liées aux coûts de protection à long terme, à la compatibilité technologique et à l’efficacité des machines. La complexité de l'intégration des électrolyseurs avec les structures énergétiques actuelles ou les ressources renouvelables peut également être intimidante, nécessitant des informations spécialisées et des investissements préalables élevés. Ces facteurs font qu'il est difficile pour les clients d'entreprendre la production d'électrolyseurs dans l'expectative et à grande échelle sans guide ni incitations extérieures.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉLECTROLYSEURS

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des électrolyseurs se développe grâce à de solides initiatives fédérales et nationales promouvant l’hydrogène doux. Le marché américain des électrolyseurs se développe à la hâte, alimenté par de fortes incitations fédérales telles que la loi sur la réduction de l’inflation et par la demande croissante d’hydrogène vert. Les secteurs clés qui sont adoptés comprennent les garages électriques, les transports et la décarbonisation des industries lourdes.

• Europe

L'Europe est à la tête du marché mondial des électrolyseurs avec des objectifs climatiques audacieux et un financement important grâce à des projets tels que le Green Deal européen et REPowerEU. La région investit massivement dans l’hydrogène vert pour décarboner les industries à forte intensité énergétique et réduire la dépendance aux importations de gaz fossile. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne sont à l'avant-garde en lançant des initiatives d'électrolyseurs à grande échelle intégrés à l'électricité éolienne et solaire. Une aide réglementaire solide et des projets d’infrastructures d’hydrogène transfrontaliers embellissent encore davantage la capacité du marché sur tout le continent.

• Asie

L’Asie connaît une croissance rapide du marché des électrolyseurs, poussée par une forte demande commerciale et des feuilles de route pour l’hydrogène à l’échelle nationale dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde. La Chine intensifie la fabrication d’électrolyseurs et l’intégration des énergies renouvelables pour guider la production d’hydrogène vert à des coûts agressifs. Le Japon et la Corée du Sud sont sensibilisés aux importations d'hydrogène et à la production mobile de gaz, ce qui renforce la demande d'électrolyseurs nationaux. L’Inde investit dans des projets verts d’hydrogène pour décarboner ses secteurs industriels et de transport, soutenus par des actifs solaires considérables et des incitations gouvernementales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché des électrolyseurs grâce à une innovation continue et à un élargissement stratégique. Ces entreprises investissent dans des technologies avancées, notamment des électrolyseurs PEM et à oxyde solide modulaires et à hautes performances, pour répondre à divers besoins industriels. Ils augmentent également leurs capacités de fabrication grâce à des installations de production à l’échelle du gigawatt afin de réduire les coûts et de répondre à la demande croissante. Les collaborations avec les fournisseurs d'électricité renouvelable et les gouvernements permettent l'intégration avec des projets solaires et éoliens, améliorant ainsi la viabilité de l'hydrogène vert. En outre, la croissance internationale sur les marchés émergents et le développement de solutions hydrogène clés en main contribuent à accélérer leur adoption, plaçant ces acteurs à la pointe de la transition facile.

Liste des principales entreprises d'électrolyseurs

• Cummins (États-Unis)
• Teledyne Energy Systems (États-Unis)
• Suzhou Jingli (Chine)
• McPhy (France)
• TianJin, partie continentale (Chine)
• Siemens (Allemagne)
• Nel Hydrogen (Norvège)
• Toshiba (Japon)
• Équipement à hydrogène de Yangzhou Chungdean (Chine)
• Élogène (France)
• Idroenergy Spa (Italie)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : un développement industriel est le statu quo de Nel ASA concernant une usine de fabrication d'électrolyseurs à grande échelle à Wallingford, Connecticut, États-Unis. Cette usine entièrement automatisée à l’échelle du gigawatt vise à fournir jusqu’à 500 MW d’électrolyseurs PEM par an, avec la capacité d’étendre jusqu’à au moins un GW. L’installation représente une étape stratégique pour localiser la production et réduire les frais, aidant ainsi l’appel américain en développement pour l’hydrogène vert. Le financement de Nel s’aligne sur les incitations fédérales en faveur de l’électricité propre et améliore la résilience de la chaîne de livraison. Ce développement constitue une étape importante dans la mise à l’échelle de la fabrication d’électrolyseurs et la satisfaction des désirs de décarbonation dans les secteurs commerciaux et énergétiques de l’Amérique du Nord.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des électrolyseurs est sur le point de connaître une forte augmentation à mesure que la pression mondiale pour une énergie douce s’intensifie. La demande croissante d’hydrogène vert dans tous les secteurs, associée au soutien du gouvernement et aux progrès technologiques, accélère la croissance du marché. Les électrolyseurs apparaissent comme des additifs essentiels dans la transition vers une économie bas carbone, permettant une production durable d’hydrogène à partir d’actifs renouvelables. Leur rôle dans la décarbonation de secteurs difficiles à entraver, tels que la métallurgie, les substances chimiques et le transport maritime lourd, souligne leur importance stratégique croissante sur la voie de zéro émission nette.

Malgré des opportunités prometteuses, le marché est confronté à des situations exigeantes, notamment des prix excessifs, des infrastructures limitées et une complexité technologique. Pour surmonter ces obstacles, il faudrait une innovation continue, un soutien à la couverture médiatique et un financement à grande échelle. Cependant, à mesure que la connaissance des capacités de l’hydrogène augmente et que les tâches pilotes deviennent des réalités commerciales, les électrolyseurs devraient devenir plus disponibles et plus rentables. Avec la croissance des pôles locaux et le renforcement de la collaboration mondiale, le marché des électrolyseurs est bien placé pour devenir la pierre angulaire du paysage énergétique durable dans les années à venir.