Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de transmission HVDC, par type (inférieur à 400 kV, entre 400 et 800 kV, supérieur à 800 kV), par application (transport aérien, transport souterrain, transport sous-marin) et prévisions régionales jusqu’en 2032

APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION HVDC

La taille du marché mondial des systèmes de transmission HVDC est estimée à 10 867,45 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 21 102,19 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,8 % de 2026 à 2035.

Le marché des systèmes de transmission HVDC a connu une expansion significative car cette technologie transfère efficacement l’électricité sur de longues distances avec de faibles pertes de puissance. En raison de ses capacités, la technologie HVDC est devenue la méthode de transport privilégiée pour la fourniture d'énergie électrique entre les pays, ainsi que pour la fusion des sources d'énergie renouvelables et la stabilisation des réseaux électriques. Les systèmes de transmission CA ne peuvent pas atteindre les mêmes performances de transmission que le HVDC, qui permet le transport d'énergie sur de longues distances en supportant des charges plus élevées et en nécessitant un minimum de maintenance. La technologie HVDC permet la transmission d’énergie électrique à travers des routes sous-marines et souterraines pour une connectivité appropriée des installations offshore et des sites marins détachés. La technologie HVDC a progressé en raison des exigences croissantes en matière d'électronique et de consommation d'énergie, ce qui rend désormais le HVDC plus économique et plus efficace sur le plan opérationnel. Le marché tire son élan de trois forces motrices principales, notamment la réduction des règles sur les émissions de carbone par les gouvernements et les besoins d'intégration du réseau électrique, parallèlement à la transition vers les énergies renouvelables. Les principales parties prenantes de nombreux pays, aux côtés d’organisations, poursuivent des projets HVDC en raison de leurs caractéristiques opérationnelles supérieures, ce qui stimule l’expansion sur le marché mondial des systèmes de transmission HVDC.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE SYSTÈME DE TRANSMISSION HVDC MARKET-COIMPACT DU VID-19

"Marché des systèmes de transmission HVDC A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La part de marché du système de transmission HVDC a subi les effets négatifs majeurs de la pandémie de COVID-19 en raison de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, de retards dans la construction et d’une disponibilité limitée de la main-d’œuvre. Les limitations de voyage, ainsi que les protocoles de distanciation sociale et les restrictions de quarantaine, ont retardé le transport des matériaux et équipements vitaux utilisés dans les projets HVDC, ce qui a entraîné des retards dans les travaux en cours. Les limitations opérationnelles imposées aux installations de fabrication ont provoqué à la fois des pauses dans la fabrication et des délais de livraison prolongés pour les composants vitaux. Les pénuries de main-d'œuvre ainsi que les protocoles sanitaires ont entraîné un ralentissement des processus de construction HVDC pendant la phase de développement. Les nouveaux investissements dans le développement des infrastructures ont connu des retards parce que les entités gouvernementales et les entreprises ont consacré leurs ressources à faire face aux répercussions économiques immédiates de la pandémie. La pandémie a eu des effets retardateurs sur le commerce transfrontalier de l’énergie, alors que cette pratique représente l’une des principales utilités des systèmes HVDC et a ensuite eu un impact sur l’expansion du marché. Les perspectives post-pandémiques du marché des systèmes de transmission HVDC ont montré des tendances positives car les pays investissaient activement dans les infrastructures d’énergies renouvelables tandis que le marché se remettait des obstacles précédents.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’essor de l’intégration de l’énergie éolienne offshoreCroissance du marché"

Les tendances modernes sur le marché des systèmes de transmission HVDC incluent l’intégration de l’énergie éolienne offshore dans les opérations existantes. La mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables via des parcs éoliens offshore amène les pays à diminuer leurs émissions de carbone. La technologie HVDC représente une solution vitale dans de tels cas car elle permet une transmission efficace de l’énergie entre les installations éoliennes offshore et les réseaux électriques terrestres qui s’étendent via des câbles sous-marins sur de longues distances. Les méthodes traditionnelles de transmission de courant alternatif le long des câbles des parcs éoliens offshore entraîneront une dégradation énergétique importante car ces parcs éoliens se trouvent à des distances au-delà des zones côtières. La technologie de transmission connue sous le nom de HVDC offre une solution efficace pour la distribution d’énergie électrique sur de longues distances, en particulier lorsqu’elle fonctionne sous la mer. Les investissements dans l’énergie éolienne offshore sont de plus en plus populaires dans toute l’Europe, car le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Danemark travaillent ensemble pour établir d’importantes opérations éoliennes offshore. La technologie HVDC aide les services publics d’électricité à relier de nombreux parcs éoliens offshore aux réseaux terrestres, ce qui améliore l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique national. L’essor de l’intégration de l’énergie éolienne offshore démontre le besoin croissant d’énergie propre et la nécessité de systèmes HVDC pour soutenir ces vastes projets énergétiques.

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CCHTMARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSIONSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en dessous de 400 kV, entre 400 et 800 kV, au-dessus de 800 kV.

• En dessous de 400 kV : L'utilisation d'électricité à des tensions inférieures à 400 kV permet le transport d'énergie sur de courtes à moyennes distances dans une fourchette de prix abordable pour les projets électriques de base. Ces systèmes transmettent efficacement l’énergie sur des distances courtes à moyennes avec des niveaux de perte d’électricité réduits et desservent les systèmes électriques urbains et régionaux.

• Entre 400 et 800 kV : la plage de transmission d'énergie de 400 à 800 kV fournit des systèmes moyenne à haute tension qui permettent un flux d'énergie efficace sur de longues distances avec des pertes d'énergie réduites. Les interconnexions électriques entre les réseaux électriques nationaux et les frontières internationales utilisent ces systèmes car ils ont la capacité de couvrir de longues routes de transmission à haut débit.

• Au-dessus de 800 kV : les réseaux électriques voltaïques avec des niveaux de tension de 800 kV ou plus fonctionnent comme des systèmes HVDC pour le transfert d'électricité sur de très longues distances, en particulier entre les continents. Ces systèmes offrent une efficacité opérationnelle maximale et une perte d'énergie minimale pendant le transport, ce qui permet une fourniture massive d'énergie depuis les centrales électriques renouvelables vers les zones métropolitaines.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transmission aérienne, transmission souterraine et transmission sous-marine.

• Transport aérien : les lignes de transport HVDC installées en aérien constituent l'une des principales solutions pour les transferts d'électricité sur de longues distances. Ces systèmes de transmission sont constitués de lignes à haute tension qui utilisent des pylônes comme supports pour établir des liaisons longue distance abordables, mais qui présentent des complications environnementales.

• Transport souterrain : les lignes souterraines HVDC fournissent des services de transport d'électricité dans les zones densément peuplées et les régions restreintes tout en minimisant la visibilité et en restant opérationnelles malgré les événements météorologiques. Le processus d’installation de ce système s’avère à la fois coûteux et complexe.

• Transmission sous-marine : les systèmes de transmission sous-marins de courant continu haute tension relient les installations offshore telles que les parcs éoliens aux réseaux électriques continentaux. La technologie de transmission d’énergie développée pour une utilisation sous-marine gère des conditions de mer hostiles pour fournir de l’électricité entre les routes océaniques et maritimes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Intégration croissante des énergies renouvelablesDynamiser le marché"

La croissance du marché des systèmes de transmission HVDC est substantiellement due à l’intégration croissante de l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique dans les réseaux d’énergie électrique. La mise en œuvre de la technologie HVDC devient essentielle car les centrales d’énergie renouvelable situées à distance doivent transmettre efficacement l’énergie sur de longues distances jusqu’aux zones de consommation. Les capacités de transmission d'énergie de la technologie HVDC dépassent celles des systèmes AC car ces systèmes réduisent considérablement les pertes d'énergie, rendant ainsi possible la transmission de l'électricité sur de longues distances. L’augmentation des besoins mondiaux en énergies renouvelables oblige les gouvernements à établir des objectifs de déploiement pour les systèmes HVDC. Le « Green Deal » de Java et les projets chinois à très haute tension visent à transmettre efficacement de l’énergie propre à travers de vastes territoires. La technologie HVDC constitue un élément essentiel de la révolution énergétique car elle gère les énergies renouvelables instables tout en permettant à différents réseaux électriques de se connecter de manière asynchrone.

"Modernisation du réseau et interconnexions transfrontalièresÉlargir le marché"

L’expansion du commerce international de l’électricité ainsi que la modernisation des réseaux électriques représentent une force de marché majeure derrière la croissance des systèmes HVDC. Les technologies de transmission avancées, notamment le HVDC, reçoivent des investissements car la détérioration des infrastructures de transmission liée au vieillissement se produit dans les pays développés tandis que les pays émergents doivent développer leurs réseaux électriques. Ces systèmes électriques rendent le transport d'énergie à distance plus efficace tout en minimisant le gaspillage électrique, en maintenant des tensions constantes et en permettant la connexion des ressources électriques distribuées. Le HVDC offre la capacité de connecter différents réseaux électriques dont la fréquence n'est pas synchronisée, ce qui renforce les réseaux de distribution d'électricité et favorise le commerce international de l'énergie. Les systèmes HVDC jouent un rôle clé dans la connectivité interrégionale des réseaux électriques européens ainsi que dans les projets d’infrastructures électriques chinois de la Ceinture et de la Route. L’attention portée à l’échelle mondiale à la sécurité énergétique et à la réduction des goulots d’étranglement dans le transport crée de nouvelles conditions qui accélèrent l’adoption des systèmes HVDC. Les systèmes HVDC jouent un rôle essentiel dans le développement d’une infrastructure énergétique évolutive, car ils offrent des composants cruciaux pour soutenir la demande croissante d’électricité et la mise en œuvre de réseaux intelligents.

Facteur de retenue

"Un coût initial élevé et des exigences d’infrastructure complexes entravent potentiellement la croissance du marché"

La mise en œuvre des systèmes de transmission HVDC est confrontée à des défis importants en raison des dépenses de démarrage coûteuses nécessaires à la construction de l'infrastructure. Les stations de conversion HVDC existent à un niveau de dépenses nettement plus élevé que les stations de conversion AC standard, tout en offrant des avantages minimes pour les projets sur de courtes distances de transmission. La complexité de l'intégration du système ainsi que les processus d'autorisation étendus créent un poids financier supplémentaire sur le projet. Les coûts d'achat élevés interrompent le financement potentiel, principalement dans les pays en développement qui sont confrontés à des limites financières strictes pour les investissements. Des périodes de projet longues et des retards de construction surviennent lorsque les mises en œuvre HVDC nécessitent une ingénierie sophistiquée ainsi que des éléments système sur mesure. Les gains économiques minimes au cours de la période initiale découragent les organismes publics disposant de ressources budgétaires limitées d'investir dans l'efficacité opérationnelle et les économies à long terme. Le besoin de financement ainsi que l'incertitude réglementaire et les attentes en matière d'expertise technique créent des obstacles à l'expansion du marché en raison des caractéristiques sensibles aux coûts de certaines régions et des zones moins développées.

Opportunité

"Électrification et développement des infrastructures dans les économies émergentesCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

Le marché des systèmes de transmission HVDC bénéficie des économies émergentes qui accélèrent le développement de leurs infrastructures parallèlement à l’expansion du réseau électrique. Les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine consacrent des fonds à l’expansion de leur réseau électrique afin de répondre aux besoins croissants en énergie et d’accroître l’accès à l’électricité. Les systèmes HVDC permettent une transmission efficace de l’énergie entre des installations de production d’électricité éloignées et des installations urbaines et industrielles à grande échelle afin de surmonter les obstacles géographiques. Les deux pays, la Chine et l’Inde, ont construit de grands systèmes de transmission HVDC qui comblent la distance entre les zones riches en énergies renouvelables et leurs zones urbaines. La Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et d'autres agences de financement internationales fournissent un soutien financier à des projets de réseau massifs dans ces régions. Les capacités nécessaires de transmission stable avec une transmission haute capacité et à faibles pertes correspondent parfaitement aux solutions HVDC. L’expansion des réseaux électriques interconnectés modernes via le HVDC sert de pont vers les objectifs de croissance économique et de durabilité au sein de ces économies en développement.

Défi

"Questions de normalisation et d’interopérabilitéCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le principal défi qui affecte les marchés des systèmes de transport HVDC provient de l’absence d’exigences de normalisation et d’interopérabilité technologique entre les différents fournisseurs de technologies HVDC. Le manque de standardisation mondiale entre les systèmes AC ne s'applique pas aux équipements et protocoles HVDC, car ceux-ci varient selon les différents fournisseurs, en particulier lorsqu'il s'agit de projets multinationaux. Les réseaux HVDC multiterminaux ou interconnectés illustrent ce défi car ils nécessitent un fonctionnement transparent entre les composants de différents fabricants. Les problèmes de normalisation entraînent des coûts d’intégration de système élevés ainsi que des risques accrus et des dépenses de maintenance et de mise à jour élevées. La diversité des technologies matérielles et des méthodes de gestion de la sécurité devient des obstacles qui rendent plus difficile la collaboration entre les entités ou le développement des opérations. Les multiples défis liés à la mise en œuvre du HVDC exigent une action coordonnée entre les entreprises qui produisent ces systèmes, ainsi que les institutions de réglementation et les opérateurs de réseaux électriques. Le CIGRÉ et l'IEC ainsi que d'autres organisations consacrent des efforts à normaliser les exigences, mais leurs progrès ont été insuffisants. Des cadres standardisés sont essentiels pour maximiser la croissance du réseau HVDC, car ils détermineront dans quelle mesure l’intégration des énergies renouvelables et les échanges d’électricité aux frontières fonctionnent efficacement.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION HVDC

Amérique du Nord

Le marché des systèmes de transmission HVDC en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, devient un acteur majeur car les gouvernements lancent des investissements croissants dans l’intégration des énergies renouvelables et les initiatives de modernisation du réseau électrique. La technologie HVDC constitue une solution vitale pour relier les installations éoliennes et solaires éloignées aux villes, car les gouvernements américain et canadien font de la décarbonisation une priorité. Le ministère de l'Énergie des États-Unis a financé diverses initiatives HVDC pour renforcer la capacité de transport tout en gérant la congestion du réseau. La région se concentre sur deux initiatives HVDC majeures à travers le projet de transmission SunZia et SOO Green HVDC Link. La nécessité de moderniser les infrastructures, l’augmentation de la consommation d’électricité et les questions de protection du climat ont incité les services publics à sélectionner les systèmes HVDC. Les capacités régionales en matière de recherche avancée ainsi que des systèmes réglementaires solides permettent la mise en œuvre réussie de technologies de transmission innovantes. La technologie HVDC continuera de croître dans toute l’Amérique du Nord en raison du soutien croissant à l’énergie propre ainsi qu’aux infrastructures de transport d’électricité entre États, en particulier dans l’ouest et le Midwest des États-Unis.

Europe

Le marché des systèmes de transmission HVDC est le plus actif en Europe car il bénéficie du soutien du gouvernement combiné aux exigences en matière d’énergies renouvelables et aux besoins de connexion au réseau électrique. Le Green Deal de l'Union européenne, ainsi que les objectifs de neutralité carbone, accélèrent le développement d'infrastructures de réseau électrique à faible émission de carbone grâce à la technologie HVDC comme principale force de mise en œuvre. L'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que les Pays-Bas, construisent des lignes électriques HVDC pour unir les installations éoliennes offshore et permettre les échanges d'électricité entre les pays. Le NordLink (Allemagne-Norvège) et le Viking Link (Royaume-Uni-Danemark) démontrent comment le HVDC joue un rôle essentiel en permettant aux pays européens d'échanger de l'électricité au-delà des frontières internationales. Les exploitants de réseaux électriques européens adoptent de plus en plus la technologie VSC car elle offre des solutions adaptées aux applications enterrées et sous-marines. Les investissements dans les systèmes HVDC restent actifs car l’UE s’efforce de construire un marché énergétique intégré utilisant des réseaux électriques reliés. La technologie HVDC constitue l’élément essentiel d’une infrastructure électrique durable à mesure que l’Europe développe l’intégration des systèmes d’énergies renouvelables ainsi que les connexions au réseau électrique.

Asie

L’Asie-Pacifique contrôle la majorité des parts de marché des systèmes de transmission HVDC, car la Chine et l’Inde ont besoin d’une distribution d’électricité étendue ainsi que d’un développement considérable de projets d’énergie renouvelable. L'investissement massif réalisé par la Chine concerne des projets UHV HVDC pour le transport de l'énergie hydroélectrique et solaire entre les provinces de l'Ouest et les centres électriques de l'Est ayant des besoins énergétiques élevés. La State Grid Corporation de Chine a construit plusieurs lignes HVDC de ±800 kV qui représentent des exemples de classe mondiale en termes de taille et de sophistication technologique. L'expansion de la capacité d'énergie renouvelable et la réduction des pertes de transport sont des facteurs déterminants qui motivent l'Inde à accroître son infrastructure HVDC. Les pays du Japon et de la Corée du Sud recherchent activement des solutions HVDC car ils souhaitent améliorer la stabilité de leur réseau et minimiser leur empreinte carbone. L'expansion régionale des infrastructures HVDC reçoit le soutien des gouvernements et continue de se développer en raison de la demande énergétique croissante ainsi que des partenariats entre les secteurs public et privé. La région utilise ses capacités manufacturières locales ainsi que des méthodes de construction d’infrastructures peu coûteuses pour créer de la valeur. Les systèmes HVDC jouent un rôle essentiel en permettant à l'Asie de parvenir à une distribution d'électricité sécurisée tout en maintenant une efficacité élevée grâce aux technologies d'énergie verte au cours de son processus numérique et d'urbanisation en cours.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des systèmes de transmission HVDC comprend plusieurs entreprises de premier plan qui excellent dans le développement de technologies innovantes et la gestion de projets mondiaux, ainsi que dans des offres de services exceptionnelles. Hitachi Energy maintient son leadership sur le marché en étant un leader du secteur de la technologie HVDC avec ses technologies HVDC Light et HVDC Classic et son vaste portefeuille de projets mondiaux. Siemens Energy opère comme un acteur essentiel du marché en fournissant des solutions HVDC tout compris, avec un accent particulier sur les convertisseurs de source de tension ainsi que sur les systèmes multiterminaux. GE Vernova opère au sein de GE Renewable Energy pour construire des connexions éoliennes offshore et de grands projets d'interconnexion, en particulier dans les Amériques et en Europe. Le développement de l'infrastructure HVDC chinoise repose en grande partie sur les contributions de NR Electric et de China XD Group, qui dirigent le développement de projets ultra haute tension dans tout le pays. Sur le marché HVDC, Toshiba Energy Systems & Solutions, Mitsubishi Electric et Nexans fournissent des pièces comprenant des câbles, des convertisseurs et des sous-stations. Les entreprises travaillent activement avec les services publics et les gouvernements pour les soutenir dans leurs efforts de décarbonisation et d’amélioration du réseau moderne. Les principaux acteurs du HVDC maintiennent des positions compétitives grâce à des alliances stratégiques ainsi qu'à des investissements de recherche ciblés et dans le cadre d'initiatives de normalisation modulaires. Le marché mondial des systèmes HVDC bénéficie d'une forte concurrence émanant des acteurs locaux de plusieurs pays ainsi que des sociétés multinationales.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes de transmission HVDC

• ABB (Suisse)
• Siemens (Allemagne)
• XD (Chine)
• NR Electric (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2024 : Siemens Energy a remporté un contrat pour la connexion éolienne offshore BalWin1 HVDC en Allemagne en partenariat avec Dragados Offshore.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les systèmes de transmission HVDC connaîtront une croissance significative du marché car le réseau énergétique mondial se transformera en installations plus durables et plus résilientes. La modernisation des infrastructures énergétiques dépend fortement de la technologie HVDC, car l’intégration des énergies renouvelables et les besoins étendus de transport d’électricité se produisent plus rapidement que jamais. La transition énergétique nécessite la technologie HVDC car elle offre trois avantages opérationnels importants, notamment une perte de puissance minimale et la stabilité des réseaux de distribution, ainsi que la capacité de fonctionner avec des sources d'électricité distantes ou offshore. Les obstacles à l'adoption du HVDC, notamment les coûts de mise en œuvre élevés et la complexité technologique, ainsi que les problèmes de normalisation, sont en train d'être résolus grâce au développement technologique continu et à des politiques nationales et internationales de soutien. Des facteurs majeurs tels que les objectifs de décarbonation et l’expansion régionale de l’approvisionnement électrique stimulent les investissements dans les projets HVDC en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L'adoption des systèmes HVDC se développe en raison des avancées technologiques dans les convertisseurs de source de tension et des technologies modulaires qui réduisent les coûts d'installation. L'expansion du marché reçoit le soutien d'importants acteurs de l'industrie à travers la création d'alliances mondiales combinées à des investissements dans la recherche et le développement et à la personnalisation de solutions. Les applications HVDC se développent en raison de la croissance simultanée de l’énergie éolienne offshore et de la technologie des réseaux électriques intelligents. Le marché HVDC présente un fort potentiel de croissance en raison de l’intérêt croissant pour un approvisionnement énergétique sécurisé ainsi que des préoccupations environnementales. La technologie HVDC servira de technologie de pointe pour le développement futur des infrastructures de transport, car les pays moderniseront leurs systèmes d’alimentation électrique et construiront des réseaux de transport d’électricité transnationaux.