Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des Family Offices, par type (Single Family Office, Multi Family Office, Virtual Family Office), par application (financière, stratégie, gouvernance, conseil) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES FAMILY OFFICES

La taille du marché mondial des Family Offices est estimée à 22 352,15 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 25 361,34 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance de 4,3 % de 2026 à 2035.

Le marché des Family Offices manipule la richesse et les investissements des familles fortunées sur Internet, en proposant des offres monétaires, d'investissement et administratives sur mesure. Ils s’occupent de nombreuses obligations, telles que la planification successorale, l’optimisation fiscale, la philanthropie et la rénovation du patrimoine. Les lieux de travail familiaux peuvent être des entités unifamiliales ou multifamiliales, apportant des réponses personnalisées pour répondre aux besoins particuliers de leurs clients. Avec une concentration croissante des richesses et des paysages financiers complexes, les propres family offices deviennent importants pour les familles élégantes qui cherchent à pérenniser et à développer leurs biens au fil des générations. Leur rôle s'étend au-delà de la gestion de financement traditionnelle pour englober des plans de style de vie holistiques et de création d'héritage.

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Impact du COVID-19 : la croissance du marché freinée par la pandémie en raison de la volatilité du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Covid a eu un impact négatif sur la croissance du marché des Family Offices. La volatilité des marchés a entraîné des pertes monétaires et perturbé les performances des portefeuilles, mettant à mal leur capacité à obtenir des rendements avant la pandémie. De plus, la pandémie a intensifié la nécessité d’une gestion des menaces et d’une transformation numérique plus avantageuses. Les lieux de travail familiaux ont été confrontés à des coûts opérationnels accélérés en raison des distances de travail et des protocoles de santé. La crise a en outre renforcé l’accent mis sur la planification de la diversification et de la résilience, incitant à réévaluer les approches et les techniques d’investissement pour se prémunir contre les incertitudes monétaires futures.

DERNIÈRES TENDANCES

"L’accent est mis sur l’investissement durable pour stimuler la croissance du marché"

Une tendance croissante parmi les family offices est une prise de conscience accrue des investissements durables et à impact. Les familles sont de plus en plus nombreuses à privilégier les investissements qui s'alignent sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce changement reflète un engagement plus large en faveur d’un investissement éthique et d’une création de prix à long terme, alors que les lieux de travail familiaux cherchent à faire face aux défis mondiaux, notamment le commerce climatique et les inégalités sociales. En intégrant les facteurs ESG dans leurs techniques d'investissement, les lieux de travail familiaux visent à récolter à la fois des rendements économiques et un impact sociétal considérable, se positionnant ainsi comme leaders en matière de pratiques d'investissement responsable.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FAMILY OFFICES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en family office unique, multifamily office et family office virtuel.

• Single Family Office (SFO) : ce type répond aux souhaits de gestion de patrimoine d'un seul cercle de proches fortunés. Il propose notamment des offres personnalisées, incluant le contrôle du financement, la planification successorale, l'optimisation fiscale et la philanthropie. Les SFO proposent des réponses sur mesure basées principalement sur les objectifs et préférences spécifiques du cercle familial, garantissant un haut degré de personnalisation et de confidentialité. Cependant, la mise en place et le maintien des SFO peuvent s'avérer coûteux en raison de la nécessité d'une équipe dévouée de travailleurs et de sources.

• Multi-Family Office (MFO) : les MFO manipulent la richesse de plusieurs familles, mettant en commun les sources pour offrir des services complets. En partageant les frais opérationnels entre plusieurs clients, les MFO offrent une solution plus rentable que les SFO. Ils fournissent une vaste gamme de services, notamment des recommandations de financement, des plans financiers et une aide administrative, tout en tirant parti du savoir-faire collectif de leurs groupes. Les MFO conviennent aux ménages qui recherchent une gestion experte sans les coûts élevés associés à la création d'un lieu de travail privé.

• Virtual Family Office (VFO) : les VFO proposent leurs propres offres de lieu de travail familial via un modèle numérique ou distant. Ils utilisent la technologie pour fournir des services de gestion économique, de conseil en investissement et d’administration sans avoir de bureau physique. Ce modèle offre flexibilité et évolutivité, permettant aux familles d'accéder à des offres exceptionnelles avec des frais généraux réduits. Les VFO sont particulièrement attrayants pour les familles situées dans des zones géographiques diverses ou pour celles qui recherchent une technique de contrôle de la richesse plus avancée et axée sur la technologie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en domaines financiers, stratégiques, de gouvernance et de conseil.

• Financier : Ce logiciel se spécialise dans la gestion et l'optimisation des actifs financiers de la famille. Il comprend le contrôle du financement, la diversification du portefeuille, l’évaluation des risques et l’allocation du capital. L’objectif est de contribuer au maintien et à l’essor du patrimoine grâce à des décisions de financement stratégiques et à une planification économique.

• Stratégie : Cela comprend l’élaboration de plans à long terme et la prise de décisions pour atteindre les objectifs financiers et personnels du cercle des proches. Les offres stratégiques consistent à développer des stratégies de financement, à fixer des objectifs monétaires, à planifier la succession et à évaluer les possibilités d'augmentation et d'élargissement. Cela garantit que la gestion du patrimoine de la famille s’aligne sur ses désirs imaginatifs et prémonitoires habituels.

• Gouvernance : La gouvernance traite des structures et des tactiques qui contrôlent le propre family office et ses biens. Cela consiste à établir des politiques, à définir les rôles et les obligations, à garantir le respect des règles et à établir des cadres de sélection et de décision en cas de conflit. Une gouvernance efficace garantit que le family office fonctionne de manière efficace et éthique.

• Conseil : les offres de conseil offrent un accompagnement expert sur de nombreux éléments du contrôle patrimonial. Cela comprend l’élaboration de plans économiques, l’optimisation fiscale, la planification successorale et la philanthropie. Les conseillers offrent des informations et des conseils principalement basés sur les souhaits uniques de la famille, les aidant à naviguer dans des paysages économiques et criminels complexes et à prendre des décisions éclairées.

FACTEURS MOTEURS

"Accumulation accrue de richesse pour stimuler le marché"

La poussée croissante du nombre d’individus et de familles très fortunés sur Internet à la recherche de solutions sophistiquées de gestion de patrimoine est une force motrice majeure. À mesure que les familles acquièrent une richesse substantielle, elles ont besoin de services sur mesure pour la gestion des investissements, la planification successorale et l'optimisation fiscale, ce qui entraîne une augmentation de la demande de lieux de travail pour les proches.

"Des besoins financiers complexes pour élargir le marché"

La complexité croissante des marchés économiques, des règles fiscales et des investissements mondiaux nécessite un savoir-faire spécialisé. Les lieux de travail familiaux offrent des solutions complètes pour contrôler de nombreux portefeuilles d’actifs, atténuer les dangers et naviguer dans des paysages économiques complexes, en utilisant leur expansion et leur pertinence.

FACTEURS DE RETENUE

"Les coûts élevés et la complexité opérationnelle entravent la croissance du marché"

Les prix excessifs associés à la création et au maintien d’un lieu de travail familial peuvent constituer un obstacle important. Ces dépenses consistent à embaucher un corps de travailleurs spécialisés, à imposer une génération supérieure et à faire face à des fonctionnalités administratives de bonne taille. De plus, la complexité de coordonner diverses stratégies financières et de garantir le respect de la réglementation peut mettre à rude épreuve les sources et limiter l’accessibilité pour certains ménages, en particulier ceux dont la base de richesse est plus modeste. Cette complexité opérationnelle et cet aspect prix peuvent dissuader les clients compétents et limiter l'augmentation du cercle des lieux de travail familiaux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FAMILY OFFICES

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

"La région Amérique du Nord domine le marché en raison de la maturité des offres financières des entreprises"

L’Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché mondiale des Family Offices. L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, joue un rôle dominant dans le marché des lieux de travail familiaux en raison de sa pleine conscience des individus et des familles qui ont une grande valeur sur Internet. L'emplacement bénéficie d'une entreprise d'offres financières mature, d'une infrastructure de financement supérieure et d'une solide tradition de philanthropie et de gestion de patrimoine. De plus, le cadre réglementaire et l’équilibre monétaire de l’Amérique du Nord fournissent un cadre solide permettant aux lieux de travail familiaux de fonctionner et de se développer, attirant les ménages internationaux à la recherche de réponses financières sophistiquées et personnalisées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur sur le marché des family offices incluent Atlantic Trust, Hawthorn et Wilmington Trust, tous fondés aux États-Unis. Ces institutions proposent diverses offres de gestion de patrimoine et de conseil adaptées aux familles fortunées sur Internet. BMO Harris Bank, également basée entièrement aux États-Unis, propose des solutions économiques complètes via ses propres offres de family office. Au Royaume-Uni, HSBC Private Bank et Stonehage Fleming Family and Partners sont des acteurs de premier plan qui présentent une compréhension mondiale et des solutions sur mesure en matière de contrôle du patrimoine et de besoins du lieu de travail familial. Ces sociétés sont reconnues pour leur expérience considérable et leur spécialisation au service des familles aisées.

Liste des acteurs du marché profilés

• Atlantic Trust (États-Unis)
• Aubépine (États-Unis)
• Wilmington Trust (États-Unis)
• BMO Harris Bank (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Octobre 2023 : Sandy Rattray, PDG de Man Group, a annoncé le lancement d'une nouvelle communauté visant à connecter les lieux de travail familiaux avec les opportunités d'investissement actuelles et les informations sur le secteur. Cette évolution témoigne d'un mode croissant de collaboration et de partage de connaissances au sein de la communauté des family offices, améliorant l'accès aux techniques monétaires modernes et favorisant des relations plus solides entre les family offices du monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des Family Offices continue de s’adapter, stimulé par l’accumulation élevée de richesse et la demande d’une gestion monétaire spécialisée. Malgré des défis tels que des coûts élevés et une complexité opérationnelle, des régions comme l’Amérique du Nord conservent un rôle de premier plan en raison de leur infrastructure financière mature et de leur vaste population fortunée. Les tendances récentes, notamment l'augmentation des réseaux et l'attention portée à l'investissement durable, mettent en lumière l'adaptabilité et l'innovation du monde. À mesure que les family offices s’adaptent à ces tendances, ils pourraient jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion et le maintien du patrimoine, façonnant ainsi le destin des offres financières.