Taille du marché familial, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (bureau unifamilial, bureau multi-famille, bureau familial virtuel), par demande (financière, stratégie, gouvernance, conseil) et prévisions régionales jusqu'en 2033

Présentation du rapport sur le marché des bureaux familiaux

La taille du marché des bureaux familiaux a été estimée à 20547,1 millions USD en 2024 et devrait passer de 21430,63 millions USD en 2025 à 23313,29 millions USD d'ici 2033. Le TCAC du marché (taux de croissance) devrait être d'environ 4,3% au cours de la période de prévision (2025 - 2033).

Le marché familial manipule les richesses et les investissements de familles à haute teneur en internet, offrant des offres monétaires, d'investissement et administratives sur mesure. Ils s'occupent de plus de quelques obligations, telles que les plans de fabrication successorale, l'optimisation fiscale, la philanthropie et la rénovation de la richesse. Les lieux de travail familiaux peuvent être des entités familiales ou multifamiliales monopicoles, apportant des réponses personnalisées pour répondre aux besoins particuliers de leurs clients. Avec une concentration croissante de richesse et des paysages financiers complexes, les propres bureaux familiaux deviennent importants pour les familles élégantes qui cherchent à maintenir et à développer leurs biens à travers les générations. Leur rôle s'étend sur la gestion des financements traditionnels antérieurs pour englober le mode de vie holistique et les plans de création d'héritage.

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Impact Covid-19: croissance du marché restreint par la pandémie en raison de la volatilité du marché

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché et à la demande de retour aux niveaux pré-pandemiques.

Covid a eu un impact négatif sur la croissance du marché des bureaux familiaux. La volatilité du marché a entraîné des pertes monétaires et perturbé les performances du portefeuille, durcissant leur capacité à obtenir des rendements pré-pandemiques. De plus, la pandémie a intensifié la nécessité d'une gestion des menaces et d'une transformation numériques plus avantageuses. Les lieux de travail familiaux sont confrontés à des prix opérationnels accélérés en raison des protocoles de travail et de santé éloignés. La catastrophe a en outre renforcé l'accent mis sur la diversification et la planification de la résilience, ce qui a suscité une réévaluation des approches et des techniques d'investissement pour se prémunir contre les incertitudes monétaires du destin.

Dernières tendances

"L'accent mis sur l'investissement durable pour stimuler la croissance du marché"

Une tendance croissante parmi les bureaux familiaux est une connaissance accrue de la durabilité et de l'impact qui fait un investissement. Les familles sont un nombre croissant d'investissements prioritaires qui s'alignent sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce changement reflète un dévouement plus large à la création éthique de l'investissement et de la création de prix à long terme, car les lieux de travail familiaux cherchent à faire face aux défis mondiaux, y compris le commerce climatique et les inégalités sociales. En intégrant les facteurs ESG dans leurs techniques d'investissement, les propres lieux de travail familiaux objectent pour récolter à la fois les rendements économiques et un impact sociétal énorme, se positionnant comme des leaders dans des pratiques d'investissement responsables.

Segmentation du marché des bureaux familiaux

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en bureau unifamilial, bureau multifamilial, bureau familial virtuel.

• Office unifamilial (SFO): Ce type dessert les souhaits de la gestion de la patrimoine d'un seul cercle de parents à puits élevés. Il offre notamment des offres personnalisées, y compris le contrôle du financement, la planification successorale, l'optimisation fiscale et la philanthropie. Les SFO offrent des réponses sur mesure principalement basées sur les objectifs et les préférences spécifiques du cercle de parents, garantissant un degré élevé de personnalisation et de confidentialité. Cependant, SFOS peut être très élevé pour être mis en place et conserver en raison de la nécessité d'une équipe dévouée de travailleurs et de sources.

• Multi-Family Office (MFO): les MFO manipulent la richesse de plusieurs familles, la mise en commun des sources pour offrir des services complets. En partageant des frais opérationnels entre plusieurs clients, les MFO offrent une solution plus élevée pour les coûts par rapport aux SFO. Ils fournissent une vaste gamme de services, notamment des recommandations de financement, des plans de création financière et une aide administrative, tout en tirant parti du savoir-faire collectif de leurs groupes. Les MFO conviennent aux ménages à la recherche d'une gestion d'experts sans les coûts élevés associés à la mise en place d'un lieu de travail privé.

• Virtual Family Office (VFO): les VFO proposent leurs propres offres de travail familial via un modèle numérique ou éloigné. Ils utilisent la technologie pour fournir des services de gestion économique, d'investissement et de services administratifs sans garder un bureau physique. Ce modèle donne de la flexibilité et de l'évolutivité, permettant aux familles d'accéder à de superbes offres avec une diminution des frais de frais généraux. Les VFO sont en particulier attrayants pour les familles ayant divers lieux géographiques ou ceux qui recherchent une technique de pointe et axée sur la technologie de pointe pour contrôler la richesse.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en financier, stratégie, gouvernance, conseil.

• Financière: Ce logiciel fait une spécialité de faire face et d'optimiser les actifs financiers de la famille. Il consiste en un contrôle du financement, une diversification du portefeuille, une évaluation des dangers et une allocation des capitaux. L'objectif est de décorer l'entretien de la richesse et le boom à travers les décisions de financement stratégiques et la planification économique.

• Stratégie: Cela comprend des plans de fabrication à long terme et une sélection de sélection pour acquérir le cercle des objectifs monétaires et personnels des proches. Les offres stratégiques consistent à développer des stratégies de financement, à placer des objectifs monétaires, à des plans de réception et à évaluer les possibilités d'augmentation et d'élargissement. Il garantit que la gestion de la patrimoine de la propre famille s’aligne sur leurs désirs d’imagination et de destin typiques.

• Gouvernance: La gouvernance traite des structures et des tactiques qui manuellement le contrôle du propre bureau familial et de ses biens. Il consiste à définir des politiques, à définir les rôles et les obligations, à garantir le respect des règles et à établir des cadres pour la création de sélection et la décision de conflit. Une gouvernance efficace garantit que le bureau de famille fonctionne efficacement et éthiquement.

• Conseil: les offres consultatives offrent une direction experte sur de nombreux éléments de contrôle de la richesse. Cela comprend les plans de fabrication économique, l'optimisation fiscale, la planification successorale et la philanthropie. Les conseillers offrent des idées et des pointeurs principalement basés sur les souhaits uniques de la famille, les aidant à naviguer dans des paysages économiques et criminels complexes et à faire des sélections compétentes.

Facteurs moteurs

"Accumulation accrue de la richesse pour stimuler le marché"

La poussée à la hausse dans un excessif à l'internet vaut vraiment les particuliers et les ménages à la recherche de réponses sophistiquées en gestion de patrimoine est une force motrice majeure. Alors que les familles rassemblent des richesses substantielles, elles ont besoin de services sur mesure pour la gestion des investissements, les plans de fabrication successorale et l'optimisation fiscale, conduisant à une augmentation de la demande de cercle de lieux de travail.

"Besoins financiers complexes pour étendre le marché"

La complexité en développement des marchés économiques, des règles fiscales et des investissements mondiaux nécessite un savoir-faire spécialisé. Les lieux de travail familiaux fournissent des solutions complètes pour contrôler de nombreux portefeuilles d'actifs, atténuer les dangers et naviguer dans des paysages économiques complexes, en utilisant leur expansion et leur pertinence.

Facteurs de contenus

"Les coûts élevés et la complexité opérationnelle entravent la croissance du marché"

Les prix excessifs associés à la mise en place et à la conservation d'un lieu de travail familial peuvent être un obstacle important. Ces dépenses consistent à embaucher un corps spécialisé de travailleurs, à imposer une génération supérieure et à faire face à des caractéristiques administratives de bonne taille. De plus, la complexité de la coordination de diverses stratégies financières et de la garantie de la conformité réglementaire peut réduire les sources et limiter l'accessibilité pour certains ménages, en particulier ceux avec des bases de richesse plus petites. Cette complexité opérationnelle et cette aspect des prix peuvent dissuader les clients et limiter l'augmentation du cercle des lieux de travail des proches.

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Family Offices Market Regional Insights

Le marché est principalement séparé en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient et en Afrique.

"Région d'Amérique du Nord dominant le marché en raison des offres financières matures d'entreprise"

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante de la part de marché mondiale des bureaux familiaux. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, joue un rôle dominant à l'intérieur du marché des lieux de travail du cercle des proches en raison de sa prise de conscience pleine grandeur des particuliers et des familles qui valent vraiment l'internet. Les avantages de l'emplacement d'une entreprise d'offres financières matures, une infrastructure de financement supérieure et une tradition robuste de philanthropie et de gestion de la patrimoine. De plus, l’environnement réglementaire et l’équilibre monétaire en Amérique du Nord offrent un cadre solide aux lieux de travail familiaux pour effectuer et développer, attirant les ménages internationaux à la recherche de réponses monétaires sophistiquées et personnalisées.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux joueurs de l'industrie sur le marché des bureaux familiaux incluent Atlantic Trust, Hawthorn et Wilmington Trust, tous fondés aux États-Unis. Ces institutions offrent un certain nombre d'offres de gestion de patrimoine et de consultation adaptées à des familles excessives à l'internet. La BMO Harris Bank, en outre totalement basée aux États-Unis, offre des solutions économiques complètes via ses propres offres familiales. Au Royaume-Uni, HSBC Private Bank et Stonehage Fleming Family and Partners sont des joueurs distingués, présentant une compréhension mondiale et des solutions sur mesure pour le contrôle de la richesse et leurs propres besoins en milieu de travail familial. Ces sociétés sont reconnues pour leur délecte et leur spécialisation substantielles dans le service des familles prospères.

Liste des acteurs du marché profilés

• Atlantic Trust (États-Unis)
• Aubépine (États-Unis)
• Wilmington Trust (États-Unis)
• BMO Harris Bank (États-Unis)

Développement industriel

Octobre 2023: Sandy Rattray, PDG de Man Group, a présenté la sortie d'une nouvelle communauté visant à connecter les lieux de travail familiaux avec les opportunités d'investissement actuelles et les informations de l'industrie. Ce développement affiche une mode croissante de collaboration et de partage des connaissances au sein de la propre communauté des bureaux familiaux, améliorant l'accès aux techniques monétaires modernes et favorisant les relations plus fortes entre les possessions familiales mondiales.

Reporter la couverture

Le marché des bureaux familiaux continue de s'adapter, motivé par l'utilisation d'une accumulation élevée de richesse et de la demande de gestion monétaire spécialisée. Malgré les défis qui incluent des coûts excessifs et une complexité opérationnelle, des régions comme l'Amérique du Nord préservent un rôle de premier plan en raison de leur infrastructure monétaire mature et de leurs populations excessives excessives. Des traits récents, consistant en des réseaux accrus et une attention sur le durable investissement, mettent en lumière l'adaptabilité et l'innovation mondiales. Alors que les familles naviguent dans ces tendances, ils peuvent jouer une fonction de plus en plus importante dans le traitement et le maintien de la richesse, façonnant le destin des offres financières.