Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique de la chaîne du froid des aliments et des boissons, par type (voies aériennes, routes, voies maritimes), par application (industrie alimentaire, industrie des boissons) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DE LA CHAÎNE DU FROID DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

La taille du marché mondial de la logistique de la chaîne du froid des aliments et des boissons est estimée à 317 492,75 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 570 669,79 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,1 % de 2026 à 2035.

Les produits nécessitant une réfrigération dépendent du système logistique de la chaîne du froid pour le stockage et le transport à température contrôlée afin d'éviter toute détérioration de la qualité et de la sécurité. Les solutions de transport et de stockage à température contrôlée utilisent des camions réfrigérés dotés de systèmes de surveillance ainsi que de technologies de suivi qui fonctionnent dans des entrepôts et des conteneurs réfrigérés. De telles solutions permettent de conserver de nombreux produits, depuis les produits frais en passant par la viande, les produits laitiers, les fruits de mer et les produits surgelés. Les systèmes de gestion de la chaîne du froid maintiennent la température des produits à des niveaux acceptables pour arrêter la détérioration tout en prolongeant la durée de conservation tout en préservant le contenu nutritionnel pour les réseaux de distribution alimentaire opérationnels dans le monde entier.

Deux facteurs de marché augmentent la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid : les consommateurs veulent plus fréquemment des aliments biologiques frais et périssables et l’expansion des activités de commerce international. La croissance des entreprises d’achat de produits alimentaires en ligne et de commerce électronique nécessite de meilleures procédures de livraison à température contrôlée. La demande du marché en matière de logistique sous chaîne du froid augmente en raison à la fois du renforcement des normes de sécurité alimentaire et de l’intérêt accru des consommateurs pour la durabilité et la qualité des aliments. Les nouvelles technologies continuent d'améliorer les méthodes de réfrigération, les systèmes de suivi et les algorithmes d'automatisation, ce qui donne lieu à des solutions de chaîne du froid hautement fiables et efficaces qui constituent des composants incontournables des chaînes d'approvisionnement contemporaines.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la logistique de la chaîne du froid des aliments et des boissons était de 282 035,02 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 299 800 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 506 937,14 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,1 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante d’aliments surgelés et emballés alimente le besoin de logistique à température contrôlée, la consommation mondiale d’aliments surgelés dépassant les 155 millions de tonnes en 2023.

• Restrictions majeures du marché :La forte consommation d'énergie et les lacunes en matière d'infrastructures créent des pressions sur les coûts : les installations de stockage frigorifique consomment près de 70 kWh d'électricité par pied carré par an, ce qui rend les opérations coûteuses dans les régions émergentes.

• Tendances émergentes :L'adoption de la blockchain et des capteurs compatibles IoT se développe, avec plus de 30 % des flottes mondiales de la chaîne du froid déjà équipées de systèmes de surveillance de la température en temps réel en 2023.

• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête du peloton, soutenue par un réseau de vente au détail mature : plus de 90 % des supermarchés américains s'appuient désormais sur des installations de stockage et de distribution frigorifiques avancées.

• Paysage concurrentiel :Le secteur est fragmenté, avec plus de 50 prestataires logistiques internationaux et des centaines d'opérateurs régionaux, tandis que les principaux acteurs investissent massivement dans l'automatisation et les entrepôts alimentés par des énergies renouvelables.

• Segmentation du marché :Par type de produit, la viande et les fruits de mer dominent, représentant près de 35 % de la demande logistique mondiale en chaîne du froid en 2023, tirée par les marchés d’exportation d’Asie et d’Europe.

• Développement récent :En 2024, plusieurs entreprises de logistique ont annoncé des projets communs visant à étendre les centres de stockage frigorifique à énergie solaire en Inde, dans le but de réduire les coûts d'exploitation de 15 % et de réduire les taux de gaspillage alimentaire.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie perturbe la logistique de la chaîne du froid des aliments et des boissons, affectant la livraison de marchandises périssables

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et boissons a subi des conséquences majeures en raison de la pandémie de COVID-19. Les biens périssables ont été confrontés à des interruptions lorsque les chaînes d’approvisionnement mondiales se sont arrêtées, que la main-d’œuvre a diminué et que les réseaux de transport ont rencontré des difficultés. La sécurité alimentaire et les mesures de sécurité se sont toutes deux révélées essentielles en raison de la nécessité de la logistique de la chaîne du froid tout au long de la pandémie. Le besoin croissant de livraisons à domicile et d’achats en ligne a entraîné une adoption rapide par le marché de solutions logistiques à température contrôlée. Le marché a reçu davantage d'investissements en capital pour développer des technologies qui ont amélioré l'efficacité et la stabilité du système de chaîne du froid.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Les tensions dans l’approvisionnement en matières premières et la main-d’œuvre mettent à rude épreuve la production et la distribution sous chaîne du froid"

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a provoqué de graves perturbations sur le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons, car elle a créé des problèmes de chaîne d’approvisionnement, notamment dans toute l’Europe et dans les territoires voisins. Des prix plus élevés du carburant ainsi qu'une augmentation des coûts de transport et des retards dans les expéditions de marchandises périssables ont émergé de ce conflit. La guerre a exercé une pression importante sur la disponibilité des matières premières ainsi qu'une pénurie de main-d'œuvre, ce qui a eu un impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement de production. Le marché affiche une demande constante de solutions efficaces pour la chaîne du froid, car la sécurité alimentaire mondiale pousse les opérateurs à construire des systèmes d'approvisionnement fiables à température contrôlée.

IMPACT DE LA GUERRE ISRAËL-HAMAS

"Les infrastructures endommagées et les goulots d'étranglement des transports entravent la circulation des marchandises périssables"

En raison de la guerre entre Israël et le Hamas, le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons est confronté à des perturbations critiques qui affectent principalement les pays du Moyen-Orient et leurs territoires voisins. Le conflit en cours a entraîné la destruction des infrastructures et des retards de transport, ainsi que des risques plus élevés en matière de sécurité opérationnelle qui affectent les prestataires de services logistiques. Les biens périssables souffrent de l’augmentation des dépenses en carburant et des complications de sécurité qui perturbent leurs itinéraires de transport. Le besoin essentiel de solutions fiables en matière de chaîne du froid persiste car elles garantissent une distribution ininterrompue de produits alimentaires et de boissons dans les zones confrontées à des difficultés.

DERNIÈRE TENDANCE

"L'adoption de la surveillance de la température basée sur l'IoT et du suivi en temps réel améliore l'efficacité de la chaîne du froid"

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons adopte actuellement les systèmes de surveillance de la température et de suivi en temps réel basés sur l'IoT comme l'une de ses dernières tendances. En utilisant des technologies modernes, les entreprises peuvent suivre en permanence les conditions de température et l’état des produits périssables lors de leurs déplacements entre sites. Grâce à la mise en œuvre de capteurs parallèlement aux services cloud, les prestataires logistiques peuvent accéder à des informations de surveillance continue qui les aident à maintenir les normes de température tout en réduisant les incidents de détérioration. L'adoption de la nouvelle tendance permet d'obtenir une efficacité opérationnelle plus élevée en plus d'une meilleure transparence, d'une réduction des dépenses, d'une meilleure responsabilité et d'une augmentation des taux de satisfaction des clients.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DE LA CHAÎNE DU FROID DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en voies aériennes, routières et maritimes.

• Voies aériennes : les voies aériennes fonctionnent comme des systèmes de transport rapides pour les produits pharmaceutiques périssables, les produits frais et les fruits de mer, ainsi que d'autres produits essentiels de grande valeur qui nécessitent une gestion appropriée de la température pour des transferts longue distance sécurisés.

• Routes : Les marchandises sensibles à la température sont transportées par les routes, car ces itinéraires facilitent la livraison directe de porte à porte. La livraison de denrées périssables sur les marchés régionaux et locaux reste sûre grâce aux systèmes de camions et de fourgonnettes réfrigérés.

• Voies maritimes : Les besoins de transport en vrac de l’industrie de la chaîne du froid dépendent fortement des transports maritimes. Le transport maritime de conteneurs réfrigérés permet le transport international de produits alimentaires surgelés périssables ainsi que de boissons à des tarifs abordables pour les entreprises intercontinentales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie alimentaire et industrie des boissons.

• Industrie alimentaire : L'industrie alimentaire nécessite une logistique de la chaîne du froid pour conserver les produits périssables, notamment la viande, les produits laitiers ainsi que les fruits et légumes, à la fois pour la sécurité, la fraîcheur et la conservation de la qualité. L'application de tels systèmes réduit la détérioration du produit tout en prolongeant la stabilité du produit en conservation.

• Industrie des boissons : les fabricants de boissons utilisent des systèmes logistiques de la chaîne du froid pour garantir la livraison en toute sécurité des boissons sensibles à la température, notamment les boissons gazeuses et alcoolisées, les produits laitiers et les boissons à base de jus. Un stockage et un transport appropriés préservent la saveur, la qualité et le respect des normes de sécurité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de produits frais et périssablesStimule la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid"

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons connaît une croissance constante car les consommateurs du monde entier augmentent leurs achats de produits périssables. Le marché a besoin de solutions de chaîne du froid efficaces et fiables pour maintenir la qualité des produits, car les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des aliments biologiques et naturels et des produits frais périssables. Les courses en ligne ainsi que les plateformes de commerce électronique ont accru la demande du marché en solutions de transport et de stockage à température contrôlée afin de garantir une livraison rapide et sécurisée des produits périssables aux utilisateurs finaux.

"Les progrès des technologies de la chaîne du froid, notamment la surveillance de la température en temps réel et l’intégration de l’IoT, stimulent la croissance du marché"

La croissance du marché est considérablement stimulée par le développement continu des technologies de la chaîne du froid, notamment la surveillance de la température en temps réel et les systèmes d’intégration de l’IoT. Les nouvelles innovations permettent de meilleurs systèmes de suivi des marchandises périssables pendant leur parcours via les phases de transport et de stockage. La chaîne d'approvisionnement devient plus visible pour les entreprises grâce à un contrôle renforcé afin qu'elles puissent garantir les normes de sécurité alimentaire et réduire la détérioration des produits. La mise en œuvre de ces technologies conduit à des améliorations de l’efficacité opérationnelle qui renforcent la confiance entre les consommateurs, permettant ainsi au marché de satisfaire la demande croissante de produits alimentaires frais de qualité.

Facteur de retenue

"Les coûts opérationnels élevés des systèmes à température contrôlée freinent la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid"

Les coûts opérationnels élevés liés à l’exploitation des systèmes à température contrôlée constituent un facteur de dissuasion majeur qui limite l’expansion de la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons. La mise en œuvre de solutions de chaîne du froid pour le transport et le stockage nécessite des investissements majeurs dans des équipements de pointe ainsi que des coûts énergétiques et des dépenses de maintenance élevés. Les dépenses d'exploitation liées aux solutions de chaîne du froid posent un défi majeur aux petites et moyennes entreprises, car elles limitent leur capacité à adopter ou à faire évoluer de telles solutions. La hausse et la baisse des coûts du carburant augmentent les dépenses de transport, ce qui limite à la fois l'abordabilité et le potentiel de réussite des opérations de services logistiques de la chaîne du froid.

Opportunité

"L'expansion du commerce électronique et de l'épicerie en ligne crée des opportunités de croissance dans la logistique de la chaîne du froid"

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons va se développer grâce à l’intensification des activités de commerce électronique et d’épicerie en ligne. La popularité croissante des plateformes en ligne pour la création de produits périssables a conduit à un besoin accru de solutions de chaîne du froid fiables qui garantissent des livraisons rapides et efficaces de produits frais. L’évolution actuelle du marché offre aux prestataires logistiques une opportunité considérable de créer des services de livraison sur mesure à température contrôlée qui leur permettent d’élargir leur portée et d’attirer un nombre croissant de consommateurs.

Défi

"La complexité de la gestion des réglementations et normes internationales entrave la croissance du marché de la logistique de la chaîne du froid"

Les réglementations et normes internationales en matière de sécurité alimentaire représentent le principal obstacle qui restreint l’expansion du marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons. Les exigences variées en matière de contrôle de la température, de stockage et de manutention entre les différents pays s'avèrent difficiles pour les opérations commerciales internationales. Pour répondre aux exigences réglementaires sur le marché de la logistique de la chaîne du froid des aliments et des boissons, les organisations doivent investir dans la formation, les certifications de condition physique et les systèmes de surveillance. Les obstacles liés à la gestion des réglementations internationales en matière de sécurité alimentaire créent des retards tout en augmentant les dépenses et en réduisant l'efficacité opérationnelle, avec des conséquences sur la demande du marché pour les services logistiques de la chaîne du froid.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DE LA CHAÎNE DU FROID DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

Amérique du Nord

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons connaît une croissance rapide en Amérique du Nord grâce à son infrastructure bien construite ainsi qu'aux développements technologiques et à l'appétit intense des consommateurs pour les produits périssables. Les États-Unis dominent l’expansion régionale parce qu’ils possèdent un vaste système de transport qui coïncide avec l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits alimentaires frais et biologiques. L’expansion du commerce électronique d’épicerie ainsi que les techniques de réfrigération innovantes entraînent une croissance croissante du marché en Amérique du Nord pour la livraison efficace de produits sensibles à la température sur de longues distances.

Europe

L’industrie alimentaire européenne a de forts besoins d’importation de services logistiques de la chaîne du froid en raison de ses normes strictes en matière de sécurité alimentaire et de son vaste secteur de production alimentaire. Les produits frais et d'origine locale ainsi que les produits biologiques font augmenter la demande régionale, ce qui entraîne une expansion accrue des chaînes d'approvisionnement à température contrôlée. Les pays allemands, avec la France et le Royaume-Uni, forment des marchés essentiels pour la logistique de la chaîne du froid tout en mettant un accent particulier sur la gestion de l'environnement et la prévention du gaspillage alimentaire. L'innovation moderne en matière de chaîne du froid basée sur la surveillance de l'IoT a amélioré la visibilité opérationnelle tout en renforçant l'efficacité du système logistique européen.

Asie

La part de marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons en Asie connaît une expansion rapide car la région a une population en expansion et de plus en plus de personnes se déplacent vers les villes alors que les clients veulent des aliments de meilleure qualité. Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons en Asie a plus que doublé en importance en raison de l'expansion de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, ainsi que de l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des aliments périssables. La croissance des opérations de commerce électronique, combinée aux progrès des installations de stockage frigorifique dans la région, stimule la demande des consommateurs pour des solutions de livraison rapides et sécurisées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons est fortement influencé par les principaux acteurs de l’industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l’élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d’options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l’industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Les principaux acteurs du marché de la logistique de la chaîne du froid des aliments et des boissons, notamment DHL, Kuehne + Nagel et XPO Logistics, construisent une infrastructure de réseau mondiale et utilisent l'IoT et l'IA pour effectuer un suivi de la température en temps réel de leurs flottes ainsi que des capacités de gestion de flotte. Les organisations maintiennent leurs efforts en faveur de la durabilité environnementale grâce à la mise en œuvre de véhicules de transport électriques et d'unités réfrigérées durables. Ces acteurs du marché renforcent leur pouvoir de marché grâce à des améliorations opérationnelles combinées à des solutions sur mesure et à une surveillance de la conformité pour répondre aux besoins changeants des clients.

Liste des acteurs du marché profilés

• Nichirei Logistics Group, Inc. (Japon)
• Americold Logistics (États-Unis)
• Burris Logistics (États-Unis)
• OOCL Logistique(Hong Kong)
• Lineage Logistics Holding LLC (États-Unis)
• AGRO Merchants Group, LLC (États-Unis)
• États-Unis Cold Storage (États-Unis)
• SSI SCHAEFER (Allemagne)
• Services logistiques VersaCold (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Mars 2023 : L'entrepôt à température contrôlée de Lineage Logistics à Bristol en Pennsylvanie est devenu opérationnel en mars. La nouvelle installation participe à la phase de développement actuelle de Lineage Logistis aux États-Unis avec son intégration de systèmes de surveillance basés sur l'IoT, de méthodes de réfrigération durables et de technologies d'automatisation avancées. Le développement intègre des systèmes modernes qui améliorent l'efficacité opérationnelle ainsi qu'une capacité accrue pour les produits périssables afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie alimentaire et des boissons. Lineage Logistics investit massivement dans la technologie moderne pour renforcer sa supériorité sur le marché dans le secteur de la logistique de la chaîne du froid.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Une étude détaillée du marché de la logistique de la chaîne du froid pour les aliments et les boissons contient un examen de ses principaux moteurs de croissance tout en explorant en outre les obstacles du marché ainsi que les possibilités du marché ainsi que les tendances du marché. La recherche approfondit les segments de marché qui se divisent entre les voies aériennes, les routes et les voies maritimes et leurs utilisations individuelles pour l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons. L’analyse contient des évaluations d’éléments externes qui incluent l’influence du COVID-19, les changements géopolitiques et les progrès technologiques. En outre, il examine la concurrence dans le secteur ainsi que les stratégies des acteurs du marché pour maintenir leur présence, ainsi qu'une explication détaillée des conditions du marché.