Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments et boissons sans gluten, par type (boulangerie et snacks, produits laitiers et substituts laitiers, viandes et substituts de viande, boissons, autres), par application (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés d’aliments et de boissons, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ALIMENTS ET BOISSONS SANS GLUTEN

La taille du marché mondial des aliments et boissons sans gluten était de 4 887,08 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 7 434,16 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision.

Le marché des aliments et des boissons sans gluten a connu une forte hausse en raison de l’accent croissant mis sur l’intolérance au gluten, la maladie coeliaque et les tendances normales au bien-être. À mesure que de plus en plus de consommateurs se soucient de leur santé, ils recherchent activement des options alimentaires sans gluten, comme c'est le cas dans le blé, l'orge et le seigle. Le marché s'étend au-delà de ceux ayant des souhaits cliniques pour se composer de consommateurs poussés par leur style de vie et qui considèrent les régimes sans gluten comme plus sains. Les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons ont répondu en proposant des services de produits progressifs, allant des collations et des produits de boulangerie aux boissons prêtes à boire. La disponibilité accrue de produits sans gluten dans les supermarchés traditionnels et les magasins spécialisés renforce également la visibilité du marché. De plus, les campagnes publicitaires soulignant les avantages digestifs et de gestion du poids des régimes sans gluten ont également influencé les choix des consommateurs. Le marché devrait continuer à se développer à mesure que la variété, la saveur et l’accessibilité des produits s’améliorent, renforçant ainsi le mouvement du sans gluten d’une tendance ponctuelle vers un changement alimentaire international.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ALIMENTS ET DES BOISSONS SANS GLUTEN IMPACT DU COVID-19

"L'industrie des aliments et des boissons sans gluten a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes de livraison internationales"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes de livraison à l’échelle mondiale, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché des aliments et boissons sans gluten. Les confinements et les réglementations sur les déplacements ont entraîné des arrêts de fabrication, des retards de livraison et des pénuries de substances crues, ce qui a ralenti la fabrication et la distribution de produits sans gluten. De plus, l’incertitude financière pendant la pandémie a amené de nombreux consommateurs à réduire leurs achats d’articles haut de gamme, ainsi que les repas uniques sans gluten. Les chaînes de restauration telles que les restaurants et les cafés, qui étaient des fournisseurs clés d'options sans gluten, ont également connu des fermetures et une baisse de fréquentation. Ces perturbations ont réduit la dynamique du marché, principalement pour les petites marques qui ne disposaient pas d’une infrastructure de commerce électronique robuste. Alors que les revenus en ligne ont tôt ou tard repris, les problèmes de l'édition préliminaire ont entravé les ventes. En outre, les activités de recherche et d'amélioration ont été retardées en raison de la disponibilité limitée du personnel et des contraintes financières. Malgré ces situations difficiles, le marché s'est progressivement rétabli, mais les premiers niveaux de la pandémie ont imposé d'importantes limites au développement et à l'accès des consommateurs à des alternatives sans gluten.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’essor des innovations en matière de produits à base de plantes et sans gluten alimente l’expansion du marché"

L’une des caractéristiques les plus remarquables du marché des aliments et boissons sans gluten est le mélange de composants d’origine végétale dans des gammes de produits sans gluten. De nos jours, les consommateurs ne cherchent pas seulement à éviter le gluten, mais recherchent également des options durables, d'origine éthique et dérivées de plantes. Les marques lancent des collations sans gluten à base de plantes, des articles de boulangerie, des liquides sans produits laitiers et des substituts de viande adaptés aux régimes végétaliens et flexitariens. Ce double positionnement, à la fois sans gluten et à base de plantes, augmentera l'attrait des acheteurs et exploitera les marchés qui se chevauchent en matière de fitness et de mode de vie. L'innovation dans des éléments tels que la farine d'amande, la farine de noix de coco, la farine de pois chiches et les céréales historiques comme le quinoa et l'amarante se développe. Ces innovations offrent des profils avancés de saveur, de texture et de nutrition, contribuant ainsi à surmonter les inquiétudes précédentes concernant la première classe de produits sans gluten. De plus, les tendances du clean label et la transparence dans l’approvisionnement en composants renforcent encore l’accord des clients. La mode fusion à base de plantes et sans gluten reflète une demande plus large de bien-être holistique et de choix d’aliments respectueux de l’environnement, alimentant la croissance du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALIMENTS ET BOISSONS SANS GLUTEN

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en boulangerie et collations, produits laitiers et substituts laitiers, viandes et substituts de viande, boissons, autres.

• Boulangerie et collations : comprend du pain sans gluten, des biscuits et différents produits de boulangerie.
• Produits laitiers et substituts laitiers : couvre les substituts laitiers entièrement sans lactose et à base de plantes.
• Viandes et substituts de viande : se compose de viandes transformées sans gluten et de protéines principalement végétales.
• Boissons : comprend les jus sans gluten, les liquides à base de plantes et l'eau aromatisée.
• Autres : Comprend les aliments préparés, les céréales, les sauces et les condiments sans gluten.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés en alimentation et boissons, etc.

• Supermarchés et hypermarchés : grandes chaînes de vente au détail présentant d'énormes niveaux de produits sans gluten.
• Dépanneurs : petits magasins proposant aux acheteurs itinérants des alternatives rapides sans gluten.
• Magasins spécialisés en alimentation et boissons : magasins de niche centrés sur les besoins alimentaires, notamment les produits sans gluten.
• Autres : plateformes en ligne, magasins de produits de santé et pharmacies vendant des produits sans gluten.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                   

Facteur déterminant

"La prévalence croissante de l’intolérance au gluten et de la maladie cœliaque stimule la demande du marché"

Un nombre croissant de personnes reçoivent un diagnostic d'intolérance au gluten et de maladie cœliaque dans le monde, ce qui augmente particulièrement la demande de repas et de boissons sans gluten. La maladie cœliaque, une maladie auto-immune déclenchée par la consommation de gluten, peut provoquer des lésions intestinales excessives. Même les personnes sensibles au gluten non coeliaque ressentent des douleurs lorsqu’elles consomment du gluten, ce qui les incite à s’orienter vers des alternatives nutritionnelles plus sûres. Les recommandations médicales et l’attention croissante portée à la santé publique ont encouragé un pronostic précoce, poussant une population plus large à essayer de trouver des alternatives sans gluten. De plus, les spécialistes de la santé recommandent de plus en plus les régimes sans gluten dans le cadre des plans de nutrition thérapeutique. Ce changement favorise une base de clients plus stable qui recherche régulièrement des produits sans gluten pour le contrôle de la condition physique, renforçant ainsi les fondations du marché..

"La sensibilisation croissante des consommateurs aux habitudes alimentaires saines stimule la croissance du marché"

Au-delà de la nécessité médicale, un changement culturel plus large vers une alimentation plus saine influence les achats de repas et de boissons sans gluten. Les consommateurs associent les étiquettes sans gluten à des produits propres, sains et occasionnellement allergènes. Les efforts de marketing mettant l’accent sur la santé intestinale, les niveaux d’énergie et les avantages en matière de gestion du poids ont attiré des personnes soucieuses de leur forme physique vers des alternatives sans gluten. Alors que le bien-être deviendra une option de mode de vie, les services sans gluten sont désormais considérés comme une image d'un mode de vie sain. Cela est principalement évident parmi les acheteurs de la génération Y et de la génération Z qui privilégient la transparence, les étiquettes propres et la personnalisation nutritionnelle. La mode est également défendue par des influenceurs et des groupes de santé qui soutiennent les régimes sans gluten pour leurs avantages perçus à long terme pour la santé.

Facteur de retenue

"Le coût plus élevé des produits sans gluten limite la pénétration du marché"

L’un des principaux défis limitant la croissance du marché des aliments et boissons sans gluten est la valeur élevée associée à ces produits. Par rapport aux alternatives conventionnelles, les produits sans gluten ont souvent un prix nettement meilleur en raison des substances plus chères, des stratégies de production complexes et des certifications supplémentaires requises. Ces coûts accélérés rendent les régimes sans gluten inabordables ou non durables pour une grande partie des clients sensibles aux prix. De plus, de nombreux produits nécessitent une production en petits lots pour conserver leur qualité et éviter toute contamination, ce qui augmente également les coûts. Cette disparité de prix dissuade souvent les consommateurs qui n'ont plus de restrictions alimentaires médicalement importantes mais qui sont par ailleurs curieux d'adopter un mode de vie sans gluten. Jusqu’à ce que la fabrication et la distribution se développent suffisamment pour réduire les coûts, la pénétration du marché restera limitée, en particulier dans les économies en développement.

Opportunité

"L’expansion sur les marchés émergents libère un potentiel de croissance"

Le marché des repas et des liquides sans gluten détient une énorme capacité inexploitée dans les économies émergentes où l’urbanisation, l’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des préférences nutritionnelles s’accélèrent. À mesure que la sensibilisation à la sensibilité au gluten se répand dans les pays d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient, la demande d’alternatives sans gluten augmente progressivement. Les améliorations apportées aux infrastructures de vente au détail et aux structures de commerce électronique dans ces régions rendent les produits sans gluten plus accessibles aux clients. De plus, les marques locales commencent à innover avec des ingrédients locaux pour créer des offres sans gluten culturellement pertinentes. Les joueurs internationaux ont également la possibilité de pénétrer ces marchés via des partenariats stratégiques, un marketing localisé et une personnalisation des produits. Les gouvernements et les organismes de conditionnement physique qui vendent de meilleures vitamines et une meilleure sécurité alimentaire peuvent également encourager cette croissance. En s'étendant dans de nouvelles zones géographiques, les agences peuvent diversifier leurs sources de revenus et établir des avantages en matière de précurseurs sur des marchés dont les populations sont de plus en plus soucieuses de leur santé.

Défi

"Assurer la parité de goût et de texture avec les produits conventionnels"

L’une des situations les plus exigeantes sur le marché des aliments et des boissons sans gluten consiste à reproduire la saveur et la texture des produits contenant du gluten. Le gluten confère élasticité et forme aux produits de boulangerie, contribuant ainsi à la sensation en bouche dont les consommateurs se délectent. La suppression du gluten entraîne régulièrement des conséquences sur les produits qui peuvent être secs, friables ou moins savoureux, ce qui entraîne le mécontentement des clients. Malgré les améliorations technologiques, atteindre la parité sensorielle sans compromettre la qualité ou les attributs de santé reste difficile. Les fabricants doivent investir dans des études de savoir-faire technologique alimentaire, des substances distinctives et des processus de formule par essais et erreurs pour améliorer l'attrait du produit. De plus, les variations dans les préférences gustatives des clients dans tous les domaines compliquent également l’amélioration des produits. Si les produits sans gluten ne répondent pas aux attentes gustatives, en particulier chez les nouveaux clients, la probabilité d'achats répétés diminue. Surmonter cette tâche est important pour la durabilité du marché à long terme et la fidélité au logo.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALIMENTS ET DES BOISSONS SANS GLUTEN

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine la part de marché des aliments et des boissons sans gluten en raison d’une conscience excessive de l’intolérance au gluten, d’un diagnostic précoce de la maladie coeliaque et d’une solide base d’acheteurs soucieux de leur forme physique. L'endroit bénéficie d'un large éventail d'offres sans gluten dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration. L'innovation des produits et la diversification des marques sont particulièrement fortes aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis représentent le marché le plus important de la région, stimulé par une sensibilisation élevée des consommateurs, un marketing d'influence et une présence importante des principales marques de produits sans gluten. Les États-Unis affichent également une adoption massive des régimes sans gluten au-delà des attentes scientifiques, ce qui en fait un moteur clé du développement du marché mondial.

• Asie

L’Asie est en train de devenir un marché prometteur pour les ingrédients et les liquides sans gluten, poussé par une conscience croissante de la condition physique, l’urbanisation et l’évolution des comportements alimentaires. Bien qu’historiquement beaucoup moins au courant des régimes sans gluten, l’exposition multipliée par les médias mondiaux, les diagnostics scientifiques et le voyage mondial change les perceptions. Des pays comme le Japon, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud sont témoins d’une popularité croissante des modes de vie sans gluten, en particulier parmi la classe moyenne des villes. L’expansion des chaînes de vente au détail et des systèmes de commerce électronique actuels améliore la disponibilité des produits. Les producteurs locaux expérimentent également des céréales conventionnelles comme le mil, le riz et le sarrasin pour créer des produits sans gluten culturellement adaptés. Les gouvernements et les nutritionnistes commencent à sensibiliser la population à la sensibilité au gluten, ce qui favorise la croissance à long terme. Malgré un pourcentage de marché inférieur à celui de l'Occident, l'Asie détient une capacité d'accueil géante en raison de sa clientèle de grande taille et de plus en plus soucieuse de sa santé.

• Europe

L'Europe est l'un des marchés les plus matures pour les aliments et les boissons sans gluten, soutenu par des cadres réglementaires solides et une population en développement soucieuse de sa santé. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie disposent de canaux de distribution bien établis pour les produits sans gluten, tant en magasin qu'en ligne. Les consommateurs européens adoptent de plus en plus de régimes sans gluten pour des raisons allant de la nécessité clinique aux avantages perçus en matière de condition physique. Les initiatives gouvernementales en matière de conditionnement physique, les lois sur l’étiquetage des aliments et les prescriptions subventionnées sans gluten dans certains pays inspirent également l’adoption. De plus, les producteurs européens sont sensibilisés aux formulations faciles à étiqueter et à l'approvisionnement à proximité, s'alignant sur les tendances locales en matière de durabilité. Les boulangeries artisanales, les restaurants et les cafés de toute l’Europe intègrent également des services sans gluten pour répondre à une clientèle plus large. L'innovation continue et la formation des clients devraient préserver l'essor de cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE "Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les entreprises leaders sur le marché des aliments et des boissons sans gluten sont de plus en plus nombreuses à conclure des partenariats stratégiques pour élargir leurs portefeuilles, renforcer la distribution et stimuler l'innovation. Les collaborations entre les producteurs de produits alimentaires, les fournisseurs d'éléments et les entreprises de génération aident les entreprises à obtenir des formulations de produits de meilleure qualité et à accélérer la mise sur le marché. Les partenariats permettent en outre aux marques mondiales de localiser leurs offres en travaillant avec des fabricants ou des fournisseurs régionaux. Les alliances de vente au détail contribuent à augmenter l’espace de stockage et la visibilité sur les marchés concurrentiels. En outre, des coentreprises guident des initiatives de recherche partagées pour améliorer la saveur, les modes de vie en rayon et les profils nutritionnels des produits sans gluten. Les startups du secteur des produits sans gluten s'associent régulièrement à des acteurs établis pour développer la production et améliorer leur crédibilité. Ces alliances sont cruciales dans un marché qui prospère grâce à l'innovation et à l'accès. Grâce à de telles collaborations, les entreprises peuvent accroître la fidélité à leur emblème, atteindre de nouveaux publics et vivre en avance sur l'évolution des choix des consommateurs.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ALIMENTS ET DE BOISSONS SANS GLUTEN

• Le Kraft Heinz (États-Unis)
• Schär (Italie)
• General Mills (États-Unis)
• Hain Céleste (États-Unis)
• Freedom Foods (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Novembre 2024 : Une évolution industrielle sur le marché des aliments et des boissons sans gluten est l’arrivée des grandes entreprises d’aliments et de boissons qui lancent des gammes de produits dédiées sans gluten. Traditionnellement régi par l'utilisation de marques de niche ou de marques fortes, le marché attire désormais des joueurs passionnés dans les snacks, la boulangerie et les liquides. Ces agences répondent à la demande croissante en reformulant des produits célèbres pour se débarrasser du gluten tout en conservant leur goût et leur image de marque authentiques. Certaines marques ont introduit de toutes nouvelles lignes sous des sous-étiquettes axées sur le bien-être ou une alimentation soucieuse de leur santé. Cette croissance augmente la disponibilité des produits sur un plus grand nombre de canaux de vente au détail et rend les choix sans gluten plus abordables grâce à des économies d'échelle. De plus, ces agences investissent massivement dans le marketing et la garantie de qualité, renforçant ainsi la confiance en soi des acheteurs. L'accès des acteurs traditionnels impose également des normes plus élevées en matière d'innovation et d'opposition sur le marché. Leur présence joue un rôle clé dans la normalisation des régimes sans gluten et par ailleurs dans leur intégration dans les modes de consommation ordinaires.

COUVERTURE DU RAPPORT   

Le marché des aliments et des boissons sans gluten est sur le point de connaître un essor durable, porté par une reconnaissance croissante de la santé, des diagnostics croissants de troubles associés au gluten et des alternatives de style de vie en évolution. Bien qu’au départ limités à une base d’acheteurs ponctuels, les produits sans gluten sont désormais courants et s’adressent à une population plus large et soucieuse de sa forme physique. Le marché a réussi à surmonter efficacement des situations exigeantes telles que les obstacles liés aux arômes et à la disponibilité, la voie à l'innovation technologique et aux investissements stratégiques. Cependant, elle se heurte néanmoins à des obstacles tels que des problèmes de prix et de cohérence des produits. Les opportunités abondent sur les marchés en croissance, où l’augmentation des revenus disponibles et les canaux de vente au détail virtuels peuvent libérer de nouveaux segments de consommateurs. Les partenariats stratégiques, la diversification des produits et la formation des clients peuvent être essentiels pour façonner le paysage du futur. Alors que la demande d’options alimentaires faciles à étiqueter, nutritives et pratiques continue de croître, le marché du sans gluten est bien placé pour prospérer, ce qui en fait un domaine passionnant pour l’innovation, la concurrence et l’amélioration durable.