Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des communications industrielles, par type (bus de terrain, Ethernet industriel et sans fil), par application (automobile et transports, électricité et électronique, aérospatiale et défense, pétrole et gaz, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, production d’énergie et d’électricité, et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DE LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE

La taille du marché mondial des communications industrielles était de 84 259,32 millions de dollars en 2024 et le marché devrait atteindre 194 852,39 millions de dollars d’ici 2033, soit un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.

L'échange de données et de signaux couplé au flux d'informations a lieu au sein des usines de fabrication et des réseaux électriques ainsi que dans les systèmes automatisés via la communication industrielle. La connexion entre les systèmes de contrôle des capteurs des machines et les opérateurs humains s'effectue via des protocoles de communication filaires et sans fil pour obtenir une communication sécurisée en temps réel. Les éléments centraux des technologies de communication industrielle sont constitués de systèmes Ethernet industriel et de bus de terrain, notamment PROFIBUS et Modbus, ainsi que de protocoles sans fil intégrant la 5G et LoRaWAN. L'intégration de ces systèmes permet aux opérateurs d'exécuter des tâches automatisées tout en effectuant des fonctions de surveillance à distance et des opérations de maintenance prédictive des appareils et en obtenant de meilleurs résultats opérationnels. La communication industrielle dans le cadre de l'Industrie 4.0 continue de progresser car elle adopte l'Internet des objets (IoT),intelligence artificielle(IA) et les technologies de cloud computing pour améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant les retards opérationnels et en renforçant les décisions de gestion.

Le marché de la communication industrielle se développe rapidement car les entreprises ont besoin d’opérations automatisées en plus de la transformation numérique ainsi que de méthodes de fabrication efficaces. Les recherches effectuées auprès des clients indiquent que le marché de la communication industrielle connaîtra une expansion significative, car les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, ainsi que les sociétés énergétiques et celles de la production pétrolière et gazière, ont besoin de ces services ainsi que d'usines intelligentes. Siemens se tient aux côtés d'ABB en tant qu'acteur principal du marché, aux côtés de Rockwell Automation et Cisco, qui consacrent des fonds à la création de meilleurs systèmes de connectivité ainsi qu'à l'amélioration de la cybersécurité. Un développement vital dans la communication industrielle se produit désormais grâce à la 5G et à l’informatique de pointe, qui offrent une latence ultra-faible, un transfert de données à haut débit et une fiabilité accrue. Les industries du monde entier ainsi que les gouvernements se concentrent sur la fabrication intelligente, ce qui les pousse à accroître les investissements dans les réseaux de communication industriels. Le marché affiche une expansion continue car les entreprises mettent en œuvre l’IoT industriel parallèlement à l’analyse de l’IA et ce développement ouvre des opportunités de progression technologique.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des communications industrielles était de 84 259,32 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 92 000 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 194 852,39 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 8,4 %.

• Moteur clé du marché :L'adoption rapide des technologies de l'Industrie 4.0 et de l'IoT industriel alimente la demande, avec plus de 65 % des entreprises manufacturières mondiales intégrant des réseaux de communication intelligents pour améliorer l'automatisation et la précision des données.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts d'installation élevés et la complexité de l'intégration des systèmes existants restent des obstacles majeurs, avec environ 38 % des opérateurs industriels citant les longs délais de déploiement comme un défi majeur.

• Tendances émergentes :Des avancées telles que la 5G, l’informatique de pointe et les réseaux sensibles au temps (TSN) remodèlent le paysage ; près de 50 % des nouveaux projets de communication industrielle mettent en œuvre des réseaux sans fil ou hybrides en 2024.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique domine avec plus de 42 % de part de marché en 2024 en raison de l’adoption rapide de l’automatisation dans les centres de fabrication en Chine, au Japon et en Corée du Sud, qui abritent le plus grand nombre d’appareils industriels connectés.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément consolidé, avec des acteurs de premier plan comme :contentReference, détenant collectivement plus de 40 % de la part mondiale, tandis que plus de 30 fournisseurs spécialisés maintiennent une forte présence régionale.

• Segmentation du marché :Les composants représentaient près de 44 % du chiffre d’affaires total en 2024, devançant d’autres segments comme les logiciels et les services, grâce à la demande croissante de capteurs, contrôleurs et modules de communication avancés.

• Développement récent :En 2024, plusieurs fournisseurs ont annoncé des plates-formes de communication intégrées intégrant des analyses prédictives basées sur l'IA, réduisant les temps d'arrêt des systèmes de 25 % en moyenne dans les installations industrielles.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

"Le marché a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les interruptions de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont entraîné une diminution de la production et une baisse des investissements des entreprises tout au long des confinements ont été les principales raisons de l’impact considérable du COVID-19 sur le trimestre des échanges commerciaux. Les retards dans la mise en œuvre de structures intelligentes de conversation et d’automatisation industrielle sont dus aux graves pénuries d’additifs importants tels que les semi-conducteurs, les capteurs et les dispositifs de mise en réseau liés à la pandémie. Les arrêts temporaires dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie manufacturière, le pétrole et le gaz ainsi que l’automobile, ont considérablement réduit le besoin de solutions de réseautage industriel.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’adoption croissante des technologies de réseau avancées stimule la croissance du marché"

L'utilisation croissante de la technologie de réseau moderne pour améliorer l'automatisation, les performances et la connexion dans les environnements industriels constitue la dernière amélioration dans le secteur des communications commerciales. La demande de solutions adaptables et évolutives en matière d’automatisation commerciale et d’usines intelligentes alimente une mode croissante vers les conversations sans fil. Le suivi à distance, la protection prédictive et l'échange de statistiques en temps réel s'améliorent encore grâce au mélange de gadgets de l'Internet industriel des objets (IIoT). Les réseaux sensibles au temps (TSN), la 5G et l'informatique partielle font partie des technologies largement utilisées pour garantir une faible latence et un échange verbal plus rapide et plus fiable. La cybersécurité suscite également beaucoup d’intérêt et des groupes investissent dans des mesures de sécurité robustes pour protéger les réseaux industriels des attaques en ligne. De plus, le marché assiste à une augmentation de la compatibilité de divers protocoles de conversation, ce qui simplifie le partage d'enregistrements entre différents systèmes industriels.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS INDUSTRIELLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en bus de terrain, Ethernet industriel et sans fil.

• Fieldbus : un protocole réseau appelé Fieldbus permet aux capteurs, actionneurs et contrôleurs de communiquer entre eux pour un contrôle distribué en temps réel dans l'automatisation industrielle. Par rapport aux options plus récentes, il peut avoir des vitesses de transfert de données plus lentes, mais offre une bonne durabilité et moins de complexité de câblage.

• Ethernet industriel : le terme « Ethernet industriel » décrit l'application de protocoles de communication basés sur Ethernet conçus pour les environnements industriels, offrant un transport de données fiable et rapide. Il s'agit d'une option populaire pour les applications de l'Industrie 4.0 car elle facilite le contrôle en temps réel, l'évolutivité et une interface fluide avec les réseaux informatiques.

• Sans fil : la communication industrielle sans fil offre de la flexibilité et des capacités de surveillance à distance dans des endroits difficiles en facilitant l'échange de données sans avoir recours à des câbles physiques. Bien qu’il puisse rencontrer des problèmes d’interférences et de sécurité, il est largement utilisé dans les applications nécessitant de la mobilité, de la maintenance prédictive et de l’intégration de l’IoT.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé dans les catégories suivantes : automobile et transports, électricité et électronique, aérospatiale et défense, pétrole et gaz, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, production d’énergie et d’électricité, etc.

• Automobile et transports : dans les secteurs du transport et de l'automobile, l'échange verbal commercial permet un transfert fluide des faits tout au long des traces d'assemblage, des systèmes de contrôle exceptionnels et des robots de production. Il améliore la connectivité automobile-infrastructure, l'automatisation et la maintenance prédictive pour les systèmes de mobilité sensibles.

• Électricité et électronique : le communiqué industriel garantit une intégration puissante de la chaîne d'approvisionnement, le suivi des appareils et la coordination des procédures de fabrication au sein des secteurs de l'électricité et de l'électronique. Il améliore les performances de fonctionnement et permet un transfert de données à un rythme élevé vers une fabrication de précision.

• Aérospatiale et défense : le partage sécurisé d'informations en temps réel pour la télévision par satellite pour les opérations informatiques, les systèmes militaires et la fabrication d'avions est assuré via la communication commerciale au sein des industries de l'aérospatiale et de la défense. Dans les packages essentiels à la mission, il rend viables la maintenance prédictive, le suivi à distance et une cybersécurité renforcée.

• Gaz et pétrole : Pour le suivi en temps réel des structures de protection, de la gestion des pipelines et des opérations de forage, la zone pétrolière et gazière dépend des échanges verbaux industriels. Il améliore le contrôle des dangers dans des conditions à risque, réduit les temps d'arrêt et augmentera l'efficacité opérationnelle.

• Aliments et boissons : le contrôle qualité, la traçabilité des matières premières et l'automatisation des lignes de transformation sont tous rendus possibles grâce à la communication commerciale au sein de l'industrie des aliments et des boissons. Il garantit le respect des normes de sécurité et augmente la productivité dans la production à grande échelle.

• Produits pharmaceutiques : dans le secteur pharmaceutique, la communication d'entreprise facilite la préservation de l'intégrité des statistiques, le respect des réglementations et la gestion précise des opérations de fabrication. Il facilite l’automatisation du contrôle de haute qualité, de l’emballage et de la fabrication de médicaments.

• Production d'énergie et d'électricité : la conversation industrielle est utilisée dans la région productrice d'énergie et d'énergie pour l'entretien prédictif des centrales énergétiques, l'intégration des ressources électriques renouvelables et le suivi du réseau en temps réel. Il améliore la sécurité, la stabilité et l’efficacité énergétique des infrastructures importantes.

• Autres : ce groupe intègre des secteurs dans lesquels la communication industrielle améliore l'automatisation, les opérations à distance et le suivi de la sécurité, comme l'exploitation minière, la logistique et la construction. Il permet une sélection en temps réel et une transformation virtuelle dans un certain nombre d'applications commerciales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Les progrès technologiques et l’adoption de l’industrie 4.0 stimulent le marché"

La croissance du marché de la communication industrielle connaît des progrès majeurs car l’Industrie 4.0 représente une avancée technologique significative. Les capacités de communication industrielle modernes ont émergé grâce à la synchronisation de stratégies de fabrication intelligentes et de technologies d'automatisation ainsi que de solutions IIoT qui facilitent l'échange d'informations sans effort entre tous types d'appareils industriels et de systèmes de contrôle. Les réseaux industriels nécessitent une transformation pour traiter des données industrielles massives en temps réel au-delà des normes de base de fiabilité et de rapidité. Les protocoles Ethernet industriel et 5G ainsi que les réseaux à sensibilité temporelle TSN sont largement adoptés par l'industrie car ils améliorent considérablement les performances opérationnelles tout en permettant des pratiques de maintenance prédictive avancées. Le secteur de la communication industrielle évolue vers des technologies standardisées qui soutiennent des partenariats sans effort entre diverses communautés industrielles.

"La demande croissante d’automatisation industrielle et d’optimisation des processus élargit le marché"

Le marché de la communication industrielle connaît une expansion rapide en raison des exigences croissantes en matière de processus automatisés avec des opérations optimisées dans différentes industries. La demande croissante d’amélioration de la productivité des entreprises, de réductions des coûts opérationnels et des besoins d’efficacité pousse les entreprises à adopter des réseaux de communication industriels intelligents. Les technologies d'automatisation industrielle dépendent de réseaux de communication résilients pour leur fonctionnement efficace avec des systèmes comprenant des automates robotiques et SCADA. Les systèmes de communication industrielle permettent aux entreprises de suivre les équipements à distance tout en effectuant une analyse des données en temps réel et une maintenance prédictive, ce qui les aide à réduire à la fois les problèmes opérationnels et les problèmes d'équipement. Les fabricants ont commencé à investir dans des solutions de communication évolutives, fiables et à haut débit, car ils doivent s'adapter à des processus de fabrication modernes de plus en plus complexes à mesure que les industries se tournent vers des entreprises connectées. La communication industrielle est essentielle pour des opérations durables et efficaces, car les industries se concentrent actuellement sur la maximisation de l'efficacité des ressources et la minimisation de la production de déchets.

Facteur de retenue

"Les problèmes d’interopérabilité entre les différents protocoles et normes de communication entravent la croissance du marché"

Le marché des conversations industrielles est confronté à une tâche importante en raison des problèmes d'interopérabilité entre les protocoles et normes de communication exceptionnels. Différentes entreprises dépendent de technologies de conversation spécifiques, qui souvent ne se combinent pas correctement, ce qui entraîne un partage inefficace des informations et des incompatibilités entre les structures. Le mode de vie des structures existantes rend ce problème encore plus difficile, car il faut beaucoup d'argent et de temps d'arrêt pour les mettre aux normes de communication les plus modernes. Par ailleurs, la crainte des violations de statistiques et des cyberattaques rend les établissements réticents à inclure des réponses associées, ce qui constitue un frein. Étant donné que les zones extraordinaires ont des exigences particulières que les agences doivent respecter, le respect de la réglementation complique en outre les choses et impose des obligations administratives et économiques.

Opportunité

"L'adoption rapide de l'Industrie 4.0 présente une opportunité importante pour le produit sur le marché"

L’adoption rapide de l’Industrie 4.0, qui donne la priorité à l’automatisation, à la production intelligente et à l’Internet industriel des objets (IIoT), présente des avantages potentiels importants pour la région des conversations industrielles. Des réseaux de conversation solides deviennent de plus en plus essentiels dans les entreprises en raison de la demande croissante d'échange d'informations en temps réel, de maintenance prédictive et de solutions de surveillance à distance. L'évolutivité et l'efficacité opérationnelle sont encore améliorées en utilisant la circulation vers des systèmes de communication sans fil et basés sur le cloud. En outre, des communications industrielles plus rapides et plus fiables sont rendues viables grâce au développement de la technologie 5G et de l’intelligence artificielle, ouvrant des possibilités de connexion avancée et de prise de décision basée sur les données dans plusieurs secteurs.

Défi

"Garantir une communication fluide et sécurisée dans des environnements hautement complexes et dynamiques pourrait constituer un défi potentiel"

Le secteur des conversations d’affaires devrait bénéficier énormément de l’adoption rapide de l’Industrie 4.0, qui met fortement l’accent sur l’automatisation, la production intelligente et l’Internet industriel des objets (IIoT). Des réseaux de communication solides sont de plus en plus nécessaires dans les environnements professionnels en raison de la demande croissante d'échange de données en temps réel, de maintenance prédictive et de réponses de suivi à distance. Le passage à des réponses de conversation totales sans fil et basées sur le cloud améliore également l'évolutivité et l'efficacité opérationnelle. De plus, le développement de la génération 5G et de l’intelligence synthétique permet des communications commerciales plus rapides et plus fiables, développant des opportunités pour une meilleure connectivité et une prise de décision fondée sur l’information dans une variété d’industries.

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APERÇU RÉGIONAL DE LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE

Amérique du Nord

En raison de caractéristiques de l’automatisation, des réseaux industriels et de la fabrication intelligente, l’Amérique du Nord détient une proportion de marché dominante dans la part de marché des communications industrielles. En raison de leur infrastructure industrielle solide et de leur conscience de la transformation virtuelle, les États-Unis, le meilleur donateur, remplissent une fonction essentielle. Le marché américain des communications industrielles est un acteur majeur de l’automatisation mondiale car il bénéficie considérablement du déploiement de solutions globales basées sur le cloud, de l’intelligence artificielle et de l’IoT commercial. Avec des investissements croissants dans les technologies de réseautage d'affaires et des programmes gouvernementaux aidant les industries intelligentes, le Canada et le Mexique jouent également un rôle dans le développement de la région. Le marché est également renforcé par la présence d'énormes fournisseurs de communiqués commerciaux, car les entreprises donnent la priorité à l'augmentation de la productivité, à la réduction des prix et au renforcement de la protection des données.

Europe

En raison de son panorama industriel avancé et de l’accent mis sur la durabilité, l’Europe continue de conserver une part de marché importante dans le secteur des communications industrielles. Avec leur attention portée à l’automatisation, à l’Industrie 4.0 et aux systèmes industriels en réseau, des pays comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont à l’avant-garde de la région. Pour garantir une interopérabilité fluide dans de nombreux secteurs, l’Union européenne joue un rôle crucial dans l’organisation de normes et de lignes directrices pour les réseaux de conversation industriels. Le déploiement de la génération de réseaux avancés a augmenté en raison de la ruée vers les protocoles de communication commerciale intelligents et la fabrication verte et robuste. Les groupes européens mettent également fortement l'accent sur la cybersécurité dans les conversations commerciales, ce qui garantit la protection des données et le transfert sécurisé des informations entre les systèmes connectés.

Asie

Le marché des affaires est régi par la région Asie-Pacifique, stimulé par des investissements accélérés dans une production intelligente, des projets gouvernementaux et une industrialisation rapide. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde jouent un rôle essentiel pour faire progresser l’automatisation commerciale et favoriser l’innovation. L'emplacement bénéficie d'une région industrielle en développement dans laquelle les entreprises se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle via des changements de faits en temps réel et des technologies de réseautage rapides. L’Asie-Pacifique est désormais leader du marché grâce à la mise en œuvre d’usines intelligentes et aux investissements dans les technologies contemporaines de connectivité industrielle. Le marché s'est en outre multiplié plus rapidement en raison du besoin croissant de la région en matière de structures de communication basées sur le cloud, de robotique industrielle et d'intelligence artificielle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

L'échange verbal industriel repose sur plusieurs acteurs clés, notamment les constructeurs de contrôleurs programmables de bon sens (PLC) qui automatisent les machines et les approches, les créateurs de protocoles de réseautage commercial garantissant un échange transparent de documents et les fabricants d'interfaces homme-système (IHM) qui facilitent le contrôle des opérateurs. De plus, les fournisseurs de technologies industrielles d’échange verbal Wi-Fi permettent une surveillance à distance, tandis que les spécialistes de la cybersécurité garantissent l’intégrité des statistiques et la sécurité contre les menaces. Les intégrateurs de systèmes jouent un rôle crucial en réunissant les composants matériels et logiciels pour des performances de qualité supérieure, et les instituts de recherche apportent leur contribution en faisant progresser les normes et les innovations en matière de communication. Ces acteurs imposent collectivement les performances, la fiabilité et l’évolutivité dans l’automatisation industrielle actuelle.

Liste des principales entreprises de communication industrielle

• ABB (Suisse)
• Rockwell Automatisation(NOUS.)
• Schneider Électrique (France)
• Siemens (Allemagne)
• Advantech (Taïwan)
• Beckhoff Automation (Allemagne)
• Cisco Systems (États-Unis)
• Emerson Electric (États-Unis)
• Endress+Hauser (Suisse)
• General Electric (États-Unis)
• Infineon Technologies (Allemagne)
• National Instruments (États-Unis)
• TE Connectivity (Suisse)
• Texas Instruments (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 : AiVANTA a lancé sa plate-forme basée sur l'IA, AiVANTA IMPACT, au Bharat Mobility Global Expo, basé à Delhi. Pour les entreprises, cette technologie offre une communication vidéo hautement personnalisée. En fournissant des informations spécialisées à différentes entreprises, il cherche à accroître l'engagement. De plus, AiVANTA a présenté les robots intelligents ConcreteAI 2.0, soulignant le potentiel de l'IA pour améliorer les opérations industrielles et la communication. La solution se concentre sur des secteurs tels que la santé, la construction et la mobilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude effectue une analyse approfondie du marché à l’aide d’une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l’étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l’évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l’efficacité, l’industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l’adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.