Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des applications mobiles d’assurance, par type (Android, iOS), par application (assurance temporaire, assurance permanente) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES APPLICATIONS MOBILES D'ASSURANCE

La taille du marché mondial des applications mobiles d’assurance est estimée à 499,43 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 637,92 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,5 % de 2026 à 2035.

Les applications mobiles utilisées dans les processus d’assurance progressent régulièrement sur le marché en raison de la mise en œuvre de nouvelles technologies dans le secteur de l’assurance. Certaines de ces solutions permettent aux assurés d’acheter des polices, de signaler et de suivre les sinistres, de consulter et de récupérer les documents de police et de contacter les représentants du service client de l’entreprise via leur smartphone ou leur tablette. En raison du besoin croissant d’expériences hautement ciblées et réactives instantanément, de nombreux acteurs du secteur de l’assurance se sont tournés vers le développement de leurs applications et services mobiles. Le marché est déjà mature avec des géants du segment et de nouveaux venus de l'InsurTech qui s'adressent aux consommateurs. Les parties prenantes des applications ont réussi à adopter les technologies avancées de l'Industrie 4.0 telles que l'IA, le ML et l'analyse du Big Data pour améliorer le fonctionnement des applications, en reconnaissant les risques et les fraudes et en offrant aux clients un support optimal. Ainsi, la pénétration croissante de l’utilisation des smartphones et le déplacement des clients vers les solutions en ligne pourraient favoriser une croissance régulière du marché à l’échelle mondiale.

Le marché des applications mobiles d’assurance constitue un segment prometteur et en développement actif du secteur de l’assurance et des services financiers, principalement en raison de la popularité croissante des smartphones, de la mise en œuvre de technologies progressistes dans les appareils de communication et informatiques et de l’intérêt croissant des clients pour les services numériques. Les applications mobiles d'assurance sont des interfaces uniques conçues et développées pour permettre aux clients d'acheter des polices d'assurance, de signaler des cas, de surveiller l'état de leur réclamation, d'obtenir des mises à jour sur leurs polices et de communiquer avec les agents d'assurance. De telles applications révolutionnent désormais les entreprises d'assurance normales en les rendant plus faciles, plus rapides et plus orientées client. Les grandes compagnies d'assurance créent des applications dédiées, utilisant des fonctionnalités lucratives qui attireraient la base de consommateurs avertis en numérique, notamment l'utilisation de l'IA, notamment l'utilisation d'applications prenant en charge les chatbots, l'analyse prédictive et les transactions sécurisées par blockchain. Les nouvelles opportunités sont la télématique dans l'assurance automobile, qui utilise des applications qui suivent les données en temps réel pour définir les primes, et les applications d'assurance maladie compatibles avec les appareils portables pour inciter au bien-être.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des applications mobiles d’assurance était de 424,24 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 456,82 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 541,88 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 8,5 %.

• Moteur clé du marché :En 2023, plus de 68 % des assurés aux États-Unis et en Europe ont déclaré utiliser des applications mobiles pour déposer des réclamations ou mettre à jour leurs polices : la commodité est clairement ici la priorité.

• Restrictions majeures du marché :La confiance des utilisateurs n'est pas universelle : près de 29 % des utilisateurs de la région Asie-Pacifique ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurité des applications et l'utilisation abusive des données personnelles lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas encore téléchargé l'application mobile de leur assureur.

• Tendances émergentes :Les chatbots basés sur l'IA deviennent progressivement courants : fin 2023, environ 44 % des applications d'assurance mobiles intégraient des assistants virtuels pour le traitement des requêtes, la génération de devis et la gestion de base des polices.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord était en tête du peloton en 2023, contribuant à environ 38 % du volume total d’utilisation des applications, grâce à la forte pénétration des smartphones et à la transformation numérique agressive des assureurs traditionnels.

• Paysage concurrentiel :Moins de 25 entreprises dominent actuellement l'écosystème, avec des acteurs de premier plan comme Lemonade, Allstate et Acko investissant massivement dans des améliorations UX et des fonctionnalités d'assistance 24h/24 et 7j/7 pour renforcer la fidélité des utilisateurs.

• Segmentation du marché :Les applications d’assurance maladie représentaient près de 41 % du total des téléchargements en 2023, reflétant le besoin croissant des utilisateurs d’accéder en temps réel aux cartes électroniques, aux résumés des prestations et aux outils de prise de rendez-vous.

• Développement récent :En décembre 2023, AXA a dévoilé une expérience d'application mise à jour avec des connexions biométriques et une estimation prédictive des sinistres, entraînant une augmentation de 22 % du nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires au cours du premier mois de déploiement.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie des applications mobiles d’assurance a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché des applications mobiles d’assurance en perturbant les chaînes de livraison mondiales. De nombreux assureurs ont été confrontés à des perturbations dans la continuité de leurs activités, la pandémie ayant entraîné des confinements et une diminution de l’accessibilité des employés. Certaines équipes de développement d'applications rencontraient des problèmes tels que le manque d'infrastructure coordonnée grâce à laquelle elles pourraient introduire de nouvelles fonctionnalités ou mettre à niveau les applications sur des bases régulières. En outre, les ajustements des dépenses et les questions sur les garanties ont amené les assureurs à parler de processus de base plutôt que de technologie au début de la pandémie. Mais cela a également provoqué une révolution numérique, car les assureurs se sont rapidement adaptés à la hausse de la demande de services et de fonctionnalités sans contact et ont inclus des applications mobiles.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration de l’intelligence artificielle et des chatbots pour stimuler la croissance du marché"

Les caractéristiques récentes du secteur des applications mobiles d’assurance incluent l’intégration de l’intelligence artificielle et des chatbots. Actuellement, les interfaces conversationnelles utilisant des chatbots trouvent également leur place dans les applications mobiles d'assurance car elles permettent d'ajouter un service de support client 24h/24 et 7j/7, d'améliorer le traitement des réclamations d'assurance, ainsi que l'expérience client globale fournie par l'application. Ces outils peuvent résoudre les questions concernant les polices, aider à les acheter et fournir des suggestions basées sur le profil du client.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES APPLICATIONS MOBILES D’ASSURANCE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Android, iOS :

• Développement d'applications mobiles d'assurance basées sur Android : les applications d'assurance pour les plates-formes Android sont destinées à répondre à la demande des utilisateurs d'Android, qui constituent la plus grande part de marché des utilisateurs de smartphones dans le monde. Ces applications sont assez diverses car la plupart des options disponibles ont des paramètres qui peuvent être ajustés pour se conformer au concept open source d'Android. Ils comprennent : facilité d'accès aux documents de police, aux méthodes de paiement des primes, au suivi des réclamations et à l'assistance. Pour les mises à jour et l'interconnectivité avec d'autres fonctionnalités Android, notamment Google Pay for Purchases, le Play Store garantit la commodité.

• Applications mobiles d'assurance développées avec IOS : les applications d'assurance basées sur iOS sont conçues pour les utilisateurs d'assurance dans l'environnement Apple, offrant une plus grande sécurité et une plus grande facilité d'utilisation. Ces applications sont soumises aux politiques strictes de l'App Store afin de garantir l'efficacité et la stabilité de ces solutions. Les applications créées pour la plate-forme iOS ciblent souvent un public plutôt niche et haut de gamme en fournissant des fonctionnalités telles que l'individualisation des politiques et d'autres, basées sur l'intelligence artificielle.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en assurance temporaire et assurance permanente :

• Applications d'assurance temporaire : en ce qui concerne les polices d'assurance temporaire, les applications mobiles d'assurance ont tendance à être simplifiées et efficaces. Régime d'assurance temporaire est un autre type de police d'assurance en vertu de laquelle le plan de couverture est plus simple et reste bloqué pour une durée ou une durée particulière, et donc un appareil de valeur qui peut inclure des alertes de prime et des rappels de renouvellement et de changement de bénéficiaires. Ces applications offrent également des fonctionnalités telles que des calculateurs de primes, des estimateurs de couverture et un stockage virtuel des polices. De plus, les utilisateurs peuvent faire des réclamations directement dans l'application ; qui est enrichi de fonctionnalités telles que le téléchargement de documents et le suivi du statut.

• Formes permanentes de demandes d'assurance : Les applications d'assurance fixe résolvent la problématique imbriquée de l'assurance vie entière ou universelle qui, en plus d'offrir une protection, intègre un investissement. Ces applications ont des fonctions supplémentaires qui incluent l'affichage des performances du fonds, l'évaluation de la valeur de rachat de l'investissement et d'autres outils de planification. Les clients peuvent utiliser les applications pour modifier les primes, sélectionner différents investissements ou contracter un prêt sur la valeur de rachat. Les applications garantissent également la transparence car elles donnent une analyse du seuil de rentabilité sur les coûts et les rendements ainsi que les détails de la couverture. L’avantage supplémentaire des mises à jour des valeurs de police et des réclamations en temps réel contribue à améliorer leur fonctionnalité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

"Pénétration accrue des smartphones pour stimuler le marché"

La pénétration accrue des smartphones est un facteur de croissance du marché des applications mobiles d’assurance. L’introduction d’une technologie complexe pour les smartphones a conduit à la plus grande force motrice sur le marché des applications mobiles d’assurance. Avec le nombre croissant de personnes qui utilisent le téléphone mobile, les assureurs développent des applications mobiles pour renforcer la relation client, leur permettant ainsi de faciliter les accords sur les questions liées aux réclamations d'assurance et à d'autres services personnalisés. La transformation numérique est à la mesure des attentes croissantes des clients et de la fourniture de services 24 heures sur 24, ce qui entraîne le besoin d'applications mobiles d'assurance multifonctionnelles puissantes.

"Demande croissante de solutions d’assurance numérique pour élargir le marché"

La demande croissante de solutions d’assurance numérique est un autre aspect clé du marché des applications mobiles d’assurance. Un autre facteur à prendre en compte est la transition des organismes d’assurance vers la numérisation de leurs secteurs d’activité – une tendance à la hausse au sein du secteur. De plus en plus d'entreprises développent aujourd'hui des applications mobiles pour soutenir leurs opérations afin de réduire les dépenses d'exploitation et d'améliorer la satisfaction des clients. Des fonctionnalités telles que la capacité de gérer les polices d'assurance en temps réel, le paiement rapide des sinistres et l'utilisation de technologies d'évaluation des risques ont rendu les applications mobiles essentielles pour servir les clients familiarisés avec l'informatique.

FACTEUR DE RETENUE

"Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données des applications mobiles d’assurance brute pourraient potentiellement entraver la croissance du marché"

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données sont un élément restrictif de la croissance du marché des applications mobiles d’assurance. De nombreuses applications mobiles d’assurance traitent les données des clients, notamment personnelles et financières, qui doivent être protégées. En raison de l'augmentation des cas de cybercriminalité tels que le piratage informatique, des problèmes de confidentialité des données surviennent parmi les utilisateurs en ce qui concerne leurs informations. Ces problèmes constituent la principale contrainte du marché, car l’assurance de la sécurité des applications reste un défi en raison de la nécessité d’instaurer la confiance.

OPPORTUNITÉ

"Intégration de technologies avancées pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

La technologie de l’IA, la blockchain et l’IoT font partie des technologies de la nouvelle ère qui peuvent ouvrir la voie au marché des applications mobiles d’assurance. L’IA peut étendre les capacités et la personnalisation dans le domaine du support client grâce aux chatbots, l’IoT peut permettre la mise en œuvre d’une assurance basée sur l’utilisation et la blockchain peut assurer la sécurité des actions et de l’échange d’informations. De tels changements sont susceptibles de plaire aux consommateurs conscients, tandis que leur adoption aura forcément un impact positif sur l’efficacité des assureurs.

DÉFI

"La conformité réglementaire des applications mobiles d'assurance pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L'assurance est l'un des secteurs les plus étroitement surveillés et il est souvent difficile de s'adapter aux différentes exigences légales des différents pays pour les fournisseurs d'applications mobiles. Les dispositions en matière de protection des données, de reporting financier et de transactions numériques sont dynamiques, ce qui oblige les compagnies d'assurance à procéder à des mises à niveau fréquentes des applications, ce qui constitue un défi opérationnel.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES APPLICATIONS MOBILES D’ASSURANCE

AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS OBLIGATOIRE)

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. En effet, la région bénéficie actuellement d’une utilisation élevée des smartphones et d’Internet, d’un écosystème numérique robuste et a adopté rapidement les produits insurtech. Les applications mobiles sont utilisées par les assureurs pour améliorer la satisfaction, faciliter le traitement des sinistres et proposer des polices spécifiques à des cibles aux États-Unis. Au-delà de cela, les appels au respect des exigences légales en ce qui concerne la sécurité des données et la vie privée des personnes ont été une force motrice pour le type de développement et de fonctionnalités d'applications comme souligné ci-dessous ; Cela a mis davantage l’accent sur les options de libre-service pour les clients et sur une intégration parfaite avec les portefeuilles numériques, renforçant ainsi la demande commune pour le marché de cette région.

EUROPE

Le marché européen des applications mobiles d’assurance est hautement réglementé et connaît une importance croissante des méthodes durables et numériques. Les principales technologies comme l'automobile, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux participants en raison de la clientèle croissante et des acteurs férus de technologie à la recherche d'une proposition de vente unique.  Grâce aux réglementations Open Banking et PSD2, il est plus facile de connecter les applications d’assurance aux plateformes financières, ce qui incite les utilisateurs à les adopter.

ASIE

La région Asie fait partie des marchés d’applications mobiles d’assurance en croissance rapide, la Chine, l’Inde et le Japon dominant le marché. Les moteurs de la croissance dans cette région comprennent la croissance de la population de la classe moyenne, la connaissance croissante des produits d’assurance et les progrès technologiques progressivement croissants. La priorité au mobile est la règle, en particulier dans les économies émergentes où les applications représentent le principal moyen d'accéder aux produits. Les sociétés fintech locales et les prestataires de services de paiement mobile accroissent également leur adoption par le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’entreprise façonnent le marché des applications mobiles d’assurance grâce à l’innovation stratégique et à la croissance du marché. Technologies majeures, notamment ; L’intelligence artificielle, la blockchain et la télématique redéfinissent l’application mobile en tant qu’interface numérique unique. Ils permettent notamment l’évaluation des risques en temps réel, l’ajustement des prix et le traitement des sinistres par l’intelligence artificielle. Des partenariats avec des applications de santé et de remise en forme ou des services de covoiturage complètent la liste de la gamme toujours plus large de fonctionnalités proposées par les applications d'assurance. Par conséquent, les assureurs sont en mesure de fournir des communications et des points de contact ciblés et opportuns à valeur ajoutée, un meilleur engagement et une meilleure fidélisation de la clientèle et, en fin de compte, la progression du marché.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D'APPLICATIONS MOBILES D'ASSURANCE

• Salesforce (États-Unis)
• Microsoft (États-Unis)
• SAP (Allemagne)
• Vertafore (États-Unis)
• GEICO (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : Samsung et Asurion s'associent pour lancer un plan d'assurance comarqué par abonnement pour les appareils Samsung Galaxy.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des applications mobiles d’assurance est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l’innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait de la farine d’applications mobiles d’assurance. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des applications mobiles d’assurance devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d’avenir.