Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des lanceurs, par type (fusée légère et fusée lourde), par application (commerciale et gouvernementale) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES VÉHICULES DE LANCEMENT

La taille du marché mondial des lanceurs est estimée à 11 954,31 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 15 425,85 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,87 % de 2026 à 2035.

Le marché des lanceurs connaît une croissance dynamique, principalement en raison de l’augmentation des activités de déploiement de satellites, des missions d’exploration spatiale et des entreprises commerciales spatiales. Les lanceurs sont essentiels pour transporter diverses charges utiles, notamment des satellites, des instruments scientifiques ainsi que des engins spatiaux transportant des humains en orbite, ce qui a déclenché un regain d'intérêt résultant des améliorations des technologies spatiales et du développement de l'économie spatiale.

Au milieu des communications par satellite, de l’observation de la Terre, de la navigation ou de la recherche scientifique, l’industrie des satellites en expansion a besoin de services de lancement plus fréquents et plus fiables, ce qui est l’une des principales raisons qui alimentent la croissance du marché. En outre, l’augmentation du nombre d’entreprises spatiales privées et l’intérêt accru pour le tourisme spatial commercial ont stimulé la demande de lanceurs. Ainsi, certaines entreprises proposent des solutions de lancement innovantes et abordables, telles que Space X, Blue Origin et Rocket Lab.

Le marché se développe également grâce aux progrès technologiques des systèmes de lancement réutilisables ainsi que des satellites miniaturisés. Avec les fusées réutilisables telles que la Falcon 9 de SpaceX, les coûts par lancement diminuent considérablement, ce qui se traduit par un accès plus abordable et plus fréquent à l’espace.

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PRINCIPALES CONCLUSIONS DU MARCHÉ DES LANCEURS DE VÉHICULES

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des lanceurs était de 10 085,74 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 10 962,42 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 13 014,65 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 8,87 %.

• Principal moteur du marché : la fréquence croissante des déploiements de satellites alimente la demande : plus de 2 800 petits satellites ont été lancés rien qu’en 2023, principalement pour les communications, l’observation de la Terre et la navigation.

• Restrictions majeures du marché : le coût et la complexité de l'infrastructure de lancement restent un obstacle majeur : la construction d'une rampe de lancement moderne peut coûter plus de 500 millions de dollars, limitant l'entrée de nouveaux acteurs.

• Tendances émergentes : les fusées réutilisables remodèlent l’économie des lancements : SpaceX à lui seul a réalisé 96 lancements orbitaux en 2023, dont 83 ont utilisé des propulseurs Falcon 9 remis à neuf. Il ne s’agit pas seulement d’innovation, mais aussi d’efficacité opérationnelle.

• Leadership régional : L’Amérique du Nord domine en termes d’activité de lancement : les États-Unis ont représenté près de 48 % des lancements mondiaux en 2023, grâce à la fois aux programmes spatiaux gouvernementaux et à des géants commerciaux comme Blue Origin et SpaceX.

• Paysage concurrentiel : le secteur est un mélange d'anciens venus et de nouveaux arrivants perturbateurs : environ 70 entreprises dans le monde développent ou exploitent activement des lanceurs, dont environ 15 détiennent des licences de lancement actives.

• Segmentation du marché : les véhicules de taille moyenne attirent beaucoup l'attention : ils représentaient 42 % du total des lancements mondiaux en 2023, offrant un compromis idéal en termes de rentabilité et de flexibilité de la charge utile.

• Développement récent : Dans le cadre d’une étape majeure, l’ISRO indien a lancé avec succès la mission SSLV-D3 en février 2024, marquant une évolution vers un accès plus rapide et moins cher à l’espace pour les petites charges utiles, particulièrement important pour les startups.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LANCEURS - IMPACT DU COVID-19

"Marché des lanceursA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la disponibilité des matériaux et composants clés"

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu des répercussions négatives sur le marché des lanceurs. Cela a interféré avec les chaînes d’approvisionnement mondiales et a modifié, pour sa part, la disponibilité des principaux produits et matériaux essentiels à la fabrication et au lancement de véhicules. En outre, une recrudescence des tensions géopolitiques a entraîné des incertitudes ainsi que des retards concernant la collaboration et les investissements spatiaux internationaux. Pour les groupes de marketing spatial et les organisations associées aux lanceurs, les effets de la guerre sur les relations internationales ainsi que sur les chaînes d’approvisionnement ont entraîné une augmentation des prix ainsi que des obstacles.

DERNIÈRE TENDANCE

"Accent croissant sur les fusées réutilisables pour stimuler la croissance du marché"

L’une des plus grandes tendances du marché des lanceurs est l’augmentation de la réutilisation des fusées, ce qui a considérablement réduit le coût des missions des engins spatiaux. Ce mouvement a été mené par SpaceX et Blue Origin qui travaillent sur des systèmes de lancement réutilisables et relancés plusieurs fois. Une telle tendance conduit à un accès abordable à l’espace pour les institutions commerciales et gouvernementales. L’évolution vers des charges utiles plus petites et plus légères prend également de l’ampleur depuis que ces sociétés investissent dans de petits lanceurs de satellites.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LANCEURS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fusée légère et fusée lourde.

• Fusée légère : Conçues principalement pour des charges utiles plus petites, généralement inférieures à 2 000 kg, les fusées légères peuvent les amener sur des orbites terrestres inférieures. Ce sont des solutions abordables pour lancer de petits satellites tels que des satellites de communication, d’observation ou de recherche. La demande croissante de petites constellations de satellites, notamment dans le secteur privé, incite à leur développement et à leur utilisation.

• Fusée lourde : Une fusée lourde peut envoyer en orbite ou hors de l'espace de nombreux objets pouvant peser plus de 20 000 kg. Il est utilisé pour lancer de gros satellites, des sondes spatiales et des navettes ou du fret pour les stations spatiales. Les gouvernements et les investissements du secteur privé ont toujours soutenu des fusées lourdes dans leurs ambitieux programmes spatiaux tels que l’exploration lunaire et interplanétaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en secteurs commercial et gouvernemental.

• Commercial : Le segment commercial du marché des lanceurs est principalement utilisé pour le lancement de satellites destinés à des fins de communication, d’observation de la Terre et de services Internet. Les lanceurs sont largement utilisés par des entreprises privées pour construire des constellations de satellites qui soutiennent divers secteurs tels que les télécommunications, les médias et le haut débit, entre autres. Au cours des dernières années, la demande de lanceurs réutilisables moins chers, spécialement conçus pour répondre aux besoins croissants en matière de lancement de satellites, apparus en raison de la croissance de l’industrie spatiale commerciale, a augmenté.

• Gouvernement : Les programmes spatiaux de défense sociale, d'études scientifiques ainsi que de surveillance de l'environnement font partie de la candidature gouvernementale. Par exemple, les satellites militaires, les sondes scientifiques et les missions exploratoires vers Mars ou la Lune comme celles lancées par les agences spatiales civiles ou les services militaires dans l'espace à l'aide de lanceurs. La plupart du temps, c’est le gouvernement qui promeut la technologie et finance d’énormes volumes de projets d’exploration spatiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de déploiement de satellitespour dynamiser le marché"

Un facteur important dans la croissance du marché des lanceurs est la demande croissante de constellations de satellites utilisées pour des choses telles que la communication, la navigation et l’observation de la Terre. Il y a eu une augmentation de la demande de lancements réguliers et bon marché en raison de la dépendance d'industries telles que les télécommunications, la prévision météorologique ainsi que la défense vis-à-vis des satellites. Cette augmentation du lancement de satellites, en particulier de petits et moyens satellites, est le moteur de la croissance de ce marché.

"Progrès dans la technologie des lanceurs réutilisables pour élargir le marché"

Le coût du lancement de charges utiles dans l’espace est réduit grâce à la réduction des prix des lanceurs réutilisables qui en est en grande partie responsable. SpaceX et Blue Origin font partie des principales entreprises qui ont mis au point des innovations permettant la réutilisation des fusées, ce qui a entraîné une diminution de la rentabilité et donc l'ouverture d'entreprises spatiales commerciales. Des lancements spatiaux plus fréquents et moins chers sont encouragés par ces évolutions.

Facteur de retenue

"Des coûts de développement et de lancement élevés susceptibles d’entraver la croissance du marché"

L’un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les satellites est le montant astronomique que nous devons consacrer à leur production et à leur lancement effectif. Fabriquer de nouvelles fusées fiables nécessite d’importantes sommes d’argent en recherche, développement, production ainsi que tests ; par conséquent, les nouveaux entrants sur le marché des lanceurs et d’autres petites entreprises ont du mal à financer de telles entreprises. Cela entraîne une augmentation des coûts de lancement, réduisant ainsi la vitesse de lancement et ralentissant ainsi les taux de croissance généraux.

Opportunité

"Intérêt croissant pour l’exploration spatiale et le tourisme afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Le marché des lanceurs et l’exploration spatiale deviennent populaires et le tourisme approche à grands pas, ce qui est une bonne nouvelle. À mesure que les entreprises privées et les gouvernements développent leurs projets vers la Lune, Mars et même au-delà, la demande de lanceurs lourds (HLLV) avancés dotés d'une capacité de passagers et de fret augmente. Cette transformation ouvre des perspectives pour de nouvelles idées et le développement commercial dans le secteur aérospatial.

Défi

"Exigences réglementaires et de sécurité strictes Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché des lanceurs est confronté à des problèmes liés à des réglementations complexes ainsi qu’à des normes de sécurité strictes. Le développement et le lancement de fusées sont des activités risquées ; tout incident pourrait entraîner d'énormes pertes financières et des dommages à la réputation. Le respect des réglementations internationales, des enjeux écologiques et des mesures de sécurité le rend plus complexe et plus coûteux, entraînant ainsi des retards dans les projets et freinant la croissance du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LANCEURS DE VÉHICULES

Amérique du Nord

En raison de son meilleur système spatial, de l'argent énorme des gouvernements et de son leadership en matière d'aventures spatiales personnelles, l'Amérique du Nord est la région la plus dominante sur le marché des lanceurs aux États-Unis. Par exemple, il existe des organisations notables comme la NASA ainsi que de jeunes équipes comme SpaceX ou Blue Origin qui créent de nouvelles façons de faire et lancent souvent des fusées. De plus, des initiatives spatiales majeures telles que le programme Artemis et le lancement de satellites liés à la défense ont renforcé l’Amérique dans l’industrie mondiale des lanceurs.

Europe

La position dominante de l’Europe sur le marché des lanceurs peut être attribuée au fort soutien des gouvernements représentés par l’Agence spatiale européenne et d’autres agences spatiales nationales. La région est reconnue pour produire des lanceurs fiables tels que la série Ariane qui a été utilisée pour de nombreux lancements de satellites commerciaux. L’accent mis par l’Europe sur les missions spatiales coopératives, la recherche ainsi que la collaboration avec des entreprises privées opérant dans le même secteur fait d’elle un acteur important sur ce marché. De plus, l’allocation de fonds aux lanceurs de la prochaine génération et à la technologie des fusées réutilisables accroît la puissance de l’Europe dans le commerce mondial.

Asie

La part de marché des lanceurs est également dominée par l’Asie en raison des investissements importants réalisés par des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon dans leurs programmes spatiaux respectifs. La Chine est en tête dans cette région, notamment en ce qui concerne les projets spatiaux ambitieux tels que les missions d'exploration de la Lune et de Mars ainsi que les services commerciaux de lancement de satellites. De même, l'Inde, par l'intermédiaire de l'ISRO, propose des options de lancement à la fois abordables et fiables, tandis que le Japon propose des technologies avancées pour l'exploration spatiale. De tels attributs permettent à ces pays de détenir une part plus importante du marché grâce à l’innovation, à la croissance du déploiement de satellites et aux partenariats avec les organisations spatiales internationales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché grâce à des innovations dans la technologie des fusées réutilisables"

Le marché des lanceurs est propulsé par des acteurs clés de l’industrie qui se concentrent sur l’innovation dans la technologie des fusées réutilisables, les alternatives de lancement économiques et les alliances. En introduisant des avancées technologiques qui réduisent les coûts de détail, SpaceX, Blue Origin et ULA ont rendu ce domaine accessible aux institutions commerciales et gouvernementales. De plus, ces entreprises investissent d’énormes sommes d’argent dans des initiatives de recherche visant à accroître la capacité, la fiabilité et la productivité des charges utiles. Ce faisant, ils s'associent également à des agences spatiales ainsi qu'à des organisations privées, leur offrant ainsi une présence plus large sur le marché ouvrant des possibilités de lancement de satellites, d'exploration de l'espace ou même de tourisme spatial. 

Liste des acteurs du marché profilés

• Northrop Grumman (États-Unis)
• Centre Khrunichev (Russie)
• Progress Rocket Space Center (Russie)
• United Launch Alliance (États-Unis)
• CASC (Chine)
• ISRO (Inde)
• Arianespace (France)
• Blue Origin (États-Unis)
• Astra Space (États-Unis)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)
• SpaceX (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Mars 2024 : un développement industriel sur le marché des lanceurs est annoncé par SpaceX.Leur fusée Falcon 9 a été utilisée pour mener à bien leur vingt-septième initiative de ravitaillement commercial de la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission a montré à quel point la suprématie de SpaceX est croissante sur le marché des lanceurs, Falcon 9 restant un fournisseur de lancement fiable et recyclable, réduisant ainsi considérablement les coûts associés aux explorations spatiales. Cela souligne que l’exploration spatiale est de plus en plus commercialisée, tout en soulignant également la contribution significative de SpaceX en termes de développement de technologies de lanceurs réutilisables.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des lanceurs est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l’innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des lanceurs. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des lanceurs devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d’avenir.