Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation de la logistique, par type (gestion des matériaux, gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion de la distribution, emballage des expéditions, gestion des canaux), par application (transport aérien, transport maritime, transport ferroviaire, transport routier) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION LOGISTIQUE

La taille du marché mondial de l’externalisation de la logistique est estimée à 1 104,65 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 734,89 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % de 2026 à 2035.

Alors que les entreprises recherchent des solutions logistiques peu coûteuses, flexibles et évolutives pour améliorer les opérations de la chaîne d’approvisionnement, le marché de l’externalisation de la logistique est en plein essor. L'externalisation de la logistique permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle en se concentrant sur leurs activités principales, tandis que les prestataires logistiques tiers (3PL) s'occupent du transport, du stockage et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à une gestion compétente et à des solutions de pointe, ce modèle réduit les investissements en capital dans les infrastructures, réduit les frais généraux et améliore la prestation de services. La logistique externalisée est révolutionnée par les développements technologiques, notamment la blockchain, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'automatisation, qui améliorent le suivi en temps réel, l'analyse prédictive et l'optimisation des itinéraires. En outre, l’expansion du commerce électronique, l’augmentation du commerce transfrontalier et la demande croissante des clients pour des livraisons rapides et peu coûteuses alimentent le besoin de solutions logistiques externalisées. Pour les entreprises confrontées à des conditions de marché instables, la capacité d’ajuster leurs opérations en fonction des variations de la demande fait de l’externalisation une alternative intéressante. La mondialisation stimulera le marché de l’externalisation de la logistique en créant une demande de solutions logistiques multimodales, de systèmes d’approvisionnement durables et de services à valeur ajoutée.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION LOGISTIQUE - IMPACT COVID-19

"Les chaînes d’approvisionnement du monde entier ont été perturbées par le COVID-19, augmentant ainsi le recours aux 3PL"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les confinements, la fermeture des frontières, les déficits de main-d’œuvre et les restrictions de transport ont tous contribué à accroître l’inefficacité et les retards des activités logistiques, ce qui a gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales. Faute de la flexibilité et de l’infrastructure nécessaires pour s’adapter rapidement, de nombreuses entreprises disposant d’une logistique interne ont trouvé ces difficultés difficiles à gérer. La situation d’urgence a mis en évidence les faiblesses des plans classiques de chaîne d’approvisionnement et a poussé les entreprises à rechercher des options logistiques plus flexibles et adaptables. Pour minimiser ces perturbations, les entreprises ont de plus en plus recours à des sociétés de logistique tierces pour leurs besoins de stockage, de transport et de distribution. Grâce à leurs connexions établies, leur expérience et leur accès à des technologies logistiques avancées, les 3PL pourraient garantir la continuité des activités, maximiser les processus de la chaîne d'approvisionnement et améliorer la vitesse de livraison du dernier kilomètre. Les entreprises ont commencé à prendre conscience des avantages à long terme de l’externalisation de la logistique pour accroître la flexibilité, réduire les risques opérationnels et améliorer la rentabilité dans un contexte mondial de plus en plus incertain. Le secteur de l’externalisation de la logistique a donc connu une expansion majeure pendant et après la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Dans le domaine de la logistique, la transformation numérique se traduit par de meilleures décisions d'externalisation"

L'externalisation de la logistique a été transformée par la diffusion rapide des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'analyse des mégadonnées, le cloud computing et l'Internet des objets (IoT), rendant ainsi la gestion de la chaîne d'approvisionnement plus intelligente et efficace. Les entreprises de logistique tierce (3PL) ont pu bénéficier de la transformation numérique pour fournir des solutions logistiques très claires, basées sur des données et évolutives, qui garantissent une meilleure optimisation des itinéraires, des coûts opérationnels réduits et des délais de livraison améliorés. Cela ramène les entreprises vers des sociétés 3PL basées sur la technologie, offrant une intégration fluide avec les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et des informations basées sur l'IA pour une meilleure prise de décision. Alors que les entreprises recherchent des sous-traitants fiables et axés sur la technologie pour accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement, maximiser les ressources et rester adaptables dans un environnement commercial en évolution rapide, cette évolution vers des solutions logistiques numérisées a stimulé l'expansion du secteur de l'externalisation de la logistique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION LOGISTIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gestion du matériel, gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion de la distribution, emballage des expéditions, gestion des canaux.

• Gestion du matériel : la gestion du matériel fait référence au contrôle, à l'acquisition et au stockage efficaces des matières premières et des pièces de production. Les entreprises peuvent perfectionner l’efficacité de leurs achats, réduire le gaspillage et optimiser le contrôle des stocks grâce à l’externalisation de la logistique. Le flux de matières en temps réel est amélioré grâce à l’analyse et à l’automatisation basées sur l’IA.

• Gestion de la chaîne d'approvisionnement : y compris le mouvement de bout en bout des marchandises du fournisseur à l'utilisateur fini, la chaîne d'approvisionnement Les solutions de chaîne d'approvisionnement externalisées offrent aux entreprises des économies de coûts, une évolutivité et une flexibilité, ce qui leur permet d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réagir rapidement aux changements du marché. L’analyse avancée et la planification prédictive de la demande contribuent encore davantage à l’agilité de la chaîne d’approvisionnement.

• Gestion de la distribution : la gestion de la distribution met l'accent sur le flux des produits finaux des magasins vers les consommateurs ou les entrepôts. Grâce à un suivi en temps réel et à des systèmes de répartition automatisés, les entreprises de logistique aident à perfectionner les réseaux de distribution, à introduire la planification des itinéraires et à garantir que la livraison est ponctuelle. Cela améliore la fiabilité des perturbations de la prestation de services et les réduit au minimum.

• Emballage d'expédition : Cela signifie l'emballage soigné et efficace des articles pour éviter tout dommage pendant le transport. L'externalisation de l'emballage vous permet de vous conformer aux normes de l'industrie, de réduire les déchets de matériaux et d'améliorer la durabilité tout en augmentant l'efficacité de la manipulation. Des options d'emballage personnalisées et respectueuses de l'environnement sont également ajoutées pour atteindre les objectifs de durabilité.

• Gestion des canaux : la gestion des canaux veille à ce que les produits atteignent les magasins de détail, les grossistes ou les utilisateurs finaux en utilisant l'itinéraire le plus efficace via les réseaux de distribution. L'externalisation de la logistique contribue au bon déroulement des opérations en permettant une distribution multicanal, l'exécution du commerce électronique et une visibilité sur la chaîne d'approvisionnement. Les méthodes logistiques omnicanales améliorent la coordination entre les canaux de distribution Internet et hors ligne.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transport aérien, transport maritime, transport ferroviaire et transport routier.

• Transport aérien : marchandises de grande valeur et commandes urgentes, le transport aérien offre des solutions logistiques mondiales rapides et rentables. L'externalisation de la logistique du fret aérien aide les entreprises à contrôler le dédouanement, à suivre les livraisons en temps réel et à optimiser les dépenses. En intégrant les analyses prédictives générées par l’IA, la planification s’améliore et les temps de trajet sont réduits.

• Transport maritime : en particulier pour les matières premières et les produits industriels lourds, le transport maritime soutient le commerce mondial et le mouvement des marchandises en vrac. Pour une efficacité améliorée, la logistique maritime externalisée simplifie le regroupement du fret, les opérations portuaires et le suivi des conteneurs. La technologie Blockchain améliore l’ouverture et la sécurité des expéditions internationales.

• Transport ferroviaire : une option rentable pour le transport de marchandises sur de longues distances, en particulier dans les domaines des produits en vrac, de l'automobile et de l'industrie. Les entreprises de logistique coordonnent la planification, la sécurité des marchandises et la connectivité multimodale pour maximiser les performances de la chaîne d'approvisionnement. L'automatisation de la gestion du fret ferroviaire contribue à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la planification.

• Transport routier : le transport routier constitue la base de la logistique nationale couvrant la livraison du dernier kilomètre, la distribution régionale et le mouvement de fret interurbain. Pour accroître l'efficacité et réduire les prix du transit, les sociétés de logistique tierces utilisent la gestion de flotte, l'optimisation des itinéraires et le suivi en temps réel basés sur l'intelligence artificielle. L’évolution rapide de la logistique routière est également due à l’utilisation croissante des automobiles électriques et autonomes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Développer le commerce électronique et les affaires internationales"

En particulier sur les marchés émergents, la croissance rapide du commerce électronique rend nécessaire une croissance évolutive et efficace du marché de l’externalisation de la logistique. Pour satisfaire les demandes des clients en matière de livraison plus rapide et de suivi en direct, les commerçants en ligne et les marchés internationaux ont besoin d'un entreposage, d'une distribution et d'une livraison sur le dernier kilomètre impeccables. L’augmentation du commerce transfrontalier stimule également la demande de services spécialisés d’expédition de fret, de dédouanement et de visibilité de la chaîne d’approvisionnement, ce qui pousse les entreprises à sous-traiter la logistique à des prestataires 3PL compétents, capables de gérer efficacement ces complexités.

"Faites attention à la rentabilité et aux fonctions commerciales de base"

Pour réduire les dépenses en capital liées aux entrepôts, aux flottes de véhicules et à la gestion de la main-d'œuvre, les entreprises se tournent davantage vers les services logistiques externes. Le recours à une logistique tierce permet aux entreprises de transformer leurs coûts fixes en coûts variables, leur permettant ainsi d'étendre leurs opérations en fonction des besoins. L'externalisation permet aux entreprises de se concentrer sur les principales opérations commerciales, notamment le développement de produits, le marketing et l'engagement des consommateurs, plutôt que sur la gestion logistique. En outre, la planification des itinéraires, la gestion des stocks basée sur l’IA et les solutions optimisées issues de la part de marché de l’externalisation logistique axée sur la technologie contribuent à réduire les prix et à améliorer l’efficacité.

Facteur de retenue

"Perte de contrôle sur les opérations de la chaîne d'approvisionnement"

Bien que l’externalisation de la logistique offre de nombreux avantages, les entreprises ont parfois du mal à perdre le contrôle direct des opérations de leur chaîne d’approvisionnement. Lorsque les fournisseurs tiers ne répondent pas aux attentes d'une entreprise, des problèmes tels qu'une qualité de service incohérente, des retards de livraison et une mauvaise gestion des stocks peuvent surgir. En particulier lors de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le recours à des sous-traitants externes peut également affecter la gestion des risques et la prise de décision en temps réel. De plus, certaines entreprises pourraient avoir du mal à maintenir des niveaux de service élevés et une reconnaissance de marque étant donné leur faible connaissance des opérations d’entrepôt, des systèmes de transport et du service client.

Opportunité

"Croissance sur les marchés émergents"

De nouvelles options d’externalisation de la logistique voient le jour grâce à l’industrialisation et à l’expansion économique rapide des marchés émergents, notamment l’Inde, le Brésil et l’Asie du Sud-Est. Ces zones sont transformées en marchés recherchés pour les entreprises 3PL grâce à l’augmentation des dépenses en infrastructures de transport, en entrepôts intelligents et en corridors commerciaux. De nombreuses entreprises du monde entier s'implantent dans ces régions et ont donc besoin de systèmes logistiques efficaces pour gérer les formalités douanières difficiles, les obstacles à la livraison sur le dernier kilomètre et le cadre juridique. La croissance des plateformes numériques, la pénétration du commerce électronique et les efforts gouvernementaux pour stimuler le commerce et la fabrication sont également à l’origine de la croissance du marché de l’externalisation de la logistique pour les services logistiques externalisés. La part de marché de l’externalisation de la logistique devrait augmenter considérablement dans les pays en développement, à mesure que les fournisseurs 3PL locaux construisent des réseaux plus robustes et répondent à l’évolution des demandes de la chaîne d’approvisionnement.

Défi

"Défis en matière de sécurité des données et de connectivité"

La dépendance croissante à l'égard des solutions de chaîne d'approvisionnement numérique, des systèmes basés sur le cloud et de la logistique basée sur l'IoT a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des données ainsi qu'à l'intégration des systèmes. Les données doivent être partagées entre plusieurs systèmes informatiques pour que l'externalisation logistique fonctionne, car cela permettrait une communication fluide entre les fournisseurs, les fabricants et les prestataires 3PL. Pourtant, des problèmes majeurs découlent des cybermenaces, notamment les accès non autorisés, le piratage et les violations de données. La nécessité de fusions avec les systèmes logistiques numériques actuels et les technologies plus anciennes entraîne parfois des problèmes techniques entre les entreprises, entraînant ainsi une inefficacité opérationnelle de la part de marché de l’externalisation de la logistique.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION LOGISTIQUE

• Amérique du Nord

La solide infrastructure et les grandes entreprises de logistique font de l’Amérique du Nord une zone géographique de premier plan dans le secteur de l’externalisation de la logistique. La forte pénétration du commerce électronique et la demande d’opérations simplifiées de la chaîne d’approvisionnement stimulent l’acceptation des 3PL sur le marché de l’externalisation logistique aux États-Unis. Les services d’entreposage et de livraison du dernier kilomètre sont de plus en plus externalisés par les entreprises. L'utilisation de technologies logistiques sophistiquées, notamment des solutions de livraison autonomes et une optimisation des itinéraires pilotée par l'intelligence artificielle, renforce encore l'efficacité des services logistiques externalisés.

•  Asie-Pacifique

L’expansion la plus rapide du secteur de l’externalisation de la logistique est observée dans la région Asie-Pacifique. L’essor du commerce électronique, le développement des industries manufacturières et le financement public des infrastructures logistiques font de pays comme l’Inde, le Japon et la Chine des contributeurs majeurs. L’Inde, en particulier, est en train de devenir un hotspot en raison de ses avantages opérationnels à faible coût et de ses plateformes logistiques numériques. La croissance du commerce électronique transfrontalier et des accords de libre-échange alimente également la demande de services d’externalisation de la logistique internationale dans la région.

•  Europe

qui s'étend de l'Europe de l'Est à la Scandinavie, l'Europe représente une bonne partie du secteur mondial de l'externalisation de la logistique. Les réseaux logistiques avancés et le marché 3PL en croissance de pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La région met également l'accent sur les solutions de mobilité durable et la logistique verte, stimulant ainsi la créativité en matière d'externalisation. Les entreprises sont obligées d’adopter des solutions externalisées vertes en s’appuyant sur des efforts législatifs soutenant les systèmes de transport intelligents et la logistique neutre en carbone.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du secteur de l'externalisation de la logistique sont toujours à la recherche de moyens d'améliorer leurs offres de services, renforçant ainsi la concurrence déjà rude. Les principales entreprises de logistique tierces investissent dans des solutions basées sur l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation pour rationaliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En particulier sur les marchés à croissance rapide comme l’Asie et l’Amérique du Nord, les entreprises possédant des connaissances exceptionnelles en matière de livraison du dernier kilomètre, d’entreposage et de gestion du fret élargissent leur présence mondiale. L'intégration de technologies sophistiquées, notamment l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique, augmente la satisfaction des clients, réduit les coûts et améliore l'efficacité.

Liste des principales sociétés du marché de l’externalisation de la logistique

• DHL [Allemagne]
• Menlo Worldwide Logistics [États-Unis]
• FedEx [États-Unis]
• Ryder Logistique [États-Unis]
• Tibbett et Britten [Royaume-Uni]
• UPS [États-Unis]
• TNT [Pays-Bas]
• PSA [Singapour]
• Schneider [États-Unis]
• Logipoint [Arabie Saoudite]

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2023 : DHL révèle une croissance importante de son activité de logistique contractuelle en Asie-Pacifique. Ce programme stratégique met l'accent sur l'amélioration de leur capacité d'entreposage automatisé et le déploiement d'une technologie de chaîne d'approvisionnement de pointe dans des régions importantes comme Singapour, la Malaisie, l'Australie et le Japon. L'investissement vise à répondre aux besoins croissants d'externalisation de la logistique dans le secteur du commerce électronique et à renforcer la présence de DHL en tant que fournisseur logistique tiers de premier plan dans la région. Y compris les systèmes économes en énergie et la conception d'entrepôts écologiques, toute cette croissance montre également l'accent mis par l'entreprise sur la durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Y compris les principales tendances qui façonnent l’industrie, la taille du marché, la part et les projections de croissance, ce rapport propose un examen approfondi du marché international de l’externalisation de la logistique. Il examine l’environnement concurrentiel, exposant les tactiques des principaux acteurs et les développements techniques favorisant l’efficacité de la logistique externalisée. Outre la segmentation du marché par type et utilisation, les performances régionales et les tendances de la demande sont étudiées. Le document passe également en revue les risques, les chances et les difficultés futures, fournissant ainsi aux parties prenantes et aux investisseurs un aperçu stratégique pour négocier avec succès le terrain changeant du marché.