Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des réseaux étendus à faible consommation (LPWAN), par type (SIGFOX, LoRa WAN, Weightless, NB-IoT, autres), par application (ville intelligente, transport et logistique, applications de soins de santé, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES RÉSEAU LARGE DE FAIBLE PUISSANCE (LPWAN)

La taille du marché mondial des réseaux étendus de faible puissance (lpwan) était de 4 155,58 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 101 252,97 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 35 % au cours de la période de prévision.

Le réseau LPWAN (Low Power Wide Area Network) est une phase en développement rapide du marché de la connectivité sans fil, conçue spécialement pour les programmes Internet des objets (IoT) qui nécessitent une faible consommation d'énergie, des communications longues et variées et des citations statistiques occasionnelles. Contrairement aux réseaux mobiles traditionnels, les technologies LPWAN offrent des solutions performantes et efficaces pour connecter un nombre massif d'appareils sur des zones géographiques géantes. Cela fait du LPWAN le meilleur choix pour les applications telles que les villes intelligentes, l'agriculture, le suivi des actifs, la surveillance environnementale et l'automatisation commerciale. Le marché LPWAN englobe de nombreuses technologies, notamment des solutions de spectre certifiées telles que NB-IoT et LTE-M, ainsi que des alternatives sans licence telles que Lora WAN et Sigfox. Chacun offre des avantages spécifiques en termes de variété, de couverture, de frais et de flexibilité de déploiement. La croissance du marché est stimulée par la demande croissante de connectivité IoT, les initiatives gouvernementales d’infrastructure intelligente et les améliorations des technologies de capteurs et de batteries. Avec l’expansion des déploiements internationaux d’IoT et l’augmentation du besoin de conversations évolutives à longue portée, le marché LPWAN devrait connaître une forte croissance. Les principaux acteurs investissent dans le développement de l’environnement, l’interopérabilité et l’expansion du réseau, signe d’un destin fort et agressif. Alors que les industries continuent de se numériser, le LPWAN constitue une génération fondamentale permettant une connectivité IoT transparente, économe en énergie et vaste.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES RÉSEAU LARGE DE FAIBLE PUISSANCE (LPWAN) IMPACT DU COVID-19

"Le marché des réseaux étendus à faible consommation (LPWAN) a eu un effet négatif en raison des perturbations dans le déploiement, les chaînes d'approvisionnement et les investissements"

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur la croissance du marché des réseaux étendus à faible puissance (LPWAN), perturbant les déploiements prévus, retardant les initiatives et provoquant des tensions financières tout au long de la chaîne de coûts. Les confinements, les réglementations en matière de déplacements et les obstacles liés au flux de travail ont entraîné des interruptions dans le développement des infrastructures et des installations tardives de systèmes IoT compatibles LPWAN, en particulier dans des secteurs tels que les villes intelligentes, la logistique et l'automatisation industrielle. De plus, les perturbations de la chaîne de livraison mondiale ont affecté la fourniture d'additifs vitaux tels que les capteurs, les microcontrôleurs et les modules de conversation, entraînant des ralentissements de la fabrication et une multiplication des frais. Ces pénuries ont entravé la production et le déploiement de gadgets de type LPWAN, affectant directement la croissance du marché au plus fort de la pandémie. La confiance des investisseurs a également été un succès, de nombreuses organisations donnant la priorité aux opérations essentielles plutôt qu'aux initiatives d'innovation et de connectivité à long terme. Les coupes budgétaires et la diminution des dépenses en capital ont également bloqué les plans de R&D et d’agrandissement associés au LPWAN. Alors que le marché a montré des signes et des symptômes de reprise après la pandémie, l'impact négatif de la période rapide est devenu important, révélant des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement internationales et soulignant l'importance de la résilience et de la préparation numérique dans les futurs plans d'élaboration des infrastructures IoT.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’intégration du LPWAN avec la connectivité satellite stimule la croissance du marché"

Une tendance massive sur le marché des réseaux étendus à faible consommation (LPWAN) est le mélange de la technologie LPWAN avec la connectivité par satellite. Cette approche hybride vise à étendre les programmes IoT à des zones reculées et auparavant non connectées. Par exemple, en juillet 2023, l’opérateur de satellites et de télécommunications Telefónica, basé en Espagne, sur orbite terrestre basse (LEO), a correctement testé un réseau mobile 5G d’itinérance de bout en bout dans la zone utilisant le NB-IoT. Cette amélioration est considérée comme l'une des avancées les plus progressives en matière de connectivité IoT en 2023. En combinant les atouts de la technologie LPWAN terrestre comme NB-IoT et LoRa avec les réseaux satellite, cette intégration comble les lacunes en matière d'assurance dans les zones éloignées, permettant des packages comprenant la surveillance de l'environnement, l'agriculture et la surveillance des actifs dans des endroits auparavant hors de portée des réseaux conventionnels. Cette convergence devrait améliorer les performances et la portée des systèmes IoT, ouvrant la voie à de nouveaux cas d’utilisation et connectant des appareils auparavant non connectés.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES RÉSEAU LARGE DE FAIBLE PUISSANCE (LPWAN)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en SIGFOX, LoRa WAN, en apesanteur, NB-IoT, autres.

• SIGFOX : SIGFOX est un protocole propriétaire LPWAN utilisant une bande extrêmement étroite pour transmettre de petites quantités d'informations sur de longues distances. Il fonctionne dans la bande ISM sans licence et est conçu pour un apport énergétique extrêmement faible. Idéal pour les cas d’utilisation faciles comme le suivi des actifs et le suivi à distance avec des échanges verbaux peu fréquents.

• Lora WAN : LoRa WAN est un protocole standard ouvert construit sur la modulation LoRa pour un échange verbal à longue portée et à faible consommation d'énergie. Il prend en charge la conversation bidirectionnelle et est exceptionnellement évolutif, adapté aux réseaux publics et privés. Couramment utilisé dans les villes intelligentes, l'agriculture et les services publics.

• Weightless : Weightless est une technologie LPWAN ouverte et moderne avec trois versions : Weightless-W, -N et -P, offrant une flexibilité de performances. Il prend en charge les conversations bidirectionnelles et peut se produire dans chaque groupe sous licence et sans licence. Bien que moins largement suivi, il vise les packages nécessitant des configurations réseau personnalisables.

• NB-IoT : NB-IoT est un LPWAN cellulaire largement avancé via 3GPP pour fonctionner sur le spectre LTE sous licence. Il offre une connectivité sécurisée et fiable et une pénétration intérieure profonde avec une utilisation à faible résistance. Idéal pour les compteurs intelligents, les appareils de santé et les infrastructures des métropoles.

• Autres : des technologies telles que LTE-M offrent de meilleurs taux de statistiques et une meilleure mobilité, ce qui les rend parfaites pour les appareils portables et une livraison intelligente. Le RPMA (Random Phase Multiple Access) d'Ingenu utilise un spectre certifié et est conçu pour les réseaux IoT à haute capacité. Ces alternatives LPWAN « différentes » offrent des avantages particuliers en fonction de l'application et du voisinage.

Par candidature En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en villes intelligentes, transports et logistique, applications de soins de santé, etc.

• Smart City : LPWAN permet des fonctions de ville intelligente telles que l'éclairage intelligent, le contrôle des déchets et le suivi environnemental en offrant une couverture étendue et une faible consommation d'énergie. Sa fonctionnalité étendue prend en charge des capteurs dispersés dans les grandes régions urbaines. Cela se traduit par un meilleur contrôle des ressources utiles, une diminution des frais de fonctionnement et une vie urbaine améliorée.

• Transport et logistique : LPWAN prend en charge la surveillance en temps réel des moteurs, des expéditions et des actifs sur de longues distances avec une consommation de force minimale. Il permet le géofencing, la rénovation prédictive et l’optimisation de la flotte. Cela se traduit par une visibilité plus souhaitable de la chaîne de livraison et une diminution des prix logistiques.

• Applications de soins de santé : dans le domaine de la santé, le LPWAN est utilisé pour le suivi des patients à distance, les appareils portables et la surveillance des actifs dans les hôpitaux. Ses faibles débits d’informations et sa durée de vie prolongée de la batterie sont parfaits pour la transmission de dossiers de santé non importants. Cela permet d'améliorer les soins aux patients tout en réduisant les visites à la clinique et en réduisant le stress.

• Autres : Dans l'agriculture, le LPWAN permet l'irrigation intelligente et la surveillance des sols ; dans les services publics, il permet un comptage intelligent du carburant, de l’eau et de l’électricité. L’usage industriel consiste en une rénovation prédictive et un suivi environnemental dans les usines. Ces applications bénéficient de la durabilité, de la rentabilité et de l’évolutivité du LPWAN dans des environnements difficiles ou éloignés.

Facteurs déterminants

"L’adoption croissante des appareils IoT dans tous les secteurs stimule le marché"

L’essor des programmes Internet des objets (IoT) est l’un des principaux moteurs du marché LPWAN. Alors que les industries dépendent de plus en plus des appareils connectés pour l’automatisation, le suivi et la prise de décision basée sur les enregistrements, le besoin d’une connectivité évolutive, longue variété et de puissance occasionnelle s’est accru. Les technologies LPWAN sont particulièrement adaptées aux cas d'utilisation qui nécessitent des conversations intermittentes sur de vastes zones, notamment l'agriculture, les villes intelligentes et le suivi environnemental. Leur capacité à prendre en charge de nombreux appareils avec une consommation électrique minimale les rend parfaits pour les capteurs fonctionnant sur batterie qui doivent fonctionner pendant des années sans entretien.

"Les initiatives gouvernementales et le développement d’infrastructures intelligentes élargissent le marché"

Les gouvernements du secteur investissent massivement dans des initiatives d’infrastructures intelligentes pour embellir la gestion urbaine, la durabilité environnementale et la sécurité publique. Ces initiatives dépendent régulièrement de la technologie LPWAN pour faciliter la collecte et la communication de données sur des réseaux à grande échelle. Des applications telles que l’éclairage routier intelligent, le contrôle des déchets et les systèmes de distribution d’eau bénéficient de l’abordabilité et de l’efficacité du LPWAN, accélérant en outre la croissance du marché et l’adoption de la nouvelle génération.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteur de retenue

"La capacité limitée de transmission de données et les contraintes de latence entravent la croissance du marché"

Malgré leurs avantages en termes de performances électriques et de connectivité longue distance, l'un des principaux problèmes des technologies LPWAN réside dans leur faible potentiel de transmission des données et leur latence plus élevée. Les réseaux LPWAN sont conçus pour de petits paquets d'informations peu fréquents, ce qui limite leur utilisation dans des applications nécessitant une communication en temps réel ou de gros volumes d'enregistrements, notamment la vidéosurveillance ou la télémétrie à vitesse excessive. Cette contrainte technique limite l’applicabilité du LPWAN dans les secteurs dans lesquels une modification rapide des statistiques est essentielle. De plus, la plupart des protocoles LPWAN ne prennent pas en charge efficacement la communication continue à deux voies, ce qui pourrait limiter la réactivité et diminuer les performances des appareils dans les packages urgents. À mesure que les cas d’utilisation de l’IoT deviennent plus complexes et plus riches en faits, cette difficulté inhérente constitue un obstacle considérable à une adoption plus large du LPWAN. Réaliser cette mission nécessite des technologies complémentaires ou des réseaux hybrides, qui peuvent également générer des facteurs de valeur et de complexité qui pourraient ralentir l'essor du marché, en particulier dans les secteurs qui gênent les solutions de connectivité plus performantes.

Opportunité

"L'émergence de nouveaux modèles commerciaux et de la connectivité rurale crée des opportunités pour le produit sur le marché"

Les technologies LPWAN créent de nouvelles opportunités en permettant une connectivité peu coûteuse dans les zones lointaines et mal desservies. Leurs talents en matière de longue variété et d'énergie caféière permettent aux groupes et aux gouvernements d'installer des solutions intelligentes pour l'agriculture, la surveillance environnementale et les services publics dans des zones où les réseaux traditionnels ne sont pas pratiques. De plus, LPWAN permet de nouveaux modèles d'entreprise commerciale ainsi que des services IoT par abonnement et des réseaux commerciaux personnels, ouvrant ainsi des flux de ventes pour les opérateurs de télécommunications et les opérateurs de réponses IoT. Alors que la transformation virtuelle s’accélère à l’échelle mondiale, le LPWAN offre une base évolutive et rentable pour des déploiements IoT progressifs et étendus qui étaient auparavant impossibles.

Défi

"Les défis de l’interopérabilité et de la normalisation pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché LPWAN est le manque d’interopérabilité et de standardisation au sein de technologies et d’entreprises spécifiques. LPWAN englobe quelques protocoles concurrents, notamment LoRa WAN, Sigfox, NB-IoT et Weightless, chacun avec sa propre infrastructure, ses spécifications et ses limites. Cette fragmentation rend difficile pour les organisations d'adopter une solution unifiée, ce qui augmente la complexité du déploiement et les coûts d'intégration. Dans de nombreux cas, les appareils et les réseaux ne sont pas bien adaptés aux types LPWAN, ce qui limite l'évolutivité et empêche une communication transparente. De plus, l’absence d’exigences mondiales peut retarder les approbations réglementaires et ralentir la croissance mondiale. Les entreprises peuvent également avoir du mal à garantir une assistance et une continuité de service à long terme si elles optent pour un réseau propriétaire ou unique à une région qui manque d’une large adoption. Pour surmonter ce problème, la collaboration d'entreprise et l'amélioration des normes ouvertes sont essentielles pour garantir l'interopérabilité, réduire les frais et accélérer un déploiement LPWAN plus large dans diverses instances d'utilisation et zones géographiques.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES RÉSEAU LARGE DE FAIBLE PUISSANCE (LPWAN)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord joue un rôle principal dans la part de marché des réseaux étendus à faible consommation (LPWAN) en raison de son écosystème IoT supérieur et de son infrastructure virtuelle robuste. L'emplacement bénéficie de l'adoption précoce de technologies telles que Lora WAN et NB-IoT, soutenues par de grands groupes de télécommunications et de technologie. Les tâches gouvernementales promouvant les villes intelligentes et l’automatisation commerciale ont amélioré le déploiement du LPWAN. Une utilisation généralisée dans des secteurs tels que l’agriculture, la santé et la logistique stimule également la demande. Un financement robuste en R&D et des partenariats stratégiques continuent de renforcer la gestion du marché nord-américain.

Les États-Unis mènent l’adoption du LPWAN grâce à des projets d’infrastructure intelligente de grande envergure et à des déploiements communautaires privés. Sa forte présence d’acteurs clés et d’innovateurs technologiques stimule chaque amélioration et commercialisation de solutions LPWAN.

• Europe

L'Europe joue un rôle important sur le marché mondial du LPWAN, poussée par l'accent mis sur la transformation numérique, les villes intelligentes et les projets de développement durable. Les gouvernements et les entreprises de la région n’ont pas tardé à adopter les technologies LPWAN pour faire face à divers défis, de la mobilité urbaine à l’efficacité énergétique. Le Green Deal de l’Union européenne et différents cadres réglementaires facilitent le mélange du LPWAN dans des secteurs tels que l’agriculture, la gestion des déchets et les services publics, favorisant ainsi un déploiement substantiel. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des acteurs clés, avec un nombre croissant de solutions IoT basées sur LPWAN mises en œuvre dans divers secteurs. L'Europe bénéficie également de son nombreux environnement de fournisseurs de technologies, composés d'opérateurs de télécommunications primaires, de fabricants de matériel informatique et d'intégrateurs de systèmes, qui commercialisent l'innovation et l'expansion du marché. De plus, les villes européennes ouvrent la voie aux initiatives urbaines intelligentes, utilisant le LPWAN pour décorer les espaces publics et améliorer le confort de vie. Ce mélange d’aide réglementaire, d’innovation et d’adoption continue de consolider le leadership de l’Europe sur le marché LPWAN.

• Asie

L’Asie est en train de devenir un acteur clé sur le marché mondial du LPWAN, avec une urbanisation, une industrialisation et une adoption rapides de l’IoT qui répondent à une demande substantielle de solutions de connectivité à faible consommation et à longue portée. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont à la pointe de l'adoption du LPWAN, tirant parti de la technologie pour soutenir une vaste gamme de programmes, notamment les villes intelligentes, l'agriculture, la production et les transports. La Chine, principalement, a fait de grands progrès, avec des initiatives subventionnées par le pays et le déploiement géant de réseaux LPWAN, tels que NB-IoT, alimentant la croissance du marché. L'Inde, avec ses vastes terres rurales, exploite également le LPWAN pour l'agriculture, le suivi environnemental et la connectivité rurale. De plus, la Corée du Sud et le Japon sont pionniers dans le déploiement de l'IoT dans des secteurs tels que la santé, la logistique et les maisons intelligentes, en utilisant le LPWAN pour améliorer les performances et réduire les coûts.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché des réseaux étendus à faible consommation (LPWAN) sont les principaux opérateurs de télécommunications, les sociétés de réseaux et les entreprises de réponse IoT. Les acteurs notables incluent Semtech Corporation, le principal émetteur de la technologie LoRa WAN, Sigfox, un pionnier des réponses LPWAN, et Huawei, présentant des solutions NB-IoT. Ericsson et Qualcomm sont également des membres clés, fournissant des infrastructures communautaires et des solutions de semi-conducteurs. Vodafone, AT&T et T-Mobile sont d'importants acteurs des télécommunications qui déploient des réseaux LPWAN à l'échelle mondiale. De plus, des groupes comme Actility et Tracknet jouent un rôle important dans la présentation des réponses LPWAN et l'amélioration de l'environnement. Ces acteurs imposent l’innovation et l’adoption dans tous les secteurs.

Liste des principales sociétés du marché des réseaux étendus à faible consommation (Lpwan)        

• Semtech Corporation (États-Unis)
• AT&T Inc (États-Unis)
• Cisco Systems (États-Unis)
• Huawei Technologies (Chine)
• Actilité (France)
• Ingenu (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

mai 2024: Cisco a dévoilé un prototype de puce de réseau quantique et a ouvert un tout nouveau laboratoire à Santa Monica, en Californie, visant à interconnecter des ordinateurs quantiques à l'aide de photons intriqués. L'organisation a également finalisé l'acquisition de Splunk pour 28 milliards de dollars, améliorant ainsi ses capacités en matière d'IA et de cybersécurité. De plus, Cisco a annoncé un fonds d'investissement mondial dans l'IA d'un milliard de dollars pour guider l'innovation et la préparation des acheteurs dans un avenir alimenté par l'IA.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché LPWAN connaît une croissance considérable en raison de la demande croissante de connectivité IoT dans de nombreux secteurs, notamment les villes intelligentes, l'agriculture, la santé et la logistique. À mesure que les technologies LPWAN telles que LoRa WAN, Sigfox, NB-IoT et d'autres continuent de s'adapter, elles offrent des solutions évolutives, rentables et robustes qui répondent au besoin de conversations variées avec une faible consommation d'énergie. Les marchés régionaux, en particulier l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, jouent un rôle dominant dans cette expansion, chaque région adoptant le LPWAN en fonction de ses désirs commerciaux et d'infrastructure précis. Les principaux acteurs de l'entreprise, notamment Semtech Corporation, AT&T Inc. et Cisco Systems, utilisent l'innovation dans l'espace LPWAN. Les améliorations apportées par Semtech à la technologie LPWAN, les efforts d'AT&T pour amplifier les capacités de la 5G et de l'IoT, ainsi que les investissements de Cisco dans la technologie de l'IA et des réseaux quantiques illustrent les forces dynamiques qui propulsent l'adoption du LPWAN. Cependant, les défis tels que la normalisation, l'interopérabilité et les barrières communautaires continuent de constituer des obstacles à l'adoption substantielle des solutions LPWAN. Pour surmonter ces situations exigeantes, il faudra une collaboration entre les acteurs de l'entreprise, les régulateurs et les fournisseurs de technologies pour garantir une intégration transparente et libérer tout le potentiel du LPWAN. Grâce aux progrès soutenus et à la résolution des situations exigeantes actuelles, le LPWAN jouera un rôle central dans l’élaboration de l’avenir des appareils associés et de l’environnement IoT au sens large.