Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la margarine et du shortening, par type (margarine, shortening), par application (industrie alimentaire, ménage, restauration) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA MARGARINE ET DU SHORTENING

La taille du marché mondial de la margarine et du shortening est estimée à 14 501,16 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 15 074,09 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 1,3 % de 2026 à 2035.

Le marché de la margarine et du shortening est le segment de marché qui contribue à la production de produits spécialisés pour l’industrie alimentaire mondiale, qui remplacent le beurre et le saindoux pour la cuisine, la pâtisserie et la transformation des aliments. Les raisons de l'utilisation de la margarine, qui est un produit principalement à base d'huile végétale, et du shortening, qui est produit à partir de graisses ou d'huiles animales, sont attribuées à leur capacité à créer des différences de texture et de saveur qui sont moins chères. Les deux produits restent favoris en raison de leur durée de conservation accrue, de leur stabilité à température ambiante et de leur application dans la plupart des processus liés aux aliments. Ce marché est donc affecté par l'évolution des préférences des clients en matière de santé, car il existe une demande croissante de produits sans gras trans, faibles en calories et enrichis. Étant donné que la consommation d'aliments transformés augmente avec la croissance du niveau de vie dans les économies émergentes, le commerce de la margarine et du shortening devrait augmenter régulièrement. En outre, les derniers développements en matière d’hydrogénation des huiles, d’élimination des PHO et les méthodes modernes visant à accroître la durabilité des produits dans l’industrie agroalimentaire donnent une impulsion à la croissance du marché. Cependant, les mélanges naturels tels que le beurre et l’évolution des utilisations des huiles végétales constituent d’autres menaces pour la consommation de margarine. Il est donc important de noter que le secteur du marché de la margarine et du shortening est sur une trajectoire ascendante en vue de l’adoption de formulations de margarine saines.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la margarine et du shortening était de 14 131,35 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 14 265,12 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 14 689,67 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,3 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante d’alternatives à base de plantes remodèle les secteurs de la boulangerie et de la restauration : environ 39 % des consommateurs mondiaux préfèrent désormais la margarine au beurre pour des raisons de santé ou d’éthique.

• Restrictions majeures du marché :La surveillance croissante des graisses hydrogénées a eu un impact sur la demande de shortening ; plus de 70 pays ont imposé des restrictions ou des interdictions sur les gras trans industriels en 2023.

• Tendances émergentes :Les produits à base de margarine clean label et sans OGM gagnent du terrain, l'Amérique du Nord ayant enregistré une augmentation de 12 % des allégations « sans ingrédients artificiels » sur les emballages au cours des deux dernières années.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique est en tête à la fois en termes de production et de consommation, représentant près de 48 % des volumes mondiaux de margarine en 2023, grâce à des populations denses et à des régimes alimentaires sensibles aux coûts.

• Paysage concurrentiel :Le marché est fortement consolidé, avec des acteurs de premier plan comme Unilever, Bunge et Wilmar réalisant plus de 55 % des ventes totales de marques dans le monde en 2023.

• Segmentation du marché :Le segment de la boulangerie domine l'utilisation, consommant plus de 60 % de la margarine industrielle et réduisant l'offre, en particulier dans les produits de boulangerie et pâtisseries surgelés.

• Développement récent :En 2023, Bunge Loders Croklaan a lancé un mélange de shortening émulsionné de nouvelle génération avec une teneur réduite de 20 % en graisses saturées, destiné aux chaînes de boulangerie commerciale à travers l'Europe.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché de la margarine et du shortening a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Des changements défavorables dans la part de marché de la margarine et un raccourcissement ont été observés pendant la pandémie de COVID-19, principalement en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ainsi que des modifications des tendances de consommation et des effets économiques sur les principales applications. La circulation des confinements dans le monde entier et les mesures visant à ralentir la propagation du virus, telles que les restrictions de voyage, ont ralenti les transports et ont eu un impact négatif sur la disponibilité internationale des matières premières brutes comme les huiles végétales. Les restaurants, boulangeries et autres commerçants de produits alimentaires établis commercialement qui vendent à diverses catégories de consommateurs enregistrent une baisse de la demande en raison de leur fermeture malheureuse et intempestive. L'augmentation de la pâtisserie maison a augmenté la demande du commerce de détail, surtout au début, mais cela n'a pas suffi à compenser la baisse de la demande du secteur de l'hôtellerie. En outre, le risque économique accru a poussé de nombreux clients à vouloir dépenser uniquement pour leurs besoins de base, laissant derrière eux les dépenses en produits alimentaires généraux et de luxe tels que la margarine et le shortening. Dans d'autres circonstances, le marché était encore en train de se remettre de problèmes logistiques nés de la croissance du commerce électronique et qui demeurent un obstacle au bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Ces impacts ont souligné l’importance de renforcer la flexibilité et la contingence dans la chaîne d’approvisionnement pour faire face aux risques extérieurs.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’essor des matériaux durables et respectueux de l’environnement stimule la croissance du marché"

Parmi les forces motrices qui influencent aujourd’hui la croissance du marché de la margarine et du shortening, il y a la demande croissante des consommateurs pour des solutions sans gras trans, sans graisses hydrogénées et sans ingrédients d’origine végétale. Grâce aux préoccupations croissantes concernant la santé et à l'évolution de l'alimentation, les clients optent pour des produits qu'ils considèrent comme plus sains et moins nocifs pour l'environnement. De nombreux produits typiques à base de margarine contenaient des huiles partiellement hydrogénées qui provoquaient des gras trans ; qui sont malsains. En raison de cette demande, les fabricants réduisent leur utilisation de produits hydrogénés et développent des tartinades et des shortenings qui ne contiennent pas de gras trans. De plus, alors que des pays de plus en plus peuplés se tournent vers des produits alimentaires à base de plantes, les consommateurs préfèrent la margarine végétale, dérivée de l'huile d'olive, de tournesol et d'avocat. Beaucoup de ces produits sont destinés aux marchés végétaliens et végétariens, mais ils séduisent également le consommateur vert qui s'intéresse aux produits ayant des émissions et une empreinte carbone plus faible. Cette tendance transformera l'industrie de la margarine et du shortening en termes d'innovation, de changements dans le portefeuille de produits et de stratégie ciblée pour résoudre le problème de l'approvisionnement durable en matières premières.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA MARGARINE ET DU SHORTENING

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en margarine, shortening

• margarine : La margarine est un substitut du beurre préparé à partir d'huiles végétales pour être utilisée comme pâte à tartiner et dans la cuisine ou la pâtisserie. Son coût est pratiquement faible et son utilisation le rend très demandé pour un usage domestique ainsi que pour les industries. Les margarines traditionnelles ne contiennent généralement pas de gras trans, tandis que les margarines modernes de vente au détail offrent à leurs consommateurs accros au lactose un substitut au beurre.

• shortening : Le shortening est une graisse solide, d'origine végétale ou animale, utilisée en pâtisserie en raison de son effet de production de pâte feuilletée et tendre dans les pâtisseries et les biscuits. Il s’agit d’un composant majeur de l’industrie alimentaire utilisé dans le processus de levée des aliments cuits au four et frits.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie alimentaire, ménage, restauration.

• Industrie alimentaire : L'industrie alimentaire implique des segments de production, de transformation et de distribution dans lesquels des ingrédients, par exemple la margarine et le shortening, sont essentiels à une production rentable. Ces ingrédients sont essentiels à la production d'une gamme d'aliments, notamment des gâteaux et des snacks, car ils répondent aux exigences du marché en matière de graisses bon marché, stables et élastiques.

• Ménage : Dans les ménages, la margarine et le shortening sont connus comme produits de substitution du beurre dans la préparation des aliments et des produits de boulangerie. Ils offrent du goût et du corps lorsqu'ils sont utilisés dans des préparations culinaires de base ; généralement dans la pâtisserie maison et sont des aliments de base indispensables dans la plupart des cuisines car ils sont utilisés dans la préparation de nombreux plats et gâteaux simples et raffinés.

• restauration : les entreprises de fabrication de produits alimentaires dans le secteur de la restauration utilisent de la margarine et du shortening pour la préparation d'aliments en vrac, car ils sont relativement moins chers et améliorent également les saveurs standard des recettes. Ces graisses sont largement utilisées dans les pâtisseries, la friture de viandes et de légumes, dans les pâtisseries, les sautés, les sauces, les vinaigrettes et comme pâte à tartiner pour le pain, entre autres utilisations dans la restauration et d'autres types de services de vente de produits alimentaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"Les préférences des consommateurs soucieux de leur santé stimulent le marché"

La croissance du marché de la margarine et du shortening a largement bénéficié de la préoccupation croissante des consommateurs en matière de santé. Les consommateurs manifestent une préférence pour les produits qui contiennent moins de gras, sans gras trans et qui contiennent moins de cholestérol. L'adoption croissante d'aliments à base de plantes a également entraîné l'utilisation de la margarine et du shortening qui sont utilisés à la place des graisses animales. Une telle tendance a conduit les fabricants à concevoir de nouveaux produits contenant des suppléments de vitamines, des acides gras oméga 3 et d’autres nutriments bénéfiques pour la santé. Par conséquent, il existe un besoin constant de proposer une variété de margarine sans gras trans et non hydrogénée sur le marché afin de capter les personnes ayant une conscience sensible en matière de santé.

"L'expansion de l'industrie des aliments transformés élargit le marché"

L’industrie des aliments transformés s’est développée de façon exponentielle à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement où l’on assiste à des changements de mode de vie renforcés par l’évolution des modèles d’urbanisation grâce à une consommation accrue d’aliments prêts à l’emploi. Le shortening et la margarine sont utilisés comme constituants dans pratiquement tous les aliments transformés, y compris les produits de boulangerie et les aliments prêts à manger ; ils sont donc stratégiques dans cette industrie. Avec l'augmentation du trafic de consommateurs vers des aliments prêts à consommer tels que des aliments prêts à manger et des collations, la demande de matériaux de base peu coûteux comme la margarine et le shortening augmente également. Par conséquent, le développement particulier du secteur des aliments transformés a été un moteur important de la demande pour ces produits et a amené les fabricants à augmenter leur production et à affiner leurs recettes.

Facteur de retenue

"Le coût élevé des patins professionnels pourrait entraver la croissance du marché"

Bien que des changements aient été observés sur le marché de la margarine et du shortening, certaines contraintes sont causées par les risques pour la santé liés aux gras trans, qui se trouvaient auparavant dans les huiles partiellement hydrogénées. Nous continuons également de constater que nos clients croient de manière persistante que la margarine est malsaine, ce qui affecte son adoption principalement par le segment soucieux de leur santé, même si la plupart des fabricants se tournent vers les huiles non hydrogénées. Cette association négative a pu limiter la croissance du marché puisque les consommateurs recherchaient des graisses plus saines par rapport à la consommation de certains produits alimentaires.

Opportunité

"L'expansion des sports de glace dans les marchés émergents crée des opportunités pour le produit sur le marché"

Les statistiques montrent également que l’augmentation du véganisme et des régimes à base de plantes constitue une opportunité idéale pour accroître la demande de margarine et de shortening. La plupart des gens ont abandonné l'utilisation de graisses animales et de beurre, ce qui signifie qu'il existe un marché pour la margarine et les shortenings dérivés d'huiles végétales telles que l'olive, le tournesol et l'avocat. Cela peut également conduire à une augmentation de la fourniture de produits plus innovants et nouveaux dans les produits existants ou à une plus grande différenciation des produits pouvant atteindre une clientèle plus diversifiée.

Défi

"Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les coûts des matériaux pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le problème le plus épineux pour les fabricants de margarine et de shortening est l’approvisionnement en intrants comme l’huile de palme, l’huile de soja, etc. Il existe désormais des influences provenant de la tendance des prix, de la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement et des problèmes environnementaux liés à l’acquisition d’huile de palme qui affectent le marché. La durabilité doit être atteinte tout en fournissant des produits abordables pour répondre aux demandes des consommateurs alliées aux objectifs organisationnels de ne pas nuire à l'environnement.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA MARGARINE ET DU SHORTENING

Amérique du Nord

Le marché de la margarine et du shortening en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est un autre marché important pour la margarine et le shortening en raison d'un secteur de transformation alimentaire déjà développé et énorme et d'une demande en croissance rapide pour les aliments transformés. Cela a encouragé les activités de développement de produits dans la région, en particulier ceux associés à la margarine et au shortening faibles en gras et sans gras trans. De plus, la demande stable du marché provenant de la pâtisserie maison et des options alimentaires plus saines a contribué à soutenir la notoriété et la différenciation de la productivité sur le marché.

Europe

L'Europe a une énorme demande de margarine et de shortening, car les gens là-bas sont soucieux de leur santé, préfèrent les produits à base d'ingrédients à base de plantes et sont plus soucieux des normes environnementales. Les consommateurs européens sont particulièrement informés des effets des gras trans sur leur santé, ce qui fait pression sur les producteurs pour qu'ils produisent des produits non hydrogénés. Il a également été stimulé par le véganisme associé à des systèmes alimentaires à base de plantes qui ont accru la demande de matières premières d'origine durable pour répondre aux normes rigoureuses de l'UE et des consommateurs.

Asie

L’urbanisation à travers l’Asie ainsi que le besoin croissant de sa population en aliments transformés font que le continent joue un rôle important dans l’industrie de la margarine et du shortening. L’augmentation de la croissance économique et l’amélioration du mode de vie des consommateurs ont inspiré l’utilisation de la margarine et du shortening, qui sont les principaux aliments prêts à consommer. Cette perspective de marché doit inciter les fabricants à tenter de répondre à l’augmentation de la demande avec des produits moins chers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché mondial de la margarine et du shortening est confronté à une concurrence féroce et les grandes entreprises recherchent un moyen de répondre aux besoins des divers clients. Certains des participants de l'industrie sont Unilever Plc, Bunge Limited, Conagra Brands Inc et Wilmar International Limited. Unilever détient une part majoritaire sur le marché mondial de la margarine grâce à son produit appelé Flora. D'autre part, Bunge Limited s'occupe de produits de shortening destinés au secteur alimentaire commercial. Parkay et Blue Bonnet sont l’une des marques de margarine de Conagra Brands qui dominent les marchés nord-américains. Wilmar International Limited est une société basée en Asie dans le domaine de l'agroalimentaire ; elle fournit de la margarine fraîche, ainsi que des produits de shortening, à la fois à l'industrie de la restauration et à l'industrie de la vente au détail qui répond à l'évolution du marché des aliments transformés dans la région asiatique. Ces entreprises évoluent encore en ciblant les préoccupations nutritionnelles telles que les produits non hydrogénés et provenant de plantes, ainsi que la récolte de ressources provenant de sources durables.

Liste des acteurs du marché profilés

• Groupe NMGK (Russie)
• ConAgra (États-Unis)
• Huile Fuji (Japon)
• BRF (Brésil)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 : Unilever a annoncé le lancement de la margarine à base de plantes Flora, conforme aux normes végétaliennes, pour satisfaire la demande croissante des clients qui suivent un régime végétalien.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial de la margarine et du shortening devrait connaître des taux de croissance accrus en raison de divers facteurs tels que la sensibilisation accrue des consommateurs aux aliments sains. C’est pour ces raisons que les fabricants sont désormais plus enclins à créer des produits sans hydrogénation, sans gras trans ou enrichis. Cependant, certaines contraintes sont apparues, telles que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et la concurrence des aliments naturels comme le beurre. Afin de résoudre ces problèmes, les acteurs de l’industrie se concentrent donc sur l’innovation, l’approvisionnement durable et le développement stratégique du marché. En général, le marché devrait rester sur une tendance à la hausse, même si l'accent sera mis sur la commercialisation des produits en tant que produits sains avec une plus grande concentration sur la division des produits.