Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ports et services maritimes, par type (approvisionnement, maintenance, autre), par application (nationale, internationale) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES PORTS MARITIMES ET DES SERVICES

La taille du marché mondial des ports et services maritimes était de 73 163,95 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 98 934,33 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision.

Le marché des ports maritimes et des services fonctionne comme un moteur commercial mondial essentiel qui fournit des centres de manutention des marchandises ainsi que des services logistiques ainsi que des solutions de stockage avec des services de maintenance et des services de navires. Les ports fonctionnent comme des atouts économiques essentiels pour le transport de marchandises entre les zones maritimes internationales et maintiennent ainsi les marchés nationaux ainsi que les canaux de distribution mondiaux. Le marché comprend plusieurs services essentiels qui couvrent les procédures de chargement/déchargement des marchandises ainsi que les opérations de dédouanement et d'entrepôt, les services d'approvisionnement en carburant et de réparation navale et les activités des terminaux portuaires. L’expansion du commerce mondial amène les ports maritimes à adopter des solutions numériques avec automatisation et opérations durables pour une capacité opérationnelle accrue et une réduction de la duplication opérationnelle. L’augmentation du trafic de conteneurs, combinée aux investissements dans les routes d’expansion et dans le développement des infrastructures portuaires, crée des forces motrices supplémentaires pour l’expansion du marché. ThinkPort Singapore fournit des services aux activités navales, aux navires de croisière et aux terminaux de passagers en plus de mener des opérations commerciales. Le marché se divise en types de services comprenant l'approvisionnement, la maintenance et d'autres opérations, ainsi qu'en catégories portuaires nationales et internationales et en divisions géographiques. Les économies émergentes consacrent des fonds importants à la modernisation de leurs ports afin d’améliorer leur compétitivité commerciale. Les partenariats portuaires ainsi que les accords de libre-échange entraînent désormais une augmentation des quantités de marchandises dans différentes zones géographiques. Le processus de modernisation des ports traditionnels se poursuit tandis que des programmes de ports intelligents commencent à être mis en œuvre pour raccourcir les séjours des navires et réduire les dépenses opérationnelles. L'industrie progresse parce que les restrictions environnementales imposent une fonctionnalité portuaire plus respectueuse de l'environnement et une production moindre de polluants. La croissance du commerce électronique a entraîné une augmentation des exigences en matière de traitement rapide des marchandises, ce qui a conduit les autorités à adopter des systèmes logistiques intelligents. Le marché des ports et services maritimes constitue un secteur crucial de l’activité maritime qui soutient directement la croissance économique ainsi que les opérations commerciales internationales.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES PORTS ET DES SERVICES MARITIMESIMPACT DE LA COVID-19

"Port maritime et marché des services"" A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La part de marché des ports maritimes et des services a été gravement perturbée par la COVID-19 tout au long de 2020 et 2021. Les confinements mondiaux ainsi que les interdictions de voyager et les restrictions aux frontières ont provoqué une chute des volumes du commerce maritime, ce qui a eu un impact négatif sur les opérations portuaires et les flux de revenus des services. Les ports ont connu une capacité globale réduite en raison du manque de personnel et des protocoles de sécurité sanitaire ainsi que du retard des navires dans l'eau. L'accumulation de conteneurs est devenue un grave problème en raison de l'arrêt des opérations de transport intérieur et de divers défauts logistiques. La suspension des activités manufacturières et industrielles a entraîné une diminution du trafic d'import-export qui a directement affecté les opérations de service liées aux capacités de manutention et de stockage des marchandises. Presque toutes les activités des croisiéristes ont été complètement arrêtées, ce qui a entraîné des dommages financiers importants pour les opérations du terminal. Les projets de développement portuaire ont connu des reports, voire des annulations totales, en raison de l'instabilité économique du marché. La marche au ralenti des navires a entraîné une réduction des besoins en services de réparation et d’entretien des navires. Les images ont montré comment les biens essentiels tels que les fournitures médicales et la nourriture ont conservé leur importance pendant les restrictions d'expédition, mais les effets à l'échelle de l'industrie ont entraîné de fortes baisses de revenus. Le processus de redressement s’est déroulé de manière inégale selon les endroits, car les installations portuaires qui dépendent du transport maritime international continuent de connaître une reprise économique tardive. La pandémie a révélé la faiblesse du système de chaîne d’approvisionnement mondial. L’avenir exige donc que les ports se transforment numériquement et renforcent leur résilience pour faire face aux perturbations à venir.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption croissante des ports intelligents et de la numérisation dans les marchés des ports maritimes et des services""Croissance du marché"

Le marché des ports maritimes et des services connaît une croissance rapide des technologies portuaires intelligentes et de la numérisation pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts opérationnels. Les ports utilisent des modèles d'infrastructure et de service avancés qui intègrent l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA), ainsi que la blockchain et l'automatisation en raison de la complexité et de la sensibilité temporelle accrues du commerce mondial. L'analyse des données en temps réel ainsi que les méthodes prédictives dans les ports intelligents leur permettent d'améliorer le contrôle du trafic maritime et la surveillance des marchandises ainsi que l'efficacité logistique, ce qui se traduit par une manutention plus rapide et un contrôle efficace. Cette infrastructure mise à jour permet aux ports de résoudre les problèmes opérationnels typiques, notamment les embouteillages, les arrêts mécaniques et les performances inefficaces de la main-d'œuvre. Les principaux ports du monde établissent des systèmes portuaires intelligents qui automatisent les opérations de conteneurs, créent des solutions douanières numériques et construisent des systèmes de paiement sans contact humain. La technologie des jumeaux numériques permet la simulation et la gestion en temps réel des environnements portuaires grâce à ses pratiques d'adoption. Le changement de l’industrie portuaire s’accélère parce que les besoins de transparence fusionnent avec les objectifs de rentabilité et de durabilité. Les acteurs privés ainsi que les gouvernements continuent de consacrer des ressources au développement de ports intelligents, avec un accent particulier sur l'Asie et l'Europe. L'adoption d'approches de numérisation par les ports entraîne des capacités de concurrence renforcées, ainsi qu'un meilleur respect de l'environnement et une meilleure résistance aux futures perturbations opérationnelles. Une fois l’impact de la pandémie atténué, les technologies portuaires intelligentes dirigeront la restructuration des opérations mondiales de services portuaires maritimes.

SEGMENTATION du marché des ports maritimes et des services

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en approvisionnement, maintenance, autre

• Approvisionnement : les services de transport se concentrent sur l'approvisionnement des navires en fournitures vitales comprenant du carburant ainsi que des provisions de nourriture, des pièces de rechange et des instruments de navigation. Les services fournissent aux navires les équipements nécessaires à leurs opérations. Les activités d'approvisionnement se déroulent simultanément entre les installations portuaires terrestres et les sites de livraison offshore.

• Entretien : l'entretien et la réparation des navires, l'entretien des équipements et les opérations de dragage ainsi que l'entretien des installations sont inclus. Les normes de sécurité des navires ainsi que la réduction des temps d’arrêt opérationnels résultent des activités de maintenance régulières. Les inspections de routine ainsi que les évaluations d'urgence nécessaires font partie de ce processus.

• Autres : La fourniture comprend les travaux administratifs ainsi que les solutions d'entrepôt et les opérations de sécurité ainsi que les services de pilotage et les opérations de remorquage de bateaux. Ces services de support permettent des opérations ininterrompues pour les installations d'expédition. Les opérations dépendent de ces services pour le respect de la réglementation ainsi que pour le mouvement des marchandises et le guidage de la navigation.

 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en national et international.

• Ports nationaux : les routes commerciales nationales bénéficient des ports nationaux tandis que leurs opérations aident à déplacer les marchandises vers et depuis les zones intérieures et les régions côtières. Ces ports fonctionnent principalement pour accueillir des navires de taille modeste entre des destinations proches. La plupart des mouvements nationaux de passagers et de marchandises dirigent leur trafic vers des hubs internationaux via des connexions portuaires.

• Ports internationaux : ces ports facilitent le commerce maritime international et gèrent à la fois d’importants volumes d’expédition sur de longues distances. Les ports disposent d'installations permettant de gérer à la fois des porte-conteneurs et des cargos de différentes tailles. Ces ports constituent des points fondamentaux qui alimentent les systèmes de distribution mondiaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"L’augmentation du volume du commerce mondial stimule le marché"

La croissance du marché des ports maritimes et des services continue de croître en raison de l’expansion du commerce international résultant de la mondialisation économique et du commerce électronique. La croissance économique conjuguée à une demande accrue des consommateurs conduit à une intensification des opérations de fret maritime. Le rôle clé des ports maritimes consiste à gérer le commerce des produits en vrac ainsi que la gestion des exportations et des importations de conteneurs et de produits manufacturés. Les marchés émergents ont bénéficié d’améliorations de leurs infrastructures portuaires grâce à l’expansion des accords commerciaux et aux projets de l’initiative « la Ceinture et la Route » dans le cadre des initiatives d’intégration économique régionale. L'expansion des activités maritimes a créé des exigences plus élevées en matière de services efficaces de gestion des conteneurs ainsi que de systèmes de stockage et de support des navires. Les services portuaires actualisés gagnent en importance car les industries mettent en œuvre des méthodes de livraison juste à temps ainsi que des stratégies améliorées d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Un volume croissant de trafic maritime entraîne une pression accrue sur les ports pour qu'ils améliorent leur vitesse opérationnelle tout en se concentrant sur la réduction de la congestion, ce qui stimule les investissements dans des systèmes logistiques plus intelligents ainsi que dans des programmes d'automatisation et des pratiques respectueuses de l'environnement.

"Avancées technologiques dans les opérations portuaires""Élargir le marché"

L’introduction de la technologie moderne permet aux services portuaires maritimes traditionnels d’évoluer vers des opérations informatisées efficaces utilisant de grandes quantités de données. Les ports du monde entier ont commencé à mettre en œuvre des systèmes d'automatisation pour la gestion des conteneurs ainsi que des solutions d'intelligence artificielle pour la planification des bateaux et l'installation de capteurs IoT pour suivre les marchandises en temps réel. Les nouvelles technologies accélèrent les opérations tout en évitant les erreurs et en réduisant les dépenses liées aux coûts de main-d'œuvre. Les nouvelles plateformes numériques utilisées pour les tâches de documentation parallèlement aux opérations de dédouanement offrent à la fois une vitesse de traitement plus élevée et une transparence totale. Les technologies vertes telles que les grues électrifiées et les systèmes d'alimentation à quai assurent le respect de l'environnement ainsi que la durabilité dans les ports grâce à leur mise en œuvre. Les déploiements de la technologie Blockchain permettent la création sécurisée de documents inviolables pour le suivi des marchandises tandis que les parties prenantes développent une plus grande confiance les unes dans les autres. La croissance du commerce maritime pousse les installations de transport maritime à adopter ces innovations, car cela les oblige à réaliser des opérations plus rapides avec des dépenses d'exploitation inférieures. Le marché des ports maritimes et des services affiche une croissance substantielle car les progrès technologiques produisent à la fois de meilleures performances concurrentielles et des mesures de sécurité améliorées ainsi qu'une qualité de service supérieure.

Facteur de retenue

"Les coûts d’infrastructure et d’exploitation élevés pourraient entraver la croissance du marché"

Le marché des ports maritimes et des services connaît des difficultés critiques en raison des dépenses élevées nécessaires au développement et à l’entretien des infrastructures. Des dépenses d'investissement importantes en équipements ainsi que des travaux de dragage et de construction de terminaux, ainsi que des systèmes de sécurité et des infrastructures informatiques sont nécessaires pour le développement portuaire nouveau ou amélioré. Les pays en développement sont particulièrement confrontés à des défis budgétaires lorsqu’ils doivent couvrir des dépenses opérationnelles qui incluent les coûts de main-d’œuvre en plus des besoins énergétiques et des frais de conformité aux normes environnementales. L’incapacité de réunir des fonds suffisants pour les travaux de modernisation entraîne souvent des retards doubles, car cela limite l’expansion des services tout en diminuant la compétitivité du marché. Les méga ports utilisent une technologie de pointe pour créer une concurrence qui devient un obstacle pour de nombreux ports de petite taille. L'évolution des volumes de fret, combinée aux incertitudes du marché concernant le commerce mondial, conduit à des flux de revenus imprévisibles qui rendent les stratégies d'investissement à long terme dangereuses. Les contraintes financières empêchent l’adoption de technologies intelligentes ainsi que de pratiques durables, de sorte que l’expansion du marché se déroule à un rythme plus lent.

Opportunité

"Développement et durabilité des ports verts""Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

Le secteur des ports maritimes et des services offre des perspectives de développement majeures grâce à des initiatives durables. Les ports dépensent de l'argent dans les technologies vertes parce que des normes environnementales mondiales strictes les obligent à déployer des équipements qui réduisent la pollution de l'air et les besoins énergétiques tout en améliorant la qualité de l'eau. Le marché met en œuvre des systèmes d'alimentation électrique depuis les rives jusqu'aux navires, parallèlement aux technologies de grues électriques et à l'intégration des énergies renouvelables et des approches de dragage durables. Les ports qui adoptent des pratiques vertes respectent avec succès les normes environnementales tout en attirant l’attention des clients soucieux de la durabilité ainsi que des compagnies maritimes. Les opérations durables bénéficient d’un soutien supplémentaire de la part d’incitations gouvernementales ainsi que d’organismes de financement opérant au niveau international. Les ports qui mettent en œuvre ces mesures en amont s'imposent comme leaders de leur flotte et se présentent comme prêts pour les opérations futures. Le marché restera ouvert à l’innovation, au développement d’infrastructures et aux opportunités de partenariat en raison de l’attention croissante de la société à la décarbonisation et à l’atténuation du changement climatique.

Défi

"Congestion portuaire et contraintes de capacité""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché des ports et services maritimes est confronté à une lutte active contre la congestion des opérations et la capacité limitée. Les volumes d'expédition élevés créent des problèmes pour de nombreux ports qui sont confrontés à des difficultés pour gérer efficacement l'augmentation de leurs opérations de conteneurs. Cette situation oblige les navires à passer plus de temps dans les ports et perturbe les opérations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier lorsque la demande atteint son apogée. Le problème s’aggrave en raison d’une infrastructure obsolète, combinée à une automatisation insuffisante et à des procédures douanières peu efficaces. La congestion dans les ports crée des problèmes qui nuisent à la qualité de livraison des produits et détruit les réseaux d'approvisionnement mondiaux, générant des pertes financières et des clients mécontents. Le manque de capacités financières et technologiques dans les ports en développement limite leur capacité à moderniser efficacement et rapidement leurs installations. Les catastrophes liées au climat, notamment les tempêtes combinées aux marées hautes, rendent plus difficile l'accès et le fonctionnement efficace des ports. La lutte contre la congestion nécessite d’importantes ressources financières du jour au lendemain, ainsi que le développement des infrastructures, combiné à la numérisation et à la création de réseaux intermodaux, ce qui constitue un problème vaste et complexe.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PORTS MARITIMES ET DES SERVICES

• Amérique du Nord

Le statut de leader du marché des ports et services maritimes des États-Unis appartient à l’Amérique du Nord en raison de son puissant commerce maritime et de ses installations portuaires sophistiquées situées à proximité de côtes stratégiques. Actuellement, les trois principaux ports qui transportent de grandes quantités de marchandises sont Los Angeles, New York/New Jersey et Houston, qui servent de plaques tournantes entre les régions de l'océan Pacifique et Atlantique. La région dispose de systèmes réglementaires puissants ainsi que d’investissements dans les ports numériques qui soutiennent une forte activité commerciale entre l’Asie et l’Europe. Les États-Unis et le Canada travaillent activement à moderniser leurs installations portuaires afin d'améliorer la résilience opérationnelle tout en travaillant à la conservation de l'environnement. Le déploiement de technologies intelligentes ainsi que les stratégies de mise en œuvre de ports verts ont renforcé l’Amérique du Nord en tant que leader régional. La popularité croissante du commerce de détail en ligne et des exportations d’énergie a créé une demande croissante de services portuaires efficaces qui doivent également être durables. Les accords commerciaux transfrontaliers comme l’AEUMC soutiennent également la logistique maritime dans la région. L'Amérique du Nord continue de servir de force dominante qui façonne le marché mondial des services portuaires grâce à son approche innovante et efficace.

• Europe

L’Europe joue un rôle essentiel sur le marché des ports maritimes et des services, soutenu par l’utilisation de son magnifique réseau de ports et par un fort commerce intra-UE et mondial. Les ports clés, qui comprennent Rotterdam, Hambourg et Anvers, sont parmi les plus fréquentés au monde et servent de portes d'entrée essentielles vers l'Europe continentale. L’Union européenne facilite activement l’amélioration des ports grâce à des investissements, des cadres de politique et des initiatives de durabilité dans le cadre du Green Deal européen. La région est à la pointe de la numérisation, avec de nombreux ports imposant une logistique intelligente, des structures automatisées et des opérations indépendantes du carbone. En outre, la connectivité géographique de l’Europe avec l’Asie et l’Afrique complète sa position dans les chaînes d’approvisionnement internationales. L’appel à la livraison multimodale et à la collaboration interportuaire stimule également l’innovation des émetteurs. Malgré des situations exigeantes telles que le Brexit et la pénurie de main-d'œuvre, l'Europe continue d'imposer des exigences élevées en matière d'efficacité, de protection et de conformité environnementale, garantissant ainsi sa pertinence et sa domination sur le marché des ports maritimes et des prestataires.

• Asie

L'Asie domine le marché mondial des ports et des services maritimes en raison de ses importants volumes alternatifs, de ses économies axées sur l'exportation et de ses infrastructures portuaires de premier plan au niveau international. Des pays comme la Chine, Singapour, la Corée du Sud et le Japon possèdent certains des ports les plus fréquentés et les plus avancés technologiquement au monde, notamment Shanghai, Singapour et Busan. La région bénéficie d'une industrialisation rapide, d'investissements dans les infrastructures subventionnés par les autorités et d'un emplacement stratégique le long des routes maritimes clés, tout comme la mer de Chine méridionale et le détroit de Malacca. L’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » continue d’améliorer la connectivité et le développement portuaire. L’Asie est également à la pointe de l’adoption de technologies portuaires intelligentes, d’automatisation et de solutions énergétiques innovantes. De plus, l’essor du commerce électronique, de la fabrication et des accords d’échange mondiaux contribue à une activité portuaire soutenue. À mesure que l’Asie continue d’élargir ses compétences maritimes, elle joue un rôle de plus en plus influent en façonnant les modèles de changement à l’échelle mondiale et en tirant parti de la croissance du marché des ports et des services maritimes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des ports maritimes et des transporteurs est stimulé par le recours à de nombreux acteurs clés opérant dans les régions internationales, fournissant une large gamme de solutions associées aux ports. Les principales entreprises sont DP World (EAU), APM Terminals (Pays-Bas), PSA International (Singapour), Hutchison Ports (Hong Kong) et COSCO Shipping Ports (Chine). Ces agences manipulent et exploitent plusieurs terminaux portuaires dans le monde, proposant des offres de manutention, de logistique, de livraison et de restauration de conteneurs, ainsi que d'assistance maritime. DP World, par exemple, a notamment investi dans des initiatives portuaires intelligentes et dans la croissance portuaire mondiale. PSA International opère dans plus de 40 endroits, menant des améliorations en matière d'automatisation portuaire et d'opérations expérimentées. APM Terminals, qui fait partie du groupe Maersk, se concentre sur l'exploitation des terminaux à haute efficacité et sur la durabilité. Parallèlement, COSCO Shipping Ports a étendu de manière inattendue son réseau mondial de terminaux, notamment en Asie et en Europe. Parmi les autres acteurs de premier ordre figurent International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), SSA Marine et Eurogate. Ces entreprises tirent parti des emplacements portuaires stratégiques, de la transformation numérique et des investissements dans les infrastructures pour améliorer les capacités des fournisseurs et conquérir des parts de marché mondiales. Leur impact est déterminant pour façonner les nécessités portuaires, stimuler l’innovation et répondre aux conditions exigeantes du transport maritime mondial.

Liste des principales sociétés du marché des ports et services maritimes       

• DP World (EAU)
• Hutchison Whampoa (Chine)
• Port international de Shanghai (Groupe) (Chine)
• Port de Ningbo (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 :DP World a lancé un centre logistique intelligent de premier ordre sur le port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, intégrant le contrôle des marchandises basé sur l'IA et la blockchain pour le dédouanement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des ports maritimes et des fournisseurs est un pilier fondamental du dispositif économique mondial, permettant la circulation fluide des marchandises à travers les continents et contribuant au commerce mondial. À mesure que les volumes alternatifs continuent de croître, la demande de services portuaires inexpérimentés, durables et technologiquement supérieurs devrait augmenter. Malgré le bref revers dû à la pandémie de COVID-19, le marché a fait preuve d’une solide résilience, avec une reprise rapide du mouvement des marchandises et des investissements dans les infrastructures. Les régions qui comprennent l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe vivent de manière dominante, poussées par des routes commerciales stratégiques, des droits portuaires intelligents et des transitions énergétiques inexpérimentées. L'adoption croissante de l'automatisation, de l'IoT et des systèmes virtuels remodèle l'entreprise, améliorant le débit et réduisant les coûts opérationnels. Cependant, des situations traumatisantes, notamment des prix excessifs des capitaux, des embouteillages et des pressions environnementales, persistent. Le destin de l'industrie réside dans l'innovation continue, une coopération étroite et des pratiques durables. Les leaders du marché investissent dans des technologies intelligentes et des infrastructures vertes pour rester agressifs et répondre aux attentes changeantes des acheteurs et des régulateurs. Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales deviennent de plus en plus interconnectées et complexes, les ports devront être plus agiles, résilients et centrés sur le client. Dans l’ensemble, le marché des ports et des services maritimes est prêt à connaître une croissance soutenue, tirée par la croissance du commerce, l’amélioration technologique et une transition collective vers des opérations maritimes plus écologiques et plus intelligentes.