Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des matelas, par type (matelas en mousse à mémoire de forme, matelas Bonnell/matelas à ressorts, matelas en latex, matelas mixtes) par application (ménages privés, hôtels, hôpitaux, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES MATELAS

La taille du marché mondial des matelas est estimée à 47 158,32 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 78 331,65 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,8 % de 2026 à 2035.

Le marché du matelas constitue un élément essentiel de toute la catégorie ameublement et bien-être, qui garantit la qualité et la santé du sommeil. La demande des consommateurs a considérablement augmenté pour des matelas de soutien innovants qui offrent du confort, car les individus comprennent mieux comment le sommeil favorise leur santé physique et mentale. Le marché présente des matelas composés de mousse à mémoire de forme, de ressorts et de matelas en latex et hybrides qui satisfont les différents goûts et exigences des clients. Le marché propose désormais des matelas intelligents de suivi du sommeil qui offrent des fonctions de contrôle de la température et de fermeté réglable, car les avancées technologiques répondent aux demandes changeantes des clients. Les marques DTC et le commerce électronique ont bouleversé les canaux de vente au détail conventionnels grâce à leur accès direct aux consommateurs et à leur capacité à fournir facilement des produits abordables. Les leaders de l'industrie donnent la priorité aux matériaux environnementaux et aux solutions d'emballage durables, ainsi qu'aux certifications de durabilité pour attirer les consommateurs sensibles à l'environnement. Les résidents et les entreprises, ainsi que les hôtels et les prestataires de soins de santé, consomment activement des matelas hautes performances dans ce segment de marché. L’Amérique du Nord domine en tant que principal producteur de revenus, mais l’Asie-Pacifique affiche une croissance rapide du marché en raison de l’augmentation de la richesse personnelle et de la croissance croissante des villes parallèlement aux changements de style de vie sociétal. Le secteur concurrentiel du matelas comprend de grandes entreprises telles que Tempur Sealy, Serta Simmons, Sleep Number et Hilding Anders, qui rivalisent avec les nouveaux entrants régionaux pour la domination du marché. Le marché actuel des matelas se distingue car les entreprises se concentrent sur la personnalisation des produits en plus de maintenir la réputation de leur marque et d’intégrer des produits technologiques pour le sommeil. Le marché du matelas connaît une expansion constante en raison de l’intérêt des consommateurs pour le bien-être et la commodité, tandis que l’innovation et les changements démographiques et de consommation favorisent une croissance durable.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES MATELAS - IMPACT DU COVID-19

"Marché des matelas""A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les conditions initiales de l’épidémie de COVID-19 ont eu un effet négatif intense sur les opérations de l’industrie de la part de marché des matelas. L’application mondiale des mesures de confinement combinée aux ordonnances de distanciation sociale a entraîné des fermetures à court terme des magasins physiques, interrompant ainsi leurs opérations de vente traditionnelles. Les gens ont choisi d’attendre avant d’acquérir des articles coûteux tels que des matelas parce qu’ils n’étaient plus en sécurité financière et ont orienté leurs fonds vers l’achat de produits nécessaires. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont allongé les délais de production, les fabricants étant confrontés à des retards dans l'expédition des matières premières, tandis que les travailleurs se faisaient rares et que les transports étaient restreints. Les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, qui consomment de gros volumes de matelas commerciaux, ont subi des baisses d'activité considérables, ce qui a réduit les besoins d'achat des hôtels et des centres de villégiature. Les ventes de matelas en ligne ont affiché une croissance mineure en raison des progrès du commerce électronique, mais cette augmentation n'a pas suffi à compenser le déclin des canaux commerciaux physiques et institutionnels. L'industrie manufacturière a dû arrêter ses opérations normales ou ralentir ses taux de production, ce qui a créé des difficultés avec les stocks de produits. Le marché a démontré une amélioration de la santé, les gens ayant repris confiance tout au long de l'année, lorsque les restrictions publiques ont été assouplies et que le confort et le bien-être de la maison sont devenus des priorités. La pandémie a amené les gens à prendre conscience de la valeur d’environnements de repos sains, créant ainsi les conditions d’une meilleure innovation et d’une meilleure expansion du marché.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’essor des matelas intelligents grâce à l’intégration de la technologie du sommeil""Stimule la croissance du marché"

Le marché du matelas a connu une transformation majeure car les consommateurs adoptent des matelas intelligents qui résultent des améliorations de la technologie du sommeil. L'évolution du marché a conduit les consommateurs à rechercher des outils améliorant le sommeil qui suivent leurs paramètres de santé tout en offrant une meilleure qualité de sommeil. Les matelas intelligents modernes offrent à leurs utilisateurs de multiples fonctionnalités, notamment le suivi du sommeil, le contrôle de la température, les paramètres de fermeté réglables, les fonctions anti-ronflement, la compatibilité avec les applications mobiles et l'intégration de la technologie de la maison intelligente. Sleep Number et Eight Sleep sont leaders sur le marché grâce à leur développement de produits technologiques du sommeil qui suivent les paramètres de santé personnelle, notamment les cycles de sommeil et la fréquence cardiaque, ainsi que les habitudes respiratoires. La demande des clients pour des solutions de bien-être basées sur les données continue de croître, car les appareils portables de fitness ont popularisé l'utilisation des données de santé tandis que les gens deviennent plus conscients de leur état de santé. Les millennials qui adoptent la technologie ainsi que les personnes intéressées par leur santé font des matelas intelligents leur premier choix, car ces produits offrent des fonctionnalités réglables qui correspondent à leurs besoins individuels. La gamme de produits répond aux besoins des personnes vieillissantes grâce à des fonctions qui s'adaptent automatiquement pour une meilleure position de la colonne vertébrale et répartissent le poids uniformément. Les perspectives d’avenir de la technologie des matelas intelligents montrent qu’elle pourrait atteindre les marchés de milieu de gamme, car les prix de fabrication vont probablement diminuer. La nouvelle vague d'innovation continue de remodeler les attentes des consommateurs en matière de produits de sommeil, ce qui conduit les fabricants vers un nouvel avenir dans le développement de matelas.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MATELAS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en matelas en mousse à mémoire de forme, matelas Bonnell/matelas à ressorts, matelas en latex, matelas mixtes.

• Matelas en mousse à mémoire de forme : Les matériaux en mousse à mémoire de forme viscoélastique des matelas en mousse à mémoire de forme répondent à la forme du corps humain, ce qui offre un soulagement de la pression de premier ordre ainsi que de fortes propriétés d'isolation des mouvements. Les patients souffrant de douleurs articulaires et les personnes affectées par des problèmes de sommeil devraient envisager ces matelas pour un confort maximal.

• Matelas/matelas à ressorts Bonnell : Le matelas/matelas à ressorts Bonnell se compose de ressorts à ressorts intégrés qui offrent des caractéristiques de soutien et de ventilation fiables, devenant ainsi l'un des choix les plus populaires entre les résidences et les hôtels.

• Matelas en latex : Montrent leur excellence à travers leurs matériaux en latex naturel ou synthétique qui leur confèrent une solidité de soutien ainsi que d'excellentes propriétés de ventilation et évitent les réactions allergiques. Ils conviennent donc bien à ceux qui souhaitent protéger la santé environnementale.

• Matelas mixte : Les matelas hybrides fabriqués à partir de mousse à mémoire de forme et de latex et une section à ressorts offrent à divers dormeurs un niveau de soutien confortable grâce à leur construction mixte.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en ménages privés, hôtels, hôpitaux et autres.

• Ménages privés : la population d'utilisateurs résidentiels à la recherche de produits de sommeil dotés de caractéristiques de confort et d'une forte durabilité, ainsi que de préférences abordables et de bien-être, appartient au segment des ménages privés.

• Hôtels : Le secteur hôtelier a besoin de matelas durables de haute qualité qui offrent un confort de sommeil de luxe suprême à leurs clients ayant des exigences de poids et des préférences variées.

• Hôpitaux : les matelas hospitaliers combinent des capacités de soulagement de la pression avec des caractéristiques d'hygiène et des mécanismes de support réglables et peuvent incorporer des housses antimicrobiennes.

• Autres : Entre autres, les dortoirs ainsi que les logements militaires et les installations institutionnelles nécessitent des matériaux fonctionnels, économiques et durables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être stimule le marché"

La croissance du marché des matelas s’est intensifiée parce que les gens du monde entier ont davantage porté leur attention sur les priorités en matière de bien-être et de santé. Le marché a connu une tendance à la hausse de la demande de matelas depuis que les gens ont acquis des connaissances sur la façon dont la qualité du sommeil influence leur bien-être. Les clients recherchent activement des matelas conçus pour résoudre des problèmes tels que les maux de dos ainsi que les problèmes de posture et les problèmes de santé liés au sommeil. La génération Y ainsi que la population vieillissante ont tendance à acheter des matelas orthopédiques intelligents de qualité supérieure pour améliorer la qualité de leur sommeil. Le marketing axé sur le bien-être par les marques de matelas a renforcé cette demande grâce au développement de produits basés sur la recherche sur le sommeil et l'approbation des professionnels de la santé. Les consommateurs ont renforcé leurs engagements en matière de repos et de récupération après la pandémie, ce qui les a amenés à accorder davantage d’importance à la relaxation dans leur vie quotidienne. Il existe une demande en augmentation rapide pour les matelas de sommeil réparateurs, car le sommeil est devenu fondamental pour les stratégies de santé holistiques.

"Marques de matelas en plein essor pour le commerce électronique et les ventes directes aux consommateurs""Élargir le marché"

L’expansion du marché montre des progrès significatifs en raison de la fusion de la vente au détail en ligne avec les marques de matelas destinées directement au consommateur (DTC). L'industrie du matelas a évolué grâce à la combinaison de Casper aux côtés de Purple et Tuft & Needle, qui ont introduit des matelas de haute qualité livrés dans des boîtes directement aux clients. Les consommateurs modernes trouvent désormais les méthodes d’achat plus pratiques, car le commerce électronique correspond à leurs préférences d’achat en ligne et n’aiment pas les visites dans les showrooms. Les fonctionnalités conviviales des plateformes en ligne offrent aux clients des outils pour comparer les prix, lire les avis et établir des périodes d'essai et des procédures de retour qui renforcent leur confiance. Le marché permet désormais aux marques de niche et aux petites marques d’entrer facilement car le commerce électronique a réduit leurs frais généraux. Les opérations de commerce électronique ont pris une importance exceptionnelle tout au long de la crise du COVID-19, car les consommateurs ont choisi de limiter leurs achats aux plateformes en ligne. La portée directe des consommateurs via le marketing sur les réseaux sociaux, les campagnes d'influence et la possibilité de commercialiser directement auprès des consommateurs ont remodelé le processus complet d'achat et de vente de matelas. Les modèles de distribution de l’industrie connaîtront une transformation continue basée sur cette tendance émergente.

Facteur de retenue

"Sensibilité élevée aux prix et faible taux de remplacement""Potentiellement entraver la croissance du marché"

La sensibilité des consommateurs aux valeurs de prix, combinée à la durée de vie prolongée des matelas, constitue un défi important pour le succès du marché dans l'industrie du matelas. Les gens remplacent leurs matelas tous les sept à dix ans, ce qui ralentit la répétition naturelle des achats. Les gens préfèrent prolonger la durée de vie de leur matelas existant plutôt que d’en acquérir un nouveau, à moins que cela ne soit indispensable, principalement en raison des dépenses initiales coûteuses pour des options haut de gamme ou technologiquement sophistiquées. La concurrence entre les marques s’intensifie parce que la croissance limitée du marché entraîne une sensibilité aux prix pour les consommateurs. La sensibilité aux prix des conditions du marché conduit souvent les consommateurs à choisir des modèles de base ou des produits sans marque malgré des contraintes budgétaires, ce qui réduit la perception du public quant à la qualité des produits. Les consommateurs des pays développés ont tendance à faire des sacrifices dans le choix des fonctionnalités, car posséder un produit reste coûteux. Le marché oblige les fabricants à trouver des moyens de développer des produits innovants à des prix abordables tout en maintenant leurs niveaux de bénéfices. Pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs, les fabricants doivent mettre en œuvre des promotions ainsi que des options de financement et des gammes de produits basées sur la valeur, méthodes essentielles pour stimuler la demande du marché.

Opportunité

"Augmentation de la demande de matelas écologiques et durables""Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

La sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement offre aux fabricants de matelas une opportunité commerciale substantielle. Le public acheteur se montre de plus en plus préoccupé par les méthodes de production manufacturières, ainsi que par la production du contenu matériel et la recyclabilité du produit à la fin de son cycle de vie. La demande de matelas biodégradables et durables fabriqués à partir de latex naturel, de coton biologique, de fibres de bambou ou de matériaux recyclés s'est développée en raison de la conscience environnementale des clients. Le marché a adopté trois principales certifications vertes appelées CERTIPUR-US, GOTS et OEKO-TEX pour l'évaluation des produits avant l'achat par le client. La priorité accordée au développement durable tout au long de la chaîne de valeur d’une entreprise contribue à attirer des clients soucieux de la protection de l’environnement. La situation crée de nouvelles opportunités d’innovation dans les matériaux verts, la réduction des déchets et les approches circulaires du cycle de vie des produits, y compris les programmes de recyclage des matelas. Les marques appliquant des méthodes respectueuses de l’environnement bénéficient d’incitations gouvernementales et de réglementations environnementales qui leur permettent de guider l’expansion du marché au cours de la phase à venir.

Défi

"Concurrence intense sur le marché et saturation des marques""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

De nombreux segments d’entreprises, notamment des acteurs majeurs de l’industrie et des startups s’adressant directement aux consommateurs, ainsi que des producteurs de matelas locaux, ont du mal à attirer l’attention des acheteurs sur ce marché. Les marchés se fragmentent, mais la concurrence sur les prix ainsi que les innovations de produits existent en raison de cette concurrence intense entre les marques. Les marques traditionnelles et non traditionnelles offrent aux consommateurs de multiples options d'achat, ce qui les amène à avoir du mal à distinguer les marques, en particulier dans l'environnement d'achat numérique. La saturation du marché oblige les entreprises à consacrer davantage de fonds aux activités de publicité et de promotion en ligne pour gagner en visibilité. De nombreuses entités qui se lancent dans cet espace de marché n'ont pas établi de bases opérationnelles pour fidéliser leurs clients fidèles, ce qui produit des commentaires indésirables des clients et diminue la confiance dans les marques. Pour réussir sur ce marché du matelas, les entreprises ont besoin d’une image de marque distinctive et de nouvelles approches des produits ainsi que d’interactions régulières avec les clients. L’incapacité des organisations à mettre à jour leurs offres de produits donne la priorité aux entreprises concurrentes faisant preuve d’une meilleure agilité ou disposant de ressources financières plus importantes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MATELAS

• Amérique du Nord

Le marché du matelas en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, apparaît comme son principal acteur car les consommateurs de cette région maintiennent un marché mature et établissent des marques fortes. Les ventes mondiales de matelas proviennent principalement des États-Unis, car leurs résidents disposent d’un revenu disponible suffisant et possèdent une maison tout en se concentrant sur l’amélioration de la qualité de leur sommeil. L’adoption précoce d’une technologie innovante du sommeil par les consommateurs de cette région crée des conditions de marché positives qui stimulent le développement de l’innovation. Le marché bénéficie d'un soutien important de la part des grandes sociétés de matelas Tempur Sealy, Sleep Number et Serta Simmons et se heurte à une concurrence supplémentaire de la part des marques s'adressant directement aux consommateurs. Le marché des matelas durables et biologiques influence désormais les habitudes d’achat des consommateurs. Les clients d'Amérique du Nord accèdent à des systèmes de commerce électronique efficaces qui leur permettent de commander des produits matelas dans une boîte et d'obtenir des services de livraison à domicile. Les progrès technologiques et la conscience croissante de la santé dans la région indiquent une domination continue des sources de revenus et une adoption technologique par cette région.

• Europe

Le marché du matelas en Europe continue de se développer car les clients privilégient une fabrication durable ainsi qu'une excellente qualité de produit. Les clients en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Scandinavie fondent leurs décisions d'achat de matelas sur des attributs tels que les matériaux naturels, le statut de certification ainsi que la durabilité du produit. Hilding Anders opère comme une entreprise majeure dans cette région aux côtés d'Emma Sleep en utilisant des normes environnementales avancées pour allier confort et respect de l'environnement. Les entreprises européennes reçoivent le soutien du gouvernement pour leurs opérations durables à travers des politiques qui soutiennent la fabrication durable ainsi que des politiques de réduction des déchets afin qu'elles puissent répondre aux exigences réglementaires vertes. Le nombre croissant de personnes vieillissantes ainsi que les besoins élevés en matière de soins de santé ont généré une demande accrue de matelas orthopédiques et de qualité hospitalière. Le marché de détail traditionnel reste un secteur majeur, même si la croissance du commerce électronique reste substantielle en raison du fait que les jeunes acheteurs se tournent vers les offres en ligne. Le marché est confronté à l'influence des variations saisonnières et du positionnement haut de gamme, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie. Le marché européen démontre un développement positif et durable grâce aux innovations ainsi qu'à la sensibilisation des consommateurs au bien-être et à un comportement d'achat respectueux de l'environnement.

• Asie

L’Asie-Pacifique est le leader mondial en matière d’expansion du marché du matelas en raison du développement urbain rapide et de la démographie croissante de la classe moyenne, ainsi que des améliorations du mode de vie survenues dans toute la Chine, l’Inde, le Japon et les pays d’Asie du Sud-Est. La demande du marché pour des solutions de sommeil de haute qualité a considérablement augmenté en raison de deux facteurs : le nombre croissant de personnes s'installant dans les villes ainsi que l'augmentation du revenu disponible. L’adoption croissante des lits de style occidental ainsi que la sensibilisation croissante à la santé du sommeil conduisent à l’adoption de matelas dans les marchés émergents à croissance rapide. Le marché en expansion des matelas permet aux producteurs locaux et aux entreprises internationales de proposer des solutions de matelas rentables qui correspondent aux préférences locales. La croissance du commerce électronique a permis aux marchés en ligne tels qu’Alibaba et Flipkart de livrer des matelas à des millions de consommateurs à travers le monde. La demande de matelas de qualité médicale augmente à mesure que les gouvernements entreprennent des améliorations dans les installations hospitalières. La sensibilité des consommateurs aux prix continue de poser un problème sur certains marchés, ce qui oblige les entreprises à trouver des solutions rentables. Les stratégies de gestion des produits et de la distribution qui répondent aux préférences du marché asiatique créeront d'excellents résultats commerciaux à long terme pour les entreprises opérant dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché du matelas entretient une concurrence intense qui inclut à la fois de grandes entreprises de renommée internationale et de nouvelles startups émergentes qui modifient le marché du sommeil. Serta Simmons Bedding est leader sur le marché nord-américain avec ses célèbres marques Serta et Beautyrest qui offrent aux consommateurs une large sélection de matelas hybrides en mousse à ressorts. Les offres de produits haut de gamme de Tempur Sealy International incluent l'innovation en mousse à mémoire de forme de marque Tempur-Pedic combinée à la technologie de lit intelligent de marque Sealy. Sleep Number est l'une des principales sociétés américaines de matelas car elle se spécialise dans les lits intelligents réglables qui intègrent une technologie intelligente pour suivre la biométrie corporelle ainsi que la compatibilité des appareils mobiles. Hilding Anders est l'une des principales entreprises manufacturières européennes qui établit des opérations commerciales dans 60 pays tout en exploitant plusieurs marques de matelas de luxe grâce à des produits abordables. Le marché comprend de grandes marques de matelas telles que Casper, ainsi que Purple, Emma et King Koil, qui démontrent une portée croissante de la clientèle en ligne. Ces entreprises axées sur la concurrence se battent pour des parts de marché grâce aux caractéristiques de leurs produits, notamment les niveaux de confort, les normes de durabilité, le respect de l'environnement et l'interactivité numérique. Grâce à leurs dépenses de recherche substantielles, à leurs initiatives de partenariat stratégique et à leurs entreprises sur le marché mondial, ces acteurs majeurs continuent de dominer l'espace de marché qui progresse en mettant l'accent sur la santé des consommateurs, parallèlement aux progrès technologiques et aux pratiques durables.

Liste des principales sociétés du marché des matelas

• Literie Serta Simmons (États-Unis)
• Tempur Sealy International (États-Unis)
• Numéro de sommeil (États-Unis)
• Hilding Anders (Suède)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : Tempur Sealy International a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication de pointe dans l'Indiana, aux États-Unis, visant à étendre sa capacité de production de matelas haut de gamme et hybrides afin de répondre à la demande croissante aux États-Unis et dans le monde. Cette décision soutient l’objectif de l’entreprise d’accroître l’efficacité et la rapidité de mise sur le marché de ses gammes les plus vendues, Tempur et Sealy.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les marchés des matelas dans le monde entier connaissent une période de transformation rapide en raison de l’évolution des désirs des consommateurs et des modèles de santé progressifs ainsi que des progrès technologiques révolutionnaires. Les gens recherchent désormais des matelas utiles qui répondent à leurs besoins en matière de bien-être en combinant une structure de soutien avancée avec une utilisation de matériaux respectueux de l'environnement ainsi que des fonctionnalités technologiques personnalisées en fonction des besoins individuels. Le luxe associé aux progrès scientifiques ouvre la voie sur le marché des matelas grâce à Tempur Sealy et à leurs homologues Serta Simmons et Sleep Number. L’émergence du commerce direct aux consommateurs et du commerce électronique met des solutions de sommeil de qualité supérieure à la disposition des consommateurs de tous horizons. Les défis du marché dus à une forte sensibilité aux prix et à une concurrence féroce demeurent, mais l'industrie découvre de multiples opportunités dans les domaines d'activité émergents et le développement de produits écologiques parallèlement aux progrès de la technologie du sommeil intelligent. Le centre d’innovation reste en Amérique du Nord, parallèlement à la domination européenne dans les efforts de développement durable et aux marchés asiatiques qui continuent de croître en raison de l’expansion de la classe moyenne. L’accent mis sur le confort de la maison après la pandémie est devenu plus fort, incitant ainsi les consommateurs à acheter de meilleurs environnements de sommeil. Grâce à l'analyse des données et au développement scientifique des matériaux, combinés aux commentaires des clients, les fabricants créent des articles qui offrent des fonctionnalités ainsi qu'une compatibilité avec le style de vie moderne. Le secteur du matelas continuera de croître progressivement en raison de l’éducation croissante des clients et des pratiques durables ainsi que de l’amélioration de la technologie et des demandes en matière de sommeil. L'avenir du marché mondial du matelas repose sur le succès de la marque, qui découle d'une adaptation rapide pour servir les clients d'aujourd'hui soucieux de leur santé et qui privilégient la commodité et les connexions numériques.