Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la mémoire flash NAND, par type (TLC NAND, MLC NAND, SLC NAND, QLC NAND) par utilisateurs finaux (PC, SSD, électronique grand public, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA MÉMOIRE FLASH NAND

La taille du marché mondial de la mémoire flash NAND est estimée à 77 175,42 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 220 970,79 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 11 % de 2026 à 2035.

L'industrie mondiale du stockage numérique dépend largement du marché des mémoires flash NAND, qui crée des solutions de données non volatiles capables de maintenir le stockage des données sans alimentation électrique. Les entreprises utilisent la technologie flash NAND dans de multiples applications, depuis les appareils mobiles jusqu'aux disques SSD, en passant par les clés USB et les cartes mémoire, ce qui la rend essentielle à la fois pour les systèmes de stockage professionnels et les produits électroniques grand public. Les technologies croissantes centrées sur les données, notamment le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA), l'analyse des mégadonnées et l'Internet des objets (IoT), entraînent une augmentation soutenue du besoin du marché en solutions avancées de stockage flash NAND offrant de hautes performances et une grande capacité. Le marché continue de progresser grâce au développement technologique continu qui inclut les technologies NAND MLC, TLC et QLC qui améliorent la capacité de stockage et réduisent le prix du stockage des données. Les grands leaders technologiques Samsung et Kioxia, ainsi que WDC et Micron, consacrent des ressources financières importantes au développement de la technologie 3D NAND pour de meilleures performances du système, une longévité améliorée et une capacité de stockage accrue. La demande du marché continue de croître à mesure que de nouvelles innovations technologiques font apparaître des véhicules autonomes ainsi que des appareils intelligents. Le marché du flash NAND fait preuve de résilience face aux cycles du marché en raison de la croissance des applications pour le segment. L'expansion du marché fait suite à l'augmentation de la génération de données ainsi qu'à la diffusion croissante des appareils mobiles et portables et à l'utilisation croissante des centres de données. La dynamique du marché du flash NAND reçoit un soutien supplémentaire d'initiatives publiques qui améliorent les capacités de l'infrastructure numérique et les systèmes de stockage. Le marché de la mémoire flash NAND continuera de se développer grâce aux innovations combinées à des gammes d'applications accrues et à la fusion technologique entre les appareils. Divers concurrents du marché poursuivent leur quête dynamique d'une domination accrue du marché grâce à des initiatives de recherche et de développement ainsi qu'à des alliances commerciales stratégiques.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES MÉMOIRES FLASH NAND - IMPACT DU COVID-19

"Le marché de la mémoire flash NAND a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Au début de la pandémie, l’épidémie de COVID-19 a provoqué des perturbations majeures sur l’ensemble du marché des mémoires flash NAND. La rupture de la chaîne d’approvisionnement mondiale ainsi que les fermetures d’usines et les restrictions logistiques ont entraîné des retards importants dans la production et la livraison des composants de mémoire. La pandémie a fait monter en flèche la demande spécifique d’outils de travail à distance et d’ordinateurs portables, alors même que les segments de l’automobile et de l’industrie ainsi que plusieurs segments de l’électronique grand public ont vu une baisse de la demande, ce qui a entraîné une offre importante pour correspondre aux inadéquations de la demande. Les limitations opérationnelles combinées au manque de main-d'œuvre parmi les principaux producteurs ont entraîné à la fois une réduction du potentiel de fabrication et un retard dans le lancement de nouveaux produits. Les conditions économiques instables ont déclenché une période pendant laquelle les dépenses des entreprises et des centres de données ont diminué, retardant ainsi l'adoption des disques SSD haute capacité. Le marché a connu des variations temporaires de prix entre excédents d’offre et reconstitution des stocks, ce qui a eu un impact négatif sur les bénéfices. Le marché du flash NAND a connu une reprise au cours de la deuxième partie de 2020, tandis que les premiers mois de pandémie ont généré des conditions de marché instables entraînant un affaiblissement des attentes de croissance. La pandémie a créé des difficultés pour les entreprises, tant lorsqu’il s’agissait de prévoir que de prendre des décisions d’investissement. La pandémie a obligé les organisations à réévaluer leurs stratégies commerciales en raison de l’évolution des marchés et des habitudes d’achat des clients et de la logistique de la chaîne d’approvisionnement. Bien que les perspectives du marché du flash NAND restent solides à long terme, la crise du COVID-19 a présenté des impacts temporaires qui ont obligé le secteur à démontrer sa force pour relever les défis et s'adapter aux nouvelles circonstances.

DERNIÈRE TENDANCE

"Technologie NAND 3D : une tendance transformatrice qui façonne l'avenir du stockage Flash""Stimule la croissance du marché"

Le marché de la mémoire flash NAND continue de suivre les développements technologiques rapides de la technologie NAND 3D en tant que modèle industriel principal. La NAND planaire (2D) traditionnelle diffère de la NAND 3D car elle utilise des méthodes d'empilement vertical de cellules pour obtenir une densité de stockage plus élevée dans les mêmes dimensions de puce. Grâce à cette technologie, les producteurs peuvent répondre aux besoins croissants du marché en termes de capacité et de performances accrues dans des appareils plus petits. Le développement de la 3D NAND atteint son plus haut niveau alors que Samsung, Micron et Kioxia créent des produits de stockage utilisant plus de 200 couches empilées. En raison de ses meilleures performances énergétiques, de ses capacités de vitesse plus élevées et de ses propriétés d'endurance plus longues, la 3D NAND est une solution optimale pour les centres de données ainsi que pour les SSD d'entreprise et les applications mobiles. La réduction du coût des bits par unité ainsi que son attractivité accrue sur le marché se concentrent à la fois sur les applications haut de gamme et grand public. Les investissements continus en recherche et développement dans ce domaine permettent de meilleures capacités de stockage et ouvrent la possibilité d'utiliser l'informatique de pointe et les appareils alimentés par l'IA. L'industrie du flash NAND progresse grâce à l'évolution technologique en raison des besoins croissants en solutions de mémoire compactes, rapides et fiables, où la technologie 3D NAND ouvre la voie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA MÉMOIRE FLASH NAND

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en TLC NAND, MLC NAND, SLC NAND, QLC NAND.

• TLC NAND : TLC NAND (Triple-Level Cell) offre une capacité de stockage de cellules de trois bits par unité de mémoire, permettant ainsi d'obtenir une densité plus élevée tout en maintenant la rentabilité. Idéal pour les SSD grand public et les appareils mobiles. Les taux d'endurance pour TLC existent entre ceux de MLC et SLC.

• MLC NAND : MLC NAND combine deux bits stockés par cellule pour créer une solution équilibrée en termes de performances et d'endurance. TLC NAND sert de composant de mémoire standard dans les modèles SSD conçus pour le secteur des entreprises et les marchés grand public. Offre une meilleure endurance que TLC mais moins que SLC.

• SLC NAND : SLC NAND double la vitesse de stockage ainsi qu'une durabilité exceptionnelle en stockant un seul bit par cellule. Ce type est destiné aux entreprises et aux applications industrielles de haute performance et industrielles. Le plus cher parmi les types NAND.

• QLC NAND : la méthode de stockage maximisant la capacité avec le coût par cellule le plus bas est QLC NAND (Quad-Level Cell) qui stocke quatre bits par cellule. Cette technologie de stockage trouve son utilisation principale dans les applications gourmandes en lecture telles que les applications de stockage d'archives. A une endurance en écriture inférieure.

Par les utilisateurs finaux

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en PC, SSD, électronique grand public, autres.

• PC : PC (ordinateurs personnels) : utilisez le flash NAND dans les SSD pour des temps de démarrage plus rapides et une meilleure réactivité du système. Le système fonctionne mieux en raison de ses capacités gourmandes en données et améliore l'efficacité globale.

• SSD : Les SSD (Solid-State Drives) constituent un domaine d'application leader pour la mémoire Flash NAND car ils offrent des options de stockage à la fois fiables et rapides aux clients et aux entreprises. La technologie sert de stockage pour les ordinateurs portables ainsi que pour les serveurs et fournit ses fonctions dans les consoles de jeux.

• Electronique grand public : les lecteurs flash NAND alimentent les appareils électroniques grand public tels que les smartphones et les tablettes, ainsi que les appareils photo et les appareils portables. La technologie flash NAND permet de créer des appareils portables peu encombrants qui stockent de grandes quantités de données.

• Autres : la catégorie comprend les systèmes automobiles ainsi que les appareils connectés via l'IoT et les appareils intégrés qui utilisent la plate-forme. La mémoire flash NAND trouve de plus en plus d’applications dans le développement de technologies intelligentes et l’intelligence artificielle. Solutions logicielles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"La prolifération des appareils intelligents et de l'IoT stimulent le marché"

La demande de croissance du marché de la mémoire flash NAND continue de croître en raison de l’augmentation mondiale du nombre d’appareils intelligents qui incluent les smartphones et les tablettes ainsi que les appareils portables. L'expérience utilisateur nécessite des solutions de stockage offrant à la fois une taille compacte, une vitesse rapide et fonctionnant avec moins de consommation d'énergie. Les besoins en traitement et stockage des données des téléphones ont considérablement augmenté depuis que les réseaux 5G sont devenus opérationnels. Les solutions de stockage embarquées sont devenues nécessaires pour gérer l’énorme production de données provenant d’un nombre toujours croissant d’appareils IoT apparus en raison du phénomène IoT. Le flash NAND fonctionne comme un composant essentiel qui permet aux systèmes de maisons intelligentes, aux appareils portables de surveillance de la santé et aux capteurs industriels de collecter et de traiter des données en temps réel. Les applications bénéficient du flash NAND car il garantit à la fois une consommation d'énergie minimale et ses attributs physiques compacts. L’infrastructure numérique moderne dépendra continuellement de la mémoire flash NAND à mesure que sa demande augmentera grâce à sa nature durable ainsi qu’à son prix abordable et à son évolutivité dans l’écosystème IoT en évolution.

"Croissance du cloud computing et des centres de données""Élargir le marché"

L'expansion de la technologie cloud a entraîné une augmentation significative des besoins en stockage haute performance parmi les installations des centres de données. Les fournisseurs de services cloud dépendent des disques SSD NAND flash pour traiter leurs énormes besoins en données avec une vitesse et une efficacité opérationnelle optimales. Les disques SSD basés sur NAND doivent être sélectionnés pour l'évolutivité du stockage, car ils combinent des performances de lecture/écriture rapides avec une excellente endurance et des dimensions physiques minimales adaptées aux besoins de l'environnement cloud. La mémoire flash NAND permet un accès rapide aux données qui prend en charge les applications technologiques qui utilisent l'IA, l'analyse du Big Data et l'apprentissage automatique. L'industrie mondiale des centres de données choisit désormais le stockage flash NAND plutôt que les disques durs dans le cadre de sa transition vers l'adaptation aux futures exigences de charge de travail. Le marché du flash NAND se développe considérablement grâce à ce processus de transformation. La demande des entreprises augmente rapidement tandis que les exigences de stockage en termes d'efficacité et de vitesse continuent de croître, ce qui conduit à de nouveaux investissements en recherche pour faire progresser les solutions de stockage dans l'ensemble de l'environnement cloud.

Facteur de retenue

"La forte volatilité des prix flash NAND limite la stabilité du marché""Potentiellement entraver la croissance du marché"

Le marché des mémoires flash NAND est confronté à des contraintes majeures car la volatilité des prix s'intensifie en raison des fluctuations des ratios entre l'offre et la demande. La fabrication industrielle de flash NAND nécessite des investissements financiers massifs ainsi que des installations de fabrication très sophistiquées. Les prix du marché chutent considérablement lorsque l'offre dépasse la demande, ce qui génère des impacts négatifs sur les bénéfices et décourage les nouveaux investissements. Les transitions rapides entre l'offre et la demande entraînent des complications dans la gestion des stocks et des coûts de marché élevés, car les fabricants d'appareils ont du mal à établir des prévisions précises. Des éléments externes tels que les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et les pénuries de matériaux, en particulier la perturbation de l'approvisionnement en plaquettes et en terres rares, rendent le marché plus instable. L'incertitude sur le marché des marchandises a un impact direct à la fois sur les fabricants d'appareils et sur leurs clients professionnels et particuliers en quête d'une stabilité fiable des prix. Les investissements stratégiques ainsi que l'adoption à grande échelle deviennent limités en raison de la prudence que les entreprises doivent maintenir dans leurs processus d'approvisionnement et de planification.

Opportunité

"L'Edge Computing et les appareils d'IA ouvrent de nouvelles voies pour le Flash NAND""Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

Les perspectives du marché de la mémoire flash NAND augmentent notamment grâce à la technologie informatique de pointe ainsi qu’à l’intelligence artificielle (IA). Plusieurs appareils, tels que les drones et les véhicules autonomes dotés de caméras intelligentes, ainsi que les robots industriels, nécessitent un stockage local à haut débit, car davantage de données sont traitées sur leur site opérationnel. Le flash NAND, en particulier sa variante 3D, répond aux exigences de vitesse et d'endurance ainsi que sa conception compacte qui profite à ces applications. Les conditions exigeantes et les besoins en énergie des appareils de pointe font de la mémoire flash NAND un excellent choix car elle offre des performances fiables et une économie d'énergie efficace. Les implémentations locales de modèles d'IA dans les appareils ont besoin d'une mémoire rapide et de grande capacité pour fonctionner de manière optimale pour exécuter des inférences et effectuer des analyses en temps réel. La mise en œuvre de l’intelligence basée sur les appareils génère de nouvelles exigences du marché qui dépassent les exigences conventionnelles en matière de consommation électronique et d’exploitation des centres de données. La décentralisation mondiale du traitement des données crée une opportunité idéale pour que la mémoire Flash NAND devienne le moteur clé des secteurs industriels émergents et du développement de marchés de niche.

Défi

"Maintenir les performances avec une densité de bits croissante dans les cellules NAND""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Effectuer des opérations de lecture rapide fiables tout en utilisant une capacité de stockage maximale représente la principale limitation technique qui existe dans le secteur de la mémoire flash NAND. La poursuite des technologies QLC (Quad-Level Cell) et même PLC (Penta-Level Cell) par les fabricants entraîne une dégradation de l'endurance ainsi que des impacts négatifs sur la fiabilité des données, malgré la création d'opportunités pour une plus grande capacité de stockage et une réduction du coût en bits. L'augmentation du nombre de bits par unité de cellule augmente le risque de défaillance des données tout en réduisant simultanément la capacité des produits à survivre aux opérations d'écriture/effacement. Le processus entraîne des ralentissements des performances ainsi que des exigences de latence accrues et nécessite la mise en œuvre approfondie d'un logiciel de correction d'erreurs. Les architectures 3D actuelles entraînent une densité cellulaire plus élevée des configurations NAND, ce qui intensifie les effets d'interférence tout en diminuant la qualité du signal. Les défis techniques exigent des systèmes de contrôle avancés et une optimisation du micrologiciel, rendant ainsi les produits plus difficiles à produire et plus coûteux. Maintenir la bonne relation entre la capacité de stockage, les performances de vitesse et la durabilité des produits exige une recherche perpétuelle en ingénierie de la part de l'industrie pour les applications à haute criticité et au niveau de l'entreprise.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA MÉMOIRE FLASH NAND

• Amérique du Nord

Le marché de la mémoire flash NAND en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, joue un rôle important en raison de sa solide infrastructure technologique et de la forte demande des secteurs d’entreprise. Des entreprises technologiques de premier plan ainsi que des fournisseurs de services cloud Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure opèrent à partir de cette région pour fournir des SSD NAND hautes performances pour les opérations des centres de données. Le marché régional a connu une acceptation accrue de l’IA aux côtés de la technologie IoT ainsi que des systèmes autonomes tout en exigeant des systèmes de mémoire sophistiqués. Micron Technology exploite l'une des positions clés dans le domaine du flash NAND aux États-Unis, tandis que la société stimule activement l'innovation en matière de fabrication et de conception de mémoire. Le soutien du gouvernement, combiné aux investissements dans la recherche sur les semi-conducteurs, a fait de l'Amérique du Nord un centre de premier plan pour le développement de NAND. La région se développe en raison de la demande croissante de produits électroniques et des progrès des technologies automobiles. La région nord-américaine se positionne comme le leader de l’adoption de la mémoire Flash NAND, parallèlement à sa position de leader en matière d’innovation mondiale.

• Europe

Les entreprises européennes deviennent des acteurs majeurs sur le marché des mémoires flash NAND en raison des progrès réalisés dans le développement des équipements automobiles et industriels. Les équipementiers automobiles ainsi que les sociétés d'automatisation industrielle opérant en Europe ont besoin de solutions de mémoire durables pour alimenter leurs applications, notamment les systèmes d'infodivertissement, les systèmes ADAS et les processus d'automatisation d'usine. Ces technologies dépendent de la mémoire flash NAND car elle offre à la fois une taille compacte, des niveaux de résilience élevés et une vitesse de traitement des données rapide. Les pays européens font progresser leur transformation numérique en mettant en œuvre « l'Industrie 4.0 » ainsi que des projets d'infrastructures de villes intelligentes qui augmentent continuellement la demande de mémoire NAND. L'Europe maintient son marché Flash NAND grâce à des alliances de coopération avec des sociétés internationales de mémoire et en important leurs offres de produits. La région accorde une importance particulière au développement de l’informatique de pointe ainsi qu’aux centres de données écologiques qui ont besoin de solutions SSD basées sur NAND et économes en énergie. Le rôle de l’Europe en tant que secteur de croissance clé sur le marché mondial de la mémoire flash NAND découle de sa large gamme d’applications dans les domaines des transports ainsi que de l’IoT industriel et des infrastructures intelligentes.

• Asie

Les marchés de la mémoire flash NAND sont dominés par l'Asie grâce au leadership régional de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine dans les activités de production et d'utilisation. Samsung, Kioxia et SK Hynix opèrent dans cette région qui conserve la première position en matière d'innovation ainsi que de capacité de production et de fabrication de plaquettes. La vaste infrastructure technologique de la Chine et son vaste marché de consommation créent une forte demande pour la NAND utilisée dans les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils IoT. Le développement d'infrastructures locales de semi-conducteurs ainsi que les initiatives de recherche et développement ont reçu le soutien du gouvernement à travers des programmes tels que le programme chinois « Made in China 2025 » qui a augmenté les capacités régionales. La Corée du Sud reste à la pointe de l'innovation NAND car Samsung reste déterminé à présenter régulièrement des avancées en matière de NAND 3D. Le secteur asiatique des semi-conducteurs maintient sa position grâce au partenariat industriel de Kioxia avec Western Digital. Les opérations mondiales de mémoire flash NAND se sont déplacées vers l'Asie en raison de systèmes de chaîne d'approvisionnement solides, d'une infrastructure numérique croissante et d'une infrastructure de centres de données en expansion qui fonctionnent à la fois comme centres de production et comme principaux marchés de consommation pour la technologie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché concurrentiel de la mémoire flash NAND fonctionne dans le cadre d'une structure de duopole, Samsung Electronics et Kioxia Holdings Corporation (anciennement Toshiba Memory) contrôlant la majeure partie de la capacité de fabrication ainsi que les avancées technologiques. Samsung Electronics est leader du secteur grâce à sa technologie 3D NAND exceptionnelle ainsi qu'à sa vaste gamme de production de SSD pour les marchés grand public et d'entreprise. Kioxia Holdings Corporation (anciennement Toshiba Memory) se consacre à la production de solutions NAND et s'associe largement à Western Digital Corporation (WDC) par le biais de leurs coentreprises. WDC contrôle la technologie de stockage par le biais de coentreprises avec Kioxia, ce qui lui permet d'utiliser la puissance de fabrication de Kioxia ainsi que ses capacités directes de marque et de distribution. Micron Technology travaille aux États-Unis pour diriger le développement de solutions NAND haute densité et hautes performances destinées aux applications automobiles et industrielles. Hynix SK maintient une position forte sur le marché en investissant considérablement dans les avancées technologiques NAND et en élargissant sa gamme de produits. Avant de vendre son activité NAND à SK Hynix, Intel était l'un des acteurs importants aux côtés de Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), qui cherche à se développer à l'échelle mondiale. Les entreprises s'engagent dans la production d'innovations et la création d'alliances pour définir l'orientation du stockage numérique dans les applications incluant les appareils mobiles et les installations de stockage de données.

Liste des principales sociétés du marché de la mémoire flash Nand

• Samsung (Corée du Sud)
• Kioxia (Japon)
• WDC (États-Unis)
• Micron (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : Micron Technology a commencé la production en série de sa NAND 3D à 232 couches, qui a apporté de nouveaux sommets en matière de densité et de performances NAND. La nouvelle innovation permet un déplacement de données à grande vitesse et une efficacité énergétique améliorée pour prendre en charge les disques SSD de niveau entreprise pour les centres de données. Kioxia et Western Digital ont fait des annonces concernant leur développement BiCS 3D NAND à 218 couches en mars 2024, tout en soulignant leurs réalisations en matière de méthodes de superposition et d'efficacité des méthodes de production. Le secteur a opéré un virage majeur vers la NAND 3D ultra-haute couche, qui offre aux fournisseurs de stockage cloud une meilleure rentabilité ainsi que des capacités de stockage accrues.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le secteur des mémoires flash NAND présente un fort potentiel de croissance car les technologies numériques continuent de se répandre dans tous les domaines de la vie moderne. La mémoire flash NAND fonctionne comme une base de stockage critique qui alimente l'électronique grand public et fournit des centres de données à haut débit et des fonctionnalités critiques pour les entreprises. L'industrie de la mémoire flash NAND est passée de SLC à QLC et au-delà grâce à sa capacité à améliorer les performances et à optimiser les coûts grâce aux progrès des technologies NAND 3D. Les exigences du marché en solutions de mémoire rapides et fiables aux dimensions compactes augmentent en raison du développement de la technologie 5G et des déploiements de l’IA, de l’informatique de pointe et de l’IoT. L’instabilité anti-prix et les barrières techniques dues à une densité architecturale avancée maintiennent le marché actif tout en explorant de nouvelles directions. Les nouveaux moteurs de la demande en matière d’informatique de pointe, combinés aux véhicules intelligents et aux dispositifs d’inférence d’IA, ouvrent des opportunités commerciales inexploitées qui garantissent la longévité du marché. L'Asie domine la production de mémoire flash sur les marchés régionaux, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe progressent dans les développements technologiques éligibles à une adoption industrielle. Le marché des semi-conducteurs progresse grâce aux progrès technologiques car de grandes entreprises comme Samsung, Kioxia, WDC, Micron et SK Hynix mènent le développement concurrentiel. La nature progressiste du marché ressort clairement des récents progrès industriels dans les dispositifs NAND 3D haute couche et de la formation de partenariats stratégiques. La mémoire flash NAND continue de jouer un rôle essentiel dans la construction d’un monde intelligent connecté plus rapidement en raison de son statut de fondement principal de l’industrie des semi-conducteurs dans les écosystèmes numériques en expansion.