Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport de fret maritime, par type (LCL et FCL), par application (agricole, automobile, boissons et électronique) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE FRET MARITIME

La taille du marché mondial du transport de fret maritime est estimée à 161035,94 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 330744,89 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance de 7,4 % de 2026 à 2035.

Les systèmes de gestion du transport maritime de fret remplissent une fonction essentielle pour les entreprises mondiales, car ils rationalisent les échanges mondiaux de marchandises maritimes. Grâce au transport de fret maritime, des intermédiaires appelés transitaires servent de coordonnateurs entre les expéditeurs et le transport de marchandises entre les destinations. Les sociétés de transport maritime effectuent des tâches telles que la réservation des zones de fret et les discussions sur les tarifs tout en préparant les documents et en gérant les exigences réglementaires. Les tendances croissantes de la mondialisation, conjuguées à l’expansion du commerce électronique et aux réseaux mondiaux, ont alimenté une augmentation continue des besoins en services de fret maritime. Plusieurs types d'organisations, comprenant des prestataires de services spécialisés multinationaux et régionaux, opèrent sur les marchés du fret maritime pour proposer des solutions d'expédition personnalisées. Le marché connaît des progrès techniques grâce aux plateformes numériques et aux systèmes de suivi d’automatisation, qui améliorent les performances et rendent les processus transparents. Le transport maritime de fret constitue un pilier fondamental de la logistique internationale à mesure que les chaînes d’approvisionnement mondiales progressent.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU TRANSPORT DE FRET MARITIME - IMPACT DU COVID-19

"L’industrie du transport de fret maritime a eu un effet négatif en raison de la perturbation du transport de fret mondial""pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché du transport maritime de fret a subi les effets négatifs à grande échelle de la pandémie de COVID-19, tandis que les activités commerciales mondiales se sont effondrées au cours de cette période. Les opérations de la chaîne d’approvisionnement ont été perturbées en raison des politiques de confinement, des fermetures de ports et du manque de main-d’œuvre, qui ont entraîné des retards d’expédition ainsi que des annulations. Le marché des biens non essentiels a fortement décliné, ce qui a entraîné une inactivité des capacités de transport et une diminution du transport de marchandises. Les transitaires ont rencontré de graves difficultés opérationnelles ainsi que des dépenses plus élevées, tout en subissant des répercussions financières importantes en raison de délais d'expédition irréguliers et de pénuries de conteneurs. Le COVID-19 a mis en lumière les faiblesses majeures de la logistique maritime mondiale en provoquant une détérioration majeure des performances du marché.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les technologies numériques stimulent la croissance du marché"

La numérisation constitue actuellement la tendance clé qui façonne le marché du transport maritime de fret. La technologie blockchain et les systèmes IoT créent une meilleure transparence de la chaîne d’approvisionnement tout en générant des améliorations de l’efficacité opérationnelle. Grâce à la technologie blockchain, des enregistrements d'expédition sécurisés et inaltérables peuvent être créés tandis que les appareils Internet des objets permettent une surveillance en direct de l'état des marchandises. Grâce à l’intelligence artificielle (IA), les entreprises ont commencé à optimiser leurs capacités de planification d’itinéraire et de prévision des perturbations, ce qui améliore leur efficacité décisionnelle. Les développements technologiques modernes s'unissent pour faire évoluer l'industrie en offrant une efficacité opérationnelle parallèlement à des ajustements rapides aux demandes commerciales mondiales.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE FRET OCÉAN

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en LCL et FCL

• LCL (Less-than-Container Load) : l'expédition LCL transforme les petites marchandises séparées de divers clients en un seul conteneur de fret consolidé. Cette pratique offre des possibilités de transport économiques aux entreprises qui n'ont pas besoin de suffisamment de marchandises pour occuper entièrement un conteneur. Les méthodes de consolidation et de déconsolidation prolongeant le temps de transit ainsi que les multiples processus de manutention caractérisent les opérations d'expédition de LCL. Le service d'expédition LCL répond aux besoins des entreprises ayant des volumes d'expédition moyens et qui souhaitent maîtriser leurs coûts d'expédition.

• FCL (Full Container Load) : l’expédition FCL fait référence à l’utilisation d’un conteneur entier pour la cargaison d’un seul client. Le conteneur scellé avec une manipulation limitée permet à FCL d'offrir à la fois des délais de livraison plus rapides et un risque réduit de dommages pendant le transport. Les dépenses liées au chargement complet d'un conteneur ont tendance à être inférieures pour les expéditions importantes tout en maintenant un meilleur contrôle pendant les opérations de chargement et de déchargement. La méthode d’expédition fonctionne particulièrement pour les entreprises qui envoient de grandes quantités de marchandises à des volumes élevés.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agriculture, automobile, boissons et électronique.

• Agricole : le transport maritime facilite les services de transport essentiels des produits agricoles, y compris les céréales ainsi que les fruits et légumes, vers leurs marchés à travers le monde. L'expédition nécessite des conteneurs à température contrôlée car les longs délais de transit doivent préserver la fraîcheur du produit. Pour éviter la détérioration des produits, les entreprises doivent livrer leurs marchandises sans délai en fonction de la demande saisonnière. Le transport maritime de fret se heurte à deux obstacles principaux, notamment des conditions météorologiques imprévisibles et des exigences détaillées en matière de politique d'importation et d'exportation.

• Automobile : Le secteur automobile dépend des services de transport maritime pour envoyer des véhicules ainsi que des pièces et composants automobiles à l’étranger. Des conteneurs spécialisés ainsi qu’une manutention experte doivent être utilisés pour transporter des marchandises volumineuses et lourdes. Le succès des systèmes de production juste à temps dépend d'une planification précise des livraisons, car la performance logistique constitue une exigence fondamentale. La congestion des ports ainsi que les interruptions de la chaîne d'approvisionnement prolongent considérablement les calendriers de production.

• Boissons : le segment des boissons opère à travers le transport mondial de produits alcoolisés et non alcoolisés, ce qui nécessite parfois des conteneurs d'expédition réfrigérés. La qualité des produits nécessite un maintien constant de la température sur toutes les distances d’expédition. Il existe un besoin crucial de répondre à toutes les exigences concernant les éléments d’emballage, les normes d’étiquetage et les exigences douanières. La demande dans ce segment augmente en raison de l’augmentation de l’utilisation et des exportations à l’échelle mondiale.

• Électronique : Les produits électroniques transitant par fret maritime ont besoin de conteneurs sécurisés ainsi que d'une protection climatique car ils contiennent des composants sensibles. Les marchandises avancées qui méritent d'être suivies nécessitent des services de surveillance soutenus ainsi qu'une assurance qui protège les expéditions pendant leur voyage. Le marché maintient une demande continue en raison de la vitesse technologique et de l’intensification de la demande de produits électroniques grand public. Les coûts financiers, ainsi que les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, deviennent des problèmes majeurs lorsque des retards ou des dommages surviennent pendant le transport.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"L’expansion du commerce international stimule la croissance du marché"

L’expansion du commerce international fonctionne comme un catalyseur principal pour alimenter le marché des entreprises de transport de fret maritime. Les entreprises qui recherchent des opportunités commerciales internationales ont un besoin croissant de solutions logistiques maritimes fiables, car elles étendent leurs opérations d’importation et d’exportation entre les continents. Les organisations utilisent le transport de fret maritime pour leurs vastes besoins d’expédition de vrac, car elles sont plus abordables que les méthodes de transport aérien. La croissance du commerce international devient plus visible à travers les taux de participation élevés des marchés émergents aux activités commerciales mondiales.

"Le boom du commerce électronique stimule la croissance du marché"

L’augmentation des activités de commerce électronique a entraîné une augmentation massive des besoins en matière d’expédition internationale. Les détaillants en ligne, conjointement avec les consommateurs, exigent des livraisons rapides de produits depuis des sites nationaux et internationaux à des tarifs abordables. Pour répondre à la demande croissante du marché, les sociétés de transport maritime proposent des services traçables, des solutions d'expédition adaptables et une assistance client haut de gamme. Ce segment de marché maintient une demande croissante grâce à la croissance continue des achats en ligne transfrontaliers.

Facteur de retenue

"Des réglementations complexes entravent la croissance du marché"

Les entreprises de transport maritime de fret sont confrontées à des difficultés considérables lorsqu’elles doivent gérer l’ensemble complexe des lois internationales et des règles administratives douanières. Les pays maintiennent des règles uniques qui transforment les exigences de conformité en procédures longues et coûteuses. Une entreprise qui ne respecte pas les règles et réglementations s’exposera à des retards d’expédition et à des amendes financières ainsi qu’à une atteinte à sa réputation. Les réglementations complexes créent des dépenses d’exploitation supplémentaires qui dissuadent les entreprises de participer à des activités commerciales mondiales, ce qui menace l’expansion du marché.

Opportunité

"L’expansion du commerce électronique stimule la croissance du marché"

Le marché du transport de fret maritime nécessite une croissance substantielle en raison de l’activité croissante du commerce électronique. Le succès du commerce de détail en ligne crée une demande accrue de solutions efficaces qui aident les entreprises à livrer les commandes entre différents pays. Les transitaires maritimes devraient développer des services logistiques spécialisés pour le commerce électronique qui répondent aux exigences des entreprises électroniques pour tirer parti de ce marché en développement. Le service offre un suivi en temps réel ainsi que des choix de livraison flexibles et des processus douaniers rapides pour garantir une prestation de service rapide. Les transitaires maritimes qui répondent aux besoins changeants du secteur de la vente au détail en ligne renforceront leur position sur le marché et connaîtront une expansion commerciale accrue.

Défi

"La congestion portuaire et la faiblesse des infrastructures entravent la croissance du marché du fret maritime"

La croissance du marché du transport de fret maritime est confrontée à des obstacles importants en raison de la congestion du trafic portuaire ainsi que de l’infrastructure portuaire inadéquate. Les opérations de fret maritime dans les principaux ports maritimes connaissent des retards en raison de la taille croissante des navires et du volume des échanges mondiaux, ce qui bloque le traitement des marchandises et augmente les séjours au port. La croissance des porte-conteneurs surdimensionnés génère de graves problèmes de congestion dans les ports, en particulier à Los Angeles et à Long Beach, qui traitent la plupart des importations américaines. Les grandes dimensions de ces méganavires nécessitent des installations substantielles qui dépassent les niveaux de capacité portuaire et entraînent des retards massifs et des dépenses d'exploitation plus élevées.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE FRET MARITIME

• Amérique du Nord

"La vigueur du commerce et de la logistique en Amérique du Nord stimule la croissance du marché du fret maritime"

Le marché du transport maritime de fret est dominé par l’Amérique du Nord, car la région dispose à la fois d’installations logistiques de premier ordre et de vastes partenariats commerciaux mondiaux. L'utilisation intensive des ports dans toute cette zone, combinée à leur forte activité de trafic de conteneurs, constitue un avantage pour la région. Les tendances du marché régional dans ce domaine subissent des impacts majeurs de la part des États-Unis et du Canada. Le marché américain du transport de fret maritime agit comme une force commerciale de premier plan en raison de l’augmentation des volumes d’exportation et du trafic d’importation et du renforcement des exigences d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Les États-Unis sont le premier pays nord-américain en matière d’investissements dans les systèmes de logistique maritime combinés à des améliorations technologiques.

• Europe

"Les ports et routes commerciales solides de l'Europe soutiennent la croissance du marché du fret maritime"

La part de marché du transport de fret maritime bénéficie d’un soutien substantiel de la part de l’Europe en raison de ses installations portuaires bien développées et de ses routes commerciales internationales robustes. Rotterdam et Anvers, ainsi que Hambourg, sont les principaux centres d'expédition au monde. La région promeut la durabilité ainsi que la numérisation, qui améliorent les performances opérationnelles dans les processus de transport de fret. En raison de sa position remarquable reliant l’Asie aux Amériques, l’Europe fonctionne comme une base de transbordement et une plaque tournante logistique essentielle.

• Asie

"La force des exportations de l’Asie et les investissements portuaires stimulent la croissance du marché du fret maritime"

Le marché du transport maritime de fret tire la majorité de son influence de l'Asie, car cette région fonctionne comme un centre mondial de production. Les services de fret maritime reçoivent une demande importante provenant des exportations produites par la Chine et le Japon ainsi que par la Corée du Sud et l'Inde. Les ports les plus fréquentés du monde se trouvent dans cette zone puisque Shanghai, Busan et Singapour se trouvent à l’intérieur de ses frontières. Les investissements dans le développement portuaire ainsi que la mise en œuvre de plateformes logistiques numériques augmentent la puissance de l’Asie dans les opérations de transport de fret international.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les leaders du secteur stimulent la croissance du marché grâce à des stratégies d’innovation et d’expansion mondiale"

Les principaux acteurs du secteur transforment activement le marché du transport de fret maritime en élargissant leurs activités tout en développant des technologies innovantes et en établissant des alliances mondiales. Les plateformes numériques de DHL Global Forwarding, en collaboration avec Kuehne + Nagel, DB Schenker et Maersk, permettent à ces entreprises d'améliorer la visibilité de leurs opérations et l'expérience client et de rationaliser leurs processus commerciaux. Grâce à la recherche et au développement sur l’IA ainsi que sur la blockchain et l’IoT, les entreprises ont atteint une efficacité opérationnelle plus élevée et des délais de livraison raccourcis. La tendance récente aux fusions et acquisitions permet à ces acteurs d'améliorer les fonctionnalités de leurs services tout en étendant leurs opérations commerciales dans différents pays. Les principaux acteurs du secteur établissent leur leadership sur le marché international en combinant des pratiques durables avec des systèmes automatisés et des analyses de données pour améliorer le cadre mondial du transport de fret.

Liste des principales sociétés de transport de fret maritime

• Kuehne + Nagel
• Groupe DHL
• DB Schenker Logistique
• GÉODIS
• Panalpine

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : TFI International acquiert Daseke Inc., l'une des principales sociétés de transport à plat et spécialisé, pour 1,1 milliard de dollars. Cette acquisition stratégique visait à accroître les capacités de TFI dans le segment du fret spécialisé, notamment dans les services de transitaire maritime. En intégrant les opérations de Daseke, TFI International cherchait à élargir son offre de services et à renforcer sa position sur le marché logistique nord-américain. Cette décision reflète la tendance à la consolidation en cours au sein du secteur du transport de fret, alors que les entreprises poursuivent leur croissance par le biais d'acquisitions stratégiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.